2022-2023无线充电行业现状与竞争格局分析报告

2022-2023无线充电行业现状与竞争格局分析报告目录CONTENTS01PART.ONE行业综述02PART.TWO行业发展环境03PART.THREE行业现状分析04PART.FOUR前景趋势分析行业综述01行业定义行业发展历程行业产业链行业定义无线充电技术又称非接触式充电，是利用近场感应，即通过电磁感应、磁共振、电磁波辐射等原理，实现将电能从供电设备传送至用电装置的技术。无线充电技术源于无线电能传输技术，主流的充电技术包括电磁感应、无线电波、共振技术，其中电磁感应为最主要应用方案。无线充电有4大优点，防水性强、避免接线口磨损、便捷、减少可视线的杂乱。在逐渐突破充电效率、成本和兼容性的技术难题后，无线充电将被普遍的应用于移动电子设备领域。无线充电技术可以分为四种类型:第一类是通过电磁感应进行短程传输，它的特点是传输距离短、使用位置相对固定，但是能量效率较高、技术简单，很适合作为无线充电技术使用。第二类是将电能以电磁波“射频”或非辐射性谐振“磁共振”等形式传输，它具有较高的效率和非常好的灵活性，是目前业内的开发重点。第三类是“电场耦合”方式，它具有体积小、发热低和高效率的优势，缺点在于开发和支持者较少，不利于普及。第四类则是将电能以微波的形式无线传送——发射到远端的接收天线，然后通过整流、调制等处理后使用，虽然这种方式能效很低，但使用最为方便，英特尔是这项方案的支持者。产业链上游：无线充电行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，无线充电行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链上游产业链中游：无线充电行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于无线充电企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链中游产业链下游：无线充电目前应用最为广泛成熟的市场为智能手机等消费电子，其次为汽车行业。从智能手机行业来看，近年来，中国智能手机市场已经趋于饱和，出货量不断下滑，2021年出货量小幅回升。据IDC数据，2021年中国智能手机出货量达到329.3百万台，其中安卓手机出货量为279百万台，苹果手机出货量为50.3百万台。汽车车载无线充电作为一种绝佳的无线充电应用场景，无需频繁插拔充电线，是增加行车安全、提高车主生活品质的一大利器，极大的改善了车内手机使用和充电的体验。中国拥有庞大的汽车消费市场，据工信部数据，2021年中国汽车销量为2627.5万辆，同比增长8%。2022年1-3月汽车销量为650.9万辆。产业链下游行业发展环境02政策环境经济环境社会环境社会环境随着无线充电标准化不断推进，充电效率和便捷度不断提高，品牌机型不断下沉，无线充电市场迎来爆发。全球无线充电市场将从2019年的86亿美元增长至2024年的150亿美元，年均复合增长12%，其中消费电子、汽车、工业、航空军工、医疗是无线充电主要需求市场。手机、手表、耳机等消费电子作为第一大需求市场，占到整体市场空间的36%，市场需求量的80%。无线充电由发射端和接收端组成，发射端负责转换并发射电能，接收端负责接收和传输电能给充电设备步入2020年，因技术不成熟等原因而“不温不火”的无线充电市场悄然生变，无线充电器类产品销售大增，国内手机代表企业纷纷首次推出支持无线充电功能的手机及“高功率”无线充电器，苹果也“放风”年内将推无线充电器，无线充电在手机领域的渗透率正快速提升，并加速向笔记本、手表、耳机、水杯、汽车等领域拓展，与此同时，无线充电行业标准逐渐统一、产业链日益成熟，上市公司亦纷纷加码投资。社会环境传统无线充电行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为无线充电行业的消费主力。经济环境行业现状分析03请在此输入您的副标题现状分析目前无线充电产业软磁材料的选择上，包括铁氧体（锰锌铁氧体、镍锌铁氧体）、非晶、纳米晶均有应用。发射端以铁氧体为主流，一般选用锰锌功率铁氧体材料。接收端在消费电子领域非晶、纳米晶逐渐渗透，对软磁材料的尺寸精度要求较高，大功率仍以铁氧体为主。2025年全球无线充电发射端和接收端需求分别为8亿只、20亿只。现状分析随着技术迭代和消费者需求的变化，电子产品的充电需求逐渐附加技术、场景等多样性特征，无线充电技术应运而生。无线充电技术不需要匹配消费电子的充电插口型号，使用方便，极大满足了消费者的需求，市场规模将继续稳步扩张。据统计，2021年中国无线充电市场规模达到85.5亿元，同比增长10.6%。现状分析手机产品仍然是无线充电行业最大细分领域，2021年手机领域用无线充电市场规模为68.7亿元左右，同比增长9.6%。随着无线充电在手机上的应用越来越普及，无线充电在其它各类终端应用中也逐渐兴起。随着“90后”逐渐成为汽车消费主力军，年轻消费者对于手机配置和个性化的要求相对较高，因此车载无线充电功能渗透率不断提升，2018-2021年期间，汽车无线充电功能渗透率由1%上升至19.8%。其中合资品牌车载无线充电功能渗透率由5%提升至15.2%，自主品牌由1%提升至26.4%。

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01现状分析市场利润结构无线充电从产业链角度主要划分为五个环节:方案设计、电源芯片、磁性材料、传输线圈以及模组制造。方案设计和电源芯片环节技术壁垒高、利润高，基本被国外企业垄断。磁性材料和传输线圈环节技术壁垒相对较低，国内外厂商都参与其中。模组制造环节技术壁垒和利润最低，主要参与者为国内厂商。以产业链上下游分组的话，利润主要集中于上游的发射端，方案设计和电源芯片分别占32%和28%。市场结构无线充电产品分为发射端模组和接收端模组两部分。发射端负责转换并发射电能，接收端负责接收和传输电能给充电设备。发射端模组在充电过程扮演着无线充电器的角色，而接收端模组对应的是带有无线充电功能的产品，包括智能手机、智能手表等等。接收端上下游产业链分为芯片、磁性材料、传输线圈、模组制造、系统集成。而发射端分为:芯片、线圈模组、方案设计。在智能手机市场整体行业有所下滑的情况下，无线充电在2019年继续向前发展，发射端和接收端设备的批发出货量同比增长27%。根据StrategyAnalytics统计，在2019年供应商出货近37亿台发射端设备。而接收端方面，2019年全球出货量大约为良好的政策环境2016年4月，国家发改委、国家能源局联合印发《能源技术革命创新行动计划（2016-2030年）》。《计划》提出，到2020年，我国能源技术创新体系初步形成；到2030年，能源产业可支撑我国能源产业与生态环境协调可持续发展，进入世界能源技术强国行列。该行动计划部署了现代电网关键技术创新等15项重点任务，明确提出，到2020年，能源自主创新能力大幅提升，一批关键技术取得重大突破，能源技术装备、关键部件及材料对外依存度显著降低。无线充电技术在汽车领域的应用多次被提及，其中，包括现代电网关键技术创新的重要任务--突破电动汽车无线充电技术。可见无线充电技术的发展有着良好的政策环境。驱动因素无线充电市场潜力巨大无线充电在消费电子领域市场巨大。近年来，消费电子巨头纷纷推出具有无线充电功能的产品，除运用于智能手机之外，无线充电技术还将用于智能手表等可穿戴设备、平板电脑等诸多消费电子终端产品，随着科技的进步，后续将有更多配备无线充电功能的消费电子产品推出，未来有很大市场空间，潜力巨大。阵营不断壮大，充电功率大幅提升手机是目前无线充电应用规模最大的领域，2009年1月，Palm在CES展会上公布其首款手机PalmPre，为第一款无线充电手机；其后在2017年9月，苹果发布三款iPhone（iPhoneX、iPhone8、iPhone8Plus），均配备了无线充电功能，三星则早在2015年发布的GalaxyS6和GalaxyS6Edge系列旗舰手机中就配备了无线充电功能，并将这样的配置延续到了后面历代S系列和Note系列中，2018年2月，索尼XperiaXZ2发布。2018年3月，小米MIX2S发布。2018年10月，华为Mate20Pro发布，不仅支持15W的无线充电，还创新地发布了5W的反向无线充电技术，无线充电的阵营不断壮大。渗透率提升速度快，发展空间大汽车车载无线充电作为一种绝佳的无线充电应用场景，无需频繁插拔充电线，是增加行车安全、提高车主生活品质的一大利器，极大的改善了车内手机使用和充电的体验。中国拥有庞大的汽车消费市场，2021年中国汽车销量为2627.5万辆，同比增长8%，给了车载无线充电行业巨大的发展空间。痛点及发展建议04行业痛点行业发展建议目前，无线充电技术在发展过程中面临诸多问题与挑战，不论是电磁感应技术还是电磁共振技术均存在未能克服的技术缺陷与困扰。一是电磁波辐射对人体健康的影响。联合国人类环境大会已把电磁辐射列为四大公害，其对人体有诸多影响。因此，无线充电技术必须保证电磁波只辐射到电子设备接收部分，而不会影响人体健康。二是电能转化率低，与节能时代的前进方向不符。目前，基于电磁感应、电磁共振技术的无线充电器，即便近距离充电，转化率也只能达到70%至80%。三是无法克服充电距离问题。市场上的无线充电器大部分利用电磁感应原理，充电时必须与充电器接触才能满足充电要求，并非真正意义上的无线充电。面临技术挑战行业痛点国际竞争力不足从全球来看，日本是无线充电专利布局规模最大的国家，全球约四分之一的专利在日本申请，其次是美国、中国和韩国。日本、美国对全球市场的争夺非常激烈，相较而言，中国的专利申请总量虽并不少，但是专利保护体系不够完善，重点关注国内市场，鲜见在国外的专利申请。无线充电主要专利申请人中，松下电器位居榜首，是无线充电技术的领先企业。丰田汽车排名第二，是汽车行业中的佼佼者。排名第三、第四位的分别是韩国科学技术院和三星电子。在全球专利申请人排名前40位的企业中，日本占26家，而中国无一企业上榜，相比之下，中国的研发实力较弱，国际竞争力不足。缺乏统一标准我国目前还缺乏统一的无线充电产品标准，国外主要的无线充电标准有Qi、AirFuelAlliance和TIRJ2954。Qi是全球首个无线充电技术组织WPC（无线充电联盟）所推出的无线充电标准。英特尔牵头的AirFuelAlliance无线充电标准由PMA和A4WP两大无线充电组织合并后推出。美国汽车工程师协会（SAE）发布了无线充电准则TIRJ2954。无线充电技术在全球范围内尚未能形成一个通用的标准，不同运营商的终端供电参数不同，造成无线充电技术只能在局部地区、部分产品中应用。发展建议1发展建议2发展建议3提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范无线充电行业生产流程，并成立相关部门，对科研用无线充电行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证无线充电行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：无线充电行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土无线充电行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，无线充电行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为无线充电行业企业提供“净利差”的盈利模式，无线充电行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的无线充电行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土无线充电行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。无线充电行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。行业发展建议行业前景趋势05行业前景行业竞争格局行业标杆企业向低端机型下沉包括智能手机、智能手表和笔记本电脑等在内的消费电子行业的增长，推动了中国和全球的无线充电市场增长。苹果手机无孔化、无线化的趋势，也是未来全球智能手机市场的导向。其灵活性、便携性和高效性特点，将导致其逐渐从高端旗舰机型向普通低端机型渗透，实现无线充电行业的爆发。行业发展趋势应用场景多元化随着科技的发展，无线充电技术不仅可以用在手机、汽车等领域，还可以用于PC、数码相机等更多电子领域，促进整个社会飞速发展。随着5G时代到来和智能移动终端无线充电的普及，汽车智能系统对新型电子零部件需求日益旺盛，车载无线充电有望成为无线充电领域新蓝海。环保推广力度加大随着社会的进步，人们对于绿色环保的生活理念越来越重视，而无线充电技术也与环保理念的发展步调相一致。第一，能够实现无线充电端口的共享，并节省了大量的材料与成本。通过构建公共无线充电设备，电池的使用量会急剧减少，同时还能够减少大量的固体废弃物的产生，对环境起到保护作用。聚焦投资业务无线充电行业企业凭借多年的客户服务经验，设备融资租赁和服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移，为投资业务的长期健康发展提供有力支持。无线充电行业商依托本身提供的资金服务，具备融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供初期资金支持，且可通过杠杆提升资金效率无线充电行业标准化与定制化界限被打破，未来趋于融合。标准化加微定制的产品战略，有效平衡企业操作层面与消费者需求层面的矛盾让消费者既拥有足够的确定性，也有足够的弹性。无线充电行业大数据应用使得实际操作和施工赋能方式深入介入，使得平台从简单的流量供给入口转变为工具供给、技术供给、工人供给的模式。中国消费升级倒逼无线充电行业提高服务质量，用户需求从获取公司信息并与公司对接畅通转变为更加注重体验注重实际