2022-2023羊肉行业现状与竞争格局分析报告

2022-2023羊肉行业现状与竞争格局分析报告目录CONTENTS01PART.ONE行业综述02PART.TWO行业发展环境03PART.THREE行业现状分析04PART.FOUR前景趋势分析行业综述01行业定义行业发展历程行业产业链行业定义羊肉，性温，古时称羊肉为羖肉、羝肉、羯肉。它既能御风寒，又可补身体，对一般风寒咳嗽、慢性气管炎、虚寒哮喘、肾亏阳痿、腹部冷痛、体虚怕冷、腰膝酸软、面黄肌瘦、气血两亏、病后或产后身体虚亏等一切虚状均有治疗和补益效果，最适宜于冬季食用，故被称为冬令补品，深受人们欢迎。羊肉一般可分为山羊肉、绵羊肉和野山羊肉。以贵州黑山羊营养成分为例，贵州黑山羊是贵州三大地方山羊品种之一，主产于毕节市，广泛分布于六盘水、黔西南、黔南等地。根据《贵州黑山羊肉营养成分分析》数据显示，贵州黑山羊肉呈现水分、蛋白质含量高和脂肪、胆固醇含量低的特性，说明贵州黑山羊肉营养成分的稳定性好。产业链上游：羊肉行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，羊肉行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链上游产业链中游：羊肉行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于羊肉企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链中游产业链下游：羊肉行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。产业链下游行业发展环境02政策环境经济环境社会环境社会环境改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。社会环境我国是全球第一大肉羊生产国和消费国，随着居民生活水平的提高，对于羊肉的消费正在从原来的季节性消费向日常食品消费转变，特别是在夜经济和外卖餐饮兴起以后，羊肉在餐饮业当中的地位正在越来越重要。尽管我国的羊肉产量呈现逐年增长态势，但是由于我国以农户小规模散养为主的肉羊饲养方式导致产量增长速度不能完全满足需求的增长。经济环境据统计，近年来我国人均可支配收入不断增长，2021年我国居民人均可支配收入、城镇居民人均可支配收入与农村人均可支配收入分别为35128元、47412元与18931元，分别同比增长9.13%、8.16%与10.51%。居民的消费水平高低代表着消费能力及偏好，羊肉产品的销量对消费习惯有很大的依赖性。据统计，2021年我国居民人均消费支出为24100元，同比增长122%，其中城镇居民人均消费支出30307元，农村居民人均消费支出15916元，分别同比增长163%与16.07%，相较世界居民消费水平，我国还有很大的提升范围，居民消费水平的提升也刺激着羊肉消费市场的发展。行业现状分析03请在此输入您的副标题现状分析据统计，2010-2021年我国羊肉产量增长明显，从2010年的406.02万吨增长至2021年的514万吨，2010-2021年羊肉产量复合增长率为17%。在国内供需缺口较大且国内价格显著高于国际市场价格的情况下，我国羊肉进口增长较快，据统计，2021年我国羊肉进口量达到407万吨，同比增长152%，截至2022年1-4月我国羊肉进口量为133万吨，同比下降234%，出口量为0.03万吨，同比下降27.32%。进出口金额方面，据统计，截至2022年1-4月我国羊肉进口金额为8.35亿美元，同比下降8.73%，出口金额为0.04亿美元，同比下降27.44%。虽然我国羊肉的进口依存度不断提高，截至2021年羊肉进口依存度为7.40%，但到目前为止，我国羊肉产量与进口量之和仍不能完全满足国内消费需求，据统计，2021年我国羊肉产需缺口46万吨，均高于实际全年进口量。现状分析新西兰是全球第一大羊肉出口国，羊肉出口量占全球的60.1%，前十大羊肉贸易国贸易集中度达到96.7%，新西兰同样是我国最大羊肉进口国，据统计，2021年我国进口新西兰羊肉222万吨，进口澳大利亚羊肉15万吨，两个地区进口量合计占比926%。我国羊肉主要出口中国香港地区，2021年出口量为17938万吨，占比出口总量的90.21%，少量出口前往中国澳门、科威特、阿联酋等地区。随着我国居民收入水平提高，人口规模扩大，城镇化进程加快推进，膳食结构逐渐升级，以及西式餐饮文化在国内的传播和受少数民族与汉族不断融合的饮食习惯影响，对牛羊肉等优质高蛋白、低脂肪动物蛋白消费需求增长迅速。据统计，我国羊肉表观消费量从2011年的405.47万吨增长至2021年的5584万吨，CAGR为19%。同时随着我国经济的发展和生活水平的提高，人们的食物需求正从“吃得饱”向“吃得好”“吃得健康”转变，近十年来我国羊肉人均消费量逐年增长，截至2021年我国羊肉人均消费量为93kg/人年。现状分析从羊肉进口量情况来看，由于近年来我国羊肉的需求量不断增加，而国内以农户小规模散养为主的肉羊饲养方式导致产量增长速度不能完全满足需求的增长，从而使得我国羊肉进口量逐年增加。据资料显示，截至2021年10月，我国羊肉进口量达35.42万吨，同比2020年1-10月增长15.6%；进口额为20.13亿美元，同比2020年1-10月增长37.8%。从羊肉进口来源方面来看，2020年我国羊肉进口来源国主要为新西兰和澳大利亚，其中从新西兰进口羊肉20.06万吨，占比达597%，从澳大利亚进口羊肉15.22万吨，占比达47%。我国的肉羊养殖主要集中在西北地区，养殖规模比较大，南方则以山羊为主，以个体户零散养殖为主。较为著名的肉羊品种包括宁夏的盐池滩羊、内蒙的阿尔巴斯山羊、新疆阿勒泰大尾巴羊等等，由于当地干旱少雨而且土壤的盐碱化比较严重，因此当地盐碱性的草饲料能够较好去除羊肉当中带有的膻味，这是西北羊肉与南方羊肉相比的最大优势。目前国内肉羊的最大养殖地是内蒙古，2019年内蒙古羊肉产量占到国内羊肉产量的25%，其次是新疆为14%。近年来，在生态退化与政策趋紧的双重约束影响下，草原肉羊生产面临生态瓶颈等发展障碍，区域禁牧和草畜平衡政策对牧区肉羊生产提出了诸多限制，南方各省如云南、四川的山羊肉产量比重开始增加。

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01现状分析价格情况按羊肉价格情况来看，2021年我国羊肉价格整体处于一个下降的趋势，据资料显示，2021年11月我国羊肉（去骨统肉）集贸市场价格为8羊肉产量情况我国是全球第一大肉羊生产国和消费国，随着居民生活水平的提高，对于羊肉的消费正在从原来的季节性消费向日常消费转变，特别是在夜经济和外卖餐饮兴起以后，羊肉在餐饮业当中的地位正在越来越重要。据资料显示，截至2021年第一季度，我国羊肉产量为104万吨，同比2020年第一季度增长8.3%。按羊肉各省份产量情况来看，2020年我国羊肉产量前三省份为内蒙古、新疆和山东，产量分别为1197万吨、56.98万吨和302万吨。政策利好宏观政策层面，我国禁牧等生态保护政策的严格执行在一定程度上限制了肉羊的养殖空间。政府实施了禁牧，轮牧，草地补播等政策促进草场资源的可持续发展。2011年起中央每年通过财政补助的方式对牧民的禁牧实行补贴政策，同时全面建立内蒙古、新疆、青海、甘肃等牧区半牧区的草原生态保护机制。短期内草原生态保护政策可能影响到了羊肉产业的经济效益，但是从长期看草场的恢复对肉羊的饲养的科学化、可持续化具有积极意义。驱动因素供需平衡促进市场发展羊肉产业处于快速增长时期，由于羊肉行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，羊肉市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展新媒体平台+直播风口的关注短视频生态链创建了新的商业模式，企业应多关注新媒体平台、直播风口，让更多的普通消费者了解现代化羊业发展的趋势，了解优秀企业品牌和产品，乘风而上，找到好的发力点，打造自己企业的IP和拳头产品，聚焦并深入挖掘年青一代消费主力军的消费习惯，将现代化羊业展示给更多的消费者和人群。产品研发的新方向——预制菜2021年我国预制菜市场规模达3459亿元，新一代消费主力对于预制菜消费需求呈逐年增加趋势，被称作“下一个万亿餐饮市场”。目前，已有多家农牧业上市公司围绕预制菜加快全产业链布局。预制菜从最初供应餐饮行业，到之后部分预制菜也将面向家庭、个人零售、方便居民日常烹饪的行业变化。未来，羊肉产品如何打入“00后”的厨房值得羊肉企业深入思考和研究。痛点及发展建议04行业痛点行业发展建议100只以下的小规模养殖场（户〉仍会是我国肉羊生产的重要参与者。但规模化程度较低十分不利于品种改良、词草料搭配、用药防疫等先进技术的普及推广,限制了生产效率提升,不利于平均成本的下降产业化程度低行业痛点产业链各环节松散我国肉羊全产业链尚未完全打通,链条单―,缺乏“多条腿”走路的生产经营方式，产业链抵御风险能力较弱，一环出现问题便会导致整条产业链脱节。大里屠宰加工企业技术水平、规模化程度不高,而且销售渠道拓展能力也比较低。牛羊肉的可替代属性强相比猪肉、禽肉等肉类产品。羊肉产品可替代性强。羊肉价格较高且户外消费比重较大:.一旦猪肉、离肉等价格下降,美肉的可替伐性将进一步加强。虽然羊肉线上销售量有所增加,但绝对数童仍比较少，整个羊肉费市场形势依旧不容乐观。发展建议1发展建议2发展建议3提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范羊肉行业生产流程，并成立相关部门，对科研用羊肉行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证羊肉行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：羊肉行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土羊肉行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，羊肉行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为羊肉行业企业提供“净利差”的盈利模式，羊肉行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的羊肉行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土羊肉行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。羊肉行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。行业发展建议行业前景趋势05行业前景行业竞争格局行业标杆企业粗放型向精耕细作的转型近些年市场对种羊需求强劲。随着地方羊产业快速发展和规模企业产能释放，市场种羊供应能力将在未来几年迅速增加，因繁殖母羊和商品羊供需紧张而形成的“暴利”行情终将改变，养殖利润也将被成本增长等各方面因素大幅压缩，未来利润点来源于良种化水平、高效养殖生产、精细化生产运营等方面内功修炼，产业发展将进入更加成熟的精耕细作时代。行业发展趋势政策引领产业发展进入快速通道近年来，随着各种政策和方案的发布，如《种业振兴行动方案》《推进肉牛肉羊生产发展五年行动方案》《全国羊遗传改良计划(2021—2035年)》《农业生产“三品一标”提升行动实施方案》等，未来羊产业发展将围绕种业振兴、打赢种业翻身仗、健全商业化育种体系，优化产业模式、提升生产效率和产品供应能力、推进科企合作，促进产学研深度融合，做强做优做大产业主体、头部品牌建立等方面共同推动羊产业进入高质量发展阶段。养殖生产潜力区向饲草料优势区转移近年来，饲草料资源短缺仍是制约企业规模化发展的因素之一，长途调运使饲草料价格大幅提升，养殖成本不断攀升，未来北方农区、南方山区等饲草料优势周围辐射区将成为养殖生产的潜力所在，可以做大增量。羊肉产品市场需求转型羊肉消费从大羊肉向羔羊肉进一步升级，特别是一些有显著地域特征和独特营养品质、有稳定的供应量和消费市场、公众认知度和美誉度高的名优特产品，将更受消费者青睐。羊肉行业标准化与定制化界限被打破，未来趋于融合。标准化加微定制的产品战略，有效平衡企业操作层面与消费者需求层面的矛盾让消费者既拥有足够的确定性，也有足够的弹性。羊肉行业大数据应用使得实际操作和施工赋能方式深入介入，使得平台从简单的流量供给入口转变为工具供给、技术供给、工人供给的模式。中国消费升级倒逼羊肉行业提高服务质量，用户需求从获取公司信息并与公司对接畅通转变为更加注重体验注重实际的效果，满足用户需求，提供个性化定制服务，成为羊肉行业新的发展方向.行业面临洗牌标准化趋势融合行业平台职能转化注重用户体验由于新冠疫情对经济的巨大冲击，各行各业都面临资源重新洗牌，因此羊肉行业也进入洗牌期。下游企业缺乏核心技术。投资融资主要集中于行业主流企业，对中小企业面临巨大挑战。行业发展趋势““0102竞争格局1竞争格局2行业竞争格局医疗行业受经济周期影响较弱，于羊肉企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国羊肉行业市场企业数量众多，同质化竞争现