渠道CRM基本操作自学演示版课件

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慧聪网（HK8292)渠道CRM基本操作自学演示版

——渠道支持部1慧聪网（HK8292)渠道CRM基本操作自学演示版2

目录一、登陆二、初始设置三、录入四、填写小记五、放弃客户六、新增用户七、查询用户八、新增部门九、资源规则2目录一、登陆七、查询用户一.登陆3

第一步：输入网址打开CRM登陆页：

第二步：输入登陆名和密码点击进入一.登陆3第一步：4

填写完帐户、密码、验证码后点击登陆进入4填写完帐户、密码、二.初始设置5

第一步：点击主菜单中的更改密码进入初始页面第二步：填写新密码第三步：点击保存（邮箱可以不填写）二.初始设置5第一步：三.录入6

录入前，与客户确认以下正确、有效且真实的客户信息：

1.客户执照公司名；

2.客户固定电话；

3.客户传真；

三.录入6录入前，与客户确认以下正确、有效且真实的客户信息确认客户真实信息后：第一步：点击机会管理进入“录入机会”页面第二步：用公司名称关键字段、固定电话、传真分别进行撞单检测7

确认客户真实信息后：78

点击进入录入机会页面8点击进入录入机会页面以录入一个客户资料为例：

扬州五环印花厂

电话：0514——2398577

传真：0514——2345586

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以录入一个客户资料为例：

扬州五环印花厂

电话：0514第一步：输入公司名称关键字段用模糊匹配，点击查询撞单10

第一步：输入公司名称关键字段用模糊匹配，点击查询撞单1011

第二步：输入固定电话（不带区号）后点击查询撞单11第二步：输入固定电话（不带区号）后点击查询撞单12

第三步：输入传真（不带区号）后点击查询撞单12第三步：输入传真（不带区号）后点击查询撞单13

分别用公司名称、固定电话、传真查询搜索后均无重复的，可以点击新增进行录入13分别用公司名称、固定电话、传真查询搜索后均无重复的，可14

1.公司名称、电话、传真分别搜索后，均显示“共有0个客户”，表示无重复可以直接录入此客户资源即点击“新增”2.如果其中一项搜索出有重复数据，即不可录入；3.虽然有搜索结果显示有一个客户记录在公海中，但可以判断和其中另一个分配在其他销售名下的客户记录有重复，如公司名称一个是“上海瑞丽服装厂”在公海里，另一个是“上海市瑞丽服装有限公司”分配在其他销售名下，则不能录入。141.公司名称、电话、传真分别搜索后，均显示“共有0个客第四步：点击新增后展开页面：15

第五步：填写公司名称，省份、城市、联系人、联系方式、选择正确的信息来源和行业第六步：点击保存第四步：点击新增后展开页面：15第五步：填写公司名称，省份录入中常见问题：问题1.点击保存后在页面上方出现“电销中存在这个客户不能录入”或“行业中存在这个客户不能录入”16

录入中常见问题：16解答1：以此客户为例，佛山市南海区里水惠翔印刷厂通过公司名称、电话、传真分别在我的机会—录入机会页面中进行检测：检测后弹出新页面：17

显示存在于行业或电销库里解答1：以此客户为例，佛山市南海区里水惠翔印刷厂17显示存问题2：录入客户点击保存后提示保存成功，但是在我的机会中找不到。以此客户为例，潍坊市的迪有限公司，联系方式0536-869767618

提示新增成功问题2：录入客户点击保存后提示保存成功，但是在我的机会中找1但是在我的机会页面不显示：19

但是在我的机会页面不显示：19解答2：首先在录入机会页面（公司名称关键字段、电话或传真）进行撞单检测，如果显示结果不在自己库里，而是在别人库里，那说明没有进行有效的撞单查询，录入的客户资料和别人库中已有的重复，而绑定到了别人库里：20

解答2：20问题3：录入客户点击保存后提示保存成功，但是在我的机会中找不到，通过撞单查询又显示在自己的库里。以此客户为例，泰安艺动力彩色印刷厂21

输入公司信息后点击保存，并提示新增成功问题3：录入客户点击保存后提示保存成功，但是在我的机会中找2解答3：因为这个客户之前已存在自己的CRM中，后录入的又与原有的绑定在了一起回到我的机会页面，将主显示变成“全部”，进行搜索22

主显示变为全部进行搜索解答3：22主显示变为23

四.填写联系小记点击我的机会输入任何我所知道的该客户的信息作为搜索项23四.填写联系小记点击我的机会24

点击公司名展开机会详细页面24点击公司名展开25

选择拜访方式1.填写联系小记，请务必将实际情况记录在指定地方2.选择下次联系时间，点击保存25选择拜访方式1.填写联系小记，请务必2.选择下次联系注意事项：1.成熟度为0类的不记入有效联系量2.成熟度不为0类，但是在“未联系到客户”，“客户正忙，约下次联系”处打勾的不记入有效联系量26

注意事项：26五.放弃客户选择放弃原因，按客户真实情况进行放弃销售人员放弃的客户将进入“代理商管理员”库中27

五.放弃客户27六.新增用户（针对子系统管理、代理商管理员权限）28

1.点击系统管理—用户管理2.点击新增六.新增用户（针对子系统管理、代理商管理员权限）281.点29

3.进入新增页面，输入登陆帐号并检测，无重复的继续，登陆帐号与用户名称保持一致4.选择角色5.点击…选择所建帐号属于哪个部门6.如所建帐号为管理人员帐号，则需要选择管辖部门，即这个帐号要管理哪个部门7.设置完成后点击保存293.进入新增页面，输入登陆帐号并检测，无重复的继续，登七.查询帐号（针对子系统管理、代理商管理员权限）当人员帐号因长时间未登陆被锁定时：30

1.进入系统管理-用户管理，点击查询七.查询帐号（针对子系统管理、代理商管理员权限）301.进31

2.输入被锁定的用户名称，点击查询3.查询出帐号后点击恢复即可312.输入被锁定的3.查询出帐号后当人员帐号密码丢失时：32

1.用户管理中点击查询2.输入丢失密码的帐号后查询3.点击编辑当人员帐号密码丢失时：321.用户管理中点击查询2.输入丢33

4.点击编辑展开页面后对密码进入重置334.点击编辑展开页面后对密码进入重置八.新增部门1.进入系统管理——部门管理34

2.需要给哪个公司新增部门则点中哪个公司3.点击新增八.新增部门342.需要给哪个公司新3.点击新增35

4.点击新增展开后，输入要新建的部门名称，部门名称前需加上公司名称5.下拉列表框中选择部门6.下拉列表框中选择北京慧聪7.点中权限，变为蓝色8.点击添加下级部门即新增部门成功354.点击新增展开后，5.下拉列表框中6.下拉列表框中7九.资源规则1.销售人员、主管、经理库存总数小于等于1302.日新增重点客户3个以上3.日联系量35个以个4.网上注册会员自接收到24小时内跟进36

九.资源规则3637

谢谢！谢谢！慧聪网（HK8292)37谢谢！谢谢！慧聪网（HK8292)38

慧聪网（HK8292)渠道CRM基本操作自学演示版

——渠道支持部1慧聪网（HK8292)渠道CRM基本操作自学演示版39

目录一、登陆二、初始设置三、录入四、填写小记五、放弃客户六、新增用户七、查询用户八、新增部门九、资源规则2目录一、登陆七、查询用户一.登陆40

第一步：输入网址打开CRM登陆页：

第二步：输入登陆名和密码点击进入一.登陆3第一步：41

填写完帐户、密码、验证码后点击登陆进入4填写完帐户、密码、二.初始设置42

第一步：点击主菜单中的更改密码进入初始页面第二步：填写新密码第三步：点击保存（邮箱可以不填写）二.初始设置5第一步：三.录入43

录入前，与客户确认以下正确、有效且真实的客户信息：

1.客户执照公司名；

2.客户固定电话；

3.客户传真；

三.录入6录入前，与客户确认以下正确、有效且真实的客户信息确认客户真实信息后：第一步：点击机会管理进入“录入机会”页面第二步：用公司名称关键字段、固定电话、传真分别进行撞单检测44

确认客户真实信息后：745

点击进入录入机会页面8点击进入录入机会页面以录入一个客户资料为例：

扬州五环印花厂

电话：0514——2398577

传真：0514——2345586

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以录入一个客户资料为例：

扬州五环印花厂

电话：0514第一步：输入公司名称关键字段用模糊匹配，点击查询撞单47

第一步：输入公司名称关键字段用模糊匹配，点击查询撞单1048

第二步：输入固定电话（不带区号）后点击查询撞单11第二步：输入固定电话（不带区号）后点击查询撞单49

第三步：输入传真（不带区号）后点击查询撞单12第三步：输入传真（不带区号）后点击查询撞单50

分别用公司名称、固定电话、传真查询搜索后均无重复的，可以点击新增进行录入13分别用公司名称、固定电话、传真查询搜索后均无重复的，可51

1.公司名称、电话、传真分别搜索后，均显示“共有0个客户”，表示无重复可以直接录入此客户资源即点击“新增”2.如果其中一项搜索出有重复数据，即不可录入；3.虽然有搜索结果显示有一个客户记录在公海中，但可以判断和其中另一个分配在其他销售名下的客户记录有重复，如公司名称一个是“上海瑞丽服装厂”在公海里，另一个是“上海市瑞丽服装有限公司”分配在其他销售名下，则不能录入。141.公司名称、电话、传真分别搜索后，均显示“共有0个客第四步：点击新增后展开页面：52

第五步：填写公司名称，省份、城市、联系人、联系方式、选择正确的信息来源和行业第六步：点击保存第四步：点击新增后展开页面：15第五步：填写公司名称，省份录入中常见问题：问题1.点击保存后在页面上方出现“电销中存在这个客户不能录入”或“行业中存在这个客户不能录入”53

录入中常见问题：16解答1：以此客户为例，佛山市南海区里水惠翔印刷厂通过公司名称、电话、传真分别在我的机会—录入机会页面中进行检测：检测后弹出新页面：54

显示存在于行业或电销库里解答1：以此客户为例，佛山市南海区里水惠翔印刷厂17显示存问题2：录入客户点击保存后提示保存成功，但是在我的机会中找不到。以此客户为例，潍坊市的迪有限公司，联系方式0536-869767655

提示新增成功问题2：录入客户点击保存后提示保存成功，但是在我的机会中找1但是在我的机会页面不显示：56

但是在我的机会页面不显示：19解答2：首先在录入机会页面（公司名称关键字段、电话或传真）进行撞单检测，如果显示结果不在自己库里，而是在别人库里，那说明没有进行有效的撞单查询，录入的客户资料和别人库中已有的重复，而绑定到了别人库里：57

解答2：20问题3：录入客户点击保存后提示保存成功，但是在我的机会中找不到，通过撞单查询又显示在自己的库里。以此客户为例，泰安艺动力彩色印刷厂58

输入公司信息后点击保存，并提示新增成功问题3：录入客户点击保存后提示保存成功，但是在我的机会中找2解答3：因为这个客户之前已存在自己的CRM中，后录入的又与原有的绑定在了一起回到我的机会页面，将主显示变成“全部”，进行搜索59

主显示变为全部进行搜索解答3：22主显示变为60

四.填写联系小记点击我的机会输入任何我所知道的该客户的信息作为搜索项23四.填写联系小记点击我的机会61

点击公司名展开机会详细页面24点击公司名展开62

选择拜访方式1.填写联系小记，请务必将实际情况记录在指定地方2.选择下次联系时间，点击保存25选择拜访方式1.填写联系小记，请务必2.选择下次联系注意事项：1.成熟度为0类的不记入有效联系量2.成熟度不为0类，但是在“未联系到客户”，“客户正忙，约下次联系”处打勾的不记入有效联系量63

注意事项：26五.放弃客户选择放弃原因，按客户真实情况进行放弃销售人员放弃的客户将进入“代理商管理员”库中64

五.放弃客户27六.新增用户（针对子系统管理、代理商管理员权限）65

1.点击系统管理—用户管理2.点击新增六.新增用户（针对子系统管理、代理商管理员权限）281.点66

3.进入新增页面，输入登陆帐号并检测，无重复的继续，登陆帐号与用户名称保持一致4.选择角色5.点击…选择所建帐号属于哪个部门6.如所建帐号为管理人员帐号，则需要选择管辖部门，即这个帐号要管理哪个部门7.设置完成后点击保存293.进入新增页面，输入登陆帐号并检测，无重复的继续，登七.查询帐号（针对子系统管理、代理商管理员权限）当人员帐