2022-2023年洗碗机行业洞察报告PPT

2022-10-1720XX年汇报人：郭子扬2022-2023年洗碗机行业洞察报告目录contens01行业发展概述02行业环境分析03行业现状分析04行业格局及发展趋势特别是在最近几年，人们的生活质量有了很大程度的提升，越来越多的人选择安装洗碗机。洗碗机的优越性能会使更多的消费者在装修新居时选用。同时，安装洗碗机或预留安装空间可能会成为房地产商们推介和宣传的卖点。住房条件的不断改善由于我国住房条件的不断改善，厨房面积逐渐扩大，越来越多的人选择安装洗碗机，洗碗机的预留空间也会成为部分房地产上的一个卖点。摘要页逐渐被大众所认可目前我国人民对洗碗机的认识程度还是比较初级，认知程度还是有待提高的，其主要原因还是洗碗机自身的宣传力度不够，部分洗碗机厂家把重心放在研发上，忽略了宣传环节，但随着洗碗机厂家数量增多，洗碗机也逐渐被大众所认可。第一章行业发展概述01行业定义洗碗机是自动清洗碗、筷、盘、碟、刀、叉等餐具的设备。在市面上的全自动可以分为家用和商用两类，家用全自动洗碗机只适用于家庭，主要有柜式、台式、水槽一体式及集成式。商用洗碗机按结构可分为柜式、罩式、篮传式、带传式、超声波5大类，为餐厅、宾馆、机关单位食堂的炊事人员减轻了劳动强度，提高了工作效率，增进清洁卫生。台式洗碗机:放置于厨房台面上。嵌入式洗碗机:安装在橱柜下面，不占用台面空间，容量大且功能全面，在美观度和空间利用率方面优势显著，是目前众多家庭优先考虑的一种洗碗机。水槽式洗碗机:不独立占用厨房空间，安装较为方便。独立式洗碗机:可单独放在厨房，容量较大，缺点是需要有较大的放置空间，适合厨房面积大、人口多的大家庭。集成式洗碗机:集成洗碗机、果蔬/海鲜清洗机、水槽、碗碗柜等多功能于一体。洗碗机行业定义家用洗碗机最早形态为台式机免安装、体积小容里小、价格便宜,适用于2-4人。行业发展历程台式洗碗机率先进入嵌入或独嵌两用式洗碗机容里大、不占地、价格较高。但市场上消费反应平淡。嵌入或独嵌两用式创新2015年方太推出国内首款水槽式洗碗机,充分利用水槽空间，开创新品类,引发新普及浪潮水槽式洗碗机引市场火热随着洗碗机的普及,抽屉式、集成水槽式等创新产品不断推出,适应消费者多元需求。新形态洗碗机迅速发展产业链上游产业链中游产业链下游行业产业链洗碗机上游产业为洗碗机零部件，主要有洗碗机箱体、餐具架、洗涤泵、智能控制器、传感器、电加热器、液晶触控板等组成；中游为生产供应商，下游为洗碗机销售渠道，主要有自营店、专卖店、商超、电商平台等。洗碗机箱体、餐具架、洗涤泵、智能控制器、传感器、电加热器、液晶触控板等台式洗碗机、柜式洗碗机、水槽一体式洗碗机、集成式洗碗机自营店、专卖店商超、电商平台、消费者等产业链上游洗碗机行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，洗碗机行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链上游洗碗机行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于洗碗机企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链上游洗碗机行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。第二章行业环境分析02洗碗机行业政策支持十四五规划政府报告国家政策领导讲话国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对洗碗机行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为洗碗机行业做了好的发展指引。行业政策支持洗碗机行业社会环境商用洗碗机的使用，与人工手洗相比较，在有效避免餐具卫生风险保障卫生安全的同时，大大提高了洗碗效率，提高餐具周转率。人工洗涤餐具的情况下，餐具一般每餐只能被使用一次，因此需要配备3-5倍的餐具量。使用商用洗碗机后，餐具可以及时洗涤并立即投入使用，一般只需配置5-2倍的餐具量，节省餐具成本和储存空间。随着中国人民生活水平的提高，对食品卫生更加重视，国内商用洗碗机市场才得到快速发展，商用洗碗机应用已从酒店开向一般社会餐饮和机构餐厅普及，越来越多社会餐饮企业与机构员工食堂意识到了洗碗机应用的好处。近年来，受到劳动力成本的快速上升、食品安全与食品卫生的重要性得到共识、劳动者保护意识提升等多重因素的影响，商用洗碗机设备在餐饮与机构员工食堂领域的快速普及将是大趋势。行业社会环境行业社会环境传统洗碗机行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为洗碗机行业的消费主力。行业社会环境第三章行业发展现状03行业现状根据资料统计，中国洗碗机销量逐年上涨，2013年中国洗碗机销量仅为8万台，2021年中国洗碗机销量上涨为195.2万台，同比2020年增长67%，说明我国国民逐渐接受洗碗机，洗碗机的渗透率提高。根据中国海关统计的数据显示，中国洗碗机产业出口量一直大于进口量，说明我国洗碗机技术成熟，不依赖于国外市场，而且出口量逐年增长，2015年中国洗碗机出口量为326.8万台，2021年中国洗碗机出口量为543万台，2022年上半年中国洗碗机出口量为387.7万台。行业现状中国洗碗机市场零售额近几年一直在增长，2016年中国洗碗机市场销售额19.1亿元，2021年中国洗碗机市场零售额增长到99.6亿元，增长速度可观，市场规模急剧扩大。2022年上半年中国洗碗机零售额为55亿元。2022年上半年中国洗碗机线上零售额市场占比最重的为全嵌入式洗碗机，占比34%，占比第二的独嵌两用式洗碗机，占比33%，占比第三的为60x60cm嵌入式洗碗机，占比15%，可以看出，嵌入式洗碗机比其他形式洗碗机更受消费者的欢迎。2022年上半年中国洗碗机线下零售额市场占比第一的为全尺寸嵌入式洗碗机，占比66%，占比第二的为60x60cm嵌入式洗碗机，占比18%，占比第三的为水槽式洗碗机，占比10%，独嵌两用和其他形式的洗碗机分别占比4%和2%。行业现状中国洗碗机渗透率处于缓慢增长环节，2021年中国洗碗机渗透率为9%，跟发达国家还有很大的差距，美国洗碗机渗透率高达78%，德国洗碗机渗透率达77%。未来我国洗碗机渗透率上升空间巨大。近几年我国洗碗机保有量呈现上涨趋势，2020年中国洗碗机保有量为7424万台，2020年中国洗碗机保有量为945.97万台，同比上涨27.62%，预测2020年中国洗衣机保有量为1178.83万台。01020304行业现状中国洗碗机重点企业老板电器作为中国国营企业，在国内洗碗机市场占比最重，近几年，老板电器营业总收入持续增长的同时，洗碗机的营业比重也在持续上涨，2021年，老板电器营业总收入为1047亿元，洗碗机营业收入为45.5亿元，占总业务比重的44%。中国洗碗机企业市场占比2021年中国洗碗机线下市场份额占比最多的为西门子，占比42%，占比第二的为老板，占比17.8%，占比第三的为方太，占比16.8%，美的占比10.5%，总体来说，中国洗碗机市场份额较为集中。2021年中国洗碗机线上市场份额占比第一的为西门子，占比28.3%，占比第二的为老板，占比24%，占比第三的为方太，占比6.6%，占比第四的为美的，占比6.5%，总体来说，中国洗衣机线上市场份额较为分散。热点三行业产品质量整体提高热点二科研服务市场持续增长热点一洗碗机应用领域广泛洗碗机行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。洗碗机行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。洗碗机行业产品质量有待提升制约洗碗机行业发展。行业内产品质量参差不齐，导致研究结果可靠性难以保证，产品丧失市场竞争力。洗碗机行业难形成统一的监督管理规范,产品质量主要靠企业自主检测保障，监管难度大。中国洗碗机行业产品主要集中在中低端领域，高端领域被外资企业垄断，产品品质有待进一步提升。行业热点关键词关键词关键词关键词随着消费主力的转移，年轻群体在消费中的话语权和影响力越来越大，“精致懒”正在成为潮流。“95后”及“00后”是“懒经济”和“宅文化”的主要构成群体。其中，24岁以下群体分别占“懒”人群和“宅”人群总体的56.2%和38.8%。这些新时代的消费者有着与上一辈完全不同的消费模式，从而带动“懒人经济”的兴起。洗碗机可解放双手，是“提升幸福感好物”。随着年轻一代越来越注重生活品质，“懒人经济”成洗碗机行业新增长点。“懒人经济”催生洗碗机市场需求行业驱动因素1洗碗机的需求在不断提升特别是在最近几年，人们的生活质量有了很大程度的提升，越来越多的人选择安装洗碗机。洗碗机的优越性能会使更多的消费者在装修新居时选用。同时，安装洗碗机或预留安装空间可能会成为房地产商们推介和宣传的卖点。关键词关键词关键词关键词一直以来，洗碗机市场以国外品牌为主导，国内品牌势力较为薄弱，近年来洗碗机市场增长势头愈加猛烈，越来越多品牌开始参与其中。随着双循环的不断推进，加速国内外双循环，我国洗碗机企业发展势头猛烈，市场将进一步扩大。国内品牌崛起行业驱动因素2洗碗机渗透率提升空间大美国、德国洗碗机渗透率已超过70%，饮食习惯与我国相近的日本渗透率也已达到29%，而我国洗碗机渗透率仅为1%左右，远低于海外市场。目前，我国的洗碗机行业正处于市场成长期，随着国民收入提高，年轻一代消费观念改变，洗碗机普及率加快提升，我国洗碗机市场前景广阔。第四章行业前景趋势04ABC商用洗碗机在我国的推广时间久，但是却从未大面积普及洗碗机的常识，造成了人们对商用洗碗机缺乏产品的基本认知。据了解洗碗机在欧美等国家早已流行，家家户户、酒店、企业、学校、餐厅已经普及，更是分出了家用洗碗机、商用洗碗机、自动洗碗机等型号类别。然而中国的洗碗机市场却是一片混乱，各个小企业、行业都有生产洗碗机，洗碗机的使用效果、客户体验却不尽人意。有些商家甚至不知道哪一种商用洗碗机适合什么样的经营场所。商用洗碗机认知程度有限行业发展问题国内生产的餐具清洗烘干一体机，也有称餐具清洗烘干流水线，大多沿袭喷淋洗碗冲刷技术，缺少具有全球影响力的自主品牌，洗碗机价格明显比国外进口或合资品牌生产的商用洗碗机便宜。缺少具有全球影响力的自主品牌商用洗碗机市场参与度较高，但大多数并非专业研发商用洗碗机，大多数是兼营其他家用电器以及商用电器的企业，多数只是购买商用洗碗机研发专利技术，然后利用生产制造。这导致商用洗碗机行业的科技参与度不足，容易饱和。市场上的产品功能以及外观相似性高，缺乏一定的创新性和个性化，不利于整体的突破与发展。专业化程度不高洗碗机行业发展建议发展建议1发展建议2发展建议3提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范洗碗机行业生产流程，并成立相关部门，对科研用洗碗机行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证洗碗机行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：洗碗机行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土洗碗机行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，洗碗机行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为洗碗机行业企业提供“净利差”的盈利模式，洗碗机行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的洗碗机行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土洗碗机行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。洗碗机行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。行业建议行业发展趋势1住房条件的不断改善由于我国住房条件的不断改善，厨房面积逐渐扩大，越来越多的人选择安装洗碗机，洗碗机的预留空间也会成为部分房地产上的一个卖点。逐渐被大众所认可目前我国人民对洗碗机的认识程度还是比较初级，认知程度还是有待提高的，其主要原因还是洗碗机自身的宣传力度不够，部分洗碗机厂家把重心放在研发上，忽略了宣传环节，但随着洗碗机厂家数量增多，洗碗机也逐渐被大众所认可。行业发展趋势2渗透率提高目前我国洗碗机渗透率和发达国家还是有一定的差距，我国洗碗机渗透率还不足2%，所以我国洗碗机发展空间巨大，未来我国洗碗机产业具有具有良好的发展前景。国内品牌崛起一直以来，洗碗机市场以国外品牌为主导，国内品牌势力较为薄弱，近年来洗碗机市场增长势头愈加猛烈，越来越多品牌开始参与其中。随着双循环的不断推进，加速国内外双循环，我国洗碗机企业发展势头猛烈，市场将进一步扩大。洗碗机行业标准化与定制化界限被打破，未来趋于融合。标准化加微定制的产品战略，有效平衡企业操作层面与消费者需求层面的矛盾让消费者既拥有足够的确定性，也有足够的弹性。洗碗机行业大数据应用使得实际操作和施工赋能方式深入介入，使得平台从简单的流量供给入口转变为工具供给、技术供给、工人供给的模式。中国消费升级倒逼洗碗机行业提高服务质量，用户需求从获取公司信息并与公司对接畅通转变为更加注重体验注重实际的效果，满足用户需求，提供个性化定制服务，成为洗碗机行业新的发展方向。行业面临洗牌标准化