2017年房地产市场年度报告

201

年泉州房地产市场年报2017

quanzhou

realestatemarketannual

report2018年1月1日PART1

地产龙虎篇PART2

宏观政策篇PART3

泉州市场篇PART4

晋江市场篇PART5

石狮市场篇PART6

安溪市场篇PART7

惠安市场篇PART8

南安市场篇目录地产龙虎篇厦门

泉州

漳州

龙岩厦门本排行数据说明：1、数据统计范围为厦门市；2、商品房数据包含商品住宅、商业、写字楼、SOHO、车位、不含限价房、保障房、安置房、储藏间、幼儿园等；3、数据时间范围为2017年1月1日-12月24日4、数据来源为有巢氏数据库5、本次排行仅供参考。厦门龙虎榜商品住宅分区域销售面积排行销售面积市场均价排行1区域集美同安海沧翔安湖里思明（万

）㎡占有率（元/

）㎡41.8430%26%22%13%5%33713235.4730.7918.046.9527939393493104253791587633509334565.494%合计138.57100%2017年厦门商品住宅共成交138.57万㎡，其中集美区域为厦门楼市主战场，成交41.84万㎡，占全市30%，居各区之首，同安成交35.47万㎡，居第二。厦门龙虎榜开发商总销金额、成交面积排行总销金额（亿元）面积（万

）㎡排行开发商占比排行开发商占比12龙湖禹洲世茂住宅保利万科泰禾阳光城首开融侨85.8512.0%6.4%6.0%5.8%5.7%4.8%4.2%3.8%3.6%2.3%54.6%12龙湖禹洲保利住宅万科信息世茂阳光城泰禾首开29.769.9%8.2%6.1%5.0%4.4%4.4%4.2%3.5%3.3%3.0%52.0%45.7343.1441.2240.9934.5629.7927.1425.6416.43390.4924.5918.2615.0113.1213.1112.5710.6610.049.08334455667788991010合计合计156.20厦门龙虎榜商品房

单盘销售金额、成交面积排行总销金额

市场

销售面积

均价销售面积市场总销金额均价排行项目名称排行项目名称（亿元）

占有率

（万

）（元/

）（万

）

占有率

（亿元）

（元/

）㎡

㎡㎡㎡首开龙湖春江彼岸首开龙湖春江彼岸1259.038.3%5.5%4.6%4.0%3.6%3.6%3.5%3.1%2.3%2.1%19.04

3100216.69

237631219.046.3%5.6%4.9%4.4%3.2%3.2%3.0%3.0%2.7%2.0%59.0339.6625.596.6931002保利叁仟栋

16.6923763173935105保利叁仟栋

39.66禹洲溪堤尚世茂璀璨天314.71332.5728.4425.5925.4524.9622.3016.438.949.603644329608城城泰禾厦门院子4软件园三期

13.114阳光城翡丽禹洲溪堤尚59.689.608.948.898.076.0224.9628.4432.5725.4522.3014.12257852960836443286402763923467514.71

17393海岸城泰禾厦门院首开领翔上郡668.899.688.075.322.792864025785276393090052797子世茂璀璨天城阳光城翡丽77海岸首开领翔上龙湖春江郦城88郡龙湖春江郦城9融侨观邸9特房银溪墅10万科湖心岛

14.7510府厦门龙虎榜商品住宅

单盘销售金额、成交面积排行总销金额

市场

销售面积

均价销售面积市场总销金额均价排行项目名称排行项目名称（亿元）

占有率

（万

）（元/

）（万

）

占有率

（亿元）

（元/

）㎡

㎡㎡㎡首开龙湖春江彼岸首开龙湖春江彼岸1234555.9611.5%7.3%6.6%5.1%4.9%14.70

380711214.7010.6%8.3%6.7%6.1%6.0%3.5%3.3%3.3%2.9%2.7%55.9623.9435.4131.9724.8922.5915.7113.0311.319.3138071禹洲溪堤尚保利叁仟栋

35.419.358.478.3337882377482986111.45208993788237748298614718634162287322850324762城世茂璀璨天31.9724.8923.9422.5915.713保利叁仟栋

9.35城首开领翔上世茂璀璨天48.478.334.794.604.543.973.76郡城首开领翔上郡禹洲溪堤尚城511.45

20899泰禾厦门院泰禾厦门院6674.6%3.2%2.8%2.7%2.7%4.794.602.313.634.544718634162585033628828732子子7融侨观邸融侨观邸特房银溪墅88万科湖心岛

13.51府招商莱顿小镇9莲花新城13.1613.039特房银溪墅府1010凤凰花城厦门龙虎榜SOHO单盘销售金额、成交套数排行总销金额

市场（亿元）

占有率均价市场总销金额均价排行项目名称销售套数排行项目名称

销售套数（元/

）占有率

（亿元）

（元/

）㎡㎡阳光城翡丽海岸阳光城翡丽123424.959.037.307.0424.6%8.9%7.2%6.9%13909841755222582412345139098463352249042518.7%13.2%8.5%24.959.036.797.046.4225824海岸闽南古镇善见豪山232943513624016闽南古镇23294202012401623957厦门万科广场龙湖春江郦城龙湖春江郦7.0%城厦门万科广厦门万科云城56.796.7%633202016.6%场厦门万科云城碧桂园云空676.424.883.723.633.476.3%4.8%3.7%3.6%3.4%490185622395738326242431873218148675.7%5.6%5.0%4.9%4.3%3.073.153.473.632.311546416188181481873216872间宝龙一城新景国际城

418龙郡中澳城

370泰地海西中心889海西9号3643169海西9号364370海西舜弘自在城10龙郡中澳城10泉州本排行数据说明：1、数据统计范围为大泉州；2、商品房数据包含商品住宅、商业、写字楼、SOHO、车位、不含限价房、保障房、安置房、储藏间、幼儿园等；3、数据时间范围为2017年1月1日-12月24日4、数据来源为有巢氏数据库5、本次排行仅供参考。泉州龙虎榜商品住宅分区域销售面积排行销售面积（万

）㎡均价（元/

）㎡排行区域市场占有率123456丰泽区洛江区66.0346.7234.2730.8019.530.0033%24%17%16%10%0%1355686728468733049750鲤城区台商投资区泉港区经济开发区五区合计六区合计177.82197.3590%100%1021496952017年泉州五区商品住宅共成交177.82万㎡，其中丰泽区为泉州楼市主战场，成交66.03万㎡，占全市33%，居各区之首，洛江区成交46.72万㎡，居第二；万科悦城还未入市，经济开发区仍属无盘在售状态。备注：五区指丰泽区、鲤城区、洛江区、台商区、经济开发区；六区为五区另加泉港区泉州龙虎榜开发商总销金额、成交面积排行总销金额面积面积总销金额排行开发商占比排行开发商占比（亿元）

（万

）（万

）

（亿元）㎡17.5112.2315.2914.3713.689.60㎡17.5115.2914.3713.6812.2310.419.8412东海开发泰禾21.2720.8518.7915.6412.1411.6411.5711.268.2177.602138.978%7%7%6%4%4%4%4%3%3%50%12东海开发中骏21.2718.7915.6412.1420.857.267%6%5%5%5%4%4%4%3%3%44%3中骏3世茂4世茂4建发5建发5泰禾6西藏城投南益6恒大75.807华恒6.648保利6.868西藏城投鼎盛9.6011.646.209碧桂园上海实业6.3298.57105.8110保利6.8611.26131.67合计107.49合计118.37泉州龙虎榜商品房

单盘销售金额、成交面积排行总销金额

市场

销售面积

均价销售面积市场总销金额均价排行项目名称排行项目名称（亿元）

占有率

（万

）（元/

）（万

）

占有率

（亿元）

（元/

）㎡

㎡㎡㎡东海泰禾广场东海泰禾广场1220.2411.647.27%4.18%4.05%3.71%3.38%3.02%3.01%2.84%2.73%2.42%11.72

165361211.724.38%3.68%3.59%3.36%3.20%3.19%2.94%2.61%2.56%2.49%20.246.6416536海宸尊域9.606.867.878.996.994.448.535.814.371212815783130698638圣莎拉商城

9.8467621212886383泉州保利城

11.263海宸尊域中骏商城鼎盛大观9.608.998.578.537.876.9911.649.41东海湾·十二410.339.418.398.387.907.606.744宴5中骏商城56.206540东海湾·御花园世茂海上世界61169013497898267.908982东海湾·十7宝珊花园710.338.3913069116901578310621二宴世茂海上世东海湾·御花园88界海上海·领海苑912831154379泉州保利城

6.8611.266.61城建·水墨兰津汇·红树10106.68庭湾泉州龙虎榜商品住宅

单盘销售金额、成交面积排行总销金额

市场占有

销售面积

均价销售面积

市场占有

总销金额均价排行项目名称海宸尊域排行项目名称（亿元）率（万

）（元/

）（万㎡）率（亿元）

（元/㎡）㎡㎡1211.646.08%9.601212812圣莎拉商城

9.824.98%6.5911.649.696.886.276.973.464.473.316.69670712128130349343东海湾·十二宴9.698.258.176.976.886.746.696.596.275.06%4.31%4.27%3.64%3.60%3.52%3.49%3.45%3.28%7.394.304.926.057.344.375.119.826.41130341873116517112699343海宸尊域9.607.397.346.416.055.675.375.225.114.86%3.74%3.72%3.25%3.07%2.87%2.72%2.65%2.59%东海湾·十二宴3宝珊花园3世茂海上世4泉州保利城4界东海湾·御花津汇·红树湾559788园世茂海上世界东海湾·御66112696092花园城建·水墨兰7154371263667077小米时代珑玥湾庭海上海·领海苑8882879圣莎拉商城9恒大雅苑6331海上海·领海苑10津汇·红树湾97881012636泉州龙虎榜SOHO

单盘销售金额、成交套数排行总销金额

市场（亿元）

占有率均价市场总销金额均价排行项目名称销售套数排行项目名称

销售套数（元/

）占有率

（亿元）

（元/

）㎡㎡东海泰禾广场126.294.924.704.382.131.531.431.281.170.9918.44%14.42%13.76%90992778312046123456789中骏商城中骏广场128292719.81%14.33%14.05%12.10%9.83%6.75%3.68%2.87%2.81%2.46%4.384.926.294.702.131.531.280.890.991.438057中骏广场星光耀广场中骏商城鼎盛大观147021015780571470212046101576559东海泰禾广场3909412.83%

1282星光耀广场

78356.24%4.48%4.19%3.77%3.42%2.91%636437159238636559鼎盛大观636437238186182恒冠·时代广场恒冠·时代广场6726472647富临新天地美亚·芳邻海悦府1959010541134109932美亚·芳邻105417753世茂海上世界89淘宝城993210淘宝城18210

富临新天地

15919590石狮龙虎榜商品住宅

单盘销售金额、成交面积排行总销金额

市场占有

销售面积

均价销售面积

市场占有

总销金额

均价排行项目名称排行项目名称（亿元）率（万

）（元/

）（万

）率（亿元）

（元/

）㎡㎡㎡㎡12世茂摩天城

20.9738.1%21.83900812世茂摩天城

21.8333.7%20.977.435.262.902.992.931.901.381.221.249008石狮恒大首石狮恒大首7.435.262.992.932.901.901.381.371.3313.5%9.5%5.4%5.3%5.3%3.5%2.5%2.5%2.4%7.475.333.783.535.122.782.291.071.6695819867783082945536690360041278480517.475.335.123.783.532.782.292.251.9211.5%8.2%7.9%5.8%5.5%4.3%3.5%3.5%3.0%958198675536783082946903600454226454府万科·金域中央府万科·金域33中央百德·康城美百宏·御璟天下44墅百德·康城5恒大名都5美墅百宏·御璟天66恒大名都下中骏·黄金海岸中骏·黄金海岸778信义豪园8信义豪园万祥·祥芝湾9明筑9建德·南洋国际1010宏伟首府石狮龙虎榜开发商总销金额、成交面积排行总销金额面积面积总销金额排行开发商占比排行开发商占比（亿元）

（万

）（万㎡）

（亿元）㎡21.8311.005.334.665.132.922.291.071.661.9257.8012世茂恒大万科百德百宏中骏信义明筑建德宏伟20.9710.365.263.612.912.011.381.371.331.2450.4538.1%18.8%9.5%6.6%5.3%3.7%2.5%2.5%2.4%2.3%91.6%12世茂恒大万科百宏百德中骏信义万祥宏伟建德21.8311.005.335.134.662.922.292.251.921.6658.9820.9710.365.262.913.612.011.381.221.241.3350.3033.7%17.0%8.2%7.9%7.2%4.5%3.5%3.5%3.0%2.6%91.0%334455667788991010合计合计晋江龙虎榜商品住宅分区域销售面积排行排行街道套数销售面积（万

）市场占有率总价（亿元）

均价（元/

）㎡㎡12池店镇梅岭街道安海镇6381254155834357840965938545029872.9236.6610.508.306.656.556.365.625.124.8141.7%21.0%6.0%4.8%3.8%3.8%3.6%3.2%2.9%2.8%8.695.0469.512.343.702.980.1211.520.450.04827475769532500965725819517934经济开发区陈埭镇56青阳街道深沪镇78东石镇1388248069金井镇10紫帽镇10060晋江龙虎榜开发商总销金额、成交面积排行总销金额面积面积总销金额排行开发商占比排行开发商占比（亿元）

（万

）（万

）

（亿元）㎡29.078.30㎡29.0712.0111.6410.918.3012龙湖阳光城百捷27.3411.5211.079.7218.0%7.6%7.3%6.4%5.3%4.7%4.3%4.1%4.1%3.9%65.6%12龙湖百捷27.3411.079.7216.6%6.9%6.7%6.2%4.8%4.2%4.1%4.0%3.6%3.5%60.6%312.0111.6410.917.293世茂4世茂4浔兴地产阳光城百信8.125浔兴地产百信8.12511.527.1567.1567.297捷龙6.557.137捷龙7.136.558中骏6.197.038中骏7.036.199万科6.184.669永隆6.364.2910宝龙5.895.8910中航城6.105.68合计99.73103.93合计105.8497.63晋江龙虎榜商品住宅

单盘销售金额、成交面积排行总销金额

市场占有

销售面积

均价销售面积

市场占有

总销金额

均价排行项目名称排行项目名称（亿元）率（万

）（元/

）（万

）率（亿元）

（元/

）㎡㎡㎡㎡12龙湖嘉天下

27.3418.0%29.079405123456789龙湖嘉天下

29.0716.7%27.3411.078.127.8011.527.154.295.685.885.849405阳光城翡丽百捷中央公11.5211.078.127.807.156.185.885.845.687.6%7.3%5.4%5.1%4.7%4.1%3.9%3.9%3.7%8.3012.0110.919.767.294.665.875.786.1013882921112.0110.916.9%6.3%5.6%4.8%4.2%3.6%3.5%3.4%3.3%921174427985138829807674793121000610108湾百捷中央公园园3格林春天4格林春天7442世茂御龙湾

9.76阳光城翡丽5世茂御龙湾79858.307.29湾百信御江帝景百信御江帝69807景万科金域滨江71327710006101089312永隆翡翠湾

6.36宝龙城市广8中航城6.105.87场宝龙城市广场9侨成海景湾中航城1010

侨成海景湾

5.78南安龙虎榜开发商总销金额、成交面积排行总销金额面积面积总销金额排行开发商占比排行开发商保利占比（亿元）

（万

）（万

）

（亿元）㎡㎡1234保利源昌奥园中骏12.126.015.634.9217.9610.317.8718.2%9.0%8.5%7.4%117.9612.1217.6%234源昌奥园中骏10.317.876.206.015.634.9210.1%7.7%6.1%6.2056联发联盛4.273.994.664.426.4%6.0%56龙润联发5.624.663.724.275.5%4.6%78龙润建源3.722.621.965.624.614.025.6%3.9%3.0%78建源联盛4.614.424.022.623.991.964.5%4.3%3.9%9敏捷9敏捷10万星置业1.943.902.9%10万星置业3.901.943.8%合计47.1669.5671%合计69.5647.1668.2%南安龙虎榜商品住宅

单盘销售金额、成交面积排行总销金额

市场占有

销售面积

均价销售面积

市场占有

总销金额

均价排行项目名称排行项目名称（亿元）率（万

）（元/

）（万

）率（亿元）

（元/

）㎡㎡㎡㎡保利香槟公馆保利香槟公馆12312.1218.4%17.9667471234517.9617.9%12.125.632.463.724.286747西溪半岛5.634.288.6%6.5%7.875.2171518206西溪半岛湖滨南苑龙润湾美7.875.915.627.9%5.9%5.6%5.2%7151416366228206中骏·愉景湾4联发君悦湾4.276.5%4.669160中骏·愉景湾

5.2156碧海蓝天龙润湾美3.993.722.792.622.461.966.1%5.7%4.2%4.0%3.7%3.0%4.425.623.384.615.914.029018662282555673416348806联发君悦湾

4.664.7%4.279160源昌财富中建源·世纪家7784.614.424.023.904.6%4.4%4.0%3.9%2.623.991.961.945673901848804964心建源·世纪家园园8碧海蓝天9湖滨南苑9芙蓉花苑万星城市广场10芙蓉花苑10安溪龙虎榜商品住宅

单盘成交面积排行销售面积最新报价排行1项目名称鼎盛尚学领地裕福明珠市场占有率10.4%8.0%成交套数1091910（万

）（元/

）㎡㎡12.68870029.739.078.986.696.325.595.545.235.106900780056006600580058009000850066003金沙水岸7.4%8734世邦·清水湾万达广场7.4%85655.5%6416学府壹号5.2%5637蓝溪新天地铁观音山庄百福豪城4.6%56384.5%53394.3%43110隆恩华城4.2%471惠安龙虎榜商品住宅

单盘成交面积排行销售面积排行1项目名称市场占有率19%13%11%5%成交套数19211205966（万

）㎡禹洲城市广场聚龙小镇21.53214.6312.426.054.914.003.973.683.503.383万盛·凤凰城聚龙·君悦山庄裕福国际城匹克奥林阳光汾阳国际454654%39164%45674%3648新景·广海外滩白鹭花园3%29993%27710华尔国际3%305漳州本排行数据说明：1、数据统计范围为漳州市区+角美+漳州港；2、商品房数据包含商品住宅、商业、写字楼、SOHO、车位、不含限价房、保障房、安置房、储藏间、幼儿园等；3、数据时间范围为2017年1月1日-12月24日4、数据来源为有巢氏数据库5、本次排行仅供参考。漳州龙虎榜商品住宅分区域销售面积排行销售面积市场均价排行1区域市区（万

）㎡占有率（元/

）㎡67.2554%28%134252漳州港角美34.7221.57150141690714480317%合计——123.54100%2017年漳州（市区、角美、漳州港）商品住宅共成交123.54万㎡，其中漳州市区成交67.25万㎡，占半壁江山，为54%，角美在售项目有限，仅成交21.57万㎡，成交均价为16907元/㎡漳州龙虎榜开发商总销金额、成交面积排行总销金额（亿元）面积（万

）㎡排行开发商占比排行开发商占比12建发阳光城永鸿22.729.5%8.0%6.3%5.7%5.6%5.5%4.9%4.4%3.6%3.6%57.1%12融信建发13.486.8%6.2%6.1%5.9%5.5%5.2%5.1%4.3%4.3%3.3%52.6%19.2515.2013.7513.4713.1411.8410.678.6212.3312.0411.7410.9410.4310.088.6033中骏4万科4阳光城永鸿5中骏56大唐6福晟7融信7五洲国际大唐8福晟89五洲国际联发9万科8.51108.5910联发6.46合计137.24合计104.63漳州龙虎榜商品房

单盘销售金额、成交面积排行销售面积

市场总销金额均价总销金额

市场

销售面积

均价排行项目名称排行项目名称（万

）

占有率

（亿元）

（元/

）（亿元）

占有率

（万

）（元/

）㎡㎡㎡㎡建发碧湖双玺建发碧湖双玺1211.655.9%5.1%5.1%4.3%3.3%3.2%2.8%2.8%2.8%2.7%21.828.6216.2313.758.595.657.826.165.908.33187231221.8216.239.1%6.8%5.7%3.6%3.6%3.5%3.3%2.6%2.6%2.5%11.65

1872310.05

16159阳光城凡尔漳州五洲城

10.0885501615916156132848803赛宫阳光城凡尔310.053漳州万科城

13.758.5110.086.465.405.625.594.505.55161568550赛宫4漳州万科城

8.514漳州五洲城8.628.598.337.826.166.155.90联发欣悦华联发欣悦华庭56.466.425.625.595.555.405132841543713901110321365310638庭中骏蓝湾香66大唐印象郡中骏四季阳光中骏四季阳光7713901110321063815437漳州角美万漳州角美万88达广场达广场福晟钱隆公馆9香江新城9福晟钱隆公馆1010大唐印象漳州龙虎榜商品住宅

单盘销售金额、成交面积排行总销金额

市场

销售面积

均价销售面积市场总销金额均价排行项目名称排行项目名称（亿元）

占有率

（万

）（元/

）（万

）

占有率

（亿元）

（元/

）㎡

㎡㎡㎡建发碧湖双玺阳光城凡尔赛宫建发碧湖双玺阳光城凡尔赛宫1220.3615.2911.4%8.5%6.4%4.3%3.7%3.4%3.3%3.2%2.9%2.8%10.38

19624123410.388.4%6.8%5.1%4.4%20.3615.2911.415.87196248.426.314.693.654.505.473.812.782.601815618090165571831313653107351501918589195728.421815618090107353漳州万科城

11.41漳州万科城

6.31联发欣悦华福晟钱隆公47.776.686.155.875.725.175.085.474.694.50庭馆联发欣悦华庭5大唐印象563.8%3.6%3.5%3.1%3.0%3.0%7.776.153.015.724.026.68165571365370026香江新城香江新城福晟钱隆公馆77翼特丽景城

4.318厦门湾南岸8厦门湾南岸

3.81150191087218313中骏四季阳华艺世纪佳993.703.65光招商卡达凯斯源1010大唐印象龙岩本排行数据说明：1、数据统计范围为龙岩新罗区；2、商品房数据包含商品住宅、商业、写字楼、SOHO、车位、不含限价房、保障房、安置房、储藏间、幼儿园等；3、数据时间范围为2017年1月1日-12月24日4、数据来源为有巢氏数据库5、本次排行仅供参考。龙岩龙虎榜开发商总销金额、成交面积排行总销金额面积排行开发商占比排行开发商占比（亿元）（万

）㎡15.8814.3711.7310.019.5212科盛融侨城发德兴国贸建发恒大交发碧桂园住宅14.089.9%9.4%7.5%7.3%7.2%6.6%6.5%5.3%5.3%4.0%69.0%12科盛融侨恒大城发德兴建发国贸碧桂园交发联美9.9%9.0%7.3%6.2%5.9%5.8%5.6%5.0%4.5%4.0%63.3%13.3910.7210.4710.319.46334455669.3579.2778.9887.6088.0297.5097.14105.67106.36合计98.46合计101.37龙岩龙虎榜商品房

单盘销售金额、成交面积排行总销金额

市场

销售面积

均价销售面积市场总销金额均价排行项目名称排行项目名称（亿元）

占有率

（万

）（元/

）（万㎡）

占有率

（亿元）

（元/㎡）㎡㎡紫金山体育公园紫金山体育公园1214.0813.3910.729.9%9.4%7.5%7.2%6.9%6.5%5.3%3.8%3.8%3.7%15.8888631215.889.9%9.0%7.3%6.2%5.6%5.6%4.5%4.0%3.7%3.1%14.0813.399.2788639316融侨观邸城发·福郡14.379316融侨观邸

14.37恒大绿洲

11.73城发·福郡

10.01310.01

1071631071611479110291064280244国贸天琴湾

10.318.988.9711.737.144.816.014.471147911029790810.7210.319.894德兴·都市一59.899.277.605.435.385.235国贸天琴湾

8.98品德兴·都市6恒大绿洲68.977.14一品交发·龙岩风景建发富力·玺院交发·龙岩风景7106421129189607.60788美伦东锦缘

6.364.1865739北大·燕园水晶中央9北大·燕园兴想世家6.014.995.3889601011716102.237764龙岩龙虎榜商品住宅

单盘销售金额、成交面积排行总销金额

市场占有

销售面积

均价销售面积

市场占有

总销金额均价排行项目名称排行项目名称（亿元）率（万

）（元/

）㎡

㎡（万

）率（亿元）

（元/

）㎡㎡紫金山体育公园紫金山体育公园113.3010.9%13.6597481213.6510.5%13.3013.179.2710.729.067.457.385.323.962.189748234融侨观邸城发·福郡恒大绿洲13.1710.729.2710.8%8.8%7.6%13.489774融侨观邸

13.48恒大绿洲

11.7310.4%9.0%7.7%6.3%5.3%4.9%4.6%4.5%3.8%9774790810.01

10716311.738.1679084城发·福郡

10.01107161110610780117028918德兴·都市一品交发·龙岩风景德兴·都市569.067.457.4%6.1%1110658.166.91一品交发·龙岩6.91107806风景789国贸天琴湾北大·燕园水晶中央7.385.325.236.0%4.3%4.3%6.315.964.471170289187国贸天琴湾

6.31北大·燕园

5.96美伦东锦缘

5.88兴想世家

4.9281171696729建发富力·玺院105.094.2%4.0712507443610宏观政策篇全国房地产政策泉州房地产政策楼市政策环境坚持“房住不炒”基调，限贷限购限售力度加码。信贷收缩，调控升级，因城分类施策成重点

1月6日

央行强调要因城施策，继续落实好差别化住房信贷政策

1月10日

银监会提出分类实施房地产金融调控

2月2日

中国人民银行、银监会：对个人住房贷款首付比例进行调整

3月23日

全国各地银行房贷利率收紧

4月23日

多地密集出台楼市秩序整治政策

5月4日

超20城启动“最严调控”限售坚持“房住不炒”，构建租购并举的房地产制度

7月18日

12城试点住房租赁市场改革

8月2日

各地出台差异化住房租赁政策

9月23日

多城发布限售新政

10月19日

十九大：坚持房子是用来住的

不是用来炒的

12月8日

中共中央政治局会议：加快住房制度改革和长效机制建设楼市政策环境十九大对房地产业定下“房子是用来住的、不是用来炒”的基调，意味着：去投资化意义明显卖房市场结束、买方时代来临定位十九大为房地产定调坚持房子是用来住的、不是用来炒的措施目的加快建立多主体供给、多渠

道保障、租购并举的住房制

度让全体人民住有所居楼市政策环境从严调控、保持市场的平稳健康发展成为热点城市的主基调，三四线城市经历去库存大潮，因城施策特征明显。多地密集出台楼市秩序整治政策超20城启动“最严调控”限售各地出台差异化住房租赁政策楼市新一轮调控升级多城市发布限售新政逾50城出台住房租赁政策12城试点住房租赁市场改革北京发布最严限购3月17日4月23日5月4日7月18日8月2日9月23日12月9日2017年楼市经历了250余次密集调整、100多个城市出台政策分城分类调控区域联动性强限购区域扩容，热点一二线远郊纳入限购范围三四线城市相继限购，开启调控热中心城市调控，部分仍以去库存为主楼市政策环境泉州政策持续收紧：从16的购房补贴到17年11月堪称三线最严的调控出台，历时不到一年，泉州楼市政策急转直下；持续收窄急速政策冷最严政策政策热个贷首付：限购：公积金政策：公积金政策：个贷首付：三线史上最严：9月11日起，泉州银行个人住房首套房利率上浮20%，首付不得低于30%，非首套房利率上浮30%，首付不得低于50%；其他银行申请。1、新增泉州开发区、洛江区万安街道、台商区、惠安县黄塘镇为限泉州各区对在本区域内购房的首套或首改用户实行1-1.5%的购房补贴政策，大多区域截止时间为16年12月31日4月17日起，非泉州市户籍家庭在鲤城区、丰泽区、晋江市、石狮市以及南安市官桥、水头、市井三个乡镇等联动调控范围内限购一套商品住宅（包括二手房），并且取得不动产权证满2年方可交易，公证机构不得为不符合交易条件的个人办理转让公证手续。•1、2017年4月10日起，公积金二套首付上调至4成，双职工最高贷款额调整到60万；1、首套房首付比例不低于30%，二套房不低于50%、且二套贷款按基准利率的1.1倍执行购区域；2、限售升级为5年；3、限价格：备案价格超过属地2016年10月均价30%及以上的项目，以及拒不接受预售价格指导的商品住房项目，房地产主管部门不予办理预售许可2、不仅认贷，还联网不动产登记机构、个人征信系统等的公积金贷款记录，执行“认房+认公积金贷”•2、取消公积金抵首付，需缴交2成后才可提取，并且必须连续缴交12个月方可办理贷款；对于二次办理公积金需等12个月后方可申请。3、除销户等情况外，继续强调公积金提取业务应间隔满12个月此外，外地户口买房必须①个人所得税满一年、②社保证明满一年、③居住证满一年，以上三样证明必须提供其一，方可购房；外地户口限购以为家庭单位的，限购一套。4、适时启动轮候制度5、自2017年9月1日起需按新政执行楼市政策环境三线最严新政从“需求”“价格”

入手，抑投资，限售限购升级、控地价抑房价、调控入市住宅价格；但不能从根本上解决当前楼市的供需矛盾2017年4月17日起，购买泉州一手和二手房，须取得不动产权证满2年方可转让2017年11月13日起，非泉州市户籍家庭在我市和本市户籍跨市本级、县（市、区）新购买一二手房，须取得不动产权证满5年方可转让。新增区域鲤城、丰泽、晋江、石狮和南安官桥镇、水头镇、石井镇、泉州开发区、洛江区万安街道、台商区、惠安县黄塘镇鲤城、丰泽、晋江、石狮和南安官桥镇、水头镇、石井镇规范预售监管备案价格超过属地2016年10月均价30%及以上的项目，以及拒不接受预售价格指导的商品住房项目，房地产主管部门不予办理预售许可。强化用地管理灵活确定竞价方式。对房价增长较快的区域，其房地产项目用地可采取“限房价、竞地价”“限地价、竞房价”“限地价、竞配建”等方式竞拍。政策解读：泉州市限购限售全面升级，“房住不炒”，保障自住型群体；同时出台预售价30%涨幅限定、强化用地管理、严控入市价格等规定。政府“利好”信号释放或促进市场行情轮动上涨。泉州市场篇泉州土地市场情况泉州二级市场情况后市研判一、土地市场土地市场大泉州商住地块供应成交主要集中泉州市区周边的县市区，城区土地供销稀缺；同时限房价，竞地价也成为土拍新常态；：安溪：10幅商住、总建81万㎡、楼面价2079元/㎡成交楼面地价商住地块成

成交地块泉港：区域交数量

总建(m2)3幅商住、(元/m2)40万㎡、惠安晋江151010865878770569781465363137047018210965816056317911825207919163092449010元/㎡安溪南安泉州石狮5南安：8幅商住、总建63万㎡、楼面价1916元/㎡周边县市区德化3永春2297720701010378011486126332583325合计533355万㎡晋泉港4009882267729185010幅商总建71万泉州周边县市区经济开发区丰泽2楼面价1825元核心城区1台商168858石狮待成熟板块5幅商住、总建47万㎡、洛江双阳合计1141210893万㎡楼面价3092元/㎡土地市场17年泉州五区成交66万㎡，但基本都为外部区域地块，核心区域仅有9万㎡新增土地供应，土拍即地王（1）厦门城市容量有限，拥有高经济、人口基础的泉州成为大型房企重点发展城市，已成大牌房企积极进驻区域；（2）泉州土地供应谨慎，近两年供地成效幅数少，单幅地块体量趋小，土地出让更多以拍卖方式成交，本土小开发商生存空间进一步被挤压，后市地价看涨；时间大事件泰禾入城东拿地2013年3月2013年3月2013年6月2013年8月2013年9月2014年1月2014年3月2015年1月2015年3月2015年12月2016年9月2017年6月（3）2017年泉州共计成交6幅商住地块，总建66.37万㎡，楼面均价4112元/㎡；其中12月31日城建以地王价拿下城东2017-6号地块，成交价10.55亿元，楼面价11486元/㎡。万科入驻北峰阳光城、世茂、万科、泰禾、恒大等围猎石狮恒大拿下石狮地块，即恒大名都碧桂园进入永春、南安2010~2017年泉州五区土地成交走势复星资本入驻城东，世茂加码泉州万达入驻安溪20015010050189.880007000177.366926000恒大桥南拿地，收购洛江2幅地块绿地首入福建，收购城东中超项目保利强势入驻泉州133.6126.14120.12123.5119.2500095.64112

400085.775.3331066.3766.373000200010000世茂拿下泉州洛江综合体地块恒大南安拿地，奥园、中梁入驻石狮，宝龙加码晋江48.22341210718031869159823.6123.616.67中梁入驻晋江，百宏加码晋江，正荣入驻石狮，鼎盛加码石狮，特房入驻安溪，特步入驻泉州开发区02017年7月2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2017年10月2017年11月2017年12月恒大入驻惠安，鼎盛入驻永春碧桂园入驻安溪，土地供应（万㎡）土地成交（万㎡）楼面价（元/㎡）大唐入驻洛江，城建地王价加码城东土地市场17年泉州五区仅有3次土拍:7月泉州首次商住土拍，万科深耕泉州，布局清濛；年底双黄蛋，大唐双阳夺冠，首入泉州、城建力压保利，豪夺泉州新地王；12月13日，此次土拍吸引了力标、建发、南益、宝嘉、大唐等13家房企参与，最终88号大唐以4.6亿元拿下，楼面价3258元/㎡，溢价率59%；限价8300元/㎡小米时代LJ2017-02-04号地块2017-1号地块2017年12月31日的压哨土拍吸引了保利、泉州城建、东海开发、南益、龙湖、碧桂园、建发、宝洲地产、阳光城9家房企到场竞拍；经过75轮竞拍，最终城建力压保利，以10.55亿元楼面价11486.17元/㎡（限房价17824元/㎡），溢价率54%拿下该地块；7月19日，2017-1号地块，5家房企报名，经过40多轮加价比拼，最终由万科地产以5.95亿元竞得，楼面价2931元/㎡；溢价率55%土地市场政府供地少，每次土拍必遭哄抢，僧多粥少，收并购大行其道；大泉州共计338万㎡土地被品牌开发商，主要集中在晋江、泉州；当代以82万㎡总建位居并购榜首；30万㎡泉州市区排序企业晋江南安安溪惠安合计56万㎡109万㎡12345678万科阳光城世茂805803529412420821627万㎡安溪县30127万㎡19629惠安中骏27南安市融创420泉州碧桂园当代2082绿创1611晋市泉州华尔顿911——合计109127563027338二、二级市场二级市场-住宅篇2017年泉州市场客户置业热情高涨，在限购限贷限签限售政策的逐步升级背景下，加之受政府限制备案影响，成交延迟备案，整体成交备案市场量价齐跌；(1)17年供应131.9万㎡，成交177.82万㎡，成交均价10214元/㎡；2016~2017年去库存初见成效，16-17年全年供销比均在1：1.3；(2)响应政府去库存政策，

2013~2017年新地块供应少，市场以消化旧有楼盘为主，实际需求量受到压制；(3)2017年市场可售盘量骤减，加之高价项目如保利、世茂等入市后大量未备案，而大量江南、台商区、洛江等低价限价项目先行备案，泉州整体成交备案市场量价齐跌。2010~2017年泉州五区住宅供销价走势3002502001501005012000100008000600040002000002010年155.9179.269182011年173.1164.889782012年193.7161.383402013年2682014年2702015年210.65132.6699262016年156.22017年131.9供应（万㎡）成交（万㎡）253.89114159.29482205.1177.829730成交价（元/㎡）10325二级市场-住宅篇17年年度成交中，1-10月整体呈现供不应求的态势，11-12月，保利、碧桂园、世茂、万科、中骏、建发等项目集中放量，大量供应入市即售罄，但受政府限制备案影响，成交延迟备案，导致成交备案量下行。泉州五区住宅月供销价走势60504030201001400012000100008000600040002000012月10.7621.51月7.292月1.613月7.34月3.35月3.166月7月1.958月8.879月10月011月17.789.3212月52.358.5供应面积（万㎡）17.7819.63929110.4614.3111950成交面积（万㎡)11.44910520.42902516.62946616.65921919.06889516.571037414.45982613.2510547住宅成交价格（元/㎡）105321054210906二级市场-住宅篇2017年泉州住宅成交产品线：100~120㎡产品占比25%>120~140㎡产品占比22%>70~90㎡产品占比21%(1)从泉州近年来住宅成交产品结构来看100㎡以上的产品逐渐成为成交主力，其主因是泉州相对低廉的房价及宽松的金融环境下，购房客户更多的可以考虑到一步到位；(2)100~120㎡及120~140㎡面积段产品成交占比呈增大趋势，170㎡以上高端改善产品成交占比呈减小趋势反映出泉州庞大的中产新贵受制造业下行压力影响不大，且对居住需求从一味求大到开始关注精致宜居的产品。2011~2017年泉州五区住宅成交结构走势2017年S<702016年2015年2014年2013年2012年2011年70-9090-100100-120120-140140-170170-220S>2200%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%二级市场-住宅篇去库存效果显著，全年可售住宅库存降至142.58万㎡，存量去化周期仅为9.5个月。（1）从泉州当前住宅可售存量周期为9.5个月，存量主因集中在70-140㎡产品段；（2）泉州年底多盘集中放量，新增供应面积超52万，开盘即售罄，受政府限制备案影响，延迟备案，12月住宅存量上涨，去化周期虚高。产品线S<70套数952占比9%泉州五区住宅存量2502001501005012.0010.008.006.004.002.000.0070-90200410342404209558720%10%24%21%6%90-100100-120120-140140-170170-220S>220012月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月4424%存量（万㎡)

190.95

186.8

167.99

158.67

145.32

129.42

127.57

112.95

107.37

103.52

90.27

98.73

142.58去化周期

11.17

10.84

9.2

8.5

7.7

6.8

6.7

6.0

5.6

5.4

5.0

6.1

9.56116%二级市场-商业篇商业市场极其严峻，2013~2017年供销比累计为3.3：1。（1）自2013年以来全市商业产品持续五年供远大于求，2017年供应30.9万㎡，成交仅13.24万㎡，成交均价1.91万元/㎡，成交价格受到中心城区商业备案及住宅市场火爆影响，价格回涨；（2）2013~2017年供销比累计为3.3：1，主因是由于实体经济下滑，商业需求随之减弱，投资热度下降以及网上消费方式的转变，加之住宅市场火爆，投资需求由商业投资转向住宅投资，致使泉州商业市场成交持续低迷。2013~2017年泉州商业供销价走势35302520151052000019500190001850018000175001700016500160001550002013年20.32014年33.22015年29.12016年20.567.432017年30.9供应（万㎡）成交（万㎡）6.78.25.213.2419149成交价（元/㎡）19484184751707618312二级市场-办公篇从2014-2016年近三年来看，供销比为2.3：1，存量市场严峻，

但2017年度办公类市场整体量涨价升，去库存效果明显，办公市场行情可观。（1）2014-2016年办公产品供大于求，2015年供应面积33.9万㎡，2015~2016年整体处于低位徘徊，成交均价出现下滑，主要受全市SOHO产品降价及郊区产品单价低廉影响；（2）2017年办公供应面积22.3万㎡，成交面积38.1万㎡，供销比0.6：1，去库存效果明显；成交均价10190元/㎡，办公价格伴随住宅价格上涨而上涨，办公市场行情可观。办公市场发展迅猛，以居住类单身公寓成交为主导，且近期受住宅市场火爆，住宅供不应求，加之政府限购限签限售的逐步升级，投资需求转向办公（含SOHO）投资，使得泉州办公市场上行；2013~2017年泉州办公供销价走势4540353025201510512000100008000600040002000002013年23.52014年21.12015年33.92016年15.4512.2389722017年22.3供应（万㎡）成交（万㎡）25.38.81038.1成交价（元/㎡）1011010844908210190二级市场-小结住宅市场：2017年泉州楼市，房产政策逐步升级趋紧环境下，泉州住宅市场遍地开花，客户置业热情高涨，核心板块开盘即售罄，而在热销市场的盛世中，库存持续去化，供销比紧张，供应乏力情况已显现征兆，核心板块沦为卖方市场情况显现，供求问题将会是2018年住宅市场的核心问题。商业市场：在整体市场行情好情况下，东海泰禾广场商业热销带动商业备案大幅上涨，商业市场整体仍以低谷运行为主。办公市场：办公市场迎来2013年以来的又一次高峰，在住宅市场火热及存量不足情况下，办公市场依托SOHO形式去化效果明显，办公市场整体呈上涨趋势。三、2018年楼市研判后市研判——政策十九大明确提出“房子是用来住”，预计短期内泉州调控政策不会放松，中长期内完善多层次住房供应体系长期短期未来房地产政策短期将坚持政策的连续性稳定性，主体政策中长期逐步构建并完善长效机制，短期调控与长效机制的衔接将更为紧密，在维持房地产市场稳定的同时，完善多层次住房供应体系。收紧趋势不变，形成“高端有市场、中端有支持、低端有保障”的住房发展格局。坚持“房住不炒”基调，实行差别化调控，完善多层次住房体系后市研判——土地自2010年以来，土地累计供应仅622万㎡，住宅成交却高达1434万平方米，供需缺口高达812万㎡；土地供应严重不足，已影响市场的正常运转，故预计18年土地供应大幅增长；住宅供需缺口土地累计供应：622万㎡2543002001000205179178165161159177133120967566482416住宅成交土地成交住宅累计成交2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年1434万㎡土地成交住宅成交注：住宅累积供需缺口以2010年为原始参照点进行累计。后市研判——成交成交量走势：

2016-2017年销量高涨，得益于市场环境，近两年观望的客户集中入市，释放了大量需求，同时2017下半年供应加快，库存剩余较少。2018年泉州入市项目将放缓，预计销售量稳中小幅回落泉州五区住宅成交面积3002502001501005002010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年后市研判——价格成交价格走势：虽土拍口限房价竞地价，但高地价产品在18年入市，及高价产品延迟备案，故预计18年泉州商品住宅成交价格依然将会稳中小幅上涨；泉州五区住宅成交价格1200010000800060004000200002010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年晋江市场篇晋江土地市场情况晋江商住市场情况后市研判一、晋江土地市场土地市场土地成交持续下滑，土拍转向政府调控，主要以限售价竞拍价的形式出让（1）

2011年-2014年晋江经营性土地供求两端放量巨大，且成交率高；2015年起市场转折明显，供求两端萎缩严重，今年仅成交10宗地块，面积25.49万㎡；（2）受厦门泉州地王频出影响，2017年晋江土地楼面价涨幅巨大，均价1747元/㎡，环比上涨66.7%；政府谨慎控制地价，多数采用“限房价，竞地价”的方式公开拍卖；2013-2017晋江土地成交走势年份成交宗数㎡土地面积（万

）㎡总建筑面积（万

）250.00200.00150.00100.0050.0020001800160014001200100080060040020002013年2014年2015年2016年2017年162718111069.34134.8466.7430.5425.49265.25266.17163.8975.430.002013年98.6569.349752014年199.09134.8416822015年63.0266.7412462016年30.5430.5410482017年41.0825.49174770.57土地供应（万㎡）土地成交（万㎡）楼面价（元/㎡）备注：以上土地成交汇总主要统计晋江历年来商住用地、商服住宅用地等的成交情况。土地市场2017年成交商住用地10幅，总建约70.57万㎡，成交总金额12.33亿，楼面价普遍在1150－3200元/㎡区间。2017年晋江商住地块成交情况成交楼面价（元/㎡）成交日期地块位置占地面积（㎡）

建筑面积（㎡）

容积率

成交总价（万元）溢价率

限售价格竞得人2017/1/15

青阳街道象山社区陈村社区460482039929714264533737942117161168326388022879359822341263513.51.62.732060013601278——————————福建省第五建筑工程公司房地产开发公司晋江新塘投资有限公司221%5%2017/2/42017/3/302017/4/122017/5/92017/6/28新塘街道后洋社区上郭社区集成电路产业园池店镇新店村4171203091501499115313682493福建省晋华集成电路有限公司福建省双阳建筑工程有限公司福建省育才建设发展有限公司宝龙0%192%256%21%青阳街道莲屿社区池店南片区2.23.0112503150086848684855583742017/7/42017/7/72017/8/9晋江市城北片区陈埭镇溪边村205141450990765538834822290432.72.43.21780058007450321416662565中梁百宏123%16%20%青阳街道莲屿社区自然人颜宇航（天骏壹品）2017/8/9

青阳街道莲屿社区、高霞社区8738244662.8635025958374自然人颜宇航（天骏壹品）18%土地市场晋江市P2017-3号地块（中梁首府壹号）晋江市P2016-9号地块晋江市P2017-13号地块（宝龙世家）晋江市P2017-8号地块（百宏）晋江市P2016-1号地块晋江市P2015-22号地块（福建五建）晋江市P2017-15、16号地块（天骏壹品）晋江市P2016-3号地块晋江市P2017-1号地块二、晋江商住市场二级市场-住宅篇17年晋江楼市供应加大，

整体供销比0.9，市场热销202.04万㎡，均价8005元/㎡，同比上涨11%；(1)

晋江市场在2016年迎来了爆发

，成交量创新高；2017年市场热度不减，成交量202.04万㎡；同时供应加快，基本达到供需平衡；(2）住宅成交均价8005元/㎡，一改前几年小幅波动的现象，涨幅达11%；(3)晋江楼市成交火爆，得益于整体大环境的影响，厦门泉州客群外溢，给予了晋江购房一个契机，促进了晋江量价的上扬。2011-2017年晋江住宅供销