区拓标准化服务及孤儿单回访介绍课件讲义

孤儿单标准化服务介绍操作指引孤儿单标准化服务介绍操作指引孤儿单标准化服务介绍——服务内容对孤儿单客户的日常服务包含基础服务和增值服务。基础服务是客户应享有的基本权益，是收展员建立展业品牌的基础。增值服务是基础服务的延伸，是收展员进行展业活动的切入点，是收展员建立差异化品牌价值的利器。基础服务交费提醒递送客服报生日问候保障检视代办保全理赔……客户咨询解答家庭成员生日/节日问候个人近况关心联谊会综合金融推介客服节邀约理财资讯分享区域经营邀约……增值服务孤儿单标准化服务介绍——服务内容对孤儿单客户的日常服务包含基孤儿单标准化服务介绍——服务要求1.

一年必须进行4次或以上的基础服务，每季度至少一次，其中至少两次面访服务。2.“交费提醒”与“生日问候”为必做基础服务，必须在客户交费日/生日前及时完成；其余2次服务可选择递送客服报、保障检视、保全或根据客户需要协助办理生存领取和理赔。某服务交费提醒生日问候某服务一季度二季度三季度四季度孤儿单标准化服务介绍——服务要求1.一年必须进行4次或以孤儿单标准化服务介绍——服务津贴（1/3）【具体方案】增加标准化服务津贴，服务津贴与接触量、面访量挂钩，对整个服务过程进行激励。接触（短信）拜访(上门)【计提公式】服务津贴=（客户接触量*系数1+面访量*系数2）*10接触率调整系数150%以下0.00550%-80%0.00880%以上0.01每发一条短信，获取0.05-0.1元的津贴面访率调整系数230%以下0.230%—50%0.2550%—80%0.480%以上0.6每面访一个客户，获取2元-6元的津贴接触量——指通过E行销系统发送信息的客户量面访量——上门拜访的客户量【核发条件】一个季度内一个客户的面访服务只记录一次（即使同时做了保全、理赔、保障检视，也只记录一次）；短信一个季度只记录一次孤儿单标准化服务介绍——服务津贴（1/3）【具体方案】增加标孤儿单标准化服务介绍——服务津贴（2/3）1.接触：指通过E行销系统给客户发送信息标准：所有客户每个季度至少接触1次客户接触量：每季度每个客户短信发送1次，即表示收展员对该客户接触客户接触率：接触的客户数量占收展员全年所有客户数量的比例

2.面访：上门拜访客户标准：所有客户每个季度至少上门拜访1次客户面访量：每季度每个客户上门拜访1次，即表示收展员对该客户面访客户面访率：面访的客户数量占收展员全年所有客户数量的比例孤儿单标准化服务介绍——服务津贴（2/3）1.接触：指通过E标准化服务介绍——服务津贴核算细则（2/2）3.公司如何判断我们拜访了客户？6955111.E行销提交2.发短信95511发送“尊敬的***，您好！诚邀您回复“PJ+数字”进行服务评分：1满意，2一般，3不满意，即有机会赢取精美礼品，谢谢！”至客户收展员登录E行销，录入拜访结果为已完成，录入日期，点提交695511发送“感谢您的参与及支持！您的满意是我们努力的方向，让每个家庭拥有平安！”至客户客户发送“PJ+1”或“PJ+2”或“PJ+3”（只能选一种）至955113.发短信4.发短信孤儿单标准化服务介绍——服务津贴（3/3）（暂未上线）OR:收展员短信提交编写“QT+服务项目编号+工号+客户代码”至9551101递送生日卡02递送客服报03保障检视标准化服务介绍——服务津贴核算细则（2/2）3.公司如何判断孤儿单标准化服务介绍——津贴演算（1/2）

公司给李平安分配了100个孤儿单客户（其中80个缴费期客户），李平安一季度对所有的客户均进行了面访服务，同时通过E行销短信平台给100个客户发送有效短信128条。一季度李平安可以获得多少标准化服务津贴？假设80名客户均按时交费，且二至四季度也均按要求完成面访服务，李平安一年能获得多少服务津贴呢？一季度标准化服务津贴=（100*0.01+100*0.6）*10=元一年的标准化服务津贴=610*4=元一年的收费服务津贴=80*10=元6102440800就这么多吗？3240孤儿单标准化服务介绍——津贴演算（1/2）公司给孤儿单标准化服务介绍——津贴演算（2/2）月月银钻≈第一年收入60000，

第二年收入100000400次面访≈200次有效面谈200次有效面谈≈120份计划书120份计划书≈40份保单40份保单≈一年月月银钻真正的津贴在这里孤儿单标准化服务介绍——津贴演算（2/2）月月银钻≈第我们一起来操作一下吧！我们一起来操作一下吧！我们一起来操作一下吧！我们一起来操作一下吧！回访流程及操作指引——名单查询（1/3）拟定计划拜访准备电话预约上门拜访结果录入拜访前一周拜访当日名单查询11月27日—11月30日总结分享周末/月末stp1：名单查询1、通过E行销“工作室→销售→客户→管理”进入，点击“孤儿单标准化服务”，显示如下页面。回访流程及操作指引——名单查询（1/3）拟定计划拜访准备电话2、在所显示页面中，直接点击“查询”，显示分配给收展员本人的所有孤儿单客户名单；或者在下拉菜单中设定筛选条件，点击“查询”，显示的是符合筛选条件的客户名单。基础服务类型：收费通知、递送生日卡、递送客服报&保障检视收展员名称：主管可以查询下属收展员的服务完成情况本人孤儿单：主管才有此项，查询主管本人孤儿单客户姓名：可单独查询某个客户的服务情况分配时间：系统自动显示当前季度时间，也可以选择1-4季度客户生日月：可查询某个月份过生日的客户名单12月、3月、6月、9月的27日，系统显示须在下个季度完成服务的所有孤儿单客户名单；目前孤儿单客户不仅包括该区域收费客户，还包括交清、失效共九种状态的客户，各机构收展员客户量较之前明显增加；每月23日系统会增加应收未收和下月应收客户名单；每周日系统会增加新增孤儿单客户名单。回访流程及操作指引——名单查询（2/3）2、在所显示页面中，直接点击“查询”，显示分配给收展员本人的3、在上一步点击“查询”后，进入到如下页面基础服务类型：对于应收未收和应收客户，基础服务类型默认显示“收费通知”；对于本季度过生日客户，默认显示“递送生日卡”；其余显示“请选择”，下拉框中含“递送客服报”和“保障检视”客户服务档案：点击查看客户过往的服务情况是否优质客户：“Y”为优质客户服务结果：尚未录入服务结果，显示“请选择”；服务完成且录入服务结果，显示“完成”；服务无法完成且录入服务结果，显示“未完成”回访流程及操作指引——名单查询（3/3）3、在上一步点击“查询”后，进入到如下页面基础服务类型：对于step2：拟定计划拟定计划拜访准备电话预约上门拜访结果录入拜访前一周拜访当日名单查询11月27日—11月30日总结分享周末/月末1.制定月度服务计划：每月27日制定下月计划，通过E行销“基础服务类型”下拉菜单确定下月要为哪些孤儿

单客户提供何种服务。开门红期间可采用“某基础服务+上门递送过年礼品”组合服务。2.制定电话约访计划：提前1-7天预约需拜访的客户，每月第一周需拜访的客户在上个月28日预约。备注：每周日系统会自动增加新增孤儿单客户名单，要及时核对名单，增加新增客户的约访计划回访流程及操作指引——拟定计划（1/3）step2：拟定计划拟定计划拜访准备电话预约上门拜访结果录入拟定计划示例：11月27日拟定12月第一周计划1.下拉“基础服务类型”菜单：12月第一周有2个“缴费客户”，1个“递送生日卡客户”；且四季度“递送客户报&保障检视”客户中，有两个正好住在“递送生日卡客户”同一个小区内，可预约安排在同一天拜访。回访流程及操作指引——拟定计划（2/3）拟定计划示例：11月27日拟定12月第一周计划1.下拉“基础2.将电话约访计划写在活动日志上：将12月第一周需拜访的客户，电话约访计划写在11月28日活动日志上。回访流程及操作指引——拟定计划（3/3）11月28日（星期四）第___工作天

活动计划活动成果序号姓名F/C编号卡片类别电话活动类别拜访时间成果备注1张三136*******电话约访

交费提醒，递送大礼包预约（1日交费）2李四136*******电话约访

交费提醒，递送大礼包预约（4日交费）3王五136*******电话约访

“递送生日卡+递送大礼包”电话预约（5日生日，预约4日递送生日卡）4赵六139*******电话约访“递送客服卡+递送大礼包”电话预约（预约4日）5钱七136*******电话约访

“递送客服卡+递送大礼包”电话预约（预约4日）拟定计划示例：11月27日拟定12月第一周计划提前1-7天电话预约在“备注”填入预约的服务类型，并记录上交费时间及生日时间，方便查看。客户详细信息可看收费卡。住同一个小区，预约在一天拜访2.将电话约访计划写在活动日志上：将12月第一周需拜访的客户step3：电话约访拟定计划拜访准备电话预约上门拜访结果录入拜访前一周拜访当日名单查询11月27日—11月30日总结分享周末/月末1.按照活动日志上制定的约访计划进行电话预约；2.预约成功后，将拜访时间、地点等信息填写在活动日志上；3.约访话术：开门红期间，可通过“提供某基础服务+递送过年礼品（大礼包）”话术约访客户见面。回访流程及操作指引——电话预约（1/3）step3：电话约访拟定计划拜访准备电话预约上门拜访结果录入电话预约示例：11月28日早会后电话约访回访流程及操作指引——电话预约（2/3）11月28日（星期四）第___工作天

活动计划活动成果序号姓名F/C编号卡片类别电话活动类别拜访时间成果备注1张三136*******电话约访

预约成功……交费提醒，递送大礼包预约（1日交费）2李四136*******电话约访

预约成功……交费提醒，递送大礼包预约（4日交费）3王五136*******电话约访

预约成功，4日下午6点递送生日卡，在客户公司楼下“递送生日卡+递送大礼包”电话预约（5日生日，预约4日递送生日卡）4赵六139*******电话约访预约成功……“递送客服报+递送大礼包”电话预约（预约4日）5钱七136*******电话约访

预约失败，客户12月都忙“递送客服报+递送大礼包”电话预约（预约4日）预约成功后，在12月4日活动日志页写下拜访计划预约失败后，再次预约或者在E行销录入“未完成结果”电话预约示例：11月28日早会后电话约访回访流程及操作指引—开门红期间电话预约参考话术：回访流程及操作指引——电话预约（3/3）

王先生，您好，我是中国平安的**。12月5日是您的生日，我代表公司提前预祝您生日快乐，笑口常开，身体健康，平安幸福。我这边也特意为您准备了一张生日贺卡，请问您12月4日上午有空还是下午有空？我好当面将生日祝福送给您。

（好的，谢谢你啊！不用你那么辛苦的。）

公司要求生日贺卡一定要客户亲自签收的，我可不能偷懒。另外，马上到年底了，承蒙您这些年对我工作的支持和照顾，我正好给您送福送平安……

（什么东西啊？）

是我们公司特意为老客户定制的天下第一福字和对联啊，正好我们公司叫平安所以叫送福送平安。王哥，您是12月4日上午有空还是下午有空呢？（要不就4号送到我公司楼下吧，谢谢啊）备注：更多话术请参考《孤儿单客户经营》话术，开门红期间可使用统一送过年礼品（如大礼包、日历）话术。开门红期间电话预约参考话术：回访流程及操作指引——电话预约（step4：拜访准备拟定计划拜访准备电话预约上门拜访结果录入拜访前一周拜访当日名单查询11月27日—11月30日总结分享周末/月末1.仪容仪表准备2.心态准备3.异议处理关键句准备4.工具包准备5.客户信息准备回访流程及操作指引——拜访准备step4：拜访准备拟定计划拜访准备电话预约上门拜访结果录入工具包准备小技巧名片公司介绍（可使用新人工具包资料）计算器、白纸多张黑色签字笔(2-3支)、彩色笔、荧光笔服务手册、客服报、保障检视卡、生日卡等（根据服务项目确定）带有金领系统的手提电脑其他：如鞋套工具包准备名片21AABCD客户信息准备小技巧一看投保人：看这个客户的年龄段，多大年龄（身份证号有出生日期）二看被保人：若这个产品是给孩子保的，孩子超过十八周岁没有？

三看投保险种：看看投保了什么险种？保险产品五要素四看受益人：重点关注受益人AABCD客户信息准备一看投保人：看这个客户的年龄段，多大年22看懂保单小技巧客户购买的是公司已经停售的老险种，培训中也没有学过。怎么办呢？保什么——保险责任保多少——基本保险金额保多久——保险期限多少钱——保险费谁能保——投保条件看懂保单客户购买的是公司已经停售的老险种，培训中也没有学过。23step5：上门拜访拟定计划拜访准备电话预约上门拜访结果录入拜访前一周拜访当日名单查询11月27日—11月30日总结分享周末/月末自我介绍寒暄赞美道明来意按电话约访事项进行服务告知客户需短信回复评价此次服务（暂未上线）介绍公司服务项目，告知后续会持续联系回访流程及操作指引——上门拜访step5：上门拜访拟定计划拜访准备电话预约上门拜访结果录入step6：结果录入拟定计划拜访准备电话预约上门拜访结果录入拜访前一周拜访当日名单查询11月27日—11月30日总结分享周末/月末在E行销客户服务标准化模块录入当天的服务结果（当日事当日毕）填写当天的活动日志总结，检视当天计划是否完成如有问题，在次日二早寻求主管辅导准备第二天拜访计划回访流程及操作指引——结果录入（1/3）step6：结果录入拟定计划拜访准备电话预约上门拜访结果录入回访流程及操作指引——结果录入（2/3）1、通过E行销“工作室→销售→客户→管理”进入，点击“孤儿单标准化服务”（进入路径同“名单查询”路径）；点击“查询”，或者直接录入客户姓名，再点击“查询”。回访流程及操作指引——结果录入（2/3）1、通过E行销“工作回访流程及操作指引——结果录入（3/3）2.录入服务结果服务结果包含：完成、未完成。未完成代表无法完成该项服务，例如客户找不到、客户不接受服务等3.录入服务时间若服务完成，可选择服务完成时间。若服务未完成则无法填写4.选择增值服务项目5.若“服务结果”选择“未完成”，则需在此框中打钩，并填写未完成原因，例如客户无法联系。若“服务结果”选择“完成”，则无法打钩及填写内容6.提交一旦提交后，数据将无法修改。收展员在点提交后，将自动触发短信平台为客户发送回访短信，请谨慎提交（暂未上限）。2、找到已经提供服务的客户名单，录入服务结果。1.选择提供服务的类型回访流程及操作指引——结果录入（3/3）2.录入服务结果3.step7：总结分享拟定计划拜访准备电话预约上门拜访结果录入拜访前一周拜访当日名单查询11月27日—11月30日总结分享周末/月末收展员：准备分享资料，总结疑难问题，学习其他同事经验教训；周末检视服务计划，对新增客户及未按时完成服务计划客户及时增加或调整主管：每周五早会上组织收展员检视达成情况及作出计划调整回访流程及操作指引——总结分享step7：总结分享拟定计划拜访准备电话预约上门拜访结果录入

1、想要体面生活，又觉得打拼辛苦；想要健康身体，又无法坚持运动。人最失败的，莫过于对自己不负责任，连答应自己的事都办不到，又何必抱怨这个世界都和你作对？人生的道理很简单，你想要什么，就去付出足够的努力。

2、时间是最公平的，活一天就拥有24小时，差别只是珍惜。你若不相信努力和时光，时光一定第一个辜负你。有梦想就立刻行动，因为现在过的每一天，都是余生中最年轻的一天。

3、无论正在经历什么，都请不要轻言放弃，因为从来没有一种坚持会被辜负。谁的人生不是荆棘前行，生活从来不会一蹴而就，也不会永远安稳，只要努力，就能做独一无二平凡可贵的自己。

4、努力本就是年轻人应有的状态，是件充实且美好的事，可一旦有了表演的成分，就会显得廉价，努力，不该是为了朋友圈多获得几个赞，不该是每次长篇赘述后的自我感动，它是一件平凡而自然而然的事，最佳的努力不过是：但行好事，莫问前程。愿努力，成就更好的你！

5、付出努力却没能实现的梦想，爱了很久却没能在一起的人，活得用力却平淡寂寞的青春，遗憾是每一次小的挫折，它磨去最初柔软的心智、让我们懂得累积时间的力量；那些孤独沉寂的时光，让我们学会守候内心的平和与坚定。那些脆弱的不完美，都会在努力和坚持下，改变模样。

6、人生中总会有一段艰难的路，需要自己独自走完，没人帮助，没人陪伴，不必畏惧，昂头走过去就是了，经历所有的挫折与磨难，你会发现，自己远比想象中要强大得多。多走弯路，才会找到捷径，经历也是人生，修炼一颗强大的内心，做更好的自己！

7、“一定要成功”这种内在的推动力是我们生命中最神奇最有趣的东西。一个人要做成大事，绝不能缺少这种力量，因为这种力量能够驱动人不停地提高自己的能力。一个人只有先在心里肯定自己，相信自己，才能成就自己！

8、人生的旅途中，最清晰的脚印，往往印在最泥泞的路上，所以，别畏惧暂时的困顿，即使无人鼓掌，也要全情投入，优雅坚持。真正改变命运的，并不是等来的机遇，而是我们的态度。

9、这世上没有所谓的天才，也没有不劳而获的回报，你所看到的每个光鲜人物，其背后都付出了令人震惊的努力。请相信，你的潜力还远远没有爆发出来，不要给自己的人生设限，你自以为的极限，只是别人的起点。写给渴望突破瓶颈、实现快速跨越的你。

10、生活中，有人给予帮助，那是幸运，没人给予帮助，那是命运。我们要学会在幸运青睐自己的时候学会感恩，在命运磨练自己的时候学会坚韧。这既是对自己的尊重，也是对自己的负责。

11、失败不可怕，可怕的是从来没有努力过，还怡然自得地安慰自己，连一点点的懊悔都被麻木所掩盖下去。不能怕，没什么比自己背叛自己更可怕。

12、跌倒了，一定要爬起来。不爬起来，别人会看不起你，你自己也会失去机会。在人前微笑，在人后落泪，可这是每个人都要学会的成长。

13、要相信，这个世界上永远能够依靠的只有你自己。所以，管别人怎么看，坚持自己的坚持，直到坚持不下去为止。

14、也许你想要的未来在别人眼里不值一提，也许你已经很努力了可还是有人不满意，也许你的理想离你的距离从来没有拉近过......但请你继续向前走，因为别人看不到你的努力，你却始终看得见自己。

15、所有的辉煌和伟大，一定伴随着挫折和跌倒；所有的风光背后，一定都是一串串揉和着泪水和汗水的脚印。

16、成功的反义词不是失败，而是从未行动。有一天你总会明白，遗憾比失败更让你难以面对。

17、没有一件事情可以一下子把你打垮，也不会有一件事情可以让你一步登天，慢慢走，慢慢看，生命是一个慢慢累积的过程。

18、努力也许不等于成功，可是那段追逐梦想的努力，会让你找到一个更好的自己，一个沉默努力充实安静的自己。

19、你相信梦想，梦想才会相信你。有一种落差是，你配不上自己的野心，也辜负了所受的苦难。

20、生活不会按你想要的方式进行，它会给你一段时间，让你孤独、迷茫又沉默忧郁。但如果靠这段时间跟自己独处，多看一本书，去做可以做的事，放下过去的人，等你度过低潮，那些独处的时光必定能照亮你的路，也是这些不堪陪你成熟。所以，现在没那么糟，看似生活对你的亏欠，其实都是祝愿。1、想要体面生活，又觉得打拼辛苦；想要健康身体，又无法坚29区拓标准化服务及孤儿单回访介绍课件讲义30孤儿单标准化服务介绍操作指引孤儿单标准化服务介绍操作指引孤儿单标准化服务介绍——服务内容对孤儿单客户的日常服务包含基础服务和增值服务。基础服务是客户应享有的基本权益，是收展员建立展业品牌的基础。增值服务是基础服务的延伸，是收展员进行展业活动的切入点，是收展员建立差异化品牌价值的利器。基础服务交费提醒递送客服报生日问候保障检视代办保全理赔……客户咨询解答家庭成员生日/节日问候个人近况关心联谊会综合金融推介客服节邀约理财资讯分享区域经营邀约……增值服务孤儿单标准化服务介绍——服务内容对孤儿单客户的日常服务包含基孤儿单标准化服务介绍——服务要求1.

一年必须进行4次或以上的基础服务，每季度至少一次，其中至少两次面访服务。2.“交费提醒”与“生日问候”为必做基础服务，必须在客户交费日/生日前及时完成；其余2次服务可选择递送客服报、保障检视、保全或根据客户需要协助办理生存领取和理赔。某服务交费提醒生日问候某服务一季度二季度三季度四季度孤儿单标准化服务介绍——服务要求1.一年必须进行4次或以孤儿单标准化服务介绍——服务津贴（1/3）【具体方案】增加标准化服务津贴，服务津贴与接触量、面访量挂钩，对整个服务过程进行激励。接触（短信）拜访(上门)【计提公式】服务津贴=（客户接触量*系数1+面访量*系数2）*10接触率调整系数150%以下0.00550%-80%0.00880%以上0.01每发一条短信，获取0.05-0.1元的津贴面访率调整系数230%以下0.230%—50%0.2550%—80%0.480%以上0.6每面访一个客户，获取2元-6元的津贴接触量——指通过E行销系统发送信息的客户量面访量——上门拜访的客户量【核发条件】一个季度内一个客户的面访服务只记录一次（即使同时做了保全、理赔、保障检视，也只记录一次）；短信一个季度只记录一次孤儿单标准化服务介绍——服务津贴（1/3）【具体方案】增加标孤儿单标准化服务介绍——服务津贴（2/3）1.接触：指通过E行销系统给客户发送信息标准：所有客户每个季度至少接触1次客户接触量：每季度每个客户短信发送1次，即表示收展员对该客户接触客户接触率：接触的客户数量占收展员全年所有客户数量的比例

2.面访：上门拜访客户标准：所有客户每个季度至少上门拜访1次客户面访量：每季度每个客户上门拜访1次，即表示收展员对该客户面访客户面访率：面访的客户数量占收展员全年所有客户数量的比例孤儿单标准化服务介绍——服务津贴（2/3）1.接触：指通过E标准化服务介绍——服务津贴核算细则（2/2）3.公司如何判断我们拜访了客户？36955111.E行销提交2.发短信95511发送“尊敬的***，您好！诚邀您回复“PJ+数字”进行服务评分：1满意，2一般，3不满意，即有机会赢取精美礼品，谢谢！”至客户收展员登录E行销，录入拜访结果为已完成，录入日期，点提交3695511发送“感谢您的参与及支持！您的满意是我们努力的方向，让每个家庭拥有平安！”至客户客户发送“PJ+1”或“PJ+2”或“PJ+3”（只能选一种）至955113.发短信4.发短信孤儿单标准化服务介绍——服务津贴（3/3）（暂未上线）OR:收展员短信提交编写“QT+服务项目编号+工号+客户代码”至9551101递送生日卡02递送客服报03保障检视标准化服务介绍——服务津贴核算细则（2/2）3.公司如何判断孤儿单标准化服务介绍——津贴演算（1/2）

公司给李平安分配了100个孤儿单客户（其中80个缴费期客户），李平安一季度对所有的客户均进行了面访服务，同时通过E行销短信平台给100个客户发送有效短信128条。一季度李平安可以获得多少标准化服务津贴？假设80名客户均按时交费，且二至四季度也均按要求完成面访服务，李平安一年能获得多少服务津贴呢？一季度标准化服务津贴=（100*0.01+100*0.6）*10=元一年的标准化服务津贴=610*4=元一年的收费服务津贴=80*10=元6102440800就这么多吗？3240孤儿单标准化服务介绍——津贴演算（1/2）公司给孤儿单标准化服务介绍——津贴演算（2/2）月月银钻≈第一年收入60000，

第二年收入100000400次面访≈200次有效面谈200次有效面谈≈120份计划书120份计划书≈40份保单40份保单≈一年月月银钻真正的津贴在这里孤儿单标准化服务介绍——津贴演算（2/2）月月银钻≈第我们一起来操作一下吧！我们一起来操作一下吧！我们一起来操作一下吧！我们一起来操作一下吧！回访流程及操作指引——名单查询（1/3）拟定计划拜访准备电话预约上门拜访结果录入拜访前一周拜访当日名单查询11月27日—11月30日总结分享周末/月末stp1：名单查询1、通过E行销“工作室→销售→客户→管理”进入，点击“孤儿单标准化服务”，显示如下页面。回访流程及操作指引——名单查询（1/3）拟定计划拜访准备电话2、在所显示页面中，直接点击“查询”，显示分配给收展员本人的所有孤儿单客户名单；或者在下拉菜单中设定筛选条件，点击“查询”，显示的是符合筛选条件的客户名单。基础服务类型：收费通知、递送生日卡、递送客服报&保障检视收展员名称：主管可以查询下属收展员的服务完成情况本人孤儿单：主管才有此项，查询主管本人孤儿单客户姓名：可单独查询某个客户的服务情况分配时间：系统自动显示当前季度时间，也可以选择1-4季度客户生日月：可查询某个月份过生日的客户名单12月、3月、6月、9月的27日，系统显示须在下个季度完成服务的所有孤儿单客户名单；目前孤儿单客户不仅包括该区域收费客户，还包括交清、失效共九种状态的客户，各机构收展员客户量较之前明显增加；每月23日系统会增加应收未收和下月应收客户名单；每周日系统会增加新增孤儿单客户名单。回访流程及操作指引——名单查询（2/3）2、在所显示页面中，直接点击“查询”，显示分配给收展员本人的3、在上一步点击“查询”后，进入到如下页面基础服务类型：对于应收未收和应收客户，基础服务类型默认显示“收费通知”；对于本季度过生日客户，默认显示“递送生日卡”；其余显示“请选择”，下拉框中含“递送客服报”和“保障检视”客户服务档案：点击查看客户过往的服务情况是否优质客户：“Y”为优质客户服务结果：尚未录入服务结果，显示“请选择”；服务完成且录入服务结果，显示“完成”；服务无法完成且录入服务结果，显示“未完成”回访流程及操作指引——名单查询（3/3）3、在上一步点击“查询”后，进入到如下页面基础服务类型：对于step2：拟定计划拟定计划拜访准备电话预约上门拜访结果录入拜访前一周拜访当日名单查询11月27日—11月30日总结分享周末/月末1.制定月度服务计划：每月27日制定下月计划，通过E行销“基础服务类型”下拉菜单确定下月要为哪些孤儿

单客户提供何种服务。开门红期间可采用“某基础服务+上门递送过年礼品”组合服务。2.制定电话约访计划：提前1-7天预约需拜访的客户，每月第一周需拜访的客户在上个月28日预约。备注：每周日系统会自动增加新增孤儿单客户名单，要及时核对名单，增加新增客户的约访计划回访流程及操作指引——拟定计划（1/3）step2：拟定计划拟定计划拜访准备电话预约上门拜访结果录入拟定计划示例：11月27日拟定12月第一周计划1.下拉“基础服务类型”菜单：12月第一周有2个“缴费客户”，1个“递送生日卡客户”；且四季度“递送客户报&保障检视”客户中，有两个正好住在“递送生日卡客户”同一个小区内，可预约安排在同一天拜访。回访流程及操作指引——拟定计划（2/3）拟定计划示例：11月27日拟定12月第一周计划1.下拉“基础2.将电话约访计划写在活动日志上：将12月第一周需拜访的客户，电话约访计划写在11月28日活动日志上。回访流程及操作指引——拟定计划（3/3）11月28日（星期四）第___工作天

活动计划活动成果序号姓名F/C编号卡片类别电话活动类别拜访时间成果备注1张三136*******电话约访

交费提醒，递送大礼包预约（1日交费）2李四136*******电话约访

交费提醒，递送大礼包预约（4日交费）3王五136*******电话约访

“递送生日卡+递送大礼包”电话预约（5日生日，预约4日递送生日卡）4赵六139*******电话约访“递送客服卡+递送大礼包”电话预约（预约4日）5钱七136*******电话约访

“递送客服卡+递送大礼包”电话预约（预约4日）拟定计划示例：11月27日拟定12月第一周计划提前1-7天电话预约在“备注”填入预约的服务类型，并记录上交费时间及生日时间，方便查看。客户详细信息可看收费卡。住同一个小区，预约在一天拜访2.将电话约访计划写在活动日志上：将12月第一周需拜访的客户step3：电话约访拟定计划拜访准备电话预约上门拜访结果录入拜访前一周拜访当日名单查询11月27日—11月30日总结分享周末/月末1.按照活动日志上制定的约访计划进行电话预约；2.预约成功后，将拜访时间、地点等信息填写在活动日志上；3.约访话术：开门红期间，可通过“提供某基础服务+递送过年礼品（大礼包）”话术约访客户见面。回访流程及操作指引——电话预约（1/3）step3：电话约访拟定计划拜访准备电话预约上门拜访结果录入电话预约示例：11月28日早会后电话约访回访流程及操作指引——电话预约（2/3）11月28日（星期四）第___工作天

活动计划活动成果序号姓名F/C编号卡片类别电话活动类别拜访时间成果备注1张三136*******电话约访

预约成功……交费提醒，递送大礼包预约（1日交费）2李四136*******电话约访

预约成功……交费提醒，递送大礼包预约（4日交费）3王五136*******电话约访

预约成功，4日下午6点递送生日卡，在客户公司楼下“递送生日卡+递送大礼包”电话预约（5日生日，预约4日递送生日卡）4赵六139*******电话约访预约成功……“递送客服报+递送大礼包”电话预约（预约4日）5钱七136*******电话约访

预约失败，客户12月都忙“递送客服报+递送大礼包”电话预约（预约4日）预约成功后，在12月4日活动日志页写下拜访计划预约失败后，再次预约或者在E行销录入“未完成结果”电话预约示例：11月28日早会后电话约访回访流程及操作指引—开门红期间电话预约参考话术：回访流程及操作指引——电话预约（3/3）

王先生，您好，我是中国平安的**。12月5日是您的生日，我代表公司提前预祝您生日快乐，笑口常开，身体健康，平安幸福。我这边也特意为您准备了一张生日贺卡，请问您12月4日上午有空还是下午有空？我好当面将生日祝福送给您。

（好的，谢谢你啊！不用你那么辛苦的。）

公司要求生日贺卡一定要客户亲自签收的，我可不能偷懒。另外，马上到年底了，承蒙您这些年对我工作的支持和照顾，我正好给您送福送平安……

（什么东西啊？）

是我们公司特意为老客户定制的天下第一福字和对联啊，正好我们公司叫平安所以叫送福送平安。王哥，您是12月4日上午有空还是下午有空呢？（要不就4号送到我公司楼下吧，谢谢啊）备注：更多话术请参考《孤儿单客户经营》话术，开门红期间可使用统一送过年礼品（如大礼包、日历）话术。开门红期间电话预约参考话术：回访流程及操作指引——电话预约（step4：拜访准备拟定计划拜访准备电话预约上门拜访结果录入拜访前一周拜访当日名单查询11月27日—11月30日总结分享周末/月末1.仪容仪表准备2.心态准备3.异议处理关键句准备4.工具包准备5.客户信息准备回访流程及操作指引——拜访准备step4：拜访准备拟定计划拜访准备电话预约上门拜访结果录入工具包准备小技巧名片公司介绍（可使用新人工具包资料）计算器、白纸多张黑色签字笔(2-3支)、彩色笔、荧光笔服务手册、客服报、保障检视卡、生日卡等（根据服务项目确定）带有金领系统的手提电脑其他：如鞋套工具包准备名片51AABCD客户信息准备小技巧一看投保人：看这个客户的年龄段，多大年龄（身份证号有出生日期）二看被保人：若这个产品是给孩子保的，孩子超过十八周岁没有？

三看投保险种：看看投保了什么险种？保险产品五要素四看受益人：重点关注受益人AABCD客户信息准备一看投保人：看这个客户的年龄段，多大年52看懂保单小技巧客户购买的是公司已经停售的老险种，培训中也没有学过。怎么办呢？保什么——保险责任保多少——基本保险金额保多久——保险期限多少钱——保险费谁能保——投保条件看懂保单客户购买的是公司已经停售的老险种，培训中也没有学过。53step5：上门拜访拟定计划拜访准备电话预约上门拜访结果录入拜访前一周拜访当日名单查询11月27日—11月30日总结分享周末/月末自我介绍寒暄赞美道明来意按电话约访事项进行服务告知客户需短信回复评价此次服务（暂未上线）介绍公司服务项目，告知后续会持续联系回访流程及操作指引——上门拜访step5：上门拜访拟定计划拜访准备电话预约上门拜访结果录入step6：结果录入拟定计划拜访准备电话预约上门拜访结果录入拜访前一周拜访当日名单查询11月27日—11月30日总结分享周末/月末在E行销客户服务标准化模块录入当天的服务结果（当日事当日毕）填写当天的活动日志总结，检视当天计划是否完成如有问题，在次日二早寻求主管辅导准备第二天拜访计划回访流程及操作指引——结果录入（1/3）step6：结果录入拟定计划拜访准备电话预约上门拜访结果录入回访流程及操作指引——结果录入（2/3）1、通过E行销“工作室→销售→客户→管理”进入，点击“孤儿单标准化服务”（进入路径同“名单查询”路径）；点击“查询”，或者直接录入客户姓名，再点击“查询”。回访流程及操作指引——结果录入（2/3）1、通过E行销“工作回访流程及操作指引——结果录入（3/3）2.录入服务结果服务结果包含：完成、未完成。未完成代表无法完成该项服务，例如客户找不到、客户不接受服务等3.录入服务时间若服务完成，可选择服务完成时间。若服务未完成则无法填写4.选择增值服务项目5.若“服务结果”选择“未完成”，则需在此框中打钩，并填写未完成原因，例如客户无法联系。若“服务结果”选择“完成”，则无法打钩及填写内容6.提交一旦提交后，数据将无法修改。收展员在点提交后，将自动触发短信平台为客户发送回访短信，请谨慎提交（暂未上限）。2、找到已经提供服务的客户名单，录入服务结果。1.选择提供服务的类型回访流程及操作指引——结果录入（3/3）2.录入服务结果3.step7：总结分享拟定计划拜访准备电话预约上门拜访结果录入拜访前一周拜访当日名单查询11月27日—11月30日总结分享周末/月末收展员：准备分享资料，总结疑难问题，学习其他同事经验教训；周末检视服务计划，对新增客户及未按时完成服务计划客户及时增加或调整主管：每周五早会上组织收展员检视达成情况及作出计划调整回访流程及操作指引——总结分享step7：总结分享拟定计