《XXXX年汽车行业市场展望报告》课件

2010年汽车市场展望国家信息中心信息资源部主任高级经济师徐长明2009年11月21日广州2010年汽车市场展望国家信息中心信息资源部主任内容一、2009年汽车市场评价二、2010年汽车市场展望2内容一、2009年汽车市场评价二、2010年汽车市一、2009年汽车市场评价2008年1-10月批发量（万台）2009年1-10月批发量（万台）增速（%）增速（万台）贡献度（%）乘用车470.9660.340.2%189.463.4%交叉车90.2159.877.2%69.623.3%商用车230.3270.117.3%39.813.3%合计791.41090.237.8%298.8100.0%3一、2009年汽车市场评价2008年2009年乘用车470(1)1-10月乘用车市场主要特点特点一：总量超高速增长。其增长速度已经脱离经济运行轨迹所应对应的水平。4(1)1-10月乘用车市场主要特点特点一：总量超高速增长。乘用车内需量（万台）5乘用车内需量（万台）5特点二：从累计数据来看，小排量和低价位是主要拉动力量。这与经济景气上升期乘用车需求全面上涨且往往是级别越高增长越快的特征正好相反。国产乘用车分级别批发增长率总体：25.9%（07年）

40.2%（09.1-10）6特点二：从累计数据来看，小排量和低价位是主要拉动力量。这与经国产乘用车分排量批发增长率总体：25.9%（07年）

40.2%（09.1-10）7国产乘用车分排量批发增长率总体：25.9%（07年）国产乘用车分价位批发增长率总体：25.9%（07年）

40.2%（09.1-10）8国产乘用车分价位批发增长率总体：25.9%（07年）2009年1-10月乘用车同比增量贡献度分级别分排量分价位92009年1-10月乘用车同比增量贡献度分级别分排量分价位9（2）乘用车市场超高速增长的原因两个基础一个助推剂10（2）乘用车市场超高速增长的原因两个基础一个助推剂10基础一：高速增长期的刚性需求R值=3或2千人保有量15辆或20辆第一个高速增长期持续5年左右销量年均增长30%千人保有量=5第二个高速增长期持续10年左右销量年均增长20%千人保有量=10011基础一：高速增长期的刚性需求R值=3或2第一个高速增长期千人我国正处于第二个快速增长期千人保有量比较低，新车需求主要来自首次购买，具有需求刚性2008年不同购买情形的比例12我国正处于第二个快速增长期千人保有量比较低，新车需求主要来自基础二：汽车需求购买力积累与居民消费信心企稳13基础二：汽车需求购买力积累与居民消费信心企稳13人均GDP变化14人均GDP变化142008年城乡居民人均储蓄余额（万元）（Top10)全国平均水平1.6万152008年城乡居民人均储蓄余额（万元）（Top10)全国平年末城乡居民储蓄存款余额（亿元）9月底16年末城乡居民储蓄存款余额（亿元）9月底16密集政策出台提升信心消费者信心指数数据来源：国家统计局20072008200917密集政策出台提升信心消费者信心指数数据来源：国家统计局200企业家信心指数18企业家信心指数18一个助推剂：密集出台汽车消费鼓励政策降低购买费用，刺激消费政策效果2009年1月20日小排量车型购置税减半2009年1月1日取消养路费2008年12月19日成品油价格大幅下调降低保有费用深圳保定保有费用合计80054312取消养路费后降幅：15.0%30.6%降低使用费用深圳保定使用费用合计185537952两次油价降低后降幅：10.6%11.5%排量区间08年份额平均车价(元)消费者支出减少<=1L4.7%3711215861L-1.3L7.2%5350922871.3L-1.6L41.3%92217394119一个助推剂：密集出台汽车消费鼓励政策降低购买费用，刺激消费政（3）后2个月及全年市场预测后两个月的增长速度仍将保持在很高的水平，其销售量主要取决于有效产能。20（3）后2个月及全年市场预测后两个月的增长速度仍将保持在很高车型2008年2009年预计2009年预计增长率乘用车（批发）56683046.6%微型客车（批发）10619079.2%商用车（批发）26233026.0%总计934135044.5%国产汽车批发数预测（万辆）21车型2008年2009年预计2009年乘用车（批发）5668二、2010年汽车市场展望如果政策延续，2010年乘用车市场仍将保持快速发展的态势。22二、2010年汽车市场展望如果政策延续，2010年乘用车市场政策导致购车收入临界点左移,与2002年加入WTO时很相似原因一

支撑需求的用户群增长依然强劲用户购车收入临界点的变化家庭户数·车辆数家庭年收入购车收入临界点2008年收入分布2009年收入分布2010年收入分布23政策导致购车收入临界点左移,与2002年加入WTO时很相似原各级市场乘用车需求增长率及贡献度1-2级3-4级5-6级24各级市场乘用车需求增长率及贡献度1-2级3-4级5-6级24二、三线市场对全国市场的支撑具有较强的可持续性一是发展阶段所决定的2007年不同级别城市的千人保有量水平25二、三线市场对全国市场的支撑具有较强的可持续性2007年不同二是2、3线城市有庞大的人口基础，虽然从目前的乘用车绝对占比看不高，但从趋势看显现出份额逐年攀升的态势总人口比例08乘用车需求量比例26二是2、3线城市有庞大的人口基础，虽然从目前的乘用车绝对占比乘用车内需量（万台）原因二

市场自然增长力量正在变强27乘用车内需量（万台）原因二市场自然增长力量正在变强27政策政策+市场自然力量2009年乘用车月度内需量（万台）28政策政策+市场自然力量2009年乘用车月度内需量（万台）28国产乘用车批发内销同比增速变化2008200929国产乘用车批发内销同比增速变化2008200929国产乘用车批发内销同比增速变化进口车已经连续3个月正增长30国产乘用车批发内销同比增速变化进口车已经连续3个月正增长30奔驰月度进口量（万辆）雷克萨斯月度进口量（万辆）宝马月度进口量（万辆）奥迪月度进口量（万辆）31奔驰月度进口量（万辆）雷克萨斯月度进口量（万辆）宝马月度进口2009年豪华车市场月度变化322009年豪华车市场月度变化32各级市场乘用车需求增长率1-2级3-4级5-6级33各级市场乘用车需求增长率1-2级3-4级5-6级337大类商用车销量合计月度同比增长率2008年2009年347大类商用车销量合计月度同比增长率2008年2009年348类车型月度销量同比增长率月度重型货车中型货车轻型货车微型货车大型客车中型客车轻型客车微型客车2008年01月41.0%-8.7%29.7%-0.5%47.0%5.3%2.6%17.2%02月60.1%4.6%31.1%15.4%-16.3%37.2%10.1%1.2%03月67.4%17.9%22.2%12.1%10.5%12.4%-0.1%10.7%04月51.8%6.8%18.2%10.1%27.4%-3.7%-1.0%18.4%05月43.4%1.4%19.9%-3.0%30.0%26.4%17.8%22.5%06月27.3%15.9%16.2%-5.4%57.1%15.6%11.1%14.5%07月-26.7%-16.0%2.1%46.6%37.1%-20.9%-14.5%37.8%08月-8.7%-42.2%0.0%24.4%-24.9%-30.3%-16.7%-3.5%09月-11.1%-24.2%-7.1%34.2%-8.4%-15.7%-19.0%7.7%10月-33.9%-17.2%-5.5%15.4%-14.1%14.5%-10.6%-8.2%11月-51.6%-23.1%-24.0%5.2%-16.9%-22.8%-34.6%-5.1%12月-44.7%-41.9%-18.0%6.0%-13.0%1.7%-34.8%-12.7%2009年01月-72.6%-36.8%-29.1%-8.0%-53.2%-40.6%-30.4%14.2%02月-23.4%35.8%45.1%69.8%-3.9%-38.0%-4.5%52.2%03月-31.4%-2.7%-0.7%30.2%-2.8%-4.6%-4.2%39.7%04月-23.1%7.8%5.9%39.1%-19.8%-5.5%-2.9%70.7%05月-21.7%14.5%13.7%77.5%-14.7%-14.7%-19.5%84.0%06月-9.1%-16.5%17.2%46.6%-36.1%2.8%0.4%75.2%07月85.7%24.3%34.7%52.7%-4.9%39.2%15.5%103.1%08月71.8%83.8%51.8%70.1%37.2%50.5%27.4%153.7%09月84.2%57.3%63.6%39.4%63.1%52.1%26.7%117.6%10月141.0%33.5%56.4%32.7%47.1%20.1%20.4%128.1%358类车型月度销量同比增长率月度重型货车中型货车轻型货车微型货牵引车月度批发量同比增速36牵引车月度批发量同比增速36工业增加值月度同比增速（%）200820092010年宏观经济形势对汽车市场至关重要2009年一揽子刺激政策产生了积极效果37工业增加值月度同比增速（%）200820092010年宏观经目前GDP已经触底回升，预计4季度同比增速可以达到10%,全年增速达到8.5%GDP增速38目前GDP已经触底回升，预计4季度同比增速可以达到10%,全但经济回升的基础不稳固，出口存在不确定性，国内自主增长的力量仍然较弱。2010年政策建议：“稳增长、调结构、促改革、惠民生”具体政策：继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策。将稳增长、调结构、惠民生结合起来。以体制改革为主要动力，积极促进需求结构、产业结构和所有制结构的调整。在稳定经济增长中，使结构调整、体制改革不断推进，为保持经济持续稳定发展奠定基础。39但经济回升的基础不稳固，出口存在不确定性，国内自主增长的力量数据来源：国家统计局，中国人民银行，国家信息中心财政赤字占当年GDP份额历史走势财政政策：应继续实行积极的财政政策，财政赤字占GDP的比重仍可按3%左右安排。新增财政支出在继续完成现有公共投资项目的同时，应更加积极地促进结构调整和改善民生。要进一步加大结构性减税的力度。40数据来源：国家统计局，中国人民银行，国家信息中心财政赤字占当数据来源：国家统计局，中国人民银行，国家信息中心新增贷款历史走势货币政策：预计2010年新增贷款规模保持在8万亿左右，M2增速控制在19%左右。信贷投放要进行结构性调整，要向有效推动民间投资和住房、汽车等消费增长倾斜。加大对重点区域的信贷投放。41数据来源：国家统计局，中国人民银行，国家信息中心新增贷款历史外贸出口有望小幅增长美日欧GDP环比增速目前世界经济有所回暖，各国GDP增速都在回升42外贸出口有望小幅增长美日欧GDP环比增速目前世界经济有所回暖未来目前领先指数快速回升,预计外需回升,出口将会恢复OECD综合领先指数2008200943未来目前领先指数快速回升,预计外需回升,出口将会恢复OECD综合我们预计2010年GDP增速为9%左右GDP预测11.9高盛高华9IMF8.7世界银行8.9亚洲开发银行44综合我们预计2010年GDP增速为9%左右GDP预测11.94545如果政策取消，形势很难判断，出现下滑的可能性很大。因为购车收入临界点又会移回原来的状态。用户购车收入临界点的变化家庭户数·车辆数家庭年收入购车收入临界点2009年收入分布2010年收入分布46如果政策取消，形势很难判断，出现下滑的可能性很大。因为购车收同时还要考虑汽车产业下降影响宏观经济，进一步影响汽车，并形成恶性循环。因此强烈建议要延续今年的政策，至少保留住最有效的政策，同时尽快出台振兴规划提出的3条中长期刺激政策：第二，规范和促进二手车市场发展第三，加快城市道路交通体系建设第一，促进和规范汽车消费信贷47同时还要考虑汽车产业下降影响宏观经济，进一步影响汽车，并形成谢谢大家48谢谢大家48演讲完毕，谢谢观看！演讲完毕，谢谢观看！2010年汽车市场展望国家信息中心信息资源部主任高级经济师徐长明2009年11月21日广州2010年汽车市场展望国家信息中心信息资源部主任内容一、2009年汽车市场评价二、2010年汽车市场展望51内容一、2009年汽车市场评价二、2010年汽车市一、2009年汽车市场评价2008年1-10月批发量（万台）2009年1-10月批发量（万台）增速（%）增速（万台）贡献度（%）乘用车470.9660.340.2%189.463.4%交叉车90.2159.877.2%69.623.3%商用车230.3270.117.3%39.813.3%合计791.41090.237.8%298.8100.0%52一、2009年汽车市场评价2008年2009年乘用车470(1)1-10月乘用车市场主要特点特点一：总量超高速增长。其增长速度已经脱离经济运行轨迹所应对应的水平。53(1)1-10月乘用车市场主要特点特点一：总量超高速增长。乘用车内需量（万台）54乘用车内需量（万台）5特点二：从累计数据来看，小排量和低价位是主要拉动力量。这与经济景气上升期乘用车需求全面上涨且往往是级别越高增长越快的特征正好相反。国产乘用车分级别批发增长率总体：25.9%（07年）

40.2%（09.1-10）55特点二：从累计数据来看，小排量和低价位是主要拉动力量。这与经国产乘用车分排量批发增长率总体：25.9%（07年）

40.2%（09.1-10）56国产乘用车分排量批发增长率总体：25.9%（07年）国产乘用车分价位批发增长率总体：25.9%（07年）

40.2%（09.1-10）57国产乘用车分价位批发增长率总体：25.9%（07年）2009年1-10月乘用车同比增量贡献度分级别分排量分价位582009年1-10月乘用车同比增量贡献度分级别分排量分价位9（2）乘用车市场超高速增长的原因两个基础一个助推剂59（2）乘用车市场超高速增长的原因两个基础一个助推剂10基础一：高速增长期的刚性需求R值=3或2千人保有量15辆或20辆第一个高速增长期持续5年左右销量年均增长30%千人保有量=5第二个高速增长期持续10年左右销量年均增长20%千人保有量=10060基础一：高速增长期的刚性需求R值=3或2第一个高速增长期千人我国正处于第二个快速增长期千人保有量比较低，新车需求主要来自首次购买，具有需求刚性2008年不同购买情形的比例61我国正处于第二个快速增长期千人保有量比较低，新车需求主要来自基础二：汽车需求购买力积累与居民消费信心企稳62基础二：汽车需求购买力积累与居民消费信心企稳13人均GDP变化63人均GDP变化142008年城乡居民人均储蓄余额（万元）（Top10)全国平均水平1.6万642008年城乡居民人均储蓄余额（万元）（Top10)全国平年末城乡居民储蓄存款余额（亿元）9月底65年末城乡居民储蓄存款余额（亿元）9月底16密集政策出台提升信心消费者信心指数数据来源：国家统计局20072008200966密集政策出台提升信心消费者信心指数数据来源：国家统计局200企业家信心指数67企业家信心指数18一个助推剂：密集出台汽车消费鼓励政策降低购买费用，刺激消费政策效果2009年1月20日小排量车型购置税减半2009年1月1日取消养路费2008年12月19日成品油价格大幅下调降低保有费用深圳保定保有费用合计80054312取消养路费后降幅：15.0%30.6%降低使用费用深圳保定使用费用合计185537952两次油价降低后降幅：10.6%11.5%排量区间08年份额平均车价(元)消费者支出减少<=1L4.7%3711215861L-1.3L7.2%5350922871.3L-1.6L41.3%92217394168一个助推剂：密集出台汽车消费鼓励政策降低购买费用，刺激消费政（3）后2个月及全年市场预测后两个月的增长速度仍将保持在很高的水平，其销售量主要取决于有效产能。69（3）后2个月及全年市场预测后两个月的增长速度仍将保持在很高车型2008年2009年预计2009年预计增长率乘用车（批发）56683046.6%微型客车（批发）10619079.2%商用车（批发）26233026.0%总计934135044.5%国产汽车批发数预测（万辆）70车型2008年2009年预计2009年乘用车（批发）5668二、2010年汽车市场展望如果政策延续，2010年乘用车市场仍将保持快速发展的态势。71二、2010年汽车市场展望如果政策延续，2010年乘用车市场政策导致购车收入临界点左移,与2002年加入WTO时很相似原因一

支撑需求的用户群增长依然强劲用户购车收入临界点的变化家庭户数·车辆数家庭年收入购车收入临界点2008年收入分布2009年收入分布2010年收入分布72政策导致购车收入临界点左移,与2002年加入WTO时很相似原各级市场乘用车需求增长率及贡献度1-2级3-4级5-6级73各级市场乘用车需求增长率及贡献度1-2级3-4级5-6级24二、三线市场对全国市场的支撑具有较强的可持续性一是发展阶段所决定的2007年不同级别城市的千人保有量水平74二、三线市场对全国市场的支撑具有较强的可持续性2007年不同二是2、3线城市有庞大的人口基础，虽然从目前的乘用车绝对占比看不高，但从趋势看显现出份额逐年攀升的态势总人口比例08乘用车需求量比例75二是2、3线城市有庞大的人口基础，虽然从目前的乘用车绝对占比乘用车内需量（万台）原因二

市场自然增长力量正在变强76乘用车内需量（万台）原因二市场自然增长力量正在变强27政策政策+市场自然力量2009年乘用车月度内需量（万台）77政策政策+市场自然力量2009年乘用车月度内需量（万台）28国产乘用车批发内销同比增速变化2008200978国产乘用车批发内销同比增速变化2008200929国产乘用车批发内销同比增速变化进口车已经连续3个月正增长79国产乘用车批发内销同比增速变化进口车已经连续3个月正增长30奔驰月度进口量（万辆）雷克萨斯月度进口量（万辆）宝马月度进口量（万辆）奥迪月度进口量（万辆）80奔驰月度进口量（万辆）雷克萨斯月度进口量（万辆）宝马月度进口2009年豪华车市场月度变化812009年豪华车市场月度变化32各级市场乘用车需求增长率1-2级3-4级5-6级82各级市场乘用车需求增长率1-2级3-4级5-6级337大类商用车销量合计月度同比增长率2008年2009年837大类商用车销量合计月度同比增长率2008年2009年348类车型月度销量同比增长率月度重型货车中型货车轻型货车微型货车大型客车中型客车轻型客车微型客车2008年01月41.0%-8.7%29.7%-0.5%47.0%5.3%2.6%17.2%02月60.1%4.6%31.1%15.4%-16.3%37.2%10.1%1.2%03月67.4%17.9%22.2%12.1%10.5%12.4%-0.1%10.7%04月51.8%6.8%18.2%10.1%27.4%-3.7%-1.0%18.4%05月43.4%1.4%19.9%-3.0%30.0%26.4%17.8%22.5%06月27.3%15.9%16.2%-5.4%57.1%15.6%11.1%14.5%07月-26.7%-16.0%2.1%46.6%37.1%-20.9%-14.5%37.8%08月-8.7%-42.2%0.0%24.4%-24.9%-30.3%-16.7%-3.5%09月-11.1%-24.2%-7.1%34.2%-8.4%-15.7%-19.0%7.7%10月-33.9%-17.2%-5.5%15.4%-14.1%14.5%-10.6%-8.2%11月-51.6%-23.1%-24.0%5.2%-16.9%-22.8%-34.6%-5.1%12月-44.7%-41.9%-18.0%6.0%-13.0%1.7%-34.8%-12.7%2009年01月-72.6%-36.8%-29.1%-8.0%-53.2%-40.6%-30.4%14.2%02月-23.4%35.8%45.1%69.8%-3.9%-38.0%-4.5%52.2%03月-31.4%-2.7%-0.7%30.2%-2.8%-4.6%-4.2%39.7%04月-23.1%7.8%5.9%39.1%-19.8%-5.5%-2.9%70.7%05月-21.7%14.5%13.7%77.5%-14.7%-14.7%-19.5%84.0%06月-9.1%-16.5%17.2%46.6%-36.1%2.8%0.4%75.2%07月85.7%24.3%34.7%52.7%-4.9%39.2%15.5%103.1%08月71.8%83.8%51.8%70.1%37.2%50.5%27.4%153.7%09月84.2%57.3%63.6%39.4%63.1%52.1%26.7%117.6%10月141.0%33.5%56.4%32.7%47.1%20.1%20.4%128.1%848类车型月度销量同比增长率月度重型货车中型货车轻型货车微型货牵引车月度批发量同比增速85牵引车月度批发量同比增速36工业增加值月度同比增速（%）200820092010年宏观经济形势对汽车市场至关重要2009年一揽子刺激政策产生了积极效果86工业增加值月度同比增速（%）200820092010年宏观经目前GDP已经触底回升，预计4季度同比增速可以达到10%,全年增速达到8.5%GDP增速87目前GDP已经触底回升，预计4季度同比增速可以达到10%,全但经济回升的基础不稳固，出口存在不确定性，