2022-2023年工业饲料行业洞察报告PPT

2022-10-1720XX年汇报人：陈置珍2022-2023年工业饲料行业洞察报告目录contens01行业发展概述02行业环境分析03行业现状分析04行业格局及发展趋势第一章行业发展概述01行业定义饲料，是所有人饲养的动物的食物的总称，比较狭义地一般饲料主要指的是农业或牧业饲养的动物的食物。饲料包括大豆、豆粕、玉米、鱼粉、氨基酸、杂粕、乳清粉、油脂、肉骨粉、谷物、饲料添加剂等十余个品种的饲料原料。饲料根据其用途主要可分为猪饲料、反刍饲料、禽饲料、水产饲料、宠物饲料及其它饲料等。工业饲料行业定义产业链上游工业饲料行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，工业饲料行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链上游工业饲料行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于工业饲料企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链上游工业饲料行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。第二章行业环境分析02010203行业政策环境1《十四五规划和2035年远景目标纲要》提高农业质量效益和竞争力。持续强化农业基础地位，深化农业供给侧结构性改革，强化质量导向，推动乡村产业振兴。增强衣业综合生产能力。夯实粮食生产能万基础，保障粮、棉、油、糖、肉、奶等重要农产品供给安全。深化农业结构调整。优化农业生产布局，建设优势农产品产业带和特色衣产品优势区。丰富乡村经济业态。发展县域经济，推进农村一二三产业融合发展，延长农业产业链条，发展各具特色的现代乡村富民产业。《关于加强水产养殖用投入品监管的通知》各级地方农业农村（畜牧兽医、渔业）主管部门要准确把握水产养殖用兽药、饲料和饲料添加剂的含义及管理范畴，依法履行监管职责。各地要依法加强对水产养殖用兽药、饲料和饲料添加剂的生产、进口、经营和使用等环节的管理，压实属地责任，形成监管合力。《关于促进畜牧业高质量发展的意见》要求强化科技创新、政策支持和法治保障,加快构建现代畜禽养殖、动物防疫和加工流通体系,不断增强斋牧业质量效益和竞争力。到2025年畜禽养殖规模化率和畜离龚污综合利用率分别达到70%以上和80%以上,到2030年分别达到75%以上和85%以上。建立健全饲料原料营养价值数据库,全面推广饲料精准配方和精细加工技术。国务院农业农村部农业农村部意见提出多渠道加大农业农村投资力度,加快现代农业园区建设工程、智慧农业和数字乡村建设工程等农业农村领域补短板重大工程项目建设,积极引导鼓励社会资本投资农业衣村。行业政治环境加快恢复生猪生产，及时做好畜禽补栏，毫不放松抓好非洲猪瘟、禽流感等重大动物疫病防控;建立“点对点”活禽销售通道，帮助养殖场户解决活禽屠宰上市问题;要着力解决养殖场户断粮、缺料、缺药等突出问题，推动饲料、屠宰等养殖行亚上下游企业尽快复产复工，促进养殖业健康发展;要时将与疫情防控重点物资保障相关的饲料、种畜禽及种子《苗)、屠宰、奶业、“菜篮子”产品等骨干生产企业纳入国家专项再贷款和贴息政策支持范围。推进养殖场(屠宰、饲料、兽药企业等)数据直联直报,构建剑一坊至外后x一畜(禽)一标"动态数据库,实现畜牧生产、流通、屠宰各环节信息互联互通。饲料工业“十兰五”发展的总体目标是:饲料产量稳中有增，质量稳定向好，利用效率稳步提高，安全高效环保产品快速推广，饲料企业综合素质明显提高，国际竞争力明显增强。通过5年努力,饲料工业基本实现由大到强的转变，为养殖业提质增效促环保提供坚实的物质基础。《数字农业农村发展规划(2019-2025年)》《全国饲料工业“十三五”发展规划》(2016年)《关于扩大农业农村有效投资加快补上“三农”领域突出短板的意见》《关于压实“菜空子”市长负责制做好衣产品稳产保供工作的通知》工业饲料行业政策支持十四五规划政府报告国家政策领导讲话国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对工业饲料行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为工业饲料行业做了好的发展指引。行业政策支持工业饲料行业社会环境改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。行业社会环境行业社会环境随着我国经济的不断发展，居民生活水平的提升，居民对肉类、禽类、水产品等畜牧业产品的需求量逐渐增加，需求的增长使得我国畜牧业规模稳定增长，间接促进了我国工业饲料行业的发展。据资料显示，2020年我国肉类人均消费量为28千克，禽类人均消费量为17千克，水产品人均消费量为19千克。行业社会环境随着我国经济的快速发展及人均可支配收入的增加，我国人均消费能力也随之不断提升，消费水平的提升促进了我国消费经济的增长，为我国工业饲料行业的发展提供了一个良好的经济环境。据资料显示，2021年我国人均消费支出为24100元，同比增长16%。第三章行业发展现状03行业现状从工业饲料种类结构来看，2021年我国工业饲料产量为29343万吨，其中，猪饲料产量13076.5万吨，同比增长46.6%，占总产量的46%；蛋禽饲料产量3234万吨，同比下降6%，占总产量的11%；肉禽饲料产量8909.6万吨，同比下降9%，占总产量的30.4%；反刍动物饲料产量1480.3万吨，同比增长12%，占总产量的5%；水产饲料产量2293万吨，同比增长8%，占总产量的7.8%；宠物饲料产量113万吨，增长17.3%，占总产量的0.4%；其他饲料产量240.5万吨，下降16.2%，占总产量的0.8%。行业现状从行业营收及产值情况来看，2016-2018年，我国工业饲料行业总产值及营业收入均呈现持续增长态势，2018年，全行业总产值和营业收入分别为8872亿元和8689亿元，同比分别增长5.7%和6%。2019年受全球经济环境变化及猪瘟疫情影响，总产值和营收双双下跌。2021年，随着生猪生产持续恢复以及在家禽存栏高位、牛羊产品产销两旺等因素的推动下，全国工业饲料行业规模再创新高。据资料显示，2021年全国饲料工业总产值12234亿元，同比增长29.3%；总营业收入11687亿元，同比增长28.8%。从企业规模化程度情况来看，近年来我国工业饲料行业企业规模化程度持续提高，2021年全国10万吨以上规模饲料生产厂957家，比上年增加208家；合计饲料产量17707.7万吨，比上年增长24%，在全国饲料总产量中的占比为60.3%，比上年提高7.5个百分点。全国有14家生产厂年产量超过50万吨，比上年增加5家，单厂最大产量125.1万吨。年产百万吨以上规模饲料企业集团39家，比上年增加6家；合计饲料产量占全国饲料总产量的59.7%，比上年提高5.1个百分点；其中有6家企业集团年产量超过1000万吨，比上年增加3家。行业现状从产值细分行业占比情况来看，2021我国工业饲料行业总产值为12234亿元，其中饲料产品产值为10964亿元，同比增长29.8%，占总产值的89.62%；饲料添加剂产品产值为1159亿元，同比增长28%，占总产值的9.44%；饲料机械产品产值为115.2亿元，同比增长36.4%，占总产值的0.94%。随着我国养殖业的快速发展，养殖规模的不断扩大，我国饲料需求逐渐增加，国内工业饲料产量也随之不断增长，但随着工业饲料行业产业结构的调整，在市场监管日益严格的背景下，工业饲料行业进入整合提升阶段，产量增速有所下降。据资料显示，2021年我国工业饲料产量为29343万吨，同比增长16.1%。01020304行业现状饲料生产设备随着我国工业饲料行业的整合调整，提升自身生产能力，淘汰落后产能。使得我国饲料生产专业设备的产量逐渐下降。据资料显示，2021年我国饲料生产专用设备产量为158566台，同比下降26.7%。饲料添加剂产量饲料添加剂是指在饲料生产加工、使用过程中添加的少量或微量物质。饲料添加剂是现代饲料工业必然使用的原料，对强化基础饲料营养价值，提高动物生产性能，保证动物健康，节省饲料成本，改善畜产品品质等方面有明显的效果。随着我国饲料行业的不断发展，我国饲料添加剂产量自2016年以来呈现稳步上升趋势。据资料显示，2021年我国饲料添加剂产量为1477.5万吨，同比增长6.2%，其中单一饲料添加剂产量1367.9万吨，同比增长5.5%；混合型饲料添加剂产量109.6万吨，同比增长16.2%。热点三行业产品质量整体提高热点二科研服务市场持续增长热点一工业饲料应用领域广泛工业饲料行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。工业饲料行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。工业饲料行业产品质量有待提升制约工业饲料行业发展。行业内产品质量参差不齐，导致研究结果可靠性难以保证，产品丧失市场竞争力。工业饲料行业难形成统一的监督管理规范,产品质量主要靠企业自主检测保障，监管难度大。中国工业饲料行业产品主要集中在中低端领域，高端领域被外资企业垄断，产品品质有待进一步提升。行业热点关键词关键词关键词关键词工业饲料产业处于快速增长时期，由于工业饲料行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，工业饲料市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展供需平衡促进市场发展行业驱动因素1政策支持随着近年来我国饲料行业的不断发展，国家有关部门也出台了一系列相关政策来规范、推动我国饲料行业的发展，为我国工业饲料行业稳定、健康的发展提供了有效的帮助。关键词关键词关键词关键词在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化行业竞争促进行业正向发展行业驱动因素2商业应用领域不断拓展从应用领域来看，工业饲料行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域第四章行业前景趋势04ABC工业饲料行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力质量参差不齐行业发展问题政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，工业饲料行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，工业饲料行业产品质量的监管难度加大行业监管难度大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，工业饲料行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于工业饲料行业的发展高端产品发展落后工业饲料行业发展建议发展建议1发展建议2发展建议3提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范工业饲料行业生产流程，并成立相关部门，对科研用工业饲料行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证工业饲料行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：工业饲料行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土工业饲料行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，工业饲料行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为工业饲料行业企业提供“净利差”的盈利模式，工业饲料行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的工业饲料行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土工业饲料行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。工业饲料行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。行业建议行业发展趋势1配方结构趋向多元化全国饲料生产企业的玉米用量比上年下降27%，在配合饲料中的比例比上年减少15.3个百分点，小麦、稻谷、大麦、高粱等谷物原粮和麦麸、米糠等粮食加工副产物用量较快增加。豆粕用量比上年增加5.7%,小于工业饲料总产量增幅，在配合饲料和浓缩饲料中的比例比上年减少行业创新加快推进饲料新产品研发创制加快，全年通过评审核发新饲料和.新饲料添加剂证书4个。乙醇梭菌蛋白获得历史上第一个新饲料原料证书，并取得单一饲料生产许可证，全球首次实现工厂化条件下利用无机物大规模生产优质蛋白原料。饲料原料基础参数评定进度加快，营养价值数据库进一步完善，低蛋白日粮、饲料精准配方和精细加工等技术加快普及。饲料散装散运方式加快推广，散装饲料总量9028.7万吨，比上年增长51%，占全国配合饲料总产量的34%，提高7.8个百分点。行业发展趋势2市场集中度仍较低成本端受原料价格波动影响较大，工业饲料行业竞争格局由饲料加工行业竞争逐步转向农牧全产业链的综合竞争。由于饲料产业上游为大豆、豆粕等大宗商品，成本端受原料价格波动影响较大。目前饲料行业整体竞争比较充分，2019年，饲料行业CR3产量约占全国饲料产量的18.75%，与德国、日本CR3在30%以上的集中度相比，中国饲料行业集中度还有较大提升空间。近年来全行业增长放缓进入稳定发展和结构化调整阶段，大型企业凭借资金、管理和防疫体系建设上的优势进行产业链的延伸；中小企业面对资本压力、人才压力、技术压力和服务能力等发展瓶颈，将逐步被优势企业整合并购或退出市场；行业竞争格局由饲料加工行业竞争转向农牧全产业链的综合竞争。微利时代成新常态，行业整合势在必行饲料行业整体进入微利时代已成为新常态。饲料黄金发展十年期间市场容量大，利润率高，一大批饲料企业把握住了这一战略机遇期，实现了规模和利润的双重增长。但受养殖端增速放缓影响，饲料行业容量接近饱和，产能过剩现象突出，企业研发实力偏弱，产品同质化严重，恶性竞争背景下，饲料行业“暴利”时代基本结束，整体走向微利并成为新常态。行业整合势在必行。随着养殖规模化进程的推进以及饲料产品同质化问题的催化，行业整体盈利空间被进一步压缩，洗牌速度明显加快，中小企业举步维艰。工业饲料行业标准化与定制化界限被打破，未来趋于融合。标准化加微定制的产品战略，有效平衡企业操作层面与消费者需求层面的矛盾让消费者既拥有足够的确定性，也有足够的弹性。工业饲料行业大数据应用使得实际操作和施工赋能方式深入介入，使得平台从简单的流量供给入口转变为工具供给、技术供给、工人供给的模式。中国消费升级倒逼工业饲料行业提高服务质量，用户需求从获取公司信息并与公司对接畅通转变为更加注重体验注重实际的效果，满足用户需求，提供个性化定制服务，成为工业饲料行业新的发展方向。行业面临洗牌标准化趋势融合行业平台职能转化注重用户体验由于新冠疫情对经济的巨大冲击，各行各业都面临资源重新洗牌，因此工业饲料行业也进入洗牌期。下游企业缺乏核心技术。投资融资主要集中于行业主流企业，对中小企业面临巨大挑战。工业饲料行业发展前景趋势行业发展前景趋势工业饲料行业投资风险服务更新速度不够，不能及时适应用户的需求。服务更新慢实体经济遭遇疫情“黑天鹅”疫情持续，对经济持续冲击。另一个是“灰犀牛”，债务衰退，在这次应对疫情的过程中，各国都用了非常多的财政政策，发了很多国债，全球范围内国债水平相对于GDP上升了18%，而且以后的利率水平还会提升。黑天鹅/灰犀牛为用户提供专业的信息获取与共享服务不能满足信息化需求。信息不对称产品质量不够完善，有待提高，产量不达标产品质量25%85%8%75%行业投资风险目前，我国饲料行业市场集中度较低，行业CR3为15.5%，CR5为19.5%；2020年我国饲料工业饲料