2021年中国电动自行车行业发展研究报告-

2023年电动自行车行业进展争辩报告新国标出台后，各省市先了超车过渡期政策，浙江、河南等电动车保有量大省的部分城市截止日设定为2023届时将迎来替代高峰。新国标加速行业整合，锂电成为电动自行车首选。新国标严格限定电动自行车整车重量，最大整车质量不得超过55kg，大于55kg 的电动车统一依据电动摩托车管理，对动摩托车生产资质的硬性要求将加速行业内众多无资质小企业的清出。1、是最大的电动自行车消费国两轮车的进展历经自行车一摩托车一电动自行车三个阶段：21世纪初，各地“禁摩令”间续落地，摩托车市场菱缩，电动自行车产业兴起。我国电动自行车行业历经四轮发展周期，目前已经处于成熟的进展阶段。 2023年之后，新标落地、新冠疫情催化、消费升级将带来行业的新一轮进展，竞争格局优化将助推头部企业盈利力量提升，新企业入局将推动产品高端化和智能化进展。2018年5月，《电动自行车安全技术规范》强制性国家标准(GB 17761-2018)(以下简称为新国标发布，于一年后2023年4月15日起强制执行。新国标将电动自行车具体分类为电动自行车、电轻松摩托车及电动摩托车，均需要进行3C认证。3C认证流程格外简单，并且需要每年核查、另外生产除电动自行车外的两类型均需电摩生产资质并在工信部公告。2023EBWR数据，2023年全球电动自行车销量中，是最大的需求市场，占全球销量的90%以上。2、电动自行车市场趋于成熟 保有量破3亿量电动自行车在全国交通工具年产量中排名其次，仅次脚踏自行车。2010 年以来，我国电动自行车产量保持在2500-3500 万辆左右，是交通工具制造领域产量规模较大的制造产业。2023年我国电动自行车产量为 3609万辆，销量为3464万辆。从历年电动自行车的产销量分析，我国电动自行车存在一部分的产能过剩，历年的产能过剩不超过 200万辆，整2013年后我国电动自行车步入成熟期，存量替换的特征明显。2018年新国标颁发后，电动自行车产量开头上涨。由于在2023年新国标实施前，我国电动自行车的企业均将产品以电动自行车进行申报，故前瞻选取电动自行车的保有量进行分析。依据自动车协会数据， 2023年我国电自行车的保有量达到3亿辆。3、电动自行车企业加快出清 头部企业整合加速自2013年我国电动自行车步入行业成熟进展期后，行业内的企业数量每年都呈现递减的态势，行业内的企业数从20132000余家下降到2023110家。随着新国标的实施，将来我国电动自行车企业的出清速度将进一步提高。2016年我国电动自行车市占率前三名分别是艾玛、雅迪和绿源，市占率分别为 12%、11%和5%。2023年市占率前三名为雅迪、艾玛和台铃，市占率分别为 17%、14%和9%行业CR3 从28%上涨至40%，集中度提升显著。一个企业毛利率的大小打算了其对市场消费者的议价空间，同时毛利率的在一方面也说明企业的盈利力量提高。从代表性企业的毛利率变化分析，2017利率进一步分化，头部企业雅迪的毛利率逐年上升，而艾玛则呈现下降的趋势。从毛利率的角度来看，我国电动自行车正在消灭强者恒强的局面。3、新国标带来的存量替换爆发新国标加速行业整合，锂电成为电动自行车首选。新国标严格限定电动自行车整车重量，最大整车质量不得超过55kg，大于55kg 的电动车统一依据电动摩托车管理，对动摩托车生产资质的硬性要求将加速行业内众多无资质小企业的清出。另外，对于已经销售的电动摩托车，目前可以在 3年过渡期内使用临时牌照，但牌照到期后无法续用。对铅酸电池而言，电池自重偏大，若新国标车型连续沿用铅酸电池，只能以牺牲续航为代价。新国标出台后，各省市先后出台了超标车过渡期政策，浙江、河南等电动车保有量大省的部分城市的过渡期截止日2023年，而ft电动车保有量大省的过渡期则间续在 2023-2024 年截止。于各省市超标车过渡期政策不一，估计新国标替换需求将于2023年-2024年达到高点。我国电动自行车保有量在 3亿辆以上，其中存在新国标替换需求的超标车约为1亿台。依据各省市过渡期政策和各省电动车保