2022-2023年地质勘查行业洞察报告PPT

2022-10-1720XX年汇报人：黄静雯2022-2023年地质勘查行业洞察报告目录contens01行业发展概述02行业环境分析03行业现状分析04行业格局及发展趋势第一章行业发展概述01行业定义地质勘查从广义上可理解为地质工作，是根据经济建设、国防建设和科学技术发展的需要，运用测绘、地球物理勘探、地球化学探矿、钻探、坑探、采样测试、地质遥感等地质勘查方法，对一定地区内的岩石、地层构造、矿产、地下水、地貌等地质情况进行的调查研究工作。地质勘查行业定义是地质工作大转变、大发展时期。地质部等8个工业部门组建地质机构，北京、长春等6大地质学院相继成立，全国范围内开展石油会战、铁矿会战，钻探工作量在1984年达到计划经济时期的历史顶点。行业发展历程1952-1984年是改革探索时期。地矿部提出“三化”方针，即地质成果商品化、地勘单位企业化、地勘队伍社会化。地矿部开展地勘队伍战略性结构调整，成立地矿总公司和8大集团公司未果；转而实行公益性和商业性地质工作分开运行，中国地质调查局、中央地质勘查基金管理中心相继成立，地勘队伍属地化管理改革到位，部分地勘单位保留中央管理。地勘队伍社会化引致了公益性和商业性地质工作分离，引致了地勘队伍属地化管理改革。地勘单位分类改革是地勘队伍属地化管理改革和事企分开、公商分行的进一步延展与细化。该时期，地质工作能否实现“三化”依旧是其能否真正融入社会主义市场经济体制的重要标志。在地勘队伍战略性结构调整过程中，我国地质勘查行业错失组建大集团、大企业的历史性机会，成为目前我国地勘队伍“画地为牢、偏安一隅”的根源。1985-1998年是地质工作从以外延式发展为主转向侧重内涵式发展的重大转折时期。这一时期印证了温家宝总理2002年提出的“四个转向”:从计划经济体制下的地质工作转向社会主义市场经济体制下的地质工作；从传统地质工作转向以“地球系统科学”为核心内容的现代地质工作；从以资源保障为主的地质工作转向资源、环境保障并重的多目标、多功能的地质工作；从主要依靠国内“一种资源、一个市场”转向发挥比较优势、参与全球化的“两种资源、两个市场”。进一步衍生出新时期地质工作的两大任务:以资源的可持续利用保障和促进经济社会的可持续发展；让国家和社会更多地感知地质工作的多元化服务及其效用。衍生出今天我们倡导的积极拓展地质工作新领域的“大地质”概念。1999年至今产业链上游地质勘查行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，地质勘查行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链上游地质勘查行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于地质勘查企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链上游地质勘查行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。第二章行业环境分析02010203行业政策环境1《国务院关于加强地质工作的决定》尤其是伴随着我国新型工业化、城镇化进程的不断加快，矿产资源需求高涨，地质勘查投入大幅增加，地质找矿成效显著，带动地质勘查行业快速发展。《关于促进地质勘查行业高质量发展的指导意见》加强基础研究和人才培养。加强地质科学基础研究，加快探索深地科学前沿，提升生态空间和地球深部结构认知，丰富地球系统科学理论。注重培养领军人物、拔尖人才和青年人才，完善人才梯队建设。营造良好科研环境，充分发挥人才创新创造活力。关于加强地质勘查行业管理的通知是对从事地质勘查活动的规则和行为进行调控、规范和监督管理，并为地质勘查行业发展提供服务，是国土资源管理的重要职责。加强地质勘查行业管理，对促进地质勘查行业的改革发展，规范地质勘查行业行为，维护地质勘查市场秩序，保护地质勘查投资者和勘查作业单位的合法权益，具有十分重要的意义。国务院国土资源部自然资源部地质勘查行业政策支持十四五规划政府报告国家政策领导讲话国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对地质勘查行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为地质勘查行业做了好的发展指引。行业政策支持地质勘查行业社会环境改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。行业社会环境行业社会环境根据《中国矿产资源报告》（2020），2019年全国共有地质勘查单位2397家，其中，中央管理地勘单位225家，含事业单位138家、企业87家；属地化管理的地勘单位1062家，含事业单位698家、企业364家；其他地勘单位1110家，含事业单位110家、企业1000家。企业性质地勘单位合计1451家，占比60%，未来这一比例会更高。市场主体建设取得一定成效。地质勘查行业企事业单位共存的格局是1999年以来我国地质勘查体制改革不断演化的结果。2019年，全国地勘单位主要有:各省（区、市）属地化管理的地勘单位、中国地质调查局等中央管理的地勘单位、国资委所属地勘单位和其他从事地质勘查活动的单位等。行业社会环境地质勘查属于经济发展中最前端的上游产业，为工业经济发展提供必要的技术指引。2012年以前，我国宏观经济高速发展，地质勘查投入连攀新高。2012年以后，我国经济发展进入新时代，由高速增长阶段转向高质量发展阶段，在经济发展新常态背景下，国家积极推进供给侧结构性改革，去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板，经济发展稳中有进的同时，地质勘查投入则连年走低。2020年全国地质勘查投入仅166亿元，相比于历史最高时期2012年的510.14亿元，降幅达68.32%第三章行业发展现状03行业现状地质勘查投入连续下滑导致矿产资源接续能力不足。2011年以来，全国非油气地质勘查投入整体呈下降态势，且非财政资金的地质勘查投入已不足总投入的1/3，地质勘查市场的投资吸引力下降明显。从地质勘查项目来看，项目数量直线下降，从2016年的7944项次滑落到2020年的3368项次，2016-2020年各年度项目数量同比分别下降19.1%、24%、16.2%、17.3%。2016-2020年全国地质勘查完成钻探工作量呈下降趋势，但降幅逐年收窄。行业现状2016-2020年我国地质勘查队伍基本保持稳定，2020年在职职工人数比2016年略有减少，但总人数波动不明显，规模维持在40万人左右。随着地质勘查行业转型发展，地勘单位逐步加快人员结构调整，从事地质勘查专业的技术人员逐年减少，部分地质勘查专业技术人员调整至工程勘查、民生地质等领域。职工收入方面，2016-2020年，我国地质勘查单位在职职工工资收入持续稳步增加，2020年人均工资收入为10.71万元，比2016年增长了57.7%，年均增长12%。行业现状受地质勘查投入连续下滑的影响，2010-2020年期间，全国非油气地勘单位职工数量大幅减少，2020年地勘人员下降至16.29万人。职工数量减少是地勘单位适应地勘市场环境和国家推进事业单位改革共同作用的结果。虽然部分地勘单位出现高级技术人员的流失、青年职工比例逐渐降低等现象。01020304行业现状地质勘查收入2010年以来，全国地勘单位的地质勘查收入呈现先扬后抑态势（在2019年出现再次增长），地质勘查费用总体偏高。全国地勘单位的地质勘查收入（不包括财政拨款）长期以来低于地质勘查费用，但差距有所缩小，由最高时期（2012年）的相差282亿元减少到2019年的相差9亿元。2019年全国地勘单位的地质勘查收入为4758亿元，其中:财政资金165.57亿元，占比35.11%；非财政资金306.01亿元，占比689%。除地质勘查收入外，2019年全国地勘单位的收入还包括:财政拨款347.11亿元，工程勘察与施工收入1160.85亿元，矿业权转让及矿产开发收入97.93亿元，其他收入737.34亿元。地质勘查人员数量据统计，2000年末全国地勘单位在职职工人数为25.87万人，《国务院关于加强地质工作的决定》发布后，人数一度大幅度增多，最高时达到63万人；2012年以后随着地勘单位改革与矿产资源勘查市场变化，人员总数开始持续下降，到2018年下降至39.32万人；2019年职工人数有所回升，增加到4热点三行业产品质量整体提高热点二科研服务市场持续增长热点一地质勘查应用领域广泛地质勘查行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。地质勘查行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。地质勘查行业产品质量有待提升制约地质勘查行业发展。行业内产品质量参差不齐，导致研究结果可靠性难以保证，产品丧失市场竞争力。地质勘查行业难形成统一的监督管理规范,产品质量主要靠企业自主检测保障，监管难度大。中国地质勘查行业产品主要集中在中低端领域，高端领域被外资企业垄断，产品品质有待进一步提升。行业热点关键词关键词关键词关键词地质勘查产业处于快速增长时期，由于地质勘查行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，地质勘查市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展供需平衡促进市场发展行业驱动因素1研究资源投入稳健增长为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放关键词关键词关键词关键词新型勘探技术不断涌现，实现了对一些常规勘探方法的替代或改进，对地面高精度勘探技术、三维地震技术等的应用，都获得了十分优质的勘探效果。此外，现代计算机技术的发展，也给矿产地质找矿技术的创新与发展形成了很大的助力，遥感技术的实际应用范围愈加广泛，对新型传感器的利用，大幅提高了有色金属的勘探水平。新型勘探技术不断涌现行业驱动因素2商业应用领域不断拓展从应用领域来看，地质勘查行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域第四章行业前景趋势04ABC地质成果商品化问题一直没有得到很好解决，地质找矿成果与地勘单位发展之间的联系没有建立，成为地勘单位发展能力薄弱和地勘职工生活贫困的根源。改革认识不统一行业发展问题国家层面出台的“组织制订和落实促进地质勘查行业改革和发展的政策措施”“引导各类地质勘查企业健康发展和建立知识、技术、管理等要素按贡献参与勘查开采项目收益分配的新机制”等相关的政策没有得到落实。规划目标未落实从国家层面考虑，缺少地质勘查行业发展战略和规划，由于地勘队伍属地化管理，真正扶持地勘单位的优惠政策难以落地。但是在野外地质作业工资标准、野外工作津贴标准调整、职工住房及社会保障等方面取得了较好成效。地勘单位分类改革方面，国土资源部联合其他7部委进行调研，形成的“关于分类推进国有地勘单位改革的意见”最终并未出台。行业管理不到位地质勘查行业发展建议发展建议1发展建议2发展建议3从粗放型向精细型转变倡导绿色勘查，实现地质找矿工作从粗放型向精细型转变。一方面，通过深化成矿理论研究，提升预测能力和预测靶区的精准度，最大限度减少探矿工程部署，提高实物工作量的利用效率；另一方面，研究和推广减少环境破坏的地质工作新方法、新工艺和新手段，如采取水平方向钻探工艺方法等。人性化与环保化的勘查方法随着勘查作业难度的增加，对勘查作业人员的业务能力要求不断提高。其不仅学习各类理论知识，还需要全面提高技术水平。基于科学发展观的指导，坚持以人为本的原则，积极推广人性化和环保化勘查作业方法，提高勘查作业的环保水平，改善工作环境，减少地质灾害的发生，比如勘探滑坡等。商业性勘查市场不断完善尽管我国对地质勘查的资金投入比较大，但是这远远满足不了当前中国的实际需求。公益性的地质勘查的投资远远不足，商业性勘查市场是不完善的，而且投资环境也差强人意，多元化的资金投入还没有达到预期的水平。伴随着制度的实施和改革的不断推进，我国的矿业权市场逐渐活跃起来，商业性矿产勘查投资的多元化格局也在进一步完善之中。行业建议行业发展趋势1体制改革趋势首先，未来我国地勘单位区域性整合式改革将成为主流模式,地勘单位的数量将不断缩减，公益性职能将集中由事业性质的公益一类地勘单位承担，但当前地方政府的财政管理办法和资金投入对公益—类地勘事业单位冲击较大，如果缺乏政府资金的支撑，其公益性职能会逐渐弱化。其次,随着事企分离改革的持续深化，地勘单位的经营性资产将加速剥离，由市场进行统—配置，公益二类地勘单位将陆续转为企业性质，公益一类地勘单位将全面退出市场经营模式，成为完全的事业性质。再次，公益性地勘单位的服务对象将集中于地方政府或事业属性的相关科研院所，主要负责提供地质服务、前瞻性的政策建议，创新地质前沿理论研究，促进地质科技成果转化，推广先进技术应用，引领地质行业潮流。技术发展趋势未来地质工作将更加注重科技创新，技术手段将更加智能化。地勘行业需要以生态文明思想为引领，坚持绿色发展，调整对生态环境影响较大的勘查技术方法，大力推进绿色勘查;地质勘查由浅部向深部转变，寻求超深采矿理论与技术的新突破，由陆地向海洋延伸，加强海洋资源开发和海域管理。在此过程中，需要更加注重地质勘查技术创新，倡导“智慧地质”理念，促进地质勘查技术与入工智能、大数据、云计算、互联网、区块链、遥感探测等新技术交叉融合，研发应用更先进的数字化、智能化技术和装备,推动地勘产业实现高新技术化和综合发展。地勘行业要推动实现大团队、多单位、跨学科的专家共同组团、“立体作战”，通过天数据挖掘为用户提供完整的解决方案,让单位拥有在线和离线数据管理能力和控制权，并将数据实时激活运用到各个服务领域，更好地解决重天资源问题、环境问题、地球系统科学问题，大幅提升服务水平。行业发展趋势2转型升级趋势未来地质勘查工作将紧紧围绕资源环境这条主线，树立全面服务经济社会的工作观念，向更广泛的领域拓展。—是从传统固体矿产向清洁能源和战略新兴矿产转变，加大锂、钴、稀有金属等清洁能源、新能源、新材料矿产的资源调查和勘查力度，确保国家资源安全。二是继续向“大地质”多产业转变，向地灾防治、城市地质、农业地质、旅游地质、污染土地治理、环境保护等众多新兴地质技术服务领域拓展并形成专业优势。三是探索“地质+”新模式，探索形成地质工作与农业、林业、交通运输业、文化旅游业等相结合的综合产业模式。如以商业性地质勘查为前端，形成—套完整的“地质找矿+矿产开发+矿产品加工生产+矿产品销售”的产业模式;地质工作在地质公园建设、保护和运营中发挥作用，在保护地质遗迹、保护资源环境、普及地球料学知识的同时，推动地区旅游经济的发展;地质工作与城市融合发展，将城市空间开发、地下综合管廊建设、饮水安全、城市智慧管理等工作深度融合，形成与新型城镇化发展相适应的现代地质工作体系。地质勘查行业发展将更加规范地质勘查资质取消后，自然资源部积极探索研究地质勘查活动事中事后监管机制，建立地质勘查行业黑名单制度，对推动地质勘查行业更加诚信自律，地质勘查市场更加有序规范起到了积极作用。在地质勘查行业管理与服务方面，地方自然资源主管部门积极协调文化旅游、农业农村、应急管理等部门，为地勘单位开展旅游资源调查、农村土壤质量调查，参与地质灾害应急抢险救助，促进矿产资源勘查合作交流等搭建了项目合作、信息交流、政策咨询等平台。同时地方自然资源主管部门还积极着手建立政府与地勘单位、金融机构、矿业企业等共同参与的协作机制，促进资源、项目、技术等方面实现优势互补，积极营造了有利于地勘单位发展的投资运营环境。地质勘查行业标准化与定制化界限被打破，未来趋于融合。标准化加微定制的产品战略，有效平衡企业操作层面与消费者需求层面的矛盾让消费者既拥有足够的确定性，也有足够的弹性。地质勘查行业大数据应用使得实际操作和施工赋能方式深入介入，使得平台从简单的流量供给入口转变为工具供给、技术供给、工人供给的模式。中国消费升级倒逼地质勘查行业提高服务质量，用户需求从获取公司信息并与公司对接畅通转变为更加注重体验注重实际的效果，满足用户需求，提供个性化定制服务，成为地质勘查行业新的发展方向。行业面临洗牌标准化趋势融合行业平台职能转化注重用户体验由于新冠疫情对经济的巨大冲击，各行各业都面临资源重新洗牌，因此地质勘查行业也进入洗牌期。下游企业缺乏核心技术。投资融资主要集中于行业主流企业，对中小企业面临巨大挑战。地质勘查行业发展前景趋势行业发展前景趋势地质勘查行业投资风险服务更新速度不够，不能及时适应用户的需求。服务更新慢实体经济遭遇疫情“黑天鹅”疫情持续，对经济持续冲击。另一个是“灰犀牛”，债务衰退，在这次应对疫情的过程中，各国都用了非常多的财政政策，发了很多国债，全球范围内国债水平相对于GDP上升了18%，而且以后的利率水平还会提升。黑天鹅/灰犀牛