2022年1-8月中国音箱音响市场总结报告

2022年1-8月中国音箱/音响行业概览音箱/音响历经多年发展，不断延伸出新的赛道，满足消费者多样化需求便携音箱智能音箱桌面音箱回音壁内置电池、体积较小，室内置系统与内容资源，单体音箱，体积略大，单体音箱，与电视产品立式音箱内、户外使用具有语音交互、家居控家用场景使用搭配使用单体音箱，连接电视等制等功能设备进行播放收音机音箱闹钟音箱桌面组合音箱回音壁组合音箱立式组合音箱具备收音机与音箱功具备闹钟与音箱功能，组合类产品，主要用户组合类产品，主要与电组合类产品，一般由多能，外观、功能偏收音外观、功能偏闹钟电视、电脑播放视产品搭配使用个立式+控制器组成机-3-2022年1-8月，大环境影响下，各类音箱产品的处境各不相同智能音箱便携音箱桌面音响（含组合）回音壁（含组合）销量销额1663万台（-31.6）41.3亿元（-30.7）303万台（-37.6）7.3亿元（-23.2）284万台（-5.4）11.7亿元（+3.6）20.9万台3.1亿元数据来源：奥维云网（AVC）全渠道推总数据（智能音箱）、线上监测数据（便携、桌面、回音壁）-4-智能音箱篇-6-推总规模：受多方因素影响，1-8月智能音箱量、额均持续大幅下滑数据来源：奥维云网（AVC）全渠道推总数据疫情影响（物流、收入、原材料）、产品/功能迭代迟缓、尝鲜红利消退以及电子产品全面智能化对“入口”地位的分流，2022年1-8月智能音箱量、额均下降30以上。2018年2019年2020年2021年3682万台（+127）69.1亿元（+149）188元（-16.4）3770万台（+2.4）74.3亿元（+7.5）197元（+4.8）3515万台（-6.8）86.5亿元（+16.4

）246元（+24.9）1625万台36.5亿元225元1663万台（-31.6

）41.3亿元（-30.7

）249元（+1.3）2022年1-8月-7-品牌格局：小米量额登顶，华为销额占比达到1001020304050607080小米天猫精灵销额份额3.02.0-4.13.2-4.1份额变化2022年1-8月智能音箱TOP品牌销量份额及变化2022年1-8月智能音箱TOP品牌销额份额及变化百度 华为 其他数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据01020304050607080小米天猫精灵百度华为其他3.1销量份额2.8-4.81.1-2.2份额变化数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据-8-产品形态：屏幕音箱规模提升遇到瓶颈，行业转型升级之路停滞屏幕音箱无屏音箱23.2%22.0%13.8%1.8%2018年2019年2020年2021年价格战全面开启屏幕音箱成为主要趋势屏、音、功能成为升级住旋律2018-2022年8月智能音箱形态变化趋势195元155元150元184元-20.5+22.7-3.2质升价升，缓解经营压力21.3%2022年1-8月512元+2.4494元+30.0380元+7.0355元-17.2429元183元行业承压，产品价格回落，刺激销售-0.5数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据-9-规模预测：疫情的缓解短期内依旧难以扭转行业颓势，全年规模将缩水至2500万台左右数据来源：奥维云网（AVC）全渠道预测数据2022年中国智能音箱市场规模预测2022年零售额63.4亿元（-26.7

）2022年零售量2524万台（-28.2

）行业三家独大，价格竞争劝退其他玩家，行业竞争不充分的情况下，产品创新不足，难以持续吸引消费者；经过几年爆炸式增长，行业保有量在1.3-1.4亿台左右，当前产品功能、形态的升级，难以激发消费者换新动力，短期内行业依旧难以扭转颓势。便携音箱篇-11-规模现状：销量规模近乎腰斩，中小品牌生存艰难，行业发展前景堪忧303万台7.3亿元2022年1-8月35.926.041.335.822.0122.0222.0322.0422.0522.0622.0722.08销量（万台）销额（亿元）-38.55-38.77-41.66-37.10-47.68-32.45-30.85-31.26-33.10-44.65-28.91-24.90-17.42-20.22-11.88-6.33销量同比销额同比2022年1-8月便携音箱分月度规模表现2022年1-8月便携音箱规模表现销额同比-23.2销量同比-37.8数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据25.6211.159.417.264.553.643.633.322.532.00JBLBOSE猫王收音机马歇尔索爱点音索尼B&O百度漫步者11.94.94.02.7-12-品牌格局：国产品牌低价走量，外资品牌占据销额五成以上2022年1-8月中国便携音箱市场品牌销量份额份额变化TOP10：57.4(+4.1

)TOP10：73.1(+6.6

)2022年1-8月中国便携音箱市场品牌销额份额+2.3+9.0+0.7+2.1-0.8+1.5-1.9+0.4-2.6-0.3+2.0+0.7+2.4+1.9-0.7+1.9+0.3+0.7+2.1+0.4份额变化数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据规模预测：内忧外困之下，行业只能寄希望疫情的缓解与新品的效果显现2022年上半年全国出游总人次14.55亿同比↓22.2%全国出游总花费1.17万亿同比↓28.2%外因：场景受限，需求无法释放内困：智能分流，难以抗衡便携音箱无屏智能音箱均价特点183元236元防水防尘续航时间长室内外便携语音交互家居控制内容资源线上渠道销量预测498万台（同比↓29.4%）疫情得到缓解新品效果显现数据来源：奥维云网（AVC）线上市场预测数据-13-桌面（含组合）音箱篇-15-规模现状：室内娱乐属性加持下，疫情对其整体冲击相对较小284万台12亿元20221-8月30.735.852.133.422.0122.0222.0322.0422.0522.0622.0722.08销量（万台）销额（亿元）-26.9-21.9-0.6-5.924.4-1.2-2.9-2.2-16.5-

5.020.333.4销量同比37.8销额同比2022年1-8月桌面音箱分月度规模表现2022年1-8月桌面音箱规模表现销额同比+3.6销量同比-5.4数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据23.64.03.73.2漫步者索爱飞利浦纽曼联想哈曼卡顿铂典MC影巨人机乐堂-16-品牌格局：桌面音箱品牌集中度较高，外资品牌占销额份额8成左右份额变化TOP10：73.8(-1.0

)23.9哈曼卡顿漫步者马歇尔MORRORARTB&O惠威索爱山水B&W帝瓦雷TOP10：82.2(+5.0

)2022年1-8月中国桌面音箱市场品牌销量份额 2022年1-8月中国桌面音箱市场品牌销额份额+3.0-4.8-3.1+5.7+4.9+0.3+4.6-5.0+2.7+3.2+3.1+0.6+6.3+3.6+0.0-4.4-1.7+0.2+1.4-0.6份额变化数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据价格分布：量额反转，千元以上价位段销额份额占比接近7成，中间成为竞争空白区2022年1-8月中国桌面音箱市场价格段销量份额分布+2.550.7+0.922.2-3.47.1-0.34.2-0.23.2-0.30.8-0.30.9+1.210.9100以下-1.36.9100-200+0.38.2200-3002022年1-8-2.64.4300-400月中国桌面音箱-0.63.7400-600市场价格段销额-0.73.8600-800份额分布-0.71.3800-1000-1.02.11000以上+6.569.6100以下 100-200 200-300300-400 400-600 600-800 800-10001000以上数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据-17-回音壁（含组合）音箱篇8.048.1301.715.7-44.733.935.564.112.942.0445.653.9-22.786.4118.9销量同比销额同比-19-规模现状：相对其他音箱产品，回音壁市场受众相对较窄，但市场机会较大20.9万台3.1亿元2022年1-8月0.30.422.0122.0222.0322.0422.0522.0622.0722.08销量（万台）销额（亿元）2022年1-8月回音壁音箱分月度规模表现2022年1-8月回音壁音箱规模表现均价：1489元数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据34.7小米山水索尼JBL酷开雅马哈万音漫步者爱国者三星-20-品牌格局：行业入局品牌有限，TOP10集中度较高，量、额均超过802022年1-8月中国回音壁市场品牌销量份额TOP10：81.0（+1.1

）18.017.55.02.3索尼JBL山水三星小米酷开雅马哈BOSE天龙万音TOP10：82.0（+1.3

）2022年1-8月中国回音壁市场品牌销额份额+8.1+0.5+1.7+1.0+1.2-0.3-2.4-2.3+2.4+1.9-0.2+1.7-0.6+7.1-0.8+0.5-1.6-1.8+1.2-1.3数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据价格分布：高品质是行业的主流趋势，2000元以上销额份额高达672022年1-8月中国回音壁音箱市场价格段销量份额分布61.318.02.70.81000-1000-20002000-40004000-60006000-80008000-1200012000+2022年1-8月中国回音壁音箱市场价格段销额份额分布15.417.717.88.81000-1000-20002000-40004000-60006000-80008000-1200012000+-2.3-3.1+3.9-0.8+0.6+1.4+0.3-4.6-7.7+3.9-4.2+1.8+8.0+2.9数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据-21--22-需求现状：影院场景在年轻消费群体的期待中排在第二位数据来源：奥维云网（AVC）消费者研究整理按摩场景儿童场景运动场景宠物场景放松场景影院场景娱乐场景学习办公场景第一名第二名第三名第四名第五名第六名第八名第七名消费者对未来家庭场景期望度排名分布购买动机：品质生活及观影爱好是回音壁用户的主要购买