2022-2023年丝网印刷行业洞察报告PPT

2022-10-1720XX年汇报人：杨雅萍2022-2023年丝网印刷行业洞察报告目录contens01行业发展概述02行业环境分析03行业现状分析04行业格局及发展趋势为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放丝印数码化之路前些年人们谈数码，觉得与丝印是相距甚远，二者并无交集。目前来看，随着数字化技术的进一步成熟与完善，丝网印刷设备不仅在数字化方面取得了突飞猛进的发展，而且在技术的融合方面也有较大突破，例如丝印数码冷烫设备，就是丝印+数码完美结合的产物。摘要页丝网印刷的四化战略结合国家战略和行业需求，丝网印刷也围绕“四化”发展方向体现出了自己的特色，设备越来越自动化、操作越来越智能化、材料越来越绿色化、服务越来越融合化。第一章行业发展概述01行业定义丝网印刷工艺是光伏电池生产过程中的管控核心。光伏电池的生产过程是将硅片制成能够实现“光生伏特”效应的光伏电池，对于下游应用端的产品性能、成本等关键指标影响重大。光伏电池片的生产过程分为两个工序环节:1）前序工序，主要为硅片的工艺处理环节；2）后序工序，主要为硅片制成电池片环节，工艺流程包括栅线印刷、烧结和测试分选等，其中栅线印刷的主要工艺处理方法就是丝网印刷。丝网印刷是电池片生产过程中的工艺管控核心，汇集了整个电池片生产线约一半的工艺人员。一般来说，整个电池片生产工艺的提升和验证，都从丝网印刷环节开始，可见丝网印刷工序在电池片生产过程中的重要性。印刷质量方面:关键在于印刷精度的提升，标志性突破为实现二次印刷。光伏组件的转换效率提升是光伏系统建设成本下降的关键因素。在丝网印刷环节中，所印刷的电极栅线（光辐射面）宽度越细，则硅片接收光辐射的面积就越大，光生电流就越多，电池片的光电转换效率也就越高；同时，为消除栅线变细后带来导通性降低的问题，则需要相应增高电极栅线的高度，从而降低栅线电阻率。传统丝网印刷工艺在印刷栅线高度方面存在局限性，主要受到浆料流变性和丝网网版膜较厚等因素的制约；二次印刷技术则通过在第一层浆料的基础上，在相同位置进行第二次印刷，从而实现栅线高宽比的合理最大化，提升电池片的光电转换效率。二次印刷工艺对印刷精度的要求较高，两次叠印的偏移度需要控制在1μm以内，需要实现硅片和印刷头的精准定位。印刷速率方面:指单位时间内电池印刷出片的速率，高印刷速率能够降低光伏电池产能的单位投资。这里值得一提的是双头双轨丝网印刷设备，该类设备利用诸如“错位布局”、“背靠背”等方式将两条印刷线有机结合，配以双通道丝网印刷机，实现两条印刷线空间布局“合二为一”、生产过程“互不干扰”的效果，双线较单线占地面积无明显增加，极大释放了生产车间的空间面积，降低单位产能的用地成本；同时，两条印刷线的机架和部分电器部件可以共用，能够进一步降低印刷设备的用料成本，是高效集成控制实现生产效率提升的典型体现。丝网印刷行业定义产业链上游丝网印刷行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，丝网印刷行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链上游丝网印刷行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于丝网印刷企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链上游丝网印刷行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。第二章行业环境分析02丝网印刷行业政策支持十四五规划政府报告国家政策领导讲话国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对丝网印刷行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为丝网印刷行业做了好的发展指引。行业政策支持丝网印刷行业社会环境改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。行业社会环境行业社会环境传统丝网印刷行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为丝网印刷行业的消费主力。行业社会环境第三章行业发展现状03行业现状随着光伏行业电站投资单位成本的不断下降，光伏电站新增装机容量进一步得到释放，向上拉动组件、电池片产能的持续扩张。尤其是近年来，由于硅片、电池工艺的进一步升级带来成本下降和效率提升，单晶电池从中受益更为显著，加之高效组件在光伏电站投资收益方面优势的不断凸显，单晶电池取代多晶电池成为市场主流的趋势越来越明显。光伏电池生产厂商纷纷开始了新一轮产能的迭代更新。特别是国内电池厂商，由于生产技术和成本优势的进一步凸显，全球新增光伏电池产能开始加速向国内集中。统计2018-2019年国内主要电池片生产厂商的扩产计划，扩产总量约为36GW/年。根据调查情况，估计上述扩产产能约占国内扩产总量的85%，2018-2019年国内电池片扩产增量约为41GW/年，约占全球扩产规模的74%。行业现状丝网印刷发展历史悠久，是典型的传统行业，近几年受经济环境的影响及应用市场的变化，对丝网印刷提出了很大的挑战，甚至在某些领域，丝网印刷面临被喷墨、激光打印等新型技术替代淘汰的危险。国内丝网印刷行业发展情况大致为，东部沿海地区发展速度快，技术水平高；而中西部地区相比速度慢，水平比较低。近几年，很多胶印厂利用丝网印刷墨层厚、覆盖力强、承印材料广泛等优点。在原有设备的基础上增添网印设备，发挥胶印和网印的两个优势，大上包装印刷，也促进了包装业的发展。近几年来，丝网印刷在包装行业占领了一定市场，同时经济的增长带来显著的需求，行业产值快速扩大，行业发展显著。2017年我国丝网印刷业产值约5285亿元，同比2016年的404亿元增长了30.26%，2011年时，行业产值仅为822亿元，年增速保持在30%以上，在技术进步，产业升级以及下游需求变化的情况下，行业取得了显著的发展空间。行业现状2018-2019年光伏电池产能的新一轮扩张，新建电池产能必然对丝网印刷线产生大量需求；考虑到光伏丝网印刷线的平均寿命在5-7年左右，随着光伏行业生产技术的高速发展，部分早年投入生产的丝网印刷线都面临更新换代。01020304行业现状PERC电池设备光伏太阳能电池生产工艺主要包括制绒清洗、扩散制结、刻蚀、制备减反射膜、印刷电极、烧结及自动分选等7道工序，目前各道工序逐步采用自动化程度较高的生产设备。因此，丝网印刷成套设备的性能对电池片厂商降本增效有直接影响。丝网印刷在PERC电池片的设备空间中占比约22%。电池片设备投资印刷电极主要通过丝网印刷设备来制备前后电极，其产能将会影响人工的分摊，精度、碎片率等指标大小，并直接关系到光伏电池片品质，单位设备产出的高低也将影响机器设备的折旧摊销。丝网印刷电池片设备投资中占比约26%。热点三行业产品质量整体提高热点二科研服务市场持续增长热点一丝网印刷应用领域广泛丝网印刷行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。丝网印刷行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。丝网印刷行业产品质量有待提升制约丝网印刷行业发展。行业内产品质量参差不齐，导致研究结果可靠性难以保证，产品丧失市场竞争力。丝网印刷行业难形成统一的监督管理规范,产品质量主要靠企业自主检测保障，监管难度大。中国丝网印刷行业产品主要集中在中低端领域，高端领域被外资企业垄断，产品品质有待进一步提升。行业热点关键词关键词关键词关键词丝网印刷产业处于快速增长时期，由于丝网印刷行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，丝网印刷市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展供需平衡促进市场发展行业驱动因素1研究资源投入稳健增长为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放关键词关键词关键词关键词在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化行业竞争促进行业正向发展行业驱动因素2商业应用领域不断拓展从应用领域来看，丝网印刷行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域第四章行业前景趋势04ABC丝网印刷行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力质量参差不齐行业发展问题政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，丝网印刷行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，丝网印刷行业产品质量的监管难度加大行业监管难度大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，丝网印刷行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于丝网印刷行业的发展高端产品发展落后丝网印刷行业发展建议发展建议1发展建议2发展建议3提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范丝网印刷行业生产流程，并成立相关部门，对科研用丝网印刷行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证丝网印刷行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：丝网印刷行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土丝网印刷行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，丝网印刷行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为丝网印刷行业企业提供“净利差”的盈利模式，丝网印刷行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的丝网印刷行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土丝网印刷行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。丝网印刷行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。行业建议行业发展趋势1丝印数码化之路前些年人们谈数码，觉得与丝印是相距甚远，二者并无交集。目前来看，随着数字化技术的进一步成熟与完善，丝网印刷设备不仅在数字化方面取得了突飞猛进的发展，而且在技术的融合方面也有较大突破，例如丝印数码冷烫设备，就是丝印+数码完美结合的产物。丝网印刷的四化战略结合国家战略和行业需求，丝网印刷也围绕“四化”发展方向体现出了自己的特色，设备越来越自动化、操作越来越智能化、材料越来越绿色化、服务越来越融合化。行业发展趋势2平台化思维发展趋势在互联网+已不再成为一个概念时，印刷业也迎来了正式的变革期。不可否认的是以互联网+数字技术为代表的技术进步，使得整个印刷产业都面临着一个新的市场格局，在这个市场里，用户不再单一的看中价格，而是品质、创新与服务。丝网印刷也不例外。丝网印刷的应用领域越来越广泛近几年来，丝网印刷在包装和文创领域也占领了一定市场，同时经济的增长带来显著的需求，行业产值快速扩大，行业发展显著。除此之外，电子玻璃丝网印刷也造就了一个新兴的产业，这个产业摆脱了传统丝网印刷的小作坊式加工生产的模式，走上了规模化、技术化、自动化的全新发展方向。丝网印刷行业标准化与定制化界限被打破，未来趋于融合。标准化加微定制的产品战略，有效平衡企业操作层面与消费者需求层面的矛盾让消费者既拥有足够的确定性，也有足够的弹性。丝网印刷行业大数据应用使得实际操作和施工赋能方式深入介入，使得平台从简单的流量供给入口转变为工具供给、技术供给、工人供给的模式。中国消费升级倒逼丝网印刷行业提高服务质量，用户需求从获取公司信息并与公司对接畅通转变为更加注重体验注重实际的效果，满足用户需求，提供个性化定制服务，成为丝网印刷行业新的发展方向。行业面临洗牌标准化趋势融合行业平台职能转化注重用户体验由于新冠疫情对经济的巨大冲击，各行各业都面临资源重新洗牌，因此丝网印刷行业也进入洗牌期。下游企业缺乏核心技术。投资融资主要集中于行业主流企业，对中小企业面临巨大挑战。丝网印刷行业发展前景趋势行业发展前景趋势丝网印刷行业投资风险服务更新速度不够，不能及时适应用户的需求。服务更新慢实体经济遭遇疫情“黑天鹅”疫情持续，对经济持续冲击。另一个是“灰犀牛”，债务衰退，在这次应对疫情的过程中，各国都用了非常多的财政政策，发了很多国债，全球范围内国债水平相对于GDP上升了18%，而且以后的利率水平还会提升。黑天鹅/灰犀牛为用户提供专业的信息获取与共享服务不能满足信息化需求。信息不对称产品质量不够完善，有待提高，产量不达标产品质量25%85%8%75%行业投资风险医疗行业受经济周期影响较弱，于丝网印刷企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引