国际物流产业数字化发展报告

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Digitl目录第�章势 01状 08势 11第�章成 17案 20全 33第�章况 37况 42第�章哪 47技 48达 49o 51场 53第�章 全球物流行业开启发展新格在数字化的大变局之我国数字化物流在降本增保障运输安拓展增值服确保上下游供应链稳定等领域起步较综合表现为改变物流与供应链业务中各个节点和角色关驱动整个物流业从人力密集型向技术密集型转型国内物流企业在加速推进数字化转试图整端全程物流服务能合理配置物流场仓载具等关键资迎合智慧供应链管理对物流服务敏捷明坚韧履约力等方面的更高要求。Inerntional ogitics未来十年将是中国制造业由大变全面升级的关键阶段提升中国制造业竞争核心是要具备Inerntional ogitics

图1-12019年-2022年PMI指数数据来源摩根大Markit由本次报告发布方整理�.�国际物流产业整体发展态势1在过去的两年在人类抗击新冠疫情的过程国际物流产业为国际经贸发展做出了重要贡献。1国际经贸环境据联合全球贸易动报告显2022年全球贸易较为萎贸易的完全复苏需要一个循序渐进的过程从全球PMI指数来从2021年3月开全球制造业PMI指数小幅跌总体呈下降趋势主要原因为两第全球范围内去年欧美主要消费经济体的零售商大量超订货导致今年的订购意愿明显下降第除了美元以外的常用货币加息促使全球大部分国家同步加欧英日元等主要货币普遍大幅贬全球购买力总体下降。人民币汇率适度走弱但总体坚加上国内宽松的货币政出口企业总体经营的环境在转好8月以美元我国出口同比增长7.17月同比增长186月同比增长17.98月出口增速较67月份有较大幅度回适度的贬值有利于稳出口我国出口贸易的高质量发展正在加低低价值的商品出口加速淘而高附加值的产品制造正在加速增长。根据全球经济与发展组OEC发文表在俄乌冲突持续未高通胀下全球央行收紧货币政情影响持续等背景世界经济放缓幅度将超出预期疫情以相较于世界其他主要经济中国经济展现出较强的韧OECD预2023德俄罗斯GDP将出现负增长和经济衰美国的GDP年增长率仅为0.5英国经济将出现停而2023年中国GDP年增长率预期可达4.7%左右。

图1-22021年3月-2022年8月全球主要经济体通货膨胀率数据来源TADINGEONOMIS由本次报告发布方整2022年至全球贸易总体较为萎近期已经筑有望逐渐复苏总体上2022年运输需求和运输量呈收缩趋势实际上全球的运供周转都很顺然而在运输市场运价的下跌速度却很快实际上运费降价并不会刺激贸易量的增运价与购买力无货主的需求量不会因为运价的改变而改变现在大降价只是船公司急于提升自己船舶的装载率越来越多的班轮公司已经认识到需要达成某种默契从而将运稳并要适度保障年初签订协议运价的货主利益总体而未来运价将告别迅速下逐渐稳固。从2022年上半年中国十大贸易伙伴进出口额来预测2022年东盟仍将会是中国在全球贸易需求的主要地欧盟地区次之拉丁美洲和非洲地区近几年展现出与中国之间贸易的强劲增长受到能源危机影欧洲制造业正在寻求向工程师人才储备较多的中国转移生产这将在未来带动中欧贸易增长。中国经济展现稳固和较强韧未来值得期待由于去年欧美主要零售市场的巨量超今年2月以来中的贸易出口额呈明显下中国市场花费近半年时间进行消8月多项经济数据好于预如规模以上工业增加值同比增长4.2创下今年3月以来最快增速社会消费品零售总额同比增长5.4增速是7月的两为6个月以来新高此前8个月固定资产投资同比增长5.8增速比前7个月增加0.1个百分系近年来首次回升根据往年的传统旺季经验预在圣诞来临之欧美市场对于中国的出口需求会呈恢复趋势。二十一世纪以中国制造已经不是80年代90年代低端制造市中国制造发展出了自己独特的特点优如今的中国市场具备相当的稳定性和韧预计到2023年上半国内市场信心将逐渐得到恢复。图1-32022年1-6月中国十大贸易伙伴进出口数据来源世贸组织由本次报告发布方整理RCEP将加速亚太区域经济一体化一是RCEP15个成员国中亚洲国家有13占比约87RCEP在很大程度上将更有利于亚洲国家之间开展紧密的贸易往增强亚洲国家相互间的联系二是RCEP的签订促成中国与日日本与韩国首次建立自由贸易协增强了中日韩三国在贸易上的依存或将催生中日韩大市场的形从而将带动亚洲经济高速发展三是RCEP中有关零关税及降关原产地区域累积规则等内容将为洲企业布局海外供应亚洲产品与品牌走向全世界提供巨大助扩大亚洲在全球的影响力。上半中国与东北亚的贸易额出现跌下半年将止跌企稳中欧班列新开的路线都是往中亚方随上海合作组织打开局中国将在中亚地区的经济发展中扮演更重要的角并与印度增加经济合作的空间。中国与西亚国家在港口基建领域的合作也将促进西亚贸易的增长这些因素也能够积极推动整个亚洲的一体化进程亚洲供应链加速一体化发未来亚洲国家之间的贸易往来将会更频繁。2021年中国对RCEP其他14个成员国进出口总额12.07万亿占中国进出口总额大约30.87随着的实中国与RCEP其他成员国之间的货物进出口总额将会持续上亚太区域经济往来也将更为紧密。

图1-52014-2022年1-8月中国货物贸易出口总数据来源中国海关总署本次报告发布方整理人民币国际支付应用场景正在增加在货币互换规模人民币2021年互换规模达3.47万亿居全球与中国签署人民币互换协议的国家已增至40个随着美元加人民币互换规模将会继续增成为很多资源出口国和工业制造国稳定经济的重要砝码在跨境收付金额方人民币作为新晋全球前四大活跃货币一直呈增长趋未来人民币在国际支付场景中的占比将持续增加根据SWIFT相关数据表2022年1月至2022年8月人民币国际支付份额出现下与人民币跨境收付金额显现的增长存在差综合表明人民币存在SWIFT以外的其他国际支付渠且其他渠道的支付规模在增加。0404¥ ¥03¥¥+图1-42019-2021中国与RCEP其他成员之间的双边贸易数据来源联合国商品贸易数据库03¥¥+ 图1-62016-2021年中国人民币跨境收付金数据来源中国人民银行本次报告发布方整理

图1-82020-2022年8月中国外贸货物吞吐量数据来源中国航运数据库本次报告发布方整2国际物流市场走2

图1-72021-2022年8月SWIFT统计人民币在全球支付中占数据来源SWIFT本次报告发布方整理

图1-92011-2022年1-8月中欧班列开行数量数据来源中国国家铁路集团有限公司本次报告发布方整理运价高位时代已持续回落且将要见但终将稳定在略高于疫情前的水平经历了前段时间海运市场价格的持续畸三以中出口集装箱运价指数迎来断崖式下月期运价呈小幅跌但总体上依然呈现持续下降趋势原因有三点：国际物流与国际贸易息息相国际贸易在发展的同时推动着国际物流的发展2021年随着全球经济缓慢复国际物流市场整体发展也开始逐步转好从中国外贸货物吞吐量来中国作为最大制造外贸货量稳随着运力周转恢未来两年仍有增长后劲从中欧班列季度开行数量来面对疫情冲中欧班仍保持良好发展趋中欧班列在国际运输市场中存在较大发展空间从国际航线货邮吞吐量来中国国航线货邮吞吐量已经增长至高未来将仍处于高位且迎来平静。

首海运市场运力供过于求是运价下跌的主要原因机构数据显今年三季全球集装箱运力同比增长3.9但由于需求不运力闲置率创近5年峰值受运价下跌影多家船公司陆续开始停以改变供给剩的局面海运咨询机构德鲁里发布的数据显在9月19日至10月23日的5周在跨太平跨大西亚洲-北欧和亚洲-地中海等主要航线总共750个预定航次取消了122个航取消率为16%其全球三大航运联盟陆续合计取消了101个航次。其全球集装箱需求减库存充消费者支出从商品转向服务以及不确定的经济环是当前集装箱航运市场持续疲软的又一原因有相关机构表由于此前补库较美国各大零售商近期大幅削减零售沃尔玛取消数十亿美元订塔吉特取消超15亿美元订以便使库存水平与预期需求保持一致。最市场运输需求低迷的本质是贸易需求萎用降价的策略不会带来任何新的需反而会导致恶竞搅乱海运市场的秩序国际海运费用的适度下跌是合理但持续地暴跌不利于整个市场的正常发展。综运价最终将回归并稳定在略高于疫情前的理性水平由于头部船东持有大量新船订并且多用替换旧船而非新增运未来市场运力垄断将进一步加未必会出现预期的运力过剩。图1-102020-2022年中国出口集装箱运价综合指数据来源上海航运交易所本次报告发布方整理低碳压力持续加运输成本将会上升航运产生的碳排放约占全球碳排放总量的3其脱碳进程和绿色发展备受关注相关数据显2021年全球航运的二氧化碳排放量达8.33亿同比增长4.9%为实巴协的目海运业的低碳环保要标规范等不断提全球海运业绿低可持续的发展趋势成为必然。从碳排放量来一是全球碳排放量仍呈增长趋全球碳减排事业仍然严峻二是2021年运输行业碳放年度变化位居第加之碳排放净零承诺已覆盖至航空和航运业务的30~40%以及交通运输物流的15国际物流产业碳减排控制力度将会加强从国际物流市场来一是随着运价不再继续攀部分企业所得利润空间将被压缩的同时其成本压力也将随之升高二是低碳压力持续在全球以及行业内增各个国家以及行权威机构将会对船舶以及港口等元素的碳排量增加监督力未来碳排放量可能会存在收费情况三是受碳排和碳税影不排除未来船东通过减速航行以减少碳排放的可能这也会对抑制运力过剩产生部分影响综国际物流运输成本将存在上升的可能性。从俄冲影响但对油以G的影响相对较相关数据表俄罗斯船舶运占全球总运力大概为2占比较其中油轮以及LNG船所占比相对较分别为2.4%和

从船员来俄乌冲突或引起海运劳动力短缺问波罗的海国际航运公会统计数据显在2021年全球远洋运输轮船的船队中俄乌两国船员共274565占比14.5俄乌冲突或将造成俄籍与乌籍船员被困的情况从航线来俄乌冲突将造成全球航线进一步紊俄乌冲突波及到两国临近的黑海地一方面港口相关服务会暂引起船舶航线改一方面为了船队自身安全以及运输及时航运公司将选择改变航线避开该海域俄乌冲突的中长期影响不可忽略wind数据显俄乌冲突所造成的油价上涨已至高一方市场情绪的不稳定持续推动原油价格上另一方美联储持续加息引发油价二次上且未来一段时间内油价都将于较高水平3月以欧洲各大货代企业均暂停了过境俄罗斯的中欧班列业中国与欧洲间的货源组织受到冲班列开行频次减俄乌冲突给中欧班列的发展尤其是欧洲区域带来了不确定鉴于俄乌矛盾已升级长期性冲中欧班列存在运输线路中运输频率下降的可能以德国为代表的欧洲传统制造业受俄乌冲突电力成本将大幅上欧盟境内许多工厂被迫外若战争持欧盟制造业势必遭到一定程度的削弱。�.�国际物流数字化现状针对目前运输市场运价出现回物流企业的利润空间将被压缩的情国际物流链条上企业正在加数字化转型进通过数字化手段来提升物流服务能力同时希望通过数字化转型使整个物流供应链具备更好的韧提升因为信息不对称导致的牛鞭效应等问题的应对能力。1不同视角下的数字化发展进程1在国际物流行业发展进程中数字化不是终点而是过首先第一步是实现业务数字化第二步是流程自动化第三步是决策智慧化将国际物流链条上企业的服务能力和业务模式拆分为图1-1如图1-11所示在字化推动下国际物流链条上物流企业的业务由交易撮合向客户粘性更强的方向在转业务也从单一运输供应链服务转变。图1-11数字化国际物流运输服务企业象限图船公司视角船公司数字化发展主要由3个阶段组成一是数字化基础设施建设二是通过数据驱动精细化管理和增值服将数字化应用到业务改造原有的管理流程和服务水平三是智能决策和业务模式创挖掘数据潜在价值实现决策支同时实现业务模式的改造和创新越来越多的船公司利用互联区块电子商务等信息科技提升海运服务能力例如中远海运推出的SynConHub平将以往线下复杂琐碎的申请流程化繁为，在为客户简化交易环节的同时提高了业务效率马士基推出的远程集装箱管理系RC将集装箱内部环境数据与地理位置信息集中在一实现运输过程中实时监增强了端到端的物流服务能力韩新海推出直营在线订舱平HiQu用户可以直接选择船出发到达货物种数量并实时收到运费报从而提高了服务客户的效率。第三方物流企业视角在数字化技术的快速发展之第三方物流平台的物流方案设计能力和服务集成能力也显著增强第三方物流企业利用数字化技术作为抓手提升自身的物流服务水实现物流资源的合理配打造线上线下的互联互通的物流新方案带给客户全新的体验例如Pojet44打造的物流可视性平提供给顾客全程可视化的服带给顾客全新的体验运去哪基于大数据与人工智能技术推出的船期监测系实时计分智能预测船舶的到港时及时发出延误预警Flxport利用SaaS工具和大数据等技术推出的服务货运的云软件和数分析平台为贸易方提供海陆仓金融等全方位服务京东冷链依托自主研发的智能温度监控平确保全程温冷链端到端温度监测管实现全0断0腐等。供应链视角在工业4.0时制造业朝着智能化方向发传统的供应链模式因为无法满足行业的需开始走上了数字化转型升级的道路数字化手段帮助企业通过智能化的方式大幅节省成提高效还可以对供应链运营带来根本性的改构建不断优化的端到端的供应链运营模式例如亚马逊旗下的无人超结合了物联大数据分析以及人工智能等技实现了店内商消费计算机三者的实时互联AA建立了大数据分析团通过收集和过滤各门店实时的销售信对客户的消费趋势进行感实现描述需预测需的转型。港口和口岸视角港口企业和口岸依托数字化技术逐步推行智慧港智慧口岸的建集中打造了无人集卡集装箱搬运进口无纸化放货平IT内陆集装箱码头前置服智慧监管平台等一系列智慧化服务和监管新方案例如在单证电子化方上海港推行集装箱设备交接单电子化并逐渐推进至所有单证陆续电子化江苏省港口集团与中远海运集团携手推出了基于区块链技术的无纸化放货平应用于主要进口电商货物港航单证全程在线办理天津港集团启动集装箱进口提货单电子化项目建设营口港内贸船舶实现港航电子交采用电子单证为船舶办理手续在智慧化服务方天津港打造了基于物联网技术的无人电动集卡车代替人工进行码头堆场与海侧岸桥之间的全天候集装箱搬运在智慧监管方宁波舟山港不断深化运输工一单多升级跨层跨部跨领域联检平推动多部门监管协资源通风险共实现监管电子物流检验可

视化上海港IInlandConainerDepor苏州项将苏州工业园区的苏高新港码头与上海港相联实现园区企业集装箱重箱与空箱通过IT直接进入上海缩短提空送环节的运输里程。2数字化在不同场景下的应用2数字化技术作为物流数字化升级转型的重要推动因在物流数字化转型过程中发挥着重要的作用节将从业务方面对物流数字化发展进程进行分以及展现在对应的业务发展阶段运用的数字化技详情见图1-12。图1-12数字化技术应用划分图随着物联互联通信网络等技术的发尤其是大数据和云计算技术大量应用到物流领促进了物流系统及业务运营方法论发生较大变革,目前数字化应用从业务数字化逐步朝着决策最优经营智慧化的方向深入发数字化技术在物流领域的应用范围也将进一步扩全面推动物流行业朝着资源的最化配满足顾客多样化需给客户全新物流体验的方向发展。从业务角度分物流数字化进程可以分为业务数字流程自动经营智慧化三个阶见图所图1-13国际物流数字化发展的三个阶段业务数字数字化进程基础阶）实现物流数字化的第一步是业务数字业务数字化是物流数字化转型的基础阶段业务数字化阶段要是利用电子信息化的方式去传递和保存物流信实现物流业务的在线受物流节点的全面可信资金的可靠流转等。例例运去哪推出的一站式国际物流在线服务平帮助托运货运代理通过平台快速得到端到端的合物流解决方案与报实时锁定舱在线下在线履以及船期预物流追箱货管理等一站式全链路履约服务海通智运推出的可视化追踪平台对于干线运输中的中欧班海运自有箱等业务场可以实现全天候的物流信息追踪普洛斯推出的数字仓单方案构建存货的数字化资产体多维度进行风控验提升仓库运营方资产管理能解决资金方的控货痛点等。流程自动数字化进程过渡阶）实现物流数字化的第二步是流程自动流程自动化是物流数字化转型的过渡阶段流程自动化阶段是在业务数字化的基础利用自主机器设数字机器自动驾驶等相关技术来实现物流链条全流程操作自动将人们从繁重复的工作中解放出来。例例沃尔玛推出的仓库自动化分拣方为仓库提供自动化管实现智能搬拣分改变传统人找模式货到模减少人员不必要的行减轻劳动强并且提高拣选准确度壹沓数字机器人可以帮助企业快速弹性部打破时空限7X24小时远程高效工作的数字化劳动小到人财IT运维等部门局域实大到实现企业全局布可以实现部门级或企业级的数字员工覆盖。经营智慧数字化进程高级阶）实现物流数字化的第三步是经营智慧经营智慧化是物流数字化转型的高级阶段经营智慧化阶段在流程自动化的基础利用人工智大数数字孪生等相关技术在无需人工干预的条件下实现智能决自主运并能柔应对突发情况。例例咪啰科技研发的超大型集装箱码头数字孪生管控系采用高保真建虚实融港口数据关联谱效率预警引擎等技实现了码头运行情况复生产指标监机械配置优智能决策验证与故障预判等功能相关成果已应用到上大南通等地的集装箱码头运去哪基于大数人工智能技实时追踪全球6000艘在途集装箱船全年运行轨形成数亿级航行轨迹数据并通过全球1200个港口构建数字电子围动态监测大量船舶入离港时分析计精准预测船期运去哪的船期预测可实现7天内预测误差率平均小于24小预测精准度及覆盖范围大幅提帮助国际物流供应链高效规划出运计降本增效�.�国际物流数字化发展热点与趋势国际物流产业数字化发展报2021曾提自从国际物流数字化成为互联下半创业炙手可

可热的领在贸易便利化和国际物流高效化的双重影响国际物流数字化创新的步伐不断加受到政、行以资本等方面的关注国际物流发展的热点与趋势虽然在大方向上并无大的偏但在关注点上产生了一些细微变化。1资源整合步伐加快1过去和现在的资源整合的关注点已经出现差异过去的资源整合以同业并购为一般是指单纯的规模化的收购例如发展较快的国际物流数字化企业会收购一些物流企业来进行快速的业务扩补齐自己在个别航线和服务等方面的劣开发物流系统的科技公司也会收购一些同质化的公司以便用最简单的方式丰富系统如华贸物流收购佳成国笛卡尔物流系统收购onaines等。现资源整合不再局限于简单的并而是从生态链的角度出着眼于生态链中对关键节点和关键资源的布局这实际上是物流企业倾向于控制上下游资源的表一方面为了提高自身服务水另一方面可以降低企业运营成提高效率其实这种布局策略在传统航运中早有体比如船公司入股港口集设计专用码配套相应的集疏运服从而保障在码头拥堵时仍能够提供稳定的服务因为对于船公司来在生态链布局的延伸方向下是为保证货源稳例如设立自己的货代物流公向上则是为保证服务稳例如布局港堆场以及联运资源等这种布局方式放在当前国际物流数字化的环境也就是各角色在生态链中对关键资源的整如地中海航运提出收购Bolloe非洲物流公司和意大利航空公司IAAirays运去Flxport等物流科技公司在运力紧张时采取包包机业务等。图1-142021年至今部分资源整合事件如各企业也在开始布局一些物流实体资产在国际物流数字化的萌芽阶多个物流交易平台被淘其症结就在于仅聚焦线上业务而忽视线下物流资源的整无法为服务约定提供兜底保障因为线上交易的真实性和履约率都需要线下物流资源的配特别是关键性的物流资产掌控能力现物流企业会更加重视过并未得到过多关注的一些资以全方面提高自身的服务质量仓库和堆场是目前比较受追捧的资源其原因能在于仓堆场与每一票货每一个集装箱都息息相但其管运布局的数字化程度不且资源相对集未来仍有很大的发展空间当运去全球捷普洛亚马逊等各个领域的玩家在海外港口堆场等仓储物流资源方面均有不同程度的布局。这也恰恰印证国际物流产业数字化发展报2021中的观点国际物流的发展思路在数字化推动从过去的纵向延向现阶段横向延网络生态化布局转从资源独占向资源共享形式转变一方面加强了国际物流网络的覆盖提升整个物流网络的能使整个物流行业受益另一方面也增强了国物流资源的集成与共提升了物流资源有效从而推动国际物流的整体发展。2数字化互联协同加强2随着新冠疫情影响叠加贸易保护主义进一步抬全球供应链遭遇严峻挑这对稳链保供提出更高的要求而物流是长链多角色的流一个环节的效率会对整个物流链的效率产生影响因企业与企业企业与政府之间利用数字化手段多途径加速协同合以提高供应链的韧性这种协同表现在业务协同数据信息协同等多个方面。上下游企业之间的协同加强在业务协同方异业合作正在加快由于疫情期间船舶停空箱短船期不运价飞涨等问题的产业中对船-港-协同能力的要求提升与此同零售制造国际贸易的数字化对物流数字化提出了更高精柔性的新需求这加速下游企业之间的业务协同例如中远海上港分别与特斯环世物流完成进口货物全程无纸化换单提运去哪与浙江四港联动展开单证物流可视化及数字化体系搭建等领域的合作。此疫情也加速了企业之间的协同化进程伴随着疫情的持远程会移动办网上订舱等线上作方式给物流管理和操作的线上解决方案带来新的机企业更加依赖于无接可视化的服务和线上化交流例如海运订舱网10s订舱确ONE南沙网上自助办单等如果说因为疫情企业是被迫接受和选择使用数字化的产品和服那么即使疫情被逐渐控这种线上化的操作习惯也会被继续保持。在信息数据协同方区块链和标准制定成为新的发力方向航运数字化的基本标准长期缺急需一规范和标准来统一基础编码和交换格式对adeens实现了成员能在该生态系统内建立联并根据权限共享数据信息此航运标准的制定已经打破传统的边界除了行业协会船公港科技公司也在积极推动数字集装箱航运协会DSA在两年内推出7个标准中远海运与蚂蚁集团合作开展基于区块链的应用基础数据格式规范研推动相关领域数据标准的制定2022年3中远海运集运参与区块链海运电子提单国际标已经立项通过。企业与政府之间的协同加强未政府更需要数字化的手段加强与企业的协同和对企业的业务监这可能导致合规成本会上数字化手段是降低企业合规成加强协同的重要途径。从业务监管的角度政府会趋向于利用数字化手段加强业务监管这一方面是由于信息不对使得在

黑天鹅事件发生时会出现市场恐慌的现例如拥有资源的一方抬高运代理囤积舱位或者大货主签订大量长协价导致小货主的舱位供不应这些都是在信息不透明的情况下可能扰乱市加剧市场恐慌的行为政府必然会综合考虑市场因利用数字化技术加强对运费和定价机制的监提高资源的合理配置。从数据安全的角度政府未来势必会加强对企业经营数据的保护一方物流数据关系到国家的贸易和经济情各国都在重视数据和保护数据我国通中华人民共和国数据安全国外NoronLieocMceCapePriacShaemind等互联网公司加速布局数据安能看到数据安全和数据保护是大势所趋另一方货物瞒监管互执法互信等均要求政府层面基于数字化手段进行管理。综政府将进一步加强对企业的数字化监管和治加强与企业之间的协同和联这可能在一定程上增加企业的合规成本反过企业在开展物流业务的同既需要加强与海关等政府部门的协也需要利用互联区块链等数字化技术进行自我监降低合规成本。3物贸汇一体化协同发展3物贸一体化协同发展是贸易便利物流智慧化的必然条件物流的数字化并非只关注物流业而要服务和对接贸易发展的需数字化的物流不仅要给出全程运输方还要熟悉货物对应的税则和关并将贸易术语和支付结算整合起其核心逻辑就在于最终的业务是供应链服这就对物贸汇一体化发展提出更高的要求。目以船公司为代表的物流企业正在加速物贸一体化发展在海运费飙升的2021各大船公司将很一部分收益用于提升其供应链服务的能如马士基先后收购香港利丰物B2CEuop欧VisibleSCM等企达飞旗下基华物流和新收购的英迈国际CS业务合这说明除了传统航运船公司将一部分精力放在了与贸易的结合以增强其供应链服务的可靠性此部分船公司也与一些支付平台展开合，进行流程标准化和线上支付的试点。除了船公司以贸易端尤其是制造业也在向物流端延伸这一定程度上是因为随着跨境电商的井喷式发展使得市场对物流服务的时效经济性和安全性有了更高的要货主或电商平台需要对物流有更强的掌控力例如美的集团通过自行搭建物流平台安得智联科技股份有限公为家快消领域的提供物流服务华为通过建立华为物流以增强物流服务无独有亚马富士康等企业也在通过申请无船承运收和投资物流企业等方式加强对物流的控制。此在国际贸易和国际物流始终绕不过去的支付结算板块也取得一定进展支付结算一直是国际物贸汇一体化中的一个难题其原因在于各角色之间的互信问中立性问题和信息传递问题难以解决目基于互联网和区块链等技以及代表企业与代表平台之间的试点合支付数字化迎来突破如中国国际货联合会WIFA与智能合约解决方案提供商BlueXade共同合作加快国际货运在线交易和跨境结算支付的功能开发区块链数字化金融服务平台荣易达与多家银行实现在线支付实单业务荣易达与蚂蚁链宣布启动数字化航运服务平台建共同推动传统航运物流企业在结算支交易模融资模信用体系等方面的发141413物贸汇即物贸易和支付结算。13展2021年9中国银星展银行和香港上海汇丰银行加入GSB组成联盟贸易金融顾问小组2022年2宣布与DSA联合成未来国际贸易联FIT联的四家组织和协会其中一家就环球银行金电信协会SWIF。4数字化驱动新的业态模式增长4随着国际物流数字化的转型进入深水其发展已不是简单的将线下业务放在线上受而是利用数字技术对国际物流的全流程进行模式再造如果说在国际物流数字化转型的前数字化手段工那么在则是物流流程再造和改革助推如托运人对国际物流的需求逐渐从经济性向可靠性转普遍待物流询价更靠操作更简服务更标准国际物流企业则需通过数字化手形成一站标准集成式的服务能从而提供更便更可更透明的物流服满足托运人的需求在这个过程一些新的业态模式应运而生。因物流数字化转型催生出的新的业态模式大致可分为以下三类：精细化服务类依靠数字化手物流服务能够集成更多的需求和资从而衍生出更精细化的服例如更小单元化物的报运输和配送是因为通过数字化手段整合了大量的小批量发货人和收货人信并进行业务优化一些海关特殊监管区域为核心的内陆地区的国际物流园区发挥内陆的作用数字化手段进行经营和管理跨境电商的小包裹货物仍然能够快速集货并通过集装箱运同时根据配送信息进行分拨运大大降低了物流成本。资源集约类依靠数字化手物流资源能够相互协高效运转例如重箱卸货后可直接至就近仓库装货集卡运输零担货物进口货物可实船边直出口货物实抵港直内陆港实视同抵异地海关建联动接监管模实现进出口货一次申一次查一次放均是依据数字化手段实现资源配置优的表现。流程再造类由于新的消费需贸易需求和运输需求而衍生出的新兴产业必然会有更高的数字化水平以跨境电商来作为由B2C传统业务模式演变来的新兴贸易业它与传统物流数字化的路径不跨境电商从萌芽开始已具有极高的数字化水且数字化程度远超国际物流当许多船公司推出速航业在数字化的加持信息流转速度发生了质的变这体现在海外小包裹订单在贸易平台完成下单在出口国可以直接贴快递配送面再进行海上运输由此看在各行各业都在追逐数智化的时由传统行业催生出的新业态一般会自带数字化的属并能更快适应市场的发展。

这些新业态的产生极可能给未来的物流发展带来翻天覆地的变化因为在国际贸易已经通过数字化赋变得透便高效的当国际物显然不能满足客户的需求将零散的物流服务整合为一体化解决方为客户提供国际贸包的门到门服是国际物流数字化发展的一大趋势这种趋势有可能带来贸易结构的变即未来可能在港口交付货物的情况将越来越取而代之的是收货仓库或者收货人指定的其它地方届主流的贸易形式和贸易术语都可能改变比如中国出口订单将慢慢向CIF倾一是因为中国的生制造已经崛并在海外不断布这批企业出海势必会使用自己更熟更信赖的物流企业和物流服同时将物流的主动权掌握在自己手里二是因为随着中国国际物流产业的发特别是在电子商数字化等新技术的加持势必会对现在的国际物流形势产生一定影而这种影响必然会辐射到贸易合同的签订方式上。16161515第�章 �.�国际物流数字化业务构成传统的国际物流模式流程物流的各个环节信息相互割缺乏数据共限制了业务协同的效同时割裂的环节也使得管理者缺乏系统的观点去看待整个物流过程供应链管理视角下需要构建全球物流服的网络体实现上游原材中游生下游消费的运输和库存协以及运载工仓储设装载容器等资源的优化配置而数字化的应用正好有利于构建全程国际物流服务网促进供应链的上下游高效协少牛鞭效应。1国际物流数字化业务模块分析1本报告中的物流数字化业务模块划分逻是按照国际物流端到端运输的上中下游全过程来进行分将其分为物流需求对出口物运输协同和境外交付这四个模块其物流需求对接这一模块是从全局的视角来整合这些物流的服务和资这些服务和资源的对包括制定完整的物流方案场全程的供应管理以及完成交易的供应链金融场景。图2-1国际物流数字化业务模块图在物流需求对接的基础需要完成出口物运输协同管理和跨境交付这一业务全过程出口物流这模块包括在线订出口报仓储管理和内陆港这四个场在线订舱外贸货物需完成出口报关才可以进行下一步的业务流在还未安排运输计划时暂存在仓库内陆地区的出口货物在等待转运的过程中则会先存放在内陆港运输协同是针对货物在运输区段间各业务流程的协包括数字堆港口物干线运输和集疏运输四个场景货物装箱后对集装箱的作业一般是在堆场中进包括重箱和空箱的管理货物在起运前也会发生一系列的港口物流活货物的运输包括干线运输和集疏运输跨境交付则是针对货物抵达进口国后的物流业务活包括进口清关和海外仓这两个场景收货人在提货前应完成相关的进口清关工企业提货后将货物存放在海外仓还可以实现海外仓直接本地发货和退换货。图2-1国际物流数字化业务模块图

在物流方案场景Otms拥有的运输管理云系统可以帮助客户快速优化供应降本增效运去哪通过大数据技术提供船期预港区情船舶EA预测等技术服务为客户提供全面的物流方案的评估依据pojet44通过提高全程物流的透明度来降低物流业务各环节衔接中资源错配的问题在线订舱场景运去哪和flxport作为国内外知名的线上订舱平实现了价格信息的公正对等透明与订单可视化在仓储管理场景派迅智能以核心的机器人技术提升了物料仓储及流转效助力企业实现自动数字智能化转型升级在港口物流场景主线科技研发的港口无人驾驶集卡与5G通信技术结实现了集装箱运输无人作业全流程可视化这些先进的数字化技术应用于物流的业务场景中能有效地解决了各场景的业务痛推动国际物流业的进一步发展。2国际物流数字化业务商业价值分析2对于物流数字化业务的商业价值分本报告将采用结果导分析每个物流数字化业务场景对解决国际物流业务痛点的可行并在此基础上从技术门市场空间和盈利模式三个维度去评价每个场景的商业价值物流数字化业务将先进的数字化技术应用于物流的业务场景能有效地解决各场景的业务痛点。表2-1国际物流数字化业务痛点分析物流信息的不透明会使得整个运输过程的不确定因素各环节的数据孤岛林进而导致货损事故频发而物流的信息化可以使得信息透共比如在线生成的物流方案可以解决物流一体化程度环节监控难等问题在线订舱数字化可以解决价格信息不透明的问实时监控运价的波动以安排货物的出运时并且协调运输环节中的各个主体间的活动物流作业效率低下很大程度与其标准化不足的原因有尤其会影响集18181717疏运运输的能力和物流一体化的程度物流信息化和数字化可以通过加强各环节间的沟通和协统筹各环节的作根据实际的作业情况制定一个合适的标提升作业效率比如港口物流通过自动化设无人集岸基通信设加强各运输环节的衔并提高作业效率集疏运运输通过EA预船岸协港口堆场的方管理可以加快整个货物运抵装船或卸船离港的运输流程周转仓储管理通过ERP系OCR技自动机器人实现货物的集中管智能监在线获取货物信息以更好地协调管理货物的出入库而关于资源缺乏的问无论是运力不服务资源不还是集装箱的资源不都可以归结于资源共享问题而数字化就能很好地解决该问我们可以通过平台经济的模式来解决资源共享的问题和优化配置的问题比如目前市场上的一些订舱平船务平租船平台等这些平台利用自身的优凭借所掌握的一些资源去提供相关的服实现各方的资源共享。基于表2-1的分析以及收集的专家调研问卷结以下将从技术门市场空间和盈利模式三个维度去评价每个场景的商业价值对于三个维度的权重大小根据国际物流行业的投资情况和业务情况进行分其中技术门槛占20市场空间占55盈利模式占25%市场空间包含了市场规竞争者数量和发展潜显然是整个应用场景的商业价值的主导因盈利模式次之是因为只有明确的盈利模式才能将市场精确细分找到业务目标人并在此基础上进行业务的增值创寻找新的市场经济点一般而技术门槛的高低只有在个别行业才会阻挡外部竞争者进入市比如生物医芯清洁能源等行而国际物流各环节中存在着许多市场潜对于技术要求并不严更重要的还是业务模式的创新。表2-2国际物流数字化业务专家调研问卷结果

由表2-2可在线订出口报干线运集疏运输和数字堆场的技术得分相对较这就意味着们的技术门槛相对较低在市场空间这一指标金融支付这一场景的得分远远高于其他场这表明目前国际物流数字化业务金融支付仍是一个具有较大潜力的市使得企业进行业务模式上的探索和创新。在盈利模式干线运输的分值最这说明该场景的市场定位较准盈利模式较明如何实现干线运输中的数字化很有可能会是未来市场的热点。基于以上调研问卷的结创建物流数字化业务商业价值评估以直观地展现各个业务场景的业价值。图2-2国际物流数字化业务商业价值评估图从图2-2可以发在一定范围技术门槛和市场空间的得分成反但在线订供应链管数字场和港口物流等场景并不符合这一现象这表明尽管此类场景门槛较低却仍存在很大的市场空因此企业可以瞄准该业务场加快业务创进一步挖掘市场潜提前占领市场份额其数字堆场的盈利模式暂不明但是企业只要找准市场定也能在一定程度上改善其盈利模式总体而因为三个指标的得分波动较导致各场景商业价值的加权得分相差较小因此物流数字化业务企业应结合自身的优势选择相对应的业务场景不过相对而供应链管理和在线订舱的综合得分较因此相关企业应当再更进一步地尚未明确自身优势的企业也能选择该业务场进行新的市场开拓。�.�国际物流数字化技术方案数字化技术的崛起和推广给物流行业注入了新的活在后疫情时国际物流正面临全新的变革和挑应用技术大数SaaS工物联网等。应用场景帮助用户对船舶航行进行全生命周期的智动态行为识别与跟踪。应用效果。方案二应用技术大数SaaS工物联网等。应用场景帮助用户对船舶航行进行全生命周期的智动态行为识别与跟踪。应用效果。方案二中远海运科技船视系列可视化产 1业务数字化应用技术⸺物联1

图2-3数字化技术应用划分图

业务数字化应用技术⸺区块

图2-船视界面示意图应用技术温度标大数物联网等。应用场景冷链端到端温度监测管可监控收卸门店储存等温度高风险环节的产品温度自动无线读取应用技术温度标大数物联网等。应用场景冷链端到端温度监测管可监控收卸门店储存等温度高风险环节的产品温度自动无线读取度监控设备数据和地点信息。应用效果实现数据自动分析与温度风险自动识无需人工干实现简化流程。方案一沃尔玛⸺冷链温度实时监控系

区块链技术实现了物流过程中信息的可靠传资金的可靠流目前在资金多方协作下的数据隐私代采代存货质押场景中货物资产化和数字全球货运信息共享等场景下应用较为成熟与广泛相关企业根据该技术并结合具体业务场景推出在线支付平数字仓单等解决方案来保证数据完整可解决账实相符等问题。应用技术应用技术区块大数据等。应用场景为航货物流企业提供快高效的线上支付方式。应用效果外币支付实现电子发票自动化校无需人工柜台操作荣e中国银行等多方合作实现数据信息去心无人工操作达到匹配一致。方案一荣易达⸺全币种在线开票/支付一体化平2图2-4车辆使用温度实时监控系统2

图2-6荣e通支付平台界面图方案二中储京科⸺区块链电子仓单融资解决方方案二中储京科⸺区块链电子仓单融资解决方货兑应用技术人工智区块云计物联大数据等。应用场景仓单质押融即将仓单电子视其为质提货凭通过与银行系统对实现电子仓单质押融服务。应用效果提升业务办理效节约人力成本通过电子仓单实时传递和在线管可提升配送司机办理业务效率50每个仓库工作人员可减少1至5人左电子仓储出具完成时间可控制在3分钟以内降低质押融资门缓解中小企微企业资金困难打破了原来仓单在供应链金融不存在物权保障而无法进行质押的困向缺乏抵押品的中小企业提供新的融资途径。方案一TMS⸺ONETM运输管理系应用技术SaaS工大数物联网等。应用场景对物流环节中的运输环节进行数字化管理。应用效果实现物流上下游信息全渠道贯运输过程透明高效。图2-8TMS系统界面展示应用技术SaaS工电子商应用技术SaaS工电子商大数据等应用场景自主录入报关信在线报关。应用效果用户在平台发送的每一票报关数系统都会进行智能校自动转换规范格减少差排除隐患时自动同步海关回实时查看放行状态。方案二海管家⸺在线报关平3业务数字化应用技术⸺SaaS工具3SaaS系统以互联网平台+移动互联网平台为载将货三方物流公承运车司机和收货人连接在一通过从订单的导到调追异常管对以实现物流管理效率提升与物流产业的信化水平SaaS工具在干线运仓储精细化管出口报进口清关等诸多物流场景中具有广泛应用相关企业以SaaS工具为基础推出了在线报关软运输管理软仓储管理软件等数字化物流解决方案。图2-9海管家在线报关系统界面方案三普洛斯—智慧园区管理平台方案三普洛斯—智慧园区管理平台应用技术SaaS工物联大数据等。应用场景基于物联感知对园区物理资产进行数字整合园区运营流程体实现对物流园区现场的施能源能空货的数字化管理。应用效果实现园区高效协同和绿色安全运为园区数字化智慧化转型赋能。方案二翌飞瑞特⸺友舱网空运物流服务平应用技术电子商SaaS工具等。应用场景在线订舱位资源优化配物流追踪等物流服务应用效果舱位价格精准透同时提供物流信息全程追踪。图2-10普洛斯智慧园区解决方案4业务数字化应用技术⸺电子商务4

图2-12友舱网界面电子商务利用计算机技网络技术和远程通信等技实现了物流业务的电子数字化和网络将物流业务场景从线下拓展到了线实现了业务的在线受理电子商务在物流业务在线办一站式物服务等方面有着广泛应用物流企业基于电子商务逐步推出了数字化订舱平端到端物流服务平台等物流解决方案。

流程自动化应用技术⸺自动化机械5自动化机械利用自动智能化设备来实现物流环节上的具体操作的自动其在货物自动分仓库码头集装箱自动化搬运等方面有着广泛的应用自动化机器的出现改善了人工作业效率低下的问题数字化企业将该技术运用到实际中相继推出了3D自动化分仓储智能机器自动化盘库等智能解决方案。5方案一运去哪⸺国际物流全链路数字化服务平方案一运去哪⸺国际物流全链路数字化服务平应用技术电子商SaaS工人工智大数据等。应用场景在线查询运在线订数智化履物流追航期预测。应用效果可实现从在线查在线订在线履物流追单证文件在线管在线费用确认及对在线开发等全流程线上化数字化管理并辅以个性化工作以及9大物流工箱货查船期查港区查船计目的港到港查船舶定空运物流查HSode查用箱时打通信息壁为国际物流降本增效。方案一亚马逊⸺智能机器人Kia技应用技术AMRFID技术。应用场景智能机器人颠覆传统电商物流中心作人找人找货模通过作业计划调动机器实货货位找的模式。应用效果Kia系统作业效率要比传统的物流作业提升2-4机器人每小时可跑30英准确率达到99.99%。6图2-14顺丰供应链自动化仓库6流程数字化应用技术⸺超自动化技术方案一运去哪⸺快捷订应用技术R人工智能等。应用场景下单流程自动一键上传托采用深度学习自然语言处理方高准确高覆盖度识别各种托书格动完成信息转化及录入。应用效果帮助下单客户减少人工填写带来的工作量及差大幅简化下单流优化下单体方案一运去哪⸺快捷订应用技术R人工智能等。应用场景下单流程自动一键上传托采用深度学习自然语言处理方高准确高覆盖度识别各种托书格动完成信息转化及录入。应用效果帮助下单客户减少人工填写带来的工作量及差大幅简化下单流优化下单体履约效率提升500%。

图2-16UithRA平台设计页面方案二顺丰供应链⸺大型仓库自动化盘应用技术方案二顺丰供应链⸺大型仓库自动化盘应用技术自动化机物联网技术。应用场景仓库货物信息条形码的自动扫仓库货物的自动盘点。应用效果传统盘货操作时人工盘点一个由50个7层料架组成的占地面积2.9万平方米的仓库需要80个小时运用字化技术的新方案只需要11.5小相比人工盘点效率提高695%。应用技术RA技NLP技术等。应用场景将货物数据录入ER或者将某一类的数在ERP或其他的进销存系统和仓储管理系统之间进行转换更新等操作。应用效果根据统计,完成一个跨系统数据转移的操人工需要3分而机器人则只需要30秒就可以完成,并且可以保证数据转移过程中0误。方案三壹沓科技⸺ubeobt数字机器方案二Uith⸺企业超自动化平应用技术R人工智界面设计等。应用场景一是财务流程自动包括财务开财务数据核财务数据对财务数据录入EPR系统等场景二物流流程自动包括电子邮件发物流信息更新等。应用效果DHL全球货运公司通过部署数字机器人将一个特定的人工流程试点的员工数量由原来的30名缩减至15人力资源节约50%。7经营智慧化应用技术⸺自动驾驶与自主设备7从全球范围来多数自动驾驶系统仍然是处于自动辅助驾驶阶少数能达到在封闭环境或者半封闭环境中实现无人化自主驾驶驾驶在干线物流运港口货物运输等场景有着较多应用近几年自动驾集装箱搬自动驾驶物料搬干线物流卡车自动驾驶系统等智能方案也被相继推出。

有着广泛应用。相关企业将大数据决策技术运用到到物流业务中诞生了辅助供应链的决策系统、智能柜、智慧场站系统、数字化车队管理系统等一系列解决方案。方案一方案一天津港集团⸺自动驾驶集装箱搬应用技术自动驾驶技术。应用场景码头堆场与海侧岸桥之间的全天侯集装箱搬运。应用效果封闭环境下代替人工集卡作作业效率环境污染小。图2-18天津港自动集卡车队

图2-2油化52H数据平台界面展示方案二赢彻科技⸺自动驾驶卡车货方案二赢彻科技⸺自动驾驶卡车货应用技术自动驾卡车自动驾驶系统等应用场景干线物流运输。应用效果提高车辆安全减少人力与能源消降低碳排放。方案二Flxport⸺基于大数据的供应链辅助决应用技术大数据分析与决策等。应用场景利用大数据在恶劣天气来临时提前确定哪些航班和船舶将受到影并推导出受影响的客户群制应急措施和后备计划以降低延误风险。应用效果88％的客户认为Flxport的报告查询和分析功能能够帮助他们制定更多基于数据的供应链决有效应对货物运输过程中的不确定因素。8图2-19赢彻科技自动驾驶卡车方案一京瀚信息8图2-19赢彻科技自动驾驶卡车方案一京瀚信息油化52H数据平应用技术大数据分析与决SaaS工具等。应用场景提供全球近20000艘化学品成品油原油LPG和LNG等类船舶及所挂靠的港码泊位的时动态查历史记大数据分AI预测等功能及服务。应用效果智能加油船调度管理平帮助客户了解最新油价情匹配最佳加油基设计最优加油航大大提升了船舶燃料油加注效率。大数据智能决策虽然目前还无法完全取代员工的经验与能但已经可以在一定程度上帮助企业提效优化成本大数据决策在智能管理订单数单证识车队数字化管物流资源最优化配置等方面

图2-21Flxport界面展示9方案三9方案三运去哪⸺船期预测系应用技术大数据分析与决人工智云计算等。应用场景该产品目前可提供船期预测服基于全球6000艘船舶实时定位数以及1200个港口的电子围栏的出港时间监实时预测在运船舶的进港及离港时间该项技术已参与到我国国际供应链体系建设工作中。应用效果该技术可抓取全球99.9%的靠离泊数精准预测船7天内预测误差率平均小于24小时可持续为交通管理部货代企外贸企业提供重要可靠的决策支调整出货及收货安降本增效。方案一新疆陆港集团丝路智数字孪生平台系应用技术数字孪人工智能大数据等应用场景应用于场站的数字化管理。应用效果在数字孪生模型的基础不断优化班列组织模创新实集拼集并结合人工智能技赋能站高效管助力陆港园区实现企业智慧化升级。数字孪生与元宇宙目前尚且没有得到广泛应用当方案一新疆陆港集团丝路智数字孪生平台系应用技术数字孪人工智能大数据等应用场景应用于场站的数字化管理。应用效果在数字孪生模型的基础不断优化班列组织模创新实集拼集并结合人工智能技赋能站高效管助力陆港园区实现企业智慧化升级。图2-22运去哪数智化工作台界面

图2-23丝路智港系统界面展示方案二方案二咪啰科技⸺超大型集装箱码头数字孪生管控系应用技术数字孪生与元宇大数据分析等。应用场景对码头环境进行仿真模优化码头管理作业。应用效果采用高保真建虚实融港口数据关联谱效率预警引擎等技实现了码头运行情况复生产标监机械配置优智能决策验证与故障预判等功能。图2-24数字孪生系统对港口生产的场景还原效果�.�国际物流数字化标准与安全高新技术的快速发展加快了物流行业的数字化转型进但数字化转型的积极推如果缺少了相应据标准的支很容易引起重复建设和互不兼容等问题目物流行业的标准化已经成为企业提高运作效增强竞争实现数字化转型的必然需求和重要手段。图2-25国内外有影响力分业务物流数字化标准气泡不完全统）放眼全德美日本等发达国较早开始探索和制定物流体系的标标准的制定较为完几乎涵盖物流各个环节在物流的信息数字化方国外标准侧重编码规数据格协作共享如早在20世纪90年美国国家标准学会ANSI制定货运集装箱底盘基本接口的要较早实现集装箱尺寸和结图2-25国内外有影响力分业务物流数字化标准气泡不完全统）虽然近年我国物流领域相关企业参与国际化标准及制定的积极性明显提参与制定集装箱RFID货运标签系ISO181862001等一系列国际标准的制修但总体来水平和能力仍有待提升根据中国物流与采购联合会与全国物流标准化技术委员会编制物流标准目录手2021我国物流标准体系的实际研究情物流信息标准化一般包括单编信息系信息交报信息技术应用六类截至2021物流信息标准共225物流信息标准体系标准记表如表2-3统计发现物流信息化标中推荐性国家标准占比高达约82行业标准较在数字化的浪潮各企业应利用深耕行业多年的实践经积极参与行业数字化标准的制建立技术壁抢占数字化转型先机。表2-3物流信息标准体系标准记表

目中外纷纷布局航运物流标准化制抢占行业标准话语权占据集装箱运力市场70%份额的数字集装箱运输协DS自成立以发布了一系列集装箱行业通用信息技术标从标准制定布为数化发展奠定基础不仅如2022年2DSA与波罗的海国际航运公会(BIMO国际货运代理协会联合会(FIA国际商会(IC)和环球银行金融电信协会(SWIFT)成立未来国际贸易联盟(utueInerntionaladeAllianFIT联盟旨在通过标准化加快数据流通的效整合物资金商信息打造基于标准的数字物流生态圈。图2-26DSA打造数字标准生态圈我国在区块链相关标准制订方面已有一定突破如2022年3中远海运集装箱运输有限公司参与制定的国际标准ISONP590区块链海运电子提单数据交互流立积极输无单放的中国经验和智在国内外造成一定的影响力交通部出基于区块链的进口干散货进出港业务电子平台建设指基于区块链的进口集装箱电子放货平台建设指旨在指导规范区块链在相关业务场景中的应加快航运数字化转型。图2-27我国航运区块链标准34343333上海作为排名第三的国际航运中积极建设航运数字化标准体系如2022年7上海市打造船舶供应与服务标准体推船舶供应服务物料产品分类预编码要等团体标以解决船供物料编码陈缺失等造成的供应业务出错问题未来两上海将陆续推出数据保护与合规标准体该体系包括由浦东新区商务航运服务办公上港集上海海事大运去哪等单位联合编制的上海市地方标航运大数据分类与编航运数据合管指以及货重要数据目录系列团体标该体系将助力解决航运数据概念模外延边界不存在安全隐患等难题。图2-28上海市航运数字化标准航运物流数据关乎国家重要战略利也存在天然的涉外属随着行业数字化程度越来越网络攻信息安数据泄露等风险目前呈高频的上升趋势近年马士中远海达飞等公司的数据和系都受到不同程度的攻国家安全部门陆续侦破境外机构窃取收集我国航运数特定载物信息等间谍，以及私设AIS接收装置的船只数据泄露数据安全事数据安全威胁问题日益严峻。图2-29航运物流数据安全威胁大事件

面对日益严峻的数据安全威不少国家通过颁布政策法加强监管执提升安全治理技术能力举全面强化数据安全保护。图2-30主要国家和地区数据安全保护举措在国际物流数字化转型的浪潮数字化标准的制定及数据安全保护是企业发展过程中需要重视的两个重点标准的制定不仅促进了行业信息效率的协头部企业通过制定标建立了新的规以此来强自身在未来数字化发展中的竞争优势另一方国际物流业务本身具有极强的涉外属在当前国际政治背景数据安全是国家安全的重要内2021年9中国正式实中华人民共和国数据安全为数据安全和合规提供法律支企业应对数据安全问题加以重视并积极应对。未企业应立足自身发展需要和市场需探索标准化的建积极推动行业标团体标准的立充分发挥企业对市场反映灵敏的优势在此基础探索建立国家标国际标准的可为提升行业在国上的影响力贡献力量另一方企业应厘清自己的数据对数据进行分分设立保护机以符合关法律法规的要求。第�章 目国际物流数字化企业的业务主要由交易撮合向客户粘性更强的方向在发例如提供物流集成提供履约保障等如发展阶段进入中后期的部分企业已在布局海外物流节堆仓拖车等线下资以保障物流服务的稳定性和可靠性。�.�项目图谱和投融资情况表3-12017年至今国际物流数字化业务类代表企业融资情况排名不分先）就国际物流领域而表3-12017年至今国际物流数字化业务类代表企业融资情况排名不分先）

注上表仅列举了2017年至今部分企业的融资情况数据来源企名片表3-22017年至今国际物流数字化技术类代表企业融资情况排名不分先）注表3-22017年至今国际物流数字化技术类代表企业融资情况排名不分先）从全球来中国仍是国际物流平台项目集聚相对较多的地区此北美洲和欧洲也涌现出一批物流新企业中北欧洲成为国际物流数字化发展最火热的区而这些地区实际上也是全球供应链发展的主掌舵它们更加注重供应链的设计和品牌效在物流数字化领域处于国际第一梯队。图3-12017-2022年国际物流数字化企业融资轮次占比数据来源上海虹口数字航运创新中心本次报告发布方整理图注上图轮次划分标准天使人民币2000万以或300万美金A8000万人民币以或1000万美金B3.5亿人民币以或5000万美金以C13.5亿人民币以或2亿美金以D轮及以所有高于上述标准的均归为此）现如初创公司的数量虽然减但经过近些年来的发业务成熟的公司已进入中后期的融资轮行业大额融资不断涌B轮以后的融资轮次明显增资本逐渐向头部聚集。总体看国际物流数字化业务类的平台一直在稳步发国际物流业务发展成熟的企业以及跨境电物最后一公里运输等平台是近年来投资者重点关注的对象业务类企业的发展虽然早于技术类企业的发但是近几年技术类企业发展的速度很尤其聚焦于仓储物流系统管无人集卡和RA等硬核科技类的项目更受投资者青睐除了表3-2列出的有融资事件的技术类企业以还有一些至今没有融资的且发展较好的软件系统类的企这类企业在软件不断迭代的过程中并无明显的资金压能够实现自负盈还有一些技术企业在未获得融资或获得早期融资的情况下就被规模较大的企业收购或并所以软件或数据类的技术企业一般融资事件相对较少。图3-2全球国际物流平台融资情况图

图3-3中国地区融资笔数表就中国来由于政策便利和创新创业氛围浓上北广东聚集了全国75%以上的物流创新平台此还有一些内河平台分布在长江沿江城市。�.国流域融整热未国际物流赛道仍是资本市场持续关注的方向之一。1部分投资机构布局物流项目情况1在近几年物流领域的投融资事件不乏一些投资人多次跟进物流创新项目对本报告整理了部分资机构的一些物流投资事并对其投资风格进行了简要分析。2投资人分类2

表3-3部分投资机构布局物流平台情况表

近几财务投资人和产业投资人在物流领域的投资风格也有趋同之即更侧重于战略投资和多轮跟完善投后服务无论是财务投资人还是产业投资许多都愿意在同一个项目的融资中领投或跟投多轮例如在运去哪的7轮融资源码资本参与3招商局创Ctue和DCM中国分别参与2轮在海柔创新2019-2022年获得的6轮融资华登国际领投3源码资本跟投4红杉基金和五源资本跟投2轮在主线科技的5轮融资普洛斯隐山资本跟投A轮和A+轮在环世物流的4轮融资云启资本参与了4其中2次领创新工菜鸟网络均参与了3轮。3投资人布局案例3产业投资人布以马士基为）在海运费飙升的2021各大船公司将很大一部分收益用于提升其供应链服务的能力过去一马基先后收购香港利丰物B2CEuop欧VisibleSC其实是为了开拓更多B2C市因为托运人在卡车运仓储和交付等陆地物流环节的支出是海运费的八至九马士基通过资源控制的方不仅可以一般来可以将投资人分为财务投资人和战略投资也称产业投资就物流领域而财务资人又有专投物流板块和非专投物流板块的投资战略投资人中既有货主等贸易公也有船货代等物流公司。表3-4投资人比较不同类型的投资人偏好不同领域的物流数字化平台如果简单地将投资人分为纯财务投资人和产业投财务投资人可能更偏好于科技属性更强的项而产业投资人可能更偏好有业务模式创新的项目。财务投资人更关注项目的市场回要求项目所在的市场能有更高的天花足够的想象空间以及可观的收益通过项目估值提升或上市套现或退出当也有一些财务投资人通过布局产业而选择项目投，使其投资的项目能在业务上相互产生串联而对于产业投资人来似乎获利对于他们来说不是最重要的事产业投资人更多的会关注项目的创新并带来一定资源伴随项目成长一般来产业投资人会重点看该产业里的项并倾向于对自己其他业务板块有帮助的项也不排除后期直接收购和并购的可能性不能否认的许多投资人在选择投资项目时会将自身资源与项目需求资源进行匹尤其是一些产业投资例如招商局旗下投资基远海基金等。

有效降低成更方便服务C端客从而拓展端到端供应链服务。之马士基的收购在于增强综合物流服务产如整合订报关等资源现它的收购策略则是速端到端的解决方更加重视全程可视化和物流环节操作协同从其布局的方面马士基将很多关注点放在进口提货和派送环这可能是出于解决本土化差异问题和加快拓展C端市场的考量。图3-4马士基供应链布局示意图如出一辙的达飞旗下基华物流和新收购的英迈国际CS业务合并将成为全球第四大合同物流服务提供这也将大大加快达飞提供端到端解决方案的能力但正如前文所布局只是其发展的第一如何将各环节业务整使其相互适应各自的发同时满足各领域客户的需是下一阶段发展必须面对的问题。财务投资人布以普洛斯为）普洛斯是全球领先的专注于供应大数据及新能源领域新型基础设施的产业服务与投资管理公司其产业涉及物流及工业园大数据基础设新能源基础设投资及私募和技术服务等众多领域就其金融板块而就有普洛斯资隐山资星岩创投等机构。图3-5普洛斯部分投资与私募机构普洛斯的发展一直以其数量庞大的物流园工业园区和科技园区网络作为产业载以股权投资和金融投资作为引导手段由于新零售业务模式的转对仓储资源配置和物流体系服务提出了更高的要普洛斯以此作为切入点进行生态布一方面扩大物流基础设施网另一方面加快智慧物流产业落地。近年随着普洛斯GLP在物流生态体系的布普洛斯中国的投资标的由早期的物流运输为主业逐渐拓展到提升物流基础设施业务的相关领如大数据及金融科人工智能等其人工智能方面重布局在自动驾无人驾驶方使其与物流体系协同。图3-6普洛斯中国部分投资项目

隐山资本重点对与普洛斯物流基础设施业务互补的领域进行投进一步助力普洛斯物流生态体系建设隐山资本目前投资规模达到80亿已投公司超过50多投资于物流运输行且有部分项目承接于普洛斯早先投资的份额。图3-7隐山资本中国部分投资项目普洛斯自进驻中国市场以一直物流地产开发+运营+基金管的模式运三者相互支撑和互补在物流领除了布局快递物流领普洛斯还布局了海陆空物仓储物流等领如投资中铁特货东航物南航物宁波中远海运物易代储等。第�章 �.�全链路数智化平台案例⸺运去哪平台概况运去哪于2015年2月上通过在线整合全球海空铁多式联拖报保海外目的港等国际物流全链路优质资形成多品类多价位的标准商品通过在线查在线下在线履实现需求快速匹高效履解决传统国际物流销售渠道庞报价不公开透信息不对交易信用服务缺乏标准性的行业痛点目前运去哪平台聚集了包括中远海马土基在内的300多家头部船司及航以及3500多家优质供应与其在全球设立的22家分支机共同构建全球—全的运输网络。核心产国际物流全链路数智化服务平”作为领先的国际物流在线服务平运去哪所有业务开展均基于平台数字化建设运运去哪将航线履约服务与数字化方式深度整形成了独特的国际物流在线服务模式从在线查在线订个性化工作数智化履到物流追全面实现国际物流在线服务全链路闭环管理。1技术亮点1现舱产品基于运去哪多年积累的强大全球供应链网可在线提供全球航空跨境电商等等优资源产这些产品由头部船东和供应商直接提从价格到库存实现公透有解决了行业因为信息阻塞导致的交易价格不公不透明的痛点。2在线查价平台通过API及EDI接直连各大船公司不同航线的实时价可提供不同线路运价的线实时查并实时提醒推送运价变化。23快捷订舱一键上传托快速自动识别采用深度学习自然语言处理方高准高覆盖度识别各托书格智能纠大幅简化下单流优化下单体验。34在线履约通过人工智云计算等技打通了在线履约的各个环从预截费用确到开确保履约过程公透在安全可靠的前提大幅提升履约效率。4图4-1运去哪官网运价趋势

核心服务功能通过在线数字化服务模式创切实提高国际物流在线服务的标准可靠有效提升国际物流约效帮助外贸企货代公司降低综合物流成本。系统页面展示图4-2运去哪个性化工作台及文件在线管理�.�数字化集装箱陆运案例⸺箱信科技平台概况箱信科技专注于港口集装箱物流陆运业致力于利用数字技术对传统集装箱陆运业务进行改打数字化平台提供标准化集装箱运输服连接客户与司并持续优化传统低效环并为客户提供高效且优质的服务目前箱信科技已成为华北地区最大的港前段集装箱陆运平同时也在上深宁波舟、广青大连等地设立分子公司及办事持续提升在国内主要港口的业务量。核心功能

图4-3箱信科技工作台功能界面

其荣易达为中立性营性电商平借助自身流量吸引服务商入通过与船货车报关保险公司等供应链角色对提供海陆空线上订舱业以及车堆报保险等增值服务产品功利用区块链隐私保可信数据流节点互认等特保证交易数据与结算支付数据在平台流程闭环内。荣e通以支付场景切通过与银税外金融机买方以及卖方等众多供应链角色对已实多币种线上开多币种费用支付等结算类功还能为货直船公司的运费和贸易商品提供供应链金融服为客户进行代缴费等服避免与