垃圾处理行业分析概要课件

垃圾处理行业分析垃圾处理行业发展趋势分析影响投资垃圾焚烧的因素分析结论11/17/20221垃圾处理行业分析11/10/20221受经济增长及城市化进程驱动，我国城市垃圾产生量持续增加据国家环保总局提供的资料显示，中国垃圾年产量约为1．4亿吨，约占世界总产量的四分之一，并且在以年均8％的速度增长。11/17/20222受经济增长及城市化进程驱动，我国城市垃圾产生量持续增加据国家国家环境保护总局2002年启动了处理城市垃圾的国家行动方案，重点推进垃圾填埋场建设及垃圾填埋方式的优化试点阶段推广阶段大规模实施阶段在我国东部的南京、马鞍山和北部的鞍山这三个城市进行试点，兴建可以收集垃圾填埋气体的处理场，并用收集来的气体发电，或是作为居民燃气。这项工作已在2003年前结束，取得了一定的经验第二是逐步推广阶段，即在2007年前，我国将建30家垃圾气体回收填埋场第三是大规模实施阶段，我国政府计划到2015年，建立300家垃圾处理场，年处理垃圾1亿吨12311/17/20223国家环境保护总局2002年启动了处理城市垃圾的国家行动方案，广东作为经济发达地区，制定了快速发展的垃圾处理规划30%40%50%1.5万吨2.7万吨3.6万吨资料来源：广东省建设厅公告11/17/20224广东作为经济发达地区，制定了快速发展的垃圾处理规划30%40为了实现垃圾处理规划的目标，国家出台了相关政策促进行业市场化发展，但各地方征收垃圾处理费受阻，进展不平衡政策2002年9月发布国家计委等四部门“关于实行城市生活垃圾处理收费制度促进垃圾处理产业化的通知”：鼓励符合条件的各类企业参与垃圾处理权的公平竞争。进一步推进垃圾分类收集，提高垃圾收集转运系统的配套程度2002年3月，《外商投资产业指导》垃圾处理等列为鼓励外资投资对象推行结果各地政府在收取垃圾处理费方面障碍重重：以步调最快的广东省为例，尽管于2002年12月1日开始实施“广东省城市生活垃圾处理收费管理办法”，但直到2004年底前各城市才全面出台具体征收政策；垃圾处理费收取渠道成为重要障碍，部分地区采取了供水公司代收等来解决；外资及大型投资公司对投资垃圾产业并未积极介入11/17/20225为了实现垃圾处理规划的目标，国家出台了相关政策促进行业市场化预计我国垃圾处理在10年以内将继续采取填埋为主的方式，与发达国家以垃圾焚烧为主相比有很大差距资料来源：世界能源基金会及中国城市环境卫生协会11/17/20226预计我国垃圾处理在10年以内将继续采取填埋为主的方式，与发达垃圾焚烧是先进的垃圾处理方式，符合垃圾处理“减量化、资源化和无害化”的发展趋势

垃圾焚烧发电减量化体积减少90％重量减少75％以上资源化余热利用“变废为能”无害化处理后的灰渣呈中性，无气味，不会引发二次污染11/17/20227垃圾焚烧是先进的垃圾处理方式，符合垃圾处理“减量化、资源化和垃圾焚烧受土地资源紧缺的驱动，但受地区生活垃圾热值的限制垃圾焚烧驱动限制垃圾热值垃圾焚烧地位热值要求为3550KJ/KG，热值达不到低位要求，需要添加辅助燃料，增加成本土地资源紧缺度即使对垃圾进行完全无害化处理，依然不能解决垃圾填埋场占用土地资源的问题。11/17/20228垃圾焚烧受土地资源紧缺的驱动，但受地区生活垃圾热值的限制垃圾即使在西方国家，其发展水平也不平衡，土地资源紧缺国家垃圾焚烧比例明显居高资料来源：世界能源基金会杂志《WarmcrBulletin》、《中国城市环境卫生协会会刊》11/17/20229即使在西方国家，其发展水平也不平衡，土地资源紧缺国家垃圾焚烧在我国，垃圾焚烧近期不可能成为垃圾处理方式的主流，目前建成、在建及规划的垃圾焚烧项目大都集中在东南沿海地区上海浦东新区生活垃圾焚烧厂天津河西区双港垃圾处理厂大连垃圾发电厂浙江杭州垃圾发电厂厦门垃圾发电厂深圳清水河垃圾发电厂北京高安屯垃圾发电厂上海浦西江桥垃圾焚烧厂宁波垃圾发电厂浙江温州垃圾发电厂珠海垃圾发电厂广州垃圾发电厂深圳龙岗垃圾发电厂深圳宝安区，南山区等垃圾发电厂11/17/202210在我国，垃圾焚烧近期不可能成为垃圾处理方式的主流，目前建成、垃圾处理行业分析垃圾处理行业发展趋势分析影响投资垃圾焚烧的因素分析结论11/17/202211垃圾处理行业分析11/10/202211根据行业生命周期理论，垃圾焚烧发电在国内处于起步阶段，各方面条件均未成熟，不具备大规模投资的条件生命周期增长速度生成成长成熟衰退垃圾发电行业生命周期政策法规及标准尚未成熟垃圾处理费征收才起步国内技术和设备尚未完全成熟垃圾焚烧处理厂的控制经验欠缺，运营成本较大投资收益的不确定性较大大部分城市生活垃圾低位热值较低（<3344kJ/kg），提高了运营成本11/17/202212根据行业生命周期理论，垃圾焚烧发电在国内处于起步阶段，各方面垃圾处理行业过去长期处于政府包办状态，在市场化进程中政府仍将长期处于主导地位我国生活垃圾处理系统运营机制示意框图垃圾焚烧发电厂垃圾集运公司垃圾填埋厂居民地方政府主管部门垃圾处理费灰渣处理合同财政补贴运输费处理费缴费电网运营公司合同（电费，电量）物业公司工商企业服务服务处理费服务11/17/202213垃圾处理行业过去长期处于政府包办状态，在市场化进程中政府仍将地方政府主管部门可能在多方面影响项目的投资和运营，是谈判的主要对象，也是风险的主要来源地方政府的影响投融资垃圾处理厂土地需要地方政府批准划拨或转让地方政府是项目主要谈判对象如果有国外贷款，当地政府是贷款的担保者运营推广垃圾分类收集制度是提高焚烧厂效益的重要保障，需要政府制定法规逐步推广上网电量和电价需要和电网运营部门及物价部门协商支付或补偿垃圾处理费的收取需要地方政府出台政策并负责执行收取如果电量销售和垃圾处理费不能满足投资收益需要，需要当地政府提供长期的财政补贴政策制定及实施多数市政管理者认为，垃圾焚烧发电首先是确保环境效益和社会效益，其重点是垃圾处理而不是发电，然后才是提高垃圾处理的综合利用率和经济效益。所以投资该项产业需要地方政府对投资方经济效益提供保障11/17/202214地方政府主管部门可能在多方面影响项目的投资和运营，是谈判的主投资城市生活垃圾焚烧项目需要有强大的资金实力和融资能力现代化垃圾焚烧发电属高成本技术，建立现代化垃圾焚烧发电厂需要引进关键技术和设备，在我国建设垃圾发电厂投资巨大，大约为70万元/吨•日，如果建立处理能力为1000吨/天，则需投资约7亿元。上海浦东垃圾发电厂投资额为6.7亿元上海浦西垃圾发电厂投资额为7.4亿元北京高安屯垃圾发电厂的投资额在6.8亿元建设垃圾焚烧厂每千瓦时的投资额相当于火力发电站的5～6倍投资11/17/202215投资城市生活垃圾焚烧项目需要有强大的资金实力和融资能力现代化我国生活垃圾低位热值偏低也是影响垃圾焚烧项目的重要因素只有少数经济发达城市在生活垃圾经分类收集后，热值才能达到发电低位热值燃烧要求。这些城市主要集中在东部地区，将是开展垃圾发电的首选城市我国生活垃圾热值偏低将制约大规模开展垃圾焚烧发电的开展。热值达不到低位要求，需要添加辅助燃料，从而增加了运营成本，降低运营效益。资料来源：国家计委《关于城市垃圾处理设施建设有关问题的报告》11/17/202216我国生活垃圾低位热值偏低也是影响垃圾焚烧项目的重要因素只有少垃圾处理行业分析结论行业发展趋势1卫生填埋处理仍是中国大多数城市解决垃圾出路的最主要方法广东是经济发达地区，城市化水平高，土地资源较紧缺，垃圾焚烧有一定发展潜力由于市场化起步晚且推进慢，垃圾处理尤其是垃圾焚烧目前处于行业生成期，如果没有强有力的政策保障，大规模投资面临很高的不确定性影响垃圾焚烧投资项目的关键因素2地方政府处于行业主导地位，是主要谈判对象，也是主要风险来源投资额大，需要较强的资金实力垃圾热值对运营成本有影响11/17/202217垃圾处理行业分析结论行业发展趋势1卫生填埋处理仍是中国大多数垃圾处理行业分析垃圾处理行业发展趋势分析影响投资垃圾焚烧的因素分析结论11/17/202218垃圾处理行业分析11/10/20221受经济增长及城市化进程驱动，我国城市垃圾产生量持续增加据国家环保总局提供的资料显示，中国垃圾年产量约为1．4亿吨，约占世界总产量的四分之一，并且在以年均8％的速度增长。11/17/202219受经济增长及城市化进程驱动，我国城市垃圾产生量持续增加据国家国家环境保护总局2002年启动了处理城市垃圾的国家行动方案，重点推进垃圾填埋场建设及垃圾填埋方式的优化试点阶段推广阶段大规模实施阶段在我国东部的南京、马鞍山和北部的鞍山这三个城市进行试点，兴建可以收集垃圾填埋气体的处理场，并用收集来的气体发电，或是作为居民燃气。这项工作已在2003年前结束，取得了一定的经验第二是逐步推广阶段，即在2007年前，我国将建30家垃圾气体回收填埋场第三是大规模实施阶段，我国政府计划到2015年，建立300家垃圾处理场，年处理垃圾1亿吨12311/17/202220国家环境保护总局2002年启动了处理城市垃圾的国家行动方案，广东作为经济发达地区，制定了快速发展的垃圾处理规划30%40%50%1.5万吨2.7万吨3.6万吨资料来源：广东省建设厅公告11/17/202221广东作为经济发达地区，制定了快速发展的垃圾处理规划30%40为了实现垃圾处理规划的目标，国家出台了相关政策促进行业市场化发展，但各地方征收垃圾处理费受阻，进展不平衡政策2002年9月发布国家计委等四部门“关于实行城市生活垃圾处理收费制度促进垃圾处理产业化的通知”：鼓励符合条件的各类企业参与垃圾处理权的公平竞争。进一步推进垃圾分类收集，提高垃圾收集转运系统的配套程度2002年3月，《外商投资产业指导》垃圾处理等列为鼓励外资投资对象推行结果各地政府在收取垃圾处理费方面障碍重重：以步调最快的广东省为例，尽管于2002年12月1日开始实施“广东省城市生活垃圾处理收费管理办法”，但直到2004年底前各城市才全面出台具体征收政策；垃圾处理费收取渠道成为重要障碍，部分地区采取了供水公司代收等来解决；外资及大型投资公司对投资垃圾产业并未积极介入11/17/202222为了实现垃圾处理规划的目标，国家出台了相关政策促进行业市场化预计我国垃圾处理在10年以内将继续采取填埋为主的方式，与发达国家以垃圾焚烧为主相比有很大差距资料来源：世界能源基金会及中国城市环境卫生协会11/17/202223预计我国垃圾处理在10年以内将继续采取填埋为主的方式，与发达垃圾焚烧是先进的垃圾处理方式，符合垃圾处理“减量化、资源化和无害化”的发展趋势

垃圾焚烧发电减量化体积减少90％重量减少75％以上资源化余热利用“变废为能”无害化处理后的灰渣呈中性，无气味，不会引发二次污染11/17/202224垃圾焚烧是先进的垃圾处理方式，符合垃圾处理“减量化、资源化和垃圾焚烧受土地资源紧缺的驱动，但受地区生活垃圾热值的限制垃圾焚烧驱动限制垃圾热值垃圾焚烧地位热值要求为3550KJ/KG，热值达不到低位要求，需要添加辅助燃料，增加成本土地资源紧缺度即使对垃圾进行完全无害化处理，依然不能解决垃圾填埋场占用土地资源的问题。11/17/202225垃圾焚烧受土地资源紧缺的驱动，但受地区生活垃圾热值的限制垃圾即使在西方国家，其发展水平也不平衡，土地资源紧缺国家垃圾焚烧比例明显居高资料来源：世界能源基金会杂志《WarmcrBulletin》、《中国城市环境卫生协会会刊》11/17/202226即使在西方国家，其发展水平也不平衡，土地资源紧缺国家垃圾焚烧在我国，垃圾焚烧近期不可能成为垃圾处理方式的主流，目前建成、在建及规划的垃圾焚烧项目大都集中在东南沿海地区上海浦东新区生活垃圾焚烧厂天津河西区双港垃圾处理厂大连垃圾发电厂浙江杭州垃圾发电厂厦门垃圾发电厂深圳清水河垃圾发电厂北京高安屯垃圾发电厂上海浦西江桥垃圾焚烧厂宁波垃圾发电厂浙江温州垃圾发电厂珠海垃圾发电厂广州垃圾发电厂深圳龙岗垃圾发电厂深圳宝安区，南山区等垃圾发电厂11/17/202227在我国，垃圾焚烧近期不可能成为垃圾处理方式的主流，目前建成、垃圾处理行业分析垃圾处理行业发展趋势分析影响投资垃圾焚烧的因素分析结论11/17/202228垃圾处理行业分析11/10/202211根据行业生命周期理论，垃圾焚烧发电在国内处于起步阶段，各方面条件均未成熟，不具备大规模投资的条件生命周期增长速度生成成长成熟衰退垃圾发电行业生命周期政策法规及标准尚未成熟垃圾处理费征收才起步国内技术和设备尚未完全成熟垃圾焚烧处理厂的控制经验欠缺，运营成本较大投资收益的不确定性较大大部分城市生活垃圾低位热值较低（<3344kJ/kg），提高了运营成本11/17/202229根据行业生命周期理论，垃圾焚烧发电在国内处于起步阶段，各方面垃圾处理行业过去长期处于政府包办状态，在市场化进程中政府仍将长期处于主导地位我国生活垃圾处理系统运营机制示意框图垃圾焚烧发电厂垃圾集运公司垃圾填埋厂居民地方政府主管部门垃圾处理费灰渣处理合同财政补贴运输费处理费缴费电网运营公司合同（电费，电量）物业公司工商企业服务服务处理费服务11/17/202230垃圾处理行业过去长期处于政府包办状态，在市场化进程中政府仍将地方政府主管部门可能在多方面影响项目的投资和运营，是谈判的主要对象，也是风险的主要来源地方政府的影响投融资垃圾处理厂土地需要地方政府批准划拨或转让地方政府是项目主要谈判对象如果有国外贷款，当地政府是贷款的担保者运营推广垃圾分类收集制度是提高焚烧厂效益的重要保障，需要政府制定法规逐步推广上网电量和电价需要和电网运营部门及物价部门协商支付或补偿垃圾处理费的收取需要地方政府出台政策并负责执行收取如果电量销售和垃圾处理费不能满足投资收益需要，需要当地政府提供长期的财政补贴政策制定及实施多数市政管理者认为，垃圾焚烧发电首先是确保环境效益和社会效益，其重点是垃圾处理而不是发电，然后才是提高垃圾处理的综合利用率和经济效益。所以投资该项产业需要地方政府对投资方经济效益提供保障11/17/202231地方政府主管部门可能在多方面影响项目的投资和运营，是谈判的主投资城市生活垃圾焚烧项目需要有强大的资金实力和融资能力现代化垃圾焚烧发电属高成本技术，建立现代化垃圾焚烧发电厂需要引进关键技