同创伟业公开转让说明书

公开转让说明书事项提示以下事项予以充分关注：1、业务整合可能的风险人逐步将其作为管理人的在金转由公司进行管理并相应收取管理金有建立了完善的业务管理体系与带来的管理提升要求，将会对公司的经营 性产生一定的影响。2、公司的收入结构预计将发生变化管理基取的管理费，分成和投资占比很低。未来公司在管的私募股权基金所投资的项目将陆续进入金中占管理费与公司所管理的基分成和投资与所管理基金的加大。3、项目估值及IRR计算确的风险公司投后管理部参照新三板挂牌的业公司公开披露的项目估值合项目跟进的实际情况，以2015年4月16日为基准日，对在管项目进行了估高择的参数具有一定的1-1-3公开转让说明书事项提示以下事项予以充分关注：1、业务整合可能的风险人逐步将其作为管理人的在金转由公司进行管理并相应收取管理金有建立了完善的业务管理体系与带来的管理提升要求，将会对公司的经营 性产生一定的影响。2、公司的收入结构预计将发生变化管理基取的管理费，分成和投资占比很低。未来公司在管的私募股权基金所投资的项目将陆续进入金中占管理费与公司所管理的基分成和投资与所管理基金的加大。3、项目估值及IRR计算确的风险公司投后管理部参照新三板挂牌的业公司公开披露的项目估值合项目跟进的实际情况，以2015年4月16日为基准日，对在管项目进行了估高择的参数具有一定的1-1-3公开转让说明书能确性。该等情况均可能导致估值结果与实际情况出现较大偏差。公司已IRR系根据项目投资额及投资时间、额及时间等计算得出。目前，公司以IPO方式实现 项目的IRR较高，未来受我国资本市场变化（如 IRR可能与静态计算值差异。本说明书中涉及项目估值和综合IRR的相关数据，提请投资者特别关注其中可能的高估、低估或估值不合理、确的情形，相关数据均公司向投资者关于在管项目未来投资或者实际价值的任何承诺、保证。4、进入新业务领域引致的风险除传统的主要投资未上市公司的步拓展和布局二级市场投资业务、另类投资业务等新业务，这些新的业务领域虽然基于公司原有业务的有机生长，但如果公司的业务的要求，公司可能会因为业务领域扩张造成经营风险。5、优秀流失的风险公司的精英团队。和激励 不能保持和提高对优秀能 因流失而导致市场竞争力下降的风险。6、公司及子公司担任所管理基金普通合伙人的风险公司及公司子公司作为在依法对合伙企业债务承担无限连带责任的对外形成负债。1-1-4公开转让说明书能确性。该等情况均可能导致估值结果与实际情况出现较大偏差。公司已IRR系根据项目投资额及投资时间、额及时间等计算得出。目前，公司以IPO方式实现 项目的IRR较高，未来受我国资本市场变化（如 IRR可能与静态计算值差异。本说明书中涉及项目估值和综合IRR的相关数据，提请投资者特别关注其中可能的高估、低估或估值不合理、确的情形，相关数据均公司向投资者关于在管项目未来投资或者实际价值的任何承诺、保证。4、进入新业务领域引致的风险除传统的主要投资未上市公司的步拓展和布局二级市场投资业务、另类投资业务等新业务，这些新的业务领域虽然基于公司原有业务的有机生长，但如果公司的业务的要求，公司可能会因为业务领域扩张造成经营风险。5、优秀流失的风险公司的精英团队。和激励 不能保持和提高对优秀能 因流失而导致市场竞争力下降的风险。6、公司及子公司担任所管理基金普通合伙人的风险公司及公司子公司作为在依法对合伙企业债务承担无限连带责任的对外形成负债。1-1-4公开转让说明书制在连带责任风险。公司中小企业 转让系统挂牌后将成为非上市公众公司公司作为在金普通合伙人虽然不规定，但金中由公司担任普通合伙人的，公司将在挂牌后12子公司担任。内逐步将普通合伙人变更为公司的7、在管项目数量较多导致的管理风险公司作为管理人的在管项目约150成较高要求。随着公司管理的基 增加，公司在管项目投后管理增加的风险。8、公司控股股东和实际人不当的风险管人为、向大股人作为普通合伙人或有限合伙人不当利用其对公司所管理的其他基金造成一定影响。公司实际人不当的风险。9、在金未及时备案产生的风险关于私募基金备案未因不履行或不及时履行基金备案因管理人及管理基金未及时备案等被有关部门处罚的风险。1-1-5公开转让说明书制在连带责任风险。公司中小企业 转让系统挂牌后将成为非上市公众公司公司作为在金普通合伙人虽然不规定，但金中由公司担任普通合伙人的，公司将在挂牌后12子公司担任。内逐步将普通合伙人变更为公司的7、在管项目数量较多导致的管理风险公司作为管理人的在管项目约150成较高要求。随着公司管理的基 增加，公司在管项目投后管理增加的风险。8、公司控股股东和实际人不当的风险管人为、向大股人作为普通合伙人或有限合伙人不当利用其对公司所管理的其他基金造成一定影响。公司实际人不当的风险。9、在金未及时备案产生的风险关于私募基金备案未因不履行或不及时履行基金备案因管理人及管理基金未及时备案等被有关部门处罚的风险。1-1-5公开转让说明书目录声明 2事项提示 3释义 8第一节基本情况 12一、公司基本情况 12二、股票挂牌情况 14三、公司股权结构 16四、公司董事、监事、高级管理情况 28五、最近两年的主要会计数据和财务指标 31六、相关机构的情况 32第二节公司业务 34一、公司主营业务及商业模式 34公开转让说明书目录声明 2事项提示 3释义 8第一节基本情况 12一、公司基本情况 12二、股票挂牌情况 14三、公司股权结构 16四、公司董事、监事、高级管理情况 28五、最近两年的主要会计数据和财务指标 31六、相关机构的情况 32第二节公司业务 34一、公司主营业务及商业模式 34二、公司的组织结构和业务流程 37三、公司业务经营状况 43四、行业基本情况 77五、公司的竞争地位及优、劣势分析 84六、公发展规划 88第三节公司治理 91一、最近两年内公司治理制度的建立健全及运行情况 91二、董事会对公司治理机制及其执行情况的讨论和评估 92三、公司及其控股股东、实际人最近两年违法情况 92四、公司性情况 92五、同业竞争情况 94六、公司关联方资金占用、对外担保及对外投资情况 103七、公司董事、监事和高级管理其他情况说明 104八、近两年内公司董事、监事和高级管理的变动情况 106第四节公司财务 107一、公司最近两年的财务报表和审计意见 1071-1-6公开转让说明书二、主要会计、会计估计及其变更情况 125三、最近两年主要会计数据及财务指标 154四、关联方、关联及关联五、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项 183六、资产评估情况 183七、股利分配及报告期内股利分配情况 184八、控股子公司或纳入合并报表的其他企业情况 184险因素及事项提示 187......................................................................................................191一、挂牌公司符合豁免申请核准定向情形的说明 191二、本次的基本情况 191三、前后业务结构、公司权、董事、监事、高级管理持股的变动情况200四、新增限售安排 202公开转让说明书二、主要会计、会计估计及其变更情况 125三、最近两年主要会计数据及财务指标 154四、关联方、关联及关联五、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项 183六、资产评估情况 183七、股利分配及报告期内股利分配情况 184八、控股子公司或纳入合并报表的其他企业情况 184险因素及事项提示 187......................................................................................................191一、挂牌公司符合豁免申请核准定向情形的说明 191二、本次的基本情况 191三、前后业务结构、公司权、董事、监事、高级管理持股的变动情况200四、新增限售安排 202五、现有股东优先认购安排 203第六节有关......................................................................................................204备查文件 209第七节1-1-7公开转让说明书释义在本公开转让说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：1-1-8指同创伟业资产管理 公开转让说明书公司、本公司、 创伟业指同创伟业资产管理本次 、本次股票指经 同创伟业资产管理 2015年第四次临时股东大会审议通过的向不超过10同创伟业有限、指同创伟业资产管理同创投资指市同创伟业创业投资同创指市同创伟业 资产管理同创指同创资产管理上海同创指上海同创伟业资产管理杭州同创指杭州同创伟业资产管理同创佳业指市同创佳业资产管理同创锦绣指同创锦绣资产管理同创胜蕴指上海同创伟业胜蕴资产管理同创指同创伟业 资产管理 （CowinAssetManagement( )）投资指上海 投资发展同创投资指同创伟业（ ） （CowinCapital( )公开转让说明书释义在本公开转让说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：1-1-8指同创伟业资产管理 公开转让说明书公司、本公司、 创伟业指同创伟业资产管理本次 、本次股票指经 同创伟业资产管理 2015年第四次临时股东大会审议通过的向不超过10同创伟业有限、指同创伟业资产管理同创投资指市同创伟业创业投资同创指市同创伟业 资产管理同创指同创资产管理上海同创指上海同创伟业资产管理杭州同创指杭州同创伟业资产管理同创佳业指市同创佳业资产管理同创锦绣指同创锦绣资产管理同创胜蕴指上海同创伟业胜蕴资产管理同创指同创伟业 资产管理 （CowinAssetManagement( )）投资指上海 投资发展同创投资指同创伟业（ ） （CowinCapital( )Limited）同创创赢指同创创赢投资合伙企业（有限合伙）股东会指同创伟业资产管理 股东会股东大会指同创伟业资产管理 股东大会董事会指同创伟业资产管理 董事会监事会指同创伟业资产管理 监事会公开转让说明书1-1-9指证券监督管理委员会全国 转让系统公司指全国中小企业 转让系统 公司挂牌指同创伟业资产管理 本次申请股票 中小企业 统挂牌并公开转让主办券商、广发证券指广发证券律师指信达会计师指大华会计师事务所（特殊普通合伙）资产评估师指联资产评估土地房地产估价《公司章程》指《 同创伟业资产管理 章程》《公司法》指《中 民 公司法》《合伙企业法》指《中 民 合伙企业法》《证券法》指《中 民 证券法》《管理办法》指《非上市公众公司监督管理办法》《暂行办法》指《全国中小企业 转让系统 公司管理暂行办法》《业务规则》指《全国中小企业 转让系统业务规则（试行》基金指将出资人资金汇集在一起用于投资的 组国私募股权投资领域，基金通常采用公开转让说明书1-1-9指证券监督管理委员会全国 转让系统公司指全国中小企业 转让系统 公司挂牌指同创伟业资产管理 本次申请股票 中小企业 统挂牌并公开转让主办券商、广发证券指广发证券律师指信达会计师指大华会计师事务所（特殊普通合伙）资产评估师指联资产评估土地房地产估价《公司章程》指《 同创伟业资产管理 章程》《公司法》指《中 民 公司法》《合伙企业法》指《中 民 合伙企业法》《证券法》指《中 民 证券法》《管理办法》指《非上市公众公司监督管理办法》《暂行办法》指《全国中小企业 转让系统 公司管理暂行办法》《业务规则》指《全国中小企业 转让系统业务规则（试行》基金指将出资人资金汇集在一起用于投资的 组国私募股权投资领域，基金通常采用公司形式或有限合伙企业形式管理人基 理公司指凭借专门的知识与经验，运用所管理基金的资产，根据 及基金章程或基金契约的定按照科学的投资组合原理进行投资决策，谋求所管理的基金资产不断增值，并使基有人获取尽可能多 的机构私募股权投资指通过私募形式募集资金，并将资金投入到非上等方式，出售持股获利的行为公开转让说明书1-1-10金指Cow GrowthFundIL.PGP、普通合伙人指有限合伙企业中的普通合伙人，普通合伙人对合伙企业的债务承担无限连带责任LP、有限合伙人、出资人、基金出资人指有限合伙企业中的有限合伙人，有限合伙人以其出资为限对合伙企业债务承担VC指风险投资基金PE指私募股权投资基金IPO指首次公开 股票管理费指基 按照一定比例 管理基 取的固定管理投资指基金投资项目 现超出投资本金部分的业绩提成、 目管理指当基金所投资项目 并获得 金管理人按照投资 公开转让说明书1-1-10金指Cow GrowthFundIL.PGP、普通合伙人指有限合伙企业中的普通合伙人，普通合伙人对合伙企业的债务承担无限连带责任LP、有限合伙人、出资人、基金出资人指有限合伙企业中的有限合伙人，有限合伙人以其出资为限对合伙企业债务承担VC指风险投资基金PE指私募股权投资基金IPO指首次公开 股票管理费指基 按照一定比例 管理基 取的固定管理投资指基金投资项目 现超出投资本金部分的业绩提成、 目管理指当基金所投资项目 并获得 金管理人按照投资 比例收取的浮动管理投资期指基 与基金或基金出资人约定的可以将基金资金用于投资的期间期指基 与基金或基金出资人约定的投资期结束后的期间业绩补偿指偿直投、直接投资指基金管理公司而非基金直接投资到企业的投资行为跟投指基金管理公司、基金 跟随基金投资到企业的投资行为公开转让说明书在差异，这些差异是由四舍五入造成。产业投资指实体企业投资入股相关企业，并深入介入管理经营的投资行为财务投资指私募股权投资机构投资入股相关企业，较少介入管理经营的投资行为指私募股权投资机构出售被投资企业股权的行为IRR指内部回报率，又称内部 指项目投资实际可望达到的 质上，它是能使项目的净现值等于零时的折现率/最近两年指公开转让说明书在差异，这些差异是由四舍五入造成。产业投资指实体企业投资入股相关企业，并深入介入管理经营的投资行为财务投资指私募股权投资机构投资入股相关企业，较少介入管理经营的投资行为指私募股权投资机构出售被投资企业股权的行为IRR指内部回报率，又称内部 指项目投资实际可望达到的 质上，它是能使项目的净现值等于零时的折现率/最近两年指2013年度、2014年度元、 、亿元指元、 、 亿元公开转让说明书一、公司基本情况中文名称：同创伟业资产管理英文名称：SHENZHENCO-WINASSETMANAGEMENTCO.,.法定代表人：设立日期：2010年12月27日公司设立日期：2015年2月15日资本：前40,000,000.00元；后42,105,259.00元股本：前40,000,000股；后42,105,259股市福田区益田路6001号太平金融24层住所：：518017董事会：（2012年修订公开转让说明书一、公司基本情况中文名称：同创伟业资产管理英文名称：SHENZHENCO-WINASSETMANAGEMENTCO.,.法定代表人：设立日期：2010年12月27日公司设立日期：2015年2月15日资本：前40,000,000.00元；后42,105,259.00元股本：前40,000,000股；后42,105,259股市福田区益田路6001号太平金融24层住所：：518017董事会：（2012年修订行业 （G/T4754201，公司所属行其他金融业（J9，根据《国民业为“J金融业”下的“69其他金融业”。资，按照被投企业所处的阶段分为VC基金、PE基金、并购基金、二级市场基金IPO、并购、回购、二级市场或其他方式实现退益，同时公司收取一定的基金管理费用和分成。56708249-X号码：1-1-12公开转让说明书传真号码：1-1-13公开转让说明书传真号码：1-1-13公开转让说明书二、股票挂牌情况（一）股票挂牌基本情况股票股票种类：普通股每股面值：1.00元股票总量：前40,000,000股；后42,105,259股挂牌日期：2015年【】月【】日的限售安排及股东对所持自愿锁定的承诺1、及《公司章程》规定的限售情形《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司，自公司成立前已的所上市之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理 应当向公司申报所持有的本公司的不得超过其所持有本公司自公司股票上市司 转让其所持有的本公司作出其他限制性规定。”2.8条规定：“挂牌公司控股股东及实际人在挂牌前直和以内控股股东及实际人直接或间接持有的股票进行过初始库存股票除外。”1-1-14公开转让说明书二、股票挂牌情况（一）股票挂牌基本情况股票股票种类：普通股每股面值：1.00元股票总量：前40,000,000股；后42,105,259股挂牌日期：2015年【】月【】日的限售安排及股东对所持自愿锁定的承诺1、及《公司章程》规定的限售情形《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司，自公司成立前已的所上市之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理 应当向公司申报所持有的本公司的不得超过其所持有本公司自公司股票上市司 转让其所持有的本公司作出其他限制性规定。”2.8条规定：“挂牌公司控股股东及实际人在挂牌前直和以内控股股东及实际人直接或间接持有的股票进行过初始库存股票除外。”1-1-14公开转让说明书“发起人持有的本公司，自公司成立之日起1年内前已的所上市交易之日起1年内不得转让。公司董事、监事、高级管理应当司申报所持有的本公司的不得超过其所持有本公司25自公司股票上市1年内不得。”转让。上述离职后半年内，不得转让其所持有的本公司2、股东对所持自愿锁定的承诺公司股东对所持无其他自愿锁定的承诺。3基本情况如下：1-1-15序号股东名称任职情况持股数量（股）持股比例（%）转让 （股）1投资---15,000,00035.6402董事长6,684,00015.87684,00036,684,00015.87684,0004伙企业（有限合伙）---4,400,00010.451,466,6665资产管理---3,000,0007.1306董事1,900,0004.51475,0007监1,100,0002.61275,0008董事500,0001.19125,0009泰康人寿保险 有限公司---300,7510.71300,751102同创伟业新三板专项资产管理计划---300,7510.71300,75111百年人寿保险 有限公司---300,7510.71300,75112业投资基金企业（有限合伙）---公开转让说明书“发起人持有的本公司，自公司成立之日起1年内前已的所上市交易之日起1年内不得转让。公司董事、监事、高级管理应当司申报所持有的本公司的不得超过其所持有本公司25自公司股票上市1年内不得。”转让。上述离职后半年内，不得转让其所持有的本公司2、股东对所持自愿锁定的承诺公司股东对所持无其他自愿锁定的承诺。3基本情况如下：1-1-15序号股东名称任职情况持股数量（股）持股比例（%）转让 （股）1投资---15,000,00035.6402董事长6,684,00015.87684,00036,684,00015.87684,0004伙企业（有限合伙）---4,400,00010.451,466,6665资产管理---3,000,0007.1306董事1,900,0004.51475,0007监1,100,0002.61275,0008董事500,0001.19125,0009泰康人寿保险 有限公司---300,7510.71300,751102同创伟业新三板专项资产管理计划---300,7510.71300,75111百年人寿保险 有限公司---300,7510.71300,75112业投资基金企业（有限合伙）---300,7510.71300,75113监事会266,0000.6366,500公开转让说明书三、公司股权结构（一）股权结构图截止本说明书签署日，公司股权结构如下：本次新增九名股东。本次完成后，公司股东及股权结构如下：1-1-1614---266,0000.63266,00015---200,0000.48200,00016上海 发展有限公司---180,4510.43180,45117国际融资租赁---180,4510.43180,45118限公司---180,4510.43180,45119达孜基石创业投资合伙企业（有限合伙）---180,4510.43180,45120公司---180,4510.43180,451合计42,105,2591006,347,425公开转让说明书三、公司股权结构（一）股权结构图截止本说明书签署日，公司股权结构如下：本次新增九名股东。本次完成后，公司股东及股权结构如下：1-1-1614---266,0000.63266,00015---200,0000.48200,00016上海 发展有限公司---180,4510.43180,45117国际融资租赁---180,4510.43180,45118限公司---180,4510.43180,45119达孜基石创业投资合伙企业（有限合伙）---180,4510.43180,45120公司---180,4510.43180,451合计42,105,2591006,347,425公开转让说明书1-1-17序号股东名称任职情况持股数量（股）持股比例（%）1市同创伟业创业投资---15,000,00035.642董事长6,684,00015.873董事、总经理6,684,00015.874业（有限合伙）---4,400,00010.455市同创伟业 管理---3,000,0007.136董事1,900,0004.517书、财务总监1,100,0002.618董事500,0001.199泰康人寿保险 司---300,7510.71102计划---300,7510.7111百年人寿保险 司---300,7510.7112（有限合伙）---300,7510.7113监事会266,0000.6314---266,0000.6315---200,0000.4816上海 有限公司---180,4510.4317---180,4510.4318华大基因科技有限公司---180,4510.4319业（有限合伙）---180,451公开转让说明书1-1-17序号股东名称任职情况持股数量（股）持股比例（%）1市同创伟业创业投资---15,000,00035.642董事长6,684,00015.873董事、总经理6,684,00015.874业（有限合伙）---4,400,00010.455市同创伟业 管理---3,000,0007.136董事1,900,0004.517书、财务总监1,100,0002.618董事500,0001.199泰康人寿保险 司---300,7510.71102计划---300,7510.7111百年人寿保险 司---300,7510.7112（有限合伙）---300,7510.7113监事会266,0000.6314---266,0000.6315---200,0000.4816上海 有限公司---180,4510.4317---180,4510.4318华大基因科技有限公司---180,4510.4319业（有限合伙）---180,4510.4320市江汉资本---180,4510.43合计42,105,259100公开转让说明书（二）主要股东情况截至本说明书签署之日，公司控股股东为市同创伟业创业投资有限公司，实际人为自然人、。1、控股股东基本情况同创投资持有公司1,500万股，持股比例为37.50%，为公司的控股股东，同创投资的基本情况如下：同创投资自2000私募股权投资行业中成长价值进行投资。同创投资共完成投资项目20个，投资金额21,394，其中IPO项目10项目1项目投资金额14,907.672007年设立了第一家有限合伙制创投市（有限合伙，并于2010年康芝药业上市后成为第一家IPO上市企业的有限合伙制企业，也是第一家实现现金分红并完成本金返还的有限合伙制创投基金。1-1-18名称市同创伟业创业投资住所市福田区益田路与福华三路交汇处 国际商会中心2703A法定代表人资本10,000实收资本10,000公开转让说明书（二）主要股东情况截至本说明书签署之日，公司控股股东为市同创伟业创业投资有限公司，实际人为自然人、。1、控股股东基本情况同创投资持有公司1,500万股，持股比例为37.50%，为公司的控股股东，同创投资的基本情况如下：同创投资自2000私募股权投资行业中成长价值进行投资。同创投资共完成投资项目20个，投资金额21,394，其中IPO项目10项目1项目投资金额14,907.672007年设立了第一家有限合伙制创投市（有限合伙，并于2010年康芝药业上市后成为第一家IPO上市企业的有限合伙制企业，也是第一家实现现金分红并完成本金返还的有限合伙制创投基金。1-1-18名称市同创伟业创业投资住所市福田区益田路与福华三路交汇处 国际商会中心2703A法定代表人资本10,000实收资本10,000公司类型公司成立日期2000年6月26日经营范围直接投资高新技术产业和其他技术创新产业；受托管理和经营其它创业投资公司的创业资本；投资咨询业务；直接咨询或参与企业孵化器的建设出资情况股东名称出资金额（ ）持股比例（%）5,500.0055.004,500.0045.00合计10,000.00100.00公开转让说明书2、实际人的基本情况公司股东、系夫妻两人合计直接持有公司13,368,000股，占总股本的33.42%；通过同创投资、合计间接持有公司 18,000,000股，占总股本的45%；作为同创创赢同创。为公司董事长，公司董事、总经理，二人对公司已实际形成了的共同，是公司的共同实际人。、的基本情情况”之“（一）董事基本情况”。公司实际人最近二年内未发生变化。本次后控股股东及实际人持股情1-1-19序号企业名称投资时间（万元）金额（ ）IRR1中山大学 因2001年473.135,291.6850.70%2洛阳轴研2001年260.633,520.8855.93%3湖南博云新材料20066月29日570.007,233.5079.53%420067月705.8827,830.8669.76%200610月529.4120075月661.115市拓日新能源 有限公司20071月26日3120.0018,245.0447.73%6当升材料2007公开转让说明书2、实际人的基本情况公司股东、系夫妻两人合计直接持有公司13,368,000股，占总股本的33.42%；通过同创投资、合计间接持有公司 18,000,000股，占总股本的45%；作为同创创赢同创。为公司董事长，公司董事、总经理，二人对公司已实际形成了的共同，是公司的共同实际人。、的基本情情况”之“（一）董事基本情况”。公司实际人最近二年内未发生变化。本次后控股股东及实际人持股情1-1-19序号企业名称投资时间（万元）金额（ ）IRR1中山大学 因2001年473.135,291.6850.70%2洛阳轴研2001年260.633,520.8855.93%3湖南博云新材料20066月29日570.007,233.5079.53%420067月705.8827,830.8669.76%200610月529.4120075月661.115市拓日新能源 有限公司20071月26日3120.0018,245.0447.73%6当升材料20072月14日725.0015,457.0097.13%7世联地产顾问20073月20日1800.0019,325.2072.78%8厦门安妮20074月20日1500.0012,169.0072.81%9怀集登云汽配20071022日1312.5014,595.0038.83%10市 美高新技术 有限公司20081月21日3250.0032,211.7786.10%合计14,907.66155,879.9360.26%公开转让说明书（三）前十名股东及持有5%以上股东基本情况1、公司前十名股东及持有5%以上股东持股数量、持股比例通过同创创赢间接持有公司0.21%；通过同创创赢间接持有公司0.21%；通过同创创赢间接持有公司4.75%；通过同创创赢间接持有公司2.75%通过同创创赢间接持有公司1.25%；；通过同创创赢间接持有公司0.665%通过同创创赢间接持有公司0.665%通过同创创赢间接持有公司0.50%；。本次后股东持股情2、股东之间的关联； 持有同创投资55%股权；、夫妻持有同创投资45%股权；市同创伟业资产管理伟鹤、、、、、、、等持有同创创赢出资情况如下：1-1-20序号股东名称持股数量（股）持股比例（%）股东性质1资15,000,00037.50内资法人26,684,00016.71自然人36,684,00016.71自然人4企业（有限合伙）4,400,00011.00内资企业5市同创伟业 产管理3,000,0007.50内资法人61,900,0004.75自然人71,100,0002.75自然人8500,0001.25自然人9266,0000.665自然人10266,0000.665自然人合计39,800,00099.50---公开转让说明书（三）前十名股东及持有5%以上股东基本情况1、公司前十名股东及持有5%以上股东持股数量、持股比例通过同创创赢间接持有公司0.21%；通过同创创赢间接持有公司0.21%；通过同创创赢间接持有公司4.75%；通过同创创赢间接持有公司2.75%通过同创创赢间接持有公司1.25%；；通过同创创赢间接持有公司0.665%通过同创创赢间接持有公司0.665%通过同创创赢间接持有公司0.50%；。本次后股东持股情2、股东之间的关联； 持有同创投资55%股权；、夫妻持有同创投资45%股权；市同创伟业资产管理伟鹤、、、、、、、等持有同创创赢出资情况如下：1-1-20序号股东名称持股数量（股）持股比例（%）股东性质1资15,000,00037.50内资法人26,684,00016.71自然人36,684,00016.71自然人4企业（有限合伙）4,400,00011.00内资企业5市同创伟业 产管理3,000,0007.50内资法人61,900,0004.75自然人71,100,0002.75自然人8500,0001.25自然人9266,0000.665自然人10266,0000.665自然人合计39,800,00099.50---公开转让说明书除前述情况外，公司股东之间无其他关联。（四）公司股本形成及变化1、2010年12月设立2010年12，市同创伟业创业投资，以货币出资3,000共同设立同创伟业资产管理。资本分两期缴足，第一期实缴资本为600。2010年12月20日，兴华会计师事务所公司（京会兴深分验字[2010]026号，验证截至2010年12月16日止，同创伟业有限已收到股东市同创伟业创业投资首次缴纳的（实收资本）600，占20%。2010年12月27日同创伟业资产管理取得了市市场监督管理局颁发的 的出资情况如下：设立时1-1-21序号名称认缴情况实缴情况出资比例（%）出资额( )式出资额（ ）1投资2,700.00货币600.00货币90.002150.00货币------5.003150.00货币------5.00合计3,000.00600.00---100.00合伙人名称合伙人类别出资金额（ ）出资比例（%）普通合伙人41.79741.91普通合伙人41.79741.91有限合伙人945.417543.18有限合伙人547.347025.00有限合伙人248.7941公开转让说明书除前述情况外，公司股东之间无其他关联。（四）公司股本形成及变化1、2010年12月设立2010年12，市同创伟业创业投资，以货币出资3,000共同设立同创伟业资产管理。资本分两期缴足，第一期实缴资本为600。2010年12月20日，兴华会计师事务所公司（京会兴深分验字[2010]026号，验证截至2010年12月16日止，同创伟业有限已收到股东市同创伟业创业投资首次缴纳的（实收资本）600，占20%。2010年12月27日同创伟业资产管理取得了市市场监督管理局颁发的 的出资情况如下：设立时1-1-21序号名称认缴情况实缴情况出资比例（%）出资额( )式出资额（ ）1投资2,700.00货币600.00货币90.002150.00货币------5.003150.00货币------5.00合计3,000.00600.00---100.00合伙人名称合伙人类别出资金额（ ）出资比例（%）普通合伙人41.79741.91普通合伙人41.79741.91有限合伙人945.417543.18有限合伙人547.347025.00有限合伙人248.794111.36有限合伙人132.35846.045有限合伙人132.35846.045有限合伙人99.51764.55合计2189.3878100公开转让说明书、2012年11月实收资本变更2012年10月26日，第二期实缴资本2,400，部资本的80%。变更后实收资本由600增加到3,000。2012年11月16公司（中喜深验字[2012]04号2012年1月14日止，已收到股东2期缴纳的市同创伟业创业投资、、资本（实收2,400，本次变更后资本3,000，实收资本3,000万元，占 本的100%。2012年11月19日，取得了市工商行政管理局换发的变更后的《企业法人3、2013年4月股权转让2013年4月8日，市同创伟业投资以2,70090%以150将其占有公司5%的股权、股东以150将其占有公司5%的股权同时转让给市同创伟业资产管理，转让后同创联合产权 所。2013年4月11日取得了业法人出资情况如下：1-1-22序号股东名称出资金额（ ）出资比例（%）公开转让说明书、2012年11月实收资本变更2012年10月26日，第二期实缴资本2,400，部资本的80%。变更后实收资本由600增加到3,000。2012年11月16公司（中喜深验字[2012]04号2012年1月14日止，已收到股东2期缴纳的市同创伟业创业投资、、资本（实收2,400，本次变更后资本3,000，实收资本3,000万元，占 本的100%。2012年11月19日，取得了市工商行政管理局换发的变更后的《企业法人3、2013年4月股权转让2013年4月8日，市同创伟业投资以2,70090%以150将其占有公司5%的股权、股东以150将其占有公司5%的股权同时转让给市同创伟业资产管理，转让后同创联合产权 所。2013年4月11日取得了业法人出资情况如下：1-1-22序号股东名称出资金额（ ）出资比例（%）1市同创伟业 资产管理公司3,000.00100.00序号股东名称出资金额（ ）出资比例（%）出资方式1投资2,700.0090.00货币2150.005.00货币3150.005.00货币合计3,000.00100.00---公开转让说明书4、2014年12月股权转让2014年12月16日，市2,700将其占公司90%的股权转让同创伟业资产管理以给 市同创伟业创业投资由 联合产权所。2014年12月24日，取得了 市工商行政管理局换发的变更后的《企业法人出资情况如下：5、2015年2月股权转让2015年1月29日，圳市同创伟业投资全体股东召开临时股东会，一致决议同意股东深将其占公司20%的股权转让给，将其占公司20%的股权转让给联合产权 所。2015年2月13日取得了 市工商行政管理局换发的变更后《企业法人出资情况如下：6、整体变更设立公司1-1-23序号股东名称出资金额（ ）出资比例（%）1市同创伟业创业投资1,500.0050.002600.0020.003600.0020.004市同创伟业 资产管理300.0010.00合计3,000.00100.00序号股东名称出资金额（ ）出资比例（%）1市同创伟业创业投资2,700.0090.002市同创伟业 资产管理有限公公开转让说明书4、2014年12月股权转让2014年12月16日，市2,700将其占公司90%的股权转让同创伟业资产管理以给 市同创伟业创业投资由 联合产权所。2014年12月24日，取得了 市工商行政管理局换发的变更后的《企业法人出资情况如下：5、2015年2月股权转让2015年1月29日，圳市同创伟业投资全体股东召开临时股东会，一致决议同意股东深将其占公司20%的股权转让给，将其占公司20%的股权转让给联合产权 所。2015年2月13日取得了 市工商行政管理局换发的变更后《企业法人出资情况如下：6、整体变更设立公司1-1-23序号股东名称出资金额（ ）出资比例（%）1市同创伟业创业投资1,500.0050.002600.0020.003600.0020.004市同创伟业 资产管理300.0010.00合计3,000.00100.00序号股东名称出资金额（ ）出资比例（%）1市同创伟业创业投资2,700.0090.002市同创伟业 资产管理有限公司300.0010.00合计3,000.00100.00合计3,000.00100.00公开转让说明书2015年1月29日，全体股东为发起人，按公司现有产整体变更为同创伟业资产管理变更为市同创伟业资产管理按产折股，整体变更设立为。业有限截至2014年12月31日经审计的账面 产折成总股本30,000,000股，将同创伟业有限整体变更为。2015年2月14日，同创伟业资产管理创立大会暨第一次股同创伟业资产管理案。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年1月15日出具的大华审字[2015]000125（审计基准日为2014年12月31日，经审计账面产为140,615,624.95元；根据联资产评估土地房地产估价2015年1月16日出具的联评报字（2015）第2-013（评估基准日为201年12月31日，产评估值为15,714.50。审验，截止公开转让说明书2015年1月29日，全体股东为发起人，按公司现有产整体变更为同创伟业资产管理变更为市同创伟业资产管理按产折股，整体变更设立为。业有限截至2014年12月31日经审计的账面 产折成总股本30,000,000股，将同创伟业有限整体变更为。2015年2月14日，同创伟业资产管理创立大会暨第一次股同创伟业资产管理案。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年1月15日出具的大华审字[2015]000125（审计基准日为2014年12月31日，经审计账面产为140,615,624.95元；根据联资产评估土地房地产估价2015年1月16日出具的联评报字（2015）第2-013（评估基准日为201年12月31日，产评估值为15,714.50。审验，截止2015年2月14日，同创伟业已收到各发起人缴纳的资本（股本）3,000.00截至2014年12产折合股本后合计，均系以同创伟业资产管理月31日止的的余额转为资本公积。2015年2月15日，公司在市市场监督管理局完成工商变更登记手续，取得企业法人。公司股权结构如下：1-1-24序号股东名称持股数量（万股）持股比例（%）1市同创伟业创业投资1,500.0050.002600.0020.003600.0020.004市同创伟业 资产管理有限公司300.0010.00公开转让说明书7、公司第一次增资2015年4月8日，1000万股，3000资本68.40。新增股东资本相认缴中，；认缴3,403,503元，其中，资68.40本同创创赢投资合伙企业（有限合伙）认缴21,893,878元，其中，资本440；认缴资本190；认缴5,473,470元，其中，资本110；认缴2,487,941元，其中，资本50；认缴资本26.6026.60；认缴资本；认缴995,176元，其中，资本20。本次增资完成后，公司股权结构如下：1-1-25序号股东出资方式持股数量(万股)持股比例(%)1限公司1500.0037.502668.4016.713668.4016.714同创创赢投资合伙企业（有限合伙）货币出资440.0011.005市同创伟业 管理300.007.506货币出资190.004.757货币出资110.002.758货币出资50.001.259货币出资26.600.66510货币出资26.600.66511货币出资20.000.50合计4000.00100.00合计3,000.00100.00公开转让说明书7、公司第一次增资2015年4月8日，1000万股，3000资本68.40。新增股东资本相认缴中，；认缴3,403,503元，其中，资68.40本同创创赢投资合伙企业（有限合伙）认缴21,893,878元，其中，资本440；认缴资本190；认缴5,473,470元，其中，资本110；认缴2,487,941元，其中，资本50；认缴资本26.6026.60；认缴资本；认缴995,176元，其中，资本20。本次增资完成后，公司股权结构如下：1-1-25序号股东出资方式持股数量(万股)持股比例(%)1限公司1500.0037.502668.4016.713668.4016.714同创创赢投资合伙企业（有限合伙）货币出资440.0011.005市同创伟业 管理300.007.506货币出资190.004.757货币出资110.002.758货币出资50.001.259货币出资26.600.66510货币出资26.600.66511货币出资20.000.50合计4000.00100.00合计3,000.00100.00公开转让说明书（五）公司子公司情况公司共有七家全资或控股子公司，分别为杭州同创伟业资产管理、上海同创伟业资产管理、市同创佳业资产管理、同创锦绣资产管理、同创资产管理、同创伟业资产管理。1、杭州同创伟业资产管理2、上海同创伟业资产管理3、市同创佳业资产管理4、同创锦绣资产管理1-1-26公司名称同创锦绣资产管理资本1000公司名称市同创佳业资产管理资本1000住所市 市前海 合作区前湾 鲤鱼门街一号前海 区管理局综合办公楼A栋201室（入驻 市前海商务 ）法定代表人成立时间20131217日经营范围股权结构100%股权公司名称上海同创伟业资产管理资本500住所351823104室法定代表人成立时间20121010日经营范围询，财务咨询（不得从事 记账），实业投资，创业投资。公开转让说明书（五）公司子公司情况公司共有七家全资或控股子公司，分别为杭州同创伟业资产管理、上海同创伟业资产管理、市同创佳业资产管理、同创锦绣资产管理、同创资产管理、同创伟业资产管理。1、杭州同创伟业资产管理2、上海同创伟业资产管理3、市同创佳业资产管理4、同创锦绣资产管理1-1-26公司名称同创锦绣资产管理资本1000公司名称市同创佳业资产管理资本1000住所市 市前海 合作区前湾 鲤鱼门街一号前海 区管理局综合办公楼A栋201室（入驻 市前海商务 ）法定代表人成立时间20131217日经营范围股权结构100%股权公司名称上海同创伟业资产管理资本500住所351823104室法定代表人成立时间20121010日经营范围询，财务咨询（不得从事 记账），实业投资，创业投资。【企业经营涉及行政 的，凭 证件经营】股权结构100%股权公司名称杭州同创伟业资产管理资本3000住所6391915室法定代表人成立时间20131030日经营范围经营项目：服务：受托企业资产管理，实业投资，投资管理股权结构同创伟业持有90%股权， 、 别持有5%股权公开转让说明书5、上海同创伟业胜蕴资产管理6、同创资产管理7、同创伟业Limited资产管理（CowinAssetManagement()同创成立于2015年1月20日。已资本50000元港币，实缴资本0元。该公司目前尚未开始开展实质经营。90%、51%外，其他子公司公司均全资持有。在决策机制上，公司实行业务、 1-1-27公司名称同创资产管理资本500住所2C151501法定代表人成立时间2015119日经营范围投资管理；资产管理。依法须经批准的项目， 公开转让说明书5、上海同创伟业胜蕴资产管理6、同创资产管理7、同创伟业Limited资产管理（CowinAssetManagement()同创成立于2015年1月20日。已资本50000元港币，实缴资本0元。该公司目前尚未开始开展实质经营。90%、51%外，其他子公司公司均全资持有。在决策机制上，公司实行业务、 1-1-27公司名称同创资产管理资本500住所2C151501法定代表人成立时间2015119日经营范围投资管理；资产管理。依法须经批准的项目， 部门批准后依批准的内容开展经营活动股权结构100%股权公司名称资本1300住所224C2363法定代表人成立时间2015113经营范围（除经纪），投资咨询（除经纪），财务咨询（不得从事 关部门批准后方可开展经营活动】股权结构创伟业持有51%股权， 有49%股权住所市前海 合作区前湾 1号A栋201室（入驻 市前海商务）法定代表人成立时间20141224日经营范围股权投资、投资咨询、财务咨询（法律、行政法规、 决定 的项目除外，限制的项目须取得 后方可经营）；企业管理咨询；投资兴办实业（具体项目另行申报）股权结构100%股权公开转让说明书完善子公司管理制度，加强对子公司的有效。公司各子公司的成立时间较短，同创佳业主要作为二级市场基金的管理平等重要制度外，各项管理制度仍在不断建立健全过程中。除杭州同创、同创胜蕴为非全资控股子公司外，其他子公司均为全资控股，公司作为控股股东能够有效实现对子公司的司层子公司各项管理制度，提高子公司的公司治理水平和基金管理能力。出现工商、税务、劳动保障等违法行为并受到处罚的情形。四、公司董事、监事、高级管理情况（一）董事基本情况5人为公司董事，东大会、、、、三年。2015年2月14日，公司第一届董事会第一次会议董事长。为公司第一届董事会董事职业经历如下：信达律师法律顾问；2000年6月，创办公开转让说明书完善子公司管理制度，加强对子公司的有效。公司各子公司的成立时间较短，同创佳业主要作为二级市场基金的管理平等重要制度外，各项管理制度仍在不断建立健全过程中。除杭州同创、同创胜蕴为非全资控股子公司外，其他子公司均为全资控股，公司作为控股股东能够有效实现对子公司的司层子公司各项管理制度，提高子公司的公司治理水平和基金管理能力。出现工商、税务、劳动保障等违法行为并受到处罚的情形。四、公司董事、监事、高级管理情况（一）董事基本情况5人为公司董事，东大会、、、、三年。2015年2月14日，公司第一届董事会第一次会议董事长。为公司第一届董事会董事职业经历如下：信达律师法律顾问；2000年6月，创办，2010年12月至市同创伟业创业投资今，同创伟业资产管理董事长。1-1-28公开转让说明书，董事，女，1969年出生，国籍，无境外永久居留权，毕业、金融学博士，曾参加长江全球CEO班。1994719971月，南方证券投资银行总部项目经理；19971月至20018月，国信证券投资银行总部综合管理部总经理；20019月，联合证券投资银行业务管理委员会董事、总经理。2010年12月至今，深2月，市同创伟业创业投资圳同创伟业资产管理市同创伟业创业投资有限公司董事。市第五届委员。，董事，男，1966年出生，化工系本科、生物化工专业国籍，无境外永久居留权，毕业于，长江投资部经理、副总经19977月，市康泰生物制品工程部、820034月，历任市国成科技投资年4月， 国成世纪创业投资5公开转让说明书，董事，女，1969年出生，国籍，无境外永久居留权，毕业、金融学博士，曾参加长江全球CEO班。1994719971月，南方证券投资银行总部项目经理；19971月至20018月，国信证券投资银行总部综合管理部总经理；20019月，联合证券投资银行业务管理委员会董事、总经理。2010年12月至今，深2月，市同创伟业创业投资圳同创伟业资产管理市同创伟业创业投资有限公司董事。市第五届委员。，董事，男，1966年出生，化工系本科、生物化工专业国籍，无境外永久居留权，毕业于，长江投资部经理、副总经19977月，市康泰生物制品工程部、820034月，历任市国成科技投资年4月， 国成世纪创业投资5月加入业资产管理市同创伟业创业投资同创伟董事。，董事、董事会 、财务总监，男，1969年出生，国籍，无央财经大学会计系本科大学国际金融，市供销学校财务管理教师；19935199512月，经理；199512199712月，诚信证券评估投资银行部项目投资银行部高级经理；1997年管理委员会副、财务总监、副总裁；2012年2月加入同创伟业资产管2月至今，任理同创伟业资产管理董事、财务总监、董事会。，董事，男，1963年出生，国籍，无境外永久居留权，毕业于719912219985月，进出口公司珠海公司，历任财务处副处长、处长职务；1998年6月至2003年7月，光大证券，历任公司人力资源部总经理、1-1-29公开转让说明书研究所董事总经理；20061200612月，通讯公司首席财务官；20071月加入市同创伟业创业投资；20152月至今，同创伟业资产管理董事。兼任深交所中小企业创业中心特聘。（二）监事基本情况公司本届监事会共有3名监事东监事由公司创立大会 产生，，职工监事由职工产生，股三年。监事职业经历如下：MBA，2003年9月至2007年6月，大学机电专业本科、，中欧技术研发工程师、海外销售工程师；2009年4月加入市同创伟业创业投资有限2010年12月至今，同创伟业资产管理。南工业大学（现为中南大学）管理科学与工程专业，管理学。1998年7月至2010年2月，联合证券公司研究所研究员、高级研究员、公开转让说明书研究所董事总经理；20061200612月，通讯公司首席财务官；20071月加入市同创伟业创业投资；20152月至今，同创伟业资产管理董事。兼任深交所中小企业创业中心特聘。（二）监事基本情况公司本届监事会共有3名监事东监事由公司创立大会 产生，，职工监事由职工产生，股三年。监事职业经历如下：MBA，2003年9月至2007年6月，大学机电专业本科、，中欧技术研发工程师、海外销售工程师；2009年4月加入市同创伟业创业投资有限2010年12月至今，同创伟业资产管理。南工业大学（现为中南大学）管理科学与工程专业，管理学。1998年7月至2010年2月，联合证券公司研究所研究员、高级研究员、助理，销售市武当资产管理副总市同创佳业资产管理月至今，同创伟业资产管理监事。，职工代表监事，女，1979年出生， 业于年8月，法律合规部金融室股权投资业务主管；2009年9平安保险（集团）同创伟业资产管理法律合规部法律同创伟业资产管；2015年2月至今，任理监事。（三）高级管理基本情况1-1-30公开转让说明书2015年2月14日公司第一次董事会第一次会议聘任、为公司高级管理，三年。，总经理，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“（一）董”。“第一节基本情况”之“（一）董事基本情况”。五、最近两年的主要会计数据和财务指标公司最近及两年一期主要会计数据和财务指标情况如下：1-1-31项目2014年12月31日2013年12月31日资产总计（元）200,283,306.95149,163,231.80股东权益合计（元）149,276,442.12116,812,233.72（元）149,276,442.12116,812,233.72每股 （元/股）4.983.89归属于申请挂牌公司股东的每股 产（元/股）4.983.89资产债（ 公开转让说明书2015年2月14日公司第一次董事会第一次会议聘任、为公司高级管理，三年。，总经理，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“（一）董”。“第一节基本情况”之“（一）董事基本情况”。五、最近两年的主要会计数据和财务指标公司最近及两年一期主要会计数据和财务指标情况如下：1-1-31项目2014年12月31日2013年12月31日资产总计（元）200,283,306.95149,163,231.80股东权益合计（元）149,276,442.12116,812,233.72（元）149,276,442.12116,812,233.72每股 （元/股）4.983.89归属于申请挂牌公司股东的每股 产（元/股）4.983.89资产债（ （）24.1422.40比率（倍）3.234.25速动比率（倍）3.234.25项目2014年度2013年度营业总收入（元）104,708,402.6772,805,562.90净利润（元）38,464,208.4021,925,550.97归属于申请挂牌公司股东的净利润（元）38,464,208.4021,925,550.97扣除非经常性损益后的净利润（元）35,047,619.6119,372,590.95归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）35,047,619.6119,372,590.95产 率（%）28.9121.32扣除非经常性损益后 产 率（%）26.3418.84应收账款周转率（次/年）6.456.25基本每股 1.280.73公开转让说明书注：以上指标除资产负债率是以司报表为基础,及特别指出的指标计算外，其他各产证券的公司信9号-产率和每股20142013年每股 以当期净利润/公司成立时折股后的股数即3,000万股计算；每股产按照归属于司所有者权益合计/当期末实收资本总额；每股经营活动产生的现金流量净额/当期末实收资本总额。六、相关机构的情况（一）主办券商名称：广发证券法定代表人：183-18743楼（4301-4316房）：传真：项目小组：项目小组成员：、、（二）名称：信达：麻云燕住所： 市深南大道4019号航天24层、16层：传真：1-1-32稀释每股 1.280.73公开转让说明书注：以上指标除资产负债率是以司报表为基础,及特别指出的指标计算外，其他各产证券的公司信9号-产率和每股20142013年每股 以当期净利润/公司成立时折股后的股数即3,000万股计算；每股产按照归属于司所有者权益合计/当期末实收资本总额；每股经营活动产生的现金流量净额/当期末实收资本总额。六、相关机构的情况（一）主办券商名称：广发证券法定代表人：183-18743楼（4301-4316房）：传真：项目小组：项目小组成员：、、（二）名称：信达：麻云燕住所： 市深南大道4019号航天24层、16层：传真：1-1-32稀释每股 1.280.73经营活动产生的现金流量净额（元）131,094,296.42-3,388,481.70（元/股）4.37-0.11公开转让说明书签字律师：、赵坚强（三）会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）：住所： 号院7号楼1101：传真：签字会计师：、艳（四）资产评估机构名称：联资产评估土地房地产估价法定代表人：住所： 市罗湖区深南东路2019号东乐1008室：传真：签字资产评估师：、（五）证券登记结算机构名称：证券登记结算公司分公司市西城区金融大街26号金阳5层住所：：1-1-33公开转让说明书签字律师：、赵坚强（三）会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）：住所： 号院7号楼1101：传真：签字会计师：、艳（四）资产评估机构名称：联资产评估土地房地产估价法定代表人：住所： 市罗湖区深南东路2019号东乐1008室：传真：签字资产评估师：、（五）证券登记结算机构名称：证券登记结算公司分公司市西城区金融大街26号金阳5层住所：：1-1-33公开转让说明书一、公司主营业务及商业模式（一）公司的主营业务根据（2012年修订行业为“J-69其他金融业”；根据《国民“J-69其他金融业”。行业 （G/T4754201，公司股权投资，按照被投企业所处的阶段分为VC、PE、新三板、并购及特殊机遇投IPO、行业并购、回购、二级市场或其他方式实现公司收取一定的基金管理费用和分成。公司目前主要管理股权基金为VC公开转让说明书一、公司主营业务及商业模式（一）公司的主营业务根据（2012年修订行业为“J-69其他金融业”；根据《国民“J-69其他金融业”。行业 （G/T4754201，公司股权投资，按照被投企业所处的阶段分为VC、PE、新三板、并购及特殊机遇投IPO、行业并购、回购、二级市场或其他方式实现公司收取一定的基金管理费用和分成。公司目前主要管理股权基金为VC基PE基金。大（特殊机遇投资及二级市场投资等，在产业结构调整及产业升级的战略指引下，有效地搭建起了新兴产业与资本市场的桥梁。（二）公司的商业模式私募股权投资基金管理机构的商业模式可以细分为四大环节，即私募募资、项目投资、投后管理、投资。1、私募募资公司作为基取一定比例的管理费用及项目1-1-34公开转让说明书（LP）主要：高净值人群、机构投资者、企业、上市公司、中关村引导基金）等。2、项目投资私募基金的管理者通过行业研究挖掘项目标的，并且从投资银行、经纪人、以及利用自身储备的资源开拓投资渠市场前景、技术、公司管理等方面的，选择目标企业，确定投资类型、会及监事会席位分配等达成投资协议后，以参股形式投资于企业股权。3、投后管理私募基金极出谋划策。公司管理的基金对企业完成投资后，会建立与企业的对接，准确、资企业签订对赌协议、反稀释条款、优先清偿条款等以保障自身利益。4、投资IPO、挂牌转让、并购、回购或者其他方式，基金从中获得投资收益后，基和投资人按照协议约定的方式进行利润分配。5、行业比较目前已公开上市私募股权融资公司有 业资产，中科招商及九鼎投资更具有可比性。创投业务板块包含了其他实下表从管理的基金及财务状况两个方面进行了简要对比：1-1-35项目九鼎投资中科招商同创伟业基 模认缴规模（亿元）310公开转让说明书（LP）主要：高净值人群、机构投资者、企业、上市公司、中关村引导基金）等。2、项目投资私募基金的管理者通过行业研究挖掘项目标的，并且从投资银行、经纪人、以及利用自身储备的资源开拓投资渠市场前景、技术、公司管理等方面的，选择目标企业，确定投资类型、会及监事会席位分配等达成投资协议后，以参股形式投资于企业股权。3、投后管理私募基金极出谋划策。公司管理的基金对企业完成投资后，会建立与企业的对接，准确、资企业签订对赌协议、反稀释条款、优先清偿条款等以保障自身利益。4、投资IPO、挂牌转让、并购、回购或者其他方式，基金从中获得投资收益后，基和投资人按照协议约定的方式进行利润分配。5、行业比较目前已公开上市私募股权融资公司有 业资产，中科招商及九鼎投资更具有可比性。创投业务板块包含了其他实下表从管理的基金及财务状况两个方面进行了简要对比：1-1-35项目九鼎投资中科招商同创伟业基 模认缴规模（亿元）310607113公开转让说明书九鼎投资数据为2014年年报数据；（2）中科招商基2014年8月31日数据。相比于业挂牌公司：（1）公司人均在金资产规模较高，约1.16亿元。（2）公司平均单个投资项目金额约为0.26亿元。公司一直致力于新兴产业的“全产业链”投资，从传统PE投资为主逐步延伸到VC及天使阶段的投资，所以公司平均单个投资项目金额小于业公司。金实现了29家项目的完全，相对处于较高水平。在努力打通 的战略下，实现了IPO、并购退出、新三板 、回购等多种方式。（4）公司IRR较高，约为35.97%。（5）报告期内，公司逐渐整合同创投资的相关业务，收入和利润规模相对入和利润将获得。（三）公司的收入和利润来源获得的分成。报告期内，公司主要收入来源于管理费。最近两年的具体情况如下所示：：元1-1-36项目2014年度2013年度实缴规模（亿元）21427481公开转让说明书九鼎投资数据为2014年年报数据；（2）中科招商基2014年8月31日数据。相比于业挂牌公司：（1）公司人均在金资产规模较高，约1.16亿元。（2）公司平均单个投资项目金额约为0.26亿元。公司一直致力于新兴产业的“全产业链”投资，从传统PE投资为主逐步延伸到VC及天使阶段的投资，所以公司平均单个投资项目金额小于业公司。金实现了29家项目的完全，相对处于较高水平。在努力打通 的战略下，实现了IPO、并购退出、新三板 、回购等多种方式。（4）公司IRR较高，约为35.97%。（5）报告期内，公司逐渐整合同创投资的相关业务，收入和利润规模相对入和利润将获得。（三）公司的收入和利润来源获得的分成。报告期内，公司主要收入来源于管理费。最近两年的具体情况如下所示：：元1-1-36项目2014年度2013年度实缴规模（亿元）21427481人均管理实缴基模（亿元）0.440.641.16在管项目数量193201153单个项目投资金额（亿元）0.770.830.26在金退出项目（成立至今）数量363229金额（亿元）3830.5918.04IRR（%）31.9027.2335.97公开转让说明书二、公司的组织结构和业务流程（一）组织结构图（二）各委员会及主要部门职责1-1-37营业收入104,708,402.6772,805,562.90投资管理业务收入104,708,402.6772,572,191.78其中：管理费收入100,017,693.6272,572,191.78分成4,690,709.05--公允价值变动----投资--233,371.12营业利润49,435,654.8726,183,642.76利润总额51,285,654.8729,448,842.76净利润38,464,208.4021,925,550.97公开转让说明书二、公司的组织结构和业务流程（一）组织结构图（二）各委员会及主要部门职责1-1-37营业收入104,708,402.6772,805,562.90投资管理业务收入104,708,402.6772,572,191.78其中：管理费收入100,017,693.6272,572,191.78分成4,690,709.05--公允价值变动----投资--233,371.12营业利润49,435,654.8726,183,642.76利润总额51,285,654.8729,448,842.76净利润38,464,208.4021,925,550.97公开转让说明书投资决策委员会职责：公司的主要如下：1-1-38部门二级部门职能业部主要负责对大健康行业( 制药、 、医疗器械、健康管理、医疗服务等)进行行业及投资策略研究，对拟投资项目进行立项、尽职调查等工作。大 业部主要负责对大 行业( TMT、 等)进行行业及投资策略研究，对拟投资项目进行立项、尽职调查等工作。业部主要负责对大消费行业( 消费领域、现代农业等)进行行业及投资策略研究，对拟投资项目进行立项、尽职调查等工作。部主要负责对科技行业( 新材料、新能源、新工业等)进行行业及投资策略研究，对拟投资项目进行立项、尽职调查等投资工作。部金负责 金的设立、运营，对各类以 投资的项目进行投资策略研究、尽职调查等投资相关工作。金负责不动产基金的设立、运营以及后续的项目开发、投资与管理，寻找、分析及评估不动产发展机遇，开发基金 。公开转让说明书投资决策委员会职责：公司的主要如下：1-1-38部门二级部门职能业部主要负责对大健康行业( 制药、 、医疗器械、健康管理、医疗服务等)进行行业及投资策略研究，对拟投资项目进行立项、尽职调查等工作。大 业部主要负责对大 行业( TMT、 等)进行行业及投资策略研究，对拟投资项目进行立项、尽职调查等工作。业部主要负责对大消费行业( 消费领域、现代农业等)进行行业及投资策略研究，对拟投资项目进行立项、尽职调查等工作。部主要负责对科技行业( 新材料、新能源、新工业等)进行行业及投资策略研究，对拟投资项目进行立项、尽职调查等投资工作。部金负责 金的设立、运营，对各类以 投资的项目进行投资策略研究、尽职调查等投资相关工作。金负责不动产基金的设立、运营以及后续的项目开发、投资与管理，寻找、分析及评估不动产发展机遇，开发基金 。二级基金负责二级市场基金的设立、运营。投资