2022-2023年肉羊行业洞察报告PPT

2022-10-1720XX年汇报人：林建成2022-2023年肉羊行业洞察报告目录contens01行业发展概述02行业环境分析03行业现状分析04行业格局及发展趋势肉羊行业是中国畜牧业发展重点，国务院、财政部、农业部等政府相关部门先后颁布肉羊行业发展规划等政策，从肉羊规模化养殖、非粮饲料资源利用、产业规划及布局、肉羊防疫补助、肉羊良种工程、肉羊养殖补贴等方向助力肉羊行业标准化发展。2019年4月，财政部和农业部联合发布《2019重点强农惠农政策》，强调肉羊良种推广与肉羊养殖奖励等畜牧业政策，引导肉羊行业良性发展。肉羊行业需求增速稳定，消费量将明显上升随着中国居民消费水平提升及羊肉消费场景多元化的形成，中国居民羊肉消费需求上升是长期趋势。摘要页肉羊生产区域化程度持续提高，产业集中度不断提高从生产区域的分布来看，中国基本所有省区都生产肉羊，产区较分散。但从生产区域的变动来看，中国肉羊生产有几种趋势，总体而言中国肉羊生产向内蒙古、新疆、山东、河北、河南、四川这六大省区不断集中，这六大产区肉羊产量在全国的占比由2000年的60.6%增长至2019年的70.4%，肉羊生产区域化的特征愈加显著。第一章行业发展概述01行业定义肉羊即肉用羊，是一类以生产羊肉为主的羊。肉羊是环境适应力最强的家畜之一，饲养时可选择的饲料范围广。羊肉是指从羊身上得到的肉，为常见的肉品之一。羊的颈部、肩部、腿部等可食用部位可制作成羊排，羊的其他可食用部位如羊内脏等可制作羊杂。肉羊以生产羊肉为主，肉用营养价值较高，中国肉羊种类丰富，饲养方式分为舍饲饲养和放牧饲养。肉羊行业定义这一阶段由于中国缺少肉羊行业养殖政策，肉羊行业尚处于自由发展的状态，肉羊饲养方式主要为放牧饲养。草原资源是肉羊行业放牧饲养的基础，中国的天然草原面积接近60亿亩，仅次于澳大利亚居世界第二位，占全球草原面积的13%。中国的可利用草原资源为33亿亩，主要分布在内蒙古、新疆、宁夏、甘肃、青海、西藏、四川、辽宁等地，这些地区也是自由发展期肉羊放牧饲养的主要牧区，其中内蒙古和新疆的肉羊饲养数量占中国总体接近50%的占比。这一阶段中国肉羊主要品种为本土肉羊，出肉率水平较低。行业发展历程第一阶段自由发展期（1990年之前）中国的肉羊行业发展始于20世纪90年代初。随着羊肉需求量增加，尤其是优质羔羊肉的需求量增加迅猛，促进了羊肉生产的快速发展。这一阶段，中国肉羊的年出栏数由不足1亿只增长至接近第二阶段初步发展期（1990-2008年）2009年来，中国农业部、财政部对肉牛、肉羊产业规模化养殖提供大量资金支持，集中式舍饲饲养方式的比例逐渐增加。2009年至2018年间，肉羊年出栏数量由26,739万只增长到31,010.5万只，肉羊产业年产能提高。这一阶段，虽然中国牧户小规模养殖仍占主体，但养殖方式也正逐步由以放牧饲养为主转变为以舍饲饲养和半舍饲饲养为主。在内蒙古、新疆等地的牧区出现了大批养殖小区，肉羊行业规模化、集中化程度提高。这一阶段，随着肉羊养殖规模继续增加，互联网技术逐渐应用到肉羊生产管理和产品销售过程中，行业信息化程度有所提高。第三阶段调整发展期（2009年至今）产业链上游肉羊行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，肉羊行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链上游肉羊行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于肉羊企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链上游肉羊行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。第二章行业环境分析02010203行业政策环境1《全国节粮型畜牧业发展规划（2011-2020年）》充分利用牧草、农副产品、轻工副产品等非粮饲料资源，在减少粮食消耗的同时达到高效畜产品产出的畜牧产业，主要包括奶羊、肉羊、肉羊、绒毛羊、兔和鹅等《全国牛羊肉生产发展规划(2013-2020年)》综合考虑区域资源禀赋和羊肉生产基础，科学规划肉羊生产布局。以提高肉羊个体生产性能为核心，依靠科技创新和技术进步，坚持良种良法配套，增强良种培育能力，研究推广先进适用饲养技术和养殖模式，稳步提升肉羊生产水平。培育壮大一批带动能力强的养殖加工龙头企业，支持发展肉羊养殖专业合作组织，构建合理的产业链利益联结机制《中共中央国务院关于加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见》对生猪、奶牛、肉牛、肉羊标准化规模养殖场（小区）建设支持力度，实施畜禽良种工程，加快推进规模化、集约化、标准化畜禽养殖，增强畜牧业竞争农业部国务院发改委加快肉羊遗传改良进程，完善肉羊良种繁育体系，增强肉羊综合生产能力，促进肉羊产业持续健康发展。到2025年，建设国家肉羊遗传评估中心1个，区域性生产性能测定中心6-8个，遴选国家肉羊核心育种场（原种场和新品种选育场）100家，重点选择35-40个肉用特点明显、适应性强、推广潜力大的地方品种开展本品种选育，持续选育提高育成品种和主要引进品种性能，培育10个左右肉羊新品种，肉羊群体生产性能稳步提高行业政治环境农业“三项补贴”改革事关广大农民群众切身利益和农业农村发展大局，事关国家粮食安全和农业可持续发展，地方各级人民政府及财政、农业部门要切实加强组织领导，细化政策措施，注重宣传引导，加大工作力度，确保完成各项改革任务动物防疫支出包括强制免疫补助、强制扑杀补助、养殖环节无害化处理补助等。各省在完成各项动物防疫工作任务的前提下，可在本专项支出范围内统筹使用动物防疫等补助经费坚持补栏增养和疫病防控相结合，推动生猪标准化规模养殖，加强对中小散养户的防疫服务，做好饲料生产保障工作。严格落实扶持生猪生产的各项政策举措，抓紧打通环评、用地、信贷等瓶颈。《动物防疫等补助经费管理办法》《中共中央、国务院关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见》《全国肉羊遗传改良计划（2015-2025）》《财政部、农业部关于全面推开农业“三项补贴”改革工作的通知》肉羊行业政策支持十四五规划政府报告国家政策领导讲话国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对肉羊行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为肉羊行业做了好的发展指引。行业政策支持肉羊行业社会环境受消费需求驱动，2000年以来，中国羊肉价格一直保持波动性增长，2019年12月羊肉均价达到73元/千克，超过2000年均价的2倍。羊肉肉质细嫩、味道鲜美、脂肪与胆固醇含量少、营养丰富。随着经济的发展与人均可支配收入水平的提高，中国城乡居民膳食结构营养化、合理化、科学化调整趋势明显，羊肉消费意愿增强。此外，随着火锅等餐饮企业的快速发展，羊肉消费场景逐步增多，为羊肉消费市场的拓展创造了有利的外部条件，中国羊肉消费市场仍有广阔发展空间。现阶段中国城乡居民人均羊肉消费量差异较大，随着农村居民人均可支配收入的持续增长，农村消费市场的潜力将进一步释放。此外，肉羊养殖行业与下游市场羊肉价格变动情况密切相关。近年来，中国羊肉价格保持波动上涨，促进肉羊产业持续增长。行业社会环境行业社会环境我国肉羊养殖主要集中在北部一带，尤其是河南、甘肃、内蒙古等地。河南省2020年7月14日《河南省人民政府办公厅关于加快畜牧业高质量发展的意见》要求到2025年，畜牧业产值占农业总产值比重达到35%以上，畜牧业产值与畜产品加工业产值之比达1:3，畜禽规模化率达到80%以上，畜禽粪污资源化利用率达到85%以上，主要畜种规模养殖基本实现全程机械化。畜牧业在河南省有较大的发展优势。行业社会环境随着中国居民消费水平提升及羊肉消费场景多元化的形成，中国居民羊肉消费需求上升是长期趋势。2000-2019年中国羊肉消费总量在猪、牛、羊、禽四大肉类消费中占比从9%增至6.6%，人均消费量从8千克增至2千克，远超世界平均羊肉消费水平7千克，中国的羊肉消费市场体量位于世界第一。中国羊肉消费量仍保持着稳定的上升势头，长期来看中国居民消费升级有望继续带动羊肉需求趋势性上升。2010年至今，羊肉零售价格不断增长，从2010年的35.2元/千克上涨到2019年12月的73元/千克，增幅巨大。同时，中国羊肉年消费量也保持稳定增长，2019年中国羊肉年消费量为517万吨，终端消费规模达3,460.4亿元，市场规模巨大。中国羊肉消费量2024年将达到556万吨，中国人均羊肉消费量将达到4千克。第三章行业发展现状03行业现状中国是世界最大的羊肉消费市场，2019年中国羊肉消费规模达517万吨。中国肉羊市场的供给由国产与进口两部分构成，其中绝大部分为国产羊肉，与中国羊肉的产量相比，中国羊肉贸易仅占产量的不足8.0%。2000-2019年，中国人均羊肉消费量由8千克增长至1千克，肉羊由于生产周期较长，繁殖率相对生猪、家禽等较低等特点，供给增长缓慢，无法满足消费者需求的上涨，难以供应市场需求，羊肉消费市场只能依靠进口填补羊肉供需缺口。2015-2019年，肉羊行业产能难以弥补需求缺口，中国羊肉进口总量迅速增长，羊肉进口平均增长率达到26.2%，2019年中国羊肉进口总金额为119.1亿元。相比之下，中国羊肉出口总量规模较小，2019年出口额仅为9亿元。行业现状肉羊市场规模:2015-2018年，中国肉羊市场规模保持稳定增长。2019年，羊肉价格的大幅上涨导致肉羊市场规模较前一年明显提升，同时羊肉消费量仍保持稳定增长，肉羊市场规模达到3,460.4亿元，同比增长10.4%。未来，中国消费者对羊肉需求量稳步增加将推动中国肉羊市场规模持续增长，倒逼羊肉产量增加，因此羊肉价格保持稳定，肉羊总体市场规模增长空间有限，2020年肉羊市场规模与2019年市场规模差别不大，将小幅提升至3,469.3亿元，2024年市场规模有望突破3,700.0亿元。行业现状中国的进口来源国主要为新西兰与澳大利亚，占据全部中国进口羊肉的98.0%。澳大利亚与新西兰也是世界最大的羊肉出口国，羊肉出口额合计占据全球71%以上。随着中国消费者羊肉需求量逐年增长，进口羊肉占中国总消费量的比例小幅提升，从2015年的4%提升至2019年的7.3%，中国羊肉消费对进口羊肉的依赖程度有所增加，并继续提升。近年来，许多中国羊肉供应商企业如恒都等分别与澳大利亚和新西兰的肉羊养殖厂、加工厂等签订合作协议，未来中国进口羊肉来源国仍保持稳定。01020304行业现状近年来肉羊饲料成本明显提高肉羊养殖成本包括种羊成本，饲料成本、疫苗成本及人工、羊舍等其他费用。其中，种羊成本、疫苗成本及其他成本相对较稳定。近年来，肉羊养殖成本中饲料成本显著提升。肉羊的饲料以苜蓿草、燕麦草等牧草为主。2019年中国市场流通苜蓿草约250万吨，其中美国进口的苜蓿草约占59%，中国国产的苜蓿草约占42%。受中美贸易摩擦以及品种本身价格上涨的双重因素影响，肉羊饲料中多种牧草价格处于历史最高值，美国进口苜蓿草价格同期上涨29.0%，美国进口燕麦草同期上涨40%，西班牙进口苜蓿草同期上涨10%，肉羊的饲料成本平均上升25.0%以上。中国肉羊行业集中度低，规模化养殖程度亟待提升中国的肉羊行业由牧户小规模养殖占主导，专业化程度相对较低。2019年，中国肉羊养殖方式以小规模散养为主，养殖规模在30只以下的散户数量占比为91%，100只以上规模的养殖户或养殖场占比仅为热点三行业产品质量整体提高热点二科研服务市场持续增长热点一肉羊应用领域广泛肉羊行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。肉羊行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。肉羊行业产品质量有待提升制约肉羊行业发展。行业内产品质量参差不齐，导致研究结果可靠性难以保证，产品丧失市场竞争力。肉羊行业难形成统一的监督管理规范,产品质量主要靠企业自主检测保障，监管难度大。中国肉羊行业产品主要集中在中低端领域，高端领域被外资企业垄断，产品品质有待进一步提升。行业热点关键词关键词关键词关键词2015-2019年，中国羊肉总消费量上升趋势稳定，年复合增长率达到羊肉需求增长行业驱动因素1政策支持肉羊行业是中国畜牧业发展重点，国务院、财政部、农业部等政府相关部门先后颁布肉羊行业发展规划等政策，从肉羊规模化养殖、非粮饲料资源利用、产业规划及布局、肉羊防疫补助、肉羊良种工程、肉羊养殖补贴等方向助力肉羊行业标准化发展。2019年4月，财政部和农业部联合发布《2019重点强农惠农政策》，强调肉羊良种推广与肉羊养殖奖励等畜牧业政策，引导肉羊行业良性发展。关键词关键词关键词关键词中国肉羊主要分布在暖温带和寒温带的干旱、半干旱以及半湿润地区，现阶段，中国肉羊产业布局不断优化，已形成中原、中东部农牧交错带、西北和西南四大优势产区，区域内集聚效应初步显现，行业区域性进一步增强。随着中国肉羊产业生产格局不断调整，优势产区如西部地区、冀鲁豫地区的行业集中度日益提高，为中国肉羊产业生产布局的进一步优化、行业整体规模化发展打下了扎实的基础。区域性格局逐渐稳固，推动规模化发展行业驱动因素2技术发展减小季节性因素影响，行业产能保持稳定随着同期发情控制技术、人工授精等专业肉羊养殖技术的推广，中国肉羊养殖行业的生产周期逐渐缩短、出栏频率不断提高，行业内季节性日益不明显，四季均有可出栏、屠宰的肉羊储备第四章行业前景趋势04ABC中国肉羊行业规模化发展进程缓慢。2019年，中国肉羊养殖方式以小规模散养为主，养殖规模在30只以下的散户数量占比高达91%，30只以上规模的养殖户或养殖场占比为7.9%，100只以上规模占比仅为肉羊行业养殖集中化程度低行业发展问题目前，中国肉羊企业普遍存在肉羊养殖专业化程度不足的情况，肉羊养殖场与个体牧户养殖的肉羊基本处于自产自销的状况，形成产品营销滞后、市场竞争力低的局面，企业及个体的营收状况稳定性较低。此外，中国肉羊行业由于格局较分散，专业化程度提升速度缓慢，小型肉羊企业及牧户所养殖的肉羊种类难以及时进行改良，造成一定的养殖资源浪费，为企业带来额外的投资风险。养殖专业化程度不足，龙头企业带动力不足国家肉羊补贴项目的补贴能覆盖大部分种母羊的成本，种公羊的价格一般为种母羊价格的6-1倍，牧户购买种公羊需要自筹资金较多。自然交配羊群中公母比例最好在1:25左右。这一情况造成中国牧户养殖的种公羊数量少，种羊公母比例平均低于1:30，进而制约肉羊行业养殖效率的提升。种公羊投放数量不足，肉羊品种改良进度缓慢肉羊行业发展建议发展建议1发展建议2发展建议3提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范肉羊行业生产流程，并成立相关部门，对科研用肉羊行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证肉羊行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：肉羊行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土肉羊行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，肉羊行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为肉羊行业企业提供“净利差”的盈利模式，肉羊行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的肉羊行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土肉羊行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。肉羊行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。行业建议行业发展趋势1肉羊行业需求增速稳定，消费量将明显上升随着中国居民消费水平提升及羊肉消费场景多元化的形成，中国居民羊肉消费需求上升是长期趋势。肉羊生产区域化程度持续提高，产业集中度不断提高从生产区域的分布来看，中国基本所有省区都生产肉羊，产区较分散。但从生产区域的变动来看，中国肉羊生产有几种趋势，总体而言中国肉羊生产向内蒙古、新疆、山东、河北、河南、四川这六大省区不断集中，这六大产区肉羊产量在全国的占比由2000年的60.6%增长至2019年的70.4%，肉羊生产区域化的特征愈加显著。行业发展趋势2育种专业化——推进肉羊遗传改良进程，加速良种培育在肉羊育种中，基因组选择准确性较高，遗传育种效果较明显。未来，政府将继续推动肉羊遗传改良进度，促进行业形成杂交品种组合的产业化开发,改进和解决中国肉羊品种生长速度慢、后躯不丰满、肉用体型欠佳等缺陷，促使优良地方品种和新培育品种成为中国肉羊生产的主导品种，为中国羊肉食品有效供给提供长期有力的科技创新支撑。技术专业化——物联网等技术应用到肉羊养殖、育种及疾病防控过程随着肉羊生产模式从放牧型向舍饲型转变，未来也将不断向集约化、规模化、标准化方向发展，养殖规模不断扩大,养殖场需要测定和分析的数据越来越多，传统的人工管理方式将无法适应肉羊产业快速发展的需求，大数据等技术将渗透到肉羊行业的应用中。未来计算机与物联网技术应用到肉羊生产管理和产品销售过程当中，协助管理和分析肉羊生产、销售过程中产生的数据信息，设计开发相应的肉羊育种管理信息系统，利用先进的信息技术实现羊场育种管理和羊肉销售的可追溯系统。肉羊行业标准化与定制化界限被打破，未来趋于融合。标准化加微定制的产品战略，有效平衡企业操作层面与消费者需求层面的矛盾让消费者既拥有足够的确定性，也有足够的弹性。肉羊行业大数据应用使得实际操作和施工赋能方式深入介入，使得平台从简单的流量供给入口转变为工具供给、技术供给、工人供给的模式。中国消费升级倒逼肉羊行业提高服务质量，用户需求从获取公司信息并与公司对接畅通转变为更加注重体验注重实际的效果，满足用户需求，提供个性化定制服务，成为肉羊行业新的发展方向。行业面临洗牌标准化趋势融合行业平台职能转化注重用户体验由于新冠疫情对经济的巨大冲击，各行各业都面临资源重新洗牌，因此肉羊行业也进入洗牌期。下游企业缺乏核心技术。投资融资主要集中于行业主流企业，对中小企业面临巨大挑战。肉羊行业发展前景趋势行业发展前景趋势肉羊行业投资风险服务更新速度不够，不能及时适应用户的需求。服务更新慢实体经济遭遇疫情“黑天鹅”疫情持续，对经济持续冲击。另一个是“灰犀牛”，债务衰退，在这次应对疫情的过程中，各国都用了非常多的财政政策，发了很多国债，全球范围内国债水平相对于GDP上升了18%，而且以后的利率水平还会提升。黑天鹅/灰犀牛为用户提供专业的信息获取与共享服务不能满足信息化需求。信息不对称产品质量不够完善，有待提高，产量不达标产品质量25%85%8%75%行业投资风险目前中国肉羊养殖企业有58万家左右，但其中养殖规模在千只以上的企业约有500家，占比不足千分之一。中国肉羊行业竞争格局较分散，企业多集中于华北地区和西北地区，其中华北地区的养殖模式以舍饲为主，西北地区的养殖模式以放牧为主。中国肉羊行业的头部企业规模较大，一般能达到年产肉羊10亿只的产能，但尚未形成规模效益，头部企业肉羊养殖技术、育种等方面优势并不明显。中国肉羊企业多为中小企业，其多与地方肉羊合作组织和养殖户建立合作，提高企业肉羊产能。目前中国共有肉羊专业经济合作组织约100个，其中肉羊专业合作社约40个，带动超12万农牧户专业化养殖，提高中小型企业及农牧户抵御市场风险的能力。行业竞争格局目前中国肉羊养殖企业有58万家左右，但其中养殖规模在千只以上的企业约有500家，占比不足千分之一。中国肉羊行业竞争格局较分散，企业多集中于华北地区和西北地区，其中华北地区的养殖模式以舍饲为主，西北地区的养殖模式以放牧为主。中国肉羊行业的头部企业规模较大，一般能达到年产肉羊10亿只的产能，但尚未形成规模效益，头部企业肉羊养殖技术、育种等方面优势并不明显。中国肉羊企业多为中小企业，其多与地方肉羊合作组织和养殖户建立合作，提高企业肉羊产能。目前中国共有肉羊专业经济合作组织约100个，其中肉羊专业合作社约40个，带动超12万农牧户专业化养殖，提高中小型企业及农牧户抵御市场风险的能力。代表企业1内蒙古赛诺种羊科技有限公司（以下简称“赛诺羊业”）是一家集肉羊育种、种羊生产和推广、标准化肉羊养殖和现代草地畜牧业生产与技术服务为一体的科技型种业企业。赛诺羊业是农业部认定的第一批国家肉羊核心育种场、国家级良种肉羊繁育养殖标准化示范区、自治区肉羊种业工程技术研究中心、自治区农牧业产业化重点龙头企业和自治区扶贫龙头企业。赛诺羊业以国家肉羊核心育种场为依托，以肉羊育种、繁殖技术为核心，通过“企业+科技服务站+农牧民合作户”的合作模式，发展种羊育种、种羊扩繁和杂交肉羊生产三大