2022年中国乳业市场将持续扩容

2022年中国乳业市场将持续扩容近日，知名乳企麦趣尔被曝牛奶检出低毒类添加剂！股价一字跌停，深交所发函要求说明是否会召回已售出产品、下架相关产品。在艾媒咨询发布《艾媒咨询｜2021年中国乳业行业运行大数据及市场趋势研究报告》显示，人均乳制品消费量逐渐提高，乳制品消费结构发生转变，消费者的多样需求为乳制品市场注入新的发展动力。数据显示，2021年牛奶产量达3683.0万吨，同比增长7.1%；2021年中国乳品进口量达394.7万吨，同比增长18.5%。在食品安全方面，乳制品直接关系消费者的身体健康。有效的质量控制体系是乳企的生命线。ON

报告导读

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Research

随着消费升级的到来和国民健康意识的日益普及，人均乳制品消费量逐渐提高，乳制品消费结构发生转变，消费者的多样需求为乳制品市场注入新的发展动力。数据显示，2021年牛奶产量达3683.0万吨，同比增长7.1%；2021年中国乳品进口量达394.7万吨，同比增长18.5%。艾媒咨询分析师认为，中国乳制品市场空间广阔，行业赛道将更加细分，乳企需加快奶源基地建设与上游产业整合，为企业发展降本提效，加强研发创新能力以满足消费市场需求。报告完整目录（可滑动查看）一、2019-2021年中国乳业市场发展现状概览1.乳制品的定义与分类2.中国乳业发展历程及时代特点3.中国乳业市场利好因素分析4.2020年中国乳业养殖及大数据监测分析5.2020年中国乳业行业集中度及大数据监测分析6.2015-2021年中国乳制品质量安全及大数据分析7.2008-2021年中国牛奶产量及大数据监测分析8.2021年中国乳制品产量大数据监测分析9.2021年中国生鲜乳销售大数据监测分析10.2021年中国奶粉销售大数据监测分析二、2019-2021年中国乳业国际贸易市场分析1.2015-2021年中国乳制品进口量大数据监测分析2.2021年中国主要乳制品进口量大数据监测分析3.2015-2021年中国乳制品进口额大数据监测分析4.2021年中国主要乳制品进口额大数据监测分析5.2021年中国大包粉进口规模大数据监测分析6.2021年中国婴幼儿奶粉进口规模大数据监测分析7.2020年中国进口乳制品主要来源国8.中国进口乳制品来源国分析：新西兰(一)9.中国进口乳制品来源国分析：新西兰(二)10.中国进口乳制品来源国分析：新西兰(三)11.中国进口乳制品来源国分析：美国(一)12.中国进口乳制品来源国分析：美国(二)13.中国进口乳制品来源国分析：美国(三)14.2021年中国乳制品出口市场及大数据监测分析三、2019-2021年中国乳业市场产业链分析1.中国乳制品产业链2.2021年中国乳业上游市场集中度3.中国乳业上游市场大数据监测分析：存栏量4.中国乳业上游市场大数据监测分析：奶源产地5.中国乳业上游市场大数据监测分析：牧业盈利6.2021年中国乳业中游市场竞争格局7.中国乳业中游市场大数据监测分析：企业数量8.中国乳业中游市场大数据监测分析：企业收入9.2021年中国乳业下游市场销售渠道10.2008-2019年乳制品销售量大数据监测分析11.2008-2019年中国乳制品产销率大数据分析四、2019-2021年中国乳业标杆企业商业运作研究1.2021年中国国产奶粉品牌排行榜TOP102.2021年中国乳业标杆企业网络口碑对比3.中国乳业标杆企业案例分析：蒙牛乳业(一)4.中国乳业标杆企业案例分析：蒙牛乳业(二)5.中国乳业标杆企业案例分析：蒙牛乳业(三)6.中国乳业标杆企业案例分析：伊利集团(一)7.中国乳业标杆企业案例分析：伊利集团(二)8.中国乳业标杆企业案例分析：伊利集团(三)9.中国乳业标杆企业案例分析：光明乳业(一)10.中国乳业标杆企业案例分析：光明乳业(二)11.中国乳业标杆企业案例分析：光明乳业(三)12.中国乳业标杆企业案例分析：飞鹤乳业(一)13.中国乳业标杆企业案例分析：飞鹤乳业(二)14.中国乳业标杆企业案例分析：飞鹤乳业(三)五、2021年中国乳业商业发展趋势分析1.中国乳业商业发展趋势分析：(一)2.中国乳业商业发展趋势分析：(二)图表目录图表1.2019-2021年中国乳业相关政策图表2.2020年中国乳业养殖情况图表3.2020年中国乳企收奶量Top10图表4.2015-2021Q3年中国生鲜乳和乳制品抽检合格率图表5.2008-2021年中国牛奶产量及同比增长图表6.2021年1-11月中国乳制品产量及同比增长图表7.2018-2021年中国生鲜乳平均价格图表8.2018-2021年中国婴幼儿奶粉销售价格图表9.2015-2021年中国乳品进口量及同比增长图表10.2021年中国主要乳制品进口量及同比增长图表11.2015-2021年中国乳品进口额及同比增长图表12.2021年中国主要乳制品进口额及同比增长图表13.2018-2021年中国大包粉进口规模图表14.2021年中国大包粉进口来源国及比重图表15.2021年中国奶粉及婴幼儿奶粉进口规模图表16.2021年中国婴幼儿奶粉进口来源地及比重图表17.2020年中国乳制品进口来源国及进口额图表18.2020年中国乳制品进口来源国及比重图表19.2021年新西兰乳业发展情况图表20.2021年新西兰销至中国主要乳制品图表21.2018-2021中国种牛进口情况图表22.2021年1-8月美国牛奶产量图表23.2020年美国成年母牛单产量图表24.2004-2020年美国奶牛场数同比下降比例图表25.2021年8月美国奶牛存栏量图表26.2021年中国乳制品出口量图表27.2021年中国乳制品出口额图表28.2021年1-9月中国奶牛牧业集中度情况图表29.2018-2023年中国荷斯坦奶牛存栏量规模及预测图表30.2021年中国奶源区域分布图表31.2021年1-11月中国主产省液态奶产量图表32.2019-2021H1部分上游企业净利润图表33.中国乳制品企业市场竞争格局图表34.2015-2021年11月中国规模以上乳制品企业数量图表35.2020-2021年11月中国规模以上乳企主营业务收入图表36.2020-2021年11月中国规模以上乳企利润图表37.中国乳业主要销售渠道图表38.2008-2019年中国乳制品销售量及同比增长图表39.2008-2019年中国乳制品产销率图表40.2021年中国乳业标杆企业网络口碑对比图表41.2008-2021年蒙牛奶源布局情况图表42.2017-2021H1蒙牛乳业营业总收入及同比增长图表43.2017-2021H1蒙牛乳业净利润及净利率图表44.2014-2020年伊利奶源布局情况图表45.2017-2021Q3伊利集团营业总收入及同比增长图表46.2017-2021Q3伊利股份净利润及净利率图表47.2017-2021Q3光明乳业营业总收入及同比增长图表48.2017-2021Q3光明乳业净利润及净利率图表49.2017-2021H1飞鹤乳业营业总收入及同比增长图表50.2017-2021H1飞鹤乳业净利润及净利率本报告研究涉及企业/品牌/案例蒙牛乳业、伊利集团、光明乳业、飞鹤乳业报告核心观点牛奶产量连续四年增长，中国乳业市场持续扩容数据显示，自2018年来中国牛奶产量持续增长，2021年牛奶产量达3683.0万吨，同比增长7.1%。艾媒咨询分析师认为，随着国内奶牛养殖标准化和现代化水平不断提高，生产效率大幅提升，推动牛奶产量稳步提高，为中国乳业持续扩容提供原材料基础。乳制品进口需求庞大，本土品牌市场竞争力有待提高数据显示，2021年中国乳制品进口额达138.3亿美元，同比增长13.9%，进口需求庞大。艾媒咨询分析师认为，随着居民消费水平提高和消费结构变化，国内乳制品行业的科技创新能力未能满足市场消费需求，本土品牌的高质量、可持续发展仍需加快步伐。消费升级与全民健康时代，乳制品市场需求多样化当前国内人均乳制品消费量对比欧美等发达国家仍有距离，乳制品消费结构以液态奶为主，乳制品市场主要定位为基础营养品。消费升级的到来和国民健康意识的普及，将为乳制品市场带来新的发展动力，高端化、健康化、功能化是乳制品行业未来的发展方向。报告节选内容中国乳业市场利好因素分析2019-2021年，国务院及各级政府部门发布多项政策，指出了发展饲草料生产、升级改造中小奶牛养殖场、加强奶油基地建设、推进现代化农业经营和完善乳制品质量安全管理体系等要求，对中国奶业全产业链上中下游提出明确的升级方向，促进中国乳业规范化发展。2015-2021年中国乳制品质量安全及大数据分析数据显示，自2018年以来，截至2021年前三季度，中国乳制品抽检合格率均在99.8%以上，违法添加物三聚氰胺已连续12年未检出。艾媒咨询分析师认为，有关部门健全市场准入和监管制度，保障了生产、加工和各流通环节的规范性，国内乳制品质量安全稳定可靠。2021年中国乳制品产量大数据监测分析数据显示，2021年1-11月液态奶产量达2580.1万吨，同比增长9.6%；干乳制品产量达170.5万吨，同比增长5.4%；奶粉产量达87.1万吨，同比增长0.4%。2021年中国生鲜乳销售大数据监测分析数据显示，自2020Q2国内疫情可控化以来，生鲜乳平均价格逐步爬升，2021年四个季度平均价格均高于4.20元。艾媒咨询分析师认为，在经历2015-2018年的业内调整期后奶源短缺，培育成本和饲料成本上涨支撑奶价上行，预计国内生鲜乳价格仍将居高不下，全产业链的利润空间都将被进一步压缩。2021年中国主要乳制品进口量大数据监测分析数据显示，2021年中国进口量最大的三类产品分别是大包粉、包装牛奶和乳清类产品，进口量分别为127.5、99.6和72.3万吨。除婴幼儿奶粉和酸奶两类产品出现较大幅度下降外，炼乳、稀奶油、奶酪类、大包粉和乳清类产品同比增长均在20%以上。2021年中国婴幼儿奶粉进口规模大数据监测分析数据显示，2021年中国共进口奶粉154.0万吨，同比增长16.9%；进口额89.2亿美元，同比增长6.8%。其中婴幼儿奶粉进口量为26.2万吨，同比减少22.1%，进口额43.3亿美元，占比48.5%，同比下降14.6%。国内婴幼儿奶粉进口来源地主要是欧盟和新西兰，其比重分别是69.1%和23.1%。2020年中国进口乳制品主要来源国数据显示，按进口额排序，2020年我国主要乳制品进口国依次为新西兰、荷兰、德国、澳大利亚、法国、爱尔兰和美国。其中新西兰进口额51.0亿美元，占2020年乳制品进口总额的40.5%，是我国最重要的乳制品来源国。中国进口乳制品来源国分析：新西兰(一)新西兰是全球乳业主产国之一，20/21产季原奶产量为2238万吨，较上一产季上升2.3%。新西兰也是国际市场重要的乳制品出口国家，超过90%的乳制品产量用于出口，出口量占国际乳制品贸易的1/3。20/21产季乳制品出口额为190亿新西兰元，同比降低5.4%。中国进口乳制品来源国分析：新西兰(二)2021年1月26日，《中华人民共和国政府与新西兰政府关于升级的议定书》正式签署，标志着中国与新西兰的乳制品贸易进入新阶段，中新双方的乳制品贸易将更为紧密。2021年新西兰销至中国的干乳制品共计114.9万吨，液态奶共计36.4万吨，新西兰已成为中国乳制品进口的最大来源国。2021年中国乳制品出口市场及大数据监测分析中国乳制品出口量很小，多年来主要出口产品一直是包装牛奶，从广东供向香港。而近年来婴幼儿配方粉成为最主要出口产品，主要目的地也是我国香港地区。2021年我国共计出口各类乳制品45138.8吨，同比增加4.6%；出口额3.0亿美元，同比增长38.2%。中国乳制品产业链2021年中国乳业中游市场竞争格局整体来看，中国乳制品市场已形成稳固的双寡头竞争格局，第二梯队则重点布局区域市场，第三梯队集中在单一省市经营。艾媒咨询分析师认为，龙头企业和地方乳企互补的市场竞争格局将长期保持，稳定、高质、成本可控的奶源和营销渠道是未来乳制品竞争领先的关键。2021年中国乳业下游市场销售渠道中国乳业销售渠道多样化，主要分为直销渠道、一级渠道、二级渠道和电商渠道。艾媒咨询分析师认为，多样化的销售渠道给行业企业提供了更多选择。企业应当结合自身产品特征及公司实力进行判断，发挥各自的最大优势，发挥渠道作用促进企业盈利。2021年中国乳业商业发展趋势分析企业兼并：乳企投资收购事件频发，乳制品市场竞争加剧2021年以来，伊利股份战略入股澳优乳业，强化其在婴幼儿奶粉领域的市场竞争力；蒙牛收购妙可蓝多，合并后整体乳酪业务跃居行业龙头。艾媒咨询分析师认为，国内乳制品市场发展前景广阔，乳企通过投资或收购等方式，能丰富自身产品线，快速切入乳制品细分领域；也有利于乳企扩大