2022年电动两轮车行业发展全景分析报告

电动两轮车行业发展全景分析报告2022目录行业概述行业发展现状分析行业发展环境行业前景趋势01020304第一章行业定义、行业产业链、行业发展历程行业概述什么是电动两轮车电动两轮车分为电动自行车、电动轻便摩托车和电动摩托车。根据《GB17761-2018电动自行车安全技术规范》，电动自行车是指车载蓄电池作为辅助能源，具有脚踏骑行能力，能实现电助动或/和电驱动功能的两轮自行车。根据《摩托车和轻便摩托车术语第1部分:车辆类型》，电动轻便摩托车是指由电力驱动，其最高设计车速不大于50km/h，其电机的最大连续额定功率总和不大于4kW的摩托车；电动摩托车是指由电力驱动，其最高设计车速大于50km/h，其电机的最大连续额定功率总和大于4kW的摩托车。行业定义起步阶段(1995-2000)“南豪华,北简易”格局形成，电动自行车成为摩托车和自行车的替代品，行业产能开始拓展初步规模化(2000-2004）竞争激烈，行业集中度提高出现多元化产品和完善的售后服务“新国标”规范了电动自行车行业成熟阶段2014-至今)市场处于培育阶段，电动自行车电器四大件的摸索研究，早期电动车行驶公里数少、电池寿命短、爬坡能力差高速发展期(2004-2013)市场处于培育阶段，电动自行车电器四大件的摸索研究，早期电动车行驶公里数少、电池寿命短、爬坡能力差发展历程产业链上游电动两轮车行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，电动两轮车行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链上游产业链中游电动两轮车行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于电动两轮车企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链中游产业链下游电动两轮车行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。产业链下游第二章行业环境包括那些在广阔的社会环境中影响到一个行业和业内企业的各种因素，可以细分为人口、经济、政策／法律、社会文化、技术和全球化六个方面。本文主要以行业社会环境、行业发展经济环境、行业发展政策环境为主进行阐述。行业发展环境行业经济环境行业社会环境2根据公安部在2018年发布的数据，2013-2017年间，我国共发生电动自行车肇事致人伤亡的道路交通事故5.62万起，造成死亡8431人，直接财产损失11亿元。另一方面，根据应急管理部消防救援局统计，全国每年发生电动自行车火灾约2000起。2020年，仅上海由电动自行车引发火灾就有421起，导致20人死亡，19人受伤。行业社会环境1在两轮电动车的前半场，传统厂商算是吃到了一波巨大的红利。但是，随着两轮电动车行业的持续扩展，各种问题也在最近几年集中爆发，首当其中就是给外卖行业电动车给城市交通管理带来的冲击，其次则是频频发生的电动车起火事件。据美团公布的《2020年上半年骑手就业报告》显示，目前美团的骑手总数达到295.2万人。而饿了么蜂鸟即配官网显示的骑手数量则为300万人。共计约600万的外卖骑手骑着无严格限速的电动车，在大大小小的城市道路上穿梭，无疑会加大事故的发生率。行业社会环境传统电动两轮车行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为电动两轮车行业的消费主力。第三章行业现状、行业规模、行业发展驱动因素、行业痛点、行业发展建议行业发展现状从两轮电动车行业的市场规模来看，同样，在新国标落地以后，行业整体迎来了从瓶颈期的突破，2019年和2020年市场交易规模分别为851亿元和1046亿元，增速达19.9%和29%，行业发展迎来新的机遇。2021年1-6月，电动两轮车规模以上企业营收达到520.8亿元，同比增长320%“装有驱动电动机的摩托车及脚踏车”海关编码“87116000”。从进出口数据来看，我国出口数量远大于进口数量，2022年装有驱动电动机的摩托车及脚踏车出口数量为238.4万辆，出口金额为8.1亿美元。从出口分布情况来看，北美洲、欧洲和亚洲是主要出口地区，分别占比45%、33%、16.9%。具体来看，美国是我国最大出口国，我国2021年向美国出口996.4万辆，占比41%。市场规模从两轮电动车行业市场现状来看，据中国自行车协会数据，2020年我国两轮电动车保有量约为2亿辆，2020年市场产销量分别为5100万辆和4760万辆，产销比93%。2021年1-6月，电动自行车规模以上企业产量1620.2万辆，同比增长36%。据艾瑞数据，2021年全年电动两轮车市场销量约为4100万辆。从销量分布情况（按电池类型）来看，2021年，我国锂电两轮电动车销量完成达960万辆，锂电销量占比24%。在《新国标》政策、消费者需求升级、产品技术提升、绿色出行环保要求等因素促进下，锂电两轮电动车产品销量占比得到快速提升，但在我国2亿保有量且70%-80%为铅酸电池电动两轮车的基础上，以及锂电池成本、锂电安全技术研发门槛高于铅酸电池等行业前提下，我国的两轮电动车锂电化过程依然道阻且长。行业现状分析根据中国自行车协会数据，2010年以来，中国电动两轮车保有量呈增长趋势，截止2021年，中国电动两轮车保有量4亿辆，两轮车自然更替周期3-5年，行业规模会稳定在6000+万台（保有量/换车周期）。当前，全球“双碳”目标下，交通领域成为“减碳”的重要参与者，除了当前景气度颇高的新能源汽车，电动两轮车作为短距离出行的重要交通工具，在“双碳”大背景下，也打开了更多的想象空间，市场体量不容小觑。根据中国自行车协会数据，2021年我国电动两轮车保有量已经达到4亿辆，而在2020年，我国电动两轮车的市场规模已经达到800亿元，2021年我国两轮电动车累计销量达成4100万辆。按照当前电动两轮车的3~5年自然更替的周期来看，这是一个市场规模千亿级、且稳定发展的产业。行业现状分析资本市场助力加速产能扩张作为国内电动两轮车市场占有率前两名的领军企业，爱玛科技受到机构关注。近日，爱玛科技发布了2022年上半年业绩预告，2022年半年度实现归属于上市公司股东的净利润约为6.9亿元，同比增长120%。对于业绩变动的原因，爱玛科技表示主要因产品力提升，公司在消费者深度洞察的基础上，开发推出的新品广受市场欢迎；品牌力明显提升，好产品、好服务加上多样化的品牌推广，营造了良好的用户口碑；渠道力的竞争优势凸显，在保持门店数量有序增长的同时，单店效率也进一步提升。格局持续优化，龙头盈利提升超预期“新国标”制定以来，行业迅速出清，全国CR3已经从2017年的27%提升至2021年的67%。2022年以来，在电动两轮车总需求继续提升的背景下，行业集中度继续保持上升，当年雅迪、爱玛合计市占率有望达到6成。2021年行业内9家百万级企业的合计市占率为86%。我们认为，行业已逐渐进入格局集中的新阶段。龙头企业带领产品升级，行业供给上移扩大品牌优势。“新国标”对电动两轮车质量、性能有了更严格的要求，“一车一票”政策基本杜绝了作坊式企业不合规行为，这些政策在成本端限制了尾部企业的野蛮生长，推动行业格局出清，集中度不断提高。而伴随行业集中度提高，龙头企业资金优势不断扩大，进而积极研发推动产业升级，行业未来将会持续向高端消费群体渗透，上移趋势一方面将吸引更多更高端的消费群体，另一方面提升龙头企业的品牌效应和行业门槛，形成行业集中度提升、产业升级、龙头利好、行业进一步集中的良性循环。行业现状分析02010403国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对电动两轮车行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放研究资源投入稳健增长行业发展驱动因素电动两轮车产业处于快速增长时期，由于电动两轮车行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，电动两轮车市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展供需平衡促进市场发展从应用领域来看，电动两轮车行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域商业应用领域不断拓展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化行业竞争促进行业正向发展质量参差不齐电动两轮车行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力行业监管难度大政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，电动两轮车行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，电动两轮车行业产品质量的监管难度加大高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，电动两轮车行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于电动两轮车行业的发展电动两轮车行业痛点分析（3）从业人员需要具有优秀的营销谈判能力、风控反控能力及报告沟通能力。目前该行业在人才招聘时能够匹配上述要求的人才寥寥无几，限制行业发展。（1）从业人员需要懂行业的专业知识，包括：行业产品得用途与优缺点，行业特征、市场环境和产业战略规划等。（2）从业人员需要具备行业基础知识和法律知识，为企业客户提供全面、可靠、专业、多样的解决方案。由于复合型人才稀缺，电动两轮车行业企业通常采用团队培育的方式进行专业能力建设，而该模式亦存在一定的弊端，企业的中高端人才若大量流失，初级员工的业务技能培训将面临能力传承的断层，导致企业人才培养难度加大，制约电动两轮车行业企业发展。电动两轮车行业深陷人才困境。行业发展缺乏人才支撑，团队模式的培育机制弊端明显导致电动两轮车行业企业专业人才留存难度加大，制约电动两轮车行业企业扩张。电动两轮车行业对从业人员的业务素质要求高，主要表现在以下三方面：复合型人才稀缺单一的资金提供方角色仅能为电动两轮车行业企业提供“净利差”的盈利模式，电动两轮车行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的电动两轮车行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土电动两轮车行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范电动两轮车行业生产流程，并成立相关部门，对科研用电动两轮车行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证电动两轮车行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：电动两轮车行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土电动两轮车行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，电动两轮车行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。3全面增值服务提升产品质量多元化融资渠道（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范电动两轮车行业生产流程，并成立相关部门，对科研用电动两轮车行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证电动两轮车行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：电动两轮车行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土电动两轮车行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，电动两轮车行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。行业发展建议第四章行业竞争格局、行业发展趋势、行业标杆企业行业前景趋势锂电池成本降低，市场占比提升消费升级、个性化需求促进两轮电动车高品质发展技术升级促进两轮电动车续航、安全性提升轻便化、智能化、环保化方向发展两轮电动车的成本构成中占比最大的部分是电池，其中，铅酸电池价格长期以来维持在400元左右，其价差主要来自于上游原材料价格的涨跌；锂离子电池方面，2021年锂离子电池成本已下降至千元左右。由此，随着电动车锂电化、品质化、性能化、轻量化发展，两轮电动车在电池、电机、车架等方面的成本占比增加。在“高质量发展”时代背景驱动及消费升级需求推动下，两轮电动车向高品质、智能化、个性化发展。例如，在外观设计上采用更多品牌独立设计，使产品具有像汽车外观一样的品牌标签与辨识度。使用轻量化材料，采用一体化加工工艺，使车辆更轻更有质感。搭载性能更好的传感器、智能硬件使电动车具备更好的主动安全、智能便捷性等。研发不同种车型，如电动滑板、电动平衡车、超大功率电动摩托车等，满足不同用户群体，在城市通勤、其他交通工具接驳等不同出行场景下，或者跑山、越野、骑行社交等个性化出行场景下的用车需求。面对消费者“里程焦虑”与“充电痛点”，提高两轮电动车电池续航能力是必然发展路径之一。一方面，随着电池技术升级可提高电池能量密度或降低单位能量电池成本，从而使两轮电动车搭载更高电量的电池；随着电机技术提升可提高电池能量转化率，从而提高续航能力。另一方面，稳定性强、高低温性能佳，并且可支持快充的钠离子电池技术逐渐从实验室阶段进入商业化阶段，为两轮电动车带来更好低温环境骑行性能，同时解决充电问题。此外，车身一体化设计、轻便材料的使用，留给电池以更大的重量空间，获得更高的电池容量，也可使两轮电动车具备更高的续航能力。电动两轮车行业在国内发展多年，市场逐渐趋于成熟，目前行业进入洗牌阶段，未来市场集中度将不断增长，头部企业更为受益，新企业进入难度较大。为了满足消费者不断提升的需求，电动两轮车行业逐渐向轻便化、智能化、环保化方向发展，锂电池智能电动两轮车应用需求较高。行业发展趋势从2021年两轮电动车品牌销量看，雅迪、爱玛、台铃依旧