2022年水产品行业发展报告

2022年水产品行业发展报告目录contents水产品行业概述01水产品行业环境02水产品行业现状03水产品格局与发展趋势04PART01水产品行业概述水产品是海洋和淡水渔业生产的水产动植物产品及其加工产品的总称。水产品的种类多样，其按保存条件可分为鲜活水产品、冰冻水产品、干制品；按出产可分为海水产品和淡水产品。按生物种类形态可分为鱼类、虾类、蟹类、贝类、藻类等。行业定义水产品行业定义产业链上游87%90%67%98%水产品行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，水产品行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游水产品行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于水产品企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游水产品行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。PART02水产品行业发展环境政治环境1水产品初加工和冷藏保鲜等设施装备建设;压减近海捕捞强度，保护海洋渔业资源，促进养殖业、水产加工业等产业发展，推动优化渔业产业结构，实现渔业转型升级，迫切需要进一步优化完善渔业发展支持政第。《“十四五”推进农业农村现代化规划》《关于实施渔业发展支持政策推动渔业高质量发展的通知》稳定水产养殖面积，提升渔业发展质量。稳定大中城市常年菜地保有量，大力推进北方设施蔬菜、南菜北运基地建设，提高蔬菜应急保供能力。水产养殖转型升级。实施水产健康养殖提升行动，创建一批国家级水产健康养殖和生态养殖示范区。发展深远海大型智能化养殖渔场。《关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》政治环境2《关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》《农业农村部关于加快水产养殖机械化发展的意见》《关于多措并举促进离肉水产品扩天生产保障供给的通知》加快构建现代养殖体系，保护生猪基础产能，健全生猪产业平稳有序发展长效机制，积极发展牛羊产业，继续实施奶业振兴行动，推进水产绿色健康养殖。发挥规模经营主体的示范引领和带动作用,按照全程机械化+综合渔事服务的要求,建立龙头企业+养殖合作社+养殖户的水产养殖生产经营模式,集中建设水产养殖尾水综合处理、养殖废弃物集中收集无害化处理资源化利用等设施，促进清淤、收获、初加工等机械装备共享共用,构建全程机械化水产养殖生态小区,推进水产养殖向标准化、规模化、绿色化发展。坚持以“规模养殖、集中屠宰、冷链运输、冰鲜上市”为发展方向，配套建设集中屠宰点、冷链物流、水产品加工等基础设施,，性全鲜活水产品流通和配送体系，持续推进生产消费新模式《关于深化生态保护补偿制度改革的意见》要加强水生生物资源养护,确保长江流域重点水域“十年禁渔”落实到位。针对江河源头、重要水源地、水土渣失重点防治区、蓄滞洪区、受损河湖等重点区域开展水流生态保护补偿。要研究建立近海生态保护补偿制度。要巩固跨省流域横向生态保护补偿机制试点成果，总结推广成熟经验。鼓励地方加快重点流域跨省上下游横向生态保护补偿机制建设，开展跨区垓联防联治。经济环境80%60%40%20%0%100%12月11月10月9月8月7月6月5月4月65%为客户服务是我们存在的唯一理由，客户需求是我们发展的原动力。我们坚持以客户为中心，快速响应客户需求，持续为客户创造长期价值进而成就客户。为客户提供有效服务，是我们工作的方向和价值评价的标尺，成就客户就是成就我们自己为客户服务是我们存在的唯一理由，客户需求是我们发展的原动力。我们坚持以客户为中心，快速响应客户需求，持续为客户创造长期价值进而成就客户为客户服务是我们存在的唯一理由，客户需求是我们发展的原动力。我们坚持以客户为中心，快速响应客户需求，持续为客户创造长期价值进而成就客户我们的分析社会环境101作为一个水产品生产大国，2020年我国人均占有量为46.36千克，然而我国在水产品消费上却比较少，2020年人均食用消费量仅为16千克，此外，我国城乡居民的水产品人均食用消费量差距也十分明显，2020年城镇居民人均水产品食用消费量为16.7千克，农村居民人均水产品消费量为9.6千克，由此可见，我国水产品消费空间巨大。02近年来，我国渔业发展迅速，现已成为世界上主要的水产品生产国，水产品总产量位居世界前列。整体来看，中国海洋渔业生产稳定，再加上远洋渔业综合实力不断增强，我国已成为世界上重要的渔业国家之一。随着渔业的发展，我国的水产加工业也随之发展壮大。据资料显示，2020年我国水产品产量达6549.02万吨，同比2019年增长06%，其中养殖产量4905.99万吨，捕捞产量1539.34万吨。社会环境2WEAREPROFESSIONAL随着我国经济持续健康增长、城乡居民收入和城市化进程提高，人民生活水平不断提高，膳食结构也逐步改善，人们对水产品的需求量处于逐年增长态势，对品质好、价格高的水产品的需求量也越来越大，直接推动了水产养殖业的快速发展。在我国水产养殖业取得巨大成就的同时，也面临养殖水域周边污染、养殖布局不合理，近海养殖网箱密度过大等问题。对此，为加快推进水产养殖业绿色发展，促进产业转型升级，是未来水产养殖行业的主要趋势之一。而随着互联网时代的到来，以及人工智能在各行业的迅速普及，未来依靠设备实现自动化的管理和控制这些要素，减少水产养殖的风险和降低水产养殖的成本。因此，未来智能化是水产养殖行业发展的趋势之一。行业驱动因素水产品作为我国国民经济的基础环节之一，近年来，国家及相关部门陆续出台了一系列相关政策，支持、规范行业的发展，为行业提供了良好的政策环境。政策支持水产品产业处于快速增长时期，由于水产品行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，水产品市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展供需平衡促进市场发展从应用领域来看，水产品行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域商业应用领域不断拓展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化行业竞争促进行业正向发展PART03水产品行业现状行业现状从全球水产品产量情况来看，随着全球特别是亚洲水产品产业的快速发展，自1990年来，全球水产品产量快速增长。据资料显示，全球渔业和水产养殖产量由1990年的110.7百万吨增长至2020年的177.8百万吨，年复合增长率为59%。从产量结构分布情况来看，2020年全球渔业和水产养殖产量中，海洋捕捞产量占比最高，为43%，其次为内陆养殖和海洋养殖，占比分别为30.6%和18.6%。关键字为客户服务是我们存在唯一理由，客户需求是我们发展的原动力。我们坚持以客户为中心。行业热点热点一水产品应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长热点三行业产品质量整体提高水产品行业热点水产品行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。水产品行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。水产品行业产品质量有待提升制约水产品行业发展。行业内产品质量参差不齐，导致研究结果可靠性难以保证，产品丧失市场竞争力。水产品行业难形成统一的监督管理规范,产品质量主要靠企业自主检测保障，监管难度大。中国水产品行业产品主要集中在中低端领域，高端领域被外资企业垄断，产品品质有待进一步提升。行业现状从水产加工情况来看，近年来，我国水产品加工量整体处于一个波动的趋势，基本稳定在2100万吨上下。据资料显示，2021年我国水产品加工量为2125.04万吨，同比增长64%。从捕捞水产品情况来看，随着渔业资源过度捕捞状况日益严重，我国海洋渔业资源不断衰退，从2015年以来，我国水产捕捞产量逐年减少。据资料显示，2021年我国捕捞水产品产量为1295.89万吨，同比下降18%。

捕捞水产品水产品加工市场规模随着我国经济的快速发展，居民生活水平随之不断提升，使得我国消费结构不断优化和改善，水产品在膳食结构中的比重不断增加，促进了我国水产品需求量的持续增长，进而推动了我国水产品总产量的不断提升。据资料显示，2021年我国水产品产量达6690.29万吨，同比增长16%。从产量结构来看，我国水产品种类主要以养殖水产品为主，2021年合计占比达80%以上。具体来看，2021年我国水产品产量中，淡水养殖占比为47.58%，海水养殖占比为305%，海洋捕捞占比为122%，远洋捕捞占比Wie36%，淡水捕捞占比为79%。WorkReport行业痛点水产品行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力质量参差不齐政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，水产品行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，水产品行业产品质量的监管难度加大行业监管难度大高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，水产品行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于水产品行业的发展产品质量问题质量参差不齐高端产品发展落后水产品行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力行业监管难度大中国国家政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，水产品行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，水产品行业产品质量的监管难度加大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，水产品行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于水产品行业的发展行业发展建议（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范水产品行业生产流程，并成立相关部门，对科研用水产品行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证水产品行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：水产品行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土水产品行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，水产品行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。提升产品质量全面增值服务多元化融资渠道单一的资金提供方角色仅能为水产品行业企业提供“净利差”的盈利模式，水产品行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的水产品行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土水产品行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。水产品行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。PART04水产品格局与发展趋势竞争格局竞争格局1医疗行业受经济周期影响较弱，于水产品企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国水产品行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国水产品行业行业发展的主要原因。中国水产品行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国水产品行业行业的发展带来以下不良影响：（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分水产品行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，医院选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：水产品行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，水产品行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。竞争格局2中国政府正大力推动社会资本进入水产品行业，对水产品行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，水产品行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。水产品行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的水产品行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土水产品行业企业数目较少，约占水产品行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入水产品行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土水产品行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类水产品行业企业各有优劣势：（1）水产品行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系水产品行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系水产品行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体