2022-2023年造纸行业洞察报告PPT

2022-10-1720XX年汇报人：陈东奇2022-2023年造纸行业洞察报告目录contens01行业发展概述02行业环境分析03行业现状分析04行业格局及发展趋势第一章行业发展概述01行业定义造纸业作为重要的基础原材料产业，在国民经济中占据重要地位，造纸业关系到国家的经济、文化、生产、国防各个方面，其产品用于文化、教育、科技和国民经济的众多领域。从广义来看，造纸业包括从纸浆制造、造纸和纸制品制造等;即造纸产业其实是以一个产业链形式存在，即“加工生产纸浆——用纸浆造纸——用纸或纸板进一步加工”一个完整的环节。从狭义来看，造纸业仅指用纸浆或其他原料(如矿渣棉、云母、石棉等)悬浮在流体中的纤维，经过造纸机或其他设备成型，或手工操作而成的纸及纸板的制造，即机制纸及纸板制造、手工纸制造和加工纸制造三类。造纸行业定义产业链上游造纸行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，造纸行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链上游造纸行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于造纸企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链上游造纸行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。第二章行业环境分析02010203行业政策环境1《关于造纸工业“十三五”发展的意见》深入贯彻“创新﹑协调、绿色、开放、共享”的发展理念,坚持以市场为导向，以结构调整为主线，以科技创新为动力,以建设资源节约型和环境友好型现代造纸工业为目标,提高供给质里,补足短板,加快产业结构调整,科学统筹,有序发展,满足我国社会经济发展对纸张和纸制品的需求,推进我国造纸工业由大国向强国转变《轻工业发展规划(2016-2020年）》推广节能高效造纸装备，环境治理装备，新―代制浆技术和装备，实施重点装备制造水平提升工程（智能化高速卫生纸机、化机浆高浓盘磨产业化技术﹑靴式压榨技术）﹔(2）加快关键核心技术研发与产业化，定期研究制定和发布重点行业重点产品技术创新路线图,攻克一批关键共性技术，加快成果转化和推广应用，实施新材料研发及应用工程（特种纸基复合材料等生物质新材料〉，实施关键共性技术研发与产北化工程（造纸纤维原料高效利用技术、高速造纸机高端自动化控制集成技术）等《“十四五”规划和2035远景目标纲要》我国仍将深入实施制造强国战略，坚持自主可控、安全高效，推进产业基础高级化、产业链现代化，保持制造业比重基本稳定，增强制造业竞争优势，推动制造业高质量发展。中国造纸协会中共中央国务院工信部造纸行业政策支持十四五规划政府报告国家政策领导讲话国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对造纸行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为造纸行业做了好的发展指引。行业政策支持造纸行业社会环境国内疫情下的消费低迷，以及教育行业“双减”政策的实施等，使得造纸纸业不得不面临需求和供给的双重困境。从当前视角复盘来看，本轮浆系纸、特种纸整体提价落地节奏较前期偏慢，导致去年四季度盈利触底，今年一季度起伴随能源成本影响边际减弱、几轮提价逐步落地，盈利已进入修复区间。目前，中国经济发展秩序基本全面恢复，新时代背景下造纸行业"危"与"机"并存，创新是引领发展的第一动力，相信技术创新将成为转危为机的利器，使造纸行业更快、更好地实现高质量发展。行业社会环境行业社会环境造纸业是我国经济发展基础工业之一，为提高我国造纸业整体水平，国家制定了一系列准入门槛，提高先进产能比例，优化产品结构，引导行业健康发展。同时，在国家《产业结构调整指导目录》里，进一步明确了淘汰落后、低效产能的标准，提高鼓励类项目建设的门槛。我国将继续实行产业退出机制，调整和明确淘汰标准，量化淘汰指标，加大淘汰力度。严格的行业准入条件和较高的规模经济起点排斥小型企业的进入，形成了较高的行业壁垒。国民经济的发展带动了市场需求的多元化，消费者对纸及纸制品的质量、工艺、性能等需求越来越高，企业只有具备一定的技术积累及研发水平才能在愈加激烈的市场竞争中不断开发出符合下游客户需求的新产品，保持行业先进性并赢得市场利润。另一方面生产工艺等技术的不断更新提高，能够提高原材料利用率，稳定产品质量，从而降低生产成本，新进入企业缺乏必要的技术积累，对新产品研发水平有限，进入行业具有较大难度。累，对新产品研发水平有限，进入行业具有较大难度。行业社会环境第三章行业发展现状03行业现状2014年以来，我国纸及纸板生产量呈波动上升走势，2021年，全国纸及纸板生产量达到12105万吨，同比增长7.5%。分品种看，2021年我国箱纸板产量占纸及纸板总产量的217%；其次是瓦楞原纸，产量占比218%。从区域分布看，我国纸及纸板的生产以东部地区为主，2021年的产量占比近70%，其次是中部和西部地区，产量占比分别为18.5%、19%。需求端方面，2021年全国纸及纸板消费量达到12648万吨，较2020年增长6.94%，人均年消费量为89.51千克（113亿人）。2014至2021年，消费量年均复合增速为3%。从纸及纸板各个品种的消费量来看，2021年，箱纸板的消费量最高，占总消费量比重的25.27%，紧随其后的是瓦楞原纸，消费量占比254%。行业现状2021年中国造纸行业营收与利润总额稳健增长。2018年下半年至2019年底，造纸行业下游持续主动消化库存，2020年，新冠疫情的爆发给全球经济带来了巨大挑战，造纸行业的生产与需求受到较大负面影响，国内经济受到冲击叠加国内外物流不畅致使消费意愿出现一定程度下降，造纸行业整体承压，进入2021年以来，中国疫情态势有所缓和，各行业开始步入复工复产轨道，造纸行业景气度逐步回升，库存缓慢消化。据国家统计局数据，2021年中国规模以上造纸企业实现营业收入8551亿元，同比增速实现由负转正，同比增长19%，实现利润总额541亿元，同比增长18.12%。行业现状据中国造纸协会统计数据显示，2017年，我国纸及纸板生产量首次突破11000万吨，创历史新高;2018年，受行业景气度下滑影响，整体产量小幅下滑，到2019年，我国纸及纸板生产量有所回升，累计产量为10765万吨，同比增长16%。2020年，我国纸及纸板生产量持续增长，达到11260万吨，同比增长6%;2021年我国纸及纸板生产量达12105万吨，同比增长7.50%，产量及增速均达到历年来的峰值。分省市来看，2021年山东省、广东省、江苏省、浙江省、福建省、河南省、湖北省、重庆市、河北省、四川省、广西壮族自治区、安徽省、天津市、江西省、湖南省、辽宁省和海南省17个省(区、市)纸及纸板产量超过100万吨，产量合计11606万吨，占全压纸及纸板总产量的95.88%。其中，山东省以2035万吨的产量位居全国第一位，占比16.81%;广东省以1970万吨的产量位居全国第二位，占比16.27%;江苏省以1415万吨的产量位居全国第三，占比169%。热点三行业产品质量整体提高热点二科研服务市场持续增长热点一造纸应用领域广泛造纸行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。造纸行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。造纸行业产品质量有待提升制约造纸行业发展。行业内产品质量参差不齐，导致研究结果可靠性难以保证，产品丧失市场竞争力。造纸行业难形成统一的监督管理规范,产品质量主要靠企业自主检测保障，监管难度大。中国造纸行业产品主要集中在中低端领域，高端领域被外资企业垄断，产品品质有待进一步提升。行业热点关键词关键词关键词关键词造纸产业处于快速增长时期，由于造纸行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，造纸市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展供需平衡促进市场发展行业驱动因素1政策扶持造纸业作为重要的基础原材料产业，在国民经济中占据重要地位，国家近年来出台多项产业政策，扶持、引导行业健康发展。关键词关键词关键词关键词在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化行业竞争促进行业正向发展行业驱动因素2商业应用领域不断拓展从应用领域来看，造纸行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域第四章行业前景趋势04ABC造纸行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力质量参差不齐行业发展问题政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，造纸行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，造纸行业产品质量的监管难度加大行业监管难度大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，造纸行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于造纸行业的发展高端产品发展落后造纸行业发展建议发展建议1发展建议2发展建议3首先，要继续全面提升中国造纸行业的核心竞争力当前市场需求平稳向上的局面依然没有改变，企业要抓住机遇，加快数字化改造进程，促进产业升级。无论是新建还是技术改造项目，企业都要注重生产、能源、用水等效率的提升，加大对新能源设备的投资和使用，加快形成内外联通、安全高效的供应链、产业链。关于初级产品，要“坚持节约优先，实施全面节约战略”这是继2020年中央经济工作会议提出“需求侧改革”后，连续第二年中央会议提出的关于“需求（消费）”改革的方向。“全面节约”是为了可持续发展和高质量发展。这是党中央审时度势提出的战略考量，是高质量发展的应有之义。造纸行业传统的发展模式正在越来越难以为继，只有全面节约和高效利用，才能有效缓解行业发展面临的资源、环境难题。这里面，既有造纸行业对纤维等原料的节约使用，也有下游印刷包装行业对纸制品的节约使用，这些都是新的一年我们要着重关注的变化。要正确认识和把握碳达峰、碳中和第75届联大会议上正式提出了“3060”的双碳目标，对于目前的供给体系中，化石能源占比达80%的造纸产业来说，在需求和产量仍不断增长的过程中，要实现碳达峰和碳中和，面临的挑战是史无前例的。2021年下半年，多地发生了因为完成双碳目标而对“高耗能”行业的限产措施，导致原材料价格上涨过快，部分造纸企业也遇到了因为能源紧张而发生的非计划停产。下一步，行业的发展既要保证产量稳步增长满足供给又要同时完成国家的双碳目标，能源成本可能要面临大幅增长的问题，要保证产业的有序发展，绿色低碳转型是我们行业的必然也是唯一的选择。积极的一面是，此次中央经济工作会议特别强调“要坚定不移推进，但不可能毕其功于一役”，说明支持双碳的方向虽然没有改变，但在执行层面不会再操之过急。修正后的能耗双控考核机制，对供给端的影响有望减弱。行业建议行业发展趋势1落后产能淘汰将进一步加速我国造纸行业加快结构调整优化产业布局势在必行，落后产能淘汰将进一步加速。未来中国造纸行业将走上节能减排、林浆纸一体化、淘汰落后产能发展道路。加快新产品开发、努力培育新的増长点是新阶段极其重要的任务。新阶段必须大力推进技术进步和科技创新。产业升级的本质是用更新技术来改造传统产业。力争在新一代清洁制浆技术、创新与集成制浆造纸节能减排技术、高效利用纤维原料的复合型生物精炼技术等方面取得突破。行业发展日益全球化物流运输能力日益提升，运输成本大大降低。从沿海工厂跨海洋运输到海外客户的运输成本甚至可以低于通过内陆货运向国内客户运输的成本，全球化加强。行业发展趋势2生物降解塑料配套设备及技术条件尚不完善目前我国生物降解塑料配套设备及技术条件尚不完善，以及一些尚未解决的弊端，使得生物降解塑料的成本居高、可使用的场景和领域十分有限。而我国纸制产品市场已发展得相当成熟，加上产能高、成本低、售价低（各类纸产品的每吨价格仅为生物降解塑料的1/3左右）等优势条件，随着新版限塑令的出台和发展，我国纸制产品将会迎来一次新的发展。聚焦投资业务造纸行业企业凭借多年的客户服务经验，设备融资租赁和服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移，为投资业务的长期健康发展提供有力支持。造纸行业商依托本身提供的资金服务，具备融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供初期资金支持，且可通过杠杆提升资金效率造纸行业标准化与定制化界限被打破，未来趋于融合。标准化加微定制的产品战略，有效平衡企业操作层面与消费者需求层面的矛盾让消费者既拥有足够的确定性，也有足够的弹性。造纸行业大数据应用使得实际操作和施工赋能方式深入介入，使得平台从简单的流量供给入口转变为工具供给、技术供给、工人供给的模式。中国消费升级倒逼造纸行业提高服务质量，用户需求从获取公司信息并与公司对接畅通转变为更加注重体验注重实际的效果，满足用户需求，提供个性化定制服务，成为造纸行业新的发展方向。行业面临洗牌标准化趋势融合行业平台职能转化注重用户体验由于新冠疫情对经济的巨大冲击，各行各业都面临资源重新洗牌，因此造纸行业也进入洗牌期。下游企业缺乏核心技术。投资融资主要集中于行业主流企业，对中小企业面临巨大挑战。造纸行业发展前景趋势行业发