专题中国企业国际市场进入战略

基于“世界工厂”的

中国企业国际市场进入战略选择张喜民zhximin@山东大学管理学院12/12/20221可编辑ppt1.问题的由来2001年日本通产省发表的白皮书首次提到，中国已成为“世界的工厂”。因为在彩电、洗衣机、冰箱、空调、微波炉、摩托车等产品中，“中国制造”均已在世界市场分额中名列第一，越来越多的中国企业成为境外企业的生产基地12/12/20222可编辑ppt国外的反应一方面，加入WTO后跨国公司普遍视中国为财富重镇，勾画出一幅中国将加速成为“世界工厂”的画面；另一方面，“中国制造业威胁论”被西方媒体爆炒，与“中国崩溃论”一起阻碍着西方资本向中国的输入。12/12/20223可编辑ppt英国《金融时报》英国《金融时报》有一篇危言耸听的文章，竭力散布“中国威胁论”和“世界工厂论”：“中国的邻国敬畏地注视着世界人口最多的国家变成了‘世界工厂’，中国对东亚来说可能太强大了；这个经济大国变成军事大国只是时间问题，东亚很可能将成为一个重大战争的爆发地。”12/12/20224可编辑ppt美国《商业周刊》美国耶鲁大学管理学院院长杰弗里•E•加滕在2002年6月美国《商业周刊》上撰文《当一切都是中国制造的时候》，指出“世界越来越依赖于中国的工厂了。但是这也可能带来供应链断裂的严重危险。”；“如果发生天灾人祸，世界经济就会受到严重影响，换句话说，中国大陆对全球制造业的重要性是否很快就会象沙特阿拉伯对全球石油市场的影响一样？”12/12/20225可编辑ppt国内的反应一方面，有人欢呼中国成为“世界工厂”，视之为中华文明复兴的吉兆；另一方面，也有人将中国做“世界工厂”看作是中国沦为世界低科技产品制造基地以及粗糙产品的仓库，并为中国人沦为世界的“蓝领”而悲哀。12/12/20226可编辑ppt2.世界工厂的含义与特征在经济学文献中，对世界工厂还没有确切的定义。“世界工厂”就其最狭义的概念而言，是用来特指1820—1880年的英国。在这些年代中，许多大宗制造品在英国能更为有效地生产出来，比其他任何国家具有更强的竞争力。在英国国内及海外形成了一个新的巨大的市场，交换着前所未有的多种多样的产品。同时，英国具有商业、金融和政治上的优势来排挤国外的竞争对手，没有其它国家能与英国竞争，因此英国成为了“世界工厂”。12/12/20227可编辑ppt国内的观点被誉为“世界工厂”的国家，应该在重要产业有一批企业群在生产能力、新产品开发能力、技术创新能力、经营管理水平等方面成为世界的排头兵，其一系列产品在世界市场上占有主要份额，甚至处于相对垄断的地位。12/12/20228可编辑ppt

“世界工厂”的基本特征

“世界工厂”可以从两方面理解：首先，成为“世界工厂”的前提是一国经济参与了国际分工并融于世界经济；其次，“世界工厂”意味着该国在国际分工中扮演了“工厂”的角色。其基本特征可概括为：具有生产的规模优势和较大的世界市场份额；在新兴产业上具有世界领先性；具有领导世界制造业潮流的创新产品和技术；生产的组织化程度和集中化程度比较高。12/12/20229可编辑ppt历史上的世界工厂——英国早在18世纪，英国就在殖民地贸易和航海方面确立了世界霸权地位，积累了大量原始资本，发展了工场手工业，成为工业革命的先驱。19世纪中叶，随着工业革命的完成和机器大工业的普遍建立，英国以其发达的纺织业、采煤业、炼铁业、机器制造业和海运业确立了它的“世界工厂”地位和世界贸易中心地位。1760—1870年的110年间，英国的工业增长了23倍，国民收入增长了10倍，而人口只增长了3.5倍。另外进出口额均增长了7倍多。在19世纪前70年里，仅占世界人口2%左右的英国，一直把世界工业生产的1/3—1/2和世界贸易的1/5—1/4掌握在自己手中。其制造业最高曾占到全球的53%。12/12/202210可编辑ppt历史上的世界工厂——美国自南北战争后至第一次世界大战，空前大规模的铁路建设带动了美国的工业和交通进入了飞跃发展时期。1860年美国制成品在世界上占第四位，19世纪80年代初升为第一名。1894年，美国制造业总产值等于英国的2倍，等于欧洲各国总和的一半。此后，美国工业长期保持了世界第一的地位。到1913年，美国工业生产产量相当于英、德、日、法四国的总和，占全世界的1/3以上。1914年的工业生产总值为240亿美元，比南北战争爆发前1859年的不足20亿美元增长了12倍以上。到20世纪50年代，美国成为名副其实的“世界经济增长的中心”，其制造业最高占到全球的40%。12/12/202211可编辑ppt历史上的世界工厂——日本二次大战后，日本经济的增长令其他国家望尘莫及。根据世界银行的资料，1965—1980年，日本的年平均经济增长率为6.3%；1980—1991年日本的年平均经济增长率为4.2%。日本的国民生产总值先后超过了英国、法国和联邦德国，成为仅次于美国的资本主义世界第二经济强国。1992年，日本的国民生产总值相当于美国的62.0%。日本经济的成长与制造业的成长密切相关。1965-1971年日本主要制成品产量增长占全球产量增长的比重依次为，钢铁占54%，造船占54%，汽车占46%，电子机械中的民用产品占90%，1990年轿车产量为995万辆，占全球产量的比重接近30%。日本制造业占全球的比重最高达到20%。12/12/202212可编辑ppt历史上的世界工厂需要注意的是，与美国全面取代英国成为全球制造业中心不同，20世纪80年代，当日本成为新的全球制造中心以后，其制造业占全球的比重从未达到英国绝对优势的地位，也没达到美国制造业绝对控制的地位。日本制造业的绝对规模从未超过美国，其制造业占全球的比重也没有超过美国。也就是说，日本作为新的全球制造业中心的地位重点表现为在重点行业、重点技术领域取得领先于美国的竞争优势，而不是取而代之。12/12/202213可编辑ppt4.中国制造业的崛起20世纪90年代以来，伴随着中国经济的迅速发展和对外贸易规模的不断扩大，“中国制造”的工业产品日益成为世人关注的焦点。具有标志性的是一大批重要产品产量达到“世界第一”，如钢铁、水泥、摩托车、集装箱、冰箱、空调器、微波炉、数字程控交换机、彩电、玩具、收录机和计算机配件等。据初步统计，中国居“世界第一”的制造业产品多达上百种。（见下页表）12/12/202214可编辑ppt12/12/202215可编辑ppt中国目前只是“世界工厂的车间”2000年，中国制造业增加值仅为美国的22.14％、日本的35.43％；制造业劳动生产率仅为美国的4.38％、日本的4.07％。2001年全球500强企业中，中国虽有11家进榜，但没有一家是制造业。中国工业产品产量虽大，但品种少、档次不高、附加值低。技术含量高的“中国制造”产品在全球市场上远未形成主流。从中国的综合国力、制造业的素质和竞争能力，特别是拥有的自主核心技术看，中国还远远比不上18世纪英国在世界的地位，更比不上19世纪以后的美国和日本。因此，与其说中国是世界工厂，不如说中国只是世界工厂的一个车间。12/12/202216可编辑ppt5.制造业的全球化方式发生新变化传统的制造业全球化方式：一是以母国为生产基地，将产品销往其他国家；二是在海外投资建立生产制造基地，在国外制造产品，销售给东道国或其他国家。从20世纪80年代开始，制造业的全球化方式发生了明显的变化，即跨国公司广泛利用别国的生产设施与技术力量，在自己不拥有生产设施与制造技术的所有权的情况下，制造出最终产品，并进行全球销售。12/12/202217可编辑ppt“品牌+制造”趋势20世纪90年代，生产外包成为产业转移的新兴主流方式，欧美企业“生产外包”规模年增长率达到35%；外包的发展使“贴牌制造”成为制造业国际分工的重要方式；随着“贴牌制造”的广泛应用，制造业逐渐分化出品牌商和供应商，制造业进入品牌和制造分离的时代。12/12/202218可编辑ppt“大脑+手脚”趋势“大脑+手脚”趋势，实际上就是发达国家和发展中国家之间的脑力劳动与体力劳动分工：制造业在全球范围内的转移扩散使得竞争力的构筑不再依靠产品价值链的整体占有，而是依据综合实力和比较优势，尽力抢占价值链条的高位区；发达国家将愈来愈多的低附加值的制造和装配环节转移到低工资的发展中国家，而自己则抓住新产品、新工艺和新装备的开发设计以及产品销售等高附加值环节，并通过知识产权保护，确保其领先地位。12/12/202219可编辑ppt供应链“群体搬迁”趋势由于生产上的前后向联系，为降低制造成本，当某一产品转移到某一地区时，可能会引起其它供应商跟进，从而使该产品的原材料或零部件及产品本身的生产都集中于该地区。如果该产品只是中间产品，那么该地区还可能吸引到价值链下一环节的跟进，从而形成产业转移的供应链群体搬迁模式；在那些规模大的市场，为更好地服务于当地，降低制造成本，跨国公司在东道国推行供应链群体搬迁模式，并以此为基础，向周边市场辐射。12/12/202220可编辑ppt价值链“空间分割”趋势“空间分割”是指产品价值链、一项技术或整套工艺流程被分割成若干部分，分别转移到不同国家和地区，实行专业化生产，然后在全球范围内实行产业整合；随着价值链的分拆，跨国公司较少全线投资受资国上下游相关的各个领域，国际产业转移对象日趋细化和分散化；发达国家从事技术资金密集环节生产，发展中国家从事非熟练劳动密集环节的生产。12/12/202221可编辑ppt“做工厂”或“做品牌”都是获利的路径“做品牌”可以发挥无形资产的增值作用，为企业带来丰厚的盈利，但品牌经营需要大量的投入，具有很大的风险，并不是每一个企业都可以通过品牌经营赢得市场；“做工厂”则可以把自己企业的生产加工能力与知名企业的品牌和市场拓展能力结合起来，实现双赢。12/12/202222可编辑ppt6.中国企业的国际市场进入战略选择未来世界工厂的全球价值链未来的世界工厂，将建立在经济全球化和经济信息化的基础上，它并不仅仅意味着某一个国家整体制造能力的全面提高，而是由若干个国家在国际分工的基础上共同打造世界工厂的全球价值链。12/12/202223可编辑ppt全球价值链的涵义全球价值链刻画出遍布世界各地的企业间的联系。这些企业进行着一系列相关的独立活动，为的是把一项产品或服务从概念开始，经过生产的不同阶段，交付给最终消费者，使用之后还要进行最终处理。全球价值链的利益焦点不仅落在企业上，还落在企业间不断变换的连接和合同关系上。一国企业通过和已参与全球经济的企业建立新的联系，可以扩大自己的生产线，并在国际范围内扩张。12/12/202224可编辑ppt简单的价值链处理和再循环营销和销售制造设计和产品开发AB12/12/202225可编辑ppt全球价值链的两种驱动力量特征由制造商驱动的全球价值链由分销商驱动的全球价值链全球价值链的驱动者工业资本商业资本核心竞争力研究和开发、生产、品牌设计、营销、品牌产业部门消费品、中间产品、资本品非耐用消费品典型产业汽车、计算机、飞机服装、鞋类、玩具主要的网络连接以投资为基础以贸易为基础12/12/202226可编辑ppt中国企业的国际市场进入战略

战略选择受制于企业的国际市场扩张能力和技术创新能力全球分销自有品牌

出口加工（OEM）

设计制造（合同制造商）市场扩张技术创新12/12/202227可编辑ppt6.1出口加工模式出口加工模式是指企业通过加工贸易方式拓展国际市场。当企业处于加工能力较强、设计能力和国际市场拓展能力都比较弱的阶段，采用这种战略模式是合理的。该模式的主要特征是，在制造业全球价值链中，跨国公司负责产品研发、供应原材料和零部件，并负责产成品的全球营销，中国制造业企业主要负责产品的加工制造（见下页图）。12/12/202228可编辑ppt图出口加工模式价值链图示跨国公司供应原材料、零部件中国企业负责加工制造跨国公司负责市场拓展和服务跨国公司负责产品设计和开发中国企业供应原材料、零部件中国企业负责加工制造跨国公司负责市场拓展和服务跨国公司负责产品设计和开发初级阶段高级阶段12/12/202229可编辑ppt出口加工模式该模式的主要优点在于它可以发挥中国制造业企业加工能力强、劳动力成本低的竞争优势，同时可以弥补许多中国企业目前设计能力较低、国际市场拓展能力较差的缺陷，为中国中小制造业企业打入国际市场提供更大的空间。目前，中国制造业的许多中小企业，已因其较低的制造成本被跨国公司相中，成为跨国公司的配套生产厂家。而从长远来看，这种合作还有利于中国企业提高设计能力，并成为跨国公司的精密设备和配件的供应商，提升在制造业全球价值链分工中的地位和国际营销绩效。12/12/202230可编辑ppt出口加工模式出口加工模式的高级阶段，是中国企业逐渐由来料加工者升级为原材料、零部件和制成品的供应商，但总体上仍然属于生产车间型的供应商。当然，这两种状况并不是相互排斥的，而往往是并存的，只是比重的高低有所不同。12/12/202231可编辑ppt6.2合同制造模式合同制造模式是指中国企业以制成品供应商的角色拓展国际市场。当企业处于设计能力和制造能力较强而国际市场拓展能力（品牌影响力）较弱的阶段，采用这种战略模式是合理的。该模式的主要特点是，在制造业全球价值链中，中国企业加入到研发和制成品制造行列，根据供货合同，为客户提供商品和服务。而跨国公司则控制着品牌和全球市场销售网络（见下页图）。12/12/202232可编辑ppt图合同制造模式价值链图示中国企业供应原材料、零部件中国企业负责加工制造跨国公司负责市场拓展和服务中国企业负责产品设计和开发12/12/202233可编辑ppt合同制造模式合同制造模式的主要优点在于它可以发挥某些中国制造业企业加工能力强且设计能力不断提高的竞争优势，同时可以弥补这些企业国际市场拓展能力较差的缺陷，为其打入国际市场提供有效的途径。目前，中国“珠三角”、“长三角”以及内地很多制造业企业，已经凭借其加工能力和设计能力，成为跨国公司在中国的OEM供应商。而从长远来看，这种合作还有利于中国企业提高自己的品牌竞争力，成为与跨国公司平起平坐的强有力竞争者，接近制造业全球分工的核心地位。12/12/202234可编辑ppt合同制造模式合同制造模式的高级阶段，中国制造商可同时为不同的客户提供产品和服务，具有较高的设备利用率和效率，还可为客户开发新产品，并承担与产品制造相关的其他业务，如物流和订购、产品的售后服务等。12/12/202235可编辑ppt6.3全球分销模式全球分销模式是指中国企业以全球分销商的角色拓展国际市场。当企业国际市场拓展能力较强（或品牌知名度较高）、而设计能力和加工制造能力较弱时，采用这种战略模式是合理的。该模式的主要特征是，在制造业全球价值链中，中国企业处于分工的末端，主要负责产品的全球分销和顾客服务，而产品研发、制成品供应则由国内外制造商负责完成。12/12/202236可编辑ppt从本质上看，实施这种模式必然要求企业全面实现业务转型，由一个制造业企业改变为一个商业服务型企业。目前，中国尚无具备这种能力的制造业企业，这种模式的适用性较小。12/12/202237可编辑ppt6.4自有品牌制造模式自有品牌制造模式是指中国企业以品牌供应商的角色拓展国际市场。当企业处于设计能力和国际市场拓展能力都较强的阶段，采用这种战略模式是合理的。该模式的主要特点是，在制造业全球价值链中，中国企业成为某些产业部门分工的主导者，既具有设计能力和名牌，也控制着国际销售网络，既在本土进行加工制造，同时也在全球范围内进行采购，以实现资源的最优配置，为客户提供商品和服务（见下页图）。12/12/202238可编辑ppt图自有品牌制造模式价值链图示中国企业自主设计开发中国企业自主加工或实现加工环节外包中国企业主导国际销售和顾客服务中国企业实现品牌运营12/12/202239可编辑ppt自有品牌制造模式自有品牌制造模式的主要优点在于它可以发挥某些中国制造业企业设计能力和国际市场拓展能力不断提高尤其是品牌知名度不断上升的竞争优势，尽管目前处于这一阶段的中国企业仍属于少数。但从长期来看，中国要成为全球制造业基地，就一定要有一批设计能力和品牌竞争力均强的制造业企业成长起来，成为某些制造业部门全球分工的核心企业，从而创造更高的国际经营业绩。该模式也将成为中国制造业跨国公司拓展国际市场的主导模式。12/12/202240可编辑ppt中国企业国际市场进入战略的动态演进上述四种战略模式的选择本质上属于静态选择，而且，从大多数中国制造业企业的设计能力和国际市场拓展能力来看，目前仍处于以出口加工模式和合同制造模式为主的阶段。这两种模式基本符合中国制造业企业的比较优势，但参与国际竞争，中国企业还必须不断提升自己的竞争优势，使其国际竞争能力尤其是国际市场拓展能力和设计能力得到不断提高。12/12/202241可编辑ppt中国企业国际市场进入战略的演进路径设计能力低高高出口加工全球分销贴牌生产自有品牌制造合同制造国际市场拓展能力12/12/202242可编辑ppt第一条路径第一条路径是：来料加工——贴牌生产或合同制造——自有品牌制造。该路径强调的是通过扩张中国制造业企业的制造能力、设计能力和市场拓展能力，实现全球营销绩效。企业的国际营销模式逐步从来料加工、贴牌生产扩展到包括一些设计能力在内的合同制造，并最终实现企业依托自己的品牌来营销自己的研发，拓展全球市场。12/12/202243可编辑ppt第二条路径第二条路径是：来料加工——贴牌生产或合同制造——全球市场分销。该路径表示的是中国制造业企业从来料加工起步，逐渐转变为贴牌制造商或合同制造商，然后将承担的某些加工制造活动配置给第三国制造商。由于原材料、零