2023年1-10月我国石油和化工行业运行分析3

2023年1-10月我国石油和化工行业运行分析2012-11-30据国家统计局最新发布的数据，2023年10月，全国规模以上工业增加值同比增长9.6%，增速比9月份加快0.2个百分点，比上年同期下降3.6个百分点。1-10月，全国规模以上工业企业实现利润40240亿元，同比增长0.5%，增速比9月份加快2.3个百分点，比上年同期下降24.8个百分点。随着国民经济及工业增加值增速的企稳，我国石油和化工行业运行指标总体有所上升，国际油价震荡下跌降低了石化企业的生产本钱，同时需求和进出口疲弱的情况也有所改善。一、固定资产投资情况1-10月，我国石油和化工行业固定资产投资继续增长，但增速有所回落。国家统计局数据显示，1-10月，油气开采业投资额1762.6亿元，同比增长5.8%，增速比1-9月下降1.6个百分点，比上年同期加快2.6个百分点；石油加工、炼焦及核燃料加工业投资额1989.7亿元，同比增长14.5%，增速比1-9月下降1.7个百分点，比上年同期加快6.5个百分点；化学原料及化学制品制造业投资额达9420.3亿元，同比增长32.2%，增速比1-9月下降1.4个百分点，比上年同期加快3.1个百分点。从投资结构上看，油气开采业、石油加工、炼焦及核燃料加工业及化学原料及化学制品制造业这三大行业占石化行业整体投资额的比重分别为13%、15%和72%；占全国固定资产投资的比重分别为0.6%、0.7%和3.2%。表12023年1-10月我国石油和化工主要子行业固定资产投资及占全国比重情况全国石油和化工行业2累计石油和天然气开采业石油加工、炼焦及核燃料加工业化学原料及化学品制造业自年初累计实际完成〔亿元〕292542.013172.61762.61989.79420.3同比增长〔%〕20.722.45.814.532.2占全国比重〔%〕1004.50.60.73.2数据来源：国家统计局，国研网行业研究部加工整理注：自2023年起，投资工程统计起点标准由原来的50万元调整为500万元。“固定资产投资〔不含农户〕〞等于原口径的城镇固定资产投资加上农村企事业组织工程投资。下同。此处石油和化工业包括石油和天然气开采业、石油加工、炼焦及核燃料加工业和化学原料及化学制品制造业。图12023年10月-2023年10月石化行业三大子行业固定资产投资增速数据来源：国家统计局，国研网行业研究部加工整理图22023年1-10月我国石化行业三大子行业固定资产投资额比重数据来源：国家统计局，国研网行业研究部加工整理二、生产情况1、石油和化工行业增加值10月份，三大子行业增加值继续稳定增长，除油气开采业外其余两大子行业增加值增速均有所上升。其中，油气开采业增加值同比增长5.9%，增速比上月下降1.0个百分点，1-10月累计增加值同比增长3.9%，增速比1-9月加快0.7个百分点；10月份石油加工业增加值同比增长8.3%，增速比上月加快0.6个百分点，1-10月累计增加值同比增长5.8%，增速比1-9月加快0.4个百分点；化学原料及化学制品制造业增加值同比增速为11.9%，增速比上月加快1.1个百分点，1-10月累计增加值同比增长11.6%，增速比1-9月加快0.2百分点。图32023年10月-2023年10月我国石油和化工行业三大子行业工业增加值同比增速数据来源：国家统计局，国研网行业研究部加工整理2、原油和成品油产量在宏观经济企稳和石油需求旺季来临的影响下，我国原油产量和原油加工量继续稳定增长，增速趋稳。10月份，原油产量达1790.6万吨，同比增长8.4%，环比增长2.7%；原油加工量为3991.5万吨，同比增长6.7%，环比增长3.0%。从累计产量来看，1-10月原油累计产量达17211.0万吨，同比增长1.4%，增速比1-9月加快0.8个百分点，与上年同期持平；1-10月，原油累计加工量为38299.8万吨，同比增长2.6%，增速比1-9月加快0.4个百分点，上年同期下降28个百分点。从三大成品油来看，10月份汽油产量为761.2万吨，同比增长8.8%，环比下降2.4%；煤油产量186.8万吨，同比增长24.8%，环比下降3.1%；柴油产量1445.9万吨，同比增长4.8%，环比增长3.5%。从累计产量来看，1-10月，汽油产量累计为7327.1万吨，同比增长9.0%，增速比1-9月加快0.1个百分点，比上年同期加快2.9个百分点；煤油产量1752.9万吨，同比增长13.2%，增速比1-9月加快1.3个百分点，比上年同期加快5.6个百分点；柴油产量14082.8万吨，同比增长2.0%，增速比1-9月加快0.2个百分点，比上年同期下降4.4个百分点。从其他油品来看，10月份，润滑油产量69.6万吨，同比下降0.9%，环比下降8.7%；燃料油产量166.6万吨，同比增长3.4%，环比下降4.2%；石脑油产量198.7万吨，同比下降4.0%，环比下降3.6%。从累计产量来看，1-10月，润滑油产量累计达699.9万吨，同比下降0.1%，降速比1-9月放缓0.2个百分点；燃料油产量1555.3万吨，同比增长4.3%，增速比1-9月加快0.3个百分点；石脑油产量2088.0万吨，同比下降2.3%，降速比1-9月加快0.2个百分点。表22023年10月份我国原油及主要油品产量当月〔万吨〕同比〔%〕环比〔%〕自年初累计〔万吨〕累计同比〔%〕原油1790.68.42.717211.01.4原油加工量3991.56.73.038299.82.6其中：汽油761.28.8-0.47327.19.0煤油186.824.8-3.11752.913.2柴油1445.94.83.514082.82.0润滑油69.6-0.9-8.7699.9-0.1燃料油166.63.4-4.21555.34.3石脑油198.7-4.0-3.62088.0-2.3数据来源：国家统计局，国研网行业研究部加工整理图42023年10月-2023年10月我国原油产量及同比增长率比拟数据来源：国家统计局，国研网行业研究部加工整理图52023年10月-2023年10月我国原油加工量及同比增长率比拟数据来源：国家统计局，国研网行业研究部加工整理图62023年10月-2023年10月我国汽油煤油柴油单月产量同比变化趋势数据来源：国家统计局，国研网行业研究部加工整理3、化工产品产量国家统计局发布的数据显示：2023年1-10月，大局部无机、有机、专用化学品、合成材料、化肥等产品产量继续平稳增长。分品种来看，1-10月，主要无机和有机产品累计产量增速涨跌互现，浓硝酸、纯碱、电石、冰醋酸增速明显上升，硫酸、纯苯、精甲醇增速明显下滑，其余主要产品增速较为平稳。1-10月，合成树脂产品产量累计达4283.7万吨，同比增长6.3%，增速比1-9月下降0.3个百分点，增速较上年同期下降3.3个百分点。1-10月，合成橡胶产品产量累计达312.0万吨，同比增长7.0%，增速比1-9月加快0.5个百分点，增速较上年同期下降6.5个百分点。农用化工产品方面，1-10月，我国累计生产化肥6294.8万吨，同比增长12.8%，增速比1-9月下降0.9个百分点，较上年同期加快0.7个百分点。从单月产量来看，10月份我国共生产化肥631.0万吨，同比增长12.1%，环比下降7.2%。其中磷肥产量下降幅度最大，增速比上月下降6.0个百分点。1-10月，农药累计产量为286.8万吨，同比增长19.3%，增速比1-9月下降0.4个百分点，比上年同期加快3.2个百分点。单月产量来看，10月份我国共生产农药30.3万吨，同比增长17.3%，环比增长16.9%，其中除草剂产量增长幅度最大，增速比9月份加快23.5个百分点。表32023年10月份我国主要化工产品产量名称当月产量〔万吨〕同比〔%〕自年初累计产量〔万吨〕累计同比〔%〕硫酸〔折100%〕608.4-3.76363.85.7浓硝酸〔折100%〕22.14.4213.94.4盐酸〔含HCl31%以上〕73.81.9720.54.1烧碱〔折100%〕226.49.82171.94.0纯碱205.93.32004.04.8电石〔折300L/kg〕159.918.11588.86.8乙烯127.22.51232.7-2.4纯苯57.1-21.2541.0-1.3精甲醇216.810.42202.518.4冰醋酸39.6-2.3356.52.5名称当月产量〔万吨〕同比〔%〕自年初累计产量〔万吨〕累计同比〔%〕合成树脂及共聚物431.93.34283.76.3其中：聚乙烯78.27.8755.4-2.5聚丙烯95.815.9912.313.4聚氯乙烯108.61.71110.91.9合成橡胶33.515.6312.07.0合成纤维单体191.58.41802.611.6合成纤维聚合物122.80.01297.49.0名称当月产量〔万吨〕同比〔%〕自年初累计产量〔万吨〕累计同比〔%〕化肥总计〔折纯〕631.012.16294.812.8其中：氮肥〔折含N100%〕405.710.44116.311.8尿素〔折含N100%〕267.116.42515.913.6磷肥〔折含P2O5100%〕169.414.61723.016.7钾肥〔折含K2O100%〕55.917.8455.58.0磷酸一铵〔实物量〕30.317.3286.819.3化学农药原药〔折100%〕7.0-22.466.0-7.9其中：杀虫剂原药〔折100%〕1.213.111.7-9.4杀菌剂原药〔折100%〕14.548.0132.242.5除草剂原药〔折100%〕631.012.16294.812.8数据来源：国家统计局，国研网行业研究部加工整理图72023年10月-2023年10月我国局部化工产品累计产量同比增速数据来源：国家统计局，国研网行业研究部加工整理三、需求情况1、石油行业需求随着成品油消费旺季的来临，我国石油行业需求增速继续企稳。10月份，石油和天然气开采业销售产值〔现价〕1010.7亿元，同比增长5.1%，增速比9月回落4.5个百分点，比上年同期下降21.1个百分点。1-10月，累计销售产值为9852.7亿元，同比增长3.7%，增速比1-9月加快0.8个百分点，比上年同期下降29.8个百分点。10月份，石油加工、炼焦及核燃料加工业销售产值3433.5亿元，同比增长11.5%，增速比9月份加快4.0个百分点，比上年同期下降14.3个百分点；1-10月累计销售产值为32418.7亿元，同比增长8.0%，增速比1-9月份加快0.3个百分点，比上年同期下降21.9个百分点。图82023年10月-2023年10月油气开采业和石油加工业累计销售产值同比增速数据来源：国家统计局，国研网行业研究部加工整理2、化工行业需求化工行业需求继续企稳上升。10月份，化学原料和化学制品制造业销售产值〔现价〕5833.7亿元，同比增长13.4%，增速比9月份加快2.3个百分点，比上年同期下降17.6个百分点。1-10月，累计销售产值为53592.8亿元，同比增长11.5%，增速比1-9月份加快0.3个百分点，比上年同期下降25.5个百分点。图92023年10月-2023年10月我国化工行业销售产值同比增速数据来源：中国石油和化学工业联合会，国研网行业研究部加工整理四、价格情况1、原油和成品油价格10月份，国际油价震荡下行。10月4日，受土耳其和叙利亚冲突等地缘政治因素影响，国际油价出现大幅反弹，WTI原油期货价格收于91.71美元每桶；10月5日，市场投资者持续担忧欧洲债务危机的解决前景和美国可能出现的“财政悬崖〞，WTI原油期货价格跌至每桶90美元以下；10月9日，土耳其和叙利亚之间的紧张局势升级，国际油价再度大幅反弹，WTI原油期货价格上升至本月的最高位93.89美元每桶；10月中下旬，在投资者对欧债危机的担忧加剧，美国低迷的就业数据和高库存以及中国三季度经济增速继续放缓等因素的影响下，国际油价持续走低；10月29日，飓风“桑迪〞逐步登陆美国东海岸导致多数炼油厂相继关闭，重挫原油需求，国际油价再次下跌，WTI原油期货收于每桶85.54美元。11月份，美国消费者信息指数上升，但国会减赤谈判进展缓慢、“财政悬崖〞风险依旧，同时欧盟、欧洲中央银行和国际货币基金组织就向希腊提供资金援助达成一致，缓解了市场对欧债危机的担忧，但提振作用并不明显，受此影响WTI原油期货价格在85美元每桶至90美元每桶之间震荡。图102023年10月-2023年10月布伦特原油月平均价格走势数据来源：国家统计局，国研网行业研究部加工整理2、化工产品价格受宏观经济景气企稳影响，10月份，本报告重点跟踪的48种化工产品月平均价格中，片碱，甲苯，甲醇，聚氯乙烯，ABS树脂等21种产品价格环比上上涨，其余27种化工产品价格环比下跌或持平。在国际原油价格下降和化工产品需求上升的英雄下，继9月份价格停止全面下跌情况之后，10月份化工行业整体价格水平继续呈现缓中趋稳的态势。图112023年10月-2023年10月我国局部化工产品月平均价格指数走势数据来源：中国石油和化学工业联合会数据，国研网行业研究部加工整理五、进出口情况1、原油和成品油进出口2023年1-10月，我国石油和化工行业对外贸易额企稳上升。海关总署数据显示，10月份，我国原油进口2368万吨，同比增长13.8%，环比增长18.0%。1-10月，原油累计进口量22407万吨，同比增长7.1%，增速和1-9月持平。10月份，我国进口成品油320万吨，同比增长10.0%，环比下降6.4%。1-10月，成品油累计进口量为3321万吨，同比下降3.1%，降速比1-9月放缓1.3个百分点。10月份，我国成品油出口183万吨，同比增长15.1%，环比下降11.6%。1-10月，成品油出口量累计达2132万吨，同比下降7.9%，降速比1-9月份减缓1.9个百分点。表42023年10月-2023年10月我国原油单月进出口数量和累计平均单价进口出口数量累计平均单价数量累计平均单价万吨同比%美元/吨同比%万吨同比%美元/吨同比%2023年10月208026.9770.938.211-57.7742.636.62023年11月22698.5771.737.813-77.6751.438.62023年12月21925.1774.937.23337.5756.738.72023年1月23417.4795.422.33110.7903.259.82023年2月236418.5809.922.143437.5878.459.22023年3月23558.7824.719.721-38.2894.735.62023年4月22263.3843.317.65-82.8910.036.62023年5月254818.2851.014.518260.0931.635.72023年6月217210.3845.112.111-59.3937.535.32023年7月218312.4829.09.0215.0932.930.12023年8月1840-12.5819.16.812.00.0834.314.52023年9月2007-1.9817.46.319-42.4913.023.82023年10月236813.8817.56.035218.2914.823.2数据来源：中国海关，国研网行业研究部加工整理注：此处平均单价＝自年初累计进口金额/累计进口数量图122023年10月-2023年10月我国原油单月进口量及同比增长率数据来源：中国海关，国研网行业研究部加工整理图132023年10月-2023年10月同期我国原油累计进口量及同比增长率数据来源：中国海关，国研网行业研究部加工整理表52023年10月-2023年10月我国成品油单月进出口数量和平均单价进口出口数量累计平均单价数量累计平均单价万吨同比%美元/吨同比%万吨同比%美元/吨同比%2023年10月2917.0798.535.1159-15.4801.826.12023年11月335-4.8802.334.42142.9804.827.02023年12月4042.0805.432.922519.0808.027.42023年1月295-23.4823.721.7186-13.1871.033.52023年2月39218.8834.323.121415.1880.032.620