2022年消毒剂行业发展全景分析报告

消毒剂行业发展全景分析报告2022目录行业概述行业发展现状分析行业发展环境行业前景趋势01020304第一章行业定义、行业产业链、行业发展历程行业概述什么是消毒剂消毒剂用于杀灭传播媒介上病原微生物，使其达到无害化要求，将病原微生物消灭于人体之外，切断传染病的传播途径，达到控制传染病的目的。人们也常称消毒剂为“化学消毒剂”。消毒剂的分类大致可以分为四个大类，胍类、季铵盐类、酚类、环氧乙烷类，其中胍类消毒剂吸附于细菌表面，破坏细胞膜，浓度较低，毒性与刺激性低，气味小；季铵盐类消毒液改变细胞的渗透性，是蛋白质变性；酚类消毒液在高浓度下与菌体蛋白结合，引起蛋白变性，是细菌失去活性，可灭杀大部分细菌；环氧乙烷类消毒剂利用烷基化作用、抑制生物酶活性等杀死微生物，穿透性强，杀菌普广。行业定义第一代对氯间二甲苯酚、消毒杀菌率较高成本较高，轻微毒性，滴露消毒液﹑威露士消毒液第二代二氧化氯，消毒杀菌、去除甲醛、清除异味二氧化氯泡腾片第四代氯化钠，消毒杀菌率达到无毒标准，刺激性大、腐蚀性强，84消毒液第三代氯化钠，消毒杀菌率达到无毒标准，刺激性大、腐蚀性强，84消毒液发展历程产业链上游消毒剂行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，消毒剂行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链上游产业链中游消毒剂行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于消毒剂企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链中游产业链下游根据数据显示，中国消毒剂下游需求占比第一的为农业，占比24%，占比第二的为医疗行业，占比19%，占比第三的为工业，占比17%，畜牧业占比15%，公共设施行业占比13%，其他行业占比12%。医疗卫生机构对消毒剂的需求量非常大。近几十年来，中国大力发展医疗卫生事业，医院数量、医疗机构床位数量、卫生技术人员数量显著增长，截至2021年年末全国共有医疗卫生机构1009万个。不断增长的医疗卫生机构，使得消毒剂下游需求不断扩大。产业链下游第二章行业环境包括那些在广阔的社会环境中影响到一个行业和业内企业的各种因素，可以细分为人口、经济、政策／法律、社会文化、技术和全球化六个方面。本文主要以行业社会环境、行业发展经济环境、行业发展政策环境为主进行阐述。行业发展环境行业经济环境随着2020年新冠肺炎疫情的爆发，个人清洁护理产品搜索量急速上升，无论是公共场合还是居家生活当中进行手部和皮肤清洁的重要性明显提高。家庭和公共场所的消毒是有效防范病原微生物存在和传播的重要手段，在新型冠状病毒肺炎暴发的情况下，加强消毒势在必行。而常见的化学消毒剂包括含氯消毒剂、过氧化物类消毒剂、醛类消毒剂、醇类消毒剂、酚类消毒剂、含碘消毒剂、环氧乙烷、胍类消毒剂以及季铵盐类消毒剂。其中含氯消毒剂和乙醇消毒剂是目前应用范围最广的消毒剂，与此同时，季铵盐、次氯酸等消毒剂也走入普通消费者的视线。行业社会环境2改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。行业社会环境1中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。行业社会环境经过这次疫情，国民对日常消毒更加重视，根据数据显示，中国人均卫生费用支出呈现逐年上涨的态势，中国人均卫生费用支出由2014年的2586.6元/人/年，增长至年的5348.1元/人/年。增速可观，说明中国国民对卫生需求增大。成都市《疫情期间环卫作业人员防控规范》护:加强对环卫人员的防护和对环卫工作的监督措施湖南省《关于切实加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情医疗废水及特殊垃圾管理的紧急通知》处理:公共场所增设或改设废弃口罩等特殊有害垃圾定点收集桶，对废弃口罩等特殊有害垃圾实行单独收集、单独运输、实行日产日清，并做好消毒工作福建省《新冠肺炎疫情医疗废物应急处置企业运行管理规程》人员防护:操作人员的防护要求要达到卫生健康管理部门规定的一级防护要求，在每次运送或处置要求完毕后，立即进行手清洗和消毒，并及时洗澡行业政策环境1第三章行业现状、行业规模、行业发展驱动因素、行业痛点、行业发展建议行业发展现状中国消毒剂出口占比最重的为美国，占比19.4%，占比第二的为中国香港，占比14%，占比第三的为日本，占比18%，说明美国、中国香港和日本的消毒剂渗透率和使用率较高，受到新冠疫情的影响，未来消毒定会受到人们的重视，未来消毒剂行业发展前景良好。根据数据统计，中国消毒剂占比第一的为卤素类消毒剂，占比36%，占比的第二的为醇类消毒剂，占比18%，占比第三的为醛类消毒剂，占比14%，占比第四的为酚类消毒剂，占比10%，其他种类消毒剂占比22%。市场规模根据数据显示，中国消毒剂市场规模成现逐渐上涨的态势，中国消毒剂市场规模由2016年的85.9亿元增长至2020年的104亿元，同比2019年增长0.58%。预测2021年中国消毒剂市场规模为117.6亿元。根据数据显示，中国消毒剂自2016年以来，出口量一直大于进口量，说明我国消毒剂市场不依赖于进口，而且中国消毒剂出口量逐年上涨，2020年和2021年中国受到新官疫情的影响，海关封锁，2021年消毒剂出口量有所下降，2022年1-7月，中国消毒剂出口量达9.55万吨，达到近几年新高度。行业现状分析就我国消毒剂下游主要产品而言，卤素类消毒剂主要包括84消毒液和手部消毒液等随着国民整体医疗意识提升，对于日常消毒需求持续增长，数据显示我国84消毒液和手部消毒液产量从2016年开始逐年上升，截止2020年分别达49.3万吨和01万吨，手部消毒液2021年产量达37万吨，2021年84消毒液产量疫情反复背景下需求出现将大幅度提升，占比整体消毒剂第二的醇类消毒剂以酒精为主，数据显示，我国75%医用酒精产量也同步表现为逐年递增趋势，2020年达7万吨左右。行业现状分析02010403国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对消毒剂行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。在新冠疫情的背景下，各项政策文件分别在医废处理、日常垃圾清理、环卫设施消杀、公共环境消毒和环卫人员防护等领域提出了具体的要求，为社会各界应对新冠疫情提供了指导。许多医用垃圾和个人防护需要消毒，国民和医疗机构等对消毒剂的需求量增大。政策支持行业发展驱动因素消毒剂产业处于快速增长时期，由于消毒剂行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，消毒剂市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展供需平衡促进市场发展从应用领域来看，消毒剂行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域商业应用领域不断拓展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化行业竞争促进行业正向发展质量参差不齐消毒剂行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力行业监管难度大政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，消毒剂行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，消毒剂行业产品质量的监管难度加大高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，消毒剂行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于消毒剂行业的发展消毒剂行业痛点分析（3）从业人员需要具有优秀的营销谈判能力、风控反控能力及报告沟通能力。目前该行业在人才招聘时能够匹配上述要求的人才寥寥无几，限制行业发展。（1）从业人员需要懂行业的专业知识，包括：行业产品得用途与优缺点，行业特征、市场环境和产业战略规划等。（2）从业人员需要具备行业基础知识和法律知识，为企业客户提供全面、可靠、专业、多样的解决方案。由于复合型人才稀缺，消毒剂行业企业通常采用团队培育的方式进行专业能力建设，而该模式亦存在一定的弊端，企业的中高端人才若大量流失，初级员工的业务技能培训将面临能力传承的断层，导致企业人才培养难度加大，制约消毒剂行业企业发展。消毒剂行业深陷人才困境。行业发展缺乏人才支撑，团队模式的培育机制弊端明显导致消毒剂行业企业专业人才留存难度加大，制约消毒剂行业企业扩张。消毒剂行业对从业人员的业务素质要求高，主要表现在以下三方面：复合型人才稀缺单一的资金提供方角色仅能为消毒剂行业企业提供“净利差”的盈利模式，消毒剂行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的消毒剂行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土消毒剂行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范消毒剂行业生产流程，并成立相关部门，对科研用消毒剂行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证消毒剂行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：消毒剂行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土消毒剂行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，消毒剂行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。3全面增值服务提升产品质量多元化融资渠道（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范消毒剂行业生产流程，并成立相关部门，对科研用消毒剂行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证消毒剂行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：消毒剂行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土消毒剂行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，消毒剂行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。行业发展建议第四章行业竞争格局、行业发展趋势、行业标杆企业行业前景趋势复方化学消毒剂老消毒剂新用新消毒剂聚焦投资业务近百年来，它主要是单一消毒剂，复合消毒剂很少。近年来，特别是20年来,化学消毒剂的复利已经成为了一个重要的研究方向。这些复合消毒剂克服了某些消毒剂单独使用时的缺点，提高了杀菌效果。近年来，人们发现了一些古老的消毒剂，在采取一些措施克服其缺点后，这些消毒剂仍然可以使角。例如，曲于甲醛具有刺激性气味、致癌作用、消毒缓慢等缺点,其使用逐渐减少，次氯酸钠，使用一些表面活性剂,其杀菌效果大人提高。继第四代化学灭菌剂之后，新型复合配方消毒杀菌剂发展迅速。基于过氧化氢的新型消毒灭菌剂，既继承了其高效、快递的特点，又弥补了以往过氧化氢的不足。以诺福本迎拜科特瑞为代。表的新一代消毒条菌剂应运而生，被世界卫生组织wo易和世界粮食组织(FAO)列为A1安全高效消去剂消毒剂行业企业凭借多年的客户服务经验，设备融资租赁和服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移，为投资业务的长期健康发展提供有力支持。消毒剂行业商依托本身提供的资金服务，具备融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供初期资金支持，且可通过杠杆提升资金效率行业发展趋势由于消毒剂本身在国内的消费非刚需属性，因此日化企业进军消