2022-2023年鸡肉行业发展监测与发展前景研究报告

2022-2023年鸡肉行业发展监测与发展前景研究报告日期：20x年x月行业概述肉鸡是人类饲养最普遍的家禽，家鸡源出于野生的禽类，其驯化历史至少约4,000年，肉鸡业是中国畜牧业的基础性产业，肉鸡除提供人类鸡肉食品外，它们的羽毛和粪便也有重要的经济价值。鸡肉含水量一般为75，较其他肉类高，肉质较细嫩。肉鸡的蛋白质含量较高，且内脏含有较丰富的的维生素A、B、D、E等营养物质，此外还含有较多的铁、磷等微量元素。肉鸡以生产鸡肉为主，肉用营养价值较高，饲养方式主要为舍饲饲养和天然散养，黄羽鸡与白羽鸡养殖比例较高目录

/CONTENTS0102030405鸡肉行业概述鸡肉行业背景环境鸡肉行业现状鸡肉行业发展趋势鸡肉行业格局及企业第一章鸡肉行业概述行业发展历程缓慢发展期（1961年-1978年）肉鸡行业由1961年开始恢复发展，但在改革开放前，由于生产要素如饲料、器具数量的限制，肉鸡行业生产增速缓慢，养殖方式主要为个体养殖快速发展期（1979年-1996年）随着家庭联产承包责任制的出现和市场经济的形成，中国肉鸡行业在改革发展中进入快速增长阶段标准化发展期（1997年-2009年）中国肉鸡养殖业进入标准化发展阶段，初步形成了以肉鸡龙头企业带动农户肉鸡养殖的产业化体系规模化发展期（2010年至今）肉鸡行业集中度提高，龙头企业数量增加。在龙头企业带动下，肉鸡存栏数、出栏数与出栏量增速回升产业链分析上游鸡肉行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，鸡肉行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链分析中游鸡肉行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于鸡肉企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链分析下游鸡肉行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。第二章鸡肉行业环境行业政治环境到2025年，培育肉鸡新品种40个以上，自主培育品种商品代市场占有率超过60。提高引进品种的质量和利用效率，进一步健全良种扩繁推广体系。提升肉鸡种业发展水平和核心竞争力，形成机制灵活、竞争有序的现代肉鸡种业新格局。从“育（引）繁推一体化”肉种鸡企业中遴选25个国家肉鸡良种扩繁推广基地，单个企业祖代鸡存栏量2万套以上，父母代鸡存栏量30万套以上，年推广商品代雏鸡不低于3,000万只《全国肉鸡遗传改良计划（2014-2025）》对肉鸡、蛋鸡等家禽标准化规模养殖场（小区）建设支持力度，实施畜禽良种工程，加快推进规模化、集约化、标准化畜禽养殖，增强畜牧业竞争《中共中央国务院关于加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见》事关广大农民群众切身利益和农业农村发展大局，事关国家粮食安全和农业可持续发展，地方各级人民政府及财政、农业部门要切实加强组织领导，细化政策措施，注重宣传引导，加大工作力度，确保完成各项改革任务《财政部、农业部关于全面推开农业“三项补贴”改革工作的通知》010203行业政治环境《动物防疫等补助经费管理办法》《农业农村部办公厅关于开展畜禽养殖标准化示范创建活动的通知》《关于促进家禽等养殖业发展增加肉蛋产品供应的通知》《农业农村部关于加快畜牧业机械化发展的意见》家禽养殖防疫支出包括强制免疫补助、强制扑杀补助、养殖环节无害化处理补助等。各省在完成各项动物防疫工作任务的前提下，可在本专项支出范围内统筹使用家禽养殖防疫等补助经费围绕实施乡村振兴战略，大力推进质量兴牧、绿色兴牧，全面提升畜牧业质量效益竞争力，我部决定继续开展畜禽养殖标准化示范创建活动，进一步突出创建主题，提高创建标准，严格创建要求，新创建一批生产高效、环境友好、产品安全、管理先进的畜禽养殖标准化示范场，增强示范带动效应，加快推进畜牧业现代化深入开展家禽牛羊养殖标准化和水产健康养殖示范创建活动，在全国范围内再创建一批可复制推广的高标准示范场，发挥示范带动作用。鼓励和支持有条件的规模养殖场发展肉鸡立体笼养，制定实施肉鸡标准化生产饲养管理技术规程。发展智慧养殖，引导畜牧水产行业应用物联网、大数据、人工智能等现代信息技术，快速提升产业发展水平统筹设施装备和畜牧业协调发展，着力推进主要畜种养殖、重点生产环节、规模养殖场（户）的机械化。到2025年，畜牧业机械化率总体达到50以上，主要畜禽养殖全程机械化取得显著成效。其中，蛋鸡、肉鸡规模化养殖机械化率达到70以上，大规模养殖场基本实现全程机械化。标准化规模养殖与机械化协调并进的畜牧业发展新格局基本形成，有条件的地区主要畜种规模化养殖率先基本实现全程机械化。经济环境经济环境2015-2019年，中国肉鸡养殖场（户）数呈下降趋势，由2015年的2,128万家逐渐减少至2019年的1,756.9万家，净减少量为369万家，年复合增长率为-6。社会环境12中国肉鸡养殖与欧美差距较为显著，专业化程度提升空间较大规模化养殖占比为多项指标中差距最明显一项，中国肉鸡养殖规模化程度的提升预期可缩小行业与欧美国家差距社会环境社会环境中国鸡肉产业40年的发展，取得全球瞩目成果，虽然中国鸡肉在改变民众饮食结构方面的贡献比不上美国、日本及欧盟国家，但已成为民众第二大肉类蛋白消费来源。2019年以来，非洲猪瘟疫情持续重挫猪肉生产和消费大洲的亚洲，越南和中国受到的损失尤为严重，中国生猪存栏降至近10年来的最低点。鸡肉与猪肉之间的替代效应凸显，促使中国鸡肉产量快速增长行业驱动因素遗传育种提升肉鸡经济性状中国肉鸡行业遗传育种进程效果显著，新品种肉鸡多项经济性状显著提高，肉鸡的生产性能、疾病净化、技术应用等多个方面得到同步改良在《全国肉鸡遗传改良计划(2014-2025)》政策的推动下，中国肉鸡遗传改良取得显著进展。截至2019年末，行业新培育肉鸡新品种(配套系)16个、新鉴定遗传资源3个，中国国黄羽肉鸡核心品种已经超过6个，肉鸡的生产性能、疾病净化、技术应用等多个方面得到同步改良。龙头企业带动肉鸡行业标准化规模化发展鸡肉市场需求广阔且鸡肉价格稳定上涨，行业发展空间较大中国肉鸡养殖集中的区域如山东、福建等省区涌现出肉鸡行业的龙头企业。这些企业通过建立肉鸡养殖疫情防控、鸡肉食品安全等行业标准，为中国肉鸡产业生产布局的进一步优化、行业整体规模化发展打下了扎实的基础。行业驱动因素产业链持续扩张中国头部祖代肉种鸡、父母代肉种鸡养殖企业逐渐向商品代延申肉鸡养殖及下游屠宰加工业务受需求与价格的双重驱动2016年，由于美国、法国停止向中国出口祖代鸡，中国父母代鸡苗与商品代鸡苗的价格上涨明显，导致市场鸡肉价格的涨幅明显，肉鸡市场规模较前一年明显提升。2019年，受猪瘟疫情影响，中国鸡肉消费量增加100.2万吨，肉鸡市场规模达到3,35第三章鸡肉行业现状行业现状肉鸡是以生产鸡肉为主的鸡，中国肉鸡行业的饲养方式主要为舍饲饲养和天然散养，黄羽肉鸡与白羽肉鸡养殖比例较高。中国肉鸡行业产业链上游主体为饲料与疫苗供应商；产业链中游主要包括祖代鸡饲养、父母代鸡饲养及商品代鸡饲养环节；产业链下游主要为屠宰、加工及消费环节。中国鸡肉消费量居世界第一，肉鸡行业供给能力持续提升，消费量增速稳定，龙头企业资源整合加速，行业集中度将提高。黄羽肉鸡行业是中国肉鸡行业未来主要发展领域，行业监管加强促进黄羽肉鸡生产规范化、集中化发展，业内企业竞争领域扩大，肉鸡龙头企业调整经营方向，推进黄羽肉鸡行业转型升级。2015-2019年，中国鸡肉总消费量总体呈上升趋势，2019年中国鸡肉总消费量达到1,958.2万吨，肉鸡市场规模达到3,357亿元。行业市场分析5868亿营收21462亿2020资产总额567.6亿净利润10.5%年复合增长率行业得以保持快速增长，主要因为受到以下三个因素的影响：（1）鸡肉行业的发展需要大量科学实验的支持，拉动产品的需求提升；（2）本土鸡肉企业的研发技术不断提高，逐渐发展扩大，丰富了鸡肉行业产品的种类，扩大了市场规模；（3）相关政策的逐渐完善，使得鸡肉的监管愈加完善，生产、消费、使用流程得到安全保障，促进了行业的发展。随着国家十四五规划以来，针对鸡肉行业的政策法律相继出台，鸡肉企业的技术研发水平不断提高，促使鸡肉行业市场规模从2014年的215亿元增长至2022年的2548.5亿元，年复合增长率高达15%。未来五年，预计中国鸡肉行业市场规模将以18%的增长率持续增长，并于2023年达到829亿元左右的市场规模。行业现状2016年，由于美国、法国停止向中国出口祖代鸡，中国父母代鸡苗与商品代鸡苗的价格上涨明显，导致市场鸡肉价格的涨幅明显，肉鸡市场规模较前一年明显提升。2019年，受猪瘟疫情影响，中国鸡肉消费量增加100.2万吨，肉鸡市场规模达到3,357亿元。未来，中国消费者对鸡肉需求量稳步增加将推动中国肉鸡市场规模持续增长，2024年市场规模有望达到3,606亿元。中国肉鸡养殖规模化程度呈提高的态势，中国各地大型肉鸡养殖场的数量增加，养殖规模在100万只以上的养殖场由789家增长至1,028家。肉鸡养殖规模化程度提升有望缩小中国肉鸡生产水平与世界先进水平的差距。

中国肉鸡行业养殖规模化程度逐渐提升，与世界先进水平差距有望减小受需求与价格的双重驱动，未来肉鸡市场规模保持稳定增长市场规模肉鸡产业链上游主体为饲料与疫苗供应商，中国肉鸡饲料行业毛利率较低，随着肉鸡养殖对饲料要求的提升，未来龙头企业市占率将提升。目前中国肉鸡行业优质品种肉鸡的料肉比约为6，已达到国际领先水平，随着肉鸡行业优质品种的普及，肉鸡养殖对肉鸡饲料的要求将提高肉鸡饲料现存的缺陷需优化，这有利于规模化、专业化生产肉鸡饲料的行业龙头企业发展，未来其市场占比可能提升.近年来受美国法国停止祖代鸡商品出口影响，鸡苗成本涨幅明显，中国肉鸡行业养殖规模化程度逐渐提升，有助于行业专业化发展，与世界先进水平差距有望减小.015-2019年，养殖规模在100万只以上的养殖场（户）由789家增长至1,028家。中国肉鸡养殖的规模化程度有所提升，这有助于行业专业化发展，可缩小中国肉鸡生产水平与世界先进水平的差距。行业热点热点一应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长热点三消费升级拉动需求增长鸡肉行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价较高等特点。鸡肉行业厂商研发技术增强、产品升级速度加快,推动各级商业机构加速产品更新换代，市场对鸡肉行业产品的需求攀升。鸡肉行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。行业痛点肉鸡行业中仍存在着较多个体养殖农户，养殖过程中消毒标准、环境标准等专业化程度仍较低中国自主培育祖代白羽肉鸡的时间较短，经验较少；黄羽肉鸡育种进程尚存在不确定性消费者对于鸡肉消费的青睐程度变化、牛羊肉扩大进口均会影响鸡肉消费量疫病风险引种及育种风险市场风险行业发展建议01发展风险在养殖场中配备先进养殖设备增强养殖人员技能培训02市场风险提高鸡肉产品种类开发提高鸡肉产品品质宣传03疫病风险提升规模化养殖占比,提升中小养殖户专业化程度竞争格局1龙头企业为益生股份、圣农发展、温氏股份及立华股份；祖代鸡企业技术及资金壁垒较高，发展时间较短，未来集中度有望继续提升行业竞争格局竞争格局2随着肉鸡育种技术普及，第二梯队企业祖代鸡养殖能力显著提升。第二梯队企业正与部分肉鸡合作社合作，未来可能其扩大市场份额。年产能在1亿只以上的大型企业有28家，代表企业有万洲国际、大成食品与仙坛股份等行业竞争格局第四章鸡肉行业发展趋势方向发展趋势消费驱动肉鸡行业规模化程度提升中国鸡肉消费量居世界第一，肉鸡行业供给能力持续提升，消费量增速稳定，龙头企业资源整合加速，行业集中度及规模化程度均有提高黄羽肉鸡成为主要发展种类黄羽肉鸡行业为中国肉鸡行业未来主要发展品种，行业监管加强促进黄羽肉鸡生产规范化、集中化发展，业内企业竞争领域扩大，龙头企业调整经营方向，推进转型升级饮食理念的转变有助于鸡肉消费的进一步增长国内居民收入水平的日益提升在改善居民生活质量、提高居民生活水平的同时，也逐步影响着包括饮食理念在内的居民生活理念。在满足基本能量摄取的同时，美味、健康成为居民对食物的更高需求。尤其是健康因素，日益成为居民在选择食物时考虑的重点因素。黄羽鸡肉历来是我国居民公认的滋补、美味肉类，相对于猪肉、牛肉等红肉食品，具有高蛋白、低脂肪、低胆固醇、低热量的特点。随着居民健康饮食理念的深化，鸡肉作为主流健康型肉类消费品之一，市场份额仍将进一步提升。冰鲜鸡、鸡肉副产品、鸡肉熟食深加工制品未来可期据上市肉鸡企业2020年报显示:冰鲜产品均价是活禽的4倍。此外，冷链和生鲜电商的快速发展也进一步推动了冰鲜鸡替代新鲜鸡消费。鸡肉副产品:中国人爱好吃鸡爪、鸡翅等，鸡肉副产品长期存在一定市场缺口。据数