证券公司个人工作计划格式

PAGE页码2/NUMPAGES总页数11证券公司个人工作计划格式在__支行，我从事着一份最平凡的工作——柜员.也许有人会说，普通的柜员何谈事业，不，柜台上一样可以干出一番辉煌的事业.卓越始于平凡，完美源于认真.我热爱这份工作，把它作为我事业的一个起点.作为一名农行员工，特别是一线员工，我深切感受到自己肩负的重任.柜台服务是展示__行系统良好服务的“文明窗口”，所以我每天都以饱满的热情，用心服务，真诚服务，以自己积极的工作态度羸得顾客的信任.是的，在__行员工中，柜员是直接面对客户的群体，柜台是展示农行形象的窗口，柜员的日常工作也许是繁忙而单调的，然而面对各类客户，柜员要熟练操作、热忱服务，日复一日，用点点滴滴的周到服务让客户真正体会到__行人的真诚，感受到在__行办业务的温馨，这样的工作就是不平凡的，我为自己的岗位而自豪!为此，我要求自己做到：一是掌握过硬的业务本领、时刻不放松业务学习；二是保持良好的职业操守，遵守国家的法律、法规；三是培养___的人际关系，与同事之间和睦相处；四是清醒的认识自我、胜不骄、败不馁.参加工作以来，我立足本职岗位，踏实工作，努力学习业务知识，向有经验的同事请教，只有这样，才能确确实实干出能经得起时间考验的业绩.点点滴滴的小事让我深刻体会到，作为一名一线的员工，注定要平凡，因为他不能像冲锋陷阵的战士一样用满腔的热血堵__口，炸碉堡，留下英雄美名供世人传扬，甚至不能像农民那样冬播夏收，夏种秋收，总有固定的收获.有的只是日复一日年复一年的重复那些诸如存款、取款，账务录入，收收放放，营销维护，迎来送往之类的枯燥运作和繁杂事务.在这平凡的岗位上，让我深刻体会到，伟大正寓于平凡之中，平凡的我们一样能够奉献，奉献我们的热情，奉献我们的真诚，奉献我们的青春.平凡的我们一样能够创造出一片精彩的天空，没有根基哪来高楼，没有平凡哪来伟大!人生的价值只有在平凡的奉献中才能得到升华和完善.在为客户服务的过程中，我始终坚持“想客户之所求，急客户之所需，排客户之所忧”，为客户提供全方位、周到、便捷、高效的服务，做到操作标准、服务规范、用语礼貌、举止得体，给客户留下了良好的印象，也赢得了客户的信任.实际办理业务时，在保证遵守我行各项规章制度的前提下，灵活掌握营销方式，为客户提供一定的方便，灵活、适度地为客户提供个性化、快捷的服务.完美源于认真.在做好柜面优质服务的基础上，我们想方__为客户提供更加周到的服务.因为，没有挑剔的客户，只有不完美的服务.在日常工作中，我积极刻苦钻研新知识，新业务，理论结合实践，熟练掌握各项服务技能.我从点滴小事做起，在办理业务时，尽量做到快捷、准确、高效，让客户少等、少跑、少问，给客户提供及时、准时、定时、随时的服务.青年时期是人生最宝贵的时光，因为踌躇满志，精力充沛，因为敢闯敢干，活力四射，因为有太多的梦想和希望!但在我看来，青年的宝贵还在包括不懈的追求与团队的融合，崇高的道德修养，以及坚强的意志，更要耐得住平凡，立足于平凡，淡泊名利，勇于奉献!今天，我们正把如火的青春献给平凡的__行岗位，__行正是在这青春的交替中，一步一步向前发展.在她清晰的年轮上，也将深深的烙下我们青春的印记.富兰克林有句名言：“推动你的事业，不要让你的事业来推动你”.今天我正是为推动我的事业而来，这源于我对人生价值的追求，对金融事业的一份热情.因为我知道作为一名成长中的青年，只有把个人理想与__行事业的发展有机结合起来，才能充分发挥自己的工作积极性、主动性和创造性，在开创银__行美好明天的过程中实现自身的人生价值.PAGE页码6/NUMPAGES总页数11

证券公司个人工作计划格式〖2〗_____年客户服务部的工作方向〔一〕打造服务品牌，注重温馨服务1:对基础客户订制生日祝福，感受节日关怀；2:对客户持有股票的配股、增发、权证到期日、行权进行温馨提示，提高客户忠诚度；3:客户可通过公司、行情咨询系统自行定制手机短信，并选择须开通的短信服务；4:营业部自主发送短信，提供大盘热点追踪、金股推荐服务，引导客户理性投资，提高操作水平；〔二〕把产品销售工作做细做强1:要把相关产品研究透，把营销精力放在优质产品上，如此才能形成多赢.2:引导全体员工对客户进行分类，不同客户有不同的选择，营销工作要做到有的放矢.3:关注已经购买产品的客户，跟踪并服务好他们.〔三〕深化高端客户的服务内涵1:深入了解现有高端客户的潜在需求点，进行适当的引导，例如产品销售.2:组织更多不同形式的高端客户交流活动，促进与大客户的良性循环.3:走出去，引进来.通过与银行的合作，拓展高层次的客户群.〔四〕加强员工业务培训，不断提高员工素质，增强队伍战斗力新业务品种不断增加，如创业板、三板业务、etf业务、新股发行、融资融券、ib业务、产品销售等等，为了提升大家对各个业务品种的认知水平，必须统筹制定培训计划，从而促进各项业务的均衡发展.工作指导思想与经营目标____年下半年的工作指导思想是：继续贯彻公司年初制订的“以提升公司综合竞争力和综合价值为宗旨，集中精力抓创利，坚定不移压费用“的指导方针，集中资源推进优势创利业务，积极培育新的利润__点.____年下半年的工作思路：继续集中公司资源开展固定收益、经纪、投行三大主要创利业务，确保超额完成全年经营指标；同时加强创新研究，积极推进收购兼并与资产治理业务，培育新的赢利点，为____年实现跨越式发展奠定扎实的基础.____年下半年的经营目标是：下半年实现总收入20，074万元.其中：经纪业务总部实现收入13，989万元；固定收益总部实现收入2，500万元；投资银行总部实现收入1，780万元；企业融资部实现收入680万元；证券投资部实现收入1，125万元.三∶下半年主要工作安排〔一〕加快推进增资扩股工作，为争取创新试点券商创造条件抓住证券行业价值回升的有利时机，加大公司推介的力度，加快与有意向的投资机构洽谈的进度，积极与现有股东和监管机构进行沟通，推动增资扩股工作进入实质性阶段，争取在年内实现突破；同时继续全力应对有关诉讼__，为争取创新试点券商创造条件.〔二〕继续推进优势创利业务的大力发展1:经纪业务下半年实现营业收入13，989万元；客户托管资产总量达到160亿元，市场占有率达到8‰.下半年要以提高客户价值为宗旨，以推动经纪业务的健康、可持续发展为重点.一方面以风险控制确保业务健康发展，另一方面，通过多样化赢利模式的探索，逐步改变经纪业务“靠天吃饭”的局面，获得稳定的收入，减少收入的波动性，成为公司稳定的赢利.巩固地区优势，提高市场占有率.完善落实经纪业务准事业部制的考核、激励体系和治理制度，对营业部的经营治理绩效进行定期跟踪、分析和督导，让业务人员“走出去、动起来”.在加强客户资产盘活、提高现有客户价值量的同时，绝不能抱定仅守住现有客户的心态，而应大力开拓新的客户资源，增加客户存量，优化客户结构.非凡在占有垄断优势的广西地区，要加大机构客户开发力度，通过持续的区域营销活动开拓新客户.大力推进客户分类治理，提供分层次针对性的咨询服务.通过客户分类，分析不同类型客户的需求，通过与研究所、资产治理部和其他部门合作，设计和提供针对性的咨询服务.一方面完善资讯产品品种、内容和形式，重点加强针对高端客户的核心资讯开发；另一方面，要借助信息技术的支持，建设公司级的咨讯服务平台，实现资讯共享、实时发布，将人工、短信、电子邮件、纸张等形式的传播渠道进行整合，建立多样化、差异化的咨询服务体系.〔七〕积极推进治理商业贿赂专项工作公司上半年积极推进治理商业贿赂专项工作，召开了专项工作动员大会，对开展治理商业贿赂进行了全面动员，组织学习了__、__领导同志的讲话和中国证监会的有关文件.下半年，根据公司治理商业贿赂专项工作实施方案，该工作进入实质执行阶段：组织开展调研和自查自纠阶段，公司将继续稳步推进各项工作的落实.〔八〕加大宣传力度，实施品牌战略从公司层面上，要紧密结合公司发展战略、重大事项以及增资扩股、业务创新、业绩__等重要成绩，紧密配合公司业务需要以及业务进展，积极、及时宣传公司；各业务部门要通过论坛、报告会、交流会等形式，推介专业服务的品牌，同时与专业媒体机构保持良好的关系，增加公司的曝光率，并帮助具有独到优势的员工创建个人品牌，提高行业知名度，统筹规划、点面结合，树立公司欣欣向荣、蒸蒸日上、稳健、诚信、专业的市场形象.____年是公司发展历程中要害的一年，也是公司大发展承前启后的一年.在下半年，我们面临着难得的市场发展机遇，既要巩固前期的经营业绩和优势，又要积极培育新的利润__点，为明年的各项工作打好稳固扎实的基础.全体国海人励精图治、奋勇拼搏，一定会迎来公司___年的跨越式大发展.PAGE页码9/NUMPAGES总页数11

证券公司个人工作计划格式〖3〗昔年已过，新年伊始，回顾去年一年的工作内容，团队管理工作有很多的不足.__年新一年新气象，是充满激情的一年，努力总结去年工作中的不足，巩固好团队今年的管理工作，强有力的提高团队的凝聚力、向心力及执行力，促进团队成员之间的感情，用饱满的青春士气，把今年的业绩做的提升，通过进一步优化管理计划、精神文化建设和营销方案，深入推进天琪团队建设，坚定信心、众志一心、扎实完善今年的各项工作.做好今年的工作意义重大.去年，我们团队业绩量做的离目标太远，营销计划的实施中遇到不少的问题.团队在营销宣传当中，无法拿到相应的礼品实物及模拟品，不能更好的做好宣传计划；银行网点维护方面，因银行业的竞争，对证券公司的客户经理，要求过高，对于信用及、基金及存款方面月度任务较重.导致我们的客户经理都在为维护好网点宣传方面进度迟缓，虽然是团队配合个人完善银行网点维护，可是对于存款难度还是较大；对于银行网点开发我们处于劣势，不能够在为银行提供存款和更好双赢“营销方案”达成双方的合作目的.没有一个很好的渠道开发，营销计划的开展难度就增加了.团队管理进入了成长阶段，一些深层次的问题可能还会凸显出来，构建完善的团队管理计划尤为重要，综合计划改革今年进入实质性实施阶段，通过对于团队成员间的凝聚力，向心力，执行力及对工作的热情等现状存在的一些问题，作出新的优化计划，及时解决其问题，完善团队管理.新的成员是团队的新鲜血液，是补充团队发展的重要部分，没有新成员的增加，大家庭的组成也是不可能的，公司对于招聘方面做出好的优化方案，以团队招聘细化.一并实施，善营销目标.充分的认识形势问题和任务的目标，完善__年，团队新景象，新变化完善完成各项任务，好以下6个方面的工作.1:日常管理①分组管理制度：工作中，将团队分成3个小组，通过把人数落实到分组，由小组长进行管理，提高其团队发展.并通过与小组长沟通，更深入的了解到团队每个成员工作上、生活上的情况，工作上进行良性竞争.②日常一对一管理：工作中，多与团队成员沟通，了解趋于成员的展业情况及宣传中遇到的问题，及时指导，给予他们鼓励和支持.③工作效率制度：工作中，要销售人员，熟悉自己的岗位职责1:千方百计完成区域销售任务；2:努力完成销售中的各项要求；3:负责严格执行客户开户手续流程；4:积极广泛收集市场信息并及时整理上报；5:严格遵守公司各项规章制度；6:对工作具有较高的敬业精神和高度的主人翁责任感；7:完成领导交办的其它工作.建立团队高效率的工作精神，团队以每个月15日之前完成当月工作情况，通过高效率模式对新员工进行影响，便于后期团队管理.2:会议管理团队会议是团队发展的重要环节，议是现代管理的一种重要手段，销售人员对公司的指示精神理解不够，销售心态就不稳定，就不会严格按照终端思路开拓客户，工作效率就大大折扣.①工作内容：通过会议中回顾和总结昨天的工作，进行业绩分析，认识到其不足，对其批评，共同交流，找到好的方法和途径，解决市场遗留问题，恢复市场肌体，提高工作效率.〔内容：新增资产，开户数，客户疑问〕②会议精神：一天之际在于晨，周一是当周的关键日子，通过周一开会对上周工作不足进行批评指正，指正的方式决定了其主要意义，营销主要的成功方法，无异于精神支持和鼓励，使人有更高的上进心.周一对大家工作进行鼓励，调动起积极性，致使工作顺利完成.③会议文化：会议中增加才艺展示，把个人优秀的一面展现出来，彰显其自信和人格魅力，鼓舞其团队士气，增强其团队向心力和凝聚力.销售团队组建，人员招聘是重要的部分，不断地补充新力量，团队才能更好的发展.招聘分一下三个方面①招聘：通过助理在智联网招聘，招募优秀成员.②人才市场招聘：结合人才大市场，进行招聘.③校企合作：这个是创新招聘的一中新方式，目前还没有成功，通过与学校领导进行沟通，开办期毕业生校企合作，在毕业生毕业前进行培训，了解其优秀成员，招募到公司〔在与深圳职业技术学院进行中〕在公司的组织的培训下，团队内部进行新员工开户培训强化方案.①新员工开户流程及企业文化代训〔a股，b股开，基金，创业板，机构开户〕②销售技巧及话术培训〔swot分析教材,客户面谈沟通的技巧，银行网点开发维护〕③从业资格考试培训〔证券基础知识，证券交易知识〕目前有岗厦交通银行和网点，建业小区网点，通过网点巡查和银行行长了解其客户经理工作情况，加强其维护和业绩促成.PAGE页码11/NUMPAGES总页数11

证券公司个人工作计划格式〖4〗证券客户经理工作不是一朝一夕的事，是一项长期的工作，需要足够的耐心，平时细心的工作，能够坦诚地与客户交流.为了20年能够有目标、有目的、有成效的工作，取得更好的成绩，特制定计划如下：一∶带着一颗“爱心”去工作1:带着一颗“爱心”去工作.保持良好的礼节礼貌，要从服务他人的角度出发，让客户觉得你是真心地关心他，缩短经纪人与客户之间的距离，对客户思想形成正确方案的引导.2:做好宣传，严格执行公司的服务规范，做好来电咨询和新客户的预约开户工作.定期联络客户做好客户的维护工作.3:做好沟通汇报，工作无小事，对重要事项做好记录并传达给公司相关负责人员，做到不遗漏、不延误.二∶自身素质方面在认真工作的同时，我也会努力提高自己的自身素质.不断提升职业道德，掌握证券从业规律，拓展证券知识，提高自己的证券业务水平.1:多学习、学习先进的证券业务理论，学习公司同事的宝贵经验，学习专业知识.2:多琢磨、以