AB变频器在纺织行业的应用

Fibre&TextileIndustryOverviewandRockwellOpportunityMay17,2006Xiamen,ChinaAleckSHI1Copyright©2005RockwellAutomation,Inc.Allrightsreserved.中国纺织机械市场概述市场概况客户概况电气产品概况竞争概况Rockwell概况2Copyright©2005RockwellAutomation,Inc.Allrightsreserved.中国纺织机械市场概述市场概况客户概况电气产品概况竞争概况Rockwell概况3Copyright©2005RockwellAutomation,Inc.Allrightsreserved.中国纺织工业市场概况(2005)2005年持续增长全行业销售收入30960亿元，比2004年增长20％实现利润639亿元，比2004年增长30.26％纤维加工量和化纤加工量双超世界总量的1/3纤维加工量超过2590万吨，同比增长15%化纤加工量1700万吨，同比增长19%2005年平稳增长出口总额964亿美元，比2004年增长11%棉制产品327亿美元，同比增长10%化纤制产品337亿美元，同比增长12%进口总额188亿美元，比2004年增长8.47%（2002年）贸易顺差648.9亿美元，为全国(255.3亿美元)的2.55倍(数据来源：中国纺织机械器材协会)单位：亿美元4Copyright©2005RockwellAutomation,Inc.Allrightsreserved.中国纺织机械市场概况(2005)2005年市场概况全行业销售收入511亿元，比2004年增长20％实现利润38亿元，比2004年增长32％2005年进出口概况进口69亿美元，同比增长21%出口9亿美元，同比增长38%2006年市场预计全行业销售收入将达600亿元增长幅度约为18％市场情况数量规模快速扩张，造成原材料紧缺出口激增，引发国际贸易保护主义抬头以印度、巴基斯坦为代表的市场竞争日益加剧(数据来源：中国纺织机械器材协会)单位：亿美元5Copyright©2005RockwellAutomation,Inc.Allrightsreserved.中国纺织机械进口概况(2005)进口机械种类染整机械，织机针织机械化纤机械纺机配件织造准备机械纺纱机械无纺布机械进口主要来源国(地区)日本德国意大利台湾瑞士韩国比利时法国(数据来源：中国海关)6Copyright©2005RockwellAutomation,Inc.Allrightsreserved.中国纺织机械出口概况(2005)出口机械种类出口主要市场出口企业性质国有企业2.27亿美元，占总额41.9%私营企业0.48亿美元，占总额8.8%外商独资企业1.19亿美元，占总额35.1%合资企业0.50亿美元，占总额9.3%7Copyright©2005RockwellAutomation,Inc.Allrightsreserved.2006年纺织机械形势分析纺织机械仍将继续保持较高的增长率(20%)世界经济形势趋好全球性纺织产业转移不利因素原材料价格据高不下能源供应趋紧国际贸易保护主义抬头出口退税政策调整及银行信贷规模控制基本趋势：销售总量及进口量将有所减少化纤设备将保持一定的增长棉纺成套设备销量将减少(棉纺设备占国产纺机总量的2/3)8Copyright©2005RockwellAutomation,Inc.Allrightsreserved.2006年纺织机械行业主要工作主要目标以产品可靠性、稳定性为突破口，全面提高纺机产品质量以技术进步为主线，推动纺机产品的升级换代新型成套设备技术攻关及产业化日产200T及以上涤纶短纤维成套设备粘胶长丝连续纺丝机高效现代化棉纺生产线的研制机电一体化剑杆织机和喷气织机技术纺粘法和熔喷法非织造布生产线电脑提花圆纬机电脑自动横机高速特里科经编机染整设备工艺参数在线检测技术高效、节能、环保的染整设备开发研制9Copyright©2005RockwellAutomation,Inc.Allrightsreserved.中国纺织机械—SWOT分析优势(Strength)纺织工业是中国的支柱产业，2005年工业总产值超过30000亿，出口创汇达964亿美元，全行业实现利润超过600亿元，是纺织机械行业发展的原动力纺织企业的地区差异、技术水平差异和规模差异，不同层次技术水平的纺织机械产品都拥有一定的市场空间外资和民营资本的大举进入，促进了纺织机械行业的发展和技术水平的提升产业结构比较好，生产规模大、产品品种全，初步形成了集团化、规模化、专业化生产体系，国有、民营、外资企业“三分天下”，各有优势纺织行业发展势头良好，继续成为投资热点，使得纺织机械行业信用状况较好中国相对较低的人工和土地成本，降低了生产制造成本国家十分重视纺机行业技术改造，在产业政策、投资导向方面一直给予支持10Copyright©2005RockwellAutomation,Inc.Allrightsreserved.中国国纺纺织织机机械械——SWOT分析析劣势势(Weakness)企业业创创新新意意识识淡淡薄薄，，对对产产品品研研究究和和开开发发投投入入不不足足，，缺缺少少与与国国外外相相抗抗衡衡的的竞竞争争力力行业业缺缺少少整整体体共共识识，，以以致致造造成成行行业业内内的的无无序序竞竞争争，，影影响响整整体体的的竞竞争争力力企业技改改力度不不够，制制造技术术落后，，影响产产品的可可靠性、、稳定性性和一致致性国内基础础工业薄薄弱，基基础配套套件跟不不上，影影响到纺纺织机械械产品的的质量和和机电一一体化水水平的提提高企业管理理和服务务意识不不适应市市场经济济的要求求，属于于低水平平、粗放放型管理理模式，，市场竞竞争力明明显不足足政企职责责不分和和产权改改革滞后后也是制制约行业业发展的的主要障障碍之一一专业人才才缺乏，，也影响响到企业业的竞争争力11Copyright©©2005RockwellAutomation,Inc.Allrightsreserved.中国纺织织机械——SWOT分析机会(Opportunity)产业集团团化和生生产集中中化，利利于采取取内部分分工合作作、优化化组合，，开发高高性能产产品，创创立自有有品牌企业制造造技术、、装备水水平和加加工水平平逐步提提高，在在提高生生产效率率、保证证加工质质量、缩缩短加工工周期、、加快应应变能力力、降低低生产成成本方面面取得良良好效果果大型企业业集团先先后组建建了研究究院、研研发中心心等机构构，集中中人力、、物力和和资金，，开展新新技术、、新产品品研究工工作企业致力力于体制制改革，，提高管管理水平平，扩大大内销市市场；打打破国际际贸易保保护障碍碍，争取取出口获获利的机机会通过多角角化经营营及企业业合并，，打破以以往单打打独斗的的经营方方式，共共同创立立新的品品牌策略略，取得得上、中中、下游游三赢的的局面充分利用用好国家家对骨干干企业的的重点扶扶植政策策，把握握机遇，，走上稳稳定发展展的道路路12Copyright©©2005RockwellAutomation,Inc.Allrightsreserved.中国纺织织机械——SWOT分析威胁(Threat)企业质量量观念不不强，关关键工序序缺乏高高技术含含量的装装备和工工艺手段段，造成成产品可可靠性差差，运转转初期故故障率高高企业数量量多，规规模经济济效益差差，尤其其是重复复生产同同类同档档次产品品的企业业太多，，造成低低水平产产品能力力过剩，，而技术术含量高高的产品品严重不不足，导导致恶性性竞争，，竞相压压价，企企业竞争争力下降降国内纺织织行业的的需求和和国产纺纺织机械械水平之之间存在在较大的的差异，，对于进进口纺织织机械仍仍然有较较大的需需求经济全球球化趋势势的发展展和纺织织工业外外向型产产业的转转变，企企业竞争争压力日日益加大大外商投资资生产更更高档次次的机电电一体化化设备，，将使国国内纺机机企业面面临更严严峻的挑挑战目前国内内纺机企企业产品品开发大大多为仿仿造测绘绘，很少少有自主主知识产产权的产产品，加加入WTO后，必须须遵守有有关知识识产权的的承诺，，势必加加大开发发的成本本，延长长开发的的周期13Copyright©©2005RockwellAutomation,Inc.Allrightsreserved.中国纺织织机械市市场概述市场概况况客户概况况电气产品品概况竞争概况况Rockwell概况14Copyright©©2005RockwellAutomation,Inc.Allrightsreserved.中国纺织织机械企企业概况况企业数量量大型企业业(年产产值1亿亿元以上上)：9家，约约占1.6%中型企业业(年产产值5千千万～1亿元以以上)：：88家，约约占15.6%小型企业业(年产产值5千千万元以以下)：：466家，，约占82.8%企业性质质国有企业业：48家，约约占8.5%集体企业业：210家，，约占37.3%私营企业业：225家，，约占40.0%三资企业业：80家：约约占14.2%从业人数数15.82万人人(数据来来源：中中国纺织织机械器器材协会会)15Copyright©©2005RockwellAutomation,Inc.Allrightsreserved.中国纺织织机械——企业概概况纺织机械械企业总总计3022家家，其中中前十个省省市占总总数的85%江苏、浙浙江两省省占总数数的50%特点区域性发发展，与与纺织业业发展形形成互补补关系地域集集中化化生产产，协协作和和配套套条件件更为为便利利民营企企业、、三资资企业业发展展较快快(数据据来源源：中中国纺纺织机机械器器材协协会)16Copyright©©2005RockwellAutomation,Inc.Allrightsreserved.中国纺纺织机机械——客户户概况况中国纺纺织机机械企企业销销售收收入前前50家(2002)(资料料来源源：中中国纺纺织工工业协协会统统计中中心)17Copyright©©2005RockwellAutomation,Inc.Allrightsreserved.抓棉机机种类：：环行行式抓抓棉机机、直直行式式抓棉棉机混棉机机主要生生产厂厂家：：郑州州纺织织机械械厂、、金坛坛市纺纺织机机械总总厂种类：：多仓仓混棉棉机、、交叉叉混棉棉机、、自动动混棉棉机主要生生产厂厂家：：郑州州纺织织机械械厂、、金坛坛市纺纺织机机械总总厂、、青岛岛宏大大纺织织机械械公司司开棉机机种类：：六辊辊筒开开棉机机、轴轴流式式开棉棉机、、豪猪猪式开开棉机机主要生生产厂厂家：：郑州州纺织织机械械厂、、金坛坛市纺纺织机机械总总厂、、青岛岛宏大大纺织织机械械公司司清棉机机种类：：单辊辊筒清清棉机机、三三辊筒筒清棉棉机主要生生产厂厂家：：郑州州纺织织机械械厂喂棉机机种类：：中间间喂棉棉机、、振动动给棉棉机、、喂棉棉称量量机主要生生产厂厂家：：郑州州纺织织机械械厂、、金坛坛市纺纺织机机械总总厂、、青岛岛宏大大纺织织机械械公司司清梳联联合机机主要生生产厂厂家：：郑州州纺织织机械械厂、、金坛坛市纺纺织机机械总总厂、、青岛岛宏大大纺织织机械械公司司、上上海纺纺织机机械总总厂开清棉棉机械械18Copyright©©2005RockwellAutomation,Inc.Allrightsreserved.梳棉机机主要生生产厂厂家：：青岛岛宏大大纺织织机械械公司司、郑郑州纺纺织机机械厂厂、青青岛引引春机机械公公司、、青岛岛胶南南纺织织机械械厂、、西北北机器器厂纺纺织机机械厂厂条卷机机主要生产厂厂家：常德德纺织机械械厂、山西西经纬合力力机械制造造公司、湖湖南省纺织织机械厂、、上海纺织织机械总厂厂并卷机主要生产厂厂家：山西西经纬合力力机械制造造公司条并卷机主要生产厂厂家：常德德纺织机械械厂、山西西经纬合力力机械制造造公司、上上海纺织机机械总厂精梳机主要生产厂厂家：常德德纺织机械械厂、经纬纬纺织机械械股份公司司、西北北机器厂纺纺织机械厂厂、山西经经纬合力机机械制造公公司、上海海纺织机械械总厂梳棉机和精精梳机19Copyright©2005RockwellAutomation,Inc.Allrightsreserved.并条机主要生产厂厂家：沈阳阳宏大纺织织机械公司司、天门纺纺织机械公公司、石家家庄飞机制制造公司、、张家港市市纺织机械械厂、海安安县纺织机机械厂、上上海纺织机机械总厂、、陕西宝成成纺织机械械公司粗纱机主要生产厂厂家：天津津宏大纺织织机械公司司、无锡宏宏源集团公公司、河北北太行机械械厂、山西西经纬合力力机械制造造公司、上上海二纺机机股份公司司、安徽第第二纺织机机械厂环锭细纱机机主要生产厂厂家：经纬纬纺织机械械股份公司司、上海二二纺机股份份公司、宜宜昌纺织机机械厂、山山东同大集集团同大机机械厂转杯纺纱机机经纬纺织机机械股份公公司、上海海二纺机股股份公司、、川江机械械制造公司司、西安远远东公司新新型纺机制制造厂并条机、粗粗纱机和细细纱机20Copyright©2005RockwellAutomation,Inc.Allrightsreserved.络筒机主要生产厂厂家：天津津宏大纺织织机械公司司、青岛宏宏大纺织机机械公司、、广州纺织织机械厂、、三和集团团三纺机厂厂、上海二二纺机股份份公司并纱机主要生产厂厂家：沈阳阳二纺机集集团、青岛岛胶南纺机机厂、济宁宁深蓝天纺纺机公司、、无锡宏源源集团公司司、宜昌纺纺机厂、东东台纺机厂厂、经纬纺纺织机械股股份公司、、上海二纺纺机股份公公司、浙江江泰坦股份份公司、天天津宏大纺纺织机械公公司、天津津二纺机公公司捻线机主要生产厂厂家：宜昌昌纺机厂、、东台纺机机厂、沈阳阳二纺机集集团、天津津二纺机公公司倍捻机主要生产厂厂家：经纬纬纺织机械械股份公司司、上海二二纺机股份份公司、宜宜昌纺机厂厂、无锡宏宏源集团公公司、青岛岛胶南纺机机厂、济宁宁深兰纺机机公司摇纱机和纱纱线打包机机主要生产厂厂家：邯郸郸宏大纺织织机械公司司、邯郸纺纺织机械厂厂包覆机主要生产厂厂家：解放放军4806工厂、、浙江泰坦坦、山西经经纬合力公公司、绍兴兴华源纺机机公司其它纺纱机机械21Copyright©2005RockwellAutomation,Inc.Allrightsreserved.粘胶短纤维维设备主要生产厂厂家：郑州州纺织机械械厂、经纬纬纺织机械械股份公司司、河南纺纺织机械厂厂、沈阳航航空发动机机研究所粘胶长丝纺纺丝设备主要生产厂厂家：邯郸郸纺织机械械厂、经纬纬纺织机械械股份公司司、邵阳二二纺机厂、、沈阳纺织织机械厂、、沈阳航空空发动机研研究所蛋白短丝纺纺丝设备主要生产厂厂家：经纬纬纺织机械械股份公司司、河南纺纺织机械厂厂化纤机械(天然纤维维)22Copyright©2005RockwellAutomation,Inc.Allrightsreserved.涤纶纺丝设设备短丝：涤纶纶短纤维纺纺丝机、牵牵伸机、紧紧张热定型型机、松弛弛热定型机机、干燥机机长丝：涤纶纶切片干燥燥设备、螺螺杆挤压机机、涤纶长长丝纺丝机机、化纤纺纺丝卷绕头头、空气变变形机、倍倍捻变形机机、牵伸加加捻机、牵牵伸卷绕络络筒机、弹弹力丝假捻捻机主要生产厂厂家：河南南纺织机械械厂、邵阳阳二纺机厂厂、纺科院院机械厂、、上海二纺纺机股份公公司、无锡锡宏源集团团、经纬纺纺织机械股股份公司、、沈阳纺织织机械厂、、沈阳航空空发动机研研究所腈纶纺丝设设备动态混合机机、腈纶纺纺丝机、水水洗牵伸联联合机、上上油联合机机、烘干联联合机、腈腈纶直接制制条机主要生产厂厂家：郑州州纺织机械械厂、经纬纬纺织机械械股份公司司、邯郸纺纺织机械厂厂、邯郸宏宏大化纤机机械公司、、河南纺织织机械厂锦纶纺丝丝设备锦纶纺丝丝机、纺纺丝牵伸伸机、初初复捻机机、直捻捻机、弹弹力丝假假捻机、、弹力丝丝成绞机机、化纤纤络筒机机、玻璃璃纤维捻捻线机/拉丝机机/切丝丝机/络络纱机主要生产产厂家：：纺科院院机械厂厂、邵阳阳二纺机机厂、宜宜昌纺织织机械厂厂、经纬纬纺织机机械股份份公司、、无锡宏宏源集团团、沈阳阳纺织机机械厂、、洛阳纺纺织机械械厂(玻玻璃纤维维)化纤机械械(合成成纤维)23Copyright©©2005RockwellAutomation,Inc.Allrightsreserved.络筒机类类型槽筒式络络筒机、、绞纱络络筒机、、松式络络筒机、、精密络络筒机、、自动络络筒机主要生产产厂家天津宏大大纺织机机械公司司、青岛岛宏大纺纺织机械械公司、、广州纺纺织机械械厂、三三和集团团三纺机机厂、上上海二纺纺机股份份公司整经机类类型分批整经经机、分分条整经经机、分分段整经经机、和和球经整整经机等等主要生产产厂家沈阳纺织织机械厂厂、江阴阴四纺机机厂、江江阴沪长长纺织机机械公司司、射阳阳纺织机机械公司司、营口口金策纺纺织机械械公司、、湖北襄襄樊纺织织机械厂厂、青岛岛胶南纺纺织机械械厂浆纱机类类型轴经浆纱纱机、整整浆联合合机、单单轴浆纱纱机、分分条整浆浆联合机机、染浆浆联合机机、溶剂剂浆纱机机、熔融融上浆机机、泡沫沫上浆机机主要生产产厂家郑州纺织织机械厂厂、盐城城市纺织织机械厂厂穿结经主主要生产产厂家青岛陆达达接经机机制造厂厂(青岛岛二纺机机)卷纬机类类型主要要生产厂厂家沈阳纺机机厂、盐盐城纺机机厂、襄襄樊纺机机厂络筒机、、整经机机24Copyright©©2005RockwellAutomation,Inc.Allrightsreserved.有梭织机机类型与与主要生生产厂家家普通织机机(停车车补给纬纬纱)、、自动织织机(自自动补给给纬纱)主要生产产厂家：：中国纺纺机股份份公司、、河南纺纺机厂、、潍坊纺纺机厂、、南通二二纺机、、天津一一纺机无梭织机机类型与与主要生生产厂家家剑杆织机机：中国国纺机股股份公司司、经纬纬纺机股股份公司司、河南南纺机厂厂、西安安航空发发动机公公司纺机机厂、苏苏州纺机机厂、杭杭州纺机机公司、、浙江泰泰坦股份份公司、、江苏高高淳纺机机厂、无无锡亨利利机械公公司、山山东聊城城一纺机机厂、济济南鲁思思达纺机机公司、、潍坊纺纺机厂、、江西纺纺机厂、、金德纺纺机厂、、东莞佰佰路机械械公司、、石家庄庄纺机厂厂、东北北机器制制造总厂厂、张家家港纺机机厂、上上海金士士敦纺机机公司、、青岛胶胶南纺机机厂、天天津一纺纺机公司司、青岛岛允春机机械公司司喷气织机机：咸阳阳纺机厂厂、中国国纺机股股份公司司、沈阳阳宏盛纺纺机公司司、南通通二纺机机公司、、青岛允允春机械械公司喷水织机机：沈阳阳宏大纺纺机公司司、青岛岛允春机机械公司司、咸阳阳纺机厂厂片梭织机机：南飞飞纺机公公司、青青岛胶南南纺机厂厂织机25Copyright©©2005RockwellAutomation,Inc.Allrightsreserved.验布机织物检验验、卷筒筒、测长长主要生产产厂家：：邯郸纺纺机厂、、江苏通通州纺机机厂、石石家庄纺纺机厂自动折布布机布匹折叠叠主要生产产厂家：：邯郸纺纺机厂、、江苏通通州纺机机厂、石石家庄纺纺机厂打卷机织物卷布布主要生产产厂家：：广州纺纺机厂、、江苏通通州纺机机厂织造整理理机械26Copyright©©2005RockwellAutomation,Inc.Allrightsreserved.主要生产产厂家黄石纺织织机械厂厂、郑州州纺织机机械厂、、上海太太平洋印印染机械械公司无锡红旗旗印染机机械厂、、浙江印印染机械械厂染整机械械27Copyright©©2005RockwellAutomation,Inc.Allrightsreserved.主要生产产厂家郑州纺织织机械厂厂、邵阳阳二纺机机、安徽徽省淮河河机械厂厂、常州州市第八八纺织机机械厂、、福建红红旗机器器厂、福福建革新新机器厂厂、广州州纺织机机械厂、、柳州纺纺织机械械股份有有限公司司、南通通四方集集团有限限公司、、青岛第第四纺织织机械厂厂、上海海第七纺纺织机械械厂、武武进纺织织机械厂厂、宜昌昌纺织机机械厂无纺布设备28Copyright©©2005RockwellAutomation,Inc.Allrightsreserved.主要要厂厂家家苏州州巴巴马马格格机机械械公公司司、、苏苏州州加加捻捻设设备备公公司司、、马马佐佐里里东东台台纺纺织织机机械械公公司司、、上上海海特特吕吕茨茨斯斯勒勒、、苏苏州州必必加加乐乐、、常常州州卡卡尔尔迈迈耶耶、、杭杭州州布布赛赛、、深深圳圳立立信信染染整整外资资企企业业29Copyright©©2005RockwellAutomation,Inc.Allrightsreserved.中国国纺纺织织机机械械——经纬纬纺纺织织机机械械股股份份有有限限公公司司概况况经纬纬纺纺织织机机械械股股份份有有限限公公司司由中中国国纺纺织织机机械械(集集团团)有有限限公公司司发发起起，，以以山山西西经经纬纬纺纺织织机机械械厂厂(现现榆榆次次分分公公司司)为为主主体体，，于于1995年年成成立立；；1998年年通通过过资资产产置置换换收收购购了了郑郑州州、、青青岛岛、、沈沈阳阳、、天天津津四四个个宏宏大大纺纺机机公公司司，，2002年年收收购购了了常常德德纺纺机机和和宜宜昌昌纺纺机机，，成成为为国国内内唯唯一一有有能能力力生生产产棉棉纺纺成成套套设设备备的的大大型型企企业业集集团团。。公司司2002年年营营业业收收入入28.28亿亿元元，，其其中中天天然然纤纤维维纺纺织织机机械械21.65亿亿元元，，占占76.6%；化纤纤纺纺织织机机械械1.09亿亿元元，，占占3.85%；；织织造造机机械械1.53亿亿元元，，占占5.41%；；纺纺机机配配件件等等4.02亿亿元元，，占占14.2%主要要产产品品棉纺纺设设备备：：清清花花机机、、梳梳棉棉机机、、清清梳梳联联合合机机、、并并条条机机、、精精梳梳机机组组、、粗粗纱纱机机、、细细纱纱机机、、转转杯杯纺纺纱纱机机、、倍倍捻捻机机、、并并纱纱机机、、自自动动络络筒筒机机、、普普通通络络筒筒机机、、高高速速整整经经机机、、新新型型浆浆纱纱机机等等化纤纤设设备备：：粘粘胶胶纺纺丝丝机机、、腈腈纶纶纺纺丝丝机机、、高高速速弹弹力力丝丝机机、、涤涤纶纶牵牵伸伸机机、、帘帘子子线线直直捻捻机机、、蛋蛋白白丝丝纺纺丝丝机机等等织造造设设备备：：喷喷水水织织机机、、剑剑杆杆织织机机等等染整整设设备备：：磨磨毛毛机机、、刷刷毛毛机机等等30Copyright©©2005RockwellAutomation,Inc.Allrightsreserved.中国国纺纺织织机机械械——经纬纬纺纺织织机机械械股股份份有有限限公公司司概况况经纬纬纺纺织织机机械械股股份份有有限限公公司司主主要要企企业业经纬纬纺纺织织机机械械股股份份有有限限公公司司榆榆次次分分公公司司(2002年年度度产产品品销销售售收收入入为为11.11亿亿元元，，占占集集团团总总量量的的39.3%)主要要生生产产天天然然纤纤维维机机械械、、化化学学纤纤维维纺纺织织机机械械、、织织造造机机械械、、印印染染后后整整理理设设备备及及其其配配套套的的专专配配件件。。郑州州宏宏大大新新型型纺纺机机有有限限责责任任公公司司(2002年年度度产产品品销销售售收收入入为为3.73亿亿元元，，占占集集团团总总量量的的13.2%)主导导产产品品为为开开清清棉棉设设备备和和清清梳梳联联设设备备及及电电器器产产品品，，开开清清棉棉设设备备市市场场占占有有率率90%，，清清梳梳联联设设备备市市场场占占有有率率70%以以上上。。青岛岛宏宏大大纺纺织织机机械械有有限限责责任任公公司司(2002年年度度产产品品销销售售收收入入为为6.11亿亿元元，，占占集集团团总总量量的的21.6%)主要要产产品品有有用用于于棉棉、、麻麻、、绢绢及及化化学学纤纤维维的的各各种种梳梳理理设设备备、、清清梳梳联联合合机机、、自自动动络络筒筒机机等等30多多个个品品种种，，市市场场占占有有率率梳梳棉棉机机达达40%，，清清梳梳联联达达50%，，自自动动络络筒筒机机达达40%，，均均居居国国内内首首位位。。沈阳宏大纺纺织机械有有限责任公公司(2002年年度产品销销售收入为为1.33亿元，占占集团总量量的4.7%)主导产品是是棉纺并条条机和喷水水织机系列列天津宏大纺纺织机械有有限公司(2002年度产品品销售收入入为2.71亿元，，占集团总总量的9.6%)主导产品有有各种系列列粗纱机和和络筒机常德纺织机机械厂(2002年度产品品销售收入入为1.71亿元，，占集团总总量的6%)主要从事经经编机械和和摇架及棉棉精梳机的的制造和销销售，为国国内最大的的摇架和经经编机生产产企业宜昌纺织机机械有限公公司(2002年年度产品销销售收入为为0.78亿元，占占集团总量量的2.8%)企业主要生生产、针织织机、细纱纱机等三大大系列产品品40多个个品种，捻捻线机市场场占有率达达80%以以上北京经纬纺纺机新技术术有限公司司(2002年度产产品销售收收入为0.24亿元元，占集团团总量的0.8%)主要从事进进出口贸易易、电器控控制和自动动化设备的的开发等上海经纬东东兴精梳机机有限公司司(2002年度度产品销售售收入为0.40亿亿元，占集集团总量的的1.4%)主要产品精精梳机及配配件31Copyright©2005RockwellAutomation,Inc.Allrightsreserved.中国纺织机机械—青岛岛星火纺机机集团股份份公司概况况青岛星火火纺机纺纺织集团团股份有有限公司司的前身身是青岛岛胶南第第四纺织织机械厂厂，始建建于1970年年，1998年1月月改制为为股份有有限公司司，目前前已形成成年产各各种织机机10000台台的生产产能力，，成为国国内最大大的无梭梭织机生生产厂家家。2001年集团团公司完完成销售售收10.49亿元，，实现利利税9032万万元。规规划至2005年达到到销售30亿元元，出口口创汇6000万美元元，利税税3.2亿元主要产品品纺织机械械：JW系列喷水水织机、、YC系列剑杆杆织机、、JA系列喷气气织机其它：环环保机械械、电控控柜、建建材机械械等，及及承接环环保工程程(对于于工厂污污水、生生活污水水、大气气污染的的治理)子公司青岛引春春机械有有限公司司、青岛岛兴春机机械有限限公司、、青岛青青天环境境工程有有限公司司、青岛岛青山水水处理剂剂有限公公司、中中德合资资青岛EVU环境工程程设备有有限公司司、青岛岛新技术术有限公公司、青青岛金诺诺电气有有限公司司32Copyright©©2005RockwellAutomation,Inc.Allrightsreserved.中国纺织机械械—无锡宏源源集团有限公公司概况无锡宏源纺机机股份有限公公司是国有大大型企业，是是我国化纤、、棉纺、印染染、花色纺、、毛纺及针织织六大类纺织织机械及各类类纺机电机、、器材、专配配件的生产和和开发基地，，江苏省最大大的纺机制造造集团公司。。公司注册资金金2.1亿元元，总资产逾逾8亿元，现拥有有3家全资子子企业，4家家控股子企业业，4家参股股子企业主要产品高速弹力丝机机：连续15年在国内产产销量第一，，市场占有率率保持在40%以上，并并出口德国、、摩洛哥等国国家棉纺粗纱机：：畅销巴基斯斯坦、叙利亚亚、泰国、埃埃及、印尼等等国家，出口口量居国内前前列印染机械：热热定型机、直直辊丝光机以以及新型卷染染机、退浆水水洗机等花式纺机械：：花式纺纱机机、绳绒机、、花式纱高速速钩编机、小小型加弹机等等工业纺丝机：：丙纶纺丝机机、牵伸卷绕绕机、丙纶倍倍捻机等33Copyright©©2005RockwellAutomation,Inc.Allrightsreserved.中国纺织机械械—浙江金鹰鹰股份有限公公司概况浙江金鹰股份份有限公司的的主发起人是是浙江定海纺纺织机械厂，，成立于1989年，以以制造麻、毛毛、丝、绢纺纺成套机械装装备和注塑机机械系列设备备为基础产业业，并建立了了配套的织造造、染整、制制衣生产基地地，具有国内内独树一帜的的纺机制造与与纺织工艺实实践紧密结合合的经营特色色公司2002年营业收入入9.35亿亿元，其中纺纺织品7.69亿元，占占82.2%；纺织机械械和塑料机械械1.63亿亿元，占17.4%。机械产品：纺织机械(0.84亿元元)：麻纺机机械(0.38亿元，市市场占有率70%)、自自动缫丝机(0.14亿亿元，市场占占有率30%)、毛纺机机械(995万元)、及及娟纺机械(30万元)塑料机械(0.79亿元元)：GE型系列新型注注塑机34Copyright©©2005RockwellAutomation,Inc.Allrightsreserved.中国纺织机械械—常熟纺织织机械厂有限限公司概况常熟纺织机械械厂有限公司司是中国最大大的生产各类类有梭织机和和无梭织机用用系列多臂装装置、提花装装置的专业制制造厂，1997年6月月组建了江苏苏长方集团有有限公司。主要产品为高速剑杆织织机配套的GT412系列、GT405系列多臂装置置为高速喷气织织机、喷水织织机配套的GD50系列多臂装置置为高速剑杆织织机、喷气织织机配套的GT511型电子大提花花装置35Copyright©©2005RockwellAutomation,Inc.Allrightsreserved.中国纺织机械械—上海二纺纺机股份有限限公司概况上海二纺机股股份有限公司司是中国纺织机机构制造行业业的大型骨干干企业，已有有80年历史史，公司主导导产品有纺纱纱机械、化纤纤纺丝机械等等大类，现已已形成年产纺纺纱设备4000台,化化纤设备100台(套)的生产规模模2002年公公司主营业务务收入7.45亿元，实实现利润1.59亿元。。其中：纺纱纱类机械收入入6.28亿亿元，占84.3%，实实现毛利1.42亿万万元；化纤类类机械收入0.36亿元元，占4.7%；出口收收入0.83亿元，占11.14%。主要产品纺纱机械：EJM128型系列细纱机机(国内领先先)、FB502A/504型毛纺细纱机机(国内领先先)、EJP834型系列倍捻捻机(国内内领先)、、EJP413型并纱机(国内领先先)、AUTOCONER238型自动络筒筒机(国际际领先)、、EJ521型粗纱机化纤机械：：LHV432型涤纶短纤纤维纺丝联联合机(国国内领先)、KV441型涤纶长丝丝高速纺丝丝机(国内内领先)、、KV731型纺丝牵伸伸机(国内内领先)、、KV732型纺丝牵牵伸机(国内领领先)36Copyright©©2005RockwellAutomation,Inc.Allrightsreserved.中国纺织织机械——中国纺纺织机械械股份有有限公司司概况中国纺织织机械股股份有限限公司，，是我国国纺织机机械制造造行业中中的大型型骨干企企业。建建国以来来，已累累计生产产织机100多多万台，，占全国国现有织织机拥有有量的85%以以上，其其中出口口总量13万多多台，产产品远销销四十多多个国家家和地区区。公司2002年年营业收收入6.04亿亿元，利利润0.85亿亿元。其其中剑杆杆织机2.53亿元，，占41.9%；有梭梭织机1.16亿元，，占19.2%；新龙龙织机0.84亿元，，占13.9%；喷气气织机0.36亿元，，占6%主要产品品织机类：：剑杆织织机、喷喷气织机机、有梭梭织机非织机类类：税控控燃油加加油机、、无级变变速器37Copyright©©2005RockwellAutomation,Inc.Allrightsreserved.中国纺织织机械——马佐里里东台纺纺机有限限公司概概况马佐里（（东台））纺机有有限公司司是东台台纺织机机械有限限责任公公司与意意大利Camozzi（康茂胜胜）控控股股股份公公司的的全资资子公公司－－Marzoli(马佐里里)股股份公公司的的合资资公司司，总总投资资7300万美美元，，2000年8月正正式注注册，，其中中东台台纺织织机械械有限限责任任公司司占45%，意意大利利Marzoli公司占占55%。。产品品70%出出口到到东南南亚意大利利Marzoli(马佐里里)股股份公公司成成立于于1851年，，至今今已有有150年年历史史，是是全世世界公公认的的纺织织工业业技术术装备备的领领先企企业主要产产品纺纱机机械：：清梳梳棉机机、精精梳机机、条条并卷卷机、、并条条机、、粗纱纱机、、细纱纱机38Copyright©©2005RockwellAutomation,Inc.Allrightsreserved.中国纺纺织机机械——中国国纺织织科学学研究究院机机械厂厂概况况中国纺纺织科科学研研究院院机械械厂创创建于于1970年，，是一一个具具有综综合优优势和和良好好成长长性的的集化化纤设设备开开发、、生产产、工工程设设计““交钥钥匙工工程””为一一体的的专业业化生生产经经营企企业，，专业业化生生产化化纤机机械设设备。。与日日本东东丽工工程株株式会会社（（TEK）合资成成立了了北京京中丽丽化纤纤机械械有限限公司司。2002年年公司司主营营业务务收入入约6亿元元主要产产品化纤机机械：：BW系列卷卷绕头头(占占国内内市场场80%)，涤涤纶、、丙纶纶、锦锦纶常常规、、高速速、复复合、、变形形丝、、工业业用纺纺丝机机，丙丙纶扁扁丝联联合机机等各类电气开开关箱控制制柜子公司北京纤通电电气有限公公司39Copyright©2005RockwellAutomation,Inc.Allrightsreserved.中国纺织机机械—浙江江泰坦股份份有限公司司概况浙江泰坦股股份有限公公司是国家家级重点高高新技术企企业，生产产加捻、棉棉纺、织造造等三大纺纺机系列产产品，有25000多台设备备运行于各各类纺织企企业，其中中部分出口口；转杯纺纺、喷气纺纺、高速剑剑杆织机、、倍捻机、、包覆纱机机等设备接接近或达到到国际同类类设备的先先进水平2002年年销售额4.5亿，，其中剑杆杆织机3.6亿元，，占80%，居国内内首位。主要要产产品品织造造机机械械：：剑剑杆杆织织机机、、色色织织剑剑杆杆织织机机棉纺纺机机械械：：转转杯杯纺纺纱纱机机、、气气流流纺纺纱纱机机、、喷喷气气纺纺纱纱机机、、包包覆覆纱纱机机、、高高速速络络筒筒机机、、细细纱纱机机、、粗粗纱纱机机加捻捻机机械械：：短短纤纤倍倍捻捻机机、、并并纱纱机机、、真真丝丝倍倍捻捻机机、、化化纤纤倍倍捻捻机机、、并并捻捻机机子公公司司泰坦坦新新型型棉棉纺纺机机械械公公司司、、泰泰坦坦织织造造机机械械有有限限公公司司、、泰泰坦坦捻捻线线机机械械有有限限公公司司、、泰泰坦坦纱纱业业有有限限公公司司、、泰泰坦坦精精良良机机械械有有限限公公司司、、泰泰坦坦塑塑胶胶有有限限公公司司等等六六个个独独立立法法人人子子公公司司40Copyright©©2005RockwellAutomation,Inc.Allrightsreserved.中国国纺纺织织机机械械市市场场概述述市场场概概况况客户户概概况况电气气产产品品概概况况竞争争概概况况Rockwell概况况41Copyright©©2005RockwellAutomation,Inc.Allrightsreserved.中国国纺纺织织机机械械市市场场——TAM/PAM纺织织机机械械行行业业2005年工工业业总总产产值值511亿元元其中中机机械械部部分分约约408亿元元(TO)电气气部部分分TAM/TO10%40亿元元电气气部部分分PAM/TO5%20亿元元Market100%TAM10%PAM5%RA42Copyright©©2005RockwellAutomation,Inc.Allrightsreserved.中国国纺纺织织机机械械市市场场——电电气气产产品品概概况况电气气产品品PAM总总计计约20亿元元，，其其中中IC类产品占占19%，约3.8亿元VSD类产品占占32%，约6.4亿元PLC/HMI类产品占占37%，约7.4亿元Sensor类产品占占7%，，约1.4亿元Button类产品占占5%，，约1亿元43Copyright©©2005RockwellAutomation,Inc.Allrightsreserved.全范围工工业控制制及自动动化产品品可编程控控制器(PLC)传动产品品(变频频器、软软起动器器、伺服服系统)人机界面面(文本本图形显显示器、、触摸屏屏)低压电器器(配电电开关、、接触器器、热继继电器)传感器(限位开开关、光光电开关关、接近近开关)按钮及指指示灯控制柜体体高质量、、高可靠靠性平均无故故障时间间长抗恶劣工工作环境境(高温温、高湿湿、酸碱碱性气体体)抗电磁干干扰纺织机械械应用电电气产品品及要求求44Copyright©©2005RockwellAutomation,Inc.Allrightsreserved.电机控制制简单控制制：接触触器和断断路器控控制启动动/停止止通用控制制：变频频调速及及同步控控制横动功能能、共直直流母线线、张力力控制等等复杂控制制：伺服服控制系系统(驱驱动器＋＋无刷电电机)实实现位置置或转矩矩人机接口口简单应用用：按钮钮/指示示灯通用应用用：操作作员终端端(文本本图形显显示器或或触摸屏屏)复杂应用用：工业业监控计计算机＋＋监控软软件现场总线线技术机器控制制：FIPIO,Profibus-DP,CanOpen,Modbus(PLC+变频器+人机界界面)系统监控控：FIPWAY,ModbusPlus,Profibus-FMS,CC-Link,Ethernet(设备＋设设备)在线检测测技术位置、时时间、速速度、温温度、湿湿度、重重量、流流量、液液位、压压力、浓浓度等特定功能能自调匀整整装置、、同步控控制器、、温度控控制器、、张力控控制器等等纺织机械械控制功功能45Copyright©2005RockwellAutomation,Inc.Allrightsreserved.中国纺织机机械—电气气产品概况况变频器产品品功率范围：：0.37KW500KW,其中0.37KW37KW占90%市场容量：：通用型：约约20,000台/年；纺纺机专用型型：超过20,000台/年应用方式传统方式：显示面板控控制、端子子及模拟量量控制通讯方式：：多电机同同步控制、、精密控制制、可靠性性主要供应商商欧洲：Lenze*,ABB*,Danfoss,Siemens,Schneider日本：Yaskawa*,Meidan*,Fuji,Mitsubish,Nais中国：Delta,Avansys(*：行业领先者者)46Copyright©2005RockwellAutomation,Inc.Allrightsreserved.中国纺织机机械—电气气产品概况况PLC产品I/O范围：81024点，其中8112点占占85%市场容量：：约25,000台/年应用方式传统方式：离散量I/O、模拟量I/O、高速计数器器通讯方式：：低速通讯(<=512Kbps)，高速通讯(>1Mbps)主要供应商商欧洲：Siemens*,Schneider日本：Mitsubish*,Omron,Fuji,Nais,Koyo韩国：LG中国：Delta(*：行业领先者者)47Copyright©2005RockwellAutomation,Inc.Allrightsreserved.中国纺织机机械—电气气产品概况况HMI产品型式点阵式文本本型操作员员终端5.7/10.4””触摸操作屏屏(超过80%)应用方式与PLC连接主要供应商商欧洲：Siemens,Schneider日本：Digital*(约占75%市场份份额)中国：Delta、Easyview(*：行业领先者者)48Copyright©2005RockwellAutomation,Inc.Allrightsreserved.中国纺织机机械—电气气产品概况况IC产品主要供应商商欧洲：Schneider*,Siemens中国Sensor产品主要供应商商日本：Omron*中国(含台台湾)Button/Indicator产品主要供应商商欧洲：Schneider*中国(*：行业领先者者)49Copyright©2005RockwellAutomation,Inc.Allrightsreserved.中国纺织机机械—电气气产品概况况其它产品纺机专用控控制器B&R、Siemens、国产(含台SchneiderNeza(转杯纺)交流伺服系统及电机Lenze,Siemens,Mitsubish,NaisHMI组态软件Siemens:Wincc国产：组态王现场总线及工业网络Siemens(Profibus/12Mbps),Mitsubish(CC-Link/10Mbps)Schneider:Modbus/19.2Kbps,FIPIO/1MbpsOthers:9.6Kbps-10MbpsEthernet:10/100Mbps50Copyright©2005RockwellAutomation,Inc.Allrightsreserved.中国纺织机机械市场概述市场概况客户概况电气产品概概况竞争概况Rockwell概况51Copyright©2005RockwellAutomation,Inc.Allrightsreserved.中国纺织机机械市场—竞争概况++--纺机行业应应用电气产产品技术水平(IC+VSD+PLC+Sensor+Button)B&FSIEMENSSCHNEIDERYASKAWALENZEABBOMROMMEIDENDElTALGAVANSYSKOYONAISMITSUBISHI专家型通用型主要竞争对对手FUJI52Copyright©2005RockwellAutomation,Inc.Allrightsreserved.中国纺织机机械市场——竞争概况况竞争方式(与Schneider比较)++--SchneiderRockwell产品复杂度度市场定位品牌形象产品性能技术支持售后服务产品范围物流/供货货分销渠道销售力量客户关系53Copyright©©2005RockwellAutomation,Inc.Allrightsreserved.中国纺织机械械—竞争概况况客户需求(以以上海二纺机机为例)产品必须具备备稳定的质量量和高可靠性性西门子S7-200系列PLC在最早进入该该公司时就因因出现了质量量不稳定的问问题而被淘汰汰，直至三年年后该PLC质量稳定下来来，并在全国国得到广泛应应用后，才再再次被采用，，到目前为止止，一直比较较稳定产品必须是成成熟的一个成熟的产产品时至关重重要的，而不不一定需要最最新的产品在该公司推广广某种新产品品极可能无功功而返对最终终用户户的工工作也也是必必要的的西门子子、Lenze等公司司非常常关注注纺织织业的的项目目动态态，及及时预预先做做最终终用户户的工工作如二纺纺机在在山东东中标标的某某个高高达3000台台细纱纱机的的项目目，就就是这这几个个公司司合作作的结结果售后服服务的的重要要性为了细细致快快速查查找设设备故故障原原因，，通过过Modem的远程程诊断断功能能是控控制系系统必必需的的功能能之一一西门子子、Lenze等公司司都承承诺全全国、、乃至至全球球的售售后服服务保保证，，并得得到了了令客客户满满意的的遵守守产品的的保修修期一一般为为两年年，而而不是是通常常的十十八个个月，，从而而保证证了二二纺机机对其54Copyright©©2005RockwellAutomation,Inc.Allrightsreserved.中国国纺纺织织机机械械市市场场——RockwellSWOT分析析优势势(Strength)良好好的的国国际际品品牌牌形形象象专业业的的自自动动化化产产品品及及方方案案提提供供商商专业、技技术型的的分销网网络优秀的销销售队伍伍业内领先先的物流流服务全面的系系统解决决方案及及应用支支持劣势(Weakness)产品不为为行业内内客户所所熟悉，，市场份份额极小小产品缺乏乏纺机应应用的特特定功能能已有行业业内相应应解决方方案较少少具有较强强的行业业技术背背景的分分销商不不多技术支持持力量较较弱客户培训训及相关关资料不不足机会(Opportunity)通过进一一步更深深层次的的宣传，，扩大知知名度提升与行行业主要要的客户户关系，，了解客客户需求求培训具有有较强商商务和技技术背景景的合作作伙伴通过本地地生产，，为客户户提供更更经济的的产品开发满足足纺机客客户特定定需要的的产品PowerFlex40P为客户提提供更多多的系统统解决方方案威胁(Threat)竞争对手手利用其其行业内内的优势势进一步步扩大市市场客户根根据以以往应应用经经验和和市场场份额额选择择竞争争对手手方案案分销商商不太太关注注OEM市场销销售低价格格竞争争导致致RA和渠道道利润润降低低技术支支持及及售后后服务务力度度不够够，导导致客客户排排斥Rockwell产品销售人人员追追求短短期内内订单单量，，不愿愿做OEM前期培培育工工作55Copyright©©2005RockwellAutomation,Inc.Allrightsreserved.中国纺纺织机机械市市场概述市场概概况客户概概况电气产产品概概况竞争概概况Rockwell概况56Copyright©©2005RockwellAutomation,Inc.Allrightsreserved.Rockwell纺机行行业销销售概概况Rockwell2006年纺机行业业销售额424KUSD，占销售总总额的0.5%Shanghai：20KWuhan：14KGuangzhou：168KNanjing：222K2005年无数据57Copyright©2005RockwellAutomation,Inc.Allrightsreserved.2006年纺机行业业销售建议议积极介入充分认识到到纺机行业业是OEM中很大的一一个市场，，而且产出出稳定、持持续增长争取先做2～3家中型客户户，积累行行业销售经经验，建立立行业销售售成功案例例3月拜访了7家纺机客户户针对绍兴3家OEM，取得良好好客户关系系，争取RA产品价格支支持为盐城一家家OEM准备整体解解决方案产品支持针对纺机行行业特定应应用需