银行IT行业成本端分析

银行IT行业成本端分析新产品开发的程序为了提高新产品开发的成功率，必须建立科学的新产品开发管理程序。不同行业的生产条件与产品项目不同，管理程序也有所差异。（一）新产品构思构思是为满足一种新需求而提出的设想。在产品构思阶段，营销部门的主要责任是：寻找，积极地在不同环境中寻找好的产品构思；激励，积极地鼓励公司内外人员发展产品构思；提高，将所汇集的产品构思转送公司内部有关部门，征求修正意见，使其内容更加充实。最高管理层是新产品构思的主要来源。新产品构思的其他各种来源包括发明家、专利代理人、大学和商业性的研究机构、营销研究公司等等。Google公司一直以创意闻名，其内部有一个“福利”，就是每位员工每周都可以抽出20%的时间来做自己想做的喜欢做的事情，让灵机一动的想法有机会变成现实，就是这样的自由分为成就了Google不断推出新产品新创意的能力。营销人员寻找和搜集新产品构思的主要方法有：（1）产品属性排列法。将现有产品的属性一一排列出来，然后探讨，尝试改良每一种属性的方法，在此基础上形成新的产品创意。（2）强行关系法。先列举若干不同的产品，然后把某一产品与另一产品或几种产品强行结合起来，产生一种新的构思。比如，组合家具的最初构想就是把衣柜、写字台、装饰柜的不同特点及不同用途相结合，设计出既美观又较实用的组合型家具。（3）多角分析法。这种方法首先将产品的重要因素抽象出来，然后具体地分析每一种特性，再形成新的创意。例如，洗衣粉最重要的属性是其溶解的水温、去污力、使用方法和包装，根据这些因素所提供的不同标准，便可以提出不同的新产品创意。（4）聚会激励创新法。将若干名有见解的专业人员或发明家集合在一起（一般以不超过10人为宜），开讨论会前提出若干问题并给予时间准备，会上畅所欲言，彼此激励，相互启发，提出种种设想和建议，经分析归纳，便可形成新产品构思。（5）征集意见法。指产品设计人员通过问卷调查、召开座谈会等方式了解消费者的需求，征求科技人员的意见，询问技术发明人、专利代理人、大学或企业的实验室、广告代理商等的意见，并且坚持经常进行，形成制度。对于进行跨国经营的企业来讲，来源于国外的新产品构思更加符合外国市场的需求倾向，因而具有特殊价值。但是，国外的构思来源通常比国内的构思来源难以获得。跨国企业应该与国外分销商和中间商保持紧密联系，鼓励他们提供新的产品创意。最终用户使用后的反馈意见也是创意的关键来源。为了避免研发失败的风险，跨国企业可以通过特许经营或收购的途径从其他企业或科研机构获取新产品的创意。战略联盟逐渐成为全球性企业新产品开发的重要途径。两家或两家以上的全球企业联合投资于某一技术开发领域，共担失败风险，共享成功果实。（二）筛选筛选的主要目的是选出那些符合本企业发展目标和长远利益，并与企业资源相协调的产品构思，摒弃那些可行性小或获利较少的产品构思。筛选应遵循如下标准：（1）市场成功的条件。包括产品的潜在市场成长率，竞争程度及前景，企业能否获得较高的收益。（2）企业内部条件。主要衡量企业的人、财、物资源，企业的技术条件及管理水平是否适合生产这种产品。（3）销售条件。企业现有的销售结构是否适合销售这种产品。（4）利润收益条件。产品是否符合企业的营销目标，其获利水平及新产品对企业原有产品销售的影响。这一阶段的任务是剔除那些明显不适当的产品构思。筛选新产品构思可通过新产品构思评审表进行。在筛选阶段，应力求避免两种偏差。一种是漏选好的产品构思，对其潜在价值估价不足，失去发展机会；另一种是采纳了错误的产品构思，仓促投产，造成失败。（三）产品概念的形成与测试新产品构思经筛选后，需进一步发展更具体、明确的产品概念。产品概念是指已经成型的产品构思，即用文字、图像、模型等予以清晰阐述，使之在顾客心目中形成一种潜在的产品形象。一个产品构思能够转化为若干个产品概念。每一个产品概念都要进行定位，以了解同类产品的竞争状况，优选最佳的产品概念。选择的依据是未来市场的潜在容量、投资收益率、销售成长率、生产能力以及对企业设备、资源的充分利用等，可采取问卷方式将产品概念提交目标市场有代表性的消费者群进行测试、评估。产品概念的问卷可以包括以下问题：你认为这种饮品与一般奶制品相比有什么优点？该产品是否能够满足你的需求？与同类产品比较，你是否偏好此产品？问卷调查可帮助企业确立吸引力最强的产品概念。例如通用汽车在开发Aurors时，项目小组在进行最早涉及之前采取抽样调查对美国全国4200名顾客进行了访问，才确定了产品概念。以净化空气的产品为例。在设计产品时首先要考虑的是企业希望为谁提供净化空气的产品，即目标消费者是谁？大凡空气浑浊的地方都可使用这种产品，是针对家庭使用，还是提供给诸如商场、娱乐场所、医院等大型公共场使用，或者专门用于各种交通工具（火车、汽车、轮船、飞机）内部的空气净化。其次，净化空气的产品能提供的主要利益是什么？促使室内外空气循环？制造新鲜空气？杀菌？增加氧气？减少二氧化碳？吸收灰尘？根据对这些问题回答的组合，可得到以下几个新产品概念：概念1：一种家庭空气净化器，为家庭室内保持清新的空气而准备。概念2：一种专门为保持火车、汽车、轮船及飞机内空气新鲜而制的空气净化器。概念3：一种供大型公共场所使用的中央空气净化器。概念4：专供医院使用的空气净化器，主要功能在于杀菌。（四）初拟营销规划企业选择了最佳的产品概念之后，必须制订把这种产品引入市场的初步市场营销计划，并在未来的发展阶段中不断完善。初拟的营销计划包括三个部分：（1）描述目标市场的规模、结构、消费者的购买行为、产品的市场定位以及短期（如三个月）的销售量、市场占有率、利润率预期等；（2）概述产品预期价格、分配渠道及第一年的营销预算；（3）分别阐述较长时期（如3～5年）的销售额和投资收益率，以及不同时期的市场营销组合等。（五）商业分析即从经济效益分析新产品概念是否符合企业目标。包括两个具体步骤：预测销售额和推算成本与利润。预测新产品销售额可参照市场上类似产品的销售发展历史，并考虑各种竞争因素，分析新产品的市场地位，市场占有率等。这时公司可能会用到一些运筹学中的决策理论，比如：在一个假设的营销环境下，对几种不同的销量和产量下的盈利率进行估计，运用不同的准则（如乐观准则、悲观准则和最可能准则），模拟计算出可能的报酬率及其概率分布。对那些为全球市场开发的新产品来说，做这些工作更加复杂，因为需要考虑的潜在顾客和市场范围更大。（六）新产品研制主要是将通过商业分析后的新产品概念交送研发部门或技术工艺部门试制成为产品模型或样品，同时进行包装的研制和品牌的设计。这是新产品开发的一个重要步骤，只有通过产品试制，投入资金、设备和劳力，才能使产品概念实体化，发现不足与问题，改进设计，才能证明这种产品概念在技术、商业上的可行性如何。应当强调，新产品研制必须使模型或样品具有产品概念所规定的所有特征。（七）市场试销新产品试销应对以下问题做出决策：（1）试销的地区范围：试销市场应是企业目标市场的缩影。（2）试销时间：试销时间的长短一般应根据该产品的平均重复购买率决定，再购率高的新产品，试销的时间应当长一些，因为只有重复购买才能真正说明消费者喜欢新产品。（3）试销中所要取得的资料：一般应了解首次购买情况（试用率）和重复购买情况，（再购率）。（4）试销所需要的费用开支。（5）试销的营销策略及试销成功后应进一步采取的战略行动。（八）商业性投放新产品试销成功后，就可以正式批量生产，全面推向市场。这时，企业要支付大量费用，而新产品投放市场的初期往往利润微小，甚至亏损，因此，企业在此阶段应对产品投放市场的时机、区域、目标市场的选择和最初的营销组合等方面做出慎重决策。银行IT整体业绩银行IT主要公司2018-2021年整体业绩实现较快增长。在银行金融科技支出增长的推动下，银行IT主要公司受益于银行业IT解决方案市场的发展，2018-2021年间整体业绩实现较快增长。2018至2021年银行IT主要公司合计营收年均复合增速为20．81%，其中先进数通、法本信息、京北方、艾融软件年均复合增速超30%；合计归母净利润年均复合增速为28．78%，其中软通动力、先进数通、京北方年均复合增速超40%。2022年前三季度，银行IT主要公司业绩受疫情影响。银行IT项目的招投标、实施、验收等，往往需要实地进行。由于2022年上半年北京、上海、深圳等地疫情，项目招投标、实施、验收等出现了部分延迟，银行IT主要公司业绩受到影响。2022年前三季度，银行IT主要公司整体营收同比增速为13．52%，较上半年增长3．48pct，其中南天信息、博彦科技、宇信科技、法本信息、京北方、长亮科技、信雅达、艾融软件2022年前三季度营收同比增速超20%。2022年前三季度，银行IT主要公司整体归母净利润同比增速为-45．50%，较上半年降幅收窄13．24pct，其中南天信息、法本信息、京北方、润和软件、艾融软件2022年前三季度归母净利润同比增速为正。银行IT行业成本端人工成本是银行IT公司的主要成本，人均薪酬对毛利率的影响较为明显。人工成本是以软件业务为主的银行IT公司的主要成本，如2021年宇信科技软件开发及服务人工成本占总营业成本的69．88%；天阳科技直接人工占总营业成本的78．19%；京北方信息技术服务、业务流程外包的人工成本分别占总营业成本的52．77%、42．24%。通过观察银行IT主要公司2019-2021年的人均薪酬及毛利率变化情况，在业务构成保持基本稳定的情况下，人均薪酬变化对毛利率的影响较为明显，人均薪酬上涨，往往带来毛利率的下降。2021年，17个统计对象中13家公司人均薪酬同比增长，17个统计对象中11家公司毛利率下降。人均薪酬环比增速下降，有望减轻银行IT公司成本压力。根据智联招聘统计，2022年第三季度全国平均招聘薪酬为10168元/月，环比下降1．7%，同比增长4．4%，较2021年第三季度12．1%的同比增速有所下降。人均薪酬增长放缓，有助于减轻银行IT公司人工成本压力，叠加业务结构优化、管理效率提升、规模效应增加等因素，2022年银行IT主要公司毛利率情况有望改善。2018年至2021年，银行IT主要公司合计管理费用率由8．12%下降至7．12%，合计销售费用率由6．40%下降至4．18%，整体呈下降趋势。2021年国内疫情得到有效控制，银行IT公司积极开展业务，管理费用率、销售费用率较2020年有所提高。但在规模效应增加、管理效率提升等背景下，银行IT主要公司管理费用率、销售费用率有望继续呈下降趋势。银行业IT解决方案市场规模中国银行业IT解决方案市场规模持续增长。在全面数字化转型的大力推动下，尤其是IT架构转型与自主创新所产生的叠加效应的强劲驱动下，中国银行业IT解决方案市场规模持续增长。根据赛迪顾问统计，2021年中国银行业IT解决方案市场规模达到479．59亿元，同比增长24．70%；2018年至2021年年均复合增速为24．04%。赛迪顾问预计到2026年时，中国银行业IT解决方案市场规模将达到1390．11亿元，2022到2026年的年均复合增长率为23．55%。银行IT行业收入端2022年上半年银行金融科技投入持续增长。在分布式架构转型、自主可控建设、场景金融开拓、数字人民币试点等背景下，银行数字化持续推进，金融科技投入持续增长。部分银行在2022年半年报中披露了金融科技投入情况，其中光大银行金融科技投入同比增长25．47%；兴业银行、平安银行同比增长超15%。银行IT主要公司营收、归母净利润具有季节性。银行对IT系统的采购需履行严格的预算管理制度，通常是年初制定投资计划，通过预算、审批、招标、签订合同等流程，年底则集中开展对供应商开发的IT系统进行测试、验收等工作，供应商收到验收单后确认收入。因此银行IT公司四季度营收、归母净利润占比往往较高。2021年第四季度银行IT主要公司整体营收和归母净利润分别占全年的比例为34．02%和41．07%。上半年疫情冲击或对全年业绩影响有限。以2020年为例，银行IT主要公司合计营收同比增速为20．27%，较2020年上半年的10．49%提升9．78pct，17个统计对象中11家公司实现同比增速提升；合计归母净利润同比增速为22．46%（剔除润和软件、高伟达），较2020年上半年的-10．68%提升33．14pct，15个统计对象中12家公司实现同比增速提升。2022年上半年受北京、上海、深圳等地疫情影响，项目招投标、实施、验收等出现了部分延迟，但由于银行数字化需求旺盛且IT支出采用预算制，测试验收等工作集中在四季度，上半年疫情冲击或对银行IT公司全年业绩影响有限。2022年第三季度业绩有所恢复。单季度来看，2022年第一、二、三季度银行IT主要公司整体营收同比增速分别为14．71%、6．50%、20．30%，其中南天信息、艾融软件、宇信科技、信雅达、长亮科技实现了2022年第三季度营收同比增速超30%。2022年第一、二、三季度银行IT主要公司整体归母净利润同比增速分别为-72．18%、-55．58%、2．20%，其中科蓝软件、南天信息、京北方、博彦科技实现了2022年第三季度归母净利润同比正增长。受北京、上海、深圳等地的疫情影响，2022年第二季度为业绩低点，第三季度营收、归母净利润均呈现了有所恢复的情况。银行IT行业收入端银行IT公司提升信创产品、解决方案能力。2021年金融行业信创业务稳步推进，由办公管理系统到核心业务系统有序突破，2022年金融信创试点持续扩容，将进入加速期，带来包括金融IT规划及业务咨询、金融科技产品、金融IT服务、云计算及运营服务和系统集成业务等全方位的市场项目机会，这也为金融科技公司带来了持续增长的机遇。银行IT公司基于自身优势业务，积极提升满足信创要求的产品及解决方案能力，受益于金融信创领域国产化需求带来的市场增量。银行IT公司布局数字人民币。央行扎实开展数字人民币研发试点工作，国内数字人民币试点从原来的10+1试点地区拓展到15个省市的23个地区。数字人民币的蓬勃发展，将带动国内金融企业在数字人民币技术方面的升级，数字人民币应用场景将更加丰富，带来更多的金融科技服务。银行IT公司积极布局数字人民币，开发互联互通平台、数字钱包、营销系统、中台系统等产品，探索应用场景。银行IT公司拓展海外市场。海外金融科技市场广阔，数字化转型需求旺盛，特别是东南亚地区银行服务覆盖程度相对较低，疫情推动数字支付以及线上交易方式加速普及，带动银行IT解决方案需求。中国银行IT公司在国内的银行数字化转型中积累了丰富的产品和解决方案，积极拓展广阔的海外市场，逐步从服务中资银行的海外分部扩展至服务海外本地银行，参与电子支付、营销系统、数字银行、核心系统等建设。金融行业发展现状金融行业持续加大科技投入。金融科技是技术驱动的金融创新，推动金融发展提质增效。在新一轮科技革命和产业变革的背景下，人工智能、大数据、云计算、物联网等信息技术与金融业务深度融合，金融科技成为推动转型升级的新引擎、服务实体经济的新途径、促进普惠金融发展的新机遇和防范化解金融风险的新利器。在常态化疫情防控的背景下，金融行业加速数字化转型，持续加大科技投入，占收入比例不断提高。相关政策密集出台，引领金融科技发展方向。2022年初，金融行业相关主管部门和行业协会密集发布金融科技规划等相关政策文件，引领金融科技发展。2022年1月4日，中国人民银行发布《金融科技发展规划（2022-2025年）》，提出八个方面的重点任务，包括全面加强数据能力建设、深化数字技术金融应用、深化金融服务智慧再造等。2022年1月26日，中国银保监会发布《银行业保险业数字化转型的指导意见》，主要内容包括业务经营管理数字化、数据能力建设、科技能力建设、风险防范等。2022年2月8日，中国人民银行等四部门联合发布《金融标准化十四五发展规划》，要求稳步推进金融科技标准建设。发展金融科技提升至银行战略高度。金融科技正处在发展浪潮中，大数据、云计算、移动互联网等新兴技术正在改变银行传统的业务模式，各家银行将金融科技提升到了战略高度，持续加大资源投入，以推动数字化、智能化、生态化转型，构建敏捷的业务能力。大行纷纷制定发展规划，引领行业发展，如农业银行深入实施信息科技iABC战略；工商银行制定金融科技发展规划（2021-2023年）；建设银行审议通过2021-2025年金融科技战略规划；交通银行将数字化转型提升至集团战略层面；邮储银行统筹规划信息科技十四五发展方向；中国银行成立金融数字化委员会。股份制商业银行、城商行、农商行等也重视金融科技的发展。建立持久的顾客关系精明的企业不仅要创造顾客，还想要“拥有”顾客的“一生”。为此，它必须建立持久的顾客关系。企业可以在多个层次上建立顾客关系。一般地说，企业对那些数量庞大、边际利润低的顾客，更多会谋求建立层次较低的基本关系。如洗涤剂生产厂商通常不会逐个打电话给洗衣粉家庭用户，分别了解、征询意见，而会通过广告、促销、服务电话或电子网站来建，立关系。但对那些数量很少且边际利润很高的顾客，如大用户、大型零售商，企业则希望与它们建立全面伙伴关系。在这两个极端之间，企业可根据不同情况建立其他层次的顾客关系。（1）财务层次。指通过价格优惠等财务措施来树立顾客价值和满意度。如宾馆为常客提供免费或降价服务；商场提供惠顾折扣券；民航公司对常客实施优惠方案等。（2）社交层次。即通过加强社会交往来提高企业与顾客的社会化联系，与常客保持特殊关系。如企业主动与顾客保持联系，不断了解顾客需要和提供服务；向常客赠送礼品和贺卡，表示友谊和感谢；组织常客社交聚会，增强信任感等。（3）结构层次。指使用高新技术成果，精心设计服务体系，使顾客得到更多消费利益，来增强顾客关系。如批发公司通过计算机数据交换系统，帮助零售商客户做好存货管理、订货、信贷等一系列工作；宾馆用其信息系统储存旅客客史档案，为其再次光临时提供个性化定制服务等。以消费者为中心的观念以消费者为中心的观念，又称市场营销观念。这种观念认为，企业的一切计划与策略应以消费者为中心，正确确定目标市场的需要与欲望，比竞争者更有效地满足顾客需求。市场营销观念形成于20世纪50年代。第二次世界大战后，随着第三次科学技术革命的兴起，西方各国企业更加重视研究和开发，大量企业转向民品生产，社会产品供应量迅速增加，市场竞争进一步激化。同时，西方各国政府相继推行高福利、高工资、高消费政策，社会经济环境也出现快速变化。消费者有较多的可支配收入和闲暇时间，对生活质量的要求提高，消费需要变得更加多样化，购买选择更为精明，要求也更为苛刻。这种形势迫使企业改变以卖方为中心的思维方式，转向以顾客为中心，重视顾客“感觉和反应”的理念。该理念认为，实现企业目标的关键是：比竞争对手更有效地为其选定的目标，市场创造、交付和传播顾客价值，更好地满足目标顾客的需要。执行市场营销观念的企业，称为市场导向企业。其座右铭是：“顾客需要什么，我们就生产供应什么”。市场营销观念相信，得到顾客的关注和顾客价值才是企业获利之道，因此必须将旧观念下企业“由内向外”的思维逻辑转向“由外向内”。它要求企业贯彻“顾客至上”的原则，将营销管理重心放在首先发现和了解“外部”的目标顾客需要，然后再协调企业活动并千方百计去满足它，使顾客满意，从而实现企业目标。因此，企业在决定其生产、经营时，必须进行市场调研，根据市场需求及企业本身的条件，选择目标市场，组织生产经营。其产品设计、生产、定价、分销和促销活动，都要以消费者需求为出发点。产品销售出去之后，还要了解消费者的意见，据以改进自己的营销工作，最大限度地提高顾客满意程度。总之，市场营销观念根据“消费者主权论”，相信决定生产什么产品的主权不在于生产者，也不在于政府，而在于消费者，因而将过去“一切从企业出发”的旧观念，转变为“一切从顾客出发”的新观念，即企业的一切活动都围绕满足消费者需要来进行。市场营销观念有四个主要支柱：目标市场、整体营销、顾客满意和盈利率。与推销观念从厂商出发，以现有产品为中心，通过大量推销和促销来获取利润不同，市场营销观念是从选定的市场出发，通过整体营销活动，实现顾客需求的满足和满意，来获取利润、提高盈利率。营销活动与营销环境市场营销环境通过其内容的不断扩大及其自身各因素的不断变化，对企业营销活动产生影响。市场营销环境的内容随着市场经济的发展而不断变化。20世纪初，西方企业仅将销售市场视为营销环境；30年代后，将政府、工会、竞争者等与企业有利害关系者也看作是环境因素；进入60年代，又把自然生态、科学技术、社会文化等作为重要的环境因素；20世纪90年代以来，随着政府对经济干预力度的加强，愈加重视对政治、法律环境的研究。环境因素由内向外的扩展，国外营销学者称之为“环境外界化”。营销环境是企业营销活动的制约因素，营销活动依赖于这些环境才得以正常进行。这表现在：营销管理者虽可控制企业的大部分营销活动，但必须注意环境对营销决策的影响，不得超越环境的限制；营销管理者虽能分析、认识营销环境提供的机会，但无法控制所有有利因素的变化，更无法有效地控制竞争对手；由于营销决策与环境之间的关系复杂多变，营销管理者无法直接把握企业营销决策实施的最终结果。此外，企业营销活动所需的各种资源，需要在环境许可的条件下取得，企业生产与经营的各种产品，也需要获得消费者或用户的认可与接纳。虽然企业营销活动必须与其所处的外部环境相适应，但营销活动绝非只能被动地接受环境的影响，营销管理者应采取积极、主动的态度能动地去适应营销环境。就宏观环境而言，企业可以通过不同的方式增强适应环境的能力，避免来自环境的威胁，有效地把握市场机会。在一定条件下，也可运用自身的资源，积极影响和改变环境因素，创造更有利于企业营销活动的空间。良好的企业营销行为会造就良好的营销环境，从而进一步形成良好的企业营销行为，反之亦然。营销环境与企业的循环互动作用，使营销环境与企业成为一个整体的系统。菲利普•科特勒的“大市场营销”理论认为：企业为成功地进入特定的市场，在策略上应协调地使用经济的、心理