前瞻私募股权投资基金有限合伙人招股说明书

LGO前瞻私募股权投资基金有限合伙招股明书严格保密目录1基金概要2.基金设立背景3.基金设立亮点4.基金管理团队5.成功投资案例6.基金设立方案mofe.cirnleastmofe.cirnleaste.www前瞻，轻松人生！1.基金概要mofe.cmofe.cirnleaste.www概要背景 开展外乡E，不有利产业合，升中经济全球争力扶植兴行、新产业而且对于中金融的健开展国家济平安具有略意。基金 前瞻资本是中美战略资本集团在中国设立的第一支人民币基金，前瞻资本期股投资金是〔津〕权投管理〔本件统简称“前瞻资本〞〕采有限伙制合格资人集的权投基金基金亿元民币，I期规模3亿人民币。管理人 前瞻资本由国从事权投的专团队建而，前瞻团队计管资金4亿元人民，累计投资十多工程都取了平几倍上的资业。前瞻资在多投资实和市验过程形成著名股投资为核心投资团队.构成了前瞻资本股权资领的核竞争。mofe.cirnleaste.www 前瞻资本终秉“换思考沟通上、顾理、追双赢〞的核心投理念以寻并培育行业领企业目标在向资企投入金的时，其重提供针对的增效劳帮助企业解资金市场管理多方问题在推受资业持做大强的程mofe.cirnleaste.www前瞻，轻松人生！概要〔续〕基金管理 本基金由资担任通合人和金管人，资作为通合人承认购基2.5％的份额 本基金采国际行的权基募集例，资根管理出资令缴应付资 基金将在年内成全投资七年完成部投回收运行七年全部资提收回立即清算 本基金重关注速成几大资领互网、子商、网游戏节能保、费升、现代农业连锁业在投阶段重点注已盈利成长、并重组成熟的投机会 基金退出式重I、略性售raeSal〕、大股东购等momofe.cirnleaste.www 前瞻资本采取实可的措，通严格法律管理度应宏观济波风险投资风险、退风险道德险，实现稳健投资略下投资取得优的资回。前瞻，轻松人生！2.基金设立背景mofe.cmofe.cirnleaste.www基金设立背景：股权投资的中国时机分享中国经济的高成长中国经济的持续高速开展给境内外资本带来了大量、持续的投资时机，中国也成为近十年吸引外资最多的国家成为国投者在球投的首地中国拥有一个十三亿人口的巨大消费市场，意味着巨大的商业时机，在相当长时期内仍然是投资者的福地蓬勃开展的中国经济催生了一大批优秀企业，他们既为投资者创造着丰厚回报和美好前景，自身的持续开展要资资场持消费升级和产业整合受益于中国庞大的消费市场、迅速提高的消费能级以及明显的劳动力优，造就了传统行业在中国的巨大开展间mofe.cirnleaste.www随着产业链逐步完善，积聚效应更趋明显，中国已经成为全球产业基地，而且在可预见的将来，中国多个行业mofe.cirnleaste.www中国制造业整体上依然还处在一种过度和无序的竞争状，不仅导致资源浪费和环境破坏，而且在国际竞争中缺乏发言权。在人民币升值、国际油价和其他大宗商品价格飙升的背景下，利用资本杠杆，参与行业兼并重组，整合国内乃至全球资源，是中国制造业从“中国制造〞到“中国创造〞转变的必由之路。这为股投资金的提了巨开展前瞻，轻松人生！基金设立背景：股权投资基金获得合法地位创投环境轻松205年11月国家发改委等十部委公布的?创业投资企业管理暂行方法?，在政策层面赋予了创业投资企业合法地位，同时予以创业投资税收优惠等支持；新?公司法?的生效、?股票发行与交易管理方法?的修、创板的台，股权资基的开展空间一步大。外乡股权投资基金的机遇2006年9月8日生效的?关于外国投资者并购境内企业的规定?，为外国股权投资进入中国以及国内企业海外上市设置了政策性限制，使中国企业在外乡上市成为进入资本市场的首选，同时给国内外乡股权投资基金供了有限合伙合法化mofe.cirnleaste.www新修订?中华人民共和国合伙企业?于207年6月1日正式实施。其中新?合伙企业法?中引入了关于有限合伙企业的制度安排，使外乡股权投资基金的设立有了法律保障；明晰了合伙企业中普通合伙人和有限合伙人的不同角色定位。合伙企业防止了双重征税，符合国际惯mofe.cirnleaste.www前瞻，轻松人生！基金设立背景：退出渠道逐步完善IPO随着股权分置这一制度性难题的解决，中国资本市场资源优化配置功能逐渐凸显，多年来困扰国内股IPO制问题也得以解决，尤其是中小板和创业板的推出，市场主体的参与积极性极大地提高，中国资本市场空前活泼，中国股权投资的黄金机遇已经来临。

2007年12月6日,金风科技〔02IPO募集资金18亿元，上市后在市场中表现亮丽，为原始投资人和股权投资者带来了丰厚的回报。2009年10月0日，华〔300027〕在深交所创业板成功上市，一批股权投资基金、天使投资人获得数十倍得投资收益。并购与重组并 通过参与产业兼并重组并购与重组购 多的投资时机，而且为投资后的退出与 创造了良好的条件。从全球E投资重 的退出实例来看，近%是通过非组 IP形式退出。

1985年KR以8亿美元收购劲霸电池，196年通过换股将劲霸出售给吉列，KKR获得25亿美元的现金收益，并持有价值15亿美元的吉列股票。2000年凯雷以145美元收购韩美银行，重组后以7亿美元的价格转手卖给花旗银行，获得25%的回报momofe.cirnleaste.www前瞻，轻松人生！基金设立背景：前瞻团队拥有丰富的股权投资经验前瞻资本是由国内股权投资资深P管理人组建的私募股权投资基金，他们都先后投资或创立过多家成功的工程或企业，局部已经成功市。前瞻资本有良好的投资基金发展规划，前瞻Ⅰ期基金将有时机分享中国济快开展宴。

前瞻基金开展规划

瑞投I瑞投I 瑞投I 瑞投II 瑞投2021 2021 2021 2021mofe.cirnleaste.www前瞻资本正联合国内多家投资机构mofe.cirnleaste.www币的有限合伙股权投资基金〔前瞻Ⅰ期基金〕，邀请您作为有限合伙人参与前瞻Ⅰ期基金。前瞻，轻松人生！3.基金设立亮点mofe.cmofe.cirnleaste.www基金设立亮点：富有经验的投资管理团队及独特的投资风格和理念为成功的投资打下了良好的根底外乡

•前瞻资本是一只外乡成长起来的PE公司，不仅深谙国内商业环境与规那么，而且投资团队也有丰富的知名外资基金公司的实战投资经验。高度专注

•前瞻资本信奉“因为专注，所以专业〞的经营理念，始终专注于自己所熟悉的行业和领域，并一直保持在这些领域的专业化优势。独特的投资理念

•在多的投资实中，前瞻本提炼出基于价值现的价值创〞的核投资理念。由于前瞻资本团队拥有在创业及创业企业经营管理方面的丰富经验，因此，前瞻资本一直注重“投资+投资后管理〞的投资理念，强调给被投资企业提供投资后的“价值增值〞效劳，以推动企业持续开展，成长为行业龙头，实现与被投资企业的价值共创。momofe.cirnleaste.www

•前瞻的投资团队具备丰富的多面实战经验，他们不仅具有丰富的投资经验，也有丰富的融资经验，还有丰富的创业及创业企业的经营管理经验，因此，前瞻资本团队能更好地理解资本与创业者间的不同需求，以促进资本与创业的高度融合。•前瞻团队成员曾任职于北极光、瑞银、嘉石、中国平安等著名风投或金融集团。骄人的投资业绩

•前瞻资本团队累计投资了十余个工程，涉及IT-互联网、机械设备、现代农业、连锁服务、电子商务等行业，整体投资回报率非常高，平均超过几倍以上，一些工程投资回报到达几十倍。前瞻，轻松人生！基金设立亮点：先进投资理——价值共创前瞻资本从实践中提炼出“基于价值发现的价值共创〞的核心投资理念，在选择互联网、消费升级、节能环保等高速成长行业的同时，以寻找并培育行业领先企业为目标，在向受资企业注入资金的同时，重视提供有针对性的增值效劳，切实帮助企业解决资金、市场、管理等方面问题，常年跟踪优秀企业家及工程团队。在推动受资企业持续做大做强的过程中实现自身的资本增。寻找行业龙头

•基于宏观与产业研究，寻找具有巨大潜力的行业，目前锁定团队最熟悉的领域：互联网、电子商务、网络游戏、节能环保、消费升级、现代农业及连锁效劳业，并从中选择最有可能脱颖而出的领跑企业。坚持择优合作

•秉持“少而精〞的原那么，不重投资数量，不跟热点风向，而是敢于集中巨额资金，为有异长性企和秀企业，力助其开展。momofe.cirnleaste.www

•针对多数企业存在的“重营运、轻战略〞的倾向，专注于受资企业战略管理能力的提升。依托自身优势，在受资企业的战略领域深度参与：市场与产业竞争的调研和战略规划的制定；业务流程再造与鼓励机制建设；新兴市场和国际务开；财管与本运营企业重大、疑难问题的解决。共创长期价值

•投资者与管理层有效合作，对企业成败至关重要。前瞻资本基于自身的创业经历，坚持"换位思考、沟通至上、兼顾理法、追求双赢〞的原那么，强调动态地管理与受资企业管理层之间的互动关系，前瞻资本积累了丰厚的经验与能力。前瞻，轻松人生！基金设立亮点：投资战成功的核心要素持续为投资者创造优异回报前瞻资本成功要素聚焦价mofe.cimofe.cirnleaste.www

注重实战的专业团队

高效务实的投资流程

针对性的增值效劳前瞻，轻松人生！基金设立亮点：投资战——流程与高效并重在标准的作流根底，我强调资的效和度；所有工程由合人亲亲为集中司经与能，形对工程的深和独判断；在保证流标准同时独立主、速决，是公司特色势；我们相躲避风险的法不度分散资，基于对资工程度了解上择性投。工程筛选尽职调查•对工程信息初判断后工程立项；•与企业达成投资共识；mofe.cirnleaste.wmofe.cirnleaste.www

投资决策实施投资•工程尽职调查报告与投资方案由投资委员会审议准后，签订投合同；

工程管理增值效劳•协助企业制订持续成长战略•互动形成针对企业特点的增值效劳方案；•专人负责执行共同拟定的服务方案。

资本增值成功退出•帮助企业实现成长，协助企业完成上市前的财务法律、业务等准备工作；•相机使用战略转让等其他退出方式。标准投资流程 集中快速投资前瞻，轻松人生！基金设立亮点：多年投资实践中建立的合作伙伴，可共享项目资源，并采用跟投策略大大降低风险。国际投资机构〔局部〕合作： 国内投资机构〔局部〕合作：中国平安投、安信托美国凯鹏盈mofe.cirnleaste.mofe.cirnleaste.www北极光投凯雷资本

深圳创新资涌金投资达晨创投承销效劳〔局部〕合作：瑞银中银国际中金国际前瞻，轻松人生！4.基金管理团队mofe.cirnleastmofe.cirnleaste.www基金管理团队：前瞻核心团队 合伙人 投委会委员现任前瞻本合人，委会员担任中国子商领导企业-红孩子集团常副总兼财总监〔董事会成〕，导完红孩集团计共近40美元融资务,并成功主集团多个大的购重工程在国际顶的风投资司-北极光投从事职的险投工作，成功参与主持多个资工程，其比拟名的有庭酒〔美国纽交所市，票代：T〕、讯科〔美纳斯克上，股票代码：R〕中文线〔eP〕红孩、开网等mofe.cirnleaste.www在全球四会计事务之一-德勤华永会计事务从事市审计与融资交效劳作，功参或主了国众多名企集团上市审计与融交易作，中国油、华集mofe.cirnleaste.www在中央企—中外运团总负责外投和物投资作，程参与中国运香上市作毕业于中财经学，前瞻，轻松人生！基金管理团队：前瞻核心团队合伙人 投委会委员现任前瞻本合人，委会员担任国际尖投银行瑞银集投行〔S〕执行董，中区并购业务事总理，持或与过多投资工程，其比拟代表性的工程内蒙乌海煤企完成港借上市融资千万金、凯雷80万美元资江诚德管集工程等担任雷曼弟亚投资司〔emanrterslis〕投资银行部副，过投中代的曼千万美金投资中汽车统股公司纳斯克上公司股票码：S〕，凯雷资山海化团〔内股上市公司股票码0022等mofe.cirnleaste.www担任国内型医集团业-必制药团总，主必康药前后四轮海外募融，融金额计达亿千万美，投者包红杉资本、光本mofe.cirnleaste.www担任美国达律事务(Sknrs)、高伟绅律师事务所(liffrdace)等国际师事所的深律师毕业于北大学学院美国佛法院法硕士位，有美纽约州和香特别政区师执资格前瞻，轻松人生！基金管理团队：前瞻核心团队 合伙人 投委会委员现任前瞻本合人，委会员中国证监十届一届行审专职员，国注会计协会业责任鉴定员深谙中资本场的理和行机，熟公司市融资、并购组等本运，拥丰富投资资和判经验北兴计务伙为提市购本审计和咨询，企业本运方面累了富的战经和资源北京全聚(上公司财总监四川仁油田术效劳股份限公司独立董;四川汉士炭素份独立事拥有丰的企业高层经管理验mofe.cirnleaste.www毕业于中财经学，士研mofe.cirnleaste.www前瞻，轻松人生！基金管理团队：前瞻核心团队 合伙人

现任前瞻本合人担任新东教育技集〔纽所上公司股票码:ED〕副总裁、校等多核心级管职位参与共同导新方re-IP融资纽股易PO担任精英育传集团事副总裁该公2021年从IG资本成功融资2400万美元成功参与源钨〔国A股市公，股代码002378〕上市前融以代〔年美市国前资和济宁银两轮资扩股mofe.cirnleaste.www参与并领了全最大司法试培连锁校--万国培学校的初创，担校长创立全首家童博馆--mofe.cirnleaste.www毕业于中民族学，国哥比亚学院士前瞻，轻松人生！基金管理团队：前瞻核心团队 合伙人现任前瞻资本合伙人任职于全球500强企业中国平安金融集团核心投资机构—平安信托，担任机构业务〔上海〕副总裁。长期从事权益型、债券型投融资工程，具有丰富的投资管理经验和良好的投资业绩，在投资界和企业界有广阔的工程资源主持过北京城建〔600266〕、中国石油〔601857〕、国家开发银行等大型客户融资工程，涉及资金近20亿与交通银行〔601328〕、兴业银行〔60166〕等金融机构共同搭建资金平台，工程涉及资金近50亿成功主持操作过四川成渝〔60107〕、中国北车〔mofe.cirnleaste.wwwmofe.cirnleaste.www及资金近10亿，获得不菲投资收益毕业于湖北经济学院前瞻，轻松人生！基金管理团队：前瞻核心团队 合伙人现任前瞻本合人先后任职中国安、VI、日本第一生等全50强跨国融企业，担任经、中多元销工程负责，担高层理职，具有丰富的企管理验及融行人脉系和景。与多金融业战略合作工程作为心成参与钢集与日第一命投资8亿民币的合资寿险司工程组建运资展资，成资理家网、新媒体企，具丰富创业市场销、队管、投资经，对投融资领域着深认识丰富脉关系mofe.cirnleaste.www与投资界名人作为使投人先投资6团网、乐送递广告联盟意时。获丰富创企投资验及mofe.cirnleaste.www参与交通行等融股受让铜川业、向临新城流等投融资参谋务毕业于中财经学保专业前瞻，轻松人生！5.成功投资案例mofe.cmofe.cirnleaste.www成功投资案例：局部成功工程投资已上市，获得高额回报•前瞻资本团队非常注意新模、新经济中寻找较强的投资工程进行投。前瞻资本团队一直坚持对高成长性、细分行业龙头、新型商业模式型企业进行股权投，是行业内投资业绩最正确团队之。•在过去几年左右主导投资了十家以上公司，包括已经上市的多家知名企业，另外几家也预期在投资后两年左右的时间完成上市。最保守的估计，这个投资组合能够实现的年回报率也将超100%，大大优于一般基15-50的年回报率；相对于众P/VC平均10个投资工程里约3-5个实P的命中率，工程的高命中率证明了前瞻团队的能力和潜力。前瞻团队局部成功投资案例工程 工程名称 所属行业 投资时间 预期投资回收时间〔或已实现投资收益时间〕

预期投资收益率〔或已实现投资收益率〕 投资亮点分析1 中国3C集团 零售业 2006年 2021年 20倍

看好中国快速的电子消费类市场，中国3C集团已经在美国成功上市。已上市,美国NASDAQ上市，代码GFRE2、海湾资源化工行业2021年

10倍

海湾资源是中国顶级溴素、原盐、其他化工原料供给商，拥有国家特许的溴素开发、生产、销售许可证，目前全国仅6家企业拥有该证。3、中国有机农业现代农业2021年已上市,美国NASDAQ上市，代码GFRE 9倍

国内最大的化工塑胶原料供给链管理企业.公司成立3年多的时间,给股东方带来了15倍的回报,成长性惊人,管理标准、上市迫近,预计一年内上市，回报在8倍以上mofe.cirnleaste.www4、旅程天下mofe.cirnleaste.www代码UTA

红枣中的茅台,红枣中的黑马与王牌,高端有机绿色食品,业绩年增长50%.借助新疆独特的地理气候条件,及中央对疆经济政策,可实现产业的进一步延伸及资本运作上市走绿色通道.前瞻，轻松人生！6.基金设立方案mofe.cmofe.cirnleaste.www基金设立方案：基金概况1/2〕基金名称 前瞻Ⅰ期权投基金管理人 前瞻〔天〕股投资理基金性质 内资有限伙投基金基金规模 3亿元民币注册地 天津滨海区存续期 7年〔年年延期〕发行时间 2021年月至年发起单位 前瞻资本法律参谋 锦天成事所mofe.cirnleaste.www审计机构 德勤mofe.cirnleaste.www基金目标

秉持“思沟上顾、双的投念寻培育行业领先业为标，向受企业入资的同，尤重视供有对性增值效劳，在动受企业续做做强过程中实现自的资增值。前瞻，轻松人生！基金设立方案：基金概况2/2〕基金性质 本基金为限合制股投资金，资领主要非上公司权益投资。基金发行

向具备较投资限的定对非公发行募集总为人币元方案意向出资据协次位个投认额低0元币，个人投者认金额得低2万元民币基金购总到达募规模的50%即成立假设出超额购情，那么超额购的例重确定购额。普通合伙人

前瞻〔天〕股投资理“前瞻资本〕担基金一普合伙及执行事务合人，认购金总2%份额其认的份享有其他限合人同等的待普伙表对资活动。管理人 基金委托〔津〕权投管理作为理人负责金的资运和日常事务。理人设立高决机构投资员会由人组。mofe.cmofe.cirnleaste.www

除约定金费基按收2向管支绩。：基金净收=基金存续投资收入对外资总—基存续费用税收〕上述业绩励的算时和结方式：〔〕金存期间年度红，分红额的20%提业奖励〔〕基存续限届或基合伙大会定提清算散基金，那么按述业奖励提方法核算绩奖。基金的优先报率8年，果年收益低于，管人不取业奖励。管理年费

在合伙期内，基按照金实募集的./支付理费第一为募成立后1日向管人支本年的管费，余年按照一年定的付日行支付。本的费上计次的际计。前瞻，轻松人生！基金设立方案：基金投资战略及比例分布前瞻Ⅰ期基基金资分，在业上互联、电商务网络戏、能环、消升级、现代农及连效劳重点注；企业阶上，成熟企业主，顾成期及重组并购类，时，兼顾本市上适宜的投时机如在的机或估的格上参与定向增、限股转等投时机。工程筛选标准将主要从以下方面考虑：所处行业或细分行业具有高速增长潜力和成长性具有高素质、高效率的经营管理队伍和研发队伍公司具有未来成为细分行业龙头的潜质产权明晰、财务管理标准股权价格合理已被引进的国内外基金关注，可以跟投方式投资也参与专业知名投资机构联合投资〔跟投〕mofe.cirnleaste.wmofe.cirnleaste.www至少8的资金投资于已赢利的中后期企业不能投资于承当无限责任的企业及管理机关禁止的业务原那么上不谋求控股或第一大股东的地位特殊情况下的投资需要取得所有LP(有限合伙人的同意前瞻，轻松人生！基金设立方案：基金投资退出策略退出方式首选IPO或战略出售较高溢价退出IO 战略出售 其他方式mofe.cirnleaste.wmof