2022-2023年贴膏剂膏药行业洞察报告PPT

2022-10-1720XX年汇报人：林思宏2022-2023年贴膏剂膏药行业洞察报告目录contens01行业发展概述02行业环境分析03行业现状分析04行业格局及发展趋势对中医药工作作出重要指示，要求做好中医药守正创新，加快推进中医药现代化、产业化，为人民群众提供更加优质的健康服务。国家各部委、行业组织密集发布各类政策，大力支持中医药的传承创新发展。提高产品定制服务能力贴膏剂膏药行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位摘要页供科研咨询服务通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入第一章行业发展概述01行业定义贴膏剂系指将原料药物与适宜的基质制成膏状物、涂布于背衬材料上供皮肤贴敷、可产生全身性或局部作用的一种薄片状柔性制剂，贴膏剂通常由含有活性物质的支撑层和背衬层以及覆盖在药物释放表面上的盖衬层组成，盖衬层起防黏和保护制剂的作用。常用的背衬材料有棉布、无纺布、纸等；常用的盖衬材料有防粘纸、塑料薄膜、铝箔-聚乙烯复合膜、硬质纱布等。贴膏剂包括凝胶贴膏（原巴布膏剂或凝胶膏剂）和橡胶贴膏（原橡胶膏剂）贴膏剂膏药行业定义产业链上游贴膏剂膏药行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，贴膏剂膏药行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链上游贴膏剂膏药行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于贴膏剂膏药企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链上游贴膏剂膏药行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。第二章行业环境分析02贴膏剂膏药行业政策支持十四五规划政府报告国家政策领导讲话国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对贴膏剂膏药行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为贴膏剂膏药行业做了好的发展指引。行业政策支持贴膏剂膏药行业社会环境近年来随着我国社会老龄化加剧和康养保健产品的多样化，国内中成药贴膏剂市场规模不断扩大，以零售药店为主的零售终端成为了最重要的销售渠道。虽然2020年受疫情影响销售额略有下降，但城市实体药店终端中成药贴膏剂市场销售规模仍超过45亿元，且2021年随着国内疫情明显缓和，社会需求量开始快速回升据了解，我国慢性疼痛人群已超过5亿人，且每年还将以1000-2000万速度增加，其中老年人为疼痛主力人群。但是，近年来疼痛人群逐步呈年轻化，主要病源集中为颈椎病、腰椎病、肩周炎、三叉神经痛等。据西南医院调查结果显示，1000多疼痛人群中，98%有过疼痛难忍经历，84%有过无法入睡经历，其中年轻白领占四分之一。行业社会环境行业社会环境2019年5月，国务院办公厅发布《深化医药卫生体制改革2019年重点工作任务》，明确指出发挥中医药在治未病、重大疾病治疗、疾病康复中的重要作用，完善中医药服务体系和符合中医药特点的医保支付政策等。在人口老龄化和慢性病发病率逐年提升的背景下，中药将发挥不可取代的作用，需求有望进一步上升。据统计，2021年我国65岁及以上人口占比超过14%，进入深度老龄社会。行业社会环境第三章行业发展现状03行业现状据统计，我国中成药市场规模从2011年的3531亿元增长到2021年的8473亿元，十年复合年增长率达9.15%。随着我国人口老龄化快速加重、健康中国2030战略全面实施、人民对于健康管理的支付意愿和医疗的支付能力不断提升，未来中成药市场有望进一步扩容。中药贴膏剂通过经皮给药的方式可有效缓解骨痹、软组织损伤、附骨疽、关节炎、颈椎病等骨关节疾病的疼痛，延缓疾病进程，代表药物有消痛贴膏、云南白药膏、通络祛痛膏和骨通贴膏等。近年来中药贴膏剂市场规模逐步扩大，据统计，2021年我国中药贴膏剂在中国公立医疗机构销售额为76.36亿元，同比增长167%，2016-2021年CAGR为8.8%。我国中药贴膏剂在实体药店销售额增速低于公立医疗机构，据统计，2021年我国城市实体药店中药贴膏剂销售额为49.77亿元，同比增长5.07%，2016-2021年CAGR为02%。行业现状通络祛痛膏是羚锐制药独家产品，是治疗骨关节炎的理想用药，目前销量上OTC端占比55%，临床医院端占比45%。据统计，截至2021年通络祛痛膏销量达到92亿贴，同比增长14%，实现销售收入8.4亿元，同比增长13%。芬太尼透皮贴剂是一种经皮肤给药的癌痛常用镇痛药物，目前，国内芬太尼透皮贴剂生产厂家仅三家且根据国家麻醉药物规定不会再新增，分别为西安杨森制药、常州四药制药、河南羚锐制药，据统计，2021年我国芬太尼透皮贴剂市场规模为73亿元，同比增长8.76%。行业现状骨骼肌肉系统用药按治疗类型分为关节和肌肉疼痛（局部用药）、骨病类（全身用药）、骨伤类（全身用药）；从剂型看，骨骼-肌肉类中贴剂全部为关节和肌肉疼痛局部用药，全身用药多为口服。据统计，2021年OTC端骨骼肌肉的贴剂市场规模54亿元，同比增长8.7%，销量基本维持稳定，2021年销量9亿盒；平均单价连续上升，2017-2021年CAGR为3%。2020年消痛贴膏稳居“销冠”宝座，是唯一一个销售额超6亿元的产品；麝香壮骨膏排名上升至第二位，紧跟其后。此外，两大产品增速亮眼，通络祛痛膏连续3年增速超过15%；麝香追风膏晋身亿元梯队。2020年消痛贴膏、麝香壮骨膏、云南白药膏、云南白药创可贴、消炎镇痛膏、丁桂儿脐贴、活血止痛膏、通络祛痛膏、神农镇痛膏、壮骨麝香止痛膏、伤湿止痛膏、骨通贴膏、关节止痛膏和麝香追风膏14个产品销售额总和占中国城市实体药店终端中成药贴膏剂市场销售额的853%，其中消痛贴膏销售额占中国城市实体药店终端中成药贴膏剂市场销售额的132%，占比最大；麝香壮骨膏销售额占中国城市实体药店终端中成药贴膏剂市场销售额的8.86%；云南白药膏销售额占中国城市实体药店终端中成药贴膏剂市场销售额的8.61%；云南白药创可贴销售额占中国城市实体药店终端中成药贴膏剂市场销售额的8.09%；消炎镇痛膏销售额占中国城市实体药店终端中成药贴膏剂市场销售额的6.73%。热点三行业产品质量整体提高热点二科研服务市场持续增长热点一贴膏剂膏药应用领域广泛贴膏剂膏药行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。贴膏剂膏药行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。贴膏剂膏药行业产品质量有待提升制约贴膏剂膏药行业发展。行业内产品质量参差不齐，导致研究结果可靠性难以保证，产品丧失市场竞争力。贴膏剂膏药行业难形成统一的监督管理规范,产品质量主要靠企业自主检测保障，监管难度大。中国贴膏剂膏药行业产品主要集中在中低端领域，高端领域被外资企业垄断，产品品质有待进一步提升。行业热点关键词关键词关键词关键词随着我国快步向老龄化社会迈进，老年人患病人数将会不断攀升，对于预防和治疗老年相关疾病的药物需求也将呈现稳健增长，未来中成药贴膏剂用药的增速将会有明显的提升。老龄化和消费升级将驱动贴膏剂市场持续增长行业驱动因素1政策支持对中医药工作作出重要指示，要求做好中医药守正创新，加快推进中医药现代化、产业化，为人民群众提供更加优质的健康服务。国家各部委、行业组织密集发布各类政策，大力支持中医药的传承创新发展。关键词关键词关键词关键词中成药贴膏剂市场中存在大量单价低但销量大的长尾产品，随着人均医疗保健支出的增加，中成药贴膏剂市场也将迎来消费升级，为品牌OTC药品在院外自费市场的拓展和产品升级换代带来的客单价提升奠定了良好的基础。中成药贴膏剂市场大行业驱动因素2老龄化趋势仍将延续根据2020年第七次全国人口普查数据显示，我国65岁及以上人口比重达到1第四章行业前景趋势04ABC贴膏剂膏药行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力质量参差不齐行业发展问题政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，贴膏剂膏药行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，贴膏剂膏药行业产品质量的监管难度加大行业监管难度大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，贴膏剂膏药行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于贴膏剂膏药行业的发展高端产品发展落后贴膏剂膏药行业发展建议发展建议1发展建议2发展建议3推进技术改革，研究领域发展空间大贴剂属于透皮给药方式，其具有安全、副作用低等优势，目前我国贴剂主要集中在精神神经、抗炎镇痛等领域，未来随着研究不断深入，在老年痴呆、抑郁病症、精神分裂症等领域贴剂发展空间依旧巨大。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为贴膏剂膏药行业企业提供“净利差”的盈利模式，贴膏剂膏药行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的贴膏剂膏药行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土贴膏剂膏药行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。贴膏剂膏药行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。行业建议行业发展趋势1提高产品定制服务能力贴膏剂膏药行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位供科研咨询服务通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入行业发展趋势2提升技术服务能力贴膏剂膏药行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力聚焦投资业务贴膏剂膏药行业企业凭借多年的客户服务经验，设备融资租赁和服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移，为投资业务的长期健康发展提供有力支持。贴膏剂膏药行业商依托本身提供的资金服务，具备融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供初期资金支持，且可通过杠杆提升资金效率贴膏剂膏药行业标准化与定制化界限被打破，未来趋于融合。标准化加微定制的产品战略，有效平衡企业操作层面与消费者需求层面的矛盾让消费者既拥有足够的确定性，也有足够的弹性。贴膏剂膏药行业大数据应用使得实际操作和施工赋能方式深入介入，使得平台从简单的流量供给入口转变为工具供给、技术供给、工人供给的模式。中国消费升级倒逼贴膏剂膏药行业提高服务质量，用户需求从获取公司信息并与公司对接畅通转变为更加注重体验注重实际的效果，满足用户需求，提供个性化定制服务，成为贴膏剂膏药行业新的发展方向。行业面临洗牌标准化趋势融合行业平台职能转化注重用户体验由于新冠疫情对经济的巨大冲击，各行各业都面临资源重新洗牌，因此贴膏剂膏药行业也进入洗牌期。下游企业缺乏核心技术。投资融资主要集中于行业主流企业，对中小企业面临巨大挑战。贴膏剂膏药行业发展前景趋势行业发展前景趋势贴膏剂膏药行业投资风险服务更新速度不够，不能及时适应用户的需求。服务更新慢实体经济遭遇疫情“黑天鹅”疫情持续，对经济持续冲击。另一个是“灰犀牛”，债务衰退，在这次应对疫情的过程中，各国都用了非常多的财政政策，发了很多国债，全球范围内国债水平相对于GDP上升了18%，而且以后的利率水平还会提升。黑天鹅/灰犀牛为用户提供专业的信息获取与共享服务不能满足信息化需求。信息不对称产品质量不够完善，有待提高，产量不达标产品质量25%85%8%75%行业投资风险公立医疗机构终端来看，2021年有17个中药贴膏剂销售额超过1亿元，TOP10产品市场份额合计超过70%，市场集中度较高。从治疗类别来看，