苏州工业园区星湖街328号创意产业园2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告

思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司方案的论证分析报告(修订稿)1心建设项目以及补充流动资金。一、本次向特定对象发行股票的背景和目的(一)本次向特定对象发行的背景同比2s3计2022年，中国医疗器械行业将保持现有增速，市场规模将达到10,527.70亿(二)本次向特定对象发行的目的4公司本次募集资金投资项目之一为高集成度模拟前端及数模混合产品研发。5二、本次发行证券及其品种选择的必要性(一)本次发行证券的品种本次向特定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股(A股)，每股(二)本次发行证券品种选择的必要性64、向特定对象发行股票募集资金是公司当前融资的最佳方式行股票具有必要性。三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性资者(QFII)、其它境内法人投资者和自然人等特定投资者。证券投资基金管理最终发行对象将在本次发行经上海证券交易所审核通过并经中国证监会同7司本次发行的股票。。本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性(一)本次发行定价的原则及依据易均价的80%。最终发行价格在本次向特定对象发行申请获得中国证监会的注8(二)本次发行定价的方法和程序行方式的可行性(一)本次发行符合《证券法》规定的发行条件规定：1、公司不存在《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》第十一条(1)擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可；(2)最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者(3)现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，(4)上市公司及其现任董事、监事和高级管理人员因涉嫌犯罪正被司法机9(5)控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者投资(6)最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法2、公司符合《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》第十二条规(1)募集资金应当投资于科技创新领域的主营业务；(2)募集资金用途符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、(3)募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他属于一般失信企业和海关失信企业(四)本次发行程序合法合规本次发行方案已经公司第三届董事会第八次会议、2022年第四次临时股东次发行方案的公平性、合理性本次发行方案经公司第三届董事会第八次会议、2022年第四次临时股东大需本次向特定对象发行方案及相关文件在交易所网站及指定的信息披露媒体综上所述，本次发行方案已经过公司第三届董事会第八次会议、2022年第七、本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具(一)本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响超过本次向特定对象发行前上市公司总股本的30%，(1)本次向特定对象发行方案预计于2022年11月末实施完成；该完成时(2)本次向特定对象发行股票发行数量不超过发行前总股本的30%，募集资金总额不超过人民币392,453.25万元(含本数)，不考虑扣除发行费用的影(3)本次向特定对象发行股票定价基准日为本次向特定对象发行股票的发价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总，(4)宏观经济环境、产业政策、行业发展状况等方面没有发生重大变化。(5)在预测公司净资产时，未考虑净利润、现金分红之外的其他因素对净(6)不考虑本次发行募集资金运用对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的影响。(8)公司盈利水平假设仅为测算本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司于母公司所有者权益+2022年归属于母公司的净利润-2021年度现金分红额+本次向本次募集资金总额(万元)92,453.25本次向特定对象发行股份数量(万股)589.04021年度/2021度(万元)44,353.5644,353.5644,353.56后归属于普通股股东的净利润(万元)基本每股收益(元/股)后基本每股收益(元/股)资产收益率后加权平均9.98%度(万元)44,353.568,788.918,788.91后归属于普通股股东的净利润(万元)0,589.040,589.04基本每股收益(元/股).08后基本每股收益(元/股)资产收益率后加权平均度(万元)44,353.5677后归属于普通股股东的净利润(万元)4,278.964,278.96基本每股收益(元/股).45.34后基本每股收益(元/股)资产收益率后加权平均加权净资产收益率按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率收益的计算及披露》计算方式计算。(二)关于本次向特定对象发行摊薄即期回报的特别风险提示股票摊薄即期回报的风险。(三)董事会选择本次融资的必要性和合理性本次发行的必要性和合理性详见本报告之“二、(二)本次发行证券品种选(四)公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施象发行完成后，公司将严格执行现行分红政策，在符合利润分配条件的情况下，级管理人员对公司本次向特定对象发行摊薄即期回报采补措施能够得到切实履行的承诺公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采4、本人支持由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的5、若