新三板挂牌财务尽职调查资料清单模版

机密文件

致 ： xxx能源环保发展有限公司

日期 ： 20xx7-7

关于 ： 关于xxx能源环保发展有限公司股份公司及全国中小企业股份转让系统挂牌之尽职调查资料文件资料清单（一）

前言

关于本次尽职调查以及本调查清单的使用，特作说明如下：

本次尽调仅限于本公司对贵公司提供业务商定书项下财务咨询顾问服务所需的对贵公司股份公司及全国中小企业股份转让系统挂牌的尽职调查。

请贵公司根据本清单尽量提供相关资料文件的原始资料文件副本或书面说明。

资料文件资料提供方应保证信息和资料文件资料的完整性、真实性和准确性。

对于贵公司提供的资料文件资料和信息，我们将承担保密义务，如涉及重大秘密事项，请贵公司特别说明。

本清单并非最终的，我们将会根据实际情况不时补充和更新。

6.本清单内容请贵公司在项目正式启动当天提供。

xxx会计师事务所（特殊普通合伙）谨上

二零xx年七月七日

资料文件收集、整理指引

确定专门负责人、小组

资料文件收集和整理是繁复且延续的过程，需要有专门的负责人或小组通力配合，该专门负责人或小组负责人应当有良好的沟通能力，能够沟通协调目标公司及时提供所需资料文件和回复。

xxx会计师事务所（特殊普通合伙）对于资料文件资料收集及沟通协助工作的专门负责人为项目经理：x

贵公司在确定专门负责人或小组后，请与2014年7月9日前将其姓名、职位、联系电话、邮箱告知本公司项目经理，以便能及时沟通工作。

适用范围

本清单适用于贵公司及关联公司，请就每一家公司提供清单所列的资料文件：

资料文件的收集与整理

在资料文件的收集和整理中请注意：

请依照清单的顺序将每一间公司、机构的资料文件单独整理为一卷，并以易于装卸的方式（如打孔活页）装订入资料文件夹；

除在清单中特别注明需要提供原件者外，只需提供资料文件的复印件，并在复印件首页加盖公司的公章和侧面加盖骑缝章。将会在适当的时间专门与目标公司核对原件；

若清单所列资料文件不存在或不适用，烦请在相应位置注明，并说明原因，以便在下轮清单中删减或调整；

若同一份资料文件在清单中多处涉及，则只需提供一份，不需重复提供；

如有任何资料文件，虽未列入清单，但其所代表或与之相关的事项对公司的股权、治理结构有重大影响、或可能带来较大法律、经济风险的，亦请一并提供。

时间要求

因取得必要的资料文件是我们所有工作的基础，故请依照商定的时间及时提供资料文件，以免影响整体项目的工作进度。

若对于清单、资料文件资料收集、整理和提供有任何疑问，可随时与本公司项目工作组联络。

尽职调查清单（一）

一．公司基本资料文件资料

1.

公司的组织与结构[需优先提供]

(1)目前的组织及股权结构关系图。采用方框图或其他有效形式，列出：

A.拟挂牌公司目前的股东、并逐级追溯直至最终的国有控股主体或自然人为止

B.拟挂牌公司直接或间接持有股权的所有公司，包括全资及控股企业、参股企业

C.拟挂牌公司的分公司、办事处、代表处等分支机构

D.合伙、合资、联营企业及其它合作形式的企业

E.关联企业（详见附件A）

F.所有相关的持股比例

(2)请按清单附件B格式填写集团目前所有企业及关联企业的登记总表

(3)计划在挂牌前重组履行后的组织及股权结构关系图。采用方框图或其他有效形式，列出拟挂牌公司的股东、持有拟挂牌公司5%以上股份的主要股东要逐级追溯直至最终的国有控股主体或自然人为止；拟挂牌公司直接或间接持有股权的所有公司、拟挂牌公司的分公司、办事处等分支机构；以及所有相关的持股比例

2.

公司设立与变更[需优先提供]

(1)公司（包括公司的前身，下同）自设立以来所有的（包括设立时和历次变更后的）《企业法人营业执照》以及最新经年检的《企业法人营业执照》

(2)公司设立和历次变更时的政府主管机关（包括行业主管机关、商务主管机关、国有资产主管机关）出具的批复和批准证书

(3)公司历次变更（包括但不限于变更注册资本、变更经营范围、股权转让、变更企业性质）的资料文件，包括但不限于相关股东会决议、董事会决议、补充章程/章程修正案/新章程、协议、公告等

(4)公司设立和历次变更注册资本的《验资报告》、《资产评估报告》、进出口商品检验《财产价值鉴定书》

(5)公司设立和历次股权变更时的出资人协议、股东投资协议、发起人协议、增资扩股协议、股份转让协议或类似资料文件

(6)公司登记机关出具并加盖其印鉴的公司注册登记信息单[原件]

(7)公司登记机关出具并加盖其印鉴的公司自设立以来的全部xx登记档案[原件]

注：注：第（1）至（5）项资料文件可能已包括在第（6）和（7）项中，不需重复提供；第（6）和（7）项亦可由律师代为查询，所需的查询费、复印费和差旅费等向公司实报实销。

3.

所有登记、证照

(1)《组织代码证》

(2)《国有资产所有权登记证》[如适用]

(3)《外汇登记证》[如适用]

(4)《出入境检验检疫报检单位登记证书》[如适用]

(5)关于进出口业务的政府批准、《进出口企业资格/资质证书》、《自理报关单位注册登记证明书》等登记证书和许可资料文件[如适用]

(6)《财政登记证》[如适用]

(7)《开户许可证》

(8)《固定资产投资项目投资许可证》[如适用]

(9)《统计登记证》[如适用]

注：前述证照应提供包括其封面、信息登记页、年检记录和备注等的完整文本

4.

股东、实际监控人

(1)对于自然人股东，请提供其身份证、护照复印件，如持有境外居留权，请提供相关证明资料文件

(2)对于公司境内法人股东及实际监控人，请提供：

A.公司登记机关出具并加盖其印鉴的公司注册登记信息单[原件]

B.现行有效的《企业法人营业执照》

C.《公司章程》

D.董事会成员名单

(3)对于公司境外法人股东及实际监控人，请提供：

A.设立、变更证书

B.商业登记证

C.周年申报表（或类似资料文件）

D.股东/成员登记记录

E.公司章程

F.董事登记记录

(4)作为法人的发起人股东、持有公司5%以上股份的主要股东及实际监控人经审计的最近一年又一期的财务报表

(5)请说明公司是否存在管理层、职工或员工持股的情形或类似的安排（如奖励性期权安排、股票增值权计划及个人增量持股计划等）及其实施情况，并提供相关资料文件，包括但不限于持股和激励方案、管理制度、认股证书、协议等[重要]

(6)股东中战略投资者持股的情况，战略投资者投资的特别协议和条件、战略投资者直接股权投资的特别批准、资质资料文件[重要]

(7)请说明与公司股权关于的任何质押、其他权利负担、限制的详情，并提供相关资料文件，包括但不限于，股权质押的股东（大）会及/或董事会决议、股权质押协议、记载股权质押情况的公司章程及/或股东名册、股权质押登记备案资料文件等[重要]

(8)关于股权的信托、托管资料文件[重要]

(9)请说明公司股权被冻结、拍卖的详情（如有），并提供相关资料文件，包括但不限于，冻结股权的裁定书、协助执行通知书、拍卖公告、成交确认书等[重要]

(10)请说明公司股东持有之本公司股权是否存在所有权争议的详情，并提供相关资料文件[重要]

(12)请说明主要股东、实际监控人在公司前5名供应商或前5名客户中所占有的权益

5.

业务

(1)请提供关于公司主营业务、主要产品（服务）以及自设立以来的发展、变化情况的详细说明，包括但不限于，所属的行业、行业的发展趋势与特点、公司在行业中的竞争地位、公司的主要产品（服务）、公司占国内和出口市场的份额，以及公司营运的区域分析、公司的特点与优势等[重要/紧急]

(2)请说明主要业务经营所涉及的行业监管体制、行业主要规定和政策等[重要/紧急]

(3)公司从事目前生产经营所需的所有行政许可、登记证照、资质证书，如生产许可证、销售许可证等类似资料文件[重要/紧急]

(4)国家鼓励发展的内外资项目确认书

(5)公司所取得的所有认证证书（如高新技术企业认证证书）、奖励证书、资格/资质认定证书等类似资料文件

(6)证明公司有权享受法律、政策的鼓励、优惠、扶持、补贴等措施的相关政府资料文件、证书以及该等鼓励、优惠、扶持等措施的相关规定、资料文件[重要]

(7)对于挂牌募集资金投资项目的审批、核准和备案资料文件

(8)报告期间2内五位最大客户及其分别所占的营业额列表

(9)报告期间内五位最大供应商及其分别所占的公司采购额列表

(10)对于生产设备/运营场所，请提供：

A.所适用的法定/强制性要求、标准

B.批准、许可、登记、备案资料文件

C.检测合格资料文件

D.认证资料文件

(11)对于境外投资行为（如有），请提供：

A.商务主管机关出具的对外投资批准证书或内地企业赴港澳地区投资批准证书

B.外汇主管部门出具的外汇资金来源审查批复

C.发改委出具的境外投资项目核准资料文件

D.外汇主管部门出具境外投资外汇登记证

E.境外公司的公司设立证书、变更证书、股东和董事登记资料文件资料、公司章程及周年申报表（或类似资料文件）

F.境外公司在境内的年检报告

(12)对于委托加工（外派加工/OEM）（如有），请提供：

A.委托加工协议/协议（包括补充、变更协议）

B.加工厂的营业执照

C.加工厂的xx登记基本资料文件资料（记载有加工厂的股东及实益拥有人）

D.加工厂从事加工业务所需的特别许可及证照

6.

产品及服务

(1)公司应当执行的关于产品质量、技术、服务等的国家标准、行业标准或企业标准目录

(2)产品（服务）的许可、批准、登记、备案资料文件

(3)产品的检验、检测资料文件

(4)产品（服务）质量的认证证书（如ISO认证证书）、证明资料文件

(5)产品进出口的批准、登记、认证资料文件

(6)产品价格确定方法（政府定价、政府指导价、自行定价）

(7)产品价格的确定、调整所取得的政府主管机关特别的批准、许可、登记或备案资料文件

(8)质量技术监督管理部门出具的公司自设立以来未违反关于产品质量和技术监督法律、法规的证明资料文件[在申报之前的适当时间开具]

7.

关联人3、关联交易和同业竞争[重要]

(1)请公司要求控股股东和实际监控人按本清单附件C格式填写其各自持股或任职公司的清单，并签署无其他持股或任职公司的确认函

(2)请公司要求非独立董事、监事和高级管理人员、核心技术人员按本清单附件C格式填写其各自持股或任职公司的清单，并签署无其他持股或任职公司的确认函

(3)对于境内关联公司，请提供：

A.公司登记机关出具并加盖其印鉴的公司注册登记信息单[原件]

B.现行有效的《企业法人营业执照》

C.《公司章程》

D.董事会成员名单

E.最近一年又一期经审计的财务报表

(4)对于境外关联公司，请提供：

A.设立、变更证书

B.商业登记证；

C.周年申报表（或类似资料文件）

D.股东/成员登记记录

E.公司章程

F.董事登记记录

G.最近一年又一期经审计的财务报表

(5)请说明董事、监事、高级管理人员和核心技术人员在公司前5名供应商或前5名客户中所占有的权益

(6)公司与关联人的所关于联交易协议和相关资料文件，包括但不限于，买卖协议、借款协议、技术许可、转让协议、担保协议等、资产评估报告、凭证

(7)请说明公司采取的避免、监控关联交易的措施，并提供相关制度、规定等支持资料文件

(8)请说明公司关于关联交易的公允性的措施，并提供相关制度、规定、决策程序等支持资料文件

(9)请按本清单附件D格式填写控股股东、实际监控人、关联企业与公司之间同业竞争的登记表格，并详细说明存在同业竞争的关联企业名称、竞争领域（包括客户对象及市场差别）及产品、该等竞争的性质、以及该等竞争对公司的客观影响，公司的控股股东为避免与公司进行同业竞争而采取的措施，如放弃竞争和权益冲突的协议或承诺

8.

重大有形资产

(1)机械、车辆、设备等重大资产的清单，清单应列明设备名称、所有权人、使用地点、设备原值、已使用年限、累计折旧、设备净值，并说明设备是否设定抵押权[重要]

(2)前述重大资产的资产购置协议、发票和其他权属证明资料文件

(3)如有免税进口的机器设备，提供海关对机器设备免税进口的批准资料文件、海关进出口货物征免税备案登记表、进出口货物征免税证明、报关单及海关的放行证明等资料文件

(4)重大资产的抵押、质押协议、登记等相关资料文件

(5)公司出租或承租资产的出租或承租协议等相关资料文件

9.

无形资产

(1)商标、专利、计算机软件著作权的注册、登记权利证书

(2)探矿权、采矿权、水面养殖权等无形资产的权利证书、取得该等权利所依据的协议、批文

(3)对于正在申请的商标、专利、计算机软件著作权的注册申请受理通知书、审查合格通知书等类似资料文件

(4)商标、专利的许可使用或被许可使用协议

(5)商标、专利的转让协议

(6)域名登记证书、公司与域名注册服务机构签订的协议及其运行费用的支付凭证

(7)技术转让协议、技术许可协议、技术合作开发、委托开发协议、技术进出口协议以及注册、许可批准及登记证明（若属于涉外转让）

(8)无形资产的质押担保协议、质押登记资料文件和相关主债务协议

(9)针对上述无形资产或关于权益的侵权行为或存在的任何投诉、异议或索赔的相关资料文件及说明

10．

土地与房产

(1)请填写附表H关于公司及其附属子公司物业权益之表格[需优先提供]

(2)自有房地产的登记资料文件资料

请到物业所在地的国土资源和房屋管理机关调取公司拥有的全部土地、房产（如有）登记清单，以及登记档案资料文件（包括权属资料文件资料及他项权利资料文件资料等），并加盖国土资源和房屋登记机关的公章/档案专用章/查询专用章[原件]

(3)对于公司自有的房地产：

A.《土地使用权出让协议书》及相关补充协议的完整文本，包括红线图、土地使用规则等所有附件

B.土地使用权转让协议及相关补充协议的完整文本

C.土地使用权划拨批文（如有）

D.通过招拍挂方式取得土地的中标通知书等资料文件

E.《房地产证》、《国有土地使用证》、《房屋所有权证》

F.付清地价款的付款凭证及/或证明

G.付清契税及其他所有政府税费的凭证

H.《xx工程规划许可证》

I.《开工许可证》/《施工许可证》

J.《环境影响评价报告/环境影响报告表》

K.《xx工程规划验收合格证》或其他证明规划验收合格的资料文件

L.xx单位、施工单位、设计单位、勘察单位、监理单位共同签署的《竣工验收报告》

M.《xx项目环境保护验收报告书》

N.xx工程主管部门出具的同意竣工验收备案的资料文件（如《xx工程竣工验收备案证明书》、备案材料收文回执等）

O.消防验收报告

(4)关于公司租赁的房地产

A.业主（出租方）的《房地产证》、《国有土地使用证》、《房屋所有权证》

B.业主（出租方）的房屋租赁许可证或类似资料文件

C.已办理租赁登记的租赁协议

D.租赁登记、备案资料文件

E.报告期内支付租金之收据或正式发票

(5)关于公司出租的房地产

A.房屋租赁许可证或类似资料文件

B.已办理租赁登记的租赁协议

C.租赁登记、备案资料文件

(6)关于房地产的抵押、质押、留置等他项权利

A.相关的担保协议及主债务协议

B.他项权利登记证明资料文件

11.

公司组织机构

(1)公司组织机构图，包括公司的所有职能部门、专门委员会

(2)公司各职能部门的职责及相关规定与制度

(3)公司股东大会议事规则

(4)公司董事会议事规则

(5)公司监事会议事规则

(6)关于独立董事会任职资料文件

(7)报告期内的所有股东（大）会决议、记录

(8)报告期内的所有董事会决议、记录

(9)报告期内的所有监事会决议、记录

(10)请按本清单附件E格式填写董事、监事的简历，并提供报告期内董事、监事的名单及委任资料文件，如有变更，说明变更原因

12.

债权、债务与担保

(1)贷款卡复印件，并提供从银行打印的贷款卡全部信息（包括但不限于所有贷款、担保、汇票的记录等）

(2)请按本清单附件F格式填写报告期内有效、未清偿的所有授信协议、贷款协议、借款协议汇总表，并提供该等协议

(3)请按本清单附件G格式填写报告期内有效的所有担保、反担保（包括保证、抵押、质押、留置等）协议、保证函或类似资料文件的汇总表，并提供该等协议、相关批准和登记等资料文件

(4)股东贷款协议、凭证或类似资料文件

(5)关于公司债券（如有）的所有资料文件，包括但不限于：

A.相关批准资料文件；

B.债券协议；

C.债券信托协议；

D.保函、保证协议、反担保协议等所有关于担保的资料文件；

E.资金到位验证报告。

(6)对于对外借款、担保提供外债登记证、对外担保登记证

(7)其他所有性质的借款协议、担保协议、融资协议等

13.

重大协议

(1)标准、通用版本的销售、采购、代理或其他关于经营业务的商务协议

(2)所有交易金额在500万元以上的协议

(3)虽未达到500万元金额标准，但对公司生产经营、未来发展或财务状况具有重大影响或可能有较大商务、法律风险的协议

(4)主要、长期的销售、采购、代理、租赁等协议

(5)已签订或待签订的所有保密、不透露、不竞争协议或其他以公司为协议一方的可能限制其未来经营活动的协议

(6)特殊性质的协议，如承包经营协议、特许权协议、特许经营协议、分销代理协议、管理协议、代理协议、技术转让和协助协议、租赁协议、合作协议、加工（委托加工）协议、原设计制造协议(ODM)、原设备制造协议(OEM)、服务协议等

(7)分立、合并或出售(含出售部份权益)公司、业务或固定资产的协议，或就任何拟投资项目已签订的协议

(8)并非在日常业务营运中订立的，但属重大、关键性的、或可能有较大商务、法律风险的协议、协议或意向书

14.

税务及财政补贴

(1)经最新年检的国税和地税登记证

(2)经最新年检的《增值税一般纳税人资格/资质证书》

(3)书面说明公司目前适用的所有税种、税率及税收优惠政策[需优先提供]

(4)公司取得的与减、免税或退税优惠政策关于的核准资料文件、批复、资格/资质认定资料文件，及任何关于公司的特殊税收待遇的法律规定或政策资料文件

(5)公司取得财政补贴的核准资料文件、批复、资格/资质认定资料文件，及任何相关法律规定或政策资料文件

(6)公司主管税务机关（包括国税和地税）出具的公司报告期内执行的税种税率是否合法合规、是否依法纳税、是否欠税、是否受到过税务机关行政处处罚的证明[在申报之前的适当时间开具]

(7)报告期内的所得税、增值税、营业税纳税申报表和缴税凭证

(8)说明个人所得税的代扣代缴及印花税的贴花情况

(9)报告期内任何关于公司重大税务纠纷的资料文件及信函，包括正在进行的税务纠纷的清单及关于收入报告、资料文件和信函

(10)公司所收到的关于欠缴税款的资料文件、通知及采取的解决方法，以及关于税务行政处罚的资料文件（如有）

15.

环境保护

(1)就公司所拥有或经营的每一工厂、设备或不动产，提供环保主管机关签发的选址、立项、改建、扩建、延期的批文、许可、登记资料文件

(2)由专业机构或政府部门编制的关于公司环保事宜（如选址、环境影响、安全评价、污染排放及治理）的评价报告、环境影响报告书（或环境影响报告表、环境影响登记表）、环境质量监测报告及环保部门的审批建议或意见

(3)关于污染处理设备的批复，防治污染设备、设备之竣工验收合格证明及其设计和被批准使用年限的资料文件

(4)自行处理污染物（包括但不限于收集、贮存、运输、处理）的全部政府授权、执照、批准许可，或与废物处理站签署的污染物委托处理协议

(5)污染物排放许可证、排污登记、环保部门同意设置排污口并排污的批准及其他类似资料文件

(6)报告期内排污费的支付凭证

(7)环境保护机关出具的公司开发经营活动符合国家关于环保要求的证明资料文件[在申报之前的适当时间开具]

(8)请说明公司自设立以来是否曾受环保部门的行政处罚，并提供相应的资料文件（如有）

(9)对外签署的涉及环保之所有协议、意向书、承诺书和资料文件，包括但不限于受让、转让、出租或出借排污设备之协议及意向书，与他人签订之环保谅解协议、备忘录（如适用）

(10)关于使用、存储、运输或分销危险物品（如有）、如危险化学品的批准，登记和执照

16.

职工或员工及社会保险

(1)职工情况说明，包括职工总数、工种等，并区分正式职工或员工和临时工的人数[需优先提供]

(2)分类提供公司现行有效的劳动协议样本、保密和竞业禁止协议书、与工会签署的集体劳动协议等

(3)职工或员工雇用的标准规定、职工或员工手册、规章和守则或标准的惩处和安全手册，以及职工或员工培训计划、培训手册

(4)社会保险

A.说明公司参加社会保险的情况（包括但不限于养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、住房公积金），以及公司在社会保险之外向职工或员工提供的商业保险、退休福利计划、退休安排和其他雇员福利计划的情况，包括相关的政策、内部规则、协议、计划

B.公司经年检的社会保险登记证

C.报告期内社保支付费用凭证

D.社保主管机关出具的关于本辖区内已开征的社会保险险种、公司报告期内社会保险支付费用情况、是否存在欠缴保费、是否受到过社保主管机关处罚等情况的说明[在申报之前的适当时间开具]

(5)请按本清单附件E格式填写高级管理人员、核心技术人员、财务负责人、主要业务部门负责人等核心岗位人员简历，并提供委任资料文件，如有变更，说明变更原因

(6)关于公司董事、监事、经理层、核心技术人员、财务负责人、主要业务部门负责人等核心岗位人员，请提供：

A.与公司签署的聘用协议、竞争禁止和保密协议等所有协议

B.公司向前项所列人员提供的个人借款的资料文件资料（如有）

C.是否在其他单位（包括关联方和非关联方）兼职、以及其是否由关联方委派的说明

(7)若公司的任何董事、监事或经理曾担任过任何已解散、破产、清算的公司董事、监事或经理，请提供该等情况说明

(8)关于公司报告期内发生的所有劳动纠纷（包括但不限于劳动仲裁、不公平劳工待遇、工作环境、安全及劳动卫生等方面的诉讼或行政程序）的资料文件

(9)工会、职工或员工代表大会介绍及其设立、登记关于资料文件

(10)关于公司报告期内发生的所有劳动纠纷（包括但不限于劳动仲裁、不公平劳工待遇、工作环境、安全及劳动卫生等方面的诉讼或行政程序）的资料文件

17.

商业保险

(1)所有商业保险，包括但不限于第三者责任险、一般责任保险、财产保险、火灾、失窃和意外损失保险等（社会保障基本保险除外）的保险单及保险协议、背面条款等

(2)所有保险索赔清单以及关于保险撤销或拒延的信函往来

(3)公司已按期缴清所有应缴保费的证明资料文件

18.

诉讼、仲裁、行政处罚、复议或类似程序

(1)请填写附表I关于公司及其附属子公司诉讼、仲裁和行政处罚之情形[需优先提供]

(2)所有关于或涉及公司及持有公司5％以上的主要股东（包括公司的实际监控人）、公司的董事、监事、总经理、其他高级管理人员或核心技术人员的已经发生的、正在进行的或可合理预见的全部的诉讼、仲裁、行政处罚或者行政复议的资料文件，包括但不限于，起诉、上诉、答辩、申请、立案（受理）资料文件，裁定书、判决书、调解书、裁决书、通知书等

(3)请说明是否存在关于公司任何财产的行政、司法机关的查封、冻结及其他强制执行的措施或程序，并提供裁定书、查封、扣押、冻结通知书、协助执行通知书、执行通知书等所有相关资料文件

(4)请说明公司在报告期内及可预见的未来有否与第三方发生任何在法律诉讼或仲裁程序以外的纠纷或政府机构进行的调查（例如向主管部门的投诉、由主管部门所决定的处罚或罚款等），并提供其中存在潜在纠纷的重大协议及协议当事人的往来资料文件

(5)其他所有的诉讼、仲裁、行政处罚或类似程序的相关资料文件

二．公司会计资料文件资料

19.

2012年12月31日、xx年1xx月31日及2014年6月30日资产负债表、损益表、现金流量表及其他附表。2012年12月31日、xx年1xx月31日及2014年6月30日科目余额表[需优先提供]

20.

2012年1-12月、xx年1-1xx月及xx年1-xx月总账及各明细分类账。[需优先提供]

21.

2012年12月31日、xx年1xx月31日及2014年6月30日分币种银行存款余额明细表，银行对账单和对应的银行存款余额调节表，并提供银行确认书。

22.

2012年12月31日、xx年1xx月31日及2014年6月30日短期投资明细表，请列示投资金额、期末市价、跌价筹备数额。

23.

2012年12月31日、xx年1xx月31日及2014年6月30日应收票据明细表，请列示票据的种类、出票日、到期日及票据金额，如有贴现、抵押的，应予以说明。

24.

2012年12月31日、xx年1xx月31日及2014年6月30日应收账款明细表，明细表格式参见附表四。并请提供公司对于坏账筹备的计提政策及计算方法；对于长期拖欠的客户，贵公司是否执行任何措施收回这些费用。

25.

2012年12月31日、xx年1xx月31日及2014年6月30日预付账款明细表，明细表格式参见附表五。如有协议，请提供复印件；对于账龄超过1年的预付账款，应说明未收回的原因。

26.

2012年12月31日、xx年1xx月31日及2014年6月30日其他应收款明细表，明细表格式参见附表六。对于账龄超过6个月或金额在50万元以上的其他应收款应予以说明性质和用途。

27.

2012年12月31日、xx年1xx月31日及2014年6月30日待摊费用明细表，明细表格式参见附表七。如其中包括土地、电力使用附加费，期初进项税额等请复印上述协议及税务局核定资料文件。

28.

请提供下述关于存货的资料文件资料：

(1)盘点计划和具体盘点指示

(2)年末存货盘点报告及盘点明细表

(3)陈旧存货明细表及闲置的时间

(4)主要原材料、包装物、产成品的价格表

(5)原材料、产成品和其他存货变更情况明细表。

(6)2012年1-12月、2013年1-12月及xx年1-xx月累计主要产品单位成本表及销售成本表，并提供相应的制造费用明细表。

29.

2012年12月31日、xx年1xx月31日及2014年6月30日长期投资明细表。

30.

2012年12月31日、xx年1xx月31日及2014年6月30日固定资产及累计折旧明细表。（注意：年初原值为2012年xx月1日余额）。并请提供：

(1)如有融资租入固定资产，请分开列出

(2)所有固定资产增加及报废清单及相应的支持文

(3)固定资产折旧政策及计算方法

(4)请提供抵押资产清单(项目\原值\净值\公允价值\贷款额等)

31.

2012年12月31日、xx年1xx月31日及2014年6月30日在建工程、工程物资明细表，明细表格式参见附表十四，并请提供本期在建工程专门贷款协议及借款费用资本化金额的计算过程。2012年12月31日、xx年1xx月31日及2014年6月30日，是否筹备兴建或拓展厂房、宿舍等大型土木工程，以及是否签署任何购置固定资产的协议。

32.

2012年12月31日、xx年1xx月31日及2014年6月30日无形资产明细表，请注明摊销原则、金额及剩余摊销年限，明细表格式参见附表十五。并请提供年内新增无形资产发生的依据，如协议协议、发票等凭证，如为购入土地使用权，并请注明是否分期付款，分几期，每期付款的金额。

33.

2012年12月31日、xx年1xx月31日及2014年6月30日其他长期资产明细表，请注明摊销原则、金额及剩余摊销年限，明细表格式参见附表十六。并请提供年内新增其他长期资产发生的依据，如协议协议、发票等凭证。

34.

2012年12月31日、xx年1xx月31日及2014年6月30日长短期借款明细表，明细表格式参见附表十七。并请提供：

(1)上述借款协议及担保抵押协议的复印件[需优先提供]

(2)借款利息支出及其他利息支出明细表

(3)本期在建工程借款利息资本化金额

35.

xx年1xx月31日、xx年1xx月31日及xx年xx月30日应付账款明细表及账龄分析表。

36.

xx年1xx月31日、xx年1xx月31日及xx年xx月30日应付票据明细表，请列示票据的种类、出票日、到期日及票据金额。

37.

xx年1xx月31日、xx年1xx月31日及xx年xx月30日预收账款明细表及账龄分析表。

38.

xx年1xx月31日、xx年1xx月31日及xx年xx月30日其他应付款明细表及账龄分析表。

39.

xx年1xx月31日、xx年1xx月31日及xx年xx月30日预提费用明细表，并请简要说明所有预提费用的性质。

40.

xx年1xx月31日、xx年1xx月31日及xx年xx月30日应付债券明细表，请列示债券种类、发行日期、面值、溢价额、应计利息金额。

41.

2012年1-12月、xx年1-1xx月及xx年1-xx月应付工资、应付福利费明细表。请提供中方工资性基金如医疗费、待业养老保险、房物价补贴明细表。说明公司政策并提供政府当局法定资料文件复印件。

42.

xx年1xx月31日、xx年1xx月31日及xx年xx月30日应交税金明细表。

(1)应包括不同税项年度应交税金总额，已付税金总额、退税总额等

(2)税务局批复及减免税的优惠政策。[需优先提供]

43.

2012年12月31日、xx年1xx月31日及2014年6月30日所有者权益明细表。请提供每次资本投入的验资报告、公司设立的协议及章程和利润分配方案。

44.

主营业务收入与主营业务成本。

(1)2012年1-12月及xx年1-1xx月份及xx年1-xx月月收入、成本及毛利率分析表。

(2)2012年1-12月及xx年1-1xx月份及xx年1-xx月（主要）产品收入、成本及毛利率分析表。

(3)主要产品销售价格表

45.

2012年1-12月及xx年1-1xx月份及xx年1-xx月主营业务税金及附加明细表，请列示计提基数、计提比例和计提金额。

46.

2012年1-12月及xx年1-1xx月份及xx年1-xx月管理费用、营业费用和财务费用明细表（按项目列示）。

47.

2012年1-12月及xx年1-1xx月份及xx年1-xx月其他业务利润、营业外收入及营业外支出明细表（按项目列示）。

48.

2012年1-12月及xx年1-1xx月份及xx年1-xx月关联方明细表。

49.

2012年12月31日、xx年1xx月31日及2014年6月30日会计报表的实际截止日期是否真正在1xx月31日或xx月30日？如否，请筹备实际截止日期至1xx月31日或xx月30日之间所发生的收入、费用及利润情况的资料文件资料。

三．其他资料文件资料

50.

截至审计日有无正在进行或正在筹划中的法律诉讼，请提供关于资料文件资料、所赔偿（牵涉）的金额。[需优先提供]

51.

除上述资料文件资料外，应补充提供下列资料文件资料：

(1)存在监控关系的关联方具体情况及关联公司交易的定价原则

(2)公司内部往来（应收、应付）清单，要求报出的数额能与之对应公司报出数额一致，即应收与应付额可以在合并报表中抵消。如不一致，应调节一致，并做出相应的调整分录

(3)公司内部销售与采购，费用收取与支付，按对方往来单位列出明细表，要求各单位报出的销售及收费应与对方报出的采购支付费用一致，如不一致，应作出调节，并作出相应的调整分录

(4)2012年12月31日及2013年12月31日向关联公司购货而造成或产生的存货余额

(5)关联公司应收款、应付款和交易额

52.

资产负债表日存在的或有事项，如对外担保、未决诉讼等，如有，公司需说明项目的性质、金额及对公司财务状况的影响。如无，公司需提供声明。

53.

资产负债表日存在的重大承诺事项，如有，公司需说明存在金额及性质。如无，公司需提供声明。

54.

公司当期及期后发生的重大事项，需提供说明及对公司财务状况的重大影响。[需优先提供]

备注：1.以上清单中标注了[需优先提供]字样的资料文件请于2014年7月12日前提供；

2.以上清单中标注了[重要]字样的资料文件为必须提供的重要资料文件资料；

3.后附：附件A至附件I；

4.第1至第18项主要用于法律尽职调查；第19项以后主要用于财务尽职调查。

xxx会计师事务所（特殊普通合伙）

二零一四年七月七日

附件A.关联人的范围

根据xx证券交易所发布的《xx证券交易所股票上市规则(xx年5月修订稿)》，关联人包括：

10．1．2上市公司的关联人包括关联法人和关联自然人。

10．1．3具有以下情形之一的法人，为上市公司的关联法人：

（一）直接或者间接监控上市公司的法人；

（二）由上述第（一）项法人直接或者间接监控的除上市公司及其控股子公司以外的法人；

（三）由第10．1．5条所列上市公司的关联自然人直接或者间接监控的，或者由关联自然人担任董事、高级管理人员的除挂牌公司及其控股子公司以外的法人；

（四）持有上市公司5％以上股份的法人；

（五）中国证监会、或者上市公司根据实质重于形式的原则认定的其他与上市公司有特殊关系，可能致使上市公司权益对其倾斜的法人。

10．1．4上市公司与前条第（二）项所列法人受同一国有资产管理机构监控的，不因此而形成关联关系，但该法人的董事长、总经理或者半数以上的董事兼任挂牌公司董事、监事或者高级管理人员的除外。

10．1．5具有以下情形之一的自然人，为上市公司的关联自然人：

（一）直接或间接持有上市公司5％以上股份的自然人；

（二）挂牌公司董事、监事和高级管理人员；

（三）第10．1．3条第（一）项所列法人的董事、监事和高级管理人员；

（四）本条第（一）项和第（二）项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、年满18周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母；

（五）中国证监会、或者上市公司根据实质重于形式的原则认定的其他与上市公司有特殊关系，可能致使上市公司权益对其倾斜的自然人。

10．1．6具有以下情形之一的法人或者自然人，视同为上市公司的关联人：

（一）根据与上市公司或者其关联人签署的协议或者作出的安排，在协议或者安排生效后，或在未来十二个月内，将具有第10．1．3条或者第10．1．5条规定的情形之一；

（二）过去十二个月内，曾经具有第10．1．3条或者第10．1．5条规定的情形之一。

附件B.集团目前所有企业及关联企业的登记总表[需优先提供]

公司名称

设立时间

设立地点

主营业务

股东及持股比例

全资、

控股

企业

参股

企业

分支

机构

关联

企业

说明：

1.全资、控股企业，包括拟挂牌公司直接或间接持有50%（包括50%）股权、股份或权益的全部企业；

2.参股企业，包括拟挂牌公司直接或间接持有股权、股份或权益但未达到前述控股比例的全部企业；

3.分支机构，包括分公司、办事处、代表处；

4.关联企业，请参见附件A。

附件C-1.关联公司清单及确认函

确认函（适用于自然人）

本人，[请填写姓名]，身份证/护照号码为，兹确认如下：

本人持有以下公司、企业之股权/股份/权益：

公司名称

经营业务

注册地点

企业类型

持有股份数

持股比例

除本确认函第1项所列之公司、企业外，本人未持有其他任何公司、企业之股权/股份/权益，亦未参加合伙、合资、联营企业及其它合作形式的企业的投资与经营。

本人在以下公司、企业担任职位：

公司名称

经营业务

注册地点

企业类型

担任职位

除本确认函第3项所列外，本人未在其他任何公司、企业担任职位

特此确认

确认人：

年月日

附件C-2.关联公司清单及确认函

确认函（适用于公司）

本公司/企业，[请填写名称]，住所为，执照号码为，兹确认如下：

本公司/企业持有以下公司、企业之股权/股份/权益：

公司名称

经营业务

注册地点

企业类型

持有股份数

持股比例

除本确认函第1项所列之公司、企业外，本公司/企业持有其他任何公司、企业之股权/股份/权益，亦未参加合伙、合资、联营企业及其它合作形式的企业的投资与经营。

特此确认

确认人：

年月日

附件D.竞争业务披露

披露人姓名或名称

进行有竞争性业务或可能有竞争性业务的公司名称

第(二)栏内所述公司的业务性质

第(二)栏所述公司的董事局结构详情

第(二)栏所述公司的股权结构详情

说明：

此表格适用于主要股东、控股股东、实际监控人、关联企业、董事、高级管理人员，核心技术人员。

附表E.履历表

姓名

身份状况

年龄

职位

加入集团日期

职责

任职、聘用期限

背景及行业工作经验

受教育程度或专业资格/资质／荣誉／会员资格/资质