东方钽业：东方钽业2022年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告

12一、本次募集资金使用计划项目及补充流动资金，具体情况如下:元投资拟使用募集1钽铌火法冶金产品生产线技术改造项目(以下简称“火”)35,737.8830,495.712钽铌板带制品生产线技术改造项目(以下简称“制品项3年产100只铌超导腔生产线技术改造项目(以下简称“铌超导腔项目”),010.654,715.934动资金20,255.4920,255.4978,614.9667,518.32二、项目方案概述及可行性分析(一)募投项目可行性分析质合金、化工用防腐等领域。3要性分析(1)有利于解决生产线产能不足、个别设备老化、生产效率不高等问题，补足短板，提升公司产品综合保障能力火法冶金项目的主关键生产设备及分析检测设备已使用10~20年，设备性4(2)有利于在关键领域实现钽铌材料供给自足，满足国家发展需求燃烧室、(3)有利于落实公司发展战略，实现公司“十四五”发展规划司的“十四五”发展规划，公司将坚持以钽铌为主业，并进一步提升营收规模。5有利于保持公司在中高端产品领域的竞争优势，维护和扩大市场份额2000年，国家对有色金属工业管理体制改革后，有色金属压延加工业实现2、募投项目可行性分析(1)国家及地方产业政策的支持四五”期间要构筑产业体系新支柱，聚焦新材料等战略性新兴产业，钽铌作为稀6局建设和发展，将高能同步辐射光源(HEPS)、硬X射线自由电子激光装置 (SHINE)列入优先发展项目。(2)节能环保措施科学合理，对周边环境影响较小 7(3)下游市场发展前景广阔8(4)强大的技术实力和健全的人才队伍并不断完善研究开发和产品检验的系列方法，开发出300,000μFV/g钽粉样品、9(5)优质的客户资源和完备的销售网络3、募投项目建设规划(1)钽铌火法冶金产品生产线技术改造项目金额(万元)1用费4,255.09购置费21,587.00费用28,723.412其他费用34资金3,717.3935,737.88注释：本项目拟向控股股东中色(宁夏)东方集团有限公司(以下简称“中色东方集团有限公司”)及其关联方购买土地，预计交易金额1,027.82万元，具体交易金额以公司聘请出具的评估报告中载明的评估结果为依据由交易双方协商确定。项目税后内部收益率为8.26%，税后静态投资回收期为9.29年(含建设期28个月)，项目预测效益良好。(2)钽铌板带材制品生产线技术改造项目t金额(万元)1用费451.07购置费3,765.802.76费用.192其他费用34225资金,896.71金、旧专利是技改前的生产线资产。(含建设期24个月)，项目预测效益良好。(3)东方超导公司年产100只铌超导腔生产线技术改造项目0支金额(万元)1用费40购置费2,905.50费用8.19451.564,285.652其他费用430.283294.72,010.65注释：本项目拟向中色东方集团购买土地，预计交易金额358.19万元，具体交易金额(含建设期1.5年)，项目预测效益良好。(二)补充流动资金可行性分析为满足公司日常经营资金需要，公司拟将本次非公开发行募集资金2、补充流动资金的必要性(1)公司生产经营规模的扩大需要补充流动资金(2)优化资本结构，提升抗风险能力3、补充流动资金的测算(1)营业收入增长测算及复合增长率如下:2021年2020年2019年79,473.34644.2260,106.87复合增长率(%)增长率14.99%，对未来三年营业2024年2023年2022年91,383.99的，公司不承担赔偿责任。(2)流动资金需求测算的基本假设假设公司经营性流动资产(应收票据、应收账款、预付账款、存货)和经营司的销售收入呈一经营性流动资产=上一年度营业收入×(1+销售收入增长率)×经营性流动资经营性流动负债=上一年度营业收入×(1+销售收入增长率)×经营性流动负(3)流动资金需求测算过程及结果元年度/2021年末21年占比年度/2022年末年度/2023年末年度/2024年末79,473.341,383.99据4,309.3297.78551.70款21,559.756,195.9445.54%41,620.6147,858.2955,030.80,131.40经营性流动资产合计087.867%93.74159.40273.65据2,952.55%395.053,903.864,488.93款4.468%.62-0%---3,925.864.94%4,514.2390.7868.72经营性流动负债合计2,277.62流动资金占用额(经41,434.99