投资经理年终心得总结范文3篇

精品文档投资经理年终心得总结范文3篇投资经理年终心得总结范文3篇投资经理年终心得总结刚进公司，我会让自己尽快适应这个角色的转换，端正心态，全心全意投入到工作中去，争取在这一年完毕时完成业绩指标。在上半年，我要尽快熟悉银行驻点，每个月按要求完成指定的业绩指标。在下半年，在完成根本的业绩指标的根底上，有意识地开发维护好重要客户，更加注重资产指标。另外，在工作过程中，通过与同事们的相处，找到合适自己的伙伴，以便更好地合作，更高效地工作。为了可以更有成效地开展工作，获得更好的成绩，我对自身以及工作安排有以下工作方案：1.加强自身素质及才能的进步，尤其是对于专业不对口的我来说。主要包括证券专业知识及营销知识，阅读相关书籍，包括证券方面、心理学方面、营销等，如《要做股市赢家》《炒股票的智慧》《销售就是要搞定人》《人脉》《影响别人的心理学》《积极心态的力量》等等，让自己时刻保持不断学习、积极向上的心态。平时所见所闻多琢磨，多主动问，多反思，多总结，多向别人请教学习。详细而言，要熟悉相关软件的使用，能应对客户提出的问题;要懂得简单的股票分析^p，向同事们学习编写短信发给客户;每天至少打3个给潜在客户等。学习营销、微博营销相关知识。每天总结自己所学到的，解决困惑问题，尤其是在每天的总结会议上，认真听取同事们的经历，扬长避短，少走弯路。2.充分利用关系网络，让身边的亲戚朋友都知道我的工作并能在有相关需要时联络我，尽量将在炒股的亲戚朋友争取过来。通过亲戚朋友介绍亲戚朋友，让想炒股的客户选择我们来开户。另外，对于已在其它券商的客户，向客户介绍我公司的效劳理念及竞争优势，努力将客户争取过来。3.做好银行驻点，尽快熟悉银行业务并与相关人员打好关系，争取更多更优质的客户。对于刚拿到从业资格证的我来说，第一阶段，先向前辈们学习，跟他们到银行网点熟悉一下，看看他们是怎么做的。然后遇到问题，及时提出来，向大家请教，做到更好。路漫漫，其修远兮，吾将上下而求索。在今后的日子里，我将不断学习，积极进取，争取更大的进步。既然选择了远方，就风雨兼程!一路上，有你们，前行的脚步更坚决!投资经理年终心得总结刚刚来到这个单位，领导和同事对我的关心和照顾让我内心充满了感谢，同时，可以承受银行理财经理的工作，也说明了领导对我的信任。我会在最短的时间内熟悉理财经理的工作，尽早进入工作状态，凭借自身的专业知识、工作经历和老的客户群体为单位翻开新场面，并以“为每一位客户奉上最满意的效劳”为己任，踏踏实实将本职工作做好做实。现就我进入银行之后20__年工作方案汇报如下。一、树立正确的工作理念，早日进入角色工作理念不同，工作的效果就会有差异。在日常工作中，我会主动做好各项工作，准确把握上级领导下达的工作方向和任务指标，明确自己“应该做什么，应该怎么做，怎样能做好”，变被动完成任务为积极主开工作。我的工作是效劳客户，帮助每一位客户理解自己的财务状况，帮助每一位客户找到最合适自己的理财产品，而不是单纯对客户推销银行的理财产品，在这个过程中，我享受到的是让每位客户都可以快乐而来、满意而归的成就感，是银行与客户皆大欢喜的成就感。二、做好渠道工作，圆满完成任务我单位是国有大型银行，在__市拥有深沉的群众根底和良好的口碑，这为我今后开展工作提供了独有的便利条件。一方面，我会主动与老客户获得联络，掌握他们目前的情况和对于曾经购置的理财产品的反响，做到真正尊重客户，真正理解客户，想客户所想，知客户所需，将这一局部老客户转化为稳定的消费力量。另一方面，我会利用原来在证券公司的客户资，开拓一片新的市场。在证券公司工作时，我凭借自身的业务才能和真诚态度，与这些客户建立了良好的关系，也得到了这局部客户的信任。这些客户拥有非常宏大的消费潜力，相信通过我努力的讲解，他们将会成为我单位的黄金白银交易客户，为单位带来宏大的收益。三、开拓新市场，开展新客户朱熹的《观书有感》中曾经写道：问渠那得清如许，为有头活水来，这句话也是我多年工作经历的感悟。仅仅依靠原有的客户群体，满足于曾经的成绩，是无法真正做好理财经理这份工作的。在今后的工作中，我还要积极地开拓市场，开展新朋友成为我单位的客户。一是要依靠老客户推荐新朋友，来自于亲戚朋友之间推荐是最容易让客户放心的，这局部客户因为有自己朋友的亲身经历会轻易地承受我们的产品，为此我要进一步稳固与老客户之间的良好合作关系与友谊。二是通过产品推荐会等开放的平台来宣传我们的产品和效劳，使一些潜在的客户主动走入我们的视野，继而依靠我单位科学多样的理财产品和优质的效劳使他们逐渐成为稳定的客户。这一次由我负责筹划的理财社区活动产品推荐会就是一次很好的互动平台，相信这次活动的举办会为单位带来新的客和更大的效益。投资经理年终心得总结(一)细分目的市场，大力开展多层次立体化的营销推广活动。__部门负责的客户大体上可以分为四类，即现金管理客户、公司无贷户和电子银行客户客户。结合全年的开展目的，坚持以市场为导向，以客户为中心，以账户为根底，抓大不放小，采取“确保稳住大客户，努力转变小客户，积极拓展新客户”的策略，制定详营销方案，在全公司开展系列的媒体宣传、网点销售、大型产品推介会、重点客户上门推介、组织投标和集中营销活动等，形成持续的市场推广攻势。稳固现金管理市场地位。继续分层次、深化推广现金管理效劳，努力进步产品的客户价值。要通过抓重点客户扩大市场影响，增强现金管理的品牌效应。各行部要对辖区内重点客户、行业大户、集团客户进展调查，深化分析^p其经营特点、形式，设计实在的现金管理方案，主动进展营销。对现金管理存量客户挖掘深层次的需求，解决存在的问题，进步客户奉献度。今年争取新增现金管理客户185200户。深化开发公司无贷户市场。中小企业无贷户，这也是我行的根底客户，并为资产业务、中间业务开展提供重要来。20__年在去年开展中小企业“弘业结算”主题营销活动根底上，总结经历，深化营销，增强营销效果。要保持全公司的公司无贷户市场营销在量上增长，并注重改善质量;要优化构造，进步优质客户比重，降低筹资本钱率，增加高附加值产品的销售。要重点抓好公司无贷户的开户营销，努力扩大市场占比。要加强对公司无贷户维护管理，深化分析^p其结算特点，进展全产品营销，扩大我行的结算市场份额。20__年要努力实现新开对公结算账户358001户，结算账户净增长272430户。做好系统大户的营销维护工作。针对全市还有局部镇区财政所未在我行开户的现状，通过调用各种资进展营销，争取全面开花。并借势向各镇区其他政府分支机构展开营销攻势，争取更大的存款份额。同时对大中型企业、企业、世界10强、纳税前8000名、进出口前7334强”等10多户重点客户挂牌认购工作，锁定他行目的客户，进展重点攻关。(二)加强效劳渠道管理，深化开展“结算优质效劳年”活动。客户资是全公司至关重要的资，对公客户是全公司的优质客户和潜力客户，要利用对公统一视图系统，在全面提供优质效劳的根底上，进一步表达个性化、多样化的效劳。要建立好三个渠道：一是要按照总行要求“二级分公司结算与现金管理部门至少配置3名客户经理;每个对公业务网点(含综合业务网点)应当根据业务开展情况至少装备1名客户经理，客户资比拟丰富的网点应适当增配，”构建起高素质的营销团队。二是加强物理网点的建立。目前，由于对公结算业务方式品种多样，公司管理形式的差异，对公客户最常用的仍然是柜面效劳渠道。我行要加强网点建立，在贵宾理财中心改造中要充分考虑对公客户的业务需要，满足客户的需求。各行部要制定详细的网点对公业务营销指南，对不同网点业态对公业务的效劳内容、效劳要求、效劳行为标准、效劳流程等进展指导。三是要拓展电子银行业务渠道，扩大离柜业务占比。今年，电子银行业务在继续“跑马圈地”扩大市场占比的同时，还要“精耕细作”，拓展有层次的目的客户。各行部应充分重视与利用分公司下发的目的客户清单，有侧重、有针对地开展营销工作，要在优质客户市场上占据绝对优势。同时做好客户效劳与深度营销工作。通过建立企业客户电子银行台账，并以此作为客户支持和效劳的重要根据，及时为客户解决在使用我行电子银行产品过程中遇到的问题，并适时将电子银行新产品推荐给客户，进步“动户率”和客户使用率。深化开展“结算优质效劳年”活动。要树立以客户为中心的现代金融效劳理念，梳理制度，整合流程，以目的客户需求为导向。加快产品创新，进步效劳效率，及时处理问题，加强效劳管理，进步客户满意度，构建以客户为中心的效劳形式。全面提升__部门效劳质量，实现全公司又好又快地开展目的。(三)加快产品创新步伐，加大新产品推广应用力度结算与现金管理部作为产品部门，承当着产品创新、维护与管理的责任加强营销支持系统建立。做好总行全公司法人客户营销、单位企业级客户信息管理和单位银行结算账户管理三大核心系统的推广工作，为施行科学的营销管理提供技术手段。完善结算产品创新机制。一是要实行产品经理制，各行装备产品经理。产品经理要成为搜集、研发产品的主要承当者。二是建立信息反响机制。各行部将客户需求汇总后报送分公司结算与现金管理部。分公司定期组织联络行、重点行召开产品创新业务研讨会，集中解决客户关心的问题。进步财智账户品牌的市场认知度。今年要继续施行结算与现金管理品牌策略，以“财智账户”为核心，在统一品牌下扩大品牌内涵，提升品牌价值。要对新开发的结算与现金管理产品及时进展品牌设计，制定适当的品牌策略，纳入到统一品牌体系中。加强财智账户品牌的推广力度，做好品牌维护，保持品牌影响力。开展第三方存管业务。抓住多银行第三方存管业务的机遇，扩大银证业务占比，发挥我行电子银行方便快捷的优势，加大新产品推广应用力度。各行部要加强对产品需求的采集和新产品推广应用的组织管理，明确职责，加强考核，形成触角广泛、反响灵敏的市场需求反响网络和任务详细、鼓励有效的新产品推广机制，增强市场快速响应才能，真正使投放的新产品可以尽快占领市场、获得盈利。今年将推出本外币一体化资金池、单位客户短信通知、金融效劳证书、全国自动清算系统等新产品。(四)抓好客户经理和产品经理队伍建立，加紧培养__部门人才加强业务培训。今年分公司将继续组织各种结算和现金管理业务、电子银行业务培训和营销技能培训，尝试更加多样化的培训方式，通过深化基