如何撰写年度目标与计划培训课程课件

主讲：杨小军2011-01如何撰写年度目标与计划

经理人专业素养提升课程系列1主讲：杨小军如何撰写年度目标与计划

经理人专业素养提升课程系本课程目的及对象设定一、课程目的：理清岗位角色；了解年度目标与计划对企业的重要性；演练如何撰写年度目标与计划；二、课程对象：品牌经理大区经理主管以上岗位2本课程目的及对象设定一、课程目的：2厘清岗位角色

（你的岗位在哪里？该干什么？又干了什么？）3厘清岗位角色

（你的岗位在哪里？该干什么？又干了什么？）3事件结构模型与能力要求系统计划项目任务活动资源重要性复杂性操作技能总监总经理经理主管管理素养业务技能员工请思考：你现在是什么样的岗位？你目前在做什么？你该做什么？双重角色？！4事件结构模型与能力要求计划项目任务活动资源重复杂操作技能总监现在的我未来的我为何要达到这目标何时完成如何知道已经完成离目标的差距工作生活财富能力个性个人的人生目标描述5现在的我未来的我为何要达到这目标何时完成如何知道已经完成离目价值观/观念行为/态度方法/工具成功（或学习）三阶段过程6价值观/观念行为/态度方法/工具成功（或学习）三阶段过程6做计划的重要性

（建立愿景设立目标）7做计划的重要性

（建立愿景设立目标）7做计划的重要性：建立愿景/目标企业（或个人）通往未来的思考:一、现在是什么样子?二、将来想变成什么样子?三、为什么将来要变成那个样子?四、现在要采取什么行动，才可以变成将来那个样子?五、用什么工具和方法来保障？现在vs未来8做计划的重要性：建立愿景/目标企业（或个人）通往未来的思考如何撰写年度目标与计划

（报表系统填写指引）9如何撰写年度目标与计划

（报表系统填写指引）9计划要件（5W2H）为了完成目标,我们该做些什么事？(What)这些事该何时去做？(When)这些事该由谁去做？(Who)事情要提供给谁?(Whom)这些事该在哪里做？(Where)这些事该如何去做？(How)这些事该花多少钱去做？(Howmuch)10计划要件（5W2H）为了完成目标,我们该做些什么事？(Wh商业模式模型图客户价值提供什么样的产品和服务？针对的客户群是谁？规模需求价值价格企业价值形成怎样的能力？具有怎样的资产？有形资产无形资产创新经营商业环境：人口结构、消费习惯、技术发展、资源与环境约束、政府影响财务模型：利润＝收入－成本可持续盈利的商业模式11商业模式模型图客户价值提供什么样的产品和服务？针对的客户群是PEST分析因素12PEST分析因素（P1）宏观环境（PEST）分析项目内容现在未來Political政治环境

法律环境跟行业相关的法律法规

Economic经济环境GDP

行业增长率

行业规模收入情况、消费结构

Social人口环境总人口、大类人口

消费群体规模及总量变化趋势

从业人员数量、年龄等

文化环境消费者教育状况

从业人员教育、年龄等

消费意识

Technolog科技环境行业技术发展研发（如科学、技术在化妆品中的应用）

通讯技术

网络平台

另技术、工业的发展对化妆品的需求

自然环境地域差异（国际差异、南北差异等）

环境恶化对化妆品的影响

13（P1）宏观环境（PEST）分析项目内容现在未來Politi（P2）微观环境（产业五力）分析模型（客户）（潜在竞争）（替代品）（竞争对手）14（P2）微观环境（产业五力）分析模型（客户）（潜在竞争）（替（P2）微观环境（产业五力）分析

现在未來供应商

(包材供应商/原料供应商/仪器供应商/生产供应商等)产品——包装时尚性、质量稳定性、技术创新性

配送——及时性、准确性、安全性

服务——处理问题及时性、解决问题的结果

客户

(代理商/加盟店/消费者）渠道客户类型：代理商、分销商、加盟店

分析内容：数量——覆盖率

质量——单产、ABC比重、需求（即客户自我服务能力）消费客户类型：消费者

分析内容：顾客年龄——

消费趋势——消费心理、行为趋势变化

消费习惯——单次购买量（金额）、购买频率、消费形式

竞争对手

（竞争品牌）竞争品牌的标准：

1、功能与本品相同

2、价格带相近

3、销售渠道相同分析内容：

1、他是谁？——————————————————尊名？

2、核心竞争力是什么？—————————————绝招？

3、市场表现如何？（规模、覆盖、单产等）————影响力？

4、占领市场的手段如何？————————————手段？

5、对本品的冲击如何？—————————————威胁？

替代品

（本品替代品）替代本品实现相同功能，并影响本品消费机会的的产品或服务是什么？

潜在对手

(未来竞争对手)现在还不是或不存在，但在不久的将来会成为本品竞争对手的品牌或产品

15（P2）微观环境（产业五力）分析现在未來供应商

(包材（P3）优劣战略（SWOT）分析16（P3）优劣战略（SWOT）分析16（P3）优劣战略（SWOT）分析项目内容Strength

(强势）

从业务的发展来看，自身优势在什么地方？

实力——财力

团队——人力

客户——分销力

管理——保障力

创新——创造力

投资——长远力Weakness

（弱势）

从业务的发展来看，自身不足在什么地方？

营销力（ADP)人力

财力

Opportunity

（机会）

外部机会有哪些？

国家政策机会

行业变化机会

竞争对手行为机会

消费意识变化机会

城镇化机会

科技发展的机会（如互联网，增加销售渠道）Threats

（威胁）

外部威胁有哪些？

国家政策的威胁

行业发展的威胁

竞争对手的威胁

新兴渠道的威胁（网购）17（P3）优劣战略（SWOT）分析项目内容Strength

(SWOT分析（案例）18SWOT分析（案例）18（P4）营运现況分析营运项目现况描述造成原因分析财务方面销售指标（目标达成达成率）

费用指标（目标实际费用率）

利润指标（目标实际利润率）

客户方面客户类型：代理商、分销商、加盟店

分析内容：数量——覆盖率（C1、C2)

质量——单产、ABC比重、需求（即客户自我服务能力）

流程方面有——完善——太复杂——因繁锁而影响效率

执行不到位

不执行

不完善——有漏洞或断层

无——全新业务

未书面化

创新学习方面学习目的

学习内容

组织形式

价值评估

19（P4）营运现況分析营运项目现况描述造成原因分析财务方面销售

现況策略描述未来策略调整行销策略客户策略:4P策略

研发策略研发优势:强调创新速度或质量功能?研发范围:强调产品创新或制程创新?创新关键:重视现有产品改良或新产品推出?研发地位:领先创新(攻击)或追随创新(防御)?技术来源:自行研发或向外买进?生产策略生产优势:重视成本?交货速度?产品质量?弹性?产能策略:自制或外包?生产方法:连续生产或接单生产?存货策略:高存货水平或低存货水平?自动化:自动化程度?地理策略:接近市场或接近劳工?分散或集中?数量

质量

服务采购策略考虑关键:重质量或重成本?采购对象:重成本(集中)或重风险(分散)?供货商关系:交易买断关系或长期合作关系?建立供应链管理

采购成本降低指标

库存周转率指标人力策略人力规划:核心能力?需求数量?需求时间?选人策略:重视产品专业?人格特质?职务专业?训练策略:强调职务训练或能力发展?薪资策略:高市场水平或低市场水平?

强调变动薪或固定薪?组织文化:强调何种价值观?组织架构:功能别?产品别?地区别?矩阵式?扁平式?组织结构、岗位设置

人力编制、人均产值

薪资结构、激励机制

财务策略财务结构:高自有资金比率或低自有资金比率?偿债水平:流动性及短期偿债能力水平?银行往来:集中或分散?资本支出:租用或购置?应收帐款:交易条件与回收天数维持何种水平?职能调整

投资策略

账户管理

销售、费用、利润指标

其他策略教育培训

（P5）营运策略选择调整20现況策略描述未来策略调整行销策略客户策略:研发策略研发优（P6）设定目标序号目标描述目标效益重要性(%)评定(量化)标准完成日期目标1

目标2

目标3

注1:目标效益是指目标完成后,可以带来多少好处(增加多少营收或降低多少费用)注2:评量标准是指该目标如何衡量?以何种标准表示目标已经达成?注3:重要性是指该目标占全部目标的权重(%),以效益及优先级作判断

21（P6）设定目标序号目标描述目标效益重要性(%)评定(量化)ADP模型分享指标A消费者满意指数D（渠道分销综合指数）P价格指数C覆盖率T终端表现R渠道满意度C1相对覆盖率C2绝对覆盖率T1感知要素T2认知要素T3意动要素R1外派团队满意度R2代理商满意度R3分销商满意度R4终端满意度P1价值P2价格标准知名度认知度美誉度忠诚度进店率在架销售天数/30仪表礼仪介绍说辞行为亲密感备注最终表现为单点产值高低价值大于价格目标愿意买买的到买得起22ADP模型分享指标ADPCTRC1C2T1T2T3R1R2R（P7-P21）年度检讨与计划转EXCEL表格

【注解版】XXXX品牌2009经营检讨及2010年年度规划（品牌经理大区经理版本2009-11-08）.XLS23（P7-P21）年度检讨与计划转EXCEL表格23主讲：杨小军2011-01如何撰写年度目标与计划

经理人专业素养提升课程系列24主讲：杨小军如何撰写年度目标与计划

经理人专业素养提升课程系本课程目的及对象设定一、课程目的：理清岗位角色；了解年度目标与计划对企业的重要性；演练如何撰写年度目标与计划；二、课程对象：品牌经理大区经理主管以上岗位25本课程目的及对象设定一、课程目的：2厘清岗位角色

（你的岗位在哪里？该干什么？又干了什么？）26厘清岗位角色

（你的岗位在哪里？该干什么？又干了什么？）3事件结构模型与能力要求系统计划项目任务活动资源重要性复杂性操作技能总监总经理经理主管管理素养业务技能员工请思考：你现在是什么样的岗位？你目前在做什么？你该做什么？双重角色？！27事件结构模型与能力要求计划项目任务活动资源重复杂操作技能总监现在的我未来的我为何要达到这目标何时完成如何知道已经完成离目标的差距工作生活财富能力个性个人的人生目标描述28现在的我未来的我为何要达到这目标何时完成如何知道已经完成离目价值观/观念行为/态度方法/工具成功（或学习）三阶段过程29价值观/观念行为/态度方法/工具成功（或学习）三阶段过程6做计划的重要性

（建立愿景设立目标）30做计划的重要性

（建立愿景设立目标）7做计划的重要性：建立愿景/目标企业（或个人）通往未来的思考:一、现在是什么样子?二、将来想变成什么样子?三、为什么将来要变成那个样子?四、现在要采取什么行动，才可以变成将来那个样子?五、用什么工具和方法来保障？现在vs未来31做计划的重要性：建立愿景/目标企业（或个人）通往未来的思考如何撰写年度目标与计划

（报表系统填写指引）32如何撰写年度目标与计划

（报表系统填写指引）9计划要件（5W2H）为了完成目标,我们该做些什么事？(What)这些事该何时去做？(When)这些事该由谁去做？(Who)事情要提供给谁?(Whom)这些事该在哪里做？(Where)这些事该如何去做？(How)这些事该花多少钱去做？(Howmuch)33计划要件（5W2H）为了完成目标,我们该做些什么事？(Wh商业模式模型图客户价值提供什么样的产品和服务？针对的客户群是谁？规模需求价值价格企业价值形成怎样的能力？具有怎样的资产？有形资产无形资产创新经营商业环境：人口结构、消费习惯、技术发展、资源与环境约束、政府影响财务模型：利润＝收入－成本可持续盈利的商业模式34商业模式模型图客户价值提供什么样的产品和服务？针对的客户群是PEST分析因素35PEST分析因素（P1）宏观环境（PEST）分析项目内容现在未來Political政治环境

法律环境跟行业相关的法律法规

Economic经济环境GDP

行业增长率

行业规模收入情况、消费结构

Social人口环境总人口、大类人口

消费群体规模及总量变化趋势

从业人员数量、年龄等

文化环境消费者教育状况

从业人员教育、年龄等

消费意识

Technolog科技环境行业技术发展研发（如科学、技术在化妆品中的应用）

通讯技术

网络平台

另技术、工业的发展对化妆品的需求

自然环境地域差异（国际差异、南北差异等）

环境恶化对化妆品的影响

36（P1）宏观环境（PEST）分析项目内容现在未來Politi（P2）微观环境（产业五力）分析模型（客户）（潜在竞争）（替代品）（竞争对手）37（P2）微观环境（产业五力）分析模型（客户）（潜在竞争）（替（P2）微观环境（产业五力）分析

现在未來供应商

(包材供应商/原料供应商/仪器供应商/生产供应商等)产品——包装时尚性、质量稳定性、技术创新性

配送——及时性、准确性、安全性

服务——处理问题及时性、解决问题的结果

客户

(代理商/加盟店/消费者）渠道客户类型：代理商、分销商、加盟店

分析内容：数量——覆盖率

质量——单产、ABC比重、需求（即客户自我服务能力）消费客户类型：消费者

分析内容：顾客年龄——

消费趋势——消费心理、行为趋势变化

消费习惯——单次购买量（金额）、购买频率、消费形式

竞争对手

（竞争品牌）竞争品牌的标准：

1、功能与本品相同

2、价格带相近

3、销售渠道相同分析内容：

1、他是谁？——————————————————尊名？

2、核心竞争力是什么？—————————————绝招？

3、市场表现如何？（规模、覆盖、单产等）————影响力？

4、占领市场的手段如何？————————————手段？

5、对本品的冲击如何？—————————————威胁？

替代品

（本品替代品）替代本品实现相同功能，并影响本品消费机会的的产品或服务是什么？

潜在对手

(未来竞争对手)现在还不是或不存在，但在不久的将来会成为本品竞争对手的品牌或产品

38（P2）微观环境（产业五力）分析现在未來供应商

(包材（P3）优劣战略（SWOT）分析39（P3）优劣战略（SWOT）分析16（P3）优劣战略（SWOT）分析项目内容Strength

(强势）

从业务的发展来看，自身优势在什么地方？

实力——财力

团队——人力

客户——分销力

管理——保障力

创新——创造力

投资——长远力Weakness

（弱势）

从业务的发展来看，自身不足在什么地方？

营销力（ADP)人力

财力

Opportunity

（机会）

外部机会有哪些？

国家政策机会

行业变化机会

竞争对手行为机会

消费意识变化机会

城镇化机会

科技发展的机会（如互联网，增加销售渠道）Threats

（威胁）

外部威胁有哪些？

国家政策的威胁

行业发展的威胁

竞争对手的威胁

新兴渠道的威胁（网购）40（P3）优劣战略（SWOT）分析项目内容Strength

(SWOT分析（案例）41SWOT分析（案例）18（P4）营运现況分析营运项目现况描述造成原因分析财务方面销售指标（目标达成达成率）

费用指标（目标实际费用率）

利润指标（目标实际利润率）

客户方面客户类型：代理商、分销商、加盟店

分析内容：数量——覆盖率（C1、C2)

质量——单产、ABC比重、需求（即客户自我服务能力）

流程方面有——完善——太复杂——因繁锁而影响效率

执行不到位

不执行

不完善——有漏洞或断层

无——全新业务

未书面化

创新学习方面学习目的

学习内容

组织形式

价值评估

42（P4）营运现況分析营运项目现况描述造成原因分析财务方面销售

现況策略描述未来策略调整行销策略客户策略:4P策略

研发策略研发优势:强调创新速度或质量功能?研发范围:强调产品创新或制程创新?创新关键:重视现有产品改良或新产品推出?研发地位:领先创新(攻击)或追随创新(防御)?技术来源:自行研发或向外买进?生产策略生产优势:重视成本?交货速度?产品质量?弹性?产能策略:自制或外包?生产方法:连续生产或接单生产?存货策略:高存货水平或低存货水平?自动化:自动化程度?地理策略:接近市场或接近劳工?分散或集中?数量

质量

服务采购策略考虑关键:重质量或重成本?采购对象:重成本(集中)或重风险(分散)?供货商关系:交易买断关系或长期合作关系?建立供应链管理

采购成本降低指标

库存周转率指标人力策略人力规划:核心能力?需求数量?需求时间?选人策略:重视产品专业?人格特质?职务专业?训练策略:强调职务训练或能力发展?薪资策略:高市场水平或低市场水平?

强调变动薪或固定薪?组织文化:强调何种价值观?组织架构:功能别?产品别?地区别?矩阵式?扁平式?组织结构、岗位设置

人力编制、人均产值

薪资结构、激励机制

财务