中国制药产业的SC

中国制药业的SCP分析山西财经大学华商学院09级经济2班

8604中国制药行业发展史及现状我国制药行业未来走势我国制药行业市场供需状况SCP分析中国制药业市场结构中国制药业市场绩效中国制药业市场行为医药行业可以区分为医药制药业和医药商业，制药行业则包括生物制药业、化学制药业和中药行业等。制药业是全球十大高盈利行业之一，它与人民生活息息相关，也是我国的战略产业。中国制药产业的发展主要由13亿人口疾病治疗、保健康复、生育等必须的医药消费所带动。自改革开放以来，中国医药业产值年均增长率在16.6%左右，“八五”期间发展速度最快，年平均增长率为22%，九五期间仍保持年平均增长率17%的发展速度。医药产业规模在2001年总值为2770亿元人民币，占大陆GDP的2.9%；2002年医药工业总值为3300亿元人民币，占GDP的3.2%左右，增幅达18.8%，高于全球医药产业年平均增长率13%。2009年，医药行业发展速度同比增长17.96%

中国制药行业发展史及现状我国现代生物产业处于崛起阶段，居发展中国家领先水平。生物技术的研发与世界发达国家的先进水平相差不大，但在产业化阶段，则差距在拉大。中国医药产业的货币价值仅占全球的7%，相当于一个跨国制药公司的规模。中国医药企业的竞争力明显不相匹配。“2005年中国企业500强”中全国共有9家医药企业榜上有名。中国医药集团总公司居第147位，其余8家医药位列199、218，327、340、391和418名。如今，我国国内启动了新医改，国际市场产业转移带来机会，中国本土制企业也已经发展到上万家，政府逐步加强对药品市场的监管，使其更加规范化。我国医药行业的规模逐步显现，具有巨大的潜力。化学药物、天然中药和生物药品将三分天下，成为新世纪药业的三大新兴市场，这是我国医药行业的重要特点。总之，我国制药行业发展状况良好。

中国制药行业发展史及现状新医改方案带来市场扩容机会、新上市产品的增加、药品终端需求活跃以及新一轮投资热潮等众多有利因素保证了中国医药行业的快速增长，2009年，中国医药行业增加值增长14.9，同时我国医药外贸总体运行良好，医药保健品出口逆势增长，进出口总额达到531亿美元，再创历史新高。中国医药行业仍然是一个被长期看好的行业，到2013年中国将超过日本成为世界第二大医药大国，到2020年，中国将超过美国，跃居世界第一医药大国。

我国制药行业未来走势从供给层面来看，开始产生本土化大型企业，具备一定创新能力的医药企业逐步增多，中国医药出口品的规模也将逐渐扩大，行业的增长使制药企业推动人们对新技术和新治疗模式的追求，与此同时，多家制药企业不断提高创新能力，创新药物走向国际市场已成大势所趋。从需求层面来看，人们生活水平和健康意识的提高，人均医疗保健支出在消费支出的所占比重越来越大，从而使得医药市场总体需求将呈上升趋势。同时，人口增长及老龄化，人均用药水平的提高等长期有利因素将继续对医药的发展起支撑作用。从医药市场的发展历史来看，医药市场的需求是人均收入的函数，人均收入的增长会带动医药产品消费的增加，预计未来十年我国经济将会以7%-8%的速度向前发展，未来十几年，我国医药市场的需求将是目前的三倍。我国制药行业的市场供需状况

现代产业经济学的“结构—行为—绩效”分析范式（Structure-Conduct-Performance），简称SCP范式。这一范式认为产业结构决定了产业内的竞争状态，并决定了企业的行为及其战略，从而最终决定企业的绩效。

SCP分析范式行为结构绩效绩效行为结构更为复杂的SCP之间的关系传统的SCP分析范式采用绝对集中度指标作为衡量我国制药业集中度状况的指标，用医药制造业每年销售额最大的四家企业占医药市场总销售的份额(既CR4)来表示，其数据是根据历年《中国医药统计年报》相关数据计算得出，其计算公式为CR4=(销售额前四的医药企业销售额之和\我国医药销售额)*100%。SCP分析范式——市场结构1、市场集中度

从图1可以看出，我国制药业CR4处在低水平徘徊状态，根据产业结构衡量标准，我国制药业属于典型的完全竞争型的市场结构，说明我国制药业还没有真正意义上的龙头企业。SCP分析范式——市场结构2005年开始CR4开始下滑滑，由于于我国制制药市场场容量以以平均20%的速度高高速增长长，吸引引着各行行业闲散散资金的的眼球，，新企业业不断进进入，而而在位大大企业未未能很好好的借势势扩张市市场份额额。SCP分析范式式——市场结构构产品差异异化是同同一产业业内部的的不同企企业，在在其向顾顾客提供供产品和和服务时时，通过过某种方方法引发发顾客对对其产品品的特殊殊偏好，，使顾客客能够把把它同其其它同类类产品有有效的区区分开来来，说服服顾客选选择自己己的产品品，从而而让企业业在市场场竞争中中占据有有利地位位。医药产业业中产品品差异化化表现在在药品的的适应症症、质量量、剂型型、服用用方法、、患者依依从性、、安全性性等方面面，它使使同一产产业内的的不同企企业减少少了可替替代性。。2、产品差异化SCP分析范式式——市场结构构另外，顾顾客忠诚诚度在非非处方药药销售中中表现得得比较明明显。依据我国国高技术术产业统统计数据据计算得得出的我我国制药药业新产产品产值值占医药药工业总总产值的的比例可可以看出出，从2000年开始我我国医药药产品差差别化水水平在逐逐年缓慢慢提高产品差异化进入壁垒垒是产业业内新厂厂商多承承担的成成本劣势势，或是是产业中中新企业业比老企企业必须须多承担担本不利利因素。。1998年以前，，我国医医药产业业的进入入壁垒很很低，企企业数量量达到了了5000余家，这这比许多多发达国国家制药药企业总总数还多多，形成成了“多多、小、、散、乱乱”的格格局。1998年以来，，国家开开始对医医药生产产企业实实行强制制性的GMP认证制度度，没有有通过认认证的企企业不得得进入医医药产业业或被强强迫退出出医药产产业，从从而从政政策法规规和必要要资本量量角度提提高了进进入壁垒垒。3、进入退出壁垒SCP分析范式式——市场结构构退出壁垒垒是企业业在退出出某个行行业市场场时所遇遇到的阻阻碍，它它由资本本专用性性、沉没没成本、、解雇费费用和政政策法律律限制等等因素构构成。相对于自自然垄断断产业而而言，医医药产业业的退出出壁垒应应该低很很多，特特别是在在行政法法规壁垒垒上应该该更为宽宽松，但但目前我我国的制制药业大大部分是是国有企企业或国国有控股股企业，，即使是是经过股股份制改改革，也也存在这这股权结结构不合合理等问问题，再再加上地地方、部部门利益益以及地地方政府府的政绩绩需要等等的影响响，我国国制药业业的退出出壁垒被被人为的的提高了了。进入退出壁垒SCP分析范式式——市场行为为市场行为为又称企企业行为为，是指指企业在在市场上上为实现现更多的的占有率率而采取取的策略略行为。。制药业作作为技术术先导性性产业，，其新药药开发具具有高投投入、高高风险、、长周期期、高回回报的特特点，所所以市场场行为中中应该更更多关注注其新药药的研发发行为。。1、研究与开发行为从我国高高技术产产业统计计数据（（图3）可以看看出，我我国制药药业新产产品研发发投入正正在逐年年快速增增长，虽虽然2008年全国R&D费用总量量不到辉辉瑞公司司的六分分之一，，但是从从其增长长的趋势势，可以以看出随随着知识识产权保保护的加加强，国国内制药药产业已已经开始始重视新新药研发发并不断断加大费费用投入入，大企企业家逐逐渐由仿仿制、仿仿创结合合转向更更多的自自主创新新。SCP分析范式——市场行为1、研究与开发行为2、价格行为很长一段时时间内，我我国实行国国有与合资资不同定价价原则，国国有企业产产品定价受受到控制，，合资企业业的产品定定价完全放放开。为了了改变这种种状况，国国计委出台台了新的药药品价格管管理办法，，被列入《国家基本医医疗保险目目录》以及具有垄垄断性的药药品实行国国家与省级级地方主管管部门两级级定价。从医药企业业的营销行行为和品牌牌发展情况况来看，由由于企业的的过度发展展，基本药药物严重过过剩，产品品总量供过过于求，各各医药企业业纷纷采取取让利、回回扣、提成成等手段扩扩大市场份份额。近年年来，医院院从药品销销售企业进进货的让利利比例为药药价的18%左右，而从从药品生产产厂家直接接进货的让让利比例已已高达25%以上。3、兼并行为随着加入WTO我国医药行行业并购浪浪潮悄然兴兴起，而且且以医药行行业上市公公司为主体体的战略并并购，已成成为一个新新亮点。医医药行业资资产并购频频频，与我我国医药现现状密不可可分。目前我国医医药行业普普遍存在企企业数量多多、规模小小、重复性性生产多、、经营效益益低、流通通秩序乱的的状况，想想要同国外外企业相抗抗衡，必须须打造出几几个具有强强大核心竞竞争力的医医药强势企企业。企业兼并是是指在商品品经济条件件下，两个个或两个以以上的财产产独立或相相对独立的的法人，通通过市场购购买或其他他有偿转让让的形式，，获取其他他企业法人人的资产，，从而实现现产权转移移的经济行行为。SCP分析范式——市场行为3、兼并行为在医药企业业并购案例例中，目前前有的属于于战略上的的合作，有有的是政府府操作，有有的出于自自身利益的的要求，主主要有四个个特点：一是强强联联合，如新新华制药和和鲁抗医药药集团合并并为山东新新华鲁抗药药业集团。。二是强弱联联合，大企企业利用自自身资源优优势，兼并并弱小企业业以寻求快快速扩张，，实现规模模经济，面面临竞争压压力的小企企业通过被被购并获得得再发展的的机会。如如大输液龙龙头企业双双鹤药业，，有近60%的销售收入入来自于并并购。三是与大集集团寻求合合作，如东东北制药与与华润集团团。四是借助外外力，如葛葛兰素史克克公司的对对华投资。。市场绩效是是指企业在在一定的市市场结构下下，通过一一定的市场场行为在产产品价格、、产量、质质量、成本本、利润、、品种以及及技术进步步等方面取取得的最终终经济结果果。市场结构、、市场行为为与市场绩绩效是相互互关联的一一个整体，，市场结构构是产业内内部组织关关系的表现现形式；市市场行为是是产业组织织状态与结结构形成与与变动的推推动力量；；市场绩效效是产业组组织合理化化的基本判判别标准。。市场结构和和市场行为为反映的是是市场经济济运行的基基础和过程程，市场绩绩效反映的的是市场经经济运行的的结果。SCP分析范式式——市场绩效效1、产业资源配置效率SCP分析范式式——市场绩效效产业资源源配置效效率是用用来评价价市场绩绩效的最最基本的的指标。我国制药药业的资资源配置置效率总总体发展展态势良良好，销销售总额额也逐年年上升，，如下表表：从表一可可以看出出，我国国制药业业销售利利润率从从2000年开始缓缓慢提升升，反映映出制药药企业盈盈利能力力的逐步步提升，，产品销销售率维维持在94%~95%之间，低低于国内内平均水水平（97.5%），说明明我国制制药业生生产能力力过剩，，药品总总体供过过于求，，产销一一定程度度上脱节节，这很很可能是是由于制制药业较较高的利利润率吸吸引了过过多的外外部资金金注入，，短期内内行业需需求无法法消耗如如此巨大大供给量量所致。。SCP分析范式式——市场绩效效2003-2008年中国医医药连锁锁行业销销售额百百强企业业收入情情况（单单位：亿亿元）据2009年中国连连锁药店店排行榜榜显示，，中国医医药连锁锁行业销销售额百百强企业业2008年的销售售总额达达到572.4亿元，相相比2007年的439.1亿元增长长133.3亿元，增增长比例例达30.35%。SCP分析范式式——市场绩效效1、产业资源配置效率2、产业技术进步产业技术术进步是是指产业业内的发发明、创创新和技技术转移移。制药业的的发展，，很大程程度上依依靠创新新产品的的市场拉拉动，选选取我国国制药业业95至04年的专利利申请及及授权数数据，如如表所示示，虽然然我国制制药业专专利申请请数与授授权数都都呈上升升趋势，，但从授授权与申申请比的的数据看看，我国国制药业业有近一一半多的的专利研研发不能能带来现现实的资资本回报报，这充充分说明明我国制制药业的的自主创创新能力力不强。。从我国制制药业SCP的综合研研究结果果（表2）可以看看出市场场集中度度、退出出壁垒、、新药研研发以及及产品销销售率的的实际情情况和理理想情况况相差较较大，虽虽然理想想一栏位位综合了了制药强强国实际际情况和和一定的的个人主主观性，，但理想想值和实实际值的的差距是是有一定定参考价价值的。。总结我国制药药业的产产业组织织调整重重点应为为：第一，提高进进入壁垒，降降低退出壁垒垒，促进市场场集中度达到到理想状态；；第二，鼓励企企业增加新药药研发费用，