2022年宽带行业市场研究报告

2022年宽带行业市场研究报告行业现状发展历程驱动因素行业痛点产业链行业环境目录01、行业概述

02、发展环境03、行业现状

04、行业痛点

05、行业前景趋势行业概述行业定义行业发展历程行业产业链01行业定义宽带(英语:Broadband)在基本电子和电子通信上，是一种使用多种频率同时发送许多电子消息的方法。它是描述信号或者电子线路包含或能够同时处理较宽的频率范围。宽带是一种相对的描述方式，频率的范围愈大，也就是带宽愈高时，能够发送的数据也相对增加。比如说在无线电通信上，频率范围比较窄的带宽只能发送摩尔斯电码，发送高质量的音乐就需要较大的带宽。电视天线的宽带代表能够接收数量较多的频道。在数据发送方面，同样是以电话线作为信号传递的介质，光纤电缆则愈来愈普及，调制解调器只能够每秒钟发送64Kbps的数据，宽带的ADSL和光纤Modem能够提供更高的发送速率。产业链上游产业链上游：宽带行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，宽带行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游产业链中游：宽带行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于宽带企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游产业链下游：宽带行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。发展环境政策环境经济环境社会环境02PartOne政策环境1基础设施建设，2016-2017年网络建设累计投资将不低于7000亿元，到2017年底，全国所有设区市城区和大部分非设区市城区家庭要具备100Mbps光纤接入能力国务院《“宽带中国”战略及实施方案》《关于加快高速宽带网络建设推进网络提速降费的指导意见》国务院《关于实施“宽带中国”2015专项行动的意见》工信部以多种方式推进光纤向用户端延伸，逐步建成以光纤为主、同轴电缆和双绞线等接入资源有效利用的固定宽带接入网络，实现光纤网络覆盖城市家庭。到2020年，宽带网络全面覆盖城乡，固定宽带家庭普及率达到70%。新建4基站60万个,4G网络覆盖县城和发达乡镇，新增光纤到户宽带用户4000万《关于组织实施电信普遍服务试点工作的指导意见》到2020年,信息通信业整体规模进一步壮大，“宽带中国”战略各项目标全面实现,基本建成高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施。到2018年，新增干线光缆9万公里，,新增光纤到户2亿个。到2025年，千兆宽带用户增长至6000万户，2022-2025CAGR为9.29%，双王兆网络建设将有效释放宽带和通讯设备的需求。试点工程中的所有行政村实现光纤通达，对原采取铜缆接入宽带的行政村，应改造升级实现光纤通达。2016年，支持不超过《“双千兆”网络协同发展行动计划(2021-2023年）》双千兆”即千兆光网和5G网络，二者互补互促，能向单个用户提供固定和移动网络千兆接入能力，具有超天带宽、超低时延、先进可靠等特征，是新型基础设施的重要组成和承载底座。《“十四五”数字经济发展规划》《通信业“十三五”发展规划》政策环境2社会环境改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。社会环境随着宽带的不断普及，用户规模不断扩大，2021年中国互联网宽带接入用户数量达5.36亿户，较2020年增加了0.52亿户，同比增长10.85%。其中，2021年中国FTTH/O用户达50551万户，较2020年增加了5137万户，同比增长131%，占互联网宽带接入用户总数的935%；xDSL用户为283万户，较2020年减少了21万户，同比减少6.91%，占互联网宽带接入用户总数的0.53%。随着中国社会网络进程的加快，中国互联网上网人数呈现上升趋势，2019年互联网上网人数超过9亿人，同比增长9.06%，渗透率达到654%。科技的进步使得互联网与生产生活变得密不可分，2019年中国网民人均每周上网时间为27.9小时，同比增长1%，增速放缓。2020年由于疫情的特殊因素，第一季度中中国网民人均上网时间为30.8小时，同比增长10.3%。经济环境行业现状分析03PartOne行业现状分析2021年上半年我国千兆及以上速率固定宽带用户已达1425万户，提前完成到2021年底千兆光纤用户破千万的发展目标。据统计，截至2022年上半年我国千兆以上速率用户规模达到6.1亿户，占比10.9%。根据宽带发展联盟最新数据，截至2021年末，我国固定宽带平均可用下载速率达到655Mbps，同比提升22%。据统计，2021年，受千兆光纤、智慧家庭等新兴业务带动，我国固定宽带月户均支出为38.3元，同比增长5.5%；截至2022年上半年我国固定宽带月户均支出为36.1元，同比下降5.7%。行业现状分析在信息技术飞速发展的互联网时代，互联网进入寻常百姓家，宽带接入技术在我国已经日趋成熟，覆盖面越来越广，目前中国宽带已进入高速发展期，近年来中国互联网宽带接入端口数量快速增长，2021年中国互联网宽带接入端口数量达10.18亿个，较2020年增加了0.72亿个，同比增长7.59%，其中光纤（FTTH/O）端口9.60亿个，占互联网宽带接入端口总数的931%。作为新时期经济社会发展的战略性公共基础设施，宽带网络是我国战略部署的优先行动领域和抢占国际竞争制高点的重要举措。据统计，截止至2020年12月，我国固定互联网宽带接入用户数已经达到48355万户，同比增长了7.63%。同时自“宽带中国”战略实施以来，我国持续加大光纤网络建设投资力度，完成了从铜缆接入为主向光纤入户的全面替换。截至2020年9月，我国固定宽带光纤接入端口总数达到8.6亿个，其在上游宽带端口中的占比达到91%。行业现状截至2022年上半年，全国农村宽带用户总数达农村宽带接入现状IPv6、IPv4地址数量截至2021年12月，我国IPv4地址数量为39249万个，IPv6地址数量为63052块/32，IPv6活跃用户数达6.08亿，并且在CNNIC监测范围内的全球知名度较高的23个公共递归服务中，有13个提供IPv6公共递归服务；我国域名总数为3593万个，其中，“.CN”域名数量为2041万个，占我国域名总数的56.8%。国家不断颁布促进宽带建设的政策法律法规，有效支持了光通信行业的发展。从2013年起，我国政府先后公布了“宽带中国”、“提速降费”、“通信业十三五发展规划”等政策，加大对通信基础设施建设的扶持力度，驱动运营商加大光网络投资。政策支持国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对宽带行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。从应用领域来看，宽带行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域供需平衡促进市场发展从应用领域来看，宽带行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域商业应用领域不断拓展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化行业竞争促进行业正向发展驱动因素70%50%商业应用领域不断拓展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化从应用领域来看，宽带行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域驱动因素2行业竞争促进行业正向发展行业痛点及发展建议行业痛点行业发展建议04PartOne行业痛点质量参差不齐宽带行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力行业监管难度大高端产品发展落后政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，宽带行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，宽带行业产品质量的监管难度加大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，宽带行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于宽带行业的发展发展建议1发展建议2发展建议3提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范宽带行业生产流程，并成立相关部门，对科研用宽带行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证宽带行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：宽带行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土宽带行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，宽带行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为宽带行业企业提供“净利差”的盈利模式，宽带行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的宽带行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土宽带行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。宽带行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。行业发展建议行业前景及竞争格局行业前景行业竞争格局行业标杆企业05PartOne从网络部署上看，千兆光网发展重点在于推动全光传送网与全光接入网的融合，促进光传送节点进一步向网络边缘延伸，与光接入网无缝衔接，构筑端到端千兆光网。未来，在推动家庭、办公园区、工业制造全光接入网络建设升级的同时，将继续推动超高速、超大容量光传送系统部署，引导200Gbps及以上超高速光传送系统向城域网下沉，实现用户就近接入，保障业务快速开通和高质量业务体验。推动全光传送网与全光接入网的融合01020304我国加速进入局端万兆时代，未来，我国千兆到房间（FTTR）将基本全面覆盖城市地区和有条件乡镇，高带宽应用加快融入生产生活，形成典型行业千兆应用示范。从产业政策上看，工信部印发了《“双千兆”网络协同发展行动计划》，进一步引导未来三年千兆光网升级。2021年4月，住建部联合工信部等部门印发了《关于加快数字家庭提高居住品质的指导意见》，鼓励开展光纤到房间、光纤到桌面建设，着力提升住宅户内网络质量。广西、湖南、吉林、江西、四川、海南等省份均已发布千兆光网政策指导文件，大力推动超高速全光网络发展。大力推动超高速全光网络发展在国内市场高速宽带发展势头强劲。工信部信息通信发展司相关负责人近日表示，我国网络供给能力持续增强，宽带用户继续向高速率迁移。在国家“宽带中国”“提速降费”等政策的积极推动，以及运营商之间日趋激烈的竞争压力下，促进了国内宽带的迅速发展。干兆等超高宽带仍是市场竟争的重点2019年6月6日，工信部正式发布4张5G牌照，宣布我国正式进入5G时代。除三大运营商外，中国广电也正式入局，拿到一张牌照。经过一年多的准备，2020年10月12日中国广电网络股份有限公司正式在京成立，并以千亿级别的“身价”成为我国最新的大型运营商。三大运营商的格局将被打破，国内通信市场将进行更充分的竞争。三足鼎立到四分天下，广电入局通信运营行业趋势宽带行业标准化与定制化界限被打破，未来趋于融合。标准化加微定制的产品战略，有效平衡企业操作层面与消费者需求层面的矛盾让消费者既拥有足够的确定性，也有足够的弹性。宽带行业大数据应用使得实际操作和施工赋能方式深入介入，使得平台从简单的流量供给入口转变为工具供给、技术供给、工人供给的模式。中国消费升级倒逼宽带行业提高服务质量，用户需求从获取公司信息并与公司对接畅通转变为更加注重体验注重实际的效果，满足用户需求，提供个性化定制服务，成为宽带行业新的发展方向.行业面临洗牌标准化趋势融合行业平台职能转化注重用户体验行业趋势由于新冠疫情对经济的巨大冲击，各行各业都面临资源重新洗牌，因此宽带行业也进入洗牌期。下游企业缺乏