热点问题分析48期-2011watch亚航停飞航线未来调整为何

热点问题分析（第46期重点关 亚航X停飞欧洲航线未来调整为 本文通过追踪亚航xX市场：亚航X欧洲航线市场调业界发展趋 南航与达美展开邮件合作加速货运发 顺利未来有望在其他航线及物品上深入合作此次合作市场进一步加速南航货运发展但对国内航空货运市场格局影响不大。国内航空公司的国际货运业务份额加大是一种趋势，这将加强国内航空公司在国际主流市场的货运话语权。：南舱达美欧洲廉航市场发展洞 ：2011年欧洲航空市场，传统航空业绩惨淡，然而廉价航空却是风生水起航空严格控制成本不断优化航线并积极兴建扩编机队易捷航空加密航班并继续在法国增开，扩大机队规模柏林航空获阿提哈德航空入股注资将脱离：欧洲廉价市场航空易捷航空柏林航中东航空进军欧洲意欲何 中东航空公司依靠雄厚的实力以及优势化的资源不断壮大并在欧洲航空业受欧债及成本增高的冲击的背景下通过洲航空公司开始联合来自中东的对手开锐咨询认为中东航空进军欧洲源于其成为全球性航空公司的愿景及将中东地区打造成欧亚大洲中心枢纽的需求而目前的条件足够成熟－其有机会也有能力进行欧洲扩张。：中东航空欧债市场竞争收廉航入韩韩国廉航市场前景预 航企进军东北亚市场的举措频繁本文将以韩廉航市场的发展势态为切入点，分析竞争态势及扩张背景下的韩国廉航未：东北亚廉航韩国廉航市场X欧洲航线亚航X是目前全球最早运营国际长途廉价航班的一家私人航空公司，目前与亚航联营，共享亚航的品牌、票务系统及管理方式等设置在吉隆坡国际机场目前亚航X在亚太区域长途廉航市场上的，主要竞争对手是捷星航空、新加坡航空长途廉航子公司scoot1；1航X有通航城括中国、韩国、），UK（包括）及墨西哥湾沿岸。图1、2：亚航X与亚航航线对比图及发展情况图3：捷星航空航点分2亚航X、亚洲捷星、新航廉航机队对型A330-—3A330-92数据来源：亚航财报；蓝色线为亚航X航航线A340-2—A350-—欧洲、A320-1—A330-02—B777-04777-0亚航X自成立以来，取得了快速的发展。2010年，亚航X取得了13亿吉林特的收入，同比增长达到了81%，预计2011年，亚航X的收入将达到20亿吉林特。2亚航X营业收入（亿吉林特近期亚航X宣布决定无限期停飞孟买和新德里的航线业务，并且取消欧洲航线的所有业务以和欧洲的航空碳税。同时，亚航X计划今年增加澳大利亚、中国、和韩国现有航线的次，并在这些国家中增设新的航线。具体取消的航线为：吉隆坡——巴黎奥利航线、吉隆 敦盖特威尔航线该公司，从3月30日起，取消每周4的吉隆坡——巴黎奥利航线331日起，停飞6的吉隆坡——伦敦盖特威尔航线；从3月22日起，取消每4次的吉隆坡——新德里航线；从1月31日起，无限期停每周4次的吉隆坡——孟买航线虽然透露新航线的目的城市但是通过亚航网上X线变动情况；表3：亚航2012年航班服务变化情况2012412012325 开锐咨询认为此次亚航X借欧洲碳排放正常取消欧洲航碳排放带来的成本上升不一定是亚航X调整航线的唯一原因：上，目前亚航X的欧洲航线是目前吉隆坡到伦敦、巴黎唯一的间5亚航X欧洲航线碳排放成本预测表45资料来源：IACO615.212．456．22开锐咨询认为，航线调整很可能是运力有限之下，亚航X的取X11中只有2架A340多达13条航2、开锐咨询认为，目前亚航、亚航X、亚洲捷星、新航scoot亚航在东南亚市场份额更高，捷星在大洋州更具基础，在日航、中国区域，亚航与捷星两家航空公司齐头并进,捷星在通航点、航线数量上略占优势；亚航X作为亚航子品牌具有廉航领先者的品牌优势这开锐咨询认为亚航利用亚航X的品牌上未来仍可在重点发展市场都建立了自己的合作机场。下一步预计亚航X会首先重点将东京发展为自己在北亚地区的；新航scoot在机队和机舱高端技术的应用有着显著的竞争优势，值得期待。未来如果亚航X的新机型没有引入的话，可能会较大。3、资料来1 亚航官2 捷星官3 IACO官4 开锐咨 数据南航与达美邮件合作加速货运发1、2011年12月6日9:30时，一批重达397公斤的邮件通过广动。该项目主要内容是南航为达美航承揽的邮政邮件提供运尔本的航班，实现美洲-亚洲-大洋洲之间当天中转。每班一2、南航这种承揽邮件的合作形式并非第一次，在2011年3月1日，南航首次与SODEXI公司（法航与法国邮政的合资公司，专门处理邮件和快件）进行邮件合作。通过法航以运价提供黎—伦敦航段服务，南航在还未开通伦敦航线的情况下承揽广州至伦敦的邮件业务。3邮件合作项目是南航达美航合作的第一步，如运行顺利，南航达兰及南航的其他站点。天抵达的时间优势实现快运新鲜易腐货物品及其他特种货物的。表1达美南航货运货机点及腹舱点德洲芝加哥洛杉矶加拉阿姆*维也纳亚堡达6数据来源：南航官网 达美航空官网 7南航货运点中标注“*”表示货机点，未标注表示腹舱点；达2航澳洲航线时刻表4、同时南航的货运服务水平也在向世界先进航空公司看齐：20118南航货运成为CARGO2000目前南航唐翼系统已实现邮件全程可控与限时送达标准产品Equation快件产品处理效率有效提升，客机承运的出港快件截载时间从普货的300分缩短为90-120分钟进港快件提货时间从普货的平均180120分钟；货机承运的截载时间从普货的300分钟缩短为分钟进港快件提货时间从普货的平均270分钟缩短为120分钟1、此次与成员的第二次合作拓宽了南航的货源拓展了现有货运航线网络，积极推进南航进入国际主流市场，进一步加速南航货运发展。与达美航邮件合作项目初期每个航班一个集装箱400公斤邮运量预计146加年收入约530万元虽与2010年南航货运总量117350吨及年收入549500和中东航线为主欧美航线较少与成员合作弥补南航8运枢纽初具雏1航货运航线网络同时对接标准南航重视对货物转运效率的提升把加强航空公司货运服务靠近。2、 但是总体而言从南航现有机队规模及货运航点上看南航在国际货运市场上话语权有限，合作主要依靠强大的公司来推动，主动选择权利较小：就南航与达美的合作可能性来说达美的货运盲点中南航开通有澳洲的墨尔本悉尼奥克兰以及亚洲城市，能够合作的航线受制于达美与这些盲点城市的货运需求和达美的航线发展运力规划。3、 南航与达美航的合作对国内航空货运市场格局影响不大。南航实力仍然最弱，三大航仍将是各自为战。在三大航中，南航货运实力最弱的事实短时间不会改变。32010大航货运营运数据货航和航成立新中货航相比南航此次力度相对较弱虽空公司在国际主流市场的货运话语权。资料来开锐咨询行业数据各大航空公9数据来源：国航、东航、南航20102011表现均低于世界平均水平，欧洲班次下降了2.11%，而前往/来自欧洲的班次则减少了0.57%欧洲座位运力下降了1.09%0.18%，可能是由于来自欧洲地区外部的中运营商使用更大飞机的缘故。今年前三季度，欧洲传统航空公司举步维艰，而廉价航空公司逆势发展欧洲三大传统航空巨头第一的法荷航亏损严重汉莎在国际客运大幅提升情况下相较于去年同期收入情况有所改善而得益于有效的削减成本动作收入情况较为良好。然而，以航空、易捷航空为代表的廉价航空公司业绩表现出色10。航空公司，截至2011年12月31日的第三季度实现净利润1490万欧（1970万彻底扭转了去年同期亏损1030万欧元的局面11。表1：欧洲三大航空公司的经营情况与廉航公司对2010年净收入（单位：欧元2011年净收（单位：欧元ASK同（可用座位数汉莎-0.633.55--10.26-1.83航空-10航空、易捷航空业绩出色，而柏林航空由于德国高碳税、高油价与依然陷于11数据来源，航空2011年第三季度报，航空数12数据口径截至于2011930与201093013运营成本增加，主要源于长途航班增加，实际扣除长途航班，即使包含上涨30%的燃油成本在内，-航空依然坚持成本控制路线，优化航线配置，并积极扩建基地、扩编机队，逆势发展。1)航空钟情于少收甚至不收起降费的次级机场，坚持成航空公司2011年总计削减其德国机场的34条航线及每周414个航班，以应对德国的航空税14，并将这些削减阿利坎特机场的原因在于机场运营商AENA强制使用不必要的登机桥，每年需支付约200万欧元（250万今年冬季油价高企，且某些机场降低费用，航空停飞80架飞机，控制除冰和油价成本支出，收益得到大幅增加。截至20111231三季度实现净1490万欧元（1970万，彻底扭转了去年同期亏1030万欧元的局面2)航空积极开设，扩编机队，逆势发展截止到目前信息航空2012年计划新增5个（截止到20124，共计投入11架飞机，运营条航线，其中新增航线35条，均为易捷、柏林航空未开14欧盟境内的短程航班每人收取8欧元，欧盟之外的中程航班25欧元，航班45欧元2011年1月1日航空计划2012年机队中的飞机数量将从270架增305，并将雇佣1000新员工，其员工总数由此将增加超过10%。表2航空2012年计划新增出发城市/国/国1否否否否否否否否否否否否2否否否否否否否否否否否否否否2否否否否否否否否否否4否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否15统计时间截止至201225统否否否否否否否否否否2-否否易捷航空相对于，并非一味追求成本优化，而是增加航班频场。易捷航空增加了其航线上的航班频次，并的利用伦敦航空从70在地。易捷航空计划在法国尼斯（Nice）和图卢兹（Toulouse）建立新新增10条航线这两个将在2012年夏季开始，与法航竞争。包括现存的奥利（Orly、戴高乐（CDG）和里昂机场在内，届时，易捷将在法国拥有5个，由24架飞机执飞。易捷航空公司航线遍布全球29个国家的119个机公否是否否拥有189架客机，并计划到20129否是否否16数据来源：易捷航 否否否否否是否否否是否否否否否否否否否否否否否否否否否否否是否否否是否否否是否是否是否是否否否否否否否否否否否否否否否否是否是否否否否否4易捷航空2011年机队构成及增长变化订单EasyJet68-EasyJet65Boeing737--2-2-17数据截止至2011930整1835A3202ex-GBairway计在3付，202012，122013，5于2014GBA320-----2柏林航空则通过兼并一举成为欧洲第三大廉价航空，此外还阿提哈德航空公司入股，暂时走出的阴霾，并将于年加入寰宇一大航空公司、欧洲第三大低成本航空公司。司的至29.21%，成为柏林航空最大单一股东根据协议，阿提哈德航空将向柏林航空注资9500万，未来5年，阿提哈德航空还将向柏林航空提供高达2550万的用此外，柏林航空预计2012320寰宇一家航空联5欧洲三大廉价航空数据对航空易捷航空柏林航空评论 航空通航国家与通航点源自航班信息航班信息查询；飞机数出自2012年1月航空扩编20易捷航空通航国家与通航点数源自航班信息查询；飞机数参考《低成本航空渐别“龙套”角色21柏林航空通航国家与通航点数源自航班信息查询；飞机数参考《柏林航空实行削减成本计划预计2012将 相较于欧洲区域传统航空公司的业绩欧洲廉价航空公司可谓是风生水起火山爆发欧债油价攀升员工受此影响甚小，逆势蓬勃发展。全球经济，传统航空运力削减，导致大部分机场受到强烈冲小型机场更是深受其害，纷纷想方设法吸引量。低成本航空一向钟情于低廉的次级机场，受影响相对较小，得以逆势发展。欧洲经济，旅客更为价格敏感，这刺激了低成本的情况也将越来越多。益明显。力。面对易捷航空在法国不断兴建，法航近期也宣布在图卢兹尼斯和波尔多设立以应对冲击此外，，在欧洲航空市场的情况下易捷2012年依然是强势扩张。从其新增航线、机队扩编、兴建、人，员招聘来看，已、易捷为首的欧洲廉价航空公司将继续蚕食传统航空市场。尽管霸转向多足鼎力。从2012年易捷的新增航线来看该两大航空公司仅有两条航线在通航城市上而机场选择却不相同。此外，易捷的新增航线，柏林航空也仅运营少数几条。究其原因，开锐咨询认为，目前欧洲廉价航空市场尚未完全饱和，如低成本航空在法国航空市场的份额约为24%依然将传统航空公司作为其竞争对手，蚕食传统航空市场。坚持“跑马圈地”策略来扩大其市场份额，暂时避免几大廉价航空短兵相接。柏林航空在获得阿提哈德航空注资后，暂时走出困一步扩大前往中东，北非等地的航班。并且或将利用成员进一步扩大业务范围，开辟亚洲、澳洲等远程市场。终有相敬如“兵”的一天。此外，英航、汉莎等骨干航空公司，也已开始试图通过提供分拆式服务或纷纷成立低成本航空公司以此还击。场，定是“多足鼎立”的格局。资料来开锐咨询行业数据各大航空公欧洲航空公司委靡不振遭“洗牌中东航空借“登欧元区的及经济的疲软状况对欧洲航空公司的收支状况造成了极大的影响。据(IATA)预测，欧洲各航空公司可能在明年就会遭遇6亿的亏损迫于欧债需要采取空前的紧缩措施欧洲的越来越无力支撑航空业，西班牙航空于2012127日宣布停航，匈牙利航空也于2012年2月3日因停止注资宣布停飞。此前，卡塔尔航空曾试图收购西班牙航空49％的，但最虽然欧洲经济家欧洲廉价航空公司发展势头良－爱尔兰航空公司（Ryanair）1月30日其第三季度1500万欧元，收入增长13个百分点。1月25日，挪威航空（NorwegianAirShuttle）宣布向波音公司及空中客车公司订购372架客机其中222架客机为正式的订购合同。2011年12月欧盟的裁定意味着航空碳税将不可避免，如期执行的欧盟航空碳排放交易体系将进一步弱化全球航空业的能力：据IATA预测，2012年全球航空业约49亿，而增加的约8.8亿欧元（约11.1亿）的碳成本，使步履维艰的全球航空业的前景更加黯淡。20116著名航空运营商卡（QatarAirways）收购了卢森堡国际货运航空公司（CargoluxAirlinesInternationalSA）35%的股权。Cargolux是欧洲第三大货运航空公司，货运机队规模庞大，有45座通航城市，2010年实现扭亏为盈，营业额17.5亿，净利润达5980万美22表一：卢森堡国际货运航空及卡塔尔航空的货运机队航空 QatarA300-322资料来源：开 24201112下旬，中东三大航之一的阿提哈德航空（Etihadairways）对德国柏林航空（AirBerlin）注资9500万，使其占后者的由2.99%提升至29.21%，成为其最大的单一股东。柏林航空是德国第二大、欧洲第五大航空公司，广以及欧洲一些主要城市的半廉价航空服务。目前拥有171个目的地和124架飞机的机队。双方建立合作关系后柏林航空将其中东地区业务从迪拜转至阿布扎2012115柏林航空将采用空中客车A330-4客从德国四个主要城市枢纽飞往阿布扎比等目的地的航班将达到每周29增至42个。阿提哈德航空将收获3300万新欧洲客户两家航空公司将实施广泛的代码共享合作，阿提哈德航空的代码将出现在柏林航空171个目的地中的36航班上，而柏林航空的代码将出现在阿提哈德航空82客运目的地中的24个目的地航班上，同时还计划进一步、阿提哈德航空将与柏林航空下航空公司包括NIKI、奥地利航空贝莱尔航空航空等针对所有欧洲业务、两家公司将寻求反豁免权，这将有利于公司在航线络以市场等方面的协调2011年9月，爱尔兰宣布，将出售其持有的爱尔兰航空公司（AerLingus）的，但价格不能低于每股1欧元，总价约1.324亿欧元。而据知士透露，阿提哈德航空正在与爱尔兰接洽，希望其25％的。爱尔兰航空目前拥有44架飞机的机队和60座通航城市，是爱尔兰的国汉莎航空CEOChristophFranz日前对公开表示，其最大的竞争对手为中东地区的航空公司。其曾经要求德国否决阿联酋航空公司在柏林及斯图加特机场的着陆权的申请，并且延长飞机在德国的起降时间以保持竞争力。同要求欧盟放宽目前新飞机融资担保限制，明言要中东航空公司进一步利用待遇蚕食欧洲航线客源，继而天合（SkyTeam）已签署协议，计划于2012年吸收了黎巴嫩的中东航空与沙乌地航空加盟，以阿联酋航空在中开锐咨询认为，中东航空公司进军欧洲版图的根本原因，在于满足其成为全球性航空公司的愿景和将中东地区打造成连接欧亚大洲中心枢纽的需求队规模有限，通航城市较少。23表二：欧洲传统航空公司和中东航空公司对照19331926192419851993200314完善航线网络，继而将阿布扎比打造为欧亚中心枢纽。24图一：阿提哈德航空公司航反观被其收购的柏林航空，其欧洲航线网络极其发达23 25图二：柏林航空公司航线目的地收购致使阿提哈德之间在欧洲的版图得到壮大，也因此拥有了航线接驳的空间会吸引到的旅客选择Cargolux也有异曲同工之妙。中东航空将欧洲传统航空做为标杆和对手，积极采取扩张策略，不再只作为单一品牌独立，完全依靠与空客和波音的合作，借助大型飞机进行洲际布局，而是通过和投资的方式朝全球性航空公进。“欧债”和“碳税”等因素致使欧洲航空公司经营，巨额的和高额的成本成为欧洲航空公司普遍的棘手难题，而缺乏“可乘之机”－欧洲航空公司由于继续吸纳注入未来市场内可能会有的类似收购出现目前卡塔尔航空和阿提哈德 中东航空的资源正逐渐优势化，尤其体现在财政层面（、成本，健康的经营确保其有能力支撑其活跃的扩张行为：海湾地区的经济强势使得中东航空公司优势明显加之购机时享有的信贷，中东航空拥有的富余即将转化为庞大的运力。26表三：欧洲传统航空公司和中东航空公司同期订购飞机对比海湾地区机场低－以迪拜机场为例其机场只有巴黎平均值仅为11.3%，联合酋长国的税赋为世界第五低，14.1%；相比之下，法国为66%48%。这些因素致征收（ETC）影响较小；欧洲传统航空公龄大，机型旧，27图三：航空公龄26资料来源：开锐数据库，数据截止至2011年527资料来源 中东航空公司活跃的市场动作及其扩张欧洲的野心，势必引起法航汉莎等老牌欧洲运营商的进而进行反击改变经营模式、，亚洲各地的航班届时至中东地区的航班极有可能被加密，参考资开锐数据阿提哈德航空柏林航空官卡塔尔航空官廉航入韩韩廉航市场前景预。与成熟市场相比亚洲廉航发展刚刚起步廉价航空公司市场份额为27%，欧洲为24%，而亚洲仅为10%左右，且亚洲廉航南。廉航发展填补中国北部地区空白2011年6月30日，春秋正式落户石家庄机场，目前已开通至厦门、三亚、广州、呼和浩特、、、沈阳、重庆等航春秋航空坚持6年终获京沪航线，于2011年前日开通，亚航于2009年4月首度开启连接中国至东南亚的低成本航（—吉隆坡，几经调整成功营运至今捷星航空宣布于2011年11月24日开通新加坡至航线新航为抵御捷星竞争保证其廉航子公司Scoot市场份额宣布2011年12月16日加密新加坡至航线国内共4家较成廉航公司包括北海道航空、天马航空111275表11112752011年以来，全日空、日航大举进军廉航业务，成立三大廉航：捷星、桃子航空、亚航，短期内立足本土但由于国内面积小市场容量有限扩展国际市场志在必得。2012年内开通大阪-新加坡韩国航空市场上大韩航空领军，目前有5廉航公司分别是济州航空、釜山航空、韩国真航空、韩国东星航空和TWay。韩国最大的传统航空大韩航空公司全球共104个通航韩国本土13个，14个，中国20个，东南亚个。大韩航空航点示意年月韩国的廉航公司运营6国内航线市场份28资料来源：百29资料来源：百30已确保40%以上，成绩斐然。其中，金浦——济州航线的市场份