2022年行业分析我国聚氨酯产业发展八大亮点

我国聚氨酯产业发展八大亮点随着聚氨酯（PU）投资重点渐渐由欧美向中国转移，我国PU产业区域分布的格局已渐渐明朗；展望将来，汽车工业、高速铁路、建筑节能、新能源等领域将成为PU行业快速增长的强大推动力……

亮点1全球PU产品最大消费市场

得益于我国丰富的劳动力、科技资源和宽阔的市场，目前国内PU产品消费结构中合成革浆料、鞋底原液、氨纶和涂料占有较大比重，其产品产量、消费量、外贸出口量均居全球第一。2022年我国PU产品消费量500万t，2022~2022年我国将成为全球PU主要消费市场。

亮点2全球PU原材料产能、产量增长最快地区之一

2022年我国MDI产能达到114万t/a，随着宁波万华30万t/a、烟台万华30万t/a、巴斯夫重庆40万t/a、葫芦岛聚氨酯产业基地16万t/a、日本聚氨酯5万t/a以及甘肃银光10万t/a的MDI生产装置间续投产，到2022年我国MDI总产能将达到245万t/a；2022年我国TDI产能35万t/a，随着上海联恒8万t/a、上海拜耳材料科技30万t/a、甘肃银光5万t/a、沧州大化10万t/a、葫芦岛聚氨酯产业基地5万t/a、蓝星化工5万t/a、烟台巨力5万t/a以及福建5万t/a装置的间续投产，到2022年国内TDI产能将达到105万t/a。届时我国将成为全球MDI和TDI产能最大的地区之一。其中，烟台万华和宁波万华到2022年MDI总产能将超过100万t/a，这无疑将对提高我国PU产业国际竞争力并确保其平稳进展起到举足轻重的作用。

我国聚醚多元醇（PPG）产能已达到150万t/a，其中规模较大的企业包括：上海拜耳材料科技（25万t/a）、上海高桥石化（30万t/a）、广州宇田聚氨酯（15万t/a）、苏州中化国际聚氨酯（10万t/a）以及山东蓝星东大化工（10万t/a）。将来几年，我国还将迎来新一轮PPG扩产高潮，估计到2022年，PPG产能将达到260万t/a，而国内市场消费量将达150万t，市场竞争将愈发激烈。

聚四氢呋喃（PTMEG）作为一种高性能聚醚多元醇，在国内80%用于生产氨纶，目前产能约23万t/a。PTMEG生产技术含量较高，其中低分子量PTMEG技术难度更大，国内大多数生产企业在该领域尚未取得技术突破。

亮点3全球PU投资重点已由欧美移至中国

全球知名跨国公司如巴斯夫、拜耳、亨斯迈、陶氏化学、英威达、壳牌、美国气体、迈图、雅宝、NPU、三井等公司均以独资或合资形式在中国大陆或香港建立了PU原料、产品生产基地和研发中心。近年来这些跨国公司不断加大在中国PU领域的投资力度，并将一些国际先进的制造技术首先投放在中国市场，实现本土化生产。

亮点4区域分布格局将渐渐形成

以上海为中心的长三角地区目前国内PU产业最发达的地区，50%左右的PU原料及其制品来自于该地区。其中，MDI产能已达到89万t/a，占全国的82%，到2022年将达到129万t/a，长三角地区将成为全球MDI产能最大的区域之一。TDI产能为16万t/a，占国内的50%，到2022年将达到46万t/a。此外，该区域还拥有5万t/a三聚体（HDI）和2万t/a水性PU乳液的生产线。到2022年，该区域PPG产能将达到80万t/a，占全国的30%。

以广州为中心的珠三角地区国内PU产品外贸最发达的地区，也是PU外资和合资企业最多的地区之一。

以烟台为中心的环渤海湾地区（包括京津冀鲁）目前国内MDI和TDI主要生产地区，也是国内PU产品较为发达的地区之一。随着烟台万华50万t/aMDI和沧州大化（含黄骅）15万t/aTDI项目的正式投产以及京津两地将来PU产业的快速进展，该地区将成为国内PU产业的另一“发动机”。

以葫芦岛为中心的东北地区石化原料基础雄厚，是目前国内PPG和TDI资源集中地区之一。该区域PU原料和产品种类较多，产能、产量较大，市场广、化工基础强，是国内将来PU产业进展的亮点区域。

以兰州为中心的西北地区主要围绕甘肃银光TDI和拟建的MDI等产品为中心，形成相对独立的、具有自身特色的下游PU产品产业链。

以重庆为中心的西南地区依托国内最丰富的自然 气资源形成的强大化工原料基础，拟在该区域建设的40万t/aMDI装置，以及下游PTMEG和1，4-丁二醇（BDO）项目一旦投产，西南地区将成为我国将来PU产业进展重点区域。

以福建泉州为中心的海西地区目前国内PU鞋业和外贸最为发达的地区之一，该地区可充分利用中国台湾在PU产品和技术上的优势，目前福清市正在筹建6万t/aTDI生产线。

亮点5建筑节能将成PU产业快速进展的重要动力

在我国能源消耗中，建筑能耗已占全社会总能耗的27.6%。目前我国新开工建筑中95%以上仍属于高能耗，若不实行有效节能措施，到2022年全国能源将有50%消耗在建筑上。依据建设部制定的建筑节能目标：到2022年全国城镇新建建筑实现节能50%，到2022年北方和沿海经济发达地区新建建筑实现节能65%，我国建筑节能市场潜力巨大。根据中国建筑市场每年新增建筑面积20亿m2和对400亿m2既有建筑每年以20亿m2节能改造计算，今后几年我国建筑节能每年需PU硬泡保温材料约200万t。

亮点6扩内需催生新的增长点

（1）汽车工业

2022年我国汽车产量已突破1000万辆大关，占全球总消费量的比例已达12%。汽车工业的强势进展有效地拉动了PU产业的快速进展。全球汽车制造业对PU材料年使用量已超过100万t。其中，美国PU材料在汽车上的应用已超过其他车用塑料材料；德国PU用量仅次于PVC；日本和中国PU在汽车用塑料品种中仅次于PP和PVC，排名第三。

据统计，一辆高档轿车上的PU平均应用量为22kg，最高用量为30kg。我国一辆轿车的PU平均用量为18～20kg。随着我国汽车工业技术不断提升，产量不断增加，PU材料在汽车上的应用前景将越来越宽阔。

（2）高铁、地铁、城市轨道交通等基础设施建设

高速铁路、地铁和城市轨道交通是将来几年我国基础设施建设投资的重点领域。依据铁道部《中长期铁路网规划》，将在将来几年投入2万亿元资金用于铁路建设，包括2万km新的铁路网和7000km高速铁路网。

高速铁路、地铁和城市轨道交通，要求轨道具有高速、高牢靠性、高稳定性和高耐久性，并具有优良的抗震、抗噪声性能，传统铁路轨枕已不能完全满意以上这些性能要求，而以下PU弹性体新品种可满意此要求。

●PU枕木是一种玻纤增加的硬质PU微孔弹性体，具有比强度大、减震、降噪、耐电气绝缘、高耐久和环保等优良性能，目前已受到PU和铁路业界高度关注，是全球PU材料界讨论的一个热点课题。依据国家进展高速铁路长远方案，为了适应高速列车提速要求，开发PU枕木以取代或部分取代混凝土枕木必将是将来进展趋势。按国外阅历1km高速铁路需用1800根左右轨枕计，则7000km高速铁路PU枕木市场规模将达到500亿元，这无疑将给我国新型PU弹性体带来巨大市场空间。

●PU轨枕垫板是一种PU微孔弹性体，用于钢轨和枕木（或水泥枕）之间，要求具有良好的弹性和减振性能，以缓冲高速车辆通过时产生的剧烈振动和冲击而起到爱护路基的作用；要求具有优良的耐磨和电绝缘性能以及耐自然老化和耐温性能（-40～80℃），每块PU轨枕垫板约几百克。目前在国内高速铁路和地铁中已得到普遍应用，市场空间巨大。

●PU轨枕垫是用于钢轨和混凝土轨枕之间的弹性垫，以此满意混凝土轨枕减震、降噪和提高耐久性等技术要求，具有高耐磨、高强度、高伸长率和长使用寿命特性，在高铁、地铁和城市轨道交通中具有宽阔应用前景。

●聚脲弹性体涂层在高铁中的应用由于高铁采纳无碴轨道，要求防护层不仅具有防水、防渗和抗裂等基本性能，还要能经受火车高速行驶带来的高速、重载、交变冲击等作用。聚脲涂层无接缝，粘结力强，真正做到了整体防水，同时还具有优异的耐磨性、抗冲击、抗开裂、耐紫外光和耐凹凸温性能，可满意高铁的特别要求。京津高铁工程中聚脲材料防护工程达95万m2，聚脲用量超过2000t。正在建筑的京沪高速铁路全长1318km，需要聚脲弹性体涂层2万t、脂肪族PU面层涂料868t、PU防水涂料6707t，工程总额达到20亿元。除高铁外，与高铁配套的海底隧道、过江隧道、山体隧道和地铁隧道，均需大量聚脲涂层。

（3）家电下乡

冰箱、冰柜、集装箱是我国PU硬泡的主要应用领域，在政府实行家电下乡、扩大内需政策的激励下，PU硬泡在家电中的应用明显增加，给PU硬泡带来了新的商机。

据财政部猜测，家电下乡实施4年，可实现产品销售4.8亿台，累计拉动消费9200亿元。家电下乡中冰箱是主要品种，若将来4年家电下乡使冰箱新增消费市场平均增速达到30%，则可拉动PU消费增长8%左右。

亮点7新能源和环保推动PU快速增长

（1）风机叶片

风电设备中风电发电机的叶片是极为重要的关键部件，约占总成本的20%。目前国内风机叶片大部分采纳玻纤增加的环氧树脂复合材料，但环氧复合材料存在韧性不足、低温性能差的缺点，在寒冷地区和气候条件较为恶劣的环境下，使用寿命会受到影响。

PU复合材料具有优良的综合性能，作为风机叶片可以克服环氧树脂复合材料的缺点，尤其适用于高功率、超高空和气候条件恶劣环境下作业的风能发电机组。欧美国家已制成了PU复合材料风机叶片，并已得到了应用，国内相关单位也正在开发此种材料。此外，PU胶粘剂和PU涂料在风叶片上也得到了应用。

（2）太阳能

太阳能的开发与PU材料关系亲密，包括太阳能电池用热塑性聚氨酯弹性体（TPU）薄膜新材料、太阳能光伏组件背板与垫板均使用PU材料。

（3）绿色环保的PU新材料

●水性PU2022年我国PU制品总量中有机溶剂高达33%，开发水性PU产品非常紧迫。目前我国水性PU总产能为10万t/a，实际产量6万t，主要应用于皮革涂饰剂（49%）、工业水性涂料（12%）、建筑乳胶漆（10%）、工业胶剂（9%）、汽车漆（8%）、手套涂层玻纤集束（5%）、织物涂层胶（4%）、木器漆（3%）。今后水性PU的主要开发方向是工业涂料、胶粘剂、建筑涂料和水性PU皮革涂层。

●绿色生物质多元醇可取代部分（20%～30%）PPG，用于制造多种PU材料，包括PU硬泡、胶粘剂、涂料、弹性体和塑胶跑道等，目前已在汽车、建筑外保温柔冰箱等领域得到应用。据有关资料报道，生物质多元醇与石油类多元醇相比能耗降低23%，非可再生资源消耗降低61%，向大气排放温室气体削减36%。

目前制备生物质多元醇的原料主要有植物油（包括蓖麻油、大豆油、棕榈油、松香油）和植物纤维素、木质素多元醇（原料一般为木材、竹子、甘蔗渣、粮作物秸秆、麦草、枯草等）以及蔗糖、淀粉等。当前生物质多元醇已实现工业化并得到应用的蓖麻油多元醇，以印度为主，技术来源于美国陶氏化学和德国巴斯夫；大豆油多元醇以北美为主；棕榈油多元醇以马来西亚为主。中国林业科学院林产化学工业讨论所已研制胜利松脂和油脂基酯多元醇，并与江苏力强化工有限公司