管理改革进入快车道稀土行业能否冲破循环

应用广泛叠加生产高污染高耗能，稀土行业需要管理，很难理稀土类多下应广泛是能源军等点行的键料但土开行，尤其中稀，开且收高滋了批采偷的黑土产，导在长段时间土业序给土理来很挑战严影了土的健发。稀土元素轻重有别，镨、钕、镝、铽绑定新能源下游，关注度高稀土化元周表的镧元以与系素密相的素称按照土素原子子结和理学性，及们矿中共情和同离半径产不性质的征将七稀元素为组：轻稀包镧(a、铈（C、镨Pr、钕(d、钷(m、钐（m、铕（u；重稀土包括钆(G)铽(b)（y钬(o)（Er（Tm（Y（Lu钇(Y、钪(S)。稀土元素已广泛应用于电子、石油化工、冶金、机械、能源、轻工、环境保护、农业等领。其中重稀土产量小，全球产地集中在我国南部和东南亚地区，用途广泛，单位用量较低，但价较高。镨、钕、镝、铽作为钕铁硼的主要原料，紧密绑定下游稀土磁材和新能源需求，是当前受注度最高，也是最具价值的4种元素，其需求对稀土冶炼分离产业的产值贡献约占5。是市场对稀土产业链投资价值最主要的关注点。表：稀土元素应用方向广，不可替代性强，涉及新能源、军工等领域元素 图例 特性 主要用途银银白色金属质很软可以用小刀切割是所 1、冶金：各种合金材料。有稀有金属中反应活性比较高的金属，暴露空 2农业制备许多有机化工产气中会迅速氧化，会被水腐蚀。 的催化剂，光转换农用薄膜3、电影工业：商业照明镧(a)铈（C）

银灰色金属光泽，易于延展的金属。在潮湿气中会迅速氧化，是除铕以外反应活性最高的稀土元素，在空气中用小刀剐蹭金属铈可以点燃它。丰度是所有稀土元素中最高的。

消费、制造和化工领域1.汽车玻璃汽车尾气净化催化剂中。塑料着色涂料油墨和纸等行业。打火机、引火合金石油催化剂美容防晒品添加剂镨是镨是一种质软的、有延展性的银白色金属。镨 1玻璃陶瓷建筑陶瓷和日用陶在空气中的抗腐蚀性能略好于铕镧铈和钕，瓷、彩色玻璃等。需要在惰性气氛矿物油或石油中储存金属镨。2新材料磨料抛光制造永包括P23在内的稀土金属氧化物是已知材料 体。中最耐火的。镨是混合稀土合金的成分之一， 3．电影工业：碳弧灯可用于制造打火石和焊接工用的护目镜。镨(Pr)钕(Nd)

钕是一种稀土金属。在混合稀土金属中，最可含有1的钕。金属钕带有一种明亮的银色金属光泽。在稀土金属中，金属钕是一种反活性较高的金属，在空气中会迅速失去光泽形成氧化物碎屑并使得金属本身被继续氧化。

主要用作新材料领域：1．制作汝铁硼永磁体其他合金材料主要运用于天航空领域。钐（S）钐是一种有明亮的、银白色光泽的稀土金属， 1.钐钴系永磁体的原料在空气中相钐（S）钐是一种有明亮的、银白色光泽的稀土金属， 1.钐钴系永磁体的原料在空气中相对稳定。钐可在50℃的空气中燃 2.陶瓷电容器和催化剂烧。钐可用于电子工业。 3.原子能反应堆的结构材料屏敝材料和控制材料铕可在5～10℃的空气中燃烧铕的硬度与 1.主要用于荧光粉铅相当，具有很好的延展性。铕是反应活性最 2.制造有色镜片和光学滤光高的稀土元素，在空气中会被迅速氧化。在与水发生反应时，铕与钙很相似。铕可用于电机荧光屏中的红色荧光粉铕（E）钷有放射性，所以在操作钷及其化合物时，需 主要用于航天领域和军事领域：要非常小心，以防发生危险。因为钷具有极高 1可作热源为真空探测和人的放射性，钷盐在暗处会发出淡蓝色或绿色的 卫星提供辅助能量。冷光。现在对金属钷的性质所知甚少，还尚未 2．钷电池—导弹制导仪器及钟在地球的地壳中发现有钷的存在。 表的电源。3．荧光粉、航标灯钷(m)钆(d)

钆是一种带有银白色金属光泽的金属，具有好的延展性。钆具有铁磁性，会被磁体强烈引。镝（Dy）它是一种柔软的银色金属,具有最高的磁性强 1.稀土永磁体添加剂度之一。镝在室温下的空气中相对稳定，但是 2.激光器和商业镝（Dy）它是一种柔软的银色金属,具有最高的磁性强 1.稀土永磁体添加剂度之一。镝在室温下的空气中相对稳定，但是 2.激光器和商业照（电影会迅速溶于无机酸中并生成氢气。镝的质地柔 刷等）软，可以用小刀切割。在避免过热的条件下加工镝，可以不产生火花。钬是一种比较柔软的稀土金属，有较好的延展 1.磁通集中性，在室温下的干燥空气中比较稳定，但是在 2.光纤激光潮湿的空气或较高温度下会被迅速氧化。金属 3.玻璃着色钬具有不同寻常的磁性。钬(o)新材料、高新技术领域磁光贮存材料磁光玻璃：广泛应用于燃喷射系统、液体阀门控制、定位到机械致动器、机构和机太空望远镜的调节、机翼节器等领域。铽(Tb)铽是一种银白色的稀土金属，在空气中相对稳定铽具有很好的延展性质地柔软可以用刀切割。

主要用于医疗领域：1用于医疗核磁共（NM像。2、X射线和骨密度测试3、控制核电站的连锁反应级别的抑制剂,以保证核反应的全.铒

金属铒有明亮银色金属光泽，质地柔软、有展性、在空气中相当稳定。金属饵光学性质常突出。

通讯、军事、材料领域1、光纤通讯2、军用便携式激光测距仪3、玻璃激光材料可以用小刀切割。 4.稀土玻璃激光材料添可以用小刀切割。 4.稀土玻璃激光材料添加剂铥是稀土元素中丰度最低的元素。丰度与金、 主要用于医疗领域银相当。 1.医用轻便X光机射线源纯净的金属铥有明亮的银色光泽，在空气中相 2.临床诊断和治疗肿对稳定银灰色金属铥的延展性好质地柔软，3.金属卤素灯的添加铥（T）镱

是一种有明亮银色光泽、质地柔软、延展性的金属。可以迅速与无机酸发生反应，并能水缓慢反应。

热屏蔽涂层材料磁致伸缩材料测定压力的镱元件磨牙空洞的树脂基填料钇()钇有银白色金属光泽，可以在空气中点燃钇。 主要用作冶金领域：月球矿石和大多数的稀土元素氧化物的矿物中 作为钢铁及有色合金的钇()钇有银白色金属光泽，可以在空气中点燃钇。 主要用作冶金领域：月球矿石和大多数的稀土元素氧化物的矿物中 作为钢铁及有色合金的添加剂都含有钇。 用于制造飞机受力构件电线等是一种银白色金属。暴露在空气中的钪会略带 主要用作冶金领域，在电子工一点儿淡黄色或淡粉色。钪的质地比较软。和 业化学工业和电光源领域也铝和钛相比，钪与钇及其他稀土元素金属更为 应用：相似。钪能迅速地与多种酸发生反应。 1.制造合金，改善合金的在太阳和某些行星上，钪的丰度显然要比在地 度、硬度和耐热和性能球上要高得多。 2.特殊玻璃.钪溅射靶材是真空镀膜中要的镀膜材料。钪钠灯钪(c)镥是一种银白色稀土金属。这种金属难以纯化 1石油裂化烷基化氢化和聚的单质，可通过碱金属来还原制备它，可能是 合反应的催化剂所有稀有金属中最昂贵的。 2制造某些特殊合金比如镥合金可用于中子活化分析3、用于能源电池技术4、荧光粉激活镥（L）ago稀土，表：镨钕作为新能源汽车驱动电机用电机钕铁硼稀土永磁的关键原料，产值贡献率达到大类 稀土元素 主要用途 产值贡献率轻稀轻稀化学氧化剂、抛光粉、玻璃和陶瓷着色、自洁炉催化剂、炼油厂用催化裂化催化剂、打火机用铁铈火石铈（Ce）8.82炼油厂用高折射率耐碱玻璃、火石、储氢材料、电极、照相机镜头、催化裂化催化剂镧（La）土镨（Pr）钕（Nd）

稀土磁体、激光、碳弧照明芯材、玻璃搪瓷着色剂、焊接护目镜的钕玻璃添剂稀土磁体、激光、玻璃和陶瓷的紫罗兰色着色剂、钕玻璃、陶瓷电容器

70.9重稀重稀土镝（Dy）钕基磁体、激光、特芬诺-D等磁致伸缩合金、硬盘驱动器中的添加剂15.3钕基磁体、绿色荧光粉、激光、荧光灯、特芬诺D等磁致伸缩合金、海军声纳系统、燃料电池稳定器中的添加剂铽（Tb）资料来源：铁合金在线，我国稀土矿种类较全，且具备独特优势从世范来，土要是矿的式在目前有250种土但开冶价值有，够于业土的产类少仅十余左。要为独居、碳矿为代的矿稀矿以及我南地特的风淋型为表离子稀矿轻稀土要采岩型土矿重土开自子型土。表3：轻稀土以化合物的形式伴生居多，重稀土以离子状态存在，因此轻重稀土开采冶炼方式不同矿物名称 图示 成分及性质 分布地区 用途和前景轻轻土是提取镧铈钍的主要矿物具有经济开发价的是冲积型或海滨啥床由于矿中有放射性素钍对环境有害所产量有所下降。海滨砂矿床是在澳大利亚沿海巴西以及印度等沿海。此外，斯里兰卡、马达加斯加南非马来西亚中国泰国韩国朝鲜等地都含有独居石的重砂矿床。（C,L,YTh[O4,成分变化大矿物成分中稀土氧化物含量可达到5068独居石氟碳铈

（C,LCO]F机混入物主要S02Ah0、z05

主要分布在内蒙古包头四川凉山冕宁山东微山

提取铈族元素的重要矿物原料可用于提高金的弹性韧性和强度可用于耐热材料防辐材料、有色玻璃。磷钇矿是提取钇和钇磷钇矿是提取钇和钇族稀土的重要原料，一般具有弱的放射性和多色性广东阳江县、海南琼海县内蒙包头市广西姑婆山、江西等Y[P4]，成分中Y23占6.4P25占38.6。有钇族稀土元素混入其中以镱铒镝钆为主尚有锆铀钍等元素代替钇，同时伴随有硅代替磷。一般来说，磷钇矿中铀的含量大于钍磷钇矿化学性质稳定。磷钇矿风化壳积型矿

即离子型吸附矿其中稀土元素不以化合物的形式存在而是呈离子状态吸附于粘土矿中

我国南方地区特有品种主要分布在中国江西广东湖南广西福建等地

是提取镝铽稀土元素重要矿物原料开采工简单是我国特有的宝稀土矿产资源资料来源：亚洲金属网，图：离子吸附型稀土矿中轻稀土的含量仍然很高 图2：岩矿型稀土矿以轻稀土为主离子吸附型稀土矿04% 45%05% 06%4%

岩矿型稀土矿2%98%25%98%27%30%氧化镨钕 镧铈氧物氧化钇 氧化镝

轻稀土 中重稀土氧化铽 氧化钆 氧化钬 氧化镥ytel， yte，我国稀土分离冶炼技术世界领先，稳固地位仍需技术水平提升稀土元素物理与化性接近矿物质复杂以混合化合物的形存分离提取难度大开冶流主包选矿精矿分解土元素分离和金属炼岩矿和子矿在选环制稀精的方有不。选指稀矿（般矿的氧化含只百之用同的选别法借不的矿设，离去石物，矿中稀矿及其有矿富集起的程。图：稀土选矿工艺流程，以富集出超过%稀土氧化物的稀土精矿为主要目的 资料来源：余永富《我国稀土矿选矿技术及其发展，岩矿型：类产稀元素矿相，采用选辅重磁，成磁选-选浮磁选重多重合艺程。历史悠久的选矿方法简单实用应用仍然广泛重选广泛用于海滨砂矿的生产在稀土脉矿的选矿中有时历史悠久的选矿方法简单实用应用仍然广泛重选广泛用于海滨砂矿的生产在稀土脉矿的选矿中有时用来作为预先富集的手段。利用稀土矿物与脉石矿物密度的不同进行分选常用的重选设备有圆锥选矿机螺旋选矿机摇床等采用选法主要使稀土矿物与密度低的石英方解石等脉石物分离，以达到预先富集或者获得稀土精矿的目的。重选法浮选

有些稀土矿物具有弱磁性可利用它们与伴生脉石及其 随着强磁技术的不断发展强磁选将越来越广泛地用他矿物比磁化系数的不同采用不同磁场强度的磁选机 稀土矿的选矿流程之中在海滨砂矿的选矿中常采磁选法 使稀土矿物与其他矿物分离。 弱磁选使钛铁矿与独居石分离；在稀土脉有些稀土矿物具有弱磁性可利用它们与伴生脉石及其 随着强磁技术的不断发展强磁选将越来越广泛地用他矿物比磁化系数的不同采用不同磁场强度的磁选机 稀土矿的选矿流程之中在海滨砂矿的选矿中常采磁选法 使稀土矿物与其他矿物分离。 弱磁选使钛铁矿与独居石分离；在稀土脉矿的选矿中为了简化浮选流程和节省浮选药剂有时也采用强磁选使稀土矿物预先富集。

是目前稀土脉矿生产中广泛采用的主要选矿方法但浮选法只能用于较细的矿粒如果矿粒太大矿粒和气泡间的附着力就会小于颗粒质量而使其负载的矿粒脱落电选

电选法是在高压电场中利用矿物之间的电性差异使它们分离的一种选矿方法。

电选法常用于海滨砂矿重砂的精选作业。辐射选矿法

辐射选矿法主要利用矿石中稀土矿物与脉石矿物中钍含量的不同采用γ射线辐射选矿机使稀土矿物与石矿物分开。辐射选矿法多用于稀土矿石的预选

目前，这种方法在工业上未广泛采用。对于以离对于以离子形态吸附在高岭土或黏土上的稀土矿床可 离子型稀土矿多采用此种选矿方充分利用稀土离子易溶于氯化钠或硫酸铵溶液中的特化学选 点采取先浸出而后沉淀的化学选矿法予以回收对矿法 易溶于酸或在高温下发生相变的氟碳酸盐稀土矿物先采用浮选法预先富集随后采用化学选矿（酸浸或高温焙烧）提纯。离子型该类矿中的土元素易于分离但存破坏生态环境响水环的风险风化淋型土系稀花岗或山经年化而成矿覆浅矿石松，粒很矿中稀素80～9离状附在岭埃石水母等土物吸附粘矿上稀阳离不于或在强解如aCl（H2ON4C、NH4Ac等溶中发离子换进溶和有可反。子稀矿经处后土精矿位高REO达到8090。沉浸等流会生量含浓度土子污染物废，来境染问。存在浸矿时间长氯化钠浓度大消耗量大钠离子共沉淀多，影响一次灼烧产品，纯度只能达到%，需对一次存在浸矿时间长氯化钠浓度大消耗量大钠离子共沉淀多，影响一次灼烧产品，纯度只能达到%，需对一次灼烧产水洗脱钠再灼烧的复杂工艺并且浸（尾矿中含有大氯化钠，造成土地盐化，污染环境。从采场运来的矿石，送进一个长方形的水泥池中浸泡，浸出液从池底的过滤层的排出口排出浸渣人工清除浸出液在饱和的草酸液中沉淀，过滤的滤饼即为草酸稀土，经灼烧、水洗、再灼烧得混合稀土氧化物。氯化钠浸法硫酸铵浸法

用%～%硫酸铵溶液浸泡矿石、滤液草酸沉（由于草酸较贵0世纪0年代末期开始用碳酸氢铵代草酸作稀土沉淀剂，现在已应用在部份厂矿中生产晶型碳酸稀土酸稀土一次灼烧即可获得含O0%的混合稀土氧化物，滤液补加硫酸铵返回再用。

与氯化钠相比，硫酸铵浸矿能力强，用量少，铵离子沉淀少灼烧时易挥发浸渣不会造成土壤盐化但仍为池浸法会造成水土流失。生产t氧化稀土，需开采的地表面积达～m2，采剥矿量大于m3，排放的尾砂量达0～m3造成表土和植被严重破坏水土流失环境污染资源浪费。在含有离子型稀在含有离子型稀土矿的矿区或地段打井，通 溶浸液的回收有负压抽液和水封堵漏法前者适应性较广收原地浸出 过地表注液井加入浸矿液，经过渗透和离子 集流出的溶浸液用草酸或碳酸氢铵沉淀，得到稀土氧化物产法 交换，有选择地将矿石中的稀土离子浸出并 品，稀土浸取回收率%～%，这样地貌、地表和植被不回收。 遭破坏，稀土浸取与池浸比较成本低0～0元/tRO。精矿分解稀精中的土一呈出溶于的酸化磷盐氧化物硅盐形。过各化变将土化为够于或机的化物经溶解分化浓灼而到合化合碳稀稀土前业上应用较泛为硫焙烧艺烧法艺者均在境染生成本面问。表：低温浓硫酸焙烧工艺有效缓解了稀土精矿分解的环境污染困扰工艺 具体方法 评价把稀土精矿与硫酸把稀土精矿与硫酸混合在回转窑中焙烧。经过焙烧的矿用高温硫酸焙烧工艺无法处理放射性元素水浸出，则可溶性的稀土硫酸盐就进入水溶液，称之为浸钍任意存放容易造成辐射污染且排放出液。然后往浸出液中加入碳酸氢铵，则稀土呈碳酸盐沉的尾气和液体会造成环境污染，因此目浓硫酸烧焙工艺 淀下来，过滤后即得碳酸稀土。 前主要采用低温动态焙烧技术，在高效回收稀土的同时能够得到硫酸钍方便下一步萃取避免了高温焙烧带来的OO3物物并与部分伴生杂质分离的方法。 土氧化物超过%的稀土精矿才适用这在高温下用氯气使稀土精矿中的稀土元素转变为无水氯化 主要用于处理氟碳铈镧矿精矿，且含稀高温氯化工艺烧碱法工艺

将%的稀土精矿与浓碱液搅匀在高温下熔融反应土精矿即被分解，稀土变为氢氧化稀土，把碱饼经水洗去钠盐和多余的碱，然后把水洗过的氢氧化稀土再用盐溶解，稀土被溶解为氯化稀土溶液，调酸度除去杂质，滤后的氯化稀土溶液经浓缩结晶即制得固体的氯化稀土。

分解中无酸性有害气体产生，无须庞大的废气处理设备，但要求稀土精矿品位较高RO%废液排放及处理量大种种方法处理随着科学技术的发展稀土精矿的处理多以分离单一的稀土元素为目的0年代末已不采用此种方法处理稀土精矿moa，矿道网，稀土元素离精矿解得混土需将分使但稀元之间的理质化性十分似分难大目前离土方主是溶萃法离子交法其溶萃法处量、离果，萃剂循使，国在取论萃取生工方都于界领地离交法于不连处已是流的离，仅在取高度一土产及些稀元的分中用。金属冶炼土一般为合土属单一土备采用盐解法和空原。解法或金属热还原法制备。 出但成本稍高些一般生产价格较高的单一稀土如钕、镨等都用氧化物电解工业上大批量生产混合稀土解法或金属热还原法制备。 出但成本稍高些一般生产价格较高的单一稀土如钕、镨等都用氧化物电解工业上大批量生产混合稀土金属一般使用熔盐电解法。电氯化物电解是生产金属最普通的方法，解法有氯化物电解和氧化物电解两种方法。单一稀土金属特别是混合稀土金属工艺简单，成本便的制备方法因元素不同而异钐铕镱铥因蒸气压高，宜投资小但最大缺点是氯气放出污不适于电解法制备，而使用还原蒸馏法。其它元素可用电染环境。氧化物电解没有有害气体放熔盐电解法真空热还原法

把稀土氧化物先制成氟化稀土，在真空感应炉内用金属进行还原，制得粗金属，然后再经过重熔和蒸馏获得较的金属，这一方法可以生产所有的单一稀土金属，但钐铕、镱、铥不能用这种方法。

电解法只能制备一般工业级的稀土金属如要制备杂质较低纯度高的稀土属，一般用真空热还原的方法来制取。moa，矿道网，总体来看稀冶炼全程技术向着提高生效降低成减少环境染减少稀土资源浪费的方向不发我国在技和理论方均具备长期优50多来我在包头稀土究和京色属研总为表科院所领不突稀开采炼分的技术颈特是稀分离纯域得举瞩目成，光院提出串萃理大少萃工实验盲性使国土冶分成大降，在界土场占据对势目，国持的土炼关利超世其国的和，头赣、冕宁地成稀开冶炼群在土炼全流管上已格制池选，解工艺更保低（2℃）硫烘技发，对土属位耗出限限。表：设立稀土金属冶炼能耗指标，倒逼冶炼厂商升级冶炼技术现有稀土金属冶炼企业单位产品能耗限额限定值序号 产品名

综合能耗限额定值（tce/t）

序号 产品名

综合能耗限额定值（tce/t）1 金属镧 <1.2 6 金属镝 <2.122金属铈<1.57镨钕合金<1.63 金属镨 <1.7 8 钆铁合金 <1.544金属钕<1.59镝铁合金<1.15 金属钐 <3.5 10 混合稀土金属 新建稀土金属冶炼企业单位产品能耗限额准入值1金属镧<1.56金属镝<2.92金属铈<1.07镨钕合金<1.13金属镨<1.78钆铁合金<1.84金属钕<1.99镝铁合金<1.45金属钐<3.910混合稀土金属<1.9资料来源：江西省市场监督管理局，表：我国稀土冶炼全流程技术和理论研究世界领先，尤其是稀土分离提纯采用萃取法，极大提高了生产效率，在分镨、钕、铽等重要稀土元素方面具有重要优势，使我国真正成为国际稀土竞争格局的主导者稀土炼步

方法 耗能与环保情况 我国稀土冶炼技术发展历程

中外技术对比选矿后形成的尾浮选法是目前最主要的稀土选矿方法浮选药水发展历程高品位，降低成本，目前技术世界领先：5年前：浮选捕收剂主要采用脂肪酸类捕收剂，稀土精品位较低，只有%；5年有色金属研究院广东分院采用水玻璃抑制脉石矿物，用C-9羟肟酸浮选稀土矿物，品位%，拉开了白云鄂博矿石生产高品位稀土精矿的序幕；-5年：进一步提升稀土品位6年：H5提高浮选回收率和稀土矿物选择性；-4年包钢稀土研究院成功研制H回收率得到提高，药剂成本降低。矿中轻度放射性元素钍和铀处理不当可能导致放弱磁选-强磁选-浮选工射性污染问题选矿化学（括离子稀土矿浸与原地原地浸矿的药剂（酸碱溶液）在环境污染问题0年：氯化钠池浸法0年：硫酸铵池浸法-5年经过科技攻关原地浸出法获得了成功成为主要的离子型稀土矿选矿技术离子型稀土分布基本均我国和东南地区，技术竞浸出）争性弱高温氯化水污染、大气污精矿分高温氯化水污染、大气污精矿分解目前主要采用低温浓硫酸烧焙工艺，技术世界领先：我国工业化生工艺浓硫酸焙工艺烧碱工艺染0年代：中科院长春应用化学研究所开始研究单一稀土分离；6年开展了碳酸钠焙烧硫酸浸出-4萃取提铈和高温氯化等工艺技术的半工业试验会战；2年北京有色金属研究总院采用回转窑浓硫酸焙烧（一代酸法）冶炼低品位包头稀土精矿；9年：北京有色金属研究总院研究成功了硫酸强化焙烧－萃取法生产氯化稀土的新工艺（第二代酸法，同年研究成功产稀土成本备优势；但稀土纯度产如氧化钕的造上轻视了稀土杂质的制，美国钼司、法国罗纳烧碱法；5年北京有色金属研究总院又研究成功硫酸焙烧从硫酸体系中萃取分离稀土元素新工艺（第三代酸法）普朗克公司能够批量生产纯度的稀土合物稀土分离与提纯工艺技术上萃取所用溶剂世界领先成本不溶剂萃取法分到离子交换法的十分之一：离稀土元素是离子交法0年代：北京有色金属研究总院研究成功锌粉还原碱度法生产高纯氧化铕工艺为我国第一次生产出大于%的品；我国稀土冶的核心竞争势，有效降低0年代：首次将氨化7用于我国稀土湿法冶金工业，用萃取取代了经典的分级结晶法制取氧化镧；冶炼成本，以成本优势占据稀土素分三废污染6年：在包头召开的第一次全国稀土萃取会议上，徐光生提出了串级萃取理论被广泛应用于稀土萃取分离提纯的研究和生产。世界市场溶剂萃法-3年包头稀土研究院北京有色金属研究总院等研究开发了以包头稀土矿为原料采用－盐酸体系稀土萃取分离工艺工艺流程短过程连续产品纯度高得到镧、铈镨钕钐钆六种单一稀土产（纯度%～.9%4年：北京有色金属研究总院在国内首先研究成功以铽富集物为原料用7萃淋树脂分离高纯氧化铽工艺；-9年多出口萃取工艺一次分馏萃取多种稀土产品金属冶能耗较高金属冶能耗较高，具体金属及其合金4年包头稀土研究院率先开发出氟化物体系kA级金属炼真空热还详见下表钕工业电解槽和生产技术实现了镧铈钕混合稀土金属的原法规模生产；0年：包头稀土研究院率先完成万安培电解槽的研制

以熔盐电解法为主我国可工业化生产除钷以外的6种单

我国稀土金工业化生产平世界最高但实验室中高纯稀土金制备技术仍提升空间资料来源窦学《我国稀土资源开发现状与展望《中国稀土湿法冶金分离提纯技术的创新与发展杨遇《我国的稀土工业与国外的差距，从我稀开冶技的发可看，过，我重将土术发的心在低成工化产获得良的效自20世纪国量取抢了界土冶炼垄地。在展过中由我稀矿分多易开，端分冶技门槛低滋了批染境、害土场格“黑土厂。海外争手看仅洲Lynas公具稀炼分产，前在来西所冶炼分产生时受当地境门阻挠能不定221年划美国立个产5000/化钕1250的产，产预短2025年前难放。稀精方，根据国公披的21稀精的造成为493美元公包稀矿的成本为2004500元国部稀开炼企具显的本势中国稀土冶炼垄断地位短期不会变。为保我在土炼龙头位从价胜级为品加的势一方，实、境好稀开采尾处、离冶炼关术持突；另方，应下游性应产的求善化钕关产品稀杂的制平这需要我国严格打击黑稀土产能集力量发展科研，此，家统一的稀土产业理得十分必要。图：中国稀土开采冶炼产量仍遥遥领先（万吨） 图5受马来西亚供水问题影响澳洲Lynas稀土公司2022年第三季度氧化镨钕产量下滑较大（吨）0 0 50 0

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第二季度 第三季度S， yte，国家对稀土开采冶炼采取总量控制，能否真正发挥“稀”土价值？以焦炭为鉴，稀土管理的探索实质上是对稀土定价权的尝试包括级品内全大宗品易要两定价制（1对熟货品与关期货场初产定价（2针尚广泛可期货种期市初产品其主要由易方年过判达。如矿的洲基价，去由球三铁石应商和本铁司年4月前过判达。2000年-2010年代焦出口市场波动大为例本纪内炭出上制了全界半焦贸，但于口格低被欧指倾，于200年和2008中国口炭收倾税。对盟裁中对出焦实了额征收税贸政策贸政实后国焦出量降价格升210年欧盟墨哥向WTO诉国口炭格过，嫌断WTO于2012年定国炭口存垄。国被于203取了出口额关口价由202的46/吨跌至2013年的43元吨，014年又至01元吨次出了价缺现。焦化市场过度进入低业平均水平是2000-2010年代丧失焦炭定价的要原因原因煤和化市准入槛低出了度进现202国煤企共969家焦企共60美国土要炭产业仅5化仅0206焦炭出口业到109，21年虽下降到41家出口额散问仍未得解。在出口额制高口税的响，国炭口走严、租造行为有生中国在00010011和2012的炭口额率分为5339和12配几乎效但增了美等在010年中易诉案胜砝。图：焦炭出口价格波动较大（美元吨） 图72012年左右中国煤炭焦化企业过多伤害出口价格00 5 0

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0 5 中国 美国煤炭企业 焦化企业资料来源：于左《中国出口焦炭定价权缺失的成因与政策反思，

资料来源：于左《中国出口焦炭定价权缺失的成因与政策反思，图：6年具备焦炭出口配额企业配额占比状况 图9：2011年焦炭出口企业配额仍然比较分散2的9家企业% %%出口配额不足2的1家企业2%% %%% 4%% %%% 4%% % 4%4%%4%资料来源：海关总署数据库， 资料来源商务《一般贸易焦炭出口配额安排（211年，前车之鉴，简单的贸易保护和粗暴限制产能不是稀土保价的长远之计90代来我虽借先的采炼术低成速占界土市类似于炭业国稀开采离炼商走了贱争市的路。我国曾经从限制出配征收出口关税的角试挽救野蛮生长的土业自198年起我开实稀口配制206年部海总署国环总局《工贸易禁类品录20-2011年口额降40/35.2207年土金及化（氧镝氧铽收0的税将土属的出关税提至在2082010、2011年续稀土类品出税。政逐收，在护我稀行。对比期焦行政可以出我对类品的护施以单暴的配、加税获了人意类结需求的缺失使我对稀的控能力处在及其脆弱的状态国为附加稀新料产家“方一盛的求激过配额“稀”私象愈严；一面在国贸中占理势的口制西方稀应大的难频频阻。丰富易开的土源反成了潘拉盒无开—无出———裁—松成了恶循，令国受巨的保力贸保护控某段时西赣市土采的境理本至过稀产本的土价大、不稳的下动影下游土用料工业的价律不于产业的展。总结看掌定权要满以几条（成为供需格局的强方稀没有广泛可期产，价主由需方判定。世以，国经吃了土用大国苦稀供局中求可才积的主者（产能集可控，稀产能集中防恶竞的效方国焦企仅有0是循布局（3技术或产能的绝对优势产业链上拉入更多的家形成戚共牵关不鱼破的零博。关注稀土行业新变化的可持续性图：20年-2年，稀土价格变化从政策导向转向需求导向，稀土管理渐现成效iin，以氧镨作代，顾过十我稀市走势其格我稀冶炼头位以及土战价长不匹，国不握际稀市的导。21年和2017土价上主是策动引市恐致现短的格升稀打黑总治标不本。正改现在2020年，轮价格上已是史续时最的时期。稀土场否循过的老？轮土格上涨否政引的慌性格动需带的续格中上的号？需要合理势稀进出格的况变化前我开冶技术展平合析。稀土管理条例出台，稀土冶炼分离产业经营模式得到明确出口配额制度取消，稀土流失风险敞口急需弥补随着012年WO土诉土口额度告破204年12月31日务、海关署布205年口许证理物录稀土出合即申出口可不再需提批文。散乱稀行脱束后可出严的略源外，需的稀土面理例台。六大稀土集团入场，追求产能集中可控根据业信化发的《土理例征意见国对土采、土炼分离行量标务院业信化管门会国院展然资等，依据土业展划矿产源划国产政策综考环承能力资潜、市场求及采冶分离术平因，究拟稀开总指和稀冶分总量指，国院准向社公。后根总量标综考国区域济策稀土产布要；业能、产营况前年度量标行况原材转效、安全产绿环、能制等况确总指标用案。为更管，家信只向大土团其中国业团五集、赣稀集团目已同建中稀土达量再由土在10个日内成标分解下，报业信化部所省自区工业信化管门案。时在集团门网公当在矿山含收用土工程设目和有炼分企名。此外引中钢科集团限司有科集团限司助稀技术研。图：冶炼分离经营围绕每年开采冶炼分离指标进行资料来源：国家工信部、自然资源部，统一管理的背后逻辑是合理淘汰落后产能，而非简单的削减产量可以看出我的稀土理是向着解决无序争提升产品平均品保自然环境励企业整合的角度展根稀管条总结年产200折土氧物以的冶炼离业本停由99家缩到9，59家冶企中的54、3座土山的22座接由6大土管理产布趋集，包占稀全产能90赣占中重土能60。221年建稀产追信系统明非开冶分离非购售稀产处措稀由于产源为业集度础当焦行业不，稀的理来更大便性各为的现将到效解。对于土业说集意味便统管，益于期土业采炼分技的长足展下属冶炼企均能适时使用先进冶技术不再现然规冶企拥环保高的炼术但土厂仍用质术致浪矿资坏环境问。稀土业汰后能落地显加雅。表：我国头部冶炼企业仍在有序开展技术研发，下属生产冶炼子公司均能使用新技公司 研发技术自主研发轻稀土碳酸盐连续沉淀、碳酸氢铵与氨水的混合沉淀剂和自动北方稀广晟有

化控制技术实现二氧化碳减排电耗降低废水量降低“揭榜挂帅方式引进中南大学邱冠周院士团队目“生物冶金浸取稀土工艺的实验室小试已获得成功正在筹划中试试验“校企合作方式引进江西龙南南裕公司和江西理工大学团队目“钙盐浸取稀土工艺的中试成果已经中国稀土学会组织鉴定达到国际领先水平正在筹划工业试验此外公司通过内“揭榜挂帅已突“高端MC用稀土特殊氧化物制备工艺”技术瓶颈。21年，公司立项了研发中心总部项目，并在重点子公司分别立项了氟碳铈矿冶金工程技术研究中心、稀土绿色冶炼研发中心和三稀资源综合利用研发中心等项目正在有序推进项目建设工作公司还积极参与组了四川省稀土技术创新中心。盛和资源有研新材

离子型稀土原矿绿色高效浸萃一体化技术，碳酸氢镁皂化萃取分离技术和低碳低盐无氨氮分离提纯稀土新工艺“离子型“离子型稀土资源溶浸采矿流场高效调控关键技术及应用”项目获得江西省科技进步一等奖厦门钨业除了生产的统一管理土贸易统一管理也为来趋势过国家往拿一张订向家口业价，发产业间性竞，此低格导致缺稀资源卖“菜能映稀的境本及源成稀要决值价格离，就要公规的易台，高外谈的价能。头土易、赣稀金交易所此运北方土021年报方稀贸业规为85元/占全年收28。明方土下冶企的多品统由方土贸公司外售。图：9年底赣州稀有金属交易所正式开业 图13：2012年包头稀土产品交易所成立资料来源：江西新闻网， 资料来源：包头稀土产品交易所官网，行业整合已取得初步成效，进一步的集中是大趋势2021年12月23日稳了四年的六大稀土团局开始转变业向着一步整合的方向行进并在2022年有显提速趋势中稀团有公由国业团有公中国五矿团限司赣稀土团限司为现稀资优互、土产发协，引入国研技团限公研技团公司两稀科研型企组而。2022年9月五稀名为国与稀土团展略目方土和中国土别有稀开采量的4重开采量的8南北双的格局初步显露。表：1年成立以来，中国稀土集团整合步伐加快合作公司 合作方向中国中国稀土集团与广东省广晟控股集团有限公司在广州签署战略合作协议中国稀土集团将与广晟集团在稀土产业科研人才等多个领域开合作通过资源整合和产业互补加快推进央地战略协同共同推进我稀土产业高质量发展。广晟有色有研集团

中国稀土集团控股股东有研集团与中国稀土集团签订《共建稀土创新基地合作协议，在稀土领域开展资本合作，共同打造国际一流的稀土材创新高地及稀土工程化高端人才培养基地；共同打造世界一流的稀土新材料产业集群原原股东五矿股份持有的8亿股股份已过户至中国稀土集团名下，五矿稀土更名为中国稀土五矿股份五矿稀土、中国稀稀土、南方稀土

三家共同组建中国稀土集团资料来源：各公司公告，单从稀土集团的整合来看，产能退出+统一贸易这一模式是否会再次招致贸易保护的官司？还需要进一步分析际土市场的最新变化。国际稀土进出口格局改变，我国同时是世界最大的稀土进口国出口国，原材料来源更加丰富合理我国磁材为表稀土品展猛对土矿需逐增。着海稀矿产近开复，外土矿入国现将为常。计外土源的应于加趋势这世稀供格局善以我利海外土源辟新路。世界稀土资源不断勘探中国一家独大格局改善海外产能占比或将逐年提升在稀土矿储量和产方我国不再备绝对优但海外稀矿产的入是我国稀土产能优化退出的机会。另外，我国企业到海外稀土矿布局的现象值得注意，若进展顺利，或将固国土源全球龙地。图：1年世界稀土矿储量分布 图15：2021年世界稀土矿产能分布6.43%7.95%9.39%%6.43%7.95%9.39%

15.53%

60.69%中国 越南 巴西 俄罗斯 其他 国 国 甸 亚 S， S，表12：海外稀土矿留下了中国企业的足迹，项目落地或收到当地政策阻挠时间稀土矿项目情况项目进展2018年MoutanPas（国）盛和参股，参与投后管理，技支持以及稀土贸易开展较为顺利，目前已向盛和应稀土精矿2018年Kvaefeld（格陵兰）乐山盛和参股当地左翼政府反对开发该项目2018年Sepn（老挝）赤峰黄金一2.5亿美元收购MGLAO，从而公职该矿山获得当地政府的稀土开采权2019年Tanals（马达加加）中国有色采购00吨稀土项目出产产品选择权，有优先权作为包商为项目提供EC服务未开发，处于项目的前期阶段2021年马库图（乌中国铝业与澳大利亚离子稀土签非洲国家资金不足，但环境能源干达）订非约束性谅解备忘录，加速项限制较小，国家建设意愿强目的开发和生产2022年Ngulla（坦盛和资源拟收购PakRae公司非洲国家资金不足，但环境能源桑尼亚）股权，经营Ngala稀土项目和限制较小，国家建设意愿强拟在英国建设投资的eeie精炼厂项目（上下游关系，其中稀土矿项目预计投资2亿美元资料来源：各公司公告，表1：海外稀土矿在产产能和拟建项目，丰富了我国稀土矿来源，有利于稳定国际市场情绪公司产能（吨）状态美国钼公司4300破产，盛和收购澳大利亚Lnas2500在产俄罗斯稀土公司2000在产爱沙尼亚稀土公司3000在产PeakReouces—拟建（英国）澳大利亚黑斯廷斯公司6000拟建巴西南美矿物公司1000在产澳大利亚北方矿业—中试MinriaAciva—拟建（矿山）印度稀土公司4500在产越南莱州稀土公司-在建南非佛朗提亚公司5000拟建彩虹公司5000生产拟建约9家—拟建资料来源：根据各公司年报、官网相关新闻整理，进出口量上涨伴随结构不断优化，中国稀土正在把“价值”把握在自己手中根据关署进口息我稀出产为稀矿稀中产稀土品。出口方面注重附加稀土制品的输出土矿对出占有口稀产的比例步降已从06年的30.7降至02年Q3的21.6，稀土品占19.73上至8.4。口产重向土品斜的时随以性料为表稀制品价上，从016的约0元/上至22的约0元吨。反观进口方面海数200开稀土矿口占已到所进稀土产的60以，在021年和022前季继续持在0上口产的价足10万。值得注意的是从2019年开始，稀土矿的口已经超过了稀土矿出量。我贱卖稀土的象显少注重土游品的语权提附值出贸易助中稀土行健且续对扩张。图：-22年Q3我国稀土出口矿端占比逐下降（吨）

图17：2018-2022年Q3我国稀土进口以稀土精矿为主（吨）0

206 207 208 209 200 201稀土矿 稀土中间产品 稀土制品

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8 9 0 1 20223稀土矿 稀土中间产品 稀土制品资料来源：海关总署， 资料来源：海关总署，图：