孤儿保单服务萃取成果展示课件

贴心服务专业致胜

孤儿保单服务萃取成果展示“万一网

保险资料下载

门户网站

”“万一网

制作整理，未经授权请勿转载转发，

违者必究”贴心服务专业致胜“万一网保险资料下载门户网1客户资料资源金矿真诚服务专业制胜保单整理分析缺口水到渠成硕果累累CONTENTS目

录“万一网

保险资料下载

门户网站

”“万一网

制作整理，未经授权请勿转载转发，

违者必究”客户资料资源金矿真诚服务专业制胜保单整理分析缺口201客户资料资源金矿01客户资料资源金矿3一个客户就是一个市场。一个客户的成功开拓伴随着一个家庭甚至一个圈子的开发。财富孤儿保单是一座有待开发的金矿。是对资源的二次开发与转化。市场有了孤单就有了市场有了市场就有了资源有了资源就有了源源不断收入资源孤单的价值一个客户就是一个市场。财富孤儿保单是一座有待开发的金矿。市场4拿到资料后**伙伴会对客户资料进行初步整理通过保单号查询客户办理的险种，了解生效日期、是否完成缴费期等保单信息。通过客户信息，了解投保人与被保险人的关系、年龄、地址等基本情况。客户信息整理通过以上两种方式大致了解孤儿保单客户基本情况，根据客户年龄选择合适的时间进行第一次电话沟通。选择时间很关键，以免被当做推销电话，失去第一次黄金沟通的机会。拿到资料后**伙伴会对客户资料进行初步整理客户信息整理通过以5建立孤儿保单客户台账投保单号险种名称缴费期保费情况客户姓名家庭住址身份证信息受益人信息为第一次电话沟通做充分准备建立孤儿保单客户台账投保单号为第一次电话沟通做充分准备6电话约访1、说明来电意图，消除客户顾虑：原服务人员无法再提供服务，公司指派我来与您对接，提供专属售后服务。2、专业自我介绍，留有良好印象：向客户介绍所在单位的地址与电话，并发送本人电话信息，征求客户同意可添加微信。3、态度不卑不亢，预约服务时间：敢于向客户开口敲定拜访时间，说明服务意图，不惧怕客户拒绝。要与客户见面！首次约访目的：电话约访1、说明来电意图，消除客户顾虑：原服务人员无法再提供7电话约访关键点1-1第一次电话约访时间不宜过长，对于年轻客户可选择工作日以外时间进行电话交流。以突出公司服务为目的，以保单整理为借口，区别与以往销售人员，打消客户上门推销保险的顾虑。1-2首先与客户确认保单信息，语气官方、专业；知道客户真实信息容易取得客户信任，同时可以再次确认客户信息是否进行变更；告知客户公司委派我来为您提供专属保全服务，时间二择一进行面见约访。电话约访关键点1-1第一次电话约访时间不宜过长，对于年轻客户8客户资整理的目的在与客户进行电话沟通和约访后会大致对客户有一定的了解，通过详细记录每一次接触后客户的相关情况，分析客户是否易于接触，家庭成员情况，相关保额，办理的保险产品，是否有同业的产品，家庭收入等情况。每一笔的记录都是对客户进一步的了解，每一个客户的都是后期宝贵的财富。拥有一本客户台账，犹如拥有一座“黄金宝库”。“黄金宝库”客户资整理的目的在与客户进行电话沟通和约访后会大致对客户有一902真诚服务专业制胜02真诚服务专业制胜10设身处地为客户着想真诚服务提供专业服务与客户建立微信联系，对于服务的每一位客户都设身处地的为客户着想，帮助客户梳理现有的保障，从观念上沟通保险的意义与功用，以朋友的角度关心客户，为客户提出中肯的建议，是客户最信赖的朋友。客户主动介绍身边的朋友给她，还会在孩子的群里帮忙宣传都是出于对**伙伴的信任。设身处地为客户着想真诚服务提供专业服务与客户建立微信联系，对11设身处地为客户着想真诚服务提供专业服务对于不方便和不适应电子计划书的客户，**伙伴会给客户手写一份专属的保障计划，详细列明保险责任、缴费方式等信息，让客户一目了然地知晓所获得的保障。一份“有温度的计划书”让客户心里暖暖的。设身处地为客户着想真诚服务提供专业服务对于不方便和不适应电子12设身处地为客户着想真诚服务提供专业服务每一份保单都是一份保障，更是一种责任。**伙伴始终相信保险销售是一份传递爱的事业，能够为客户送去全面、足额的保障是最幸福的一件事，在她的朋友圈里满满都是为客户传递保障的幸福感。传递幸福

传递爱设身处地为客户着想真诚服务提供专业服务每一份保单都是一份保障13学习提升专业的服务需要有丰厚的知识储备做支撑，坚持每日学习成为**伙伴每天必须要做的事情。在疫情期间公司组织的各项线上培训活动一次不落，对于学习到的知识进行详细的笔记整理，并能在销售环节中学以致用。对于2月份的签单客户就是运用保额销售法，以“30万是基础、50万是品质、100万是尊贵”打动客户，最终促成100万保额的成交。学习提升专业的服务需要有丰厚的知识储备做支撑，坚持每日学习成14学习提升公司的内勤伙伴说**给人的感觉是非常内敛的，平时甚至很难注意到她，但是她对于每次学习和培训都非常重视，总是认真记录、总结知识要点。在一次白板会学习之后，抽查到**来串讲白板会知识要点时，讲解的非常流畅和全面，可以看出真的是在用心学习，提升自我。每一次的学习提升都是充实自我、提升专业技能的时机。学习提升公司的内勤伙伴说**给人的感觉是非常内敛的，平时甚至15学习提升学习提升1603保单整理分析缺口03保单整理分析缺口17保单整理的目的让爱不再有缺口第一次约访的重要借口显示专业度，加深客户信任感检查客户及家庭保障情况，确认保额缺口对保单进行整合，为推荐空缺保险产品做足准备通过保单整理了解客户的保障观念及消费理念了解客户在同业公司保单的购买情况

保单整理的目的让爱不再有缺口第一次约访的重要借口18保单整理的步骤按被保险人分类，清楚了解整个家庭保额分布情况按产品类型分类，了解产品结构，标注险种缺口归纳缴费日期、满期日期、领取日期，确保保单持续有效简单罗列保险责任，形成纸质文档，重要信息一目了然专业分析，观念打通，“谁是最不重要的人”、保额分析法第一步第二步第三步第四步第五步让爱不再有缺口保单整理的步骤按被保险人分类，清楚了解整个家庭保额分布情况按19保单整理让爱不再有缺口其中一位客户在咨询保单借款后，**伙伴主动帮助客户将家里所有的保单进行分类整理。按保险类型分类，将全家每一位家庭成员目前所拥有的保险产品、缴费日期、现有保额、保额缺口清楚地进行罗列帮助客户讲解包括同业在内的所有保险责任，客户看后非常感动说：家里保险一大堆，真不知道都是保什么的，从来没有哪一位服务人员能像你这么专业和细致。随即客户补齐了意外险缺口，赢得了客户的认可和信赖。保单整理让爱不再有缺口其中一位客户在咨询保单借款后，**伙伴2004水到渠成硕果累累04水到渠成硕果累累212月份在抗击疫情最为关键的时刻，城区收展二部的**伙伴通过线上投保方式，为客户办理**福庆典版保额100万，及时为客户送上足额保障，入选**公司“抗击疫情为爱行动”2月15日专刊“百万保额”之星。踏实努力最终结出累累硕果2月份在抗击疫情最为关键的时刻，城区收展二部的**伙伴通过线22本次签单客户是公司一年前下发的孤儿保单客户，她用心服务专业经营客户长达一年之久。在第一次约访后就为客户进行了全面的保单整理，在整理保单的过程中，以一个专业保险人的角度为客户提出科学的全家保障计划，切实为客户着想，通过自己真诚、专业、耐心、细致的服务，赢得了客户的认可，成为客户办理保障的第一选择。本次签单客户是公司一年前下发的孤儿保单客户，她用心服务专业经23这位客户平时工作比较忙，对于保险上的问题**伙伴尽量帮助客户少跑趟儿，简化办理流程同时她与客户年龄相仿，平时也有相同的话题，很快就和客户建立了交情。在给客户进行保单体检后，发现客户整个家庭的保险观念是很不错的，但是客户自己和爱人没有足额的意外险，客户儿子的重疾保障不足，**多次为客户规划保额，提供建议，客户最终为自己和孩子补足了保额缺口，办理了3张保单，保费将近3万元。客户自己说：“我以前是某同业公司的忠实的客户，家里的保单大部分都是同业的，遇到你之后我就“叛变”了。这位客户平时工作比较忙，对于保险上的问题**伙伴尽量帮助客户24本次疫情到来，客户深感保险保障的重要性，正巧一笔资金到账，看到**给整理的保额缺口明细，想到儿子的疾病险保额还不够，客户主动向她咨询。经过沟通成功为孩子办理百万保额的**福。理念通则事事通，客户认可了业务人员，认可了服务，认可了产品，认可了保额，签单便是顺理成章的事。结合近期学习到的核保新政策，最终通过空中投保成功出单。只有用心服务，用爱经营，孤儿保单客户也会成为一座资源金矿，为寿险事业提供浓墨重彩的一笔。成为客户需求的第一选择至巧无巧本次疫情到来，客户深感保险保障的重要性，正巧一笔资金到账，看25**伙伴总是说她的这份百万保额的保单纯属是幸运单，客户就是来源于公司下发的孤单客户，客户人好又有保险意识同期有一笔钱到账就成交了。但是这位客户是**伙伴细心服务了一年多的忠实客户，在此期间多次与客户沟通交流，不仅为客户进行保单整理，分析客户每一位家庭成员的保障缺口，还在生活中提供了很多的帮助。在多次的交流中客户被她专业的服务和踏实真诚的品质所打动，最终在众多同业竞争者中脱颖而出，成为最“幸运”的人。幸运的到来何尝不是一次次努力的结果。机会永远是留给有能力的人。**伙伴总是说她的这份百万保额的保单纯属是幸运单，客户就是来26感谢聆听感谢聆听27贴心服务专业致胜

孤儿保单服务萃取成果展示“万一网

保险资料下载

门户网站

”“万一网

制作整理，未经授权请勿转载转发，

违者必究”贴心服务专业致胜“万一网保险资料下载门户网28客户资料资源金矿真诚服务专业制胜保单整理分析缺口水到渠成硕果累累CONTENTS目

录“万一网

保险资料下载

门户网站

”“万一网

制作整理，未经授权请勿转载转发，

违者必究”客户资料资源金矿真诚服务专业制胜保单整理分析缺口2901客户资料资源金矿01客户资料资源金矿30一个客户就是一个市场。一个客户的成功开拓伴随着一个家庭甚至一个圈子的开发。财富孤儿保单是一座有待开发的金矿。是对资源的二次开发与转化。市场有了孤单就有了市场有了市场就有了资源有了资源就有了源源不断收入资源孤单的价值一个客户就是一个市场。财富孤儿保单是一座有待开发的金矿。市场31拿到资料后**伙伴会对客户资料进行初步整理通过保单号查询客户办理的险种，了解生效日期、是否完成缴费期等保单信息。通过客户信息，了解投保人与被保险人的关系、年龄、地址等基本情况。客户信息整理通过以上两种方式大致了解孤儿保单客户基本情况，根据客户年龄选择合适的时间进行第一次电话沟通。选择时间很关键，以免被当做推销电话，失去第一次黄金沟通的机会。拿到资料后**伙伴会对客户资料进行初步整理客户信息整理通过以32建立孤儿保单客户台账投保单号险种名称缴费期保费情况客户姓名家庭住址身份证信息受益人信息为第一次电话沟通做充分准备建立孤儿保单客户台账投保单号为第一次电话沟通做充分准备33电话约访1、说明来电意图，消除客户顾虑：原服务人员无法再提供服务，公司指派我来与您对接，提供专属售后服务。2、专业自我介绍，留有良好印象：向客户介绍所在单位的地址与电话，并发送本人电话信息，征求客户同意可添加微信。3、态度不卑不亢，预约服务时间：敢于向客户开口敲定拜访时间，说明服务意图，不惧怕客户拒绝。要与客户见面！首次约访目的：电话约访1、说明来电意图，消除客户顾虑：原服务人员无法再提供34电话约访关键点1-1第一次电话约访时间不宜过长，对于年轻客户可选择工作日以外时间进行电话交流。以突出公司服务为目的，以保单整理为借口，区别与以往销售人员，打消客户上门推销保险的顾虑。1-2首先与客户确认保单信息，语气官方、专业；知道客户真实信息容易取得客户信任，同时可以再次确认客户信息是否进行变更；告知客户公司委派我来为您提供专属保全服务，时间二择一进行面见约访。电话约访关键点1-1第一次电话约访时间不宜过长，对于年轻客户35客户资整理的目的在与客户进行电话沟通和约访后会大致对客户有一定的了解，通过详细记录每一次接触后客户的相关情况，分析客户是否易于接触，家庭成员情况，相关保额，办理的保险产品，是否有同业的产品，家庭收入等情况。每一笔的记录都是对客户进一步的了解，每一个客户的都是后期宝贵的财富。拥有一本客户台账，犹如拥有一座“黄金宝库”。“黄金宝库”客户资整理的目的在与客户进行电话沟通和约访后会大致对客户有一3602真诚服务专业制胜02真诚服务专业制胜37设身处地为客户着想真诚服务提供专业服务与客户建立微信联系，对于服务的每一位客户都设身处地的为客户着想，帮助客户梳理现有的保障，从观念上沟通保险的意义与功用，以朋友的角度关心客户，为客户提出中肯的建议，是客户最信赖的朋友。客户主动介绍身边的朋友给她，还会在孩子的群里帮忙宣传都是出于对**伙伴的信任。设身处地为客户着想真诚服务提供专业服务与客户建立微信联系，对38设身处地为客户着想真诚服务提供专业服务对于不方便和不适应电子计划书的客户，**伙伴会给客户手写一份专属的保障计划，详细列明保险责任、缴费方式等信息，让客户一目了然地知晓所获得的保障。一份“有温度的计划书”让客户心里暖暖的。设身处地为客户着想真诚服务提供专业服务对于不方便和不适应电子39设身处地为客户着想真诚服务提供专业服务每一份保单都是一份保障，更是一种责任。**伙伴始终相信保险销售是一份传递爱的事业，能够为客户送去全面、足额的保障是最幸福的一件事，在她的朋友圈里满满都是为客户传递保障的幸福感。传递幸福

传递爱设身处地为客户着想真诚服务提供专业服务每一份保单都是一份保障40学习提升专业的服务需要有丰厚的知识储备做支撑，坚持每日学习成为**伙伴每天必须要做的事情。在疫情期间公司组织的各项线上培训活动一次不落，对于学习到的知识进行详细的笔记整理，并能在销售环节中学以致用。对于2月份的签单客户就是运用保额销售法，以“30万是基础、50万是品质、100万是尊贵”打动客户，最终促成100万保额的成交。学习提升专业的服务需要有丰厚的知识储备做支撑，坚持每日学习成41学习提升公司的内勤伙伴说**给人的感觉是非常内敛的，平时甚至很难注意到她，但是她对于每次学习和培训都非常重视，总是认真记录、总结知识要点。在一次白板会学习之后，抽查到**来串讲白板会知识要点时，讲解的非常流畅和全面，可以看出真的是在用心学习，提升自我。每一次的学习提升都是充实自我、提升专业技能的时机。学习提升公司的内勤伙伴说**给人的感觉是非常内敛的，平时甚至42学习提升学习提升4303保单整理分析缺口03保单整理分析缺口44保单整理的目的让爱不再有缺口第一次约访的重要借口显示专业度，加深客户信任感检查客户及家庭保障情况，确认保额缺口对保单进行整合，为推荐空缺保险产品做足准备通过保单整理了解客户的保障观念及消费理念了解客户在同业公司保单的购买情况

保单整理的目的让爱不再有缺口第一次约访的重要借口45保单整理的步骤按被保险人分类，清楚了解整个家庭保额分布情况按产品类型分类，了解产品结构，标注险种缺口归纳缴费日期、满期日期、领取日期，确保保单持续有效简单罗列保险责任，形成纸质文档，重要信息一目了然专业分析，观念打通，“谁是最不重要的人”、保额分析法第一步第二步第三步第四步第五步让爱不再有缺口保单整理的步骤按被保险人分类，清楚了解整个家庭保额分布情况按46保单整理让爱不再有缺口其中一位客户在咨询保单借款后，**伙伴主动帮助客户将家里所有的保单进行分类整理。按保险类型分类，将全家每一位家庭成员目前所拥有的保险产品、缴费日期、现有保额、保额缺口清楚地进行罗列帮助客户讲解包括同业在内的所有保险责任，客户看后非常感动说：家里保险一大堆，真不知道都是保什么的，从来没有哪一位服务人员能像你这么专业和细致。随即客户补齐了意外险缺口，赢得了客户的认可和信赖。保单整理让爱不再有缺口其中一位客户在咨询保单借款后，**伙伴4704水到渠成硕果累累04水到渠成硕果累累482月份在抗击疫情最为关键的时刻，城区收展二部的**伙伴通过线上投保方式，为客户办理**福庆典版保额100万，及时为客户送上足额保障，入选**公司“抗击疫情为爱行动”2月15日专刊“百万保额”之星。踏实努力最终结出累累硕果2月份在抗击疫情最为关键的时刻，城区收展二部的**伙伴通过线49本次签单客户是公司一年前下发的孤儿保单客户，她用心服务专业经营客户长达一年之久。在第一次约访后就为客户进行了全面的保单整理，在整理保单的过程中，以一个专业保险人的角度为客户提出科学的全家保障计划，切实为客户着想，通过自己真诚、专业、耐心、细致的服务，赢得了客户的认可，成为客户办理保障的第一选择。本次签单客户是公司一年前下发的孤