2023年一季度寿险工作总结（5篇）

2023年一季度寿险工作总结（5篇）我叫xx，xxxx年加盟太保人寿，历任个险人管、佣金、后援、督导、组训，现任xx营销效劳部组训，xxxx年上半年，xx营销效劳部的全体营销外勤将士在公司领导的大力支持下，克制重重困难，取得了业绩与去年同比均有增长的阶段性成绩。现通过以下几方面对我在xxxx年上半年xx的工作做如下总结。

一、部门现状

截止到6月30日，个险共完成期缴保费117万元，完成年任务规划的58.85%，已完成了支公司下达的“双过半”的要求,其中传统期缴32.5万元，分红期缴78.52万元，短期意外险3.04万元，短期安康险2.94万元.

鸿福

年年新产品1-6月销售达77.5万元，占比65.8％，产品上市以来，销售业绩逐步攀升，在上半年业务中占比超过70%，也打破了往年传统期缴业务与分红期缴业务持平的销售构造，业务整体态势有较好的上升趋势。目前的人力到达29人，正式业务员13人,见习业务员8人,主任4人,专务3人,经理1人;营销效劳部20xx年上半年人均FYC1061元，举绩人均FYC1662元;有效人力上半年平均为16人，占比44％。截止6月30日当月标准业务员11人，占比37％；出单13人，出单率44％；连续6月为有效人力人数14人，连续12月为有效人力人数8人。本年度各项指标与去年同期相比，月人均件数下降0.2件、月人均保费增长1133元、月件均保费增长489元。人均保费5293元，人均产能为9577元。各项指标都在安康、良性的稳健进展。

二、工作内容

组训,顾名思义就是组织训练,就是帮助部门经理经营团队；帮忙业务外勤稳健进展、提升收入；就是准时精确传达公司的政令并不折不扣的执行下去；就是时刻维护公司的尊严。作为一名组训，我深深地知道营销的经营就是会议的经营及根底训练的治理，所以在年初我首先帮助杜和平经理转变晨会内容，大力宣导《根本法》组织利益及增员利益，提高出勤率，渐渐的开晨会人一天一天的多了起来，在大家的共同的努力下，业务员积极性也逐步的高了起来，大家的展业信念也高了起来，之后xxx经理和我分头陪访业务员促成保单，极大刺激了业务员的收入神经，同时在上半年内胜利地组织与筹划了1次分散人心的春节团拜会、3次提升业务的客户联谊会、2次鼓舞士气的业务启动会、3次和谐、向上的业务员座谈会、2次街头宣传展业活动、3次新人创业说明会及新人培训班，均取得了预期的效果，得到了营销效劳部经理、区经理及业务外勤的确定和好评。

俗话说的好，“活动率的凹凸代表一个营业部的稳定与否”，在上半年的工作中，我进展一天三次的电话追踪，每天工作日志的检查，使业务员逐步养成了每天访问的良好习惯，特殊在支公司为期10天的“五六联动”竞赛“母亲节”方案中达标人数到达20人，实动率到达71%，受到了公司领导的鼓舞和欣赏。

三、部门存在的问题及改良措施

半年的经营过程，部门虽有进展但也有缺乏，重点是人力进展较缓慢，业务员增员意愿不强，从各团队报告反应的状况来看，增员工作并未整体有效向前推动，普遍认为等开门红或“五六联动”完毕后再集中增员，现在要集中留意力多完成一些保费，在20xx年的企划指引当中制部门定了各团队的人力目标规划，但实际操作上并未按08年规划执行。我们要在下半年不光大力进展业务的同时积极加大增员工力度。通过早会调整全员心态，树立良好、正确的从业价值观，开办“创业说明会”储藏人力，使营业部注入新的活力。

营销效劳部的主任及团队属员均为三年以上的老业务员，岁数大且文化素养较低，导致主管自我经营意识差，对开发中高端客户群体缺乏肯定的技巧话术及客户市场，针对这一问题，我们在早会中指导，在平日沟通，传承技巧，点燃激情，逐步调整了业务员不敢接触大客户的心态。树立良好的从业心态，在这期间，我利用“三联单”每天检查业务员的访问状况，通过二次早会让业务员进展案例分析及话术演练，提高自我经营意识及展业信念。利用《根本法》表达主任组织利益，壮大组织进展。

20xx年6月是我司业务外勤季度考核的大月，又是“五六联动”竞赛的关键时刻，并且还是全司“时间过半、任务过半”的关键冲刺时刻，业务外勤面对的压力突然加大，同时又处于业务断层阶段，面对客户资源相对枯竭的状况下，心情产生了波动，一些负面的问题及话语在营业部中表现出来，使广阔业务员对每天的访问产生了抵触心理。针对这一状况，在杜和平经理和海建宇经理的指导下，我准时调整工作规划，转变职场气氛及晨会内容，利用下午时间进展家访工作，与业务员一对一沟通，调整大家心态，使大家正确熟悉自己所在行业的前景和自己将来的进展方向，树立信念。渐渐的大家心态稳定了，访问的积极性上来了。营业部又回到了一种安康、向上的气氛中。

四、下半年工作规划

一、注意职涯规划,激发晋升意愿,立足C类根本法，仔细宣导推动新人底薪政策,以《根本法》推动晋升,增加部门活力；

二、做好三季度新人培训工作；

三、仔细作好4+4系统的推广工作；分层级进展培训及推广，使大家真正熟悉到根底治理的意义，落到实处，发挥作用；

四、做好三季度新产品推广的相关工作;五、利用产说会提高保费平台,提升外勤收入；

六、定期设计部门内部有针对性地竞赛方案，并结合中支的各项方案，在强化技能的根底上，有鼓励、有追踪；

七、仔细落实“鸿福年年”及“少儿英才”业务推动；

八、和兄弟部门加强沟通，相互学习，把方法用活、用好，把工作做细、做实。

总之20xx年下半年，是营业部长足进展的半年，也是夯实部门稳定架构的半年，更是提升业务外勤收入的半年，作为一名县区组训，我会更加努力的工作，帮助区经理、部门经理做好效劳，做好自己的本职工作。以上是我上半年的工作总结及下半年的工作规划，与否请各位领导与同仁赐予批和指正。借此时机感谢支持我的领导和同事。

感谢大家！

一季度寿险工作总结2

这一周前2天在公司营运部熟识人保安康险公司的产品及其责任。人保安康的业务经营范围包括长期疾病保险、短期医疗保险、长期护理保险、短期意外损害保险，此外，为迎合客户投资理财的需求，还推出了理财型安康险产品，如安康宝个人护理保险(万能型)、安康一生个人护理保险(万能型)。通过询问小朱得知，目前公司热销的产品主要是重大疾病保险和理财型的险种，因此，我特殊关注了这些产品条款、保障对象、保险责任、保单利益等。

此外，还重点了解了安康险理赔的流程及有关要求。公司营运部负责理赔工作的是小周，在与小周的接触和交谈中，我感觉到安康险的理赔与寿险理赔比拟专业性更强，必需要有医学学问做根底，小周本人就是医学专业毕业的。在小周处，我重点了解了理赔流程、留意事项及理赔纠纷的处理、保险欺诈案件的处理。安康险的理赔流程包括：客户出险→受理申请→资料审核(资料不全返还客户补充资料)→业务中心审核处理→结案通知→赔款转入客户账户。

这一周后3天我来到了公司长沙营销二部实习。通过前10天的实习，我感觉到营运部的工作比拟悠闲，业务量不大(可能是开业的时间不长的原因)，加上我的实习时间较短，难以介入他们的详细业务，假如把整个20天的实习时间都放在营运部，我不行能真正了解安康险的全部业务运作流程，必需深入业务第一线，正值我预备向曾总提出这个要求时，营业二部陈美含经理来到营运部办理单证事宜，我直接向陈经理提出想到他们营运部实习的想法，陈经理爽快同意了。营销二部是整个分公司5、6月份业务做得最好的一个营业部，他们今年的.保费任务是150万，目前已完成一半多。一到营销二部，就遇到了保院30多个正在实习的学生，虽然大多数学生我没教过，但同学们看到我都感到特殊亲切，于是，我向陈经理提出跟同学们出去展业，顺便调查安康险市场需求状况，了解同学们展业中遇到的问题并现场辅导，陈经理同意了我的恳求。

在这一周的实习中，给我感受最深的是营销二部每天的二次早会，第一次早会是由员工们轮番主持，其间包括跳晨操、天气预报、快乐共享、嬉戏、专题讲座等多个环节，为了预备好每一次早会，员工们必需仔细做好PPT，想方法调动会场的气氛，轮番的会议主持提高了员工的胆识及演讲水平。看着这些从前害羞的学生在台上侃侃而谈、沉着不迫，我不由感慨到学生的变化是如此之大。二次早会是由小组成员提出在工作中遇到的问题，大家一起争论并解决，集思广益，发挥群体作用，假如自己进展分析，往往是一种定向思维，所考虑到的只是一个面，甚至只是一点而已，很难考虑周全，然而绽开小组争论，就可弥补这个缺乏，大家从多角度地看问题，结论也就更加全面、合理、精确。通过争论，提高个体熟悉，在这个过程中，倾听、思索、分析、评价、表决这一系列的活动使小组里的每一个成员都受到了熬炼，同时，这也是一个取长补短的过程，弥补自身熟悉上的缺乏，从而不断提高自身熟悉水平。业绩共享的时，再把胜利者的阅历登记来，相互沟通学习。公司的这种要求很好地表达了员工团队的专业、高效、分散力。

一季度寿险工作总结3

阴似箭，一周的时间过得好快，在这一周里我感觉收获颇多，做为业务员，首先感谢领导在工作中，赐予我的帮忙与支持。在这期间，我感觉到了自己专业学问以及业务力量的欠缺，现将自己一周的工作总结如下：

一、任务完成状况

本周完成销售量为xx元，其中xxxxx，根本完成上周既定目标。xxx比上周有所下降或增长，xxx增长较快，但xx销售不够抱负(规划是在xx左右)........(列举更多公司工程的业绩成绩)

二、客户反映较多的状况

1、技术支持问题：客户的问题不答复或者模糊其词，造成客户对公司埋怨和误会，xxx、xxx等人均有提到这类问题。问题不大，但与公司客户至上客户就是上帝的宗旨不和谐。

2、报价问题：因公司内部价格体系不完整，所以不同的客户等级无法表达，老客户、大客户体会不到公司的照看与优待。

三、工作建议

过程打算结果，细节打算成败。公司的目标或者一个规划之所以最终消失偏差，往往是在执行的过程中，某些细节执行的不到位所造成。老板们有许多好的想法、方案，有很雄伟的规划，为什么到了最终都没有带来明显的效果?比方说公司年初订的仓库报表，本钱核算等，开会时一遍又一遍的说，可就是没有结果，为什么?

(1)工作报告

相关人员和部门定期或不定期向总经理或相关负责人汇报工作，报告进展状况，领导也抽出时间主动了解进展状况，赐予工作上指导

(2)例会

定期的例会可以了解各部门协作状况，可以共同献计献策，并相互沟通。公司的例会太少，尤其是纵向的沟通太少，员工不了解老总们对工作的规划，对自己工作的看法，而老板们也不了解员工的想法，不了解员工的需要

(3)定期检查

规划或方案执行一段时期后，公司定期检查其执行状况，是否偏离规划，要否调整，并布置下一段时期的工作任务。

这是本周以来，在工作中让我体会最深也受益最大的一点心得。今后的工作中，我将连续坚持自己一贯以来宽以待人，严以律己的工作格言，并将在不断完善细化自己工作的同时，通过理论与实践相结合的方式来进一步充实自己，从技术层面提高自己的业务力量，为xx的稳健、快速、高效进展做出应有的奉献。

一季度寿险工作总结4

对于实习，算来已不是第一次了，但要论时间，这次却是要历时最长的一次了，当带着一份既欣喜又紧急的心情踏上实习征程时，我再次感受到了实习难，找实习单位更难!本跟徐晓丹教师说好了实习工作地点要在福州找的，但最终由于各种缘由没能如愿，最终把毕业工作实习的地点落实到了XX寿险公司。

10号，经过了前几天的调整，了解，我正式实习上班了，主要工作是负责接待顾客并向他们介绍各种品种质地的板材，进而完成木材销售。来南京，虽然我之前每个暑假都到过，但对于当地的方言还是一窍不通，这就给我的工作造成了很大的不便，虽然都讲一般话，但由于都操着各自的乡音，这就在肯定程度上影响了交谈，有时一句话还的需要反复讲几遍才能把意思传到达，想来就觉的很无奈，只能懊悔当时没把音发标准。做生意，搞销售，靠的就是一张嘴，口才好、把握分寸、恰当的讲，就简单把顾客的心抓住，从而就可能达成交易。这层道理我是明白，但真正到了自己去面对时，却发觉由于性格内向，再加上缺乏熬炼，想要抓住顾客的心，还真有难度。于是3天下来，没能完成一桩交易，想来真的太差劲了。

尽管这样，但我并不气馁，当有顾客来时或遇到同事，我还是微笑着和他们打招呼并款待他们，由于从前几次的实习后，我就养成了一个习惯，对人待物都讲究礼仪，见到顾客，不管交易能否达成，都不能给人以缺乏礼数的感觉，只要是踏进店的，我都会真诚的接待问候，让他们一进来就体验到被重视的感觉，我觉得，常常有一些细节的东西简单被我们忽视，比方轻轻的一声问候，但它却表现了对同事对朋友的关心，也让他人感觉到被重视与被关怀，更是一种根本素养的表达。

一季度寿险工作总结5

在竞争剧烈的寿险市场中，尽管没有硝烟充满，没有旌旗助威，但保定这片热土从来都没有寂静过。20xx年这必将载入民生史册的秋天，保定民生也以“给市场冲击、给团队打气”为目标，奋勇争先，全力打拼。在秋季攻势三个月的时间里，实现436.31万元的阶段业绩，在系统排名第18名。回忆过去三个月的征程，“执行、创新“，这样的观念已深深镌刻在全部保定民生人心中。

一、推行“激情营销“，努力营造积极向上的营销气氛

个险营销是感情营销、感觉营销，营销员的心情和感觉在很大程度上打算着业绩的凹凸。为了能让每个营销员都能在公司感受积极的营销气氛，在最短时间内领悟公司的营销意图，中支和各四级机设想方设法在公司营造积极向上的营销气氛。在秋季攻势战役打响伊始，中支就积极筹划，召开规模前所未有的誓师大会，使得全部业务伙伴都能体悟战役带给公司和自身的重大变革，也以战役成功为己任，坚决信念全力争取荣誉。十一月秋季收官战役打响前，中支又在关键时刻组织主管短训和强力启动，打出了收官战役首战日73万的辉煌战果

二、不断创新，打造更多层次更高水平的经营活动

为了充分提升业务伙伴的展业效率，中支不断改革产说会的召开模式，渐渐在秋季攻势战役过程当中总结出一套适合保定地区客户特点和业务伙伴推销习惯的产说会运作模式，包括中支进行了两场以瑞兽貔貅为主打的开光法会、以及一场易经产说会；四级机构每周进行的客户联谊会、产创结合的说明会、家庭产说会。这样多种形式、因地制宜的产说会组织充分盘活了架构人力、提升了业务伙伴的访问热忱，并且借助产说会，在肯定程度上对于件均的拉升起到了明显的效果。

三、自我加压饱满架构，优化构造

中支总经理室历来高度重视团队架构的优化工作。中支每季度依据上级公司的考核方案，结合团队实际状况，由四级机构经理组训提前规划团队的季度考核目标，个险部设计制作完善的预警数据并定期发