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文档简介

小程序日志表单功能设计方案一、 功能介绍日志表单功能能够赋能销售与销售管理者，为中小型企业提供跟进管理、客户沉淀，带来高价值。我们注意到，因为销售人员不能做到及时、高效跟进，导致最后成单效果不理想、销售过程无记录，这困扰着销售管理者。对公司而言，失去了最宝贵的客户资料、跟进记录。所以，跟进过程管理极其重要，能够保证跟进效果，才能保证绩效！二、 功能目标跟进客户，快速记录，过程实时推送上级上级及时查看，可给予过程指导帮助，助力成单沉淀客户资料，让它成为企业核心资产统一复盘，促成签单三、 操作流程销售人员使用流程1.1写日志。团队成员在小程序端的【管理中心】＞【写日志】可填写日志表单。1.2选择跟进客户。进入表单后，请选择一位客户进行跟进。1.3选择/新建客户。团队人员可选择一位已有客户，或新建一位。选择客户后，能够在下方进行客户阶段或资料更新。完成表单填写后，提交即可!提交的表单记录将记录在该客户详情页的“跟进记录”内，另外，资料编辑也将统一记录。另外，别忘了在客户详情页，也能够通过【写日志】记录表单哦。管理员自定义表单为了满足您的企业独特的业务场景、需求，您能够在编辑器端自定义日志表单。2.1日志标签管理进入【团队管理】下的【日志表单】板块，可管理所有的表单。我们提供了一些较为通用的表单模版，您能够直接使用，以默认表单开始吧！表单能够二次编辑、停用或删除。2.2新建/编辑表单内容点击表单列的【编辑】按钮可设置字段内容，点击囹】按钮可停用或删除。小提醒：请谨慎修改表单，尽量避免删除操作，可能会引起团队协助变动，若您需要停用或删除表单，请务必与团队成员进行沟通哦！您能够修改表单名称，名称尽量简短清晰哦，让您的团队一眼就清楚用途。添加自定义字段，当前支持三种类型：•文本：通常用于记录文本内容，如跟进内容•数字：可用于记录金额，如收款金额•选择框：可用于提供选项，让销售人员选择，如跟进方式，电话、线下拜访、微信您能够添加最多15项字段，每项可设置是否需要必填，字段可进行拖拽排序。最后，为表单设置功能吧：•通知给上级：开启后销售人员提交表单后，将会通过小程序助理推送给上级领导：同组的经理、主管。•启用定位功能：开启后表单底部将默认记录地理位置，这对线下推广类销售场景很有帮助。2.3应用表单确认表单内容没问题后，点击【保存并应用】即可生效啦！别忘了提醒您的团队成员哦。其他更新将签单功能合并至日志表单内“

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