十城千辆示范城市节能与新能源汽车示范推广情况调研课件

“十城千辆”示范城市节能与新能源汽车示范推广情况调研报告“十城千辆”示范城市节能与新能源汽车2022/11/262目录第一部分前言第二部分政策篇第三部分产品技术篇第四部分第五部分市场篇运营篇第六部分总结2022/11/262目录第一部分前言第二部分政策篇第三部分Page

3第一部分前言1.1国家“十城千辆”工程概述1.2调研目的1.3调研对象1.3.1示范城市概览1.3.2非示范城市概述1.4调研过程简述1.4.1调研方式1.4.2调研人员1.4.3调研内容Page3第一部分前言1.1国家“十城千辆”工程Page

41.1国家“十城千辆”工程概述2006年中国政府颁布实施了《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020）》，明确地把发展非化石能源作为推进能源结构多元化的重要手段，把发展电动汽车作为培育战略性新兴产业的重点，致力于交通能源的转型和动力系统的变革。

2009年，中国启动科技成果产业化“财政—科技联动”新机制，确定在北京、上海、重庆等13个城市开展节能与新能源汽车示范推广试点工作，鼓励在公交、出租、公务、环卫和邮政等公共服务领域率先推广使用节能与新能源汽车。2010年，又分别增加天津、厦门等12个城市为节能与新能源汽车示范工程第二批和第三批试点城市。同时选择六个示范城市进行私人购买新能源汽车试点工作。示范工程计划用3年左右的时间，每年发展10个城市，每个城市推出1000辆新能源汽车开展示范运行，力争使全国新能源汽车的运营规模到2012年占到汽车市场份额的10%。“十城千辆”工程启动实施两年多以来，中国节能与新能源汽车示范推广工作取得了显著进展，10000多辆节能与新能源汽车在各地开展了示范运行及产品技术考核，带动产业研发不断深入，创新能力进一步增强，企业研制开发的积极性普遍高涨，社会各界对发展节能与新能源汽车已形成高度共识。Page41.1国家“十城千辆”工程概述Page

51.2调研目的通过对“十城千辆”示范城市进行调研，了解市场的总体情况，同时调研该城市示范推广情况，本地整车和零部件企业有关情况，实地体验该城市的新能源公交车，搜集该示范城市的政策、市场、研发、产品等信息，从而为我司开展重点城市营销提供科学依据，并对主要竞争对手的总体状况做到准确把握，选择适合的竞争战略。●第一批城市◆第二批城市▲第三批城市Page51.2调研目的通过对“十城千辆”Page

6城市批次方案论证大致时间主管部门城市批次方案论证大致时间主管部门北京第一批2010.1市科委天津第二批2010.10市科委上海第一批2009.10市科委海口第二批2010.9科技局重庆第一批2009.5市科委郑州第二批2009.8科技局长春第一批2009.6交通局厦门第二批2010.8科技局大连第一批2009.6发改委苏州第二批2009.12交通局杭州第一批2009.7市经委唐山第二批2010.8科技局武汉第一批2009.7科技局广州第二批2010.6发改委深圳第一批2009.9发改委襄樊第三批2010.9科技局济南第一批2009.5发改委呼和浩特第三批2010.10科技局合肥第一批2009.5科技局沈阳第三批2010.9发改委长株潭第一批2009.7科技厅成都第三批2010.8经信委昆明第一批2009.7科技局南通第三批2010.9交通局南昌第一批2009.8科技局1.3.1示范城市概览1.3调研对象Page6城市批次方案论证主管部门城市批次方案论证主管Page

71.3.2非示范城市概述1.3调研对象目前，部分没被列为试点的城市也已经自己启动了节能与新能源汽车的示范运营工作。如青岛市目前已决定在全市开展纯电动公交客车推广应用工作，建立了节能与新能源汽车示范推广应用工作联席会议，市政府有关部门和单位正在抓紧推进纯电动公交客车的推广应用；临沂的新能源公交车示范应用已取得阶段性成果，截至目前，临沂的纯电动等新能源公交车达到420台，占市区公交车总量的35%。西安在世园会园区也已投入数百台新能源汽车承担客运任务。这些城市虽然不在本次调研之列，但随着示范推广工作的进一步深入，它们可能成为下一批试点城市，成为节能与新能源汽车的潜在市场，成为我们公司下阶段调研的重点。Page71.3.2非示范城市概述1.3调研对象Page

81.4.1调研方式1.4调研过程简述本次调研分两批，两个小组同时进行，实地调研15个城市，共历时1个月，采取网络资源收集、实地考察、与政府及行业相关部门沟通、与驾驶员深度访谈、电话访问等多种方法相结合的方式，旨在从多渠道，多角度，多方位深入掌握各试点城市节能与新能源公交车示范推广的一手资料，然后通过总结归纳与分析，为公司开展重点城市营销提供科学依据。Page81.4.1调研方式1.4调研过程简述Page

91.4.2调研人员1.4调研过程简述Page91.4.2调研人员1.4调研过程简述Page

101.4.3调研内容1.4调研过程简述（1）公交市场发展概况通过走访各城市的公交公司，重点调研各个城市的公交公司数量、各公交公司的公交车保有量、公交线路数、公交车状态（品牌、规格、使用年限等）、公交公司主要负责人。（2）示范推广实施方案通过与政府主管部门领导的沟通交流，了解各城市的示范推广方案，重点获取各城市的节能与新能源汽车推广主管部门、组织领导模式、推广目标、车型、数量、年度计划、当地政府的补助政策、配套设施建设规划等信息。（3）示范运营车辆现状通过与主管领导、公交公司技术负责人、驾驶员的深度访谈，以及实地跟车、拍照、录像等方法，调研各城市已经投入的节能与新能源车辆的情况，重点获取车型、生产厂家、采购方式（如租赁还是购买，是政府购买还是公交企业购买）、价格水平、应用情况（油耗、电耗、可靠性指标等）等信息。（4）配套设施建设现状实地考察各城市的已投入使用和在建充电站的情况，通过与充电站工作人员的交谈，获取充电站建设的投资主体（政府、国家电网或公交公司）、车辆充电时间等信息。（5）竞争对手情况通过实地参观，了解各城市当地新能源客车及零部件生产厂家的基本情况，重点掌握企业规模、成立时间、技术开发、生产能力、销量、产品配置、使用状况等信息。Page101.4.3调研内容1.4调研过程简述（Page

11第二部分政策篇2.1新能源汽车购车补贴 2.1.1新能源汽车购车补贴概况 2.1.2新能源汽车购车补贴存在的主要问题 2.2新能源汽车采购模式 2.2.1新能源汽车采购模式概况 2.2.2新能源汽车采购模式的利弊分析2.3新能源汽车基础设施建设 2.3.1新能源汽车基础设施建设概况 2.3.2新能源汽车基础设施建设存在的主要问题 Page11第二部分政策篇2.1新能源汽车购车补贴 Page

122.1.1新能源汽车购车补贴概况2.1新能源汽车购车补贴节能与新能源汽车类型节油率使用铅酸电池的混合动力系统使用镍氢电池、锂离子电池/超级电容器的混合动力系统最大电功率比20%-50%最大电功率比50%以上混合动力汽车10%-20%520/20%-30%7253030%-40%8303640%以上/3542纯电动汽车100%//50燃料电池汽车100%//60表2-110米以上节能与新能源公交客车示范推广补助标准（单位：万元/辆）注：最大电功率比50%以上混合动力汽车补助标准均含plug-in。公共服务用乘用和轻型商用节能与新能源车示范推广补助标准见表2-2。

Page122.1.1新能源汽车购车补贴概况2.1Page

132.1.1新能源汽车购车补贴概况2.1新能源汽车购车补贴序号城市市财政补贴1杭州中央标准的6%补贴2重庆10米以上新能源公交车，/3万元/台；混合动力公交车，

3万元/台；纯电动公交车，

30万元/台3大连对节能与新能源汽车示范运营项目按1：5配套支持；混合动力公交车按差价补贴；公交公司购买新能源公交车，除国家补贴以外的金额，全部由市财政承担4昆明新能源车运营补贴4万元/辆*4年；传统车补贴8万元/辆5襄樊纯电动公交车，中央财政补贴50万元/台；混合动力公交车中央财政补贴42万元/台；每台新能源公交车，公交公司支付20万元，剩余部分由国家与地方政府补贴支付6郑州纯电动客车补贴40万元/辆；混合动力客车补贴20万元/辆7天津纯电动大巴补贴20万元/辆，混合动力大巴补贴9万元/辆。8唐山购车补贴市财政按国家补贴的20%予以匹配，此外还按车辆购置价格2%的标准给予维护保养补贴9南昌6万/辆10沈阳混合动力公交车补贴15万/辆11海口即将招标，标准未出台12上海世博会专项资金支持13武汉混合动力公交车补贴25万/辆25个试点城市地方财政对购置节能与新能源汽车的补贴情况Page132.1.1新能源汽车购车补贴概况2.1Page

142.1.1新能源汽车购车补贴概况2.1新能源汽车购车补贴25个试点城市地方财政对购置节能与新能源汽车的补贴情况序号城市市财政补贴14成都中央标准的40%补贴15厦门按车价的30%给予补贴；按车价4%的维护保养补贴给公交公司16合肥新能源公交车，中央补贴的剩余部分市财政全额补贴；纯电动公交车电池采用租赁方式，市财政补贴20万元/年·辆，单车8年共160万17呼和浩特/18长株潭混合动力公交车按车价（购车价减中央财政补助和省财政补贴）的25～35%给予补贴；湘潭市对混合动力公交车给予4万元/台的购车补助19广州亚运会专项资金支持20北京奥运会专项资金支持21长春/22南通市财政全额买单23苏州45万/辆政府贴息贷款24深圳对购买新能源公务车，补贴以中央财政为主、地方财政不再补贴25济南先期200辆已经采购的公交车资金来源主要是国家补贴和省财政补贴，其于不足部分由市政府全额买单。Page142.1.1新能源汽车购车补贴概况2.1Page

152.1.1新能源汽车购车补贴概况2.1新能源汽车购车补贴在25个示范运营城市中，大连市地方财政对购车补贴力度很大。大连被财政部、科技部列入首批13个节能与新能源汽车示范推广试点城市，为大力推进节能与新能源汽车的示范运营与推广应用，大连市财政按1：5的比例对该项目给予财政补贴，并将在未来两年内继续投入2亿元，对涉及节能与新能源汽车示范运营推广的相关科技研发、产业培育和车辆购置进行重点补贴。其中具体包括，对纯电动公交车按照国家与地方1：1配套给予购车补贴，同时还补贴车辆购置税费的50%。成都市政府对购车的补贴力度也很大，除中央财政补贴外，还给予高达中央财政补贴40%的购车财政补贴。此外，厦门市也按车价的30%给予购车补贴。当然，也有许多试点城市对购车不予地方财政补贴或补贴政策不明显。调研结果显示，天津等试点城市地方财政就没有对购车进行补贴，而有些试点城市尽管给予了地方财政补贴，但力度不大，如杭州市政府对购置新能源公交车的补贴标准仅为国家的6%等。Page152.1.1新能源汽车购车补贴概况2.1Page

162.1.2新能源汽车购车补贴存在的主要问题2.1新能源汽车购车补贴（1）在新能源汽车示范运营与推广应用中税收制度的激励作用不够从我国中央政府及25个试点城市地方政府的新能源汽车扶持政策来看，基本是靠直接的财政补贴扶持节能与新能源汽车的市场化发展，而相关的税收激励政策要么缺失，要么强度明显不够。日本、美国等发达国家扶持节能与新能源汽车产业迅速发展的经验表明，税收调节与价格的杠杆效应明显大于直接的财政补贴。如日本政府推行的节能与环保车购置优惠税政策规定，购置新车时享受的减税额主要取决于该车的环保指标。并根据环保车性能与指标的不同，将汽车购置税与汽车重量税分为全免、减免75%与减免50%。根据日本政府的测算，新环保车减税优惠办法实施一年的减税规模约为2100亿日元，是此前环保车优惠办法的10倍。这样，尽管初期政府补贴会使得新能源投资成本比传统能源高，但从社会效益和长期来看，成本反而会更低。日本新环保车减税优惠办法的实施，在很大程度上刺激了日本节能与新能源汽车的市场化进程，本田混合动力新车型Insight和丰田汽车PRIUS连连夺得全球新能源汽车销量头魁，与日本的税收激励政策密不可分。可以说，日本政府实施的免税优惠与提高汽油税等导向政策是造成混合动力汽车火爆畅销的强大推动力。此外，美国也出台了新能源汽车征税优惠政策以加快新能源汽车的市场化步伐。Page162.1.2新能源汽车购车补贴存在的主要问题Page

172.1.2新能源汽车购车补贴存在的主要问题2.1新能源汽车购车补贴（2）对私人购买新能源汽车的补贴力度偏低与国外相比较，我国对私人购买新能源汽车的补贴力度偏低。在美国，消费者购买一辆纯电动汽车，联邦政府补贴为7500美元，州政府视财力再进行补贴，平均额度为5000美元，消费者获取的补贴总额平均高达12500美元；而在日本，政府给予每辆新能源汽车的补贴额度也高达150万日元，大致相当于车价的1/3。与此相比，我国政府出台的新能源汽车购车补贴力度显明不够。

Page172.1.2新能源汽车购车补贴存在的主要问题Page

182.2.1新能源汽车采购模式概况2.2新能源汽车采购模式“十城千辆”工程是在以财政部、科技部为主的中央政府部门及各地方政府部门财政大力扶持的基础上推进的国家重大项目。因此，各示范运营城市的节能与新能源汽车采购模式也具有明显的计划性、指令性，并以政府采购和政府主导下的公交公司采购模式为主，完全市场化的公交公司自主采购模式虽然存在，但为数不多。所调研的25个试点城市的节能与新能源汽车采购模式情况见表Page182.2.1新能源汽车采购模式概况2.2Page

192.2.1新能源汽车采购模式概况2.2新能源汽车采购模式序号城市采购模式1北京招标、试用、考察推荐均纳入政府采购2杭州公交公司公开招标购买3唐山政府公开招标采购4重庆公交公司公开招标购买5昆明政府委托公司公开招标采购6大连公交公司提出技术要求，政府公开招标采购7南昌政府统一招标，公交公司采购8郑州指定本地整车企业品牌9长春指定本地整车企业品牌10武汉指定本地整车企业品牌11厦门指定本地整车企业品牌12呼和浩特政府统一招标，公交公司采购13广州指定本地整车企业品牌Page192.2.1新能源汽车采购模式概况2.2Page

202.2.1新能源汽车采购模式概况2.2新能源汽车采购模式序号城市采购模式14海口运营单位提车辆技术要求，政府统一公开招标采购15南通政府和市公交总公司共同负责车辆公开招标采购16上海指定本地整车企业品牌17苏州指定本地整车企业品牌18合肥政府招标，倾向当地企业19沈阳政府统一采购，本地企业20济南政府统一招标，公交公司采购，本地企业21襄阳指定本地整车企业品牌22天津公交公司邀标23深圳指定本地整车企业品牌24成都指定本地整车企业品牌25长株潭指定本地整车企业品牌Page202.2.1新能源汽车采购模式概况2.2Page

212.2.2新能源汽车采购模式分析2.2新能源汽车采购模式（1）政府采购模式政府采购招投标机制不健全。地方保护主义极其严重。为当地政府领导所左右，为促进地方汽车企业发展，拉动本地GDP增长，政府采购往往把采购目标定位所辖范围内的汽车企业，不利于新能源汽车企业的市场化竞争与技术进步。

（2）公交公司自主采购模式目前，公交公司采购模式主要包括传统的不透明采购方式（邀标、暗标）、公开招标采购三种方式。公交公司作为城市公共交通的运营主体之一，虽然有国家的各项油补、购车补贴、老弱病残补贴等，但更多还是要靠生产营运，维系正常运营，调研结果表明，如杭州公交公司自主采购的试点城市就都采用公开招标采购模式。公交公司采购新能源汽车的首先参数是性价比。（3）政府主导下的公交公司采购模式则融合了政府采购模式与公交公司自主采购模式Page212.2.2新能源汽车采购模式分析2.2Page

222.3.1新能源汽车基础设施建设概况2.3新能源汽车基础设施建设为推进我国新能源汽车尤其是电动汽车的示范运营与市场化发展，国务院及各地方政府出台了一系列政策措施，扶持新能源汽车基础设施建设。如《国务院印发节能综合性工作方案的通知》（国发[2007]15号）和《国务院关于进一步加强节油节电工作的通知》（国发[2008]23号）要求地方财政安排一定资金，对节能与新能源汽车示范运营与市场化推广的配套基础设施建设及维护保养等相关支出给予适当补助。在一系列财政扶持政策与其它优惠政策的推动下，我国新能源汽车基础设施建设取得了良好的成绩。一是在国务院国资委的推动下，2010年8月18日，由一汽、东风、中国电网、中石油等16家中央企业巨头加盟的电动车产业联盟正式成立，极大地加快了我国新能源汽车的市场化步伐。而国家电网公司、中国普天信息产业集团公司、中国南方电网有限责任公司、中国保利集团公司等成员的加入，更是在很大程度上加快了我国电动汽车基础设施建设步伐与电动汽车市场化的步伐。如国家电网公司明确表示，将加大充电设施建设力度，并计划建成面向公众服务的标准化充换电站75座、交流充电桩6209个。二是各试点城市新能源汽车尤其是电动汽车基础设施建设态势良好，部分试点城市基础设施建设还相对领先。调研结果表明，25个示范运营城市大都已建成或在建大、中型充电站与充电桩及充换电桩。如合肥已建成5座充电站，可满足172辆电动车的充电需要；而合肥瑶海充电站则是目前国内最大的充电站，可同时满足98辆电动车的充电需求。此外，杭州、大连、苏州、重庆、长株潭、上海等大多试点城市都已建成多座大、中型充电站与上百个充电桩。

Page222.3.1新能源汽车基础设施建设概况2.Page

232.3.1新能源汽车基础设施建设概况2.3新能源汽车基础设施建设三是地方政府加大对新能源汽车基础设施建设的财政投入与补贴力度。如上海市在《关于促进上海新能源汽车产业发展的若干政策规定》中提出，要加强新能源汽车充电站、加氢站等配套设施的规划和建设，有关配套设施建设纳入该市相应专业系统规划。对配套设施的设备投资给予不超过20%且不超过300万元的资金支持。鼓励和支持电力公司等企业参与充电站等配套设施的建设。在市政府的政策扶持下，目前国家电网在上海已经完成6个充电站的建设，建成的充电桩有100多个。四是部分试点城市对新能源汽车的使用与维护保养给予财政补贴，以消费者使用新能源汽车，培育新能源汽车消费市场。如杭州在中央财政补贴的基础上，市政府再安排了8亿多元财政资金资助新能源汽车消费者。具体包括：对纯电动汽车按车辆购置价格的2%的标准给予维修保养补贴，对混合动力车按1%的标准执行等。重庆市则由市财政出资，对新能源汽车的路桥费与保养费等也给予了补贴，如参照重庆市现行路桥费收取标准（2300元/辆.年度）的三倍给予每辆车一次性过路、过桥费补贴计6900元等。

Page232.3.1新能源汽车基础设施建设概况2.Page

24第三部分技术产品篇3.1并联 3.2混联 3.3纯电动 3.4增程式 Page24第三部分技术产品篇3.1并联 3.1并联目前，市场上示范运营的混合动力城市客车中，并联占了很大部分，约3000余台，厂家主要集中在南车时代电动、东风扬子江（东风电动）、五洲龙、北汽福田、黄海、骏威等厂家。

3.1并联目前，市场上示范运营的混合动力城市客车3.1并联整车厂家型号电机电机控制器发动机排放标准变速箱储能系统悬挂系统内饰档次投放城市运营数量东风EQ6110HEV交流异步电机北京中纺锐力康明斯、玉柴选装欧三手动镍氢板簧中档武汉

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3.1并联整车厂家型号电机电机控制器发动机排放标准变速箱储能系统悬挂系3.2混联采用混联的企业有金旅、大金龙、福田、苏州金龙、五洲龙、宇通、申沃等。通过调研，我们了解到目前已有4款金旅的混联公交在杭州运营，同时通过辐射在南昌、南通、厦门本土也已投入混联公交运营。据我们的调研还了解到，东风旅行车、东风扬子江等整车厂家也正在上混联车型。由此可见，混联技术路线获得了一定市场认同，具有较好的应用前景。3.2混联采用混联的企业有金旅、大金龙、福3.2混联整车厂家型号电机电机控制器发动机厂家发动机排放标准变速箱储能系统悬挂系统内饰档次投放城市运营数量厦门金旅XML6125JHEV93C福建尤迪三相交流异步电机福工康明斯/玉柴欧三/欧四/国四自动超级电容空气中档杭州355XML6125JHEV三相交流异步电机（福建尤迪电机）福工玉柴国四自动超级电容+锂电池空气中档杭州、萧山

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3.3纯电动整车型号电机电机控制器变速箱储能系统悬挂系统内3.3纯电动整车厂家型号电机电机控制器变速箱储能系统悬挂系统内饰档次投放城市运营数量少林SLG6120EV三相异步交流电机南车时代电动自动中航锂电板簧中档

11海格KLQ6129GEV上海南洋电机YTD115F01

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3.3纯电动整车型号电机电机控制器变速箱储能系统悬挂系统内饰3.4增程式增程式电动客车的电池容量只需纯电动车的30-40%左右，成本大幅度下降；它可在原有停车场的原有车位上的小功率充电桩利用电网夜间的“谷电”充电，供白天全天使用，不需白天快速充电，也不必更换电池，避免了充电站的占地和换电池设施的建设。从一个城市大巴的驾驶循环图来看，大部分车速是在20公里以下，超过40公里非常小，因此它的平均功率只在五六十千瓦就够了。以海格为例，KLQ6129GQHEV1增程式电动客车采用传统的小功率发动机，对发动机的要求较低，也无需考虑复杂的机械耦合，保障了可靠性。能够满足的续航里程为50km，其燃油消耗比基础车型降低30%～35%，排放指标和加速性指标都优于基础车型。3.4增程式增程式电动客车的电池容量只需Page

39第四部分市场篇4.1招标资质门槛 4.2容量分析 4.3竞争分析 4.4价格分析 Page39第四部分市场篇4.1招标资质门槛 四、市场篇4.1招标资质门槛通过对目前市场上公开招标过的城市的总结分析，在市场资格门槛方面，主要体现在：1）具有2亿元及以上注册资金、且具有客车底盘生产资格的客车整车生产企业（南通）；企业每年客车产量大于3000辆，产值大于6亿（以中国汽车协会客车分会提供数据为准），并有底盘生产资质（凭工信部颁布复印件为准）（呼市）；投标人2009年度的销售额≥30亿元且2009年度的企业资产总额≥20亿（以2009年度财务报表为准）（天津）。

2）2007、2008、2009三年大型客车年销量均须超过2000辆；（南通）

3）提供10辆实际运行的纯电动大型客车的业绩（包含上海世博会、北京奥运会的服务车辆）。

四、市场篇4.1招标资质门槛通过对目前市场上公开招

4）截止2010年12月31日，已实现销售的气电（NG）混合动力客车不少于50台；最早量产气电混合动力客车投放市场时间并运行超过六个月（由合同及公交公司提供证明材料）。（呼市）5）企业通过了TS16949认证（汽车质量管理体系认证）。

6）与城市公交企业合作不少于10年（以竞标单位的十年合同为准）各种软件（诊断、管理等）需无偿提供（含发电机、电机、电池系统等），并保证车辆使用年限内免费升级。7）所投产品具备中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局颁发的中国名牌产品证书。（天津滨海）四、市场篇4.1招标资质门槛4）截止2010年12月31日，已实现销售的气电（NG）混四、市场篇各示范城市新能源公交车推广情况城市现有公交车保有量（辆）新能源客车推广计划数量（辆）推广完成后新能源公交车占公交车总数之比新能源客车实际运营或已购买数量（辆）完成进度今明两年计划推广数量（辆）备注深圳12000400033.33%76219.05%3238基本为混合动力，极少量纯电动长株潭5000200040.00%104052.00%960全部混合动力苏州3200100031.25%787.80%922基本为混合动力，极少量纯电动天津6000100016.67%12012.00%880全部混合动力杭州7200130018.06%49738.23%803基本为混合动力，极少量纯电动广州800080010.00%20025.00%600混合动力为主，纯电动为辅4.2容量分析四、市场篇各示范城市新能源公交车推广情况城市现有公交车保有量四、市场篇城市现有公交车保有量（辆）新能源客车推广计划数量（辆）推广完成后新能源公交车占公交车总数之比新能源客车实际运营或已购买数量（辆）完成进度今明两年计划推广数量（辆）备注武汉7000100014.29%40040.00%600全部混合动力唐山160060037.50%203.33%580纯电动400，混合动力200；沈阳358060016.76%406.67%560全部混合动力昆明350075021.43%26034.67%490以混合动力为主，纯电动为辅长春271370025.80%22031.43%480以混合动力为主，纯电动为辅厦门300044014.67%378.41%403全部混合动力4.2容量分析四、市场篇城市现有公交车保有量（辆）新能源客车推广计划数量（四、市场篇城市现有公交车保有量（辆）新能源客车推广计划数量（辆）推广完成后新能源公交车占公交车总数之比新能源客车实际运营或已购买数量（辆）完成进度今明两年计划推广数量（辆）备注襄樊80040050.00%205.00%380纯电动300，混合动力100；呼和浩特160040025.00%5012.50%350纯电动10，混合动力390；成都52003306.35%103.03%320纯电动110，气电混合220海口73035047.95%4011.43%310全部混合动力重庆77873504.49%5616.00%294全部气电混合大连400050012.50%24849.60%252以混合动力为主，纯电动为辅南通65030046.15%5016.67%250基本为混合动力，极少量纯电动4.2容量分析四、市场篇城市现有公交车保有量（辆）新能源客车推广计划数量（四、市场篇城市现有公交车保有量（辆）新能源客车推广计划数量（辆）推广完成后新能源公交车占公交车总数之比新能源客车实际运营或已购买数量（辆）完成进度今明两年计划推广数量（辆）备注郑州443050011.29%30060.00%200纯电动50，混合动力450济南40003709.25%20054.05%170全部混合动力南昌25002309.20%7231.30%158纯电动30，混合动力180合肥300030010.00%18060.00%120基本是纯电动，一辆增程式上海140004002.86%30075.00%100以混合动力为主，纯电动为辅北京2000013706.85%127092.70%100以混合动力为主，纯电动为辅合计1314901999015.20%647032.37%13520

4.2容量分析四、市场篇城市现有公交车保有量（辆）新能源客车推广计划数量（四、市场篇首先，就全部25个示范城市的整体情况而言，如果推广计划能够顺利完成，那么到2012年后，以上这些城市的新能源公交车将占到其所有公交车保有量的15.2%，总数将达到近2万辆。其次，目前已经投入运营或采购完成但车辆尚未到位的数量共计是6470辆，总完成进度为32.37%，因此，由计划推广总数额可知，计划于今明两年内推广的数量为13520辆，也就是说，今明两年，每年的平均需求约为6800辆。4.2容量分析四、市场篇首先，就全部25个示范城市的整体情况而言，如果推Page

47四、市场篇4.2容量分析Page47四、市场篇4.2容量分析四、市场篇2011年一季度，新能源客车销售648辆，其中纯电动客车销售247辆、混合动力客车销售401辆，同比上年新能源客车441辆、纯电动客车177辆、混合动力客车264辆，新能源客车、纯电动客车和混合动力客车增长比例分别是：47%、40%和52%。混合动力客车比纯电动客车增长速度比例超过12%，充分表明了在当前的主客观因素制约条件下，混合动力客车比纯电动客车更适合中国的国情，更受市场的青睐。目前在25个示范城市运营的新能源客车数量（>100辆）排名如下图4.3竞争分析四、市场篇2011年一季度，新能源客车销售648辆，其中Page

49各厂家新能源客车在示范城市的运营数量

Page49各厂家新能源客车在示范城市的运营数量四、市场篇竞争厂家竞争分析市场技术制造金旅完备的的营销网络。截至2011年5月份，金旅12米混合动力车型已先后在杭州、天津、昆明、北京、上海、大连、宁波、海口、义乌、南通、厦门等地实现商业化运营，总销售已逾600辆，在国内自主研发拥有核心技术的混合动力车型中销量第一。从2002年起，厦门金旅公司就以前瞻性的发展思维，确立了发展混合动力、CNG、LNG、纯电动客车的产品战略，八年的市场考验与研发技术的臻于完善，持续攻克了整车、发动机、关键零部件匹配技术等方面的难题，并在混合动力方面，掌握了电机及其控制器、整车控制策略匹配优化等多项自主核心技术，目前，公司的混合动力车型在国内处于领先地位。技术路线：油电混合；系统主要是和福工合作，主要采用混联方式；储能装置使用是Maxwell的超级电容＋锂电池国内首创的阴极电泳涂装技术安凯较为完备的营销服务网络；主要推广地区：合肥、南昌、大连、天津、成都和昆明技术路线：纯电动（主导），系统采用上海瑞华产品；储能装置采用国轩电池加Maxwell超级电容混搭。少量并联混动，系统采用南车，储能装置采用Maxwell超级电容。新能源车型系统全部为外单位合作。整车全承载技术4.3竞争分析四、市场篇竞争厂家竞争分析市场技术制造金旅完备的的营销网络。四、市场篇竞争厂家竞争分析市场技术制造五洲龙1、主要推广地区：深圳、沈阳、昆明2、深圳市政府重点支持的企业。3、仍是区域性品牌1、拥有自主研发的整车控制方面的技术，拥有自主研发的整车控制器。2、技术路线：油电（柴油和蓄电池)和气电混合动力城市客车两种，气电混合动力城市客车又有压缩天然气、液化石油气、液化天然气混合动力城市公交客车。采用混联、并联和并联Plug-in方式。系统提供商和驱动电机主要是大连天元电机有限公司，五洲龙电机控制器；电池提供商：沃特玛/东莞新能源磷酸铁锂电池，Maxwell超级电容、武汉银泰科技和深圳市雄韬电源科技的铅酸蓄电池3、混合动力客车的技术不太成熟，所生产的混合动力客车在爬坡方面表现的很有缺陷拥有一定的客车制造和生产能力大金龙主要推广地区：杭州、北京、武汉、昆明、厦门等1、作为我国客车制造业的龙头企业，大金龙已拥有20年的客车制造史，积累了近10年新能源客车研发和制造经验，除在国内陆续推出多款CNG、LPG、混合动力(气一电、油一电)、双能源电动客车等新能源客车外，大金龙新能源客车还远销泰国、菲律宾、新加坡等国家。2、技术路线：油电、气电混合；系统主要是和福工合作，主要采用混联方式；储能装置使用是Maxwell的超级电容＋锂电池4.3竞争分析四、市场篇竞争厂家竞争分析市场技术制造五洲龙1、主要推广地区四、市场篇竞争厂家竞争分析市场技术制造申沃主要推广地区：上海、南通技术路线：纯电动、油电混合（混联）、氢燃料电池；系统提供商：南车时代、万向；电池提供商：中信国安/赛恩斯磷酸铁锂；上海奥威超级电容宇通主要推广地区：杭州、北京、郑州、昆明、广州、天津1、在整车控制、系统集成等核心技术上取得突破，推出的混合动力和纯电动系统主要性能指标达到国内先进水平；发动机热管理系统2、截至目前，宇通客车已研制出12款混合动力客车和4款纯电动车，产品覆盖10-18座城市客车.（多款纯电动客车，包括国内首辆纯电动观光客车，首辆铝制电动客车，首辆燃料电池增程式纯电动客车等；以及多款混合动力城市客车，包括国内首辆13.7米混合动力客车、首辆18米混合动力客车等）2、技术路线：油电混合（混联、并联）、纯电动系统提供商：万向、福工、伊顿；咸阳威力克/万向磷酸铁锂电池；超级电容+锂电池德国杜尔(DURR)全自动电泳工艺4.3竞争分析四、市场篇竞争厂家竞争分析市场技术制造申沃主要推广地区：上海四、市场篇竞争厂家优势分析市场技术制造苏州金龙1、较为完备的的营销网络、售后服务G－BOS运营系统2、主要推广地区：苏州、昆明、上海、北京、深圳、南昌1、实施多个新能源汽车项目建设：与清华大学合作，成立清华—海格新能源客车研究所，专业研发各类新能源汽车；联合清华大学、上海交大、东莞新能源科技成立“海格新能源客车研发中心”，掌握新能源汽车的核心技术；与苏州创元投资发展集团公司，以及苏州工业园区管委会合作，成立“海格新能源电驱动公司”作为生产基地，目标至2015年在苏州形成年产3000台各类新能源客车的产能和产业链。2、技术路线：纯电动、混动（混联、并联）、氢燃料电池；系统提供商：玉柴、福工；电池：中信国安锂电池，春兰镍氢电池；超级电容福田1、较为完备的的营销网络2、主要推广地区：北京、杭州、广州、长沙、昆明1、2003年福田开始确定并实施了加速开发新能源动力客车的发展战略，先后开发了混合动力、燃料电池、天然气等新能源和代用燃料车辆，实现了混合动力、燃料电池客车商品化，建立了国内首个新能源汽车基地--北京新能源汽车设计制造产业基地，商业化步伐非常快。2007年10月，福田欧V混合动力客车正式开始批量生产。2、技术路线：纯电动、混动（并联）、氢燃料电池；系统提供商：伊顿；电池：中信国安锂电池4.3竞争分析四、市场篇竞争厂家优势分析市场技术制造苏州1、较为完备的的营四、市场篇竞争厂家竞争分析市场技术制造东风旅行车（襄樊）1、本地企业，政府支持。2、较好的品牌口碑；3、主要推广地区：襄樊、唐山4、未将主要市场注意力放在新能源客车上技术路线：纯电动；电机和电机控制器：唐山普林亿威；襄樊宇清电动；樊特种电机电池：青山；中航锂电拥有较强的整车生产制造生产能力，特别是在客车底盘的生产方面。东风扬子江客车（武汉）1、本地企业，是东风汽车和武汉公交集团的控股企业，政府支持。2、主要推广地区：武汉3、传统四大公交客车专业生产商，近年发展缓慢1、东风电动在电动车系统方面有一定的技术积累。2、技术路线：混动（并联为主）；系统提供商：东风电动；电机控制器：北京中纺锐力机电有限公司；南车电池：镍氢电池，天空能源(洛阳)磷酸铁锂电池；3、拥有较少的新能源自主技术1、五十多年的城市客车的生产经验积累,2、新的生产基地，技术得到了提升。4.3竞争分析四、市场篇竞争厂家竞争分析市场技术制造东风旅行车（襄樊）1、四、市场篇竞争厂家竞争分析市场技术制造一汽新能源客车1、一汽新能源客车基地落户大连，该基地计划2013年前实现年产3000辆客车的生产规模，其中新能源客车将占总产量的50%。2、主要推广地区：大连、长春、昆明2、技术路线：混动（并联为主）；电机：美国伊诺华公司交流异步驱动电机/北京中科易能新技术有限公司永磁同步驱动电机；电机控制器：美国伊诺华公司电池：春兰镍氢电池恒通主要推广地区：重庆、呼和浩特1、拥有设计中心、燃气客车研究所、燃气客车装配中心、整车检测中心等完整的配套体系,研发方面与玉柴和上海交大都建立了良好的合作关系。2、技术路线：气电混动为主；油电混动；纯电动系统提供商：玉柴、伊顿电机：上海电驱动永磁同步；襄樊特种电机交流异步电机控制器：上海电驱动；襄樊宇清电池供应商：咸阳威力克能源有限公司；光宇锂电4.3竞争分析四、市场篇竞争厂家竞争分析市场技术制造一汽新能源客车1、一汽四、市场篇竞争厂家优势分析市场技术制造川汽（野马牌）主要推广地区：成都；大连技术路线：纯电动电机及电机控制器：大连春晓电动汽车研究所电池厂家：天空能源（洛阳）有限公司广汽客车（广州）1、本地企业，政府支持2、主要推广地区：广州3、主要依靠广州公交市场，市场狭窄；玉柴一体化电机、电控系统无新能源的自主技术整车生产制造能力差北汽福田（广州佛山南海）通过伊顿已经与广州二巴公司建立良好的营销关系拥有的自主新能源技术少商用车制造技术能力强；在北京（已投产）、佛山南海（未投产）建厂4.3竞争分析四、市场篇竞争厂家优势分析市场技术制造川汽（野马牌）主要推广四、市场篇竞争厂家竞争分析市场技术制造少林主要推广地区：郑州技术路线：纯电动电机及电机控制器：南车电池厂家：中航锂电青年主要推广地区：北京、昆明技术路线：混合动力系统：伊顿、南车全承载申龙主要推广地区：上海技术路线：混合动力；氢燃料电池中大（江苏盐城）主要推广地区：天津技术路线：纯电常隆（江苏江阴）主要推广地区：北京；上海；江阴技术路线：纯电中文沂星（山东临沂）主要推广地区：广州技术路线：纯电新厂亚星主要推广地区：扬州技术路线：混合动力和纯电4.3竞争分析四、市场篇竞争厂家竞争分析市场技术制造少林主要推广地区：郑州四、市场篇竞争厂家优势分析市场技术制造中通混合动力客车已批量销往北京、天津、济南、杭州、泰安等地市；纯电动客车公交车已曾在上海世博会示范服务1、拥有客车业界首个国家级实验室、国家认定企业技术中心和博士后科研工作站，率先通过了ISO9001标准质量体系认证和“3C”认证。2、技术路线：混合动力（并联和串联）；纯电动系统提供商：伊顿、玉柴电机及电机控制器：上海大郡动力控制技术有限公司永磁同步驱动电机；松正电池：中信国安黄海1、已和南车合作半年多2、主要推广地区：南昌、昆明技术路线：混合动力（并联和串联）；纯电动系统提供商：南车成都客车（蜀都客车）主要推广地区：成都1、具备客车技术理论研究和实战应用的新品研发实力；作为省级技术中心，成都客车有限公司建有燃气发动机试验室和低温环境试验室、电算实验室、油漆化工实验室和电器实验室等；技术研发上与湖大、西南交大和同济大学有良好的合作关系。2、技术路线：纯电动系统：一汽的整车控制器和底盘；电机及电机控制器：唐山普林亿威；上海南洋电池：超级电容+锂电池电池厂家：中航锂电和北京安奈特4.3竞争分析四、市场篇竞争厂家优势分析市场技术制造中通混合动力客车已批量四、市场篇目前，新能源客车研发、产销量处在第一集团的有：金旅；安凯；福田；五洲龙；大金龙；宇通；苏州金龙；一汽新能源客车。处在第二集团的有：申沃、恒通、中通、南车、黄海、东风旅行车、东风扬子江、青年。处在第三集团的有：申龙、成都客车、川汽、广汽客车、少林、中大、常隆、中文沂星、亚星等。不同厂家的主要技术路线如下表所示。技术路线厂家以纯电动为主安凯、东风旅行车、成都客车、川汽、少林、中大、常隆、中文沂星以混合动力为主金旅、大金龙、一汽新能源客车、东风扬子江、青年、申龙、广汽客车、南车混合动力和纯电动并存福田、苏州金龙、五洲龙、宇通、申沃、恒通、中通、黄海、亚星4.3竞争分析四、市场篇目前，新能源客车研发、产销量处在第一集团四、市场篇混合动力客车储能装置有：磷酸铁锂电池、锰酸锂电池、镍氢电池和超级电容（大多采用美国Maxwell，少量采用上海奥威）等。动力系统供应商主要有：伊顿、玉柴、万向、福工、瑞华、南车等。动力电池供应商主要有：中信国安盟固利、万向、中航锂电、天空能源（洛阳）、深圳沃特玛、东莞新能源、北京安奈特、哈尔滨光宇电源、春兰、赛恩斯、中聚雷天、咸阳威力克、合肥国轩高科、江苏中大等。驱动电机供应商主要有：南车、上海电驱动、大连天元电机、唐山普林亿威、襄樊宇清电动、樊特种电机、上海大郡动力控制技术、大连春晓电动汽车研究所、北京中纺锐力机电有限公司、天津松正、精进电动、美国伊诺华等。控制系统供应商主要有：南车、五洲龙、福工、上海电驱动、唐山普林亿威、襄樊宇清、上海大郡动力控制技术、一汽、大连春晓电动汽车研究所、北京中纺锐力机电有限公司、天津松正、精进电动、美国伊诺华公司等4.3竞争分析四、市场篇混合动力客车储能装置有：磷酸铁锂电池、锰酸锂四、市场篇为金旅配套系统的福建省福工混合动力技术开发有限公司成立于2009年3月,是一家集研发、生产、销售为一体的新能源汽车动力控制系统制造企业。公司拥有雄厚的专业技术力量和专业实验条件，拥有多项国家专利，并与福建省“汽车电子与电驱动技术”重点实验室建立了战略合作关系，产品涉及客车混合动力驱动总成、客车纯电动驱动总成，FG-HEV3B120等系统已成为厦门金旅、郑州宇通、扬州亚星、苏州金龙、厦门金龙、东风杭汽、安徽安凯等客车企业的客车配套，其性能、品质均受到客户好评。公司与高等院校、电机、机械等相关企业合作，建立了“福建省客车混合动力总成产学研联盟”。计划建设年产5000套以上新能源客车动力总成的生产基地。4.3竞争分析四、市场篇为金旅配套系统的福建省福工混合动力四、市场篇城市车型售价及补贴情况城市车型售价及补贴情况武汉EQ6110HEV售价80万左右，国家补贴40万苏州KLQ6129GHEV售价85万目前是先借用，购车款尚未支付KLQ6129GEV售价200万襄樊东风天翼公交公司只要付20万，其余由国家和当地政府补贴厦门XMQ6121GRH5售价90万，国家补贴36万，市政府按车价30%给予补贴XML6125DHEV93C广州GZ6120EV亚运会购买的，售价不明合肥HFF6120G03EV售价200万国家补贴50万，其余由市财政全额补贴HFF6121G03EV售价180万深圳FDG6111HEVG公交公司只付不到30万，国家补贴30%，当地政府补贴35%重庆CKZ6126HENV售价80万左右，国家补贴25万，市政府补贴3万CKZ6127HBEV售价140万左右，国家补贴50万，重庆市政府补贴30万从本次调研城市的主要车型来看，混合动力公交车的售价均在80万以上，杭州、厦门、南通等经济发达地区达到了90万以上，纯电动公交车的售价大都在200万元左右。补贴情况各地差异较大，如南通、大连、合肥等城市补贴力度很大，重庆、沈阳等地则补贴较少。4.4价格（补贴）分析各城市公交车售价及补贴情况

四、市场篇城市车型售价及补贴情况城市车型售价及补贴情况武汉E四、市场篇城市车型售价及补贴情况城市车型售价及补贴情况唐山EQ6102EVL售价110万，国家补贴50万后，其余由市财政买单成都CDK6122CAEVL、

HFF6120G03EV、SQJ6111B1CH售价160-280万，目前车辆尚未购买，送给或租给公交公司运营，补贴未落实杭州XML6125JHEV93C100多万（不含空调80多万），市政府按国家标准的6%给予补贴大连CA6124SH8CA6126SH8售价85万市政府出资采购，公交公司只提供技术要求XML6125JHEV80多万（含空调），市政府按照国家标准的6%给予购车补贴安凯纯电动公交售160-210万元（不含电池）呼和浩特还没有节能与新能源汽车投入运营，只订购了50辆重庆恒通气电混合动力，售价80万左右沈阳FDG6111HEVG2售价88万元，除国家补贴外，政府与企业按4:6比例承担购车费用南通XML6125JHEV28C93万左右，市政府全额补贴。南通SWB6127HE290万左右，市政府全额补贴。4.4价格（补贴）分析四、市场篇城市车型售价及补贴情况城市车型售价及补贴情况唐山E四、市场篇公开招过标的城市的整车售价列表分析型号电机电机控制器发动机厂家发动机排放标准储能系统悬挂系统内饰价格XML6125JHEV28C厦门金旅,型号:GHS280M-4福工玉柴（YC6J200－42）国四美国Maxwell板簧低档、豪华搭配93万SWB6127HE2襄樊特种

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国轩电池加MAXWALL超级电容混搭空气中档178万4.4价格（补贴）分析四、市场篇公开招过标的城市的整车售价列表分析型号电机电机控制四、市场篇型号电机电机控制器发动机厂家发动机排放标准储能系统悬挂系统内饰价格CA6126SH8北京中科易能/伊诺华（选装）伊诺华道依茨国Ⅲ江苏春兰板簧中档82万FDG6111HEVG2大连天元YPQ220M-6五洲龙WZL150东风康明斯ISDe18530国Ⅲ东莞新能源电子科技板簧中档79万ZK6126MGQA9三相交流异步感电机（万向）万向玉柴国四磷酸铁锂（万向）空气中档86万KLQ6129GHE1480ZWS003玉柴国四镍氢电池（春兰）

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66第五部分运营篇5.1运营企业情况 5.2运营模式分析 5.3决策者、使用者的认知与态度

Page66第五部分运营篇5.1运营企业情况 五、运营篇5.1运营企业情况名称概况已运营新能源车数量（台）已运营新能源车档次、概况保有量（台）北京公共交通控股（集团）有限公司200001270福田、青年上海巴士公交集团10000300申沃深圳巴士集团、东部、西部12000762五洲龙混合动力重庆市公共交通控股（集团）有限公司780056恒通气电混合武汉公交集团总公司7000400东风扬子江混合动力合肥公交集团300080安凯纯电动昆明公交集团3500260各大品牌混合动力为主五、运营篇5.1运营企业情况名称概况已运营新能源车数量（台五、运营篇名称概况已运营新能源车数量（台）已运营新能源车档次、概况保有量（台）南昌公交250072黄海混合动力，安凯纯电动大连公交客运集团有限公司4000248一汽客车混合动力，安凯纯电动长春公交集团2700220一汽客车、安凯纯电动杭州公交集团6700302金旅、宇通、福田、中通济南公交总公司4000200中通、福田天津公交公司600020金旅、中通、安凯、南车广州公交8000200广汽客车、北汽福田5.1运营企业情况五、运营篇名称概况已运营新能源车数量（台）已运营新能源车档次五、运营篇名称概况已运营新能源车数量（台）已运营新能源车档次、概况保有量（台）唐山市公交总公司160020东风、唐山凤凰海口公汽公司73040厦门公交集团300037厦门金龙、金旅郑州市公交集团总公司4400300宇通、少林沈阳市公交客运集团公司358040五洲龙混合动力成都公交集团520010野马、安凯、蜀都纯电动南通市公交总公司65047金旅、申沃混合动力襄樊公交集团总公司76020东风纯电动呼和浩特市公交总公司160050恒通气电混合5.1运营企业情况五、运营篇名称概况已运营新能源车数量（台）已运营新能源车档次五、运营篇租赁模式金融租赁模式是指由金融租赁公司按照承租单位（公交公司）的要求付款购进新能源汽车，按照协商好的价格和期限将车辆出租给承租单位，租赁期限内车辆产权由金融租赁公司留置，到期后将车辆产权移交给承租单位。这样一方面缓解了公交企业资金周转压力，另一方面为新能源汽车的进一步研发和持续改进创造了条件。这种运营模式获得了多赢的效果，创造了新能源汽车产业良性发展的环境。整车、系统企业分别负责各自部分的模式这种模式也是在新能源公交车实际运行中，运用得最广的一种模式，具体而言，就是在车辆购置完成之后，在实际运行中，由公交公司负责车辆的日常维护，整车企业负责整车部分的维修，系统厂家负责其各自系统的维修，分工明确，井然有序，遇到问题时由专职该部分维修的人员负责处理，针对性较强，修复效率比较高。5.2运营模式五、运营篇租赁模式整车、系统企业分别负责各自部分的模式5.2五、运营篇整车零部件分离模式“车电分离”商业模式是指在购置车辆时只购买“裸车”，不买电池，而采取电池租赁或者电池快换的方式来解决电池的问题。“车电分离”模式主要有两种形式：一种是电池租赁，即车辆运营公司购置“裸车”以后，与电池租赁公司签定电池租赁协议，由电池租赁公司出资购置电池组并将电池租给运营公司使用。电池的所有权归租赁公司，租赁公司负责电池的维护保养，但不负责充电。运营公司向电池租赁公司支付电池租赁费用，并负责充电及向电网支付充电费用。另一种是电池快换，即运营公司购置“裸车”以后，与电池快换公司签定电池快换协议，由电池快换公司负责购置电池组，并负责为电池组充电、电池配送、电池快速更换等一整套服务，运营公司向电池快换公司支付所用的电费和一定的服务费用。“车电分离”商业模式的优势就是降低了一次性购车支出费用，同时解决了电池的维护保养难题。5.2运营模式五、运营篇整车零部件分离模式5.2运营模式五、运营篇电力公司负责的模式电力公司负责模式的主要对象是充电设施，具体而言指的就是，在电动汽车充电网络设施的建设中以电力公司为投资主体，也可以称之为电力企业主导模式，其优势在于电力企业可以充分发挥其在上游电力能源生产环节和电力传输网络上的优势。电力企业主导下的电力资源产销一体化可以最大程度发掘电力资源较汽油的价格优势。同时，电力企业在充电技术和充电标准上也更具行业经验和话语权。目前电力公司普遍更好的是换电模式，如国家电网就提出要以换电为主，然而由于纯电动公交车具有电池体积重量偏大