【奥维报告】2022年热水器市场双十一总结报告-35正式版

2022年热水器市场双十一总结报告奥维云网(AVC)厨卫事业部2022年11月整体销售情况热水器全品类、线上全渠道销售数据热水大盘：在下沉以及新兴渠道的拉动下，刚需产品迎来大促的增长2022年“双十一”促销期：2022W44-46(10.24-11.13)去年同期：2021W44-46(10.25-11.14)年份月度周度一二三四五六日10月W44242526272829302022W453112345611月W4678910111213年份月度周度一二三四五六日10月W44252627282930312022W45123456711月W46891011121314

2022年双十一热水全品类线上规模及同比主流电商抖音电商线上整体零售额（亿元）42.41.343.7同比+11.3%----零售量（万台）319.48.3327.7同比+7.2%----均价（元）132715051334同比+3.8%----包含品类：储水式电热水器、燃气式热水器、即热式电热水器、空气能热水器、厨宝、壁挂炉数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据 -3-双11变化：消费回归理性，燃热规模超电热标志着产业高质量转折点2016-2022年双十一线上电热、燃热销售表现电热（亿元）燃热（亿元） 合计增速99.8%31.3%21.5%19.7%11.5%6.7%-0.2%19.717.818.018.515.516.410.811.016年双1117年双1118年双1119年双1120年双1121年双1122年双11电商刚需产品扩容电热价格战燃热规模超电热

2016-2022年双十一线上电热、燃热零售量结构变化电热占比燃热占比40%42%38%35%35%39%39%60%58%62%65%65%61%61%16171819202122年年年年年年年双双双双双双双十十十十十十十一一一一一一一数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据 -4-主流电商：消费低迷、低客单价占优，低碳节能、环保产品占优2022年双十一热水器分品类规模及同比-主流电商零售额（亿元）同比20.1%14.0%14.7%9.3%18.519.7-12.0%电储水式燃气式电即热式空气能式厨宝

规模同比细分类型零售额零售量均价零售额零售量均价（亿元）（万台）（元）电储水式18.5168.2109714.0%9.8%3.9%燃气式19.7107.318349.3%8.3%0.9%电即热式0.812.764914.7%15.9%-1.0%空气能1.82.9619520.1%13.9%5.5%厨宝1.226.2456-12.0%-14.7%3.2%数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据 -5-抖音电商：新兴渠道规模渐成，产品结构更胜一筹2022年双十一热水器分品类规模-抖音电商零售额（亿元）0.01 0.01电储水式 燃气式 电即热式 空气能式 厨宝

规模细分类型零售额零售量均价（亿元）（万台）（元）电储水式0.31.91363燃气式0.93.12811电即热式0.13.1312空气能0.010.026204厨宝0.010.2495数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据 -6-价格表现：低门槛产品价格更“卷”，产品不断升级价格却相对平稳2019-2022年双十一线上热水器各品类均价变化19年双1120年双1121年双1122年双1122年同比3.9%3.2%0.9%-1.0%16771719181718341078101310561097665 673 656 649392 389 432 446电储水式燃气式电即热式厨宝数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据-7-趋势产品：产业升级方向集中于外观小巧化、体验极致化1.小巧2.速热3.健康4.智能长度缩小使60L份额更集中3200W+大功率磁化、除氯WIFI、语音控制5.节能6.多功能7.超薄8.套装燃热超一级能效壁挂炉线上快速增长电即热新品4.7cm极致薄烟灶热套装 数据来源：奥维云网（AVC）研究整理 -8-细分市场-电热双11促销效果更好的刚需品类，下沉红利仍然可见规模：双十一规模修复明显，45周拉动效果显著2020-2022年双十一电热销售规模零售额（亿元）同比15.0%18.517.814.0%16.2-9.1%20年双十一 21年双十一 22年双十一

2020-2022年双十一电热销售节奏走势零售额（亿元）同比113.8%86.7%66.6%36.9%2.8%-19.0%-26.8%-15.6%-75.0%20W4420W4520W4621W4421W4521W4622W4422W4522W46数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据 -10-产品-60L：结构稳定，60L成为双十一核心产品，量价齐升2020-2022年双十一电热主销容积零售额结构变化40506080其他1.5%0.8%0.7%18.1%12.5%12.4%59.0%66.9%70.1%16.0%15.0%12.4%5.3%4.8%4.4%20年双十一 21年双十一 22年双十一

2020-2022年双十一电热分容积段价格走势162916881465111011861241 10131056109774875176443245946720年双十一21年双十一22年双十一20年双十一21年双十一22年双十一20年双十一21年双十一22年双十一20年双十一21年双十一22年双十一20年双十一21年双十一22年双十一40L50L60L80L整体 数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据 -11-产品-扁桶：外形结构改善明显，扁桶60L同比快速增长2020-2022年双十一电热扁桶型占比变化份额11.8%7.5%3.3%2020双十一 2021双十一 2022双十一

2022年双十一电热分容积扁桶型零售额增速对比增速40L 3.0%-25.6%50L60L180.6%80L107.4%数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据 -12-产品-速热：满足速热需求，3200W及以上功率段份额快速扩张2020-2022年双十一电热各功率销额走势图2020-2022年TOP100分功率机型个数＜3000W3000W3200W≥33003200W以上3200W以下22年双1147.4%24.6%13.8%14.2%193121年双1153.4%28.4%6.4%11.3%内圈为2021年双十一外圈为2022年双十一69 8120年双1149.1%45.3%2.8%2.3% 数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据 -13-品牌竞争：大促期间品牌效应凸显，电热TOP5占比突破9成2020-2022年双十一电热品牌集中度趋势20202021202294.1%96.2%97.3%2022年YTDTOP5品牌市场占有率87.18%85.8%89.1%90.6%83.2%78.1%79.4%数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据-14-细分市场–燃热竞争白热化，未来靠体验升级破除价格内卷规模：增速略低于电热，开门红促销效果略显疲软2020-2022年双十一燃热销售规模 2020-2022年双十一燃热销售节奏走势零售额（亿元） 同比19.725.2%18.016.49.6%9.3%20年双十一 21年双十一 22年双十一

161.4%零售额（亿元）同比135.6%109.3%75.…-4.6%-15.8%-5.4%-32.4%-78.6%0.811.57.420W4420W4520W4621W4421W4521W4622W4422W4522W46 数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据 -16-产品-16L：升数结构稳步优化，16L对行业价格提升起到关键作用2020-2022年双十一燃热容积结构变化＜12L12L13L14-15L16L＞16L2.8% 2.6% 1.9%56.3%62.9% 68.6%1.2%1.1%0.4%27.0%22.6%20.4%11.0%9.4%8.1%1.7%1.4%0.7%20年双十一21年双十一22年双十一

2020-2022年双十一燃热分容积段价格走势3582327530352380238322621784183416801677171916591579151194180271279579377320年双十一21年双十一22年双十一20年双十一21年双十一22年双十一20年双十一21年双十一22年双十一20年双十一21年双十一22年双十一20年双十一21年双十一22年双十一20年双十一21年双十一22年双十一20年双十一21年双十一22年双十一＜12L12L13L14-15L16L＞16L整体 数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据 -17-产品-体验：健康、环保意识提升，净水过滤、一级能效份额增长2020-2022年双十一燃热各属性零售额占比变化净水过滤一级能效出水增压53.9%25.8%5.0%24.5%41.8%4.1%18.7%35.1%2.9%20年双十一21年双十一22年双十一20年双十一21年双十一22年双十一20年双十一21年双十一22年双十一 数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据 -18-4品牌竞争：形势更趋激烈，TOP3份额增长明显2020-2022年双十一燃热品牌集中度趋势20202021202294.4%93.3%90.3%72.2%75.2%2022年YTDTOP5品牌市场占有率71.9%69.6%59.7%50.6%49.7%数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据-19-细分市场–电即热新品能量极强，品牌认知有机会进一步强化规模：靠小体积和价格双重优势，双十一规模显著回弹2020-2022年双十一电即热销售规模16.5%零售额（亿元）同比14.7%-38.7%20年双十一21年双十一22年双十一

2020-2022年双十一电即热销售节奏走势零售额（亿元）同比43.2%38.3%31.2%0.4%5.0%-0.8%-6.3%-39.6%-65.4%20W44 20W45 20W46 21W44 21W45 21W46 22W44 22W45 22W46数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据 -21-产品：功率结构向6kW+变频发展，智慧洗、净化功能推动爆品2020-2022年双十一电即热功率结构变化5500W及以下6000-8000W8000W及以上

2022年双十一电即热TOP10机型详情品牌 机型 销额占比 均价 功率 上市月度 卖点16.6% 42.7% 40.7%43.1%17.6% 39.2%53.5%13.2% 33.3%20年双十一 21年双十一 22年双十一

四季沐歌DSK-H85-M024.28%9128500基诺德RH1004.18%19438800海尔DSH-85AD14.17%21468500志高ZG-JR6D3.66%3206010海尔DSH-85AJ33.27%27178500飞利浦AWH1045/93(70HA)2.54%15127000新飞XF-HDL60Y1.99%2556000TCLTDR-603TM1.82%3916000奥克斯DSK-85C201.79%9008500格林姆斯GL10-101.73%31205000

19.04智能、变频、恒温、功率可调、宽屏动态21.09变频，净化软水22.07变频、恒温、智慧洗、多重防护18.07变频22.09一体面板，智慧洗22.10无极变频、智能恒温20.09智能、多重防护、变频19.05恒温、变频、低水压启动19.06变频大水量、变频、防漏19.11 电、智能多模式

数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据 -22-3品牌格局：头部集中度低且逐年下降，加强品牌认知尚有空间2020-2022年双十一电即热品牌集中度趋势20202021202280.9%74.2% 73.9%67.0%2022年YTDTOP5品牌市场占有率49.3%56.2%49.5%49.1%37.6%31.9%数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据-23-细分市场–厨宝节能产品亮眼，搭建场景唤起需求是关键规模：低基数伴随规模下滑，趁秋冬季唤起消费者潜在需求是关键2020-2022年双十一厨宝销售规模 2020-2022年双十一厨宝销售节奏走势零售额（亿元） 同比14.8%-3.6%-12.0%20年双十一21年双十一22年双十一

零售额（亿元） 同比74.1%55.5% 59.5%-3.6%-1.7%-16.0%-17.7%-22.3%-45.1%20W4420W4520W4621W4421W4521W4622W4422W4522W46数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据 -25-产品：使用场景决定5-6L容积渐成主流，热卖机型一级能效亮点突出2020-2022年双十一厨宝容积结构变化4L-5L5-6L7-9L10L10+L

2022年双十一厨宝TOP10机型详情品牌 机型 销额占比 均价 容积 上市月度 卖点0.7%1.9%1.3%12.1%13.5%9.0%3.1%7.4%5.4%34.9% 35.1% 47.7%39.4% 32.9% 25.4%

海尔EC6.6FA19.78%4776.6海尔EC5FA11.51%4445美的F05-15A15.80%3985A.O.史密斯EWH-10B25.15%92810九阳JH-H1014.21%4025.5飞利浦AWH1025/93(55LA)3.43%6220A.O.史密斯EWH-6B22.35%8546美的F05-20A1C(ES)2.27%4475美的F6.6-20CB(ES)2.04%4886.6

21.09炫彩机身，速热增容，一级能效21.05一级能效、大功率、高保温17.08速热、冬夏模式、内胆抗压防腐16.06防腐抗垢、速热、上出水21.10可调节功率22.08变频、速热、恒温、净水、触控操作16.06防腐抗垢、速热、上出水21.10速热、一级能效、多重防护、上出水22.10速热、一级能效、蓝5.4%

11.3% 13.5%

AOSEMHSDSZF-A5-101.87%3605

钻内胆、上出水22.06速热、一级能效、触控大屏20年双十一 21年双十一 22年双十一

数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据 -26-3品牌格局：规模下行竞争加剧，促销期出现头部品牌集中趋势，2020-2022年双十一厨宝品牌集中度趋势20202021202286.1%77.7%2022年YTDTOP5品牌市场占有率63.88%71.0%68.4%58.0%60.4%55.1%50.3%

80.8%数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据-27-细分市场–空气能热泵风口乘胜追击，行业竞争加剧规模：热泵风口规模大幅提升，品类增速领跑2020-2022年双十一空气能热水器销售规模零售额（亿元） 同比

2020-2022年双十一空气能热水器销售节奏走势零售额（亿元） 同比26.3%20.1%

110.1%

103.8%-35.4%20年双十一21年双十一22年双十一

59.1%16.4%-6.8%-31.8%-19.0%-72.2%-52.2%20W4420W4520W4621W4421W4521W4622W4422W4522W46数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据 -29-产品：主销容积以200L为主，300L呈增长趋势，能效迭代明显2020-2022年双十一空气能热水器容积结构变化150L200L300L400L其他

2022年双十一空气能热水器TOP10机型详情品牌 机型 销额占比 均价 容积 上市月度 卖点7.5%3.4%4.2%0.1%0.3%10.6%14.4%17.2%77.5% 78.8% 76.2%4.4% 3.2% 2.1%20年双十一 21年双十一 22年双十一

海尔RE-200L3-U113.80%6154200海尔RE-200L5T(U1)10.50%6558200海尔RE-300N5U17.71%9192300海尔RE-200X1U16.04%6463200海尔RE-200J7U15.22%6648200SXTD300LCJW/R-格力1+KFRS-5.08%85113005.0JRe/NaA-1海尔R-200K5U14.25%7657200格力SXT200LCJW/Y-3.78%58402001j(KFRS-3.5J/NaA-1j)统帅LHPA200-1.5B(U1)2.88%5353200海尔RE-200X2U12.50%6133200

19.04多模式、智能除霜、水量显示20.09一级能效、双源速热、健康净水洗、语音控制、智能自清洁、低温运行22.03一级能效，双源速热，高温灭菌22.05一级能效、大水量、双源速热、高温抑菌、NFC智控、APP控制、外机自清洁21.05一级能效，WiFi控制，高温灭菌20.11一级能效、外