通信行业发展趋势课件

通信行业发展趋势

通信行业发展趋势运营环境的变化--新技术带来的挑战--市场环境的变化--客户需求的改变--FMC融合的趋势运营环境的变化--新技术带来的挑战目前国际上有三种基于3G的技术标准，各技术标准在自身的体系内保持着一定的延续性主流移动通信技术的演进路径GSMCDMAone(1)HighSpeedDownlinkPacketAccess高速下行分组接入技术；(2)HighSpeedUplinkPacketAccess高速上行分组接入技术资料来源：德意志银行；

GPRSEDGEWCDMAHSDPAHSUPACDMA20001xCDMA20001xEVDOCDMA20001xEVDV2G2.5G-2.75G3G目前，国际上３Ｇ有３种技术标准：欧洲的ＷＣＤＭＡ标准、美国的ＣＤＭＡ２０００标准和由我国提出的拥有部分自主知识产权的ＴＤ－ＳＣＤＭＡ标准，各通信技术发展具有一定体系内的完整性TD-SCDMAHSDPA目前国际上有三种基于3G的技术标准，各技术标准在自身的体系内HSDPA技术HSDPA（HighSpeedDownloadPacketAccess），即高速下行分组接入，是WCDMA的演进技术。包含HSDPA标准的WCDMAR5版本已经完成，并计划分三个阶段实施。第一阶段：基本HSDPA。引进一些新的基础特性以获得10.8Mbps峰值数据速率。第二阶段，增强HSDPA。引入天线阵列处理技术以提高峰值数据速率达到30Mbps。第三阶段：引进新型空中接口，增加平均比特率。引入OFDM技术和64QAM调制技术，峰值速率达到50Mbps以上。HSDPA技术HSDPA（HighSpeedDownlo新技术带来的挑战-3G技术演进3G已经不能满足当前高速通信的发展需要，于是向HSDPA、HSUPA等技术方向发展，3G正在由原来的宽带经营向更宽的带宽迈进。WiFi、WIMAX等技术也对3G提出了挑战，由于WiFi、WiMAX被很多政府所认同，因为WiFi的频率是公开的，地方政府已经开始把WiFi作为一种基础设施来考虑，形成了一些区域化的数字化倾向，对移动运营商更是一种挑战。

--台湾的台北和高雄两个城市建设了WiFi数字化城市，

--美国费城等很多地方也开始进行WiFi数字化建设，

--中国的一些城市也在研究如何用WiFi和WiMAX覆盖组网。WiMAX的发展未来是基于802.16协议、OFDM模式、MIMO智能天线组合而成的软件无线电的应用，和3G未来的发展是相符合的。但三、五年以后，究竟WiFi、WiMAX和3G是怎么样的关系，尚不明朗，还有待进一步观察。新技术带来的挑战-3G技术演进3G已经不能满足当前高速通信的市场环境的变化-固化市场日趋饱和除拉美，中国、非洲及中东，世界其它地区的固网电信业务收入都在负增长中国的固定电话将在几年内呈现负增长市场环境的变化-固化市场日趋饱和除拉美，中国、非洲及中东，世VOIP对传统语音通信的冲击已逐步显现全球范围内VoIP对传统的家庭固定话音业务的替代趋势

Note1:VoIP商业用户在2005底达到3,500万

Note2:SkypePC-to-PC注册用户数在2005底达到5,900万信息来源：Alcatel(inmillion)从全球来说，VOIP所占的份额还很低，但对单个市场来说，一旦放开，影响很大，比如就对法国电信而言，VOIP在2005年底占到固话话务量的14％，估计到2006年底会占到35％。VOIP对于移动业务的影响会在今后几年逐步显现。VOIP对传统语音通信的冲击已逐步显现全球范围内VoIP对固定电话的份额不断下降从全球范围来看，固网用户所占比重连年下滑，而移动和互联网用户，特别是移动所占比重逐步加大固定电话的份额不断下降从全球范围来看，固网用户所占随着移动话音资费不断下降，移动逐步取代固话话音的速度将进一步提高据TechnologyFuture预测，到2015年，移动话音业务（包括Cellular和PHS）将占话音市场的90%。随着移动话音资费不断下降，移动逐步取代固话话音的速度将进一步新进入者的加入，行业竞争不断加剧电信行业竞争加剧互联网门户有线运营商低成本固网运营商在各个细分市场的新进入者虚拟的移动运营商移动运营商全业务运营商新进入者的加入，行业竞争不断加剧电信行业互联网门户有线运营商客户需求发生变化，对运营商服务提出新的要求用户需求的改变对多重播放和“全提供”业务的需求对内容和娱乐日益增长的需求个性化与服务综合通信与单纯话音的对比统一的门户统一通信移动宽带与互联网融合的业务整合和发布数字化内容在所有的平台上提供电视,音乐及游戏创造综合性的用户体验和最好的用户关怀日常生活中全方位的服务客户需求发生变化，对运营商服务提出新的要求用户需求对多重播放一系列环境的变化倍受关注技术挑战：IPP2P融合趋势：FMC三网融合监管方式变化运营模式冲击：互联网模式SKYPE挑战价值链体系：独家上下游整个价值链一系列环境的变化倍受关注技术挑战：运营环境的变化通信业发展趋势中移动应对策略运营环境的变化通信业发展趋势中移动应对策略固网移动融合业务(FMC)已成为通信行业的发展趋势通信市场正在经历一场转变...固话通信市场的收入正在不断下降，固话通信收入逐渐向移动通信市场转移固网移动融合的技术基础逐渐成熟固话网络和移动网络都在向通用的IP标准演进，许多网络构成元件和子系统在固网和移动网络间是一致的诸如IMS等移动标准在固话网络上的采用可能成为两网融合的技术转折点...固网运营商和移动运营商都开始关注FMC业务固网运营商需要一个可行的两网融合策略以减缓固网移动的替代步伐固网运营商希望能够创造更为广泛和有力的用户服务捆绑固网移动融合业务也可以使移动运营商拓展他们提供的服务范围尽管目前许多移动运营商已经步入3G时代，但移动网络在传输速度上始终并将继续落后于固定网络移动运营商在话音业务上已经成功的实现了对固话的替代，随着宽带和数据业务的普及，移动运营商需要考虑是否将这种替代扩展到数据固网移动融合业务(FMC)已成为通信行业的发展趋势通信市场正信息与通信服务同经济社会紧密交融三网融合数字内容产业兴起产业相互交叉，边界日趋模糊，逐渐形成融合市场和新的行业“当前，信息通信技术的发展和融合日新月异，原有业务的界线越来越模糊，对现有的运营模式、监管方式带来了巨大的冲击，其影响是革命性的。电信业要适应这种变化，突破原有业务领域的概念，树立大行业观念，立足于整个信息服务业的发展，开拓新的发展空间，培育新的增长点”－王旭东部长在全国信息产业工作会议上的报告产业边界日趋模糊，融合是未来发展方向信息与通信服务同经济社会紧密交融三网融合数字内容产业兴起产业融合趋势已逐步浮现融合贯穿在各个方面，包括固定与移动的融合，电信、计算机和广播电视的融合，移动与卫星通信的融合，通信、计算机和消费电子的融合等等，体现在业务相互交融借鉴并趋向综合化和多媒体化，技术趋于向IP方向发展，接入宽带化，终端相互兼容和多模化等融合趋势已逐步浮现融合贯穿在各个方面，包括固定与移动的融合，下个5年的趋势：融合与转型运营企业纷纷开始实施转型计划转型方向：综合信息服务提供商BT、FT、KT、SBC、中国运营商……FMS到FMCFMCA：18个运营商，服务的固定和移动用户超过3亿不同行业传统企业的运营交叉

电信运营企业介入广电、媒体，TriplePlay£m2003200220047,5005,0002,5000Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1BT的ICT服务下个5年的趋势：融合与转型运营企业纷纷开始实施转型计划£m2主要运营商固网转型动态一览Telstra:宣布选择Alcatel为战略伙伴，5年投资100亿澳元构建下一代IP网络NTT：实现光纤接入和建立全IP化的下一代网络。2010年3000万家庭使用光纤接入，投资5万亿日元BT：5年投资100亿英镑建设全新的基于IP的“21cn”融合网，Alcatel作为战略伙伴之一，积极开展固定移动融合业务，面向跨国企业提供全球服务FT：2002至2005年成功执行Ambition2005复兴计划，2005至2008年NExT计划全面战略转型，积极开展基于Livebox的数字家庭业务及其它固定移动捆绑的业务SBC：提出“光速计划”，Alcatel为主要集成商，5年内成为第二大视频业务供应商，用户提供速率25Mbps，技术目标为端到端的全IP网；收购AT&T和南方贝尔，成为全业务运营商Vodafone:出售在美国和日本市场的移动业务，宣布进入固定宽带市场，向全业务运营商演进中国电信：提出成为现代综合信息服务提供商的转型目标，推出号码百事通和商务领航，提升非话音业务收入的比重中国网通：提出成为宽带通信和多媒体服务提供商的转型目标，推出宽带商务等转型业务转型不是选择，而是一种注定的战略主要运营商固网转型动态一览Telstra:宣布选择Alca固网移动融合在技术层面可以分为两个步骤终端融合网络融合终端融合意味着同一手机终端可以基于成本和覆盖等因素选择接入不同的网络，如WiFi，GSM等

目前国际上已有一些运营商和终端厂商推出了WLAN/手机融合的终端设备整体融合基于全IP网络，这张网络应该能够为不同的IP用户终端提供一系列多媒体服务用户的终端应该可以利用多种接入技术(如WiFi，WiMAX，3G)，而网络应该是多种接入技术兼容的固网移动融合在技术层面可以分为两个步骤终端融合网络融合终端融传统固网运营商业务转型策略一览家庭用户积极开展基于家庭网关的数字家庭业务，增加用户数，保持ARPU值，如FT

•通信

•娱乐•日常生活开展IPTV业务，获得新的增长空间

低廉的VOIP或者PSTN包月吸引移动用户回归到家庭，使用固定电话跨平台的IM业务，增加用户粘性个人用户个人用户市场的进入策略•MVNO,如BT•PHS,如CT,CNC发挥全业务运营的优势，开展固定移动捆绑业务•FTFamilyTalk

开展固定移动融合业务，分流移动业务

•BTBluephone

企业用户为跨国企业提供全球服务

•BTGlobalServices•FTOrangeBusinessServices

积极拓展中小企业市场

•CTBizNavigator•CNCConnected

固定移动融合业务

•BTCorporateFusion

发挥全业务运营的优势，开展固定移动捆绑业务

FTBusinessTalk

为企业用户提供托管式通信服务传统固网运营商业务转型策略一览家庭用户法国电信概况

背景1997年股份制改造,挂牌上市从固话拓展到移动及互联网2001及2002年亏损分别达到83及230亿美元2002年底至2005上半年复兴计划:Ambition20052005年6月至2008年成长战略:NExT计划规模遍布于全球220个国家,员工总数达20万2005年总收入超过490亿欧元,用户数超过1.45亿欧洲第二大移动及互联网接入,世界第一大企业网业务提供商国际化国际固定(占固定总收入的20%):4个国家国际移动(占移动总收入的60%):19个国家法国电信概况背景法国电信转型的目标

业务转型以用户为核心，提升新业务收入平均年收入增长率在3%~5%之间,EBITDA增长率要稍高于同期收入增长率融合：统一的门户；统一的品牌；5％～10％的业务收入来自融合的业务往产业链上下游延伸：从内容销售中产生4亿欧元的收入；ICT收入占到企业用户市场收入的30％宽带：移动宽带用户数1200万；BusinessEverywhere用户数100万；固定宽带用户数达到1200万，其中LiveBox用户数800万

网络转型提供融合业务的能力；缩短新业务的推出时间OPEX:在采购和支撑费用方面节约20亿欧元(2006—2008);节约在网络和信息系统方面的开销CAPEX:占到收入比重维持在10%～12%组织转型以客户为中心的组织架构和业务流程，更好地服务于细分的目标市场裁员22000，招聘6000，带来新技能，加强培训，内部调动10000Ambition2005复兴计划NExT成长计划2002年底2005年6月2008年法国电信转型的目标业务转型Ambition2005复兴法国电信面向个人用户的固定移动业务捆绑2005年6月推出FamilyTalk

家庭成员之间无限制通信固定到移动移动到固定移动与移动之间法国电信面向个人用户的固定移动业务捆绑2005年6月推出Fa法国电信面向家庭用户的业务转型通信信息娱乐日常生活法国电信面向家庭用户的业务转型通信信息娱乐日常生活LiveMusic2005年10月推出通过Livebox无线连接，在电脑和高保真音响之间无线传递音乐LiveMusic使得高保真音响和家庭影院直接播放电脑里的MP3和WMA文档以及网络收音机信息娱乐LiveMusic2005年10月推出通过LiveboxLiveZoom通过WiFi摄像机连接到Livebox,用户可以不打开家中电脑的情况下通过手机或电脑远程监测家里的情况。2005年10月推出LiveZoom通过WiFi摄像机连接到Livebox,LiveBox推广模式设备租赁：每月3欧元一次性购买：99欧元业务捆绑LiveBox推广模式设备租赁：每月3欧元业务捆绑法国电信家庭业务创新的成效显著丰富的业务推动了LiveBox的销售LiveBox的成功扭转了法国电信在宽带接入市场的颓势，实现了法国电信新增宽带接入市场份额和宽带接入市场份额的上升基于LiveBox所推出的新业务所产生的收入弥补了家庭传统电话业务的下滑，使ARPU稳中有升3Q04LiveBox正式推出法国电信家庭业务创新的成效显著丰富的业务推动了LiveBox法国电信面向企业用户提供融合的业务商务包IP通信系列：VOIP/可视电话移动使用即时消息统一消息用于连接所有公司站点的灵活解决方案：法国电信的IPVPN服务连接移动雇员：BusinessTalkBusinessEverywhere终端连接和基于BusinessLivebox的服务固定电话IP电话、一部电话、移动、PDA、支付终端、远程监控等法国电信面向企业用户提供融合的业务商务包用于连接所有公司站连法国电信

BusinessTalk由AlcatelCMM实现的固定移动融合的语音VPN对企业客户的价值

最优化的企业通信预算

于固定和移动通信，只有一个服务提供商，一个帐单

员工容易找到并且工作更有效率

通过Web界面轻松地实现自我管理2005年7月BusinessTalk带给法国电信的好处

AUPU(VPN用户)增长20%

ARPU(VPN用户)增长8%~10%

离网率下降7%

EBITDA(VPN用户相对非VPN用户)增加3%~5%法国电信BusinessTalk由AlcatelCMM法国电信

BusinessEverywhere可通过任何终端在任何地点任何时间获得与工作相关的应用和服务:安全的多重接入(无线、固定、移动)到公司内网和互联网终端从笔记本电脑拓展到PDAs业务拓展到PushMail和统一消息、即时消息、VOIP、视频电话和软电话等2005-20062006-2008法国电信BusinessEverywhere可通过任何终法国电信企业用户市场业务转型的效果企业用户市场收入仍然是负增长，但是这种下滑的趋势得到了减缓:传统的网络:传统的语音,传统的数据如帧中继、X25等先进的网络:非传统业务如IPVPN,及其它新业务如BusinessEverywhere等延伸的服务:ICT服务-15.2%减缓下滑积极拓展14.8%9.1%43.1%法国电信企业用户市场业务转型的效果企业用户市场收入仍然是负增英国电信转型情况1981年从英国邮政剥离上市2001年将其移动业务mmO2剥离，成为纯固网运营商现有的业务包括固定电话、数据通信和虚拟移动运营等员工总数近10万人用户总数超过2000万2005年业务收入达到186亿英镑增长0.56％公司主要由三大部门组成，包括BTRetail,BTWholesale,andBTGlobalServices在全球70多个国家为跨国公司提供服务英国电信转型情况1981年从英国邮政剥离上市英国电信转型的总体思路保持传统业务改善服务定价创新积极和有创造性的市场营销增长新一波业务ICT宽带移动全球服务21CN网络转型客户的长期伙伴英国电信转型的总体思路保持传统业务增长新一波业务21CN网络英国电信面向个人用户的固定移动融合当在家时自动切换到固网所有的移动业务固定电话的资费无需改变电话号码保留原有的固定电话包括一个家庭HUB,实现无线宽带上网Calltype:frommobiledevice

toUKlandlineinthehome5min(pence)10min(pence)30min(pence)60min(pence)%saving

10minsPeakcall%saving10minsoff-peakcallBTFusionOffPeak5.5p5.5p5.5p5.5pBTFusionPeak15p30p90p180p"3"Videotalk50025p50p150p300p40%89%Orange200+100online50p100p300p600p70%95%O2(Anytime)20050p100p300p600p70%95%T-MobileRelax200selfservice50p100p300p600p70%95%VirginPaymonthly20075p100p200p350p70%95%Sainsbury'sO220050p100p300p600p70%95%BTFusion

资费策略英国电信面向个人用户的固定移动融合当在家时自动切换到固网Ca以WiMAX作为接入手段开展数字家庭业务家庭网关：上行接入可以采用Wimax/LAN/WiFi等家庭娱乐PCServerPrinterMobilephonePDAADSLTVSTBHiFiFirewallRouter/Switch/HubWiFiAPCablingVoiceGWPOTS3G和固定移动融合业务VoIP家庭办公DVDAppliancesLightingSurveillance家庭监控及安保WiMAX以WiMAX作为接入手段开展数字家庭业务家庭网关：上行接入可英国电信的数字家庭：BTHomehubBTTotalBroadband–不同档次的宽带+本地话费+长途话费包月套餐BTHomeNetworking–实现家居内部设备联网、视频监控、安保等业务BTBroadbandTalk–室内无绳电话通过宽带线路拨打、接听电话BTBroadbandTalkSoftphone–通过IM软件拨打、接听电话BTFusion–固网移动融合手机套餐BTVision–IPTV业务英国电信的数字家庭：BTHomehubBTTotalB从财务数据看转型效果18.8%24.3%从财务数据看转型效果18.8%24.3%固网运营商的优势不可忽视固定接入的带宽增长领先于移动接入，并更可靠，成本更低固网运营商的优势不可忽视固定接入的带宽增长领先于移动接入，并传统固网运营商转型带给移动运营商的挑战个人用户市场

固网运营商虚拟移动运营进入移动通信市场，参与竞争，如英国电信

固网运营商通过获得3G牌照进入移动市场，改变竞争格局，如中国电信传统运营商对移动运营商的并购加剧了在移动通信市场的竞争，如Telefonica并购O2，法国电信并购Amena

固网运营商成为全业务运营商之后所开展的固定移动捆绑和固定移动融合业务给纯移动运营商带来极大的威胁家庭用户市场数字家庭或固定宽带业务导致部分移动用户回归固网，与之捆绑的VOIP或包月PSTN语音分流了移动语音业务（60％移动语音业务是在室内发起的）企业用户市场全业务运营商通过固定移动业务捆绑和固定移动融合争夺移动运营商的用户数和分流话务流，如英国电信CorporateFusion,法国电信BusinessTalk（法国电信通过BusinessTalk将一个企业的所有移动用户转换成Orange用户）固网运营商通过提供企业客户全方位的ICT服务，增加了用户的忠诚度传统固网运营商转型带给移动运营商的挑战个人用户市场国外移动运营商关于FMC的应对策略开拓新的市场（家庭、企业）保护现有的市场（个人）现有的产品（语音及语音增值）新的产品（数据）市场渗透以无限制移动语音来增加市场份额和通话时长以语音增值业务增加用户粘性和ARPU值产品发展新的基于内容的服务，如音乐下载基于IP的融合业务，如IM,Email视频业务，包括广播和流媒体，如移动电视从Walled-garden到Open-garden的门户市场发展发挥移动终端便利性的优势，以低成本的移动语音业务分流固网语音业务通过并购进入正在快速增长的发展中国家和地区和固网运营商或有线电视公司合作，进入企业和家庭市场多样化经营通过并构、风险投资延伸到产业链的上下游，如内容和系统集成在针对企业和家庭市场的业务，如移动办公、固定移动融合、数字家庭等，WiMAX可作为接入方式之一加快发展高速无线数据业务及城域接入及汇聚网，尤其针对企业市场国外移动运营商关于FMC的应对策略开拓新的市场保护现有的市场对通信业发展趋势的总体判断ICT在未来20年乃至更长时间仍是全球经济发展主要推动力，并继续成为全球竞争和各国战略布局的焦点判断1移动、宽带、信息化应用、数字内容服务成为新的增长引擎判断4网络日益渗透经济社会生活，呈现空前融合趋势；产业内涵、外延不断扩展，逐步向信息服务大行业转型；判断2通信方式由人－人向人－物、物－物逐步扩展，形成无所不在的网络与通信服务判断5产业发展由快速规模扩张转向价值提升和规模扩张并重，产业发展模式向精细化运营和内涵式增长转型判断3“融合与转型”将成为“十一五”的发展主题，产业发展、政府监管和企业运营都需要调整转变！U-JapanU-Korea欧盟i-2010(提高ICT投资80％)Ubiquitous社会对通信业发展趋势的总体判断ICT在未来20年乃至更长时间仍是运营环境的变化通信业发展趋势中移动应对策略运营环境的变化通信业发展趋势中移动应对策略宏观环境：社会的进步和经济的发展，为中国移动的持续增长创造了良好的外部条件宏观经济农村市场社会消费数字奥运和谐社会12345“十一五”期间随着我国GDP将持续快速增长，移动通信市场仍然有很大的增长空间。农村的发展将迎来社会主义新农村建设的良好契机，移动通信普及率较低的农村市场增长潜力巨大。社会消费形态正在发生转变，人们在发展、享乐方面需求的增加将有力推动移动信息服务成为消费热点。“数字化奥运”的承诺将为通信信息产业的发展创造出难得的机遇，奥运也将成为中国移动展示综合实力，塑造良好形象的最佳舞台。和谐、节约、友好型社会的创建，一系列经济与社会问题的解决需要中国移动带头做出更大贡献。宏观环境：社会的进步和经济的发展，为中国移动的持续增长创造了我们面临的风险市场风险网络能力服务能力创新能力产业风险技术发展变革客户需求变化价值链发展影响政府监管政策移动（含3G）牌照数量网间结算、号码携带、资源共享不同电信业务准入市场、价格的干预与管制我们面临的风险市场风险我们的定位：从“移动通信专家”向“移动信息专家”迈进，实现新跨越背景产业技术发展监管政策改革运营商模式转变移动移动多媒体信息可视电话互联网连接位置服务应用下载多媒体企业应用接入电子商务我们的定位：从“移动通信专家”向“移动信息专家”迈进，实现新（一）打造企业核心竞争力战略：全业务战略建设无线宽带基础设施，锻造综合业务服务能力整合核心信息资源，推进手机的媒体化和多用化宽带网络信息资源发挥优势提升能力构建移动信息专家的双引擎采用IP技术，拓展无线带宽整合核心信息资源，推进手机的媒体化和多用化（一）打造企业核心竞争力战略：全业务战略建设无线宽带基础设施打造企业核心竞争力战略：全业务战略业务宽带上网、VOIP、IPTV、IP多媒体、企业信息化应用等移动、固定融合业务终端以新型智能终端为主，开发有自主产权的客户端软件接入网WLAN，WiMax，光纤，3G核心网采用CM-IMS技术打造企业核心竞争力战略：全业务战略业务宽带上网、VOIP、I创造核心竞争优势，全面应对全业务挑战全业务战略核心IP+无线+综合信息服务CM-IMS目标：移动通信专家移动信息专家措施：技术融合、网络融合、业务融合、支撑体系融合、客户管理融合、客户使用习惯融合创造核心竞争优势，全面应对全业务挑战全业务战略核心（二）构筑价值链优势战略：走出去战略、多元化战略走出去战略要点：战略定位：输出优势，拓增价值国际拓展方向提供国际化的虚拟本土环境发挥优势的领域可依托优势市场机会目标群体短期出境市场本土客户市场营销优势用户规模优势客户获取能力用户保留能力高增长市场运作经验服务提供能力网络规模优势强大的网络支撑能力复制运营经验发挥文化亲缘新兴市场海外华人市场东道国客户海外华人资金支持（二）构筑价值链优势战略：走出去战略、多元化战略走出去战略要构筑价值链优势战略：走出去战略、多元化战略多元化战略：向整个价值链的纵、横向延伸受众（手机用户）手机媒体发出信息或接收反馈信息获取信息或反馈信息多媒体信息内容资讯新闻门户手机杂志文教手机教室手机课程娱乐手机电视剧手机音乐沟通手机广告手机聊天…………手机传统功能基本通话、短信、日历、手表、电话簿、计算器支付功能信用卡、储蓄卡、缴费卡、车票、机票、门票…………识别功能钥匙、VIP卡、积分卡……娱乐功能游戏、MP3、虚拟社区……其他智能功能定位导航、远程监控……证件功能身份证、学生证、工作证……从传统媒体到手机媒体扩大手机的“信息份额”手机媒体化手机多用化从沟通工具到生活伙伴扩大手机的“生活份额”构筑价值链优势战略：走出去战略、多元化战略多元化战略：受通信行业发展趋势课件通信行业发展趋势

通信行业发展趋势运营环境的变化--新技术带来的挑战--市场环境的变化--客户需求的改变--FMC融合的趋势运营环境的变化--新技术带来的挑战目前国际上有三种基于3G的技术标准，各技术标准在自身的体系内保持着一定的延续性主流移动通信技术的演进路径GSMCDMAone(1)HighSpeedDownlinkPacketAccess高速下行分组接入技术；(2)HighSpeedUplinkPacketAccess高速上行分组接入技术资料来源：德意志银行；

GPRSEDGEWCDMAHSDPAHSUPACDMA20001xCDMA20001xEVDOCDMA20001xEVDV2G2.5G-2.75G3G目前，国际上３Ｇ有３种技术标准：欧洲的ＷＣＤＭＡ标准、美国的ＣＤＭＡ２０００标准和由我国提出的拥有部分自主知识产权的ＴＤ－ＳＣＤＭＡ标准，各通信技术发展具有一定体系内的完整性TD-SCDMAHSDPA目前国际上有三种基于3G的技术标准，各技术标准在自身的体系内HSDPA技术HSDPA（HighSpeedDownloadPacketAccess），即高速下行分组接入，是WCDMA的演进技术。包含HSDPA标准的WCDMAR5版本已经完成，并计划分三个阶段实施。第一阶段：基本HSDPA。引进一些新的基础特性以获得10.8Mbps峰值数据速率。第二阶段，增强HSDPA。引入天线阵列处理技术以提高峰值数据速率达到30Mbps。第三阶段：引进新型空中接口，增加平均比特率。引入OFDM技术和64QAM调制技术，峰值速率达到50Mbps以上。HSDPA技术HSDPA（HighSpeedDownlo新技术带来的挑战-3G技术演进3G已经不能满足当前高速通信的发展需要，于是向HSDPA、HSUPA等技术方向发展，3G正在由原来的宽带经营向更宽的带宽迈进。WiFi、WIMAX等技术也对3G提出了挑战，由于WiFi、WiMAX被很多政府所认同，因为WiFi的频率是公开的，地方政府已经开始把WiFi作为一种基础设施来考虑，形成了一些区域化的数字化倾向，对移动运营商更是一种挑战。

--台湾的台北和高雄两个城市建设了WiFi数字化城市，

--美国费城等很多地方也开始进行WiFi数字化建设，

--中国的一些城市也在研究如何用WiFi和WiMAX覆盖组网。WiMAX的发展未来是基于802.16协议、OFDM模式、MIMO智能天线组合而成的软件无线电的应用，和3G未来的发展是相符合的。但三、五年以后，究竟WiFi、WiMAX和3G是怎么样的关系，尚不明朗，还有待进一步观察。新技术带来的挑战-3G技术演进3G已经不能满足当前高速通信的市场环境的变化-固化市场日趋饱和除拉美，中国、非洲及中东，世界其它地区的固网电信业务收入都在负增长中国的固定电话将在几年内呈现负增长市场环境的变化-固化市场日趋饱和除拉美，中国、非洲及中东，世VOIP对传统语音通信的冲击已逐步显现全球范围内VoIP对传统的家庭固定话音业务的替代趋势

Note1:VoIP商业用户在2005底达到3,500万

Note2:SkypePC-to-PC注册用户数在2005底达到5,900万信息来源：Alcatel(inmillion)从全球来说，VOIP所占的份额还很低，但对单个市场来说，一旦放开，影响很大，比如就对法国电信而言，VOIP在2005年底占到固话话务量的14％，估计到2006年底会占到35％。VOIP对于移动业务的影响会在今后几年逐步显现。VOIP对传统语音通信的冲击已逐步显现全球范围内VoIP对固定电话的份额不断下降从全球范围来看，固网用户所占比重连年下滑，而移动和互联网用户，特别是移动所占比重逐步加大固定电话的份额不断下降从全球范围来看，固网用户所占随着移动话音资费不断下降，移动逐步取代固话话音的速度将进一步提高据TechnologyFuture预测，到2015年，移动话音业务（包括Cellular和PHS）将占话音市场的90%。随着移动话音资费不断下降，移动逐步取代固话话音的速度将进一步新进入者的加入，行业竞争不断加剧电信行业竞争加剧互联网门户有线运营商低成本固网运营商在各个细分市场的新进入者虚拟的移动运营商移动运营商全业务运营商新进入者的加入，行业竞争不断加剧电信行业互联网门户有线运营商客户需求发生变化，对运营商服务提出新的要求用户需求的改变对多重播放和“全提供”业务的需求对内容和娱乐日益增长的需求个性化与服务综合通信与单纯话音的对比统一的门户统一通信移动宽带与互联网融合的业务整合和发布数字化内容在所有的平台上提供电视,音乐及游戏创造综合性的用户体验和最好的用户关怀日常生活中全方位的服务客户需求发生变化，对运营商服务提出新的要求用户需求对多重播放一系列环境的变化倍受关注技术挑战：IPP2P融合趋势：FMC三网融合监管方式变化运营模式冲击：互联网模式SKYPE挑战价值链体系：独家上下游整个价值链一系列环境的变化倍受关注技术挑战：运营环境的变化通信业发展趋势中移动应对策略运营环境的变化通信业发展趋势中移动应对策略固网移动融合业务(FMC)已成为通信行业的发展趋势通信市场正在经历一场转变...固话通信市场的收入正在不断下降，固话通信收入逐渐向移动通信市场转移固网移动融合的技术基础逐渐成熟固话网络和移动网络都在向通用的IP标准演进，许多网络构成元件和子系统在固网和移动网络间是一致的诸如IMS等移动标准在固话网络上的采用可能成为两网融合的技术转折点...固网运营商和移动运营商都开始关注FMC业务固网运营商需要一个可行的两网融合策略以减缓固网移动的替代步伐固网运营商希望能够创造更为广泛和有力的用户服务捆绑固网移动融合业务也可以使移动运营商拓展他们提供的服务范围尽管目前许多移动运营商已经步入3G时代，但移动网络在传输速度上始终并将继续落后于固定网络移动运营商在话音业务上已经成功的实现了对固话的替代，随着宽带和数据业务的普及，移动运营商需要考虑是否将这种替代扩展到数据固网移动融合业务(FMC)已成为通信行业的发展趋势通信市场正信息与通信服务同经济社会紧密交融三网融合数字内容产业兴起产业相互交叉，边界日趋模糊，逐渐形成融合市场和新的行业“当前，信息通信技术的发展和融合日新月异，原有业务的界线越来越模糊，对现有的运营模式、监管方式带来了巨大的冲击，其影响是革命性的。电信业要适应这种变化，突破原有业务领域的概念，树立大行业观念，立足于整个信息服务业的发展，开拓新的发展空间，培育新的增长点”－王旭东部长在全国信息产业工作会议上的报告产业边界日趋模糊，融合是未来发展方向信息与通信服务同经济社会紧密交融三网融合数字内容产业兴起产业融合趋势已逐步浮现融合贯穿在各个方面，包括固定与移动的融合，电信、计算机和广播电视的融合，移动与卫星通信的融合，通信、计算机和消费电子的融合等等，体现在业务相互交融借鉴并趋向综合化和多媒体化，技术趋于向IP方向发展，接入宽带化，终端相互兼容和多模化等融合趋势已逐步浮现融合贯穿在各个方面，包括固定与移动的融合，下个5年的趋势：融合与转型运营企业纷纷开始实施转型计划转型方向：综合信息服务提供商BT、FT、KT、SBC、中国运营商……FMS到FMCFMCA：18个运营商，服务的固定和移动用户超过3亿不同行业传统企业的运营交叉

电信运营企业介入广电、媒体，TriplePlay£m2003200220047,5005,0002,5000Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1BT的ICT服务下个5年的趋势：融合与转型运营企业纷纷开始实施转型计划£m2主要运营商固网转型动态一览Telstra:宣布选择Alcatel为战略伙伴，5年投资100亿澳元构建下一代IP网络NTT：实现光纤接入和建立全IP化的下一代网络。2010年3000万家庭使用光纤接入，投资5万亿日元BT：5年投资100亿英镑建设全新的基于IP的“21cn”融合网，Alcatel作为战略伙伴之一，积极开展固定移动融合业务，面向跨国企业提供全球服务FT：2002至2005年成功执行Ambition2005复兴计划，2005至2008年NExT计划全面战略转型，积极开展基于Livebox的数字家庭业务及其它固定移动捆绑的业务SBC：提出“光速计划”，Alcatel为主要集成商，5年内成为第二大视频业务供应商，用户提供速率25Mbps，技术目标为端到端的全IP网；收购AT&T和南方贝尔，成为全业务运营商Vodafone:出售在美国和日本市场的移动业务，宣布进入固定宽带市场，向全业务运营商演进中国电信：提出成为现代综合信息服务提供商的转型目标，推出号码百事通和商务领航，提升非话音业务收入的比重中国网通：提出成为宽带通信和多媒体服务提供商的转型目标，推出宽带商务等转型业务转型不是选择，而是一种注定的战略主要运营商固网转型动态一览Telstra:宣布选择Alca固网移动融合在技术层面可以分为两个步骤终端融合网络融合终端融合意味着同一手机终端可以基于成本和覆盖等因素选择接入不同的网络，如WiFi，GSM等

目前国际上已有一些运营商和终端厂商推出了WLAN/手机融合的终端设备整体融合基于全IP网络，这张网络应该能够为不同的IP用户终端提供一系列多媒体服务用户的终端应该可以利用多种接入技术(如WiFi，WiMAX，3G)，而网络应该是多种接入技术兼容的固网移动融合在技术层面可以分为两个步骤终端融合网络融合终端融传统固网运营商业务转型策略一览家庭用户积极开展基于家庭网关的数字家庭业务，增加用户数，保持ARPU值，如FT

•通信

•娱乐•日常生活开展IPTV业务，获得新的增长空间

低廉的VOIP或者PSTN包月吸引移动用户回归到家庭，使用固定电话跨平台的IM业务，增加用户粘性个人用户个人用户市场的进入策略•MVNO,如BT•PHS,如CT,CNC发挥全业务运营的优势，开展固定移动捆绑业务•FTFamilyTalk

开展固定移动融合业务，分流移动业务

•BTBluephone

企业用户为跨国企业提供全球服务

•BTGlobalServices•FTOrangeBusinessServices

积极拓展中小企业市场

•CTBizNavigator•CNCConnected

固定移动融合业务

•BTCorporateFusion

发挥全业务运营的优势，开展固定移动捆绑业务

FTBusinessTalk

为企业用户提供托管式通信服务传统固网运营商业务转型策略一览家庭用户法国电信概况

背景1997年股份制改造,挂牌上市从固话拓展到移动及互联网2001及2002年亏损分别达到83及230亿美元2002年底至2005上半年复兴计划:Ambition20052005年6月至2008年成长战略:NExT计划规模遍布于全球220个国家,员工总数达20万2005年总收入超过490亿欧元,用户数超过1.45亿欧洲第二大移动及互联网接入,世界第一大企业网业务提供商国际化国际固定(占固定总收入的20%):4个国家国际移动(占移动总收入的60%):19个国家法国电信概况背景法国电信转型的目标

业务转型以用户为核心，提升新业务收入平均年收入增长率在3%~5%之间,EBITDA增长率要稍高于同期收入增长率融合：统一的门户；统一的品牌；5％～10％的业务收入来自融合的业务往产业链上下游延伸：从内容销售中产生4亿欧元的收入；ICT收入占到企业用户市场收入的30％宽带：移动宽带用户数1200万；BusinessEverywhere用户数100万；固定宽带用户数达到1200万，其中LiveBox用户数800万

网络转型提供融合业务的能力；缩短新业务的推出时间OPEX:在采购和支撑费用方面节约20亿欧元(2006—2008);节约在网络和信息系统方面的开销CAPEX:占到收入比重维持在10%～12%组织转型以客户为中心的组织架构和业务流程，更好地服务于细分的目标市场裁员22000，招聘6000，带来新技能，加强培训，内部调动10000Ambition2005复兴计划NExT成长计划2002年底2005年6月2008年法国电信转型的目标业务转型Ambition2005复兴法国电信面向个人用户的固定移动业务捆绑2005年6月推出FamilyTalk

家庭成员之间无限制通信固定到移动移动到固定移动与移动之间法国电信面向个人用户的固定移动业务捆绑2005年6月推出Fa法国电信面向家庭用户的业务转型通信信息娱乐日常生活法国电信面向家庭用户的业务转型通信信息娱乐日常生活LiveMusic2005年10月推出通过Livebox无线连接，在电脑和高保真音响之间无线传递音乐LiveMusic使得高保真音响和家庭影院直接播放电脑里的MP3和WMA文档以及网络收音机信息娱乐LiveMusic2005年10月推出通过LiveboxLiveZoom通过WiFi摄像机连接到Livebox,用户可以不打开家中电脑的情况下通过手机或电脑远程监测家里的情况。2005年10月推出LiveZoom通过WiFi摄像机连接到Livebox,LiveBox推广模式设备租赁：每月3欧元一次性购买：99欧元业务捆绑LiveBox推广模式设备租赁：每月3欧元业务捆绑法国电信家庭业务创新的成效显著丰富的业务推动了LiveBox的销售LiveBox的成功扭转了法国电信在宽带接入市场的颓势，实现了法国电信新增宽带接入市场份额和宽带接入市场份额的上升基于LiveBox所推出的新业务所产生的收入弥补了家庭传统电话业务的下滑，使ARPU稳中有升3Q04LiveBox正式推出法国电信家庭业务创新的成效显著丰富的业务推动了LiveBox法国电信面向企业用户提供融合的业务商务包IP通信系列：VOIP/可视电话移动使用即时消息统一消息用于连接所有公司站点的灵活解决方案：法国电信的IPVPN服务连接移动雇员：BusinessTalkBusinessEverywhere终端连接和基于BusinessLivebox的服务固定电话IP电话、一部电话、移动、PDA、支付终端、远程监控等法国电信面向企业用户提供融合的业务商务包用于连接所有公司站连法国电信

BusinessTalk由AlcatelCMM实现的固定移动融合的语音VPN对企业客户的价值

最优化的企业通信预算

于固定和移动通信，只有一个服务提供商，一个帐单

员工容易找到并且工作更有效率

通过Web界面轻松地实现自我管理2005年7月BusinessTalk带给法国电信的好处

AUPU(VPN用户)增长20%

ARPU(VPN用户)增长8%~10%

离网率下降7%

EBITDA(VPN用户相对非VPN用户)增加3%~5%法国电信BusinessTalk由AlcatelCMM法国电信

BusinessEverywhere可通过任何终端在任何地点任何时间获得与工作相关的应用和服务:安全的多重接入(无线、固定、移动)到公司内网和互联网终端从笔记本电脑拓展到PDAs业务拓展到PushMail和统一消息、即时消息、VOIP、视频电话和软电话等2005-20062006-2008法国电信BusinessEverywhere可通过任何终法国电信企业用户市场业务转型的效果企业用户市场收入仍然是负增长，但是这种下滑的趋势得到了减缓:传统的网络:传统的语音,传统的数据如帧中继、X25等先进的网络:非传统业务如IPVPN,及其它新业务如BusinessEverywhere等延伸的服务:ICT服务-15.2%减缓下滑积极拓展14.8%9.1%43.1%法国电信企业用户市场业务转型的效果企业用户市场收入仍然是负增英国电信转型情况1981年从英国邮政剥离上市2001年将其移动业务mmO2剥离，成为纯固网运营商现有的业务包括固定电话、数据通信和虚拟移动运营等员工总数近10万人用户总数超过2000万2005年业务收入达到186亿英镑增长0.56％公司主要由三大部门组成，包括BTRetail,BTWholesale,andBTGlobalServices在全球70多个国家为跨国公司提供服务英国电信转型情况1981年从英国邮政剥离上市英国电信转型的总体思路保持传统业务改善服务定价创新积极和有创造性的市场营销增长新一波业务ICT宽带移动全球服务21CN网络转型客户的长期伙伴英国电信转型的总体思路保持传统业务增长新一波业务21CN网络英国电信面向个人用户的固定移动融合当在家时自动切换到固网所有的移动业务固定电话的资费无需改变电话号码保留原有的固定电话包括一个家庭HUB,实现无线宽带上网Calltype:frommobiledevice

toUKlandlineinthehome5min(pence)10min(pence)30min(pence)60min(pence)%saving

10minsPeakcall%saving10minsoff-peakcallBTFusionOffPeak5.5p5.5p5.5p5.5pBTFusionPeak15p30p90p180p"3"Videotalk50025p50p150p300p40%89%Orange200+100online50p100p300p600p70%95%O2(Anytime)20050p100p300p600p70%95%T-MobileRelax200selfservice50p100p300p600p70%95%VirginPaymonthly20075p100p200p350p70%95%Sainsbury'sO220050p100p300p600p70%95%BTFusion

资费策略英国电信面向个人用户的固定移动融合当在家时自动切换到固网Ca以WiMAX作为接入手段开展数字家庭业务家庭网关：上行接入可以采用Wimax/LAN/WiFi等家庭娱乐PCServerPrinterMobilephonePDAADSLTVSTBHiFiFirewallRouter/Switch/HubWiFiAPCablingVoiceGWPOTS3G和固定移动融合业务VoIP家庭办公DVDAppliancesLightingSurveillance家庭监控及安保WiMAX以WiMAX作为接入手段开展数字家庭业务家庭网关：上行接入可英国电信的数字家庭：BTHomehubBTTotalBroadband–不同档次的宽带+本地话费+长途话费包月套餐BTHomeNetworking–实现家居内部设备联网、视频监控、安保等业务BTBroadbandTalk–室内无绳电话通过宽带线路拨打、接听电话BTBroadbandTalkSoftphone–通过IM软件拨打、接听电话BTFusion–固网移动融合手机套餐BTVision–IPTV业务英国电信的数字家庭：BTHomehubBTTotalB从财务数据看转型效果18.8%24.3%从财务数据看转型效果18.8%24.3%固网运营商的优势不可忽视固定接入的带宽增长领先于移动接入，并更可靠，成本更低固网运营商的优势不可忽视固定接入的带宽增长领先于移动接入，并传统固网运营商转型带给移动运营商的挑战个人用户市场

固网运营商虚拟移动运营进入移动通信市场，参与竞争，如英国电信

固网运营商通过获得3G牌照进入移动市场，改变竞争格局，如中国电信传统运营商对移动运营商的并购加剧了在移动通信市场的竞争，如Telefonica并购O2，法国电信并购Amena

固网运营商成为全业务运营商之后所开展的固定移动捆绑和固定移动融合业务给纯移动运营商带来极大的威胁家庭用户市场数字家庭或固定宽带业务导致部分移动用户回归固网，与之捆绑的VOIP或包月PSTN语音分流了移动语音业务（60％移动语音业务是在室内发起的）企业用户市场全业务运营商通过固定移动业务捆绑和固定移动融合争夺移动运营商的用户数和分流话务流，如英国电信CorporateFusion,法国电信BusinessTalk（法国电信通过BusinessTalk将一个企业的所有移动用户转换成Orange用户）固网运营商通过提供企业客户全方位的ICT服务，增加了用户的忠诚度传统固网运营商转型带给移动运营商的挑战个人用户市场国外移动运营商关于FMC的应对策略开拓新的市场（家庭、企业）保护现有的市场（个人）现有的产品（语音及语音增值）新的产品（数据）市场渗透以无限制移动语音来增加市场