圆珠笔头业行业分析报告选

圆珠笔头业行业分析报告选

一、产品概论

圆珠笔是用油墨配不同的颜料书写的一种笔。笔尖是个小钢珠，把小钢珠嵌入一个小圆柱体型铜制的碗内，后连接装有油墨的塑料管，油墨随钢珠转动由四周流下。圆珠笔品种繁多、式样各异，就质量而言又有高、中、低等不同档次，但从类别上说，基本上可分为油性圆珠笔、水性圆珠笔和介于两者之间的中性笔三种。

（一）油性圆珠笔俗称圆珠笔。所使用的笔头球珠多采用不锈钢或硬质合金材料制成。球珠直径的大小，决定了字迹线条的粗细。常见的球珠直径有1毫米、0.7毫米、0.5毫米三种(产品的笔身或圆珠笔芯上往往会注明)。圆珠笔的油墨是特制的，主要以色料、溶剂和调黏剂混合而成。常见的颜色有蓝、黑、红三色。普通油墨多用来作一般书写，特种油墨多用来作档案书写。作档案书写用的油墨，在笔芯上一般注有记号，如国产笔芯就注有DA的字样。油性圆珠笔是圆珠笔系列产品的第一代产品品种，从批量投放市场，至今已有60多年了。经过长期的改进完善，油性圆珠笔生产工艺成熟，产品性能稳定，保存期长，书写性能稳定，现已成为圆珠笔类产品中的传统产品品种，油性圆珠笔所用的油墨粘度高，所以书写手感相对重一些。

（二）水性圆珠笔又称宝珠笔或走珠笔。宝珠笔的笔杆、笔套用塑料注塑成型的叫全塑宝珠笔；笔套用不锈钢材冲压磨制成的叫半钢宝珠笔；笔杆、笔套全用不锈钢制造的叫全钢宝珠笔。全塑型的基本上都是一次性使用，即墨水用完就报废了；半钢型和全钢型的多采用可更换笔芯式结构。宝珠笔的笔头分为炮弹式和针管形两种，分别采用铜合金、不锈钢或工程塑料制成。球珠则多采用不锈钢、硬质合金或氧化铝等材料制成，中字迹球珠直径为0.7毫米，细字迹球珠直径为0.5毫米。储水形式分纤维束储水和无纤维束储水两种。墨水的色泽有红、蓝、黑、绿等。宝珠笔兼有钢笔和油性圆珠笔的特点，书写润滑流畅、线条均匀，是一种较为理想的书写工具。

（三）中性笔书写介质的粘度介于水性和油性之间的圆珠笔称为中性笔；中性笔起源于日本，是目前国际上流行的一种新颖的书写工具。中性笔内装一种有机溶剂，其黏稠度比油性笔墨低、比水性笔墨稠，当书写时，墨水经过笔尖，便会由半固态转成液态墨水，中性笔墨水最大的优点是每一滴墨水均是使用在笔尖上，不会挥发、漏水，因而可提供如丝一般的滑顺书写感，墨水流动顺畅稳定。中性笔兼具自来水笔和圆珠笔的优点，书写手感舒适，油墨粘度较低，是油性圆珠笔的升级换代产品。

二、行业市场概况

（一）全球行业规模

全球行业规模，以中国轻工信息网的数据来看，目前全球文具市场总量约2500亿美元，中国文具市场占全球文具市场总额的8.6%。中国文具行业（不包括办公设备和家具）市场容量约1500亿元，约合215亿美元。其中全球书写工具市场的规模达到250亿美元。欧盟、美国、中国和日本为全球最大的四个书写工具市场。欧盟书写工具市场的规模为53亿美元，美国书写工具市场的规模为51亿美元，中国书写工具市场规模为20亿美元，日本书写工具市场的规模为17亿美元。

从市场增长情况来看，预计全球书写工具市场年增长4％，其中美国市场增长3.5％，欧盟市场增长3％，日本市场增长3.6％，其他市场和地区增长4.68％。美国书写工具市场形成了以圆珠笔类为主、记号笔和铅笔为辅的产品结构。其中，圆珠笔类占一半以上，记号笔和铅笔等分别占l／4。欧盟书写工具市场的圆珠笔类产品占比高于美59％，记号笔占20％，铅笔及其他占21％。中国市场，圆珠笔类产品占中国书写工具消费市场主要集中在沿海经济发达地区，其中70%左右集中在广东、浙江、江苏、上海、北京5个地区。具体分布比为浙江17.5%，江苏18%，上海7.80%，京、津、冀地区12.50%，鲁、豫7.00%，闽、皖5.80%，湘、赣、鄂地区5.50%，东三省4.50%，其他地区6.90%。全国有800万户企业、2亿学生和各级政府机关等庞大的消费群体，近年来中国文具市场以平均每年12%的速度高速增长，预计以后年度中国文具市场将以每年5%-10%的速度增长。

（二）我国制笔行业基本情况

根据国家统计局2011年1-10月对190个规模以上制笔行业企业统计结果显示，今年1-10月份实现工业总产值132亿元，同比增加13.80%；10月份同比增长17.29%，环比增长9.98%。自8月份以来环比增速明显加快，10月份环比增幅明显。2011年1—10月，制笔行业完成工业销售产值128.76亿元，同比增加14.14%，工业销售产值10月份同比增长16.28%，环比增长11.26%。在连续3个月平稳的情况下，10月份制笔行业销售大幅增长，截止2011年10月累计产品销售率为97.54%。其中出口交货值50.77亿元，同比增加3.35%，增幅下降。同比连续5个月负增长，10月份同比下降12.78%，环比下降9.41%。由此可见，2011年制笔行业出口受欧洲债务危机影响很大，出口情况依旧不好。出口呈现出08年金融危机时的状态。1-10月份制笔行业外贸出口占全部销售的39.43%，国内销售占60.57%。内外销结构基本稳定在6：4，国内销售增加弥补了出口下降的损失。制笔行业1-9月份资产总计101.77亿元，同比增长20.45%，实现利润6.53亿元，同比增长16.72%；财务费用1.47亿元，同比增长49.34%；上缴增值税1.83亿元，同比增长16.18%；就业人数4.64万人，同比增长8.73%。值得注意的是，在制笔行业的财务费用中，产生了1.47亿元的费用，同比增长49.34%，比去年同期高出34.91%。由此可见制笔企业财务成本明显加重。根据以上报告及图表可以看出，2011年制笔行业总体表现良好。预计全年行业规模以上企业销售产值170亿元，其中：出口总值65亿元。

（三）进口笔和国产笔的市场份额

国内使用的圆珠笔有国产和进口两种，进口的笔基本属于中高端产品。2010年1-12月中国文教体育用品类产品进口量值表金额单位：万美元当月商品名称数量文教体育用品1.笔及其零件(1)圆珠笔(2)其他笔及笔0零件926.209905.5027.400396.67金额164891623.9313.5数量007218金额171440.915068.42401.6增长%0038.76增长%7.6329.0742.4当月当月累计当月累计量同比额同比2010年1-12月中国圆珠笔产量及增长速度统计（分省市）圆珠笔(万支)地区12月产量全国77,701.791-12月止累计752,258.8312月同比增长(%)19.671-12月止累计同比增长(%)22.9从上面两表可以看出进口笔占国内市场的份额为0.95%，相对较小，国内圆珠笔市场主要是被国内品牌和生产于国内的外国品牌所瓜分。据调查了解，占国内市场的主导品牌主要以下：1、国内品牌：晨光、真彩、白雪、爱好、BEIFA贝发、金万年、文正等；2、国外品牌：三菱Mitsubishi、派克Parker等。

（四）国家的扶持政策

鉴于国内存在多个制笔经济区域，因此国家对该行业一向是给予鼓励的态度。其中在《产业结构调整指导目录（2011年本）》中就提到“用于制笔、钟表等行业的多工位合机床研发与制造”是属于鼓励类项目类别。2011年12月15日，“制笔行业关键材料及制备技术研发与产业化”被列入国家重点科技支撑项目，该项目获得国家专项资金支持共计5,320万元，按1：2配套，项目标的为15,960万元。根据该政策，最终获得项目支持的课题包括如下几条：

1、圆珠笔墨水关键技术开发与产业化专项资金2519万元，由上海纳诺微牵头，14家单位组成。

2、笔头材料及其制备技术研发与产业化专项资金1714万元，由宁波贝发集团牵头，8家单位组成。

3、笔头和墨水匹配技术体系及新型笔头研发专项资金1087万元，由上海晨光集团牵头，4家单位组成。

（五）国内产业现状：

现状1、缺乏核心竞争力，导致巨大的产业规模被瓜分；

目前，国内生产圆珠笔的产业现状可以用以下几个简短的中心词概括：缺乏核心技术，产量巨大、价低、利润薄。人称“圆珠笔现象”。我国制笔工业发展至今，已具有相当规模，形成了多门类、多品种的较为完整的生产体系。制笔企业多达3000余家，从业职工数十万人；年产值超过150亿元（出口总值约65亿元），产品远销140多个国家和地区。其中自来水笔、木杆铅笔的产量居世界首位，圆珠笔的产量居世界第一位，活动铅笔的产量居世界第三位。我国已成为一个名副其实的世界制笔业的生产大国和出口大国。在我国生产的各类笔中，圆珠笔的生产量较大，各种圆珠型笔类的年产量达70多亿支，其中70％出口，已成为真正的笔类出口大国，出口地遍及世界各国。然而，我们并不是世界制笔强国，我国生产的圆珠笔大多属中低档类，其出口平均价格仅为0．03美元／支，而美国著名的圆珠笔制造企业CROSS公司生产的圆珠笔类最低价格在10美元／支以上，其差距是相当惊人的。这其中除了品牌效应外，更关键还是其产品的高质量提升了产品的价格。影响圆珠笔质量的有外观造型、色泽、书写类型、书写功能和书写质量等，但关键是书写质量，而书写质量的好坏取决于笔头和油墨的质量。其中要求笔头硬度高、书写顺畅、不蚀纸、不易被墨水所腐蚀，这就对笔头的材料选择和制作工艺产生了很高的要求。而对墨水则要求不沉淀、腐蚀性小、利书写、出水顺畅、书写后不褪色等，对墨水的配方、导电性、稳定性、腐蚀性等都有很高的要求。而笔头和墨水的搭配能否达到“兼容”也非常重要。但目前，中国的3000多家制笔企业中没有一家掌握高端笔头和高端墨水制作的核心技术。我国每年生产几十亿支圆珠笔，但笔尖珠芯近90%来自进口，墨水80%进口或用进口设备制造。这些高端墨水和高端笔头，以及笔头和墨水的关键制造设备都是从瑞士、德国、日本进口的，每年用于采购这些产品的费用至少有2亿美元;然后中国制笔企业再配上笔杆，做好电镀、包装，将笔装配成形。这其中，笔头和油墨的成本要占到一支笔成本的70%左右，再加上劳动力以及其他装配笔的其他要素，平均下来，中国制笔企业做一支笔只能赚1分钱。

2、人民币汇率的不断上升压缩了出口产品的利润空间；人民币汇率的不断上升压缩了出口产品的利润空间；产品的利润空间虽说人民币升值可以减轻进口制笔原料的成本负担，但是，我国的制笔企业绝大部分是劳动密集型企业，人民币升值会对它们造成很大的冲击。在国际市场上，我国产品尤其是劳动密集型产品的出口价格，远低于别国同类产品价格。究其原因，一是我国劳动力价格低廉，二是由于激烈的国内竞争，使得出口企业不惜血本，竞相采用低价销售的策略。人民币一旦升值，为维持同样的人民币价格底线，用外币表示的我国出口产品价格将有所提高，这会削弱其价格竞争力；而要使出口产品的外币价格不变，则势必挤压出口企业的利润空间，这不能不对出口企业特别是劳动密集型企业造成冲击。

三、产业链分析

（一）上游行业

1、圆珠笔笔头加工设备目前，圆珠类笔头的材料为：黄铜、不锈钢，球珠使用材料为：不锈钢、碳化钨、陶瓷等，常用球珠直径为：0.1mm、0．3mm、0．5mm、0．7mm、1．0mm、1．5mm等。由于墨水、油墨的粘度、耐干性、溶解度等不同，对笔头的材料要求也有所不同。笔头由球座体、球座、直槽、环槽、小油孔等构成。几何图型复杂、工艺道数多、加工精度要求高。国外的笔头加工基本都集中在瑞士与德国，中国的笔头加工基本集中在上海。在设备方面也基本如此，国外笔头设备比较领先的是瑞士，国内该项技术较领先的是上海。无论是国内还是国外，无论是传统还是现代，圆珠类笔头的设备都是由钟表机械改变或演变而来，随着钟表机械的变化或改进，相应的笔头加工设备也随之而改变，这本身就显得较被动，而我国在这方面就显得更加被动。目前在圆珠笔笔头的生产加工设备问题比较突出的是精度、稳定性、检测、产品的合格率以及整个设备的配合联动问题。这些问题制约了笔头的生产，从而制约了国内整个圆珠笔行业的发展。

国外笔头加工设备产业目前世界上比较优秀的设备是德国的HUTF公司生产的干切削25工位设备以及瑞士MIKRON公司油切削24工位、30工位设备。HUTF公司设备的优点是结构比较简单，同步间容易控制，维修方便；但缺点是精度不够高，效率相对较低(每分钟生产80—120只笔头)，体积庞大。MIKRON设备制造精度较高，效率相对较高(每分钟生产150—180只笔头)，体积较为紧凑，但结构较复杂、控制系统较为繁杂。瑞士MIKRON公司制造的各种加工圆珠笔球座体用多工位机床，采用自锁力弹性卡头来夹持工件，这在别的自动机床上尚未见到类似的夹具和夹紧方法。它在结构设计和使用方法上都有与众不同之处，颇具新颖。这种弹性卡头现仍是MIKRON公司的专利产品，独家供货，故订购价格昂贵。从国外发展情况来看，由于机电控制系统、检测系统、智能控制的发展迅速，从而使MIKRON公司的产品发展很快，特别是MIKRON公司的24工位是上下同步切削，有48个动力头，效率相当高。瑞士MIKRON公司的MULTI．STAR型24工位机床，切削精度可达IT3一IT4级；切削表面粗糙度Ra：0．2—0．4pm；工位间重复定位精度。

国内笔头加工设备产业国内的圆珠笔制造最早是从上世纪四十年代开始的，当时根本没有什么制造设备，而是全手工操作，用榔头敲，钻头手工打眼制作，后来发展为手动小摆车，直至到目前使用较多的单轴自动车，以及进口的少量多工位自动加工车。早期，制笔行业使用国外进口设备的很少，大部分的装备由国内厂家提供。在圆珠笔芯生产中，国内设备很早就能生产出符合行业标准的圆珠笔芯，如我国专业生产高档圆珠笔的原上海笔芯厂、上海圆珠笔厂、上海丰华圆珠笔厂等厂家，它们生产的圆珠笔书写时流畅、圆滑，内在质量较好。作为国内制笔装备的主要生产厂家，上海制笔机械厂、浙江萧山瓜沥机械厂从上个世纪80年代已加人上海轻工装备集团总公司，为制笔生产厂提供装备。随着国际制笔业的转移，大家都感到制笔行业将面临着巨大的发展机遇，所以将各类装备定点生产，自来水笔尖装备定点在英雄装备公司、江苏杨圆厂；圆珠笔机械定点在上海制笔机械厂、丰华装备公司、萧山瓜沥机械厂；铅笔机械定点在一铅装备公司、山东大光明机械厂研发，但圆珠笔笔头设备很多还是以单轴自动车为主。同样，现在国内圆珠笔厂的铜头生产机床，内资企业中有90％的机床为上海制笔机械厂、丰华装备公司、萧山瓜沥机械厂生产。在上海装备公司技术部门和上芯、上圆、丰华三厂技术人员的参与和支持与联合下，将原上海机械三厂上芯厂机型和星火机械厂的丰华厂机型进行大胆研发，实现了将二种机型的优点合二为一。事实证明，这关键的一步走得相当成功。主要优点是极大地提高了光头和打眼车床的精度和稳定性，调试非常方便，而且维修便利，通用性强。因为95％零件均可互换，实现了低成本，提高了效率，提升了设备档次。但这些还都是国内设备的不断改革，并没有实现跨跃式的进步。

国内笔头生产厂家

★上海鼎工上海鼎工文化用品有限公司是一家专业生产碳化钨球珠公司，创建于2002年。前身是河南安阳飞达碳化钨球珠厂。球珠销售量从2002年的1．8亿粒到2008年的45亿粒!翻了25倍，销售面覆盖了全国所有笔芯生产地区，成为国内最大的碳化钨球珠生产企业。目前，企业把目标定在“立足国内，走向世界”，在碳化钨球珠产销量已处在国内市场领先地位基础上，开始向国际市场挺进。中性笔球珠已经进入韩国和美国市场。

★义乌青峰义乌青峰文具有限公司是国内生产笔头和笔芯的知名企业，创建于1994年，拥有笔头和笔芯专用设备300余台，月生产中性笔芯、圆珠笔芯5000万支，笔头1．5万只。青峰公司生产的笔芯、笔头80％供应给国内名牌制笔企业。青峰生产的笔头有三大系列：圆珠笔头、中性笔头、微孔笔头。其中圆珠笔头又分为三类：一是普通不包珠的笔头、二是包珠笔头、三是专供彩色油墨及1．2毫米以上球珠的笔头。

★浙江英代文具有限公司浙江英代文具有限公司成立于2001年，其产品具特色，质量达到国际水准，是国内第一家批量生产不锈钢高档中性笔笔头的高新技术型著名企业。公司生产高档笔笔头所用的设备是从瑞士进口的当今世界上最先进的24工位笔头自动加工专用设备，该公司现己拥有16台之多，来自日本和德国一流的辅助设备与之相配套，制造笔头球座体所用的优质不锈钢材料全部从日本进口，公司由国内外专业高级技术人员从事设计、主管生产全过程和监控产品质量。一流的装备、技术、工艺，严格的产品质量监控，保证了生产的笔头达到国际水准。

2、圆珠笔油墨国外知名油墨厂家：

★德国文都世界最大的墨水生产企业。由最早期圆珠笔油墨的发明者保罗迪先生成立的DOKu-MENIAL(德国文都)，是欧洲最大的墨水生产商，具有50多年研发圆珠笔油墨的历史，提供书写用墨的全线产品，并畅销全世界差不多100个城市，包括中国市场。其销售范围包括圆珠笔油墨、白板笔墨水、黑板笔油墨等。

★美国国宝美国国宝墨水成立于1981年，总部位于美国加利弗尼亚州圣地亚哥的杉帝市。26年来，美国国宝墨水始终不渝地秉承“创新，质量，服务”的宗旨，从一个只有寥寥几人的小实验室，逐渐成长为全球知名的书写墨水专业厂商。公司40%的员工是化学专家，全心致力于书写墨水和系统的研发，测试和品质监