通联小微企业融资业务介绍

邦信小贷牵手通联支付打造

小微企业融资服务新模式1目录通联支付背景通联支付对小微金融需求的研判小微金融产品总体理念与青岛邦信小贷合作方案2通联支付公司目标及愿景公司目标以小微金融作为公司业务发展的重点，致力为小微企业客户提供专业并全面的小额贷款融资服务，以支持小微企业健康发展公司愿景成为国内领先的小额借贷服务机构。

3合作方介绍—运营平台一方面，通过云计算服务平台，为金融机构和中小企业提供Iaas及Paas等云计算服务，以IT信息化技术引导和加速产业发展另一方面，通过电子金融平台，为金融机构和行业提供供应链金融解决方案，以金融创新理念丰富和完善行业融资产品，加速行业供应链资金运转效率。

上海通联金融科技发展有限公司（以下简称“FNT”）是通联旗下的金融及科技服务专业化公司,注册资本金1亿元人民币。

FNT遵循“立足长远，稳步推进，专注创新，品质取胜”的发展策略，通过整合通联体系的平台资源、银行资源、商户资源和品牌影响力，结合金融创新理念和云计算技术，为银行等金融机构和广大中小企业提供“金融云”服务。4合作方介绍--集团背景通联支付网络服务股份有限公司（简称“通联支付”）成立于2008年10月，是中国万向控股有限公司、上海国际集团资产管理有限公司、用友软件股份有限公司、上海国和现代服务业股权投资基金等机构共同出资设立的一家综合性支付服务企业，总部位于上海，注册资本金为14.6亿元人民币，是目前国内第三方支付企业中注册资本最为雄厚的企业。作为一家市场化运作的第三方支付公司，通联支付立足于方兴未艾，拥有广阔发展前景的金融支付产业，凭借对行业的深刻理解，秉持“市场第一、客户第一、服务第一”的经营理念，紧密围绕商业银行、商户和持卡人的核心服务需求，致力于为客户和合作伙伴提供安全、灵活、符合客户需求的产品及解决方案。合作方介绍--分支机构6公司目前根据主营业务发展，设有受理市场总部、金融服务事业部、新兴支付事业部、通商合作业务中心、网络支付事业部和移动业务部6大业务部门，并在全国范围内进行了分支机构布点和建设。截止目前，公司已在北京、上海、天津、广东、山东、江苏、湖南、四川、重庆、山西、湖北、陕西、浙江、安徽、辽宁、广西、江西、福建、云南、河南、河北、新疆、贵州、内蒙古、吉林、黑龙江、深圳、厦门、青岛、大连、宁波、海南和甘肃33个省、自治区、直辖市及计划单列市建立了分支机构。合作方介绍--管理团队7核心管理层均来自原中国银联支付通联集团创始人——万建华

现任国泰君安董事长。曾任招商银行总行常务副行长；创建国通证券（现招商证券）、长城证券公司并任董事长；创建中国银联，任党委书记、总裁；上海国际集团总裁上海人大常委，财经委员会成员。2009年，入选人民日报社“共和国60年影响中国经济60人”。通联金融科技公司执行董事——傅建华

现任浦发硅谷银行董事长、上海通联金融服务有限公司董事长、上海通联金融科技发展有限公司执行董事。

曾历任中国建设银行江西省分行副行长，中国建设银行上海市分行副行长，中国建设银行信贷管理部总经理，上海银行行长、董事长，上海浦东发展银行副董事长、行长。合作方介绍--管理团队8通联金融科技公司总裁——郭锐

现任上海通联金融科技发展有限公司总裁。曾任中国银行湖南省分行科技部开发科科长，中银集团香港电脑中心研发部经理，中国银联股份有限公司总体设计组副总经理、业务管理部副总经理、品牌营销部副总经理、产品创新部副总经理、新渠道业务部总经理，参与主持银联新一代跨行交换系统和银联互联网安全支付系统的建设工作。2008年10月至2012年先后任通联支付网络服务股份有限公司技术业务部总经理、金融服务事业部副总裁，上海通联金融服务有限公司执行副总裁。合作方介绍--小微金融服务优势

机构遍布全国，市场涉足多个行业，如烟草、电力、石油等。现有将近40万家客户，并且每个季度将近20％的增长。相当一部分都具有强烈的融资需求。客户经理与客户联系密切，例行的巡检与回访，对客户的信息掌握充分，结合客户需求，为客户提供合适多样的产品及服务。公司已经基于自有资金开展了较长时间类似业务，积累了丰富的业务经验。通联的支付平台实时记录客户的金融交易信息、实时监控金融交易风险，充分掌控客户的真实资金流和经营状况，形成有据可寻的信息网络。综合服务支付信息客户资源业务经验9目录通联支付背景通联支付对小微金融需求的研判小微金融产品总体理念与青岛邦信小贷合作方案10小微企业融资业务难做小微企业重要性及困境小型和微型企业在促进经济增长、增加就业、科技创新与解决税收等方面具有不可替代的作用。当前，小微企业面临着“钱荒”、“电荒”、“用工荒”和高成本、高税费所构成的“三荒两高”困境。其作为中国经济的命脉之所在，其不稳定将造成宏观经济难以长期向好。小微企业融资业务经营存在难题从成本上看，小微企业贷款额度小，导致成本高效益低从风险上看，小微企业信息不透明、信用等级低，导致贷款风险大从市场上看，还没有形成与小微企业相匹配的资本市场和银行体系11小微企业融资业务难做融资成本高风险控制难由于小微企业信用等级低，并且无法提供资产负债表等财务报表，对于风险控制存在漏洞，导致严重的坏账风险。由于信息化程度不高，对于贷前、贷中和贷后管理大多由人工记录，导致融资效率低，不能满足客户“提供快速审批、快速提款、便利的结算服务”的需求。融资效率低

客户价值挖掘不充分面对小微企业的小额信贷产品一般为类银行贷款，客户一次申请贷款，贷款终结后，若仍有融资需求，需要重新申请新的贷款，对于此重复工作，导致客户资源流失。12面向小微企业一般集中于低额度，通过利息差赚取利润，但是为了降低风险，一般都要对客户进行全面细致的调查，所以融资隐性成本和显性成本均偏高。小微融资业务难做破解之道——金融产品创新响应国家政策号召，不断尝试和探索金融创新产品，为小微企业解决融资难题13案例之一（线下特色化）台州银行为微小企业、个体经营户及个人推出的轻松融资系列产品，无需抵押、手续简便、利率灵活、房贷快速、借得轻松、还得方便。小本贷款5万-30万（30万以上对客户资质要求较高）。小本贷款包括小本微贷款、小本小贷款、小本信用贷款、小本兴农贷、小本联合保证贷款等各细分贷款品种。台州银行总结出了“三看三不看”（不看报表看原始、不看抵押看技能、不看公司治理看家庭治理）风险识别技术，创新了专业的、可复制的“十六字”信贷技术（下户调查、眼见为实、自编报表、交叉检验），有效破解小微企业贷款信息不对称难题，解决了小微金融信贷风险控制技术的问题，并为同行所模仿和借鉴。台州银行小本贷款14案例之一（线下特色化）台州银行坚持提供好的服务，着力打造金融服务“便利店”，让大多数无法从大的金融机构获得贷款的客户，平等的从该行获得贷款，做到了老客户立等可取、新客户两天到账的高效率，而且可随时还贷，无需预约，确保客户利益。截至2012年末，台州银行100万以下的贷款户数占全部贷款的91.36%，户均贷款额仅50.77万元。资产总额达699.82亿元，同比增长23%，存贷款余额超千亿元。2012年实现净利润15.35亿元，同比增长16.55%，不良率仅为0.38%。相关数据：约10万小微客户，平均贷款额度50万。2012年不良率0.38%（2011年末，全国小企业不良贷款率为2.02%，其中单户授信500万元以下小企业贷款不良率达5.14%。）台州银行小本贷款15案例之二（线上特色化）阿里信用贷款是“阿里贷款”品牌下，推出的一款针对微小、小型企业的一款无需任何抵押、无需任何担保的纯信用贷款产品。其理论基础是将小企业的电子商务经营数据映射为传统经营业态的折算公式和动态图景。放贷依据为会员在阿里巴巴平台上的网络数据，贷前调查团队通过视频调查得出的企业财务、非财务评价，及外包实地走访信息。相关数据：2010-2012年阿里金融累计为超过20万家客户提供了融资服务，累计贷款总额超过500亿元，人均贷款大概数字在7000左右。阿里金融操作每笔贷款的成本就3.2元，而传统金融机构操作成本要2000多元。阿里金融信用贷款16通联支付对小额信贷的研判小额信贷业务未来发展方向以大数据为基础，以特定行业作为切入点，批量发展客户借助信息技术手段，在降低风险的同时，实现简单快速贷款审批提供类似信用卡的小微贷款，集中审批，提高申请以及放款的效率开放思维，借助第三方资源建立业务体系并拓展客户17目录通联支付背景通联支付对小微金融需求的研判小微融资产品总体理念与青岛邦信小贷合作方案18通联供应链金融（概述）19面向特定行业的下游零售商户或分销商，整合行业组织（上游供应商）和贷款银行资源，为下游零售商、分销商提供的贷款申请、用贷、还贷、资金结算、风险控制等服务的金融产品。主要面向中小零售商户，具有无抵押、小额、定向应用和循环贷款的特点。通联供应链金融（业务关系图）20通联供应链金融（业务架构）21通联供应链金融（对资金方优势）22贴合供应链融资需要——能够紧密贴合供应链中“订货—付款—发货”的应用需要，形成低风险应用闭环，以实现无抵押小额循环贷款。——例如：对于烟草行业而言，资金方通小额循环贷款，可有效满足烟草零售商户资金周转需要，提高资金周转率，获得较好的资金收益。通联供应链金融（对资金方优势）23严格风险控制通过建立针对行业零售商户特点的信用评级和授信模型，以及贷后的风险监控，能够从三个层面严格进行信贷风险控制：---从资质上，面向具有良好资质记录的特许零售户---从信用评级上：通过供应链信息采集和数据分析，获取零售户进销存全面数据，有效评估零售户经营状况---统一管理：零售户贷款、POS销售等综合信息统一管理，一体化控制资金风险高效业务流程---能够实现贷款申请、用贷、还贷的电子化信息流转，实时高效。---实现资金划拨和对账、差错的规范化运营小微融资产品-“虚拟信用卡”“虚拟信用卡”类似信用卡的融资业务

为微小企业及个体经营户提供小额循环融资产品，无需抵押、快速审批、灵活放款、随借随还。业务要求安全：选择风险可控的行业切入，并提高风险控制能力，适当地转嫁风险到第三方灵活：改变单笔贷款模式，一次授信，循环使用资源支持“虚拟信用卡”模式的电子平台成熟的风险控制体系和创新的信贷技术24烟草销售网络遍布全国，市场广阔烟草销售是垂直管理和专卖专营的专卖管理体制，风险低烟草销售额高，可获利润高烟草市场成熟，销售网络密集，业务推广时间短零售户现款现货，固定周期订货，资金需求旺盛成功案例-烟草行业经济运行质量良好卷烟流通建设进步“两烟”总量控制严格市场营销高度重视流动资金短缺和融资困难，是卷烟零售户在经营过程中普遍存在的问题，而如何解决中小企业的融资不畅也是国家所面临的一项重要课题25

针对烟草行业供应链的具体情况，整合银行资源和系统资源，以烟草公司为行业商户，基于银行现有的基础金融产品，叠加创新性的产品设计理念，通过信息化的电子金融服务平台，为零售户提供综合性的资金解决方案。旨在确保烟草公司资金安全的情况下，提高零售户资金周转率，扩大烟草销售量，达到多方共赢的效果。成功案例-烟草行业26电力使用网络遍布全国，市场广阔电费在企业的运营成本中占比高，并且使用需求频繁根据国家电网的规定，电费回收要求严格，一旦拖欠，企业承担较高罚息，且供电局可采取限电措施提高电费回收率是各供电局的重要工作之一，受到国家电网政策支持成功案例-电力行业电费成本高融资需求旺盛风险控制严格国家电网政策支持2728用电企业供电局通联金融科技银行申请融资缴费供电/发送账单划拨电费成功案例-电力行业

在电力局向用电企业供电收取电费的过程中，由通联联合银行向用电企业提供以信用卡作为载体的融资服务，定向用于电费支付。根据用电企业用电情况，提供相应的授信额度，用电企业根据自身需求使用电力采购卡融资缴纳电费，由用电企业承担利息。小微融资产品要素贷款对象：公司法人/个体工商户授信额度：10-200万贷款类型：循环贷贷款期限：最长期限60天，随借随还放款：30万以下说明用途后放款；30万以上需上传凭证还款：随借随还，60天结清本息；（银行账户代扣还款）定价：日息万分之529小微融资产品架构--关键点按现状分析，寻找符合要求的第三方机构进行合作来快速项目实施，提高业务规模，是最快速有效的措施。如何选择合作机构？市场覆盖全国，拥有庞大的行业及客户资源拥有丰富的小微融资业务运营和实施经验可提供成熟的风险管理体系可提供完善的电子平台解决方案30目录通联支付背景通联支付对小微金融需求的研判小微融资产品总体理念与青岛邦信小贷合作方案31合作背景共同的课题：如何做小微客户批量：具有行业共性的客户群体批量导入高效：改变单笔贷款模式，一次授信，循环使用系统化控制风险FNT的价值行业及客户资源小微融资服务的运营和风险管理经验系统云服务作为支撑32合作目标客户-烟草零售商户青岛地区烟草零售户（兼营快消品）存量客户1500家，铺设了订货系统和通联支付终端基础设施前期已与深发展（平安银行）合作，不良率为033合作要点合作产品“虚拟信用卡”：类似信用卡的循环贷产品合作主体邦信惠融投资控股公司&通联金融科技试点公司：青岛邦信小额贷款公司合作内容合作发卡：FNT作为合作方推荐客户并共同管理风险系统云服务：FNT作为技术服务商提供虚拟信用卡产品系统托管服务34产品定义35发卡对象：公司法人/个体工商户授信额度：10-200万贷款类型：循环贷贷款期限：最长期限60天，随借随还放款：30万以下说明用途后放款；30万以上需上传凭证还款：随借随还，60天结清本息；（银行账户代扣还款）定价：日息万分之5借款渠道：FNT服务平台还款渠道：FNT服务平台；小贷公司现有渠道合作目标客户-烟草零售商户烟草行业零售商户经营环境

——烟草行业概况：我国烟草行业属于国家专管行业，实行统一领导、垂直管理、专卖专营的管理体制。国家烟草专卖局、中国烟草总公司对全国烟草行业“人、财、物、产、供、销、内、外、贸”进行集中统一管理。

——烟草行业规模烟草行业产业链：整个烟草产业链从原料供应、卷烟生产一直到最终消费者主要要经过工业企业、商业企业、零售客户、消费者四大环节。36合作目标客户烟草行业对零售商户管理现状烟草零售具有较为规范的行业准入资质，烟草公司通过烟草特许经营证对全国的烟草零售户管理及筛选。

——零售户资质的审批专卖证全国审批流程基本相同，要求较为苛刻，需要检查很多资料，和信用卡审批的资料类似。

配货和专卖证发放是两个部门。专卖证发放还会考虑到地区、销售对象、门店的密集程度等情况。37合作目标客户——规范检查每个地区有烟草客户经理，负责200户左右零售户，会对自己管辖范围内的零售户进行定期的实地考察，检查相关业务是否合规，证件是否合规等内容，按要求，每户每星期必须实地检查一次。烟草特许专卖证件有效期一般为3-5年，根据各地可能有所区别。特许经营证每年需进行一次年检。年检内容及年检材料由京安利德提供。——等级评定烟草局对所有零售进行星级管理，星级评定的标准为：是否守法经营，客户贡献率（供销存比率），商品摆放，门面形象是否符合要求等。根据不同的星级，烟草公司提供不同的可订货量。一般3-6个月会重新评定一次38合作目标客户零售客户的7个业态分类按照中国卷烟销售公司统一的烟草商业企业卷烟零售客户分类标准，卷烟零售客户按照业态可分成：

——食杂店：以销售烟、酒、饮料、休闲食品及日杂货为主，独立、传统的无明显品牌形象的零售业态。

——便利店：以开架自选为主，销售小容量应急性的食品、日用小百货等，以满足顾客便利性需求为主要目的零售业态。39合作目标客户零售客户的7个业态分类

——超市：以开架自选、消费者在出口付款为形式，满足消费者一次性选购大众化适用品需求的零售业态。

——商场：在一个建筑物内,经营若干大类商品;实行统一管理,分区销售；满足顾客对时尚、中高档商品多样化选择需求的零售业态。

——烟酒店：以销售烟草制品、酒类商品为主的零售业态。

——娱乐服务：以提供餐饮、住宿、休闲、娱乐等服务场所的业态。

——其他：以经营各类非烟草制品为主的其他商品零售和服务形式，并不能归入上述6类业态的其他零售业态。40合作目标客户烟草行业零售商户等微小企业融资需求分析

——在现有的金融市场中，烟草零售商户一般难以申请银行的中小企业贷款资格，而又因无稳定工作和收入来源，难以获得个人贷款和信用卡授信。从银行角度来说，因其金额小、数量多，现有贷款产品已无法适用于该类用户。这些现状给本项目预留了大量的市场发展空间。41合作目标客户烟草行业零售商户等微小企业融资需求分析

——根据2012年烟草行业抽样调查结果数据显示：零售商户的进货资金平均7天周转一次；97.45%的零售店有资金短缺现象，每户每次短缺金额为1-5万；76.28%的零售店愿意接受无抵押、无担保的小额融资服务；55.66%的零售店可接受1%-2.5%月息的融资。

——另据市场推广的实际情况来看，在完成第一次市场推广后，重复向第一次推广中无需求的剩余零售户进行业务推广，有30%的零售户可以接受1%-2.5%月息的融资。由此可见，烟草市场中，零售户融资需求较大，且具有极大的挖掘潜力。42合作模式合作运营

双方共同制定产品业务标准及流程，从贷前、贷中和贷后共同进行业务运营共担风险

双方共同管理和承担风险技术支持FNT作为技术服务商提供虚拟信用卡产品系统托管服务43实施步骤2013年5月合作模式确认总对总合作协议2013年5月-7月青岛试点—业务