2023年人身险公司开门红备战

2022年收官情况2023年备战安排1.1

指标情况-新人实动70.0%14.0%45.4%28.4%25.0%65.2%61.2%12.3%59.3%6.5%13.8%17.5%9.5%39.3%17.3%16.1%61.6%10.5%75.0%65.0%55.0%45.0%35.0%25.0%15.0%5.0%1月2月3月4月5月6月7月16.7%12.5%8月9月10月三个月内新人实动率2022年 2021年1-10月三个月内新人累计8633人，实动3390人次，三个月内新人平均实动率39.3%，较2021年提升59.1%；大战月三个月内新人平均实动率61%，较去年提升40.5%，备战月三个月内新人平均实动率20%，较去年提升66.6%；通过新增流程管控，新人质量明显提升。1.2

指标情况-新人绩优2.32.32.42.72.82.82.04.42.81.71.01.61.12.01.41.71.31.31.81.55.04.54.03.53.02.52.01.51.00.50.02022年首月新人产能同比变化1月

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10月2022年 2021年78.5%63.0%36.3%73.4%74.7%66.7%40.3%44.7%53.7%43%30.4%47.2%23.7%38.0%42.9%38.3%44.0%74.4%65.6%66.4%90.0%80.0%70.0%60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%2022年首月新人万元率同比变化1月

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10月2022年 2021年42.7%71.1%2021年2022年66.5%2021年 2022年1-10月首月新人万元率71.4%，较去年提升66.5%，首月新人人均产能2.7万，较去年提升68.8%；优质新增推动成效显著，优质新人占比明显提升。68.8%1.6万2.7万2022年1-9月月均主管实动率60.7%，较去年同比提升13.5个pt；2021年1-9月月均主管实动率高于系统均值1.7个pt，2022年1-9月月均同比提升3个pt1.3

指标情况-主管实动率合计1501065780-44序号机构MDRT目标MDRT MDRT以下 30-40万人力 40万人力 人力目标差距12345678910111213141535221722106610553322228201299666322111013676264214121112892855312235322-7-2-5-13-100-4-2-3-1-2-1-1-2年度冲刺储备充足潜力巨大借势5年MDRT政策全年锁定目标当前累计达成年度目标差距本月新晋达成人人人人------------------------40万以上微差30--40万差额人人1.4 MDRT达成情况收官推动举措：政策强化：双11前，以中支为单位结合5年MDRT政策，再次圈定准T人力宣导推动;荣誉推动：结合GOK峰会荣誉表彰及终止荣誉体系进行荣誉激励，推动典范进行达T分享督导落地：分公司、中支、支公司三级预警报表下发，专人面谈追踪，专属贺报，持续追踪落地培训两大核心双优工程双线经营分公司培训：增员直播课固化新人班操作模式优化传承新人班课程推动优增工具落地中支、营服：落实标准新人班运作落地优增流程推动新人“四步三面”恳谈围绕优增：

优质老客户转介绍：分公司培训：主管成长日、五星导师品牌课、微课分享等提供技术支持萃取优秀做法、话术进行训练支持、管控中支、营服：推动机构活动参与、课程学习、内容训练等线上经营：固化线上直播培训：增员直播课主管成长日微课分享紧跟总公司线上节奏：季度内勤线上轮训大咖线上直播课踏浪增员直播优化**分院线上课程：**五星导师品牌课专讲视频语音课新人精英课线下培训：固化四类培训召开：月度组训技能提升培训季度经理人晋升培训季度区域总轮训季度导师提升培训推动中支三训一会固化：新人月度提升培训季度经理人特训营季度导师培训月度组训例会线上经营 长效提升常态销售力课程主管成长日每周三早会常态优增课程每两周周四下午3点公益直播拓客养客结合营销节奏常态典范分享每周一次微课分享**分院搭建优秀典范萃取上线收官培训 赋能团队01产说会传承培训围绕福临门旗舰增强版，全省选拔传承讲师，进行产说会传承，全员强化演练、通关，选拔优秀学员现场展示。02导师技能提升培训举办导师技能提升培训：拓展训练、导师技能提升、锁利率赢未来产说会传承训练，现场进行优秀学员示范展示。03组训技能提升培训举办全省组训技能提升培训班，围绕双优工程、锁利、活动分享等内容展开，并进行了优秀表彰，赋能组训队伍。围绕年度收官、产品传承、优增展开04卓越经理人启航培训举办卓越经理人起航培训班，全省选拔优秀准主管，进行优增意愿启动，优增技术安装，机构内勤代表参训传承学习。02练技能每两周一次增员直播课，梳理常态增员流程03追落地建立增员主体动作落地台账01提意愿圈定增员主体持续推动恳谈要求：营服操作定期恳谈课程+案例+分享课程设置注重复制性分公司提供参考模板，每日检查、每周调研04控访量通过体验式早会管控增员访量围绕体验式早会进行课件支持针对培训条线进行专项萃取训练，制作增员典范两个明确：明确优增主体；明确优质准增员群体中支固化每月两期新人班固化准主管养成培训固化主管增员会议和培训三级固化：

增员主体每天至少一个增员访每周邀请一个准增员参加体验式早会每月送训一人参加新人班每季度上岗一个万C人力支公司固化每周组织发展主题早会固化每周体验式早会常态优增推动05树典范萃取典范案例树立增员信心基础管理 扎实推进“四步三面”新人恳谈推动常态恳谈推动 操作典范萃取 规范恳谈操作 促进新人留存基础管理 扎实推进层级培训：常态推动机构月度导师沙龙、季度导师提升/PTT培训，提升导师技能，加强荣誉激励，推动导师荣誉感和使命感。常态追踪：追踪机构导师培训班授课、早会参与、活动讲授。阶段活动：举办讲师比武、教师节活动、短视频大赛等活动，练技能、提氛围。层级导师培养基础管理 扎实推进根据经营节奏，下发多维度训练话术，各中支选择适合自己团队的话术，早会训练通关，持续刻钢板练习；中支推动，营服落地，分公司进行早会训练抽查，训练效果抽检。2023年备战情况02.节奏安排11月8-9日支公司经理培训11月17-18日区域总培训11月15-17日GOK峰会12月1日首销预录12月12日首销节点11月20日开始机构启动开门红节奏安排锁定目标开门大红资料研发共享开门红备战两条主线产品推动围绕产品训练、产品氛围、产品销售进行各类培训支持。产品备战产品资料支持层级培训学习全员早会练兵优增推动围绕优增，推动团队增员意愿，提升外勤增员技能。人力备战线上培训推动优增工具支持两条主线&持续氛围营造强化追踪管控1.1

产品推动根据开门红产品上市节奏，制作产品启动片、解析片、训练课件、产说会传承片及讲义、销售逻辑片等资料，支持一线销售。11月8开始，分公司统一举办全省支公司经理、绩优、区域总层级会议培训，进行产品宣导、训练；20号之后机构层级启动，分公司监控评估执行效果。分公司统一下发训练材料，统一训练节奏，统一通关内容，全程管控评估，推动产品基础扎实，助力产品销售。推动高阶星导特晋活动，营造产品产品热学热讲热卖氛围，挖掘优秀典范，萃取精华内容，全省推广学习。产品资料支持层级培训学习全员早会练兵持续氛围营造内勤启动培训借助线上线下培训，层级启动内外勤培训赋能1.1

产品推动绩优主管培训 全员线上培训GOK高峰会荣誉表彰，典范引领产品渲染，营造氛围区域总轮训统一思想，精英分享产品宣导，训练通关荣誉表彰，目标规划个险负责人会议统一思想，统一目标解读方案，明确节奏宣导产品，策略解读支公司经理培训统一思想，明确节奏产品训练，活动落地典范分享，计划行动总公司线上平台借助总公司线上直播、全员轮训等平台，推动全员学习参与，并推动通关复盘。主管成长日围绕产品学习、年金理念、客户经营开拓等内容展开，推动技能提升。1.1

产品推动区域总培训期间，强化产品训练，人人会讲产说会销售逻辑训练现场进行产品宣导学习，并进行产品销售逻辑强化训练，全员进行考试通关，确保人人会讲，话术熟练。产说会传承训练培训期间，进行新产品产说会传承、要解读，统一下发产说会传承课件及讲义，进行集中通关学习，训后督导部组产说会讲授。训练层级下沉统一训练标准、统一训练要求、统一训练时限，要求主管回到团队进行训练落实。训练提升1.1

产品推动氛围营造1.2

优增推动010203优增操作指南通过优增典范访谈，萃取、提炼、整合出一套完整的增员流程和不同行业的增员面谈要点、话术等内容，对外勤增员进行技术支持。增员直播课面向增员主体，借助线上培训平台，通过专题讲解、案例解读，结合课后作业巩固，进行增员意愿启动、增员技能提升。组训成长计划11月组训成长计划围绕优增，锁定营服优增主体，组训研发、撰写专属优增推动计划，全省分享，作为分公司追踪推动依据。组训成长计划增员直播课优增操作指南04优增推动管控优增推动管控针对机构锁定的优增主体，进行常态追踪管控，组训、中支定期进行追踪情况及推动动作上报，层级联动，全面推动优增落地。机构专业化增员流程展示开拓增员类型思路增员主体标准增员话术范本不同职业类别痛点沟通逻辑4类职业三讲案例11种职业类型增员面谈逻辑1.2

优增推动工具支持1.2

优增推动资源共享一个主题围绕优增，组训深入思考恳谈、完成优增推动计划一个主体锁定万C以上绩优人员，作为优增主体两类人群组训制定计划；锁定绩优优增两大目标推动