2022-2023年小提琴制造行业现状与投资规划分析报告

2022-2023年小提琴制造行业现状与投资规划分析报告汇报人：REPORTERContents目录行业概况01行业发展环境02行业现状03行业前景趋势0401行业概况Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinviduntutlaboreetPART01|行业定义Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinvidunt行业定义“小提琴是一种弦乐器，通过琴弦与琴弓互相摩擦产生振动而发出声音，属于现代管弦乐团最重要的乐器之一。小提琴由70余个零部件构成，长约35.5厘米。根据制作场景，小提琴可分为工厂琴和手工琴:（1）工厂琴工厂琴由小提琴工厂通过机械化流水作业制造而成，规格统一，忽略了每块木料的音响特性，工艺粗糙，颜色单调，仅能满足基本的演奏性能。另外，工厂琴使用的木料多经过高温加热处理，而非自然风干，木料的质量较差。工厂琴价格通常在500元左右，适合小提琴的业余爱好者，销量约占小提琴总销量的90.0%；（2）手工琴手工琴由专业的制琴师用锯、刨、削、锉等工具手工制造而成，选用自然风干四至五年以上的木料，一把手工琴的制造时常长达3个月以上。由于手工琴是由制琴师根据每块木料自身的特性切割制造，琴板的厚度、弧度、弹性均经过逐个测试和调整，音色质量更好。手工琴价格通常在6,000元以上，销量约占小提琴总销量的10%。”萌芽阶段（1906-1934年）02|发展历程起步阶段（1935-1978年）快速发展阶段（1979年至今）中国小提琴制造行业发展历程最早可追溯至1906年，中国著名制琴师司徒梦岩先生留学美国，在国际知名制琴师戈斯的指导下，其制造的小提琴在巴拿马世界博览会上获得奖项，该事件在中国引起巨大轰动。1915年，司徒梦岩回到中国并带回大批制琴材料和工具，业余时间从事小提琴的制造、教学与演奏，对中国小提琴音乐的启蒙发展有极大贡献。1935年，中国著名制琴师王玫研制出中国第一把以东北木材为原材料的小提琴，历时5个月，开创小提琴制作使用国产木材的先例，标志着中国小提琴制造行业发展正式起步。王玫在当年的青岛音乐会上使用这把小提琴进行现场演奏，引起热议。1949年，中国政府在北京成立第一家提琴制造厂——新中国提琴制造厂，即北京提琴厂的前身。随后，中国政府相继在上海、天津、广州、东北成立大型国营提琴厂，形成中国提琴的五大生产基地，促使小提琴制造行业逐渐尝试大规模生产。1951年，中国小提琴演奏家谭抒真教授在上海音乐学院开办小提琴制造室，指导十余个来自浙江地区的木雕工人制造小提琴，开始探索中高端小提琴的制造工艺。谭抒真教授于1978年创办小提琴制作进修班，同年在音乐学院设立中国第一个小提琴制造专业，培养大批小提琴制造的高级人才，进一步推动中国小提琴制造行业的发展。1979年，中国改革开放后，部分大型国营提琴厂的制琴师选择自主创业，创办个体小提琴制造工厂或个人工作室，中国小提琴制造行业开始快速发展。这一时期，中国小提琴开始销往海外国家，并屡次在小提琴制造国际比赛中获得荣誉。在纽约第四届国际提琴制造比赛中，陈锦农制造的红棉牌小提琴获得音质金奖，中国小提琴制造水平逐渐得到国际认可。1983年，中国政府首次公费派遣留学生出国学习小提琴制造，如中央音乐学院的郑荃，留学意大利克里蒙纳学习小提琴制造技术，后成为一代制琴大师，多次在国际小提琴制造比赛中获奖，为中国赢得国际声誉。纵观行业发展历程，中国小提琴制造工艺已达国际水平。中国小提琴制造行业产业链上游主体主要提供云杉、枫木等木料。木料成本约占小提琴制造总成本的1/3，其价格波动对产业链中游制造企业影响较大。（1）云杉云杉的传声速度达每秒5,116米，是空气传导速度的16倍，可将弦声快速传导出去，同时对3,000至5,000赫的谐波有良好的阻尼作用，可较好地消除材料自身产生的噪音，因此小提琴面板多采用云杉木材。云杉的品质会对小提琴的音色、力度、清晰度产生较大影响。纹理纵直、重量轻、质地坚硬、弹性好、传音快、易振动的云杉木料品质较为优良，议价能力较高。当前，多数小提琴制造商采用鱼鳞云杉、西南云杉和冷杉制作面板，其中分布于长白山一带的鱼鳞云杉，纹理顺直而均匀，年轮明显，质地富有弹性，易干燥，是制造小提琴面板的最佳材料，价格高昂，适用于高端小提琴制作；（2）枫木枫木多用于制造小提琴的背板和侧板，分布于中国的四川、云南、东北地区，其中，由于四川枫木的纹路细密美观、传声迅速，品质接近捷克、意大利生产的进口枫木，因此四川枫木应用广泛，售价最高。此外，小提琴的定价由音质优劣和美观程度共同决定，消费者倾向于购买拥有丰富纹理的小提琴，呈现虎皮纹、熊爪纹、鸟眼纹等纹理图样的枫木材料受到市场青睐，其供应商对小提琴制造商的议价能力较高。部分手工制琴师会选用来自意大利和瑞士的进口云杉和枫木制造小提琴。相比国产木料，进口木料外观更为干净，声音的传导和阻尼效果更好，高音区音色柔软纯净，低音区音色浑厚饱满，多用于高端小提琴制造。选用国产木料的手工琴价格在6,000至10,000元之间，选用进口木料的手工琴价格在10,000元以上，价格高昂。2015年，国务院印发《国有林场改革方案》，明确至2020年，中国将停止天然林商业性砍伐，人工林商业性砍伐减少20%。停伐面积的增大将加剧国产木料价格上涨趋势，增强制造商对进口木料的依赖度。小提琴零售价格将随之上调，成本最终由各类终端消费者承担。04|产业链上游小提琴制造行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于小提琴制造企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。04|产业链中游中国小提琴制造行业下游为各类终端销售机构，包括乐团、琴行、小提琴教师、海外销售商:（1）乐团:根据乐团规模不同，乐团中小提琴演奏者有18名至34名不等，小提琴需求量较大。乐团通常与小提琴制造商保持长期的商业合作关系，便于其及时更换损坏的小提琴；（2）琴行:小提琴专业琴行不仅提供小提琴的销售，还为消费者提供售后维修、定期保养、专业培训等一体化服务；（3）小提琴教师:小提琴教师凭借专业知识的优势为学生挑选合适的小提琴，直接对接小提琴制造商，从中获取总价10%-15%的酬劳，服务费用由学生承担；（4）海外销售商:相比发达国家，中国劳动力价格和土地租金低廉，小提琴制造成本较低，部分海外销售商会从中国小提琴制造商处购买大批小提琴运回境内销售，获取超额利润。04|产业链下游02行业发展环境Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinviduntutlaboreetPART01|行业政策鼓励市场投资乐器及相关产品制造销售业务，推动小提琴制造规模的扩大。《文化部文化产业投资指导目录》明确中国乐器行业应逐步加快乐器专用原材料的研发和基地建设，培育专业特色鲜明的产业集群。该规划促使中国小提琴开始尝试产业化集群发展路径。《轻工业“十二五”发展规划》明确乐器制造企业应走绿色发展道路，全范围应用节能环保技术、工艺和设备，减少污水排放。此外，该规划鼓励乐器制造行业加大品牌创新力度，将品牌、文化、服务有机结合，充分开拓中国境内外市场，扩大乐器消费人口。《中国乐器行业“十三五”发展规划》文化部工信部工信部中国经济稳步增长带动中国居民人均可支配收入逐渐上升。根据国家统计局数据显示，中国居民人均可支配收入由2014年的20,167.1元增长至2020年的31289()。与此同时，中低端小提琴通过工厂流水线生产实现大规模量产，成品速度快，价格低廉。人均可支配收入的增长和平价工厂琴的普及使得可负担小提琴购买费用的人群数量快速增加。经济环境03|经济环境中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。04|社会环境改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。传统小提琴制造行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为小提琴制造行业的消费主力。经济环境05|社会环境06|行业驱动因素中国政府积极出台多项政策法规大力支持中国小提琴制造行业。2009年9月，文化部发布《文化部文化产业投资指导目录》，鼓励市场投资乐器及相关产品制造销售业务，推动小提琴制造规模的扩大。政策支持中国居民人均教育、文化和娱乐支出同样不断上涨，根据国家统计局数据显示，居民人均教育、文化和娱乐支出从2014年的1,536元增长到2018年的2,226元。中国公民的消费理念发生改变，从追求物质温饱转变为追求精神生活，对教育、文化和娱乐方面产品的消费意愿增强，表明中国居民对支付小提琴相关费用的接受程度增加。其中，高收入人群对于小提琴的消费意愿正在逐步增强，主要由于:（1）中国拥有家庭财富的高收入人群日益增多，其对于自身和子女的音乐素养有较高的要求；（2）小提琴专业学习和考级费用至少需20万，普通家庭难以承受，可进行小提琴专业级别的演奏亦是家庭财富和身份的象征。居民人均可支配收入逐渐上升，高收入人群消费意愿加强音乐教育作为美育教育重要环节，可提高学生感受艺术、创造艺术和鉴赏艺术的能力。由于音乐教育的诸多益处，逐渐受到重视，音乐教育在中国开始大面积普及。中国不断完善从校内到校外的音乐教育体系，包括中小学课堂音乐教育、职业中等音乐学校教育、高等学府音乐教育及校外音乐类培训学校教育。此外，中国明确规定农村中小学必须开设音乐类课程，实现音乐教育的全覆盖。音乐教育的持续普及激发中国居民对乐器学习的兴趣，而小提琴作为主流弦乐器，受到普遍关注。音乐教育持续普及，小提琴学员年龄段全覆盖作为中国经济支柱产业之一，文化艺术产业发展迅猛，音乐文化作为其重要组成部分亦在蓬勃发展，未来发展潜力巨大，并已取得可观的经济效益。中国音乐文化产业形式不断多元化，从传统的唱片、CD、音像、磁带发展到以音乐为载体的音乐节、乐团演奏会、音乐剧、音乐选拔比赛、文化演出，如草莓音乐节、中国好歌手、《妈妈咪呀》音乐剧等。而小提琴音色优美、音域广阔、表现力强，应用范围广泛。小提琴作为交响乐团的主奏乐器，参与大部分音乐节、音乐剧、文化演出的现场演奏，首席小提琴手也是交响乐团的领衔主奏者。同时小提琴是众多乐曲和电影电视剧配音的创作元素，世界各国的著名作曲家创作了众多的小提琴经典作品，广为流传。因此，音乐产业需要大量的小提琴演奏家和作曲家参与，这种现象促使专业学习小提琴的人数逐渐增多。当前，中国有多家音乐院校开设小提琴课程，为音乐文化产业专门培养小提琴人才，包括中央音乐学院、上海音乐学院、天津音乐学院、四川音乐学院、浙江音乐学院、星海音乐学院在内的知名音乐学院音乐文化产业蓬勃发展，小提琴专业学习人数不断增加03行业现状分析Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinviduntutlaboreetPART伴随中国公民对丰富精神文化生活的需求，中国小提琴制造行业市场规模从2014年的29亿元增长至2018年的25.8亿元，年复合增长率为2%。中国小提琴制造行业市场规模快速增长主要受到以下四点因素驱动:（1）中国居民人均可支配收入逐渐上升，高收入人群消费意愿加强；（2）基础音乐教育持续普及，小提琴学员年龄段全覆盖；（3）音乐文化产业蓬勃发展，小提琴专业学习人数不断增加；（4）小提琴制造实现产业化发展。未来五年，中国小提琴制造行业将处于持续扩张的状态，市场规模将以1%的年复合增长率稳定增长，并于2023年突破31亿元。04|行业市场规模小提琴制造人才紧缺伴随小提琴制造行业市场规模的快速上升，小提琴制造人才紧缺的问题日渐突出。小提琴是木质结构，木料本身的品质、弧度、厚度和切割方式均会影响小提琴的音色，这对制琴师的工艺水平有较高的要求。小提琴制造流程复杂繁琐，制琴师需根据木料的特性制造每把小提琴，过程涉及桥梁学、力学、声学、化学和几何学等多领域学科知识，对造琴师的知识储备和经验要求较高，专业级小提琴演奏家未必是优秀的小提琴制造师。此外，小提琴制造专业人才培养成本高，一名成熟的制琴师至少需要三年的课程和实践培训。小提琴制造人才的缺乏阻碍了中国小提琴行业的发展。05|行业痛点小提琴制造行业乱象频发小提琴制造行业乱象频发，缺乏专门的市场监管机构，主要表现在仿冒名琴、贴牌生产、人为风干木料三个方面。（1）仿冒名琴:19世纪初，法国制琴家与经销商维尧姆仿制斯特拉迪瓦里等知名制琴师制造的小提琴，自此，名琴的仿冒和伪造事件开始层出不穷。小提琴制造商将普通的古琴做旧，并附上第三方鉴定机构开具的鉴定证明书，谎称其为古代制琴师名家的作品，在市场上以高价销售，但这些第三方鉴定机构并不具备权威性，且检验意见书与保证书不同，不能完全确认小提琴为名家真品，也不具备法律效力，只代表检验者的个人经验判断。部分消费者轻信第三方鉴定机构的公信力，购买到仿冒名琴。（2）贴牌生产:日本、德国等国家的部分品牌提琴，多是在中国代工生产后，再运回境内贴牌销售，但制造商却谎称小提琴是采用瑞士阿尔卑斯山的优质木料制造而成，欺骗消费者。（3）人为风干木料:由于木材自然风干年限越长，木料的纤维结构越紧密，音质越明亮集中，而风干年限较短的木材制成的小提琴易出现变形、开胶、爆裂等问题，因此中高端小提琴通常选用至少经过5至7年自然风化的木材进行制作。风干年限长的木料价格更高。为减少成本，制造商采用臭氧氧化、阿摩尼亚药水蒸熏、紫外线照射等人为手段促使木料在短时间内风干完毕，此类处理手段容易破坏木料的纤维结构，使小提琴提早出现脱胶变形和音质变差等问题。小提琴制造行业乱象频发，引发大量商业及法律纠纷，阻碍中国小提琴制造行业健康稳定的发展。小提琴学习难度较高虽然学习小提琴对演奏者有诸多益处，但小提琴的学习难度较高，不容易掌握，这主要是因为:（1）音准难以掌握:小提琴没有固定的音高，两个音之间有十多个过渡音，而钢琴从C键到D键之间只有一个升C键。初学者需经过长期的练习掌握小提琴的音准；（2）演奏技法复杂繁多:演奏者右手控制小提琴的音准，即拉弓。小提琴的弓法包括跳弓、顿弓等几十种弓法，对于初学者右手的要求较高；演奏者的左手把握小提琴的音质，即按弦，演奏者需找准手指和琴弦的贴合点和角度，同时根据乐谱需求随时采用揉弦、拨弦等多种演奏技法。左右手的配合程度极大考验演奏者大脑的支配能力；（3）拉琴姿势难以保持:小提琴的拉琴姿势要求演奏者的琴头和鼻头在同一高度，脖子将琴尾夹住，因此左手需一直举着琴身，头部需一直歪向左侧，初学者通常难以适应高强度的演奏训练，长时间保持正确的拉琴姿势。小提琴被称为最难掌握的乐器之一，根据拥有十年小提琴制造经验的专家介绍，初学者至少需要一年的正规学习才能熟练演奏乐曲。++单一的资金提供方角色仅能为小提琴制造行业企业提供“净利差”的盈利模式，小提琴制造行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的小提琴制造行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土小提琴制造行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位全面增值服务06|发展建议提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范小提琴制造行业生产流程，并成立相关部门，对科研用小提琴制造行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证小提琴制造行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：小提琴制造行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土小提琴制造行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，小提琴制造行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。小提琴制造行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。04行业前景趋势Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinviduntutlaboreetPART01|行业发展趋势由于小提琴学习难度较高，小提琴制造行业业务范围扩大，不再局限于制造传统小提琴，逐渐尝试制造具有娱乐性质的智能小提琴，帮助以陶冶情操为目的的业余爱好者了解和接触小提琴演奏，无需高强度的训练过程即可享受小提琴美妙的弦声。智能小提琴保留传统小提琴的旋首和琴身样式，用LCD屏幕显示和模拟四根琴弦，并安装智能落点弹奏提示系统。智能小提琴内存储了大量的乐曲，弹奏者在LCD屏幕上选择乐曲后，智能落点弹奏系统便会在LCD屏幕上的四根模拟琴弦上显示光点，不同位置的光点代表对应的音符，弹奏者在规定时间内用左手按下光点，右手拉动琴弦即可体验小提琴的演奏。智能小提琴的出现帮助小提琴爱好者通过LCD屏幕和智能落点弹奏提示系统，充分练习左右手的配合效果和力度控制，从节奏和拉弦技法方面迅速掌握传统小提琴的演奏方法。未来，伴随智能技术的更新升级，小提琴制造行业将不断研发生产出拥有多种功能的智能小提琴，吸引更多的音乐爱好者接触和学习小提琴。小提琴制造行业业务范围扩大截至2018年2月，中国的森林覆盖率达到27%，远低于全球31%的平均水平。中国政府为保护森林资源和改善生态环境，开始逐步禁止多个林区进行商业性砍伐，中国木材产量明显下降。此外，小提琴制造被划分为木材加工业，而木材加工业被中国认定为高污染、高能耗、高消耗的行业，2018年，人大常委会颁布了《环境保护税法》，向高污染的生产经营单位收缴环境保护税，因此，小提琴制造行业需快速寻找新型环保材料替代木材。当前，研究人员已发现碳纤维、蜘蛛丝等材料均可用于制造小提琴。小提琴制造采用新型材料小提琴制造行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力提升技术服务能力小提琴制造行业企业凭借多年的客户服务经验，设备融资租赁和服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移，为投资业务的长期健康发展提供有力支持。小提琴制造行业商依托本身提供的资金服务，具备融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供初期资金支持，且可通过杠杆提升资金效率聚焦投资业务中国小提琴制造行业市场参与者数量众多，竞争激烈。中国小提琴制造行业可分为三类。第一类为以凤灵乐器、红棉提琴、华东乐器、百灵金钟、森林提琴为代表的大型小提琴制造商，业务范围涵盖各类型号的低、中、高端小提琴制造及琴盒、琴套的配套生产。企业拥有成熟的制琴师团队和工厂生产线，品牌影响力大，产品远销美国、英国、德国等国家。第二类为以郑荃提琴、覃氏提琴、常忠秋提琴、朱明江提琴、徐永成提琴为代表的小提琴个人工作室，主要为客户提供高端手工小提琴定制服务。小提琴个人工作室的创始人均为行业内著名的小提琴制造师，多次在境内外的小提琴制作比赛中获得奖项。小提琴个人工作室所提供的小提琴价格高昂，制琴周期为3个月至3年不等。第三类为以生产低廉工厂琴为主的小型小提琴制造企业，多分布于小提琴制造产业园，如江苏黄桥镇国际提琴产业园区，河南确山县小提琴产业园。其中，江苏黄桥镇国