2022-2023年大豆油行业洞察报告PPT

2022-10-1720XX年汇报人：江骏生2022-2023年大豆油行业洞察报告目录contens01行业发展概述02行业环境分析03行业现状分析04行业格局及发展趋势为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放趋势1从长期来看，在美豆期价处于高位水平、国内疫情影响油脂消费的情况下，2022年国内大豆进口量将在9400-9500万吨的区间，较上年有小幅下降。进入8月份之后，国内豆油市场将进入季节性消费旺季，大型节假日集中，将会明显拉升豆油的需求，走货量大概率将会回升，从而带动豆油库存呈现出季节性的减少趋势。在进口大豆原料供应较上年偏紧的情况下，豆油市场将存在走高的空间。摘要页趋势2以2022年作为时间轴，中短期内国内豆油市场存在回调整理的风险，但美豆生长期天气、马来棕榈油复产情况、俄乌局势的事态发展都可能会对行情带来不可预期的影响。如果新季美豆产区天气不利、预期增加的播种面积未能完全实现，在低库存的背景下，天气炒作的力度将会放大，随时对国内豆油行情带来明显转变。长期来看，如若2022/23年度美豆产量仅实现小幅增长，加之豆油需求好转，国内豆油市场整体向上运行的概率较大，若新季美豆产量增加幅度较大，豆油向上运行的空间将会受到明显限制。第一章行业发展概述01行业定义大豆油是从大豆中压榨提取出来的一种油，通常被称之为“大豆色拉油”，是最常用的烹调油之一。大豆油的保质期最长也只有一年，质量越好的大豆油应该颜色越浅，为淡黄色，清澈透明．且无沉淀物，无豆腥味，温度低于零摄氏度以下的优质大豆油会有油脂结晶析出。大豆油按生产工艺分为大豆原油、压榨成品大豆油、浸出成品大豆油三类大豆油行业定义产业链上游大豆油行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，大豆油行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链上游大豆油行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于大豆油企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链上游大豆油行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。第二章行业环境分析02大豆油行业政策支持十四五规划政府报告国家政策领导讲话国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对大豆油行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为大豆油行业做了好的发展指引。行业政策支持大豆油行业社会环境与其他油脂原料相比，黄豆的含油量低，只有16%～24%。为了实现最大的效益，厂家在压榨黄豆的过程中一般会使用浸出法来获取黄豆中大部分的油脂。所以市面上能看到的豆油，大多都是由浸出法所生产出来的成品油。由于黄豆原料市场上充斥着各种不同类型的转基因大豆，在挑选豆油时也可借由仔细阅读标签来了解产品的原料中是否使用了基因改造的黄豆，进而做较合理的选择。大豆油是世界上最常用的食用油之一，是我国国民，特别是北方人的主要食用油之一。大豆油富含多种宝贵的营养成分，在加工成成品油后必须注意保鲜。大豆油的颜色较深，炒菜遇热后比较容易起泡。市面上的大豆油大多是精炼油，适合炒菜。大豆油又称黄豆油。顾名思义是由黄豆压榨加工而来的。主要生产于我国东北、华北、华东和中南各区域。行业社会环境行业社会环境中国是大豆的发源地，其种植历史距今已有5000多年。大豆油是中国人特别是北方人民生活中的主要食用油之一，主产东北诸省及华东、华北、西北和中南各地区，行销全国，大豆油在食用油整体所占比例保持在38%左右。非转基因概念成为近来消费者对食用油关注的一大新热点，我国非转基因小包装大豆油越来越为更多的消费者所青睐。非转基因大豆油产品独特的风味和营养特点、多样化的发展、以及优异的产品力和市场溢价能力，将是推动我国非转基因大豆产业链良性发展的重要因素之一。行业社会环境第三章行业发展现状03行业现状2013-2021年全球大豆油压榨量逐年增长，据统计，截至2021年全球大豆油压榨量为32776万吨，同比增长66%。产量方面，据统计，截至2021年全球大豆油产量增长至6169万吨，2013-2021年全球大豆油产量复合增长率为01%。总消费量方面，据统计，截至2021年全球大豆油总消费量为7340.7万吨，2013-2021年全球大豆油总消费量复合增长率为77%。行业现状20世纪50年代以前，中国是世界上最大的大豆生产国，但是在60年代中期，中国大豆生产开始出现下滑，下滑的主要原因是我国人均耕地面积的严重不足，使得中国只能用有限的土地生产水稻、小麦、玉米等高产粮食作物，以满足基本需求。据统计，截至2021年我国大豆产量为1640万吨，同比下降7%。自1996年我国加入世界贸易组织后，我国大豆进口量逐年增长，目前我国已成为大豆世界第一大进口国，据统计，截至2021年我国大豆进口量为9647万吨，同比下降85%。我国是全球最大的大豆油生产国，据统计，截至2021年我国大豆油产量为1798万吨，同比增长7.0%，2013-2021年大豆油产量CAGR为5.97%。目前我国大豆油的市场消费结构主要包括食用消费量和工业级其他消费量两方面，根据北京研精毕智的市场分析数据，在2020年大豆食用消费量约为1500万吨，同比增长约01%，到2021年增加至1620万吨左右，市场增速达到8%左右；在2020年工业及其他消费量约为250万吨，同比增长约532%，到2021年增长至265万吨左右，市场增速约为6%。行业现状虽然我国是全球最大的大豆油生产地区，但进口量远大于出口量，主要受国内大豆供应不足的影响，据统计，2019-2021年三年大豆油进口量增长迅速，2021年进口量达到110.99万吨，同比增长15.3%，截至2022年1-5月我国大豆油进口量为9.4万吨，同比下降79.02%，出口量为64万吨，同比增长3218%。进出口金额方面，据统计，截至2022年1-5月我国大豆油进口金额为27亿美元，同比下降67.57%，出口金额为0.58亿美元，同比增长417.78%。从我国大豆油进口来源地来看，阿根廷、巴西、俄罗斯联邦是我国大豆油主要进口地区，2021年进口量分别为479万吨、40.83万吨与15.71万吨，三个地区进口量合计占比929%。从出口目的地来看，我国大豆油主要出口前往中国香港、马拉西亚、孟加拉国与韩国等地区，2021年出口量分别为56万吨、64万吨、01万吨与0.87万吨，四个地区出口量合计占比86.45%。01020304行业现状市场价格走势2020-2022年我国大豆油市场价格呈波动上升态势，2021年10月全国大豆油市场价格为1消费现状相较于玉米油、菜籽油等各类植物油，豆油价格相对较低，是居民消费量最大的植物油之一。据统计，截至2021年我国大豆油食用消费量为1620万吨，同比增长8%，工业及其他消费量为250万吨。热点三行业产品质量整体提高热点二科研服务市场持续增长热点一大豆油应用领域广泛大豆油行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。大豆油行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。大豆油行业产品质量有待提升制约大豆油行业发展。行业内产品质量参差不齐，导致研究结果可靠性难以保证，产品丧失市场竞争力。大豆油行业难形成统一的监督管理规范,产品质量主要靠企业自主检测保障，监管难度大。中国大豆油行业产品主要集中在中低端领域，高端领域被外资企业垄断，产品品质有待进一步提升。行业热点关键词关键词关键词关键词大豆油产业处于快速增长时期，由于大豆油行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，大豆油市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展供需平衡促进市场发展行业驱动因素1研究资源投入稳健增长为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放关键词关键词关键词关键词在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化行业竞争促进行业正向发展行业驱动因素2商业应用领域不断拓展从应用领域来看，大豆油行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域第四章行业前景趋势04ABC由于中国大豆油压榨产能的不断增加，市场压榨量也在持续增长，据北京研精毕智的行业分析，在2021年我国大豆油压榨量约为8300万吨，同比提高约15%，并且未来有进一步增长的趋势，在市场产能、需求量的持续提高，将会使市场供需结构矛盾愈加凸显，同时在行业内的主要企业逐步集中市场产能，将会加剧大豆油压榨的竞争程度。大豆油压榨竞争加剧行业发展问题由于全国一些地区开展限电和蒸汽供应，这导致部分油厂开机率逐渐降低，使油厂的用电成本上涨，同时还有其他原材料价格的不断增加，造成了国内大豆油的市场供应量减少，进而影响到大豆油的市场产能，在一定程度上影响了大豆油行业的发展。大豆加工成本逐渐提高在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，大豆油行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于大豆油行业的发展高端产品发展落后大豆油行业发展建议发展建议1发展建议2发展建议3大豆种植面积扩大，加大市场产能过去我国大豆亩产较低，对国外进口的依赖程度较高，但是随着国家逐步出台相关行业支持政策，扩大大豆种植面积，同时完善大豆生产者的补贴体系，将会有效地推动我国大豆的市场产量，加大大豆市场产能，在2021年我国大豆的市场产量约为1640万吨，整体呈现逐年上升的态势，这也将同时促进大豆油等油料的增产增收。大豆油市场价格持续提高从2020年到2022年我国大豆油的市场价格呈现持续提高的趋势，由2020年的约11元/公斤增长至2022年5月的1“双碳”目标带动大豆油行业绿色发展目前我国提出了在2030年实现“碳达峰”和在2060年前实现“碳中和”的目标，这对粮油行业实现绿色发展也是重要的挑战，在国家降碳大背景之下，粮食产业自主独立和减少外界以来是对大豆油行业未来的挑战之一。行业建议行业发展趋势1趋势1从长期来看，在美豆期价处于高位水平、国内疫情影响油脂消费的情况下，2022年国内大豆进口量将在9400-9500万吨的区间，较上年有小幅下降。进入8月份之后，国内豆油市场将进入季节性消费旺季，大型节假日集中，将会明显拉升豆油的需求，走货量大概率将会回升，从而带动豆油库存呈现出季节性的减少趋势。在进口大豆原料供应较上年偏紧的情况下，豆油市场将存在走高的空间。趋势2以2022年作为时间轴，中短期内国内豆油市场存在回调整理的风险，但美豆生长期天气、马来棕榈油复产情况、俄乌局势的事态发展都可能会对行情带来不可预期的影响。如果新季美豆产区天气不利、预期增加的播种面积未能完全实现，在低库存的背景下，天气炒作的力度将会放大，随时对国内豆油行情带来明显转变。长期来看，如若2022/23年度美豆产量仅实现小幅增长，加之豆油需求好转，国内豆油市场整体向上运行的概率较大，若新季美豆产量增加幅度较大，豆油向上运行的空间将会受到明显限制。行业发展趋势2趋势3非转基因大豆油就是利用非转基因的传统大豆制作而成的大豆油。非转基因大豆油营养元素更为全方位人们在平时的生活中应用非转基因大豆油，让人们身体产生的第一个好处，就是能够让人们给予更为全方位的营养元素适用。因为非转基因大豆油原材料的多样性，它能够让人们身体给予更全方位的营养元素适用，提高人们的抗病能力素质。非转基因大豆油可以消除公众对转基因大豆油的恐慌，大众认为此种传统大豆油更加安全，尽管生物学研究并不支持此种结论。趋势4在全民日益关注和重视食品品质的情况下，“非转基因”食品概念崛起，关于非转基因食用油已成为对食品安全有“苛刻”要求的消费者的偏好。非转基因大豆油在大豆油整体乃至食用油整体消费占比中将继续提升。大豆油行业标准化与定制化界限被打破，未来趋于融合。标准化加微定制的产品战略，有效平衡企业操作层面与消费者需求层面的矛盾让消费者既拥有足够的确定性，也有足够的弹性。大豆油行业大数据应用使得实际操作和施工赋能方式深入介入，使得平台从简单的流量供给入口转变为工具供给、技术供给、工人供给的模式。中国消费升级倒逼大豆油行业提高服务质量，用户需求从获取公司信息并与公司对接畅通转变为更加注重体验注重实际的效果，满足用户需求，提供个性化定制服务，成为大豆油行业新的发展方向。行业面临洗牌标准化趋势融合行业平台职能转化注重用户体验由于新冠疫情对经济的巨大冲击，各行各业都面临资源重新洗牌，因此大豆油行业也进入洗牌期。下游企业缺乏核心技术。投资融资主要集中于行业主流企业，对中小企业面临巨大挑战。大豆油行业发展前景趋势行业发展前景趋势大豆油行业投资风险服务更新速度不够，不能及时适应用户的需求。服务更新慢实体经济遭遇疫情“黑天鹅”疫情持续，对经济持续冲击。另一个是“灰犀牛”，债务衰退，在这次应对疫情的过程中，各国都用了非常多的财政政策，发了很多国债，全球范围内国债水平相对于GDP上升了18%，而且以后的利率水平还会提升。黑天鹅/灰犀牛为用户提供专业的信息获取与共享服务不能满足信息化需求。信息不对称产品质量不够完善，有待提高，产量不达标产品质量25%85%8%75%行业投资风险医疗行业受经济周期影响较弱，于大豆油企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国大豆油行业市场企业数量众